中國汽車出口：現(xiàn)狀與前景

中國汽車出口：現(xiàn)狀與前景

汽車工業(yè)是被公認(rèn)為具有高度產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性的工業(yè)，德魯克曾稱汽車工業(yè)是“工業(yè)中的工業(yè)”。汽車產(chǎn)業(yè)既是資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，具有極高的波及作用，對經(jīng)濟(jì)有巨大的推動力。汽車工業(yè)是知識經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和集中體現(xiàn)。汽車工業(yè)從產(chǎn)生開始，就與科學(xué)技術(shù)緊密相關(guān)。汽車工業(yè)的發(fā)展，是在機(jī)械設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料更新、工藝進(jìn)步等一系列科學(xué)技術(shù)知識創(chuàng)新的過程中實現(xiàn)的。嚴(yán)格地講，汽車工業(yè)本身就是在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，最早形成的最具知識經(jīng)濟(jì)特征的產(chǎn)業(yè)部門。因此，汽車工業(yè)的較快發(fā)展有利于帶動整個工業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

在強(qiáng)大的市場需求刺激下，受汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長、對地方經(jīng)濟(jì)帶動作用大和投資回報高的誘惑，到2005年，全國有27個省都在推進(jìn)汽車業(yè)，21個省生產(chǎn)轎車，共有2443個汽車企業(yè)，其中115個整車廠、改裝廠551個、摩托車廠154個、發(fā)動機(jī)制造廠56個、汽車摩托車配件廠1567個、相關(guān)配套行業(yè)168個。根據(jù)有關(guān)方面分析，2005年中國有整車生產(chǎn)能力550萬輛，到2007年生產(chǎn)能力將達(dá)到1500多萬輛。從供給趨勢看，中國國內(nèi)的汽車供給將進(jìn)入過剩時代。加入WTO以來，由于外資和民營企業(yè)的大舉進(jìn)入，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求迅速轉(zhuǎn)向供過于求的階段，屆時，全國所具備的整車生產(chǎn)能力將大大超過市場需求能力。中國汽車工程學(xué)會秘書長付于武指出，2010年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛，產(chǎn)能過剩將不可避免，而且這種供過于求的矛盾現(xiàn)在已經(jīng)初見端倪，開拓國際市場是一個必然的選擇。

一、中國汽車出口勢頭強(qiáng)勁

2004年中國汽車進(jìn)出口市場的運(yùn)行有了新動向——出口勢頭反超進(jìn)口勢頭。自2005年4季度以來，一直保持進(jìn)出口貿(mào)易順差。在2006年汽車進(jìn)出口貿(mào)易順差破紀(jì)錄以后，2007年1—12月中國汽車出口創(chuàng)匯億美元，同比增長%，進(jìn)出口貿(mào)易順差高達(dá)億美元。其中整車出口608331輛，同比增長%，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長倍。在汽車出口主要品種中，轎車?yán)塾嫵隹?88638輛，同比增長倍，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長倍；四輪驅(qū)動輕型越野車?yán)塾嫵隹?5671輛，同比增長倍，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長倍；小客車?yán)塾嫵隹?3211輛，同比增長倍，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長倍；卡車?yán)塾嫵隹?47723輛，同比增長%，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長倍。汽車零件累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長%；摩托車?yán)塾嫵隹?0971208輛，同比增長%，累計出口創(chuàng)匯億美元，同比增長%。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計整理的由海關(guān)總署提供的汽車商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2007年，出口金額排名前十位的國家依次是：美國、日本、俄羅斯、韓國、德國、伊朗、荷蘭、英國、加拿大和阿聯(lián)酋，出口金額分別達(dá)到億美元、億美元、億美元、億美元、億美元、億美元、億美元、億美元、億美元和億美元，同比分別增長%、%、250%、%、%、%、%、%、%和%。2007年，上述十個國家共出口金額億美元，占汽車商品出口總額的54%。

二、汽車出口市場的特點

整車出口保持強(qiáng)勁增長勢頭

從2007年上半年來看，中國汽車整車出口保持強(qiáng)勁增長勢頭，出口各類汽車整車萬輛，同比增長%；出口金額27億美元，同比增長%。出口數(shù)量和金額已經(jīng)分別達(dá)到了2006年全年的%和%，占中國機(jī)電產(chǎn)品出口總金額的%。尤其是出口汽車的平均單價已經(jīng)達(dá)到萬美元，同比增長23%。按照出口金額對比，載重車仍然位居中國汽車出口的第一位。其出口數(shù)量在上半年達(dá)到萬輛，同比增長%，占中國出口汽車總數(shù)量的%；出口金額億美元，同比增長%，占中國出口汽車總金額的%。

小轎車是汽車出口中增長最快的產(chǎn)品種類

從2007年上半年來看，在中國的小轎車出口中，升以下小排量車型已經(jīng)不是惟一，排量在—升的汽油型小轎車出口增長極為突出，成為中國小轎車類出口的主要產(chǎn)品。2007年上半年，中國小轎車出口數(shù)量為萬輛，同比增長%，占中國出口汽車總數(shù)的%；出口金額億美元，同比增長%，占中國汽車出口總金額的%，仍然是中國汽車出口中增長非?？斓漠a(chǎn)品種類，在中國汽車出口中所占的份額也得到較大提高。

四驅(qū)越野車出口增速加快令人矚目

四驅(qū)越野車出口增速加快令人矚目，2007年1—6月出口金額與數(shù)量分別同比增長%與%。小轎車出口也分別同比增長%與%，保持了強(qiáng)勢。這與今年上半年國內(nèi)市場轎車與四驅(qū)越野車的良好表現(xiàn)分不開。小轎車、九座以下小客車和越野車出口約占出口數(shù)量和金額的35%。自主品牌仍然是中國轎車出口的絕對主力，其中出口量最大的是奇瑞汽車。2007年前6個月累計出口已接近萬輛，與去年同期的萬輛相比，增幅高達(dá)290%。除了整車出口外。今年3月奇瑞向美國出口近7000臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)動機(jī)。實現(xiàn)了中國汽車企業(yè)向發(fā)達(dá)國家大批量出口發(fā)動機(jī)的零突破。

出口汽車的結(jié)構(gòu)仍以商用車為主

數(shù)據(jù)顯示，中國出口汽車的結(jié)構(gòu)仍以商用車為主，顯現(xiàn)了一批像宇通、金龍、江淮、重汽、福田、中興這樣的出口明星企業(yè)。商用車主要包括載重車、特種用途車和大中型客車，絕大多數(shù)是自有品牌，“比較優(yōu)勢”明顯，發(fā)展前景看好。載重車、大中型客車和特種用途車分別占2007年1—6月汽車出口數(shù)量的65%和出口金額的72%。中國商用車整車出口貢獻(xiàn)率更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口貢獻(xiàn)率。中國商用車雖然能夠較好地滿足國際市場對中低端產(chǎn)品的需求。但是在高端市場的競爭力明顯不足，單車?yán)麧櫛容^低。以柴油客車為例，2007年1—6月30座以上柴油客車平均出口價格為萬美元，而去年同期是萬美元，同比下降了3%。

輕微型貨車出口量比較大

輕微型貨車出口量比較大。2007年1—6月，輕微型貨車出口量超過生產(chǎn)總量的11%，2007年下半年出口將繼續(xù)保持較高增長速度。2007年上半年輕客出口大幅增長。除了5月略微下降外。前四個月共出口輕型客車萬輛，同比增長221%；出口金額達(dá)9226萬美元。同比增長276%。這是近幾年中國輕客企業(yè)調(diào)整出口策略，從注重出口的一次性收益向逐步完善海外銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變的集中體現(xiàn)。

出口地區(qū)呈現(xiàn)多元化

中國汽車出口地區(qū)呈現(xiàn)多元化。從2007年上半年來看，中國汽車整車的國際市場比較穩(wěn)定，中東、非洲和亞洲為傳統(tǒng)市場，歐洲市場，主要是東歐得到了大力的開發(fā)，歐洲已經(jīng)成為中國汽車出口的主要市場之一。2007年上半年，中國共向世界上177個國家出口汽車，與2006年基本相同。按國別統(tǒng)計，俄羅斯名列第一，金額億美元，同比增長%，數(shù)量萬輛，同比增長%，而且以上數(shù)據(jù)均超過2006年全年。哈薩克斯坦名列第二，數(shù)量6445輛，同比增長%，金額億美元，同比增長%。伊朗仍是中國汽車出口大市場，但同比大幅下降，金額億美元，同比增長-%，數(shù)量8221萬輛，同比增長%。此外，超過1億美元的國家還有阿爾及利亞、敘利亞、越南、南非、烏克蘭等，由2005年的3個增加到目前的7個。包括這些國家在內(nèi)，中國汽車出口金額達(dá)1000萬美元以上的國家共計42個，合計出口金額占總額%，合計出口數(shù)量占總額%，形成中國汽車出口的主要市場。新興市場的歐洲與傳統(tǒng)市場亞洲的差距正在縮小。從出口金額來看，2007年上半年，中國向亞洲出口仍為第一位，占出口金額%；歐洲則取代非洲排名第二，占總金額上升到%；其次分別為非洲、南美洲、北美洲和大洋洲。

汽車出口以一般貿(mào)易為主

中國汽車出口以一般貿(mào)易為主，約占出口金額的72%左右，加工貿(mào)易約占20%，其他貿(mào)易為8%。隨著出口業(yè)務(wù)的拓展，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)也逐漸認(rèn)識到競相壓價帶來的惡果，開始委托當(dāng)?shù)氐拇砩袒蚩偨?jīng)銷商負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)。

摩托車出口集中度提高

2007年1—8月，摩托車出口量排名前十位的企業(yè)為：隆鑫、大長江、力帆、金城、宗申、新大洲本田、銀翔、輕騎股份、廣州大陽和建設(shè)股份，分別出口萬輛、萬輛、萬輛、萬輛、萬輛、萬輛、萬輛、萬輛、萬輛和萬輛。1—8月，上述十家企業(yè)共出口摩托車萬輛，占摩托車出口總量的%。

汽車整車出口企業(yè)集中度提高

從2007年上半年來看，在出口汽車企業(yè)方面，中國汽車出口數(shù)量和金額的90%以上，是由汽車整車出口企業(yè)中不足1／5的企業(yè)所創(chuàng)造的。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年上半年中國共有1100家企業(yè)有汽車出口記錄，2006年同期為864家，同比增加了%。其中，出口金額1億美元以上的企業(yè)有五家；出口金額5000萬美元以下，3000萬美元以上的企業(yè)有8家；出口金額3000萬美元以下，300萬美元以上的企業(yè)有67家；出口金額300萬美元以下，100萬美元以上的企業(yè)115家。以上228家企業(yè)出口金額和數(shù)量均達(dá)總額93%，僅占汽車整車出口企業(yè)數(shù)量的%。其中，奇瑞汽車有限公司、本田汽車有限公司、中國重型汽車集團(tuán)有限公司、長城汽車股份有限公司、中國第一汽車集團(tuán)進(jìn)出口公司等，在中國汽車整車出口中取得了突出成績。

從目前形勢來看，國產(chǎn)汽車進(jìn)入國際市場已是大勢所趨，中國汽車及零部件出口也取得了長足發(fā)展。中國汽車產(chǎn)品出口的競爭力不強(qiáng)，主要產(chǎn)品是吉利和奇瑞等低檔經(jīng)濟(jì)型品牌，而且其中大部分是以載貨車為代表的商用車，甚至還包含了相當(dāng)數(shù)量的高爾夫球車和雪地行走機(jī)動車，難以突破國外在性能、環(huán)保等方面的技術(shù)壁壘；出口企業(yè)缺少自主的核心技術(shù)，一部分零配件需要進(jìn)口，因此在出口時其價格沒有任何優(yōu)勢，出口產(chǎn)品多處于技術(shù)含量不高的中低端市場；中國的汽車出口無論是國產(chǎn)品牌還是合資產(chǎn)品，都以一次性出口居多，且不成規(guī)模，在運(yùn)輸和售后網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面自然毫無成本優(yōu)勢。從總體上看，低端市場、低檔車、低價格、低利潤、低質(zhì)量的格局還未根本改變。在中國汽車出口快速增長的同時，存在三方面差異：汽車出口以載重車等商用車為主，乘用車為輔；出口小轎車以中低檔為主；同時也出現(xiàn)了出口秩序不規(guī)范、惡性競爭等諸多問題，汽車出口無序競爭影響了“中國制造”的形象。

三、人民幣升值對中國汽車出口的影響

2005年7月21日中國開始形成以市場供求為基礎(chǔ)、一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，不再單一盯住美元，從而形成了更富有彈性的人民幣匯率機(jī)制。此后，在積蓄已久的國內(nèi)國外升值壓力的推動下，人民幣匯率不斷攀升。人民幣對美元匯率先后突破8:1和:1大關(guān)，截至2008年3月30日，人民幣對美元已達(dá)到:1，升幅達(dá)到%。按此趨勢，人民幣極有可能在近期突破關(guān)卡，步入6元時代。

中金公司2007年11月份報告分析指出，人民幣加快升值有利于抑制通脹和提高貨幣政策有效性，并認(rèn)為下一步的貨幣緊縮力度將加大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2008年人民幣全年升值7%，年底達(dá)到元人民幣兌1美元的水平。針對國際美元走軟，渣打銀行2008年3月底發(fā)表報告，將2008年人民幣對美元的升值預(yù)期由9%上調(diào)至15%，預(yù)期今年年末人民幣對美元匯率將升至。

中國汽車出口的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在低成本、低價格，人民幣持續(xù)升值將給汽車產(chǎn)品出口帶來沖擊，尤其是在中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，對外依存度不斷提高的時候。受國際貿(mào)易“J曲線”效應(yīng)的影響，人民幣升值后，短期內(nèi)甚至將促進(jìn)出口，但在不斷升值后，長期內(nèi)將對出口產(chǎn)生不利影響。

自從2005年7月21日我國開始實行浮動匯率制度以來，我國汽車出口保持強(qiáng)勁態(tài)勢，由2005年第三季度出口額的億美元增長到2007年第四季度的億美元，增幅達(dá)到倍；由2005年第三季度進(jìn)口額的億美元增長到2007年第四季度的億美元，增幅%，汽車出口額增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)口額增速。如圖1所示。

然而，雖然自2005年9月以來，汽車出口額整體增長，但仍有個別月份出口額出現(xiàn)負(fù)增長。如圖2所示。汽車進(jìn)口額也出現(xiàn)了個別月份負(fù)增長，如圖3所示。

汽車貿(mào)易順差逐步擴(kuò)大。如圖4所示。匯率變動，降低了國外汽車在中國市場的相當(dāng)價格，增加了中國的汽車進(jìn)口量，但還不會造成進(jìn)口沖擊；匯率變動，提高了中國汽車在國際市場上的相對價格，但還沒有影響到中國的汽車出口。

從目前的增長趨勢來看，匯率變動還沒有實質(zhì)影響到中國的汽車出口。但是我們采用時間序列模型擬合發(fā)現(xiàn)，人民幣匯率變動對中國汽車出口的影響存在至少十一個月的滯后。

采用ARIMA模型研究汽車出口額的結(jié)果表明，可以采用ARIMA擬合汽車出口額時間序列，得到當(dāng)期的汽車出口額與滯后一期的汽車出口額、滯后二期的汽車出口額高度相關(guān)；采用帶輸入序列的ARIMAX模型研究汽車出口額與人民幣兌美元匯率、中國出口汽車價格指數(shù)、汽車進(jìn)口額回歸的結(jié)果表明，汽車出口額與滯后一期的汽車出口額、滯后四期的汽車出口額、滯后五期的汽車出口額、同期的汽車進(jìn)口額、滯后兩期的汽車出口額、滯后十一期的人民幣兌美元匯率、滯后十二期的人民幣兌美元匯率、滯后十五期的人民幣兌美元匯率、滯后十六期的人民幣兌美元匯率和同期的中國出口汽車價格指數(shù)是相關(guān)的。

在當(dāng)前中國人民幣匯率升值預(yù)期不斷延續(xù)，中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、對外依存度不斷提高、開拓國際市場是一個必然選擇的情形下，正確認(rèn)識影響中國汽車出口額變動的因素，不僅可以為政府制定合理的經(jīng)濟(jì)政策以增加出口額，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級提供有效參考，還可以引導(dǎo)投資者進(jìn)行理性投資，規(guī)避風(fēng)險，降低成本。

盡管目前中國汽車出口勢頭反超進(jìn)口勢頭，汽車出口額不斷攀升，然而從圖2可以發(fā)