2019年中國品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報告

中國品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報告2019年摘要摘要行業(yè)競爭壁壘

中國品牌電商服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)健增長，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度進一步提高政策、網(wǎng)絡(luò)購物高速增長及消費升級等因素驅(qū)動品牌電商服務(wù)市場快速發(fā)展，2018年，中國品牌電商服務(wù)市場規(guī)模達到1613.4億元，保持45.7%的高速增長，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模在經(jīng)歷快速增長期之后呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，增速有所放緩擁有資金、規(guī)模和供應(yīng)鏈等優(yōu)勢的頭部企業(yè)，已逐漸建立較強的競爭壁壘，頭部效應(yīng)凸顯，行業(yè)整合態(tài)勢加劇，未來行業(yè)集中度將進一步提高行業(yè)細分領(lǐng)域——外賣代運營成為資本競相爭奪的賽道，頭部企業(yè)更受資本青睞行業(yè)進入品質(zhì)發(fā)展階段，開始注重精細化運營，品牌服務(wù)商競爭取勝的關(guān)鍵在于：建立成熟的品牌運營體系、加快多元渠道布局、建立行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘品牌服務(wù)商通過建立成熟的品牌建設(shè)體系，能夠助力品牌新品研發(fā)及整個產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，全方位服務(wù)品牌建設(shè)的同時為品牌商提供定制化解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發(fā)展需求品牌服務(wù)商應(yīng)在穩(wěn)住原有運營渠道的基礎(chǔ)上，重視新興渠道布局，掌握多渠道流量布局的主動權(quán)品牌服務(wù)商應(yīng)整合公司內(nèi)外數(shù)字資源，與具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，同時提升自身數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢，增強精細化運營能力發(fā)展趨勢大數(shù)據(jù)技術(shù)的完善將持續(xù)推動服務(wù)商與品牌商之間的協(xié)同發(fā)展發(fā)展趨勢品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點服務(wù)商將加快多元渠道布局，未來流量渠道模式也將不斷創(chuàng)新發(fā)展大數(shù)據(jù)將助力服務(wù)商全品類、全鏈路、全渠道的快速發(fā)展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 2行業(yè)定義及口徑行業(yè)定義及口徑行業(yè)定義 口徑本報告中，定性部分的品牌電商服務(wù)是指在電子商務(wù)活動中服務(wù)商為品牌商提供的部分或全部電子商務(wù)服務(wù)，包括IT軟件服務(wù)（如ERP、CRM系統(tǒng)，商品管理工具等）、營銷服務(wù)、運營服務(wù)（如代得益于電子商務(wù)的快速發(fā)展的背景下品牌商拓展電商業(yè)務(wù)的剛性需求。定量部分數(shù)據(jù)核算的企業(yè)范圍。

中國品牌電商服務(wù)市場是指為品1第三方服務(wù)市場，包含經(jīng)銷模式（服務(wù)）模式，市場交易規(guī)模含運費和退單費用。2本報告中的品牌電商服務(wù)渠道僅限B2C平臺的品牌旗艦店和少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2C自營部分、B2C平臺專營店及臺。23品牌統(tǒng)計范圍為傳統(tǒng)代運營服務(wù)的所有品牌。3來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 344中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5政策紅利釋放政策紅利釋放政策助推行業(yè)健康發(fā)展2017-2019年中國電商市場相關(guān)政策及影響《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃》提出：提高網(wǎng)絡(luò)集中采購水平提高網(wǎng)絡(luò)化營銷水平支持大企業(yè)電子商務(wù)平臺建設(shè)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》提出：強化規(guī)劃引領(lǐng)，完善電子商務(wù)快遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃電子商務(wù)與快遞物流發(fā)展，構(gòu)建適應(yīng)電子商務(wù)發(fā)展的快遞物流服務(wù)體系《關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進口監(jiān)管有關(guān)工作的通知》提出：按照“政府部門、跨境電商企業(yè)、跨境電商平臺、境內(nèi)服務(wù)商、消費者各負其責”的原則，明確各方責任，實施有效監(jiān)管

工業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用進一步普及深化工業(yè)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系不斷完善，發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，線上線下融合水平逐步提升，形成開放、規(guī)范、誠信、安全的工業(yè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)快遞物流轉(zhuǎn)型升級促進電子商務(wù)提質(zhì)增效以行業(yè)協(xié)同撬動兩個大市場、提升經(jīng)濟整體效率，利于快遞物流轉(zhuǎn)型升級、電子商務(wù)提質(zhì)增效，利于技術(shù)標準銜接統(tǒng)一、數(shù)據(jù)資源規(guī)范共享、供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新保障跨境電商規(guī)范化發(fā)展，提升從業(yè)者信心明確參與跨境電商零售交易的各方責任，利于跨境電商企業(yè)進行長期商業(yè)布局《電商法》提出：禁止電子商務(wù)經(jīng)營者默認搭售、大數(shù)據(jù)殺熟、刷單、刷好評、擅自刪差評、無故拒退押金、泄露用戶隱私、快遞無限延期等行為其他政策法規(guī)：《電子商務(wù)商品驗收規(guī)范》等34項國內(nèi)貿(mào)易行業(yè)標準國務(wù)院關(guān)于同意在北京等22個城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

規(guī)范市場主體行為，明確市場運作規(guī)則的行為與必須承擔的責任，有效預(yù)防、監(jiān)管行業(yè)發(fā)展中可能出現(xiàn)的問題鼓勵電商行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策支持在綜合試驗區(qū)大膽探索、創(chuàng)新發(fā)展，在物流、倉儲、通關(guān)等方面進一步簡化流程、精簡審批，完善通關(guān)一體化、信息共享等配套政策，因地制宜，突出本地區(qū)特色和優(yōu)勢?2019.6iResearchInc. 5中國消費市場走勢良好中國消費市場走勢良好消費市場平穩(wěn)增長，2018年我國社會消費品零售總額為38.1萬億元。在供給側(cè)改革的深化與國家政策的積極引導下，我國消費模式不斷推陳出新，消費升級趨勢明顯將釋放出巨大潛力，消費市場仍呈強勁發(fā)展勢頭，預(yù)計2019年社會消費品零售額增速回升至8.1%，總額將突破40萬億元大關(guān)。2014-2021年中國社會消費品零售總額10.7% 10.4% 10.2% 4.0% 8.1% 7.3% 6.1%27.2

30.1

36.6

38.1

44.2

46.92014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E社會消費品零售總額（萬億元） 增速（%）來源：2014-2018年數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局；2019-2021年數(shù)據(jù)根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2019.6iResearchInc. 6網(wǎng)購市場保持高速增長隨著電商滲透率的上升，網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模持續(xù)擴大，2018年網(wǎng)購市場規(guī)模為8.0萬億元，隨著網(wǎng)購市場趨于成熟，網(wǎng)絡(luò)28.2%的高速增長。與此同時，2018年網(wǎng)絡(luò)購物在社會消費品零售總額的滲透率突破20%，預(yù)計未來三年網(wǎng)購規(guī)模占社會消費品零售總額的份額將不斷提升，網(wǎng)購市場仍為中國消費增長的強力引擎。2014-2021年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模36.9% 23.1% 33.3%10.2% 12.6% 14.1% 17.0%

21.0% 16.2% 13.4%21.0%28.2%12.823.5% 25.5% 27.2%21.0%28.2%12.82.8

3.8

6.2

8.0

9.7 11.32014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模（萬億元） 網(wǎng)購增長率（%） 在社會消費品零售總額的滲透率（%）來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2019.6iResearchInc. 7B2C市場規(guī)模持續(xù)增長2018年，B2C電子商務(wù)市場規(guī)模高達4.4萬億元，預(yù)計2021年將突破7萬億元。同時，B2C在網(wǎng)絡(luò)購物的市場份額達到55.5%，自2015年B2C占比首次超過C2C后，其市場份額始終明顯高于C2C。艾瑞分析認為，B2C在商品質(zhì)量、服務(wù)體系等方面較C2C有更多優(yōu)勢，品牌企業(yè)更加重視電子商務(wù)布局，在消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級下，消費者對產(chǎn)品品質(zhì)與消費體驗的追求不斷增強，這將進一步推動電商品牌化快速發(fā)展。2014-2021年中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場交易規(guī)模 2014-2021年中國B2C與C2C市場份額對比57.9% 30.0% 36.9% 26.1% 19.7%

14.1%

100%45.1%54.9%52.0%45.1%54.9%52.0%48.0%55.4%%44.9%54.9%45.1%%44.5%%43.6%%45.1%1.355.154.9 56.455.154.9 56.455.555.520%2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E B2C交易規(guī)模（萬億元） 增速（%）

0%2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021EC2C占比（%） B2C占比（%）來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。 來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2019.6iResearchInc. ?2019.6iResearchInc. 899中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5品牌服務(wù)商注重精細化運營一方面，隨著消費者對品質(zhì)需求與個性化消費追求不斷增強，消費者需求變化越來越快，品牌商對消費者需求定位難度加大，對品牌產(chǎn)品能夠及時滿足終端消費者的需求增強；另一方面，新興電商渠道迅速發(fā)展，消費者分布不集中增大對消費者觸達難度，品牌商的銷售壓力隨之增加，因此品牌商對獲取多渠道流量的需求增強。針對品牌商需求的變化，這一階段同時利用大數(shù)據(jù)不斷深化精細化運營能力。中國品牌電商服務(wù)行業(yè)現(xiàn)階段特征

品牌商亟需精細化電商服務(wù)題，需要借助品牌服務(wù)商的專業(yè)運營幫助其打開線上渠道市場動態(tài)變化加快，多元電商渠道不斷興起，進一步加大品牌建設(shè)難度和銷售壓力，成熟品牌面臨銷售持續(xù)性增長與影響力不斷擴大的壓力，同時新品牌孵化難度也在不斷加大【產(chǎn)品供應(yīng)端】品牌服務(wù)商通過建立成熟的品牌建設(shè)體系，對新品牌進行孵化，實現(xiàn)成熟品牌重塑與產(chǎn)品體系持續(xù)迭代，根據(jù)消費者的大數(shù)據(jù)指導品牌選品、設(shè)計、改造工藝水平、預(yù)測銷量等，制定合理的采購計劃、合理備貨、改造供應(yīng)鏈，進而能夠及時響應(yīng)終端消費者的需求【產(chǎn)品營銷端】品牌服務(wù)商通過多元銷售渠道布局，幫助品牌商獲取多維度的流量，同時提高多渠道創(chuàng)意策劃、設(shè)計制作等方面的能力，為品牌商打造多渠道營銷方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 10品牌電商服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴大品牌電商服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴大品牌電商市場增長穩(wěn)健，增速略有放緩2018年，中國品牌電商服務(wù)市場規(guī)模達到1613.4億元，保持45.7%的高速增長；電商在經(jīng)歷快速增長期之后在整體穩(wěn)健的狀態(tài)下增速回落，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模在未來同樣體量不斷增大，增速有放緩的趨勢。高端品牌提供了不斷增長的市場空間，這將進一步加速國外中高端品牌進入中國的速度，為行業(yè)發(fā)展提供強驅(qū)動。2014-2021年中國品牌電商服務(wù)市場交易規(guī)模45.7%67.9% 66.0% 63.6% 55.9% 33.3% 28.6% 25.6%45.7%261.6 434.2

1107.3

1613.4

2151.0

2765.6

3473.62014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e中國品牌電商服務(wù)市場交易規(guī)模（億元） 增長率（%）注釋：中國品牌電商服務(wù)市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務(wù)的第三方服務(wù)市場，包含經(jīng)銷模式和代運營（服務(wù)）模式，交易規(guī)模含運費和退單費用；服務(wù)渠道包含B2C平臺的品牌旗艦店和少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2C自營、B2C平臺專營店及C2C平臺；品牌統(tǒng)計范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務(wù)的所有品牌。此外，市場規(guī)模統(tǒng)計還包括外賣代運營市場交易規(guī)模，服務(wù)渠道包括主要外賣平臺。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。?2019.6iResearchInc. 11品牌電商服務(wù)行業(yè)盈利能力與成長能力品牌電商服務(wù)行業(yè)盈利能力與成長能力行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，成長能力較好2016年以來，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，毛利率均值維持在25%-35%的水平；行業(yè)營收增長率相對穩(wěn)定，整體增速稍有放緩，2018年營收增速仍保持在40%以上的高位水平，行業(yè)成長能力較好。艾瑞分析認為，數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)整合能力將決定行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展程度，進而決定行業(yè)降本增效能力與全面提升消費者體驗的上探空間。行業(yè)毛利率略有下降主要是由于企業(yè)運營成本增幅快于營收增幅導致，2015年，行業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級進入精細化運營階段，這要求企業(yè)在技術(shù)、數(shù)據(jù)資源等方面上投入更大資源，因此成本上升較快。相較于之前的高速增長，行業(yè)營收增速放緩主要是由于服務(wù)商存量客戶增速有所放緩，對營收增長貢獻下降所致。為了保持營收的高增速，服務(wù)商需要多元化開拓銷售渠道創(chuàng)新發(fā)展，為存量客戶創(chuàng)造新的競爭空間，同時加快新品牌拓展2016-2019年行業(yè)毛利率均值水平變化情況

2016-2019年行業(yè)營業(yè)收入同比增速均值變化情況40% 80%20% 40%0%2016 2017 2018毛利率行業(yè)均值水平（%）

0%2016 2017 2018營業(yè)收入同比增速行業(yè)均值水平（%）（服務(wù)）模式兩種服務(wù)模式。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：行業(yè)營業(yè)收入同比增速均值統(tǒng)計口徑包含經(jīng)銷模式和代運營（服務(wù)）模式兩種服務(wù)模式。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. ?2019.6iResearchInc. 12品牌電商服務(wù)市場競爭格局品牌電商服務(wù)市場競爭格局頭部效應(yīng)凸顯服務(wù)商，引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展。艾瑞分析認為，規(guī)模較大、資金及供應(yīng)鏈實力較強的服務(wù)商強勢崛起，已逐漸建立較強的競爭壁壘，行業(yè)頭部效應(yīng)凸顯。年，第一梯隊GMV在品牌電商服務(wù)市場的GMV比重達到32.1%。未來頭部企業(yè)將繼續(xù)拉開與行業(yè)內(nèi)其他公司的距離，行業(yè)整合態(tài)勢加劇，一些尚未形成規(guī)?；?、競爭優(yōu)勢不強的服務(wù)商將被淘汰或并購，行業(yè)集中度將進一步提升。其他36.4%

2018年中國品牌電商服務(wù)市場競爭格局第一梯隊32.1%第一梯隊（四家）品牌電商服務(wù)企業(yè)GMV比重達到32.1%

40%30%20%10%0%

2016-2018年中國品牌電商服務(wù)行業(yè)第一梯隊GMV占比情況2016 2017 2018第二梯隊31.5%

第一梯隊GMV占比（%）注釋：中國品牌電商服務(wù)市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務(wù)的第三方服務(wù)市場，包含經(jīng)銷模式和代運營（服務(wù)）模式，交易規(guī)模含運費和退單費用；服務(wù)渠道包含B2C平臺的品牌旗艦店和少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2C自營、B2C平臺專營店及C2C平臺；品牌統(tǒng)計范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務(wù)的所有品牌。此外，市場規(guī)模統(tǒng)計還包括外賣代運營市場交易規(guī)模，服務(wù)渠道包括主要外賣平臺。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算。?2019.6iResearchInc. 13行業(yè)整合態(tài)勢加劇，新玩家仍有入局者機會中國品牌電商服務(wù)行業(yè)不同體量玩家分析【頭部】頭部服務(wù)商的規(guī)模、資金及供應(yīng)鏈品牌提升銷量的同時，能夠不斷提升品牌影響力，滿足品牌多元化的需求。未來，頭部服務(wù)商競爭優(yōu)勢將更加明顯【長尾】方能存活下來來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

【腰部】整體而言，腰部服務(wù)商優(yōu)勢弱于頭部服務(wù)商，不能為品牌商提供差異化服務(wù)或無法及時滿足品牌商不斷提升的服務(wù)訴求的腰部服務(wù)商可能面臨發(fā)展困境，導致部分大客戶流失到頭部服務(wù)商為避免服務(wù)同質(zhì)化問題出現(xiàn)，腰部服務(wù)商應(yīng)不斷提升自身的品牌建設(shè)能力與數(shù)據(jù)優(yōu)勢，注重品牌建設(shè)，為品牌商提供具有競爭力的服務(wù)，滿足品牌日益增長的需求【入局者機會】（尤其是營銷、數(shù)據(jù)等模塊）建立技術(shù)壁壘及差異化運營優(yōu)勢的玩家，可通過特定模塊的運營服務(wù)切入電商服務(wù)入市場?2019.6iResearchInc. 14中國品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜品牌電商服務(wù)商為產(chǎn)業(yè)鏈各方帶來增值品牌商 服務(wù)商 運營平臺類母嬰類類服飾類生產(chǎn) 箱包鞋類者品類汽車類……餐飲及

電商品牌外賣品牌

…… IT類營銷類………… ……流類……

全程式服務(wù)商……模塊式服務(wù)商…………外賣代運營服務(wù)商……

電商運營平臺電商平臺消費者……品牌官網(wǎng)自建平臺零售類 …………

外賣運營平臺……產(chǎn)品流 信息流注釋：僅為示意圖，排名不分先后，未將所有企業(yè)列入其中。來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 15國內(nèi)外品牌商電商服務(wù)需求對比國內(nèi)外品牌商電商服務(wù)需求對比國際品牌服務(wù)比例仍高于國內(nèi)品牌從品牌商需求來看，國際品牌更傾向于外包服務(wù)商進行電商運營，且與服務(wù)商的合作穩(wěn)定性較強，未來國際品牌對于服務(wù)商的需求會越來越強；整體來看，國內(nèi)品牌更傾向于自己組建電商部門開展線上業(yè)務(wù)，較少把電商業(yè)務(wù)外包給服務(wù)商，但根據(jù)自身體量大小不同及所處發(fā)展階段不同，對服務(wù)商的需求又呈現(xiàn)出差異化特征。的能力，尤其是有品牌影響力的中小品牌，未來將為服務(wù)商帶來新的增長點。國際品牌2019年國內(nèi)外品牌對品牌服務(wù)商的需求比例對比國際品牌

2019年國內(nèi)外品牌對于品牌服務(wù)商的需求對比分析80%-90%20%-30%中小品牌20%-30%中小品牌品牌的運作成本大品牌需求呈現(xiàn)差異化的特征營；，牌的影響力作穩(wěn)定性較強外包模式定性較強國內(nèi)品牌來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 16(PAGE1/2）傳統(tǒng)品類仍占比較大，同時新興品類開始展露頭角3C家電品類的服務(wù)品牌數(shù)量占比位居前三，占有相對優(yōu)勢。其中，美妝品類作為消費升級的重點品類，在電商服務(wù)市場中占比最大。此外，隨著消費升級不斷深化，消費群體對品質(zhì)生活要求越來越高，家裝家居、食品飲料、美妝、健康、母嬰品類成為近三年增幅較大的服務(wù)品類，年均復(fù)合增速均超過100%。3C家電等傳統(tǒng)品類行業(yè)的增速雖相對放緩，但仍有較大增長空間。同時新興品類開始展露頭角，為了不斷獲得更好的增量，服務(wù)商應(yīng)提前布局，加大對家裝家居、食品飲料、母嬰、健康等趨勢品類的資源投入。2019年服務(wù)商主要服務(wù)品類品牌數(shù)量占比汽車車品

2016-2019年服務(wù)比例增幅較大的品類健康6.1%

其他6.9%

玩具2.2%

1.6%

美妝20.9%

160%140%120%100%母嬰7.8%家裝家居8.2%食品飲料10.2%

3C家電17.2%

服飾18.9%

80%60%40%20%0%

母嬰 美妝 健康 食品飲料 年均復(fù)合增速（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. ?2019.6iResearchInc. 17美妝品類需求最大，服飾次之【美妝】美妝產(chǎn)品復(fù)購率較高，尤其在雙十一、雙十二等營銷大促期間線上銷量激增。美妝品類線上運營特點復(fù)雜，且要求的運營技巧多，使用電商服務(wù)較為普遍，因此該行業(yè)內(nèi)部使用電商服務(wù)比例和傭金率均相對較高【服飾】服飾行業(yè)因一年中多次換季要求產(chǎn)品迭代速度很快，且消費者需求變化越來越快加大了服飾線上運營難度，因此服飾行業(yè)對電商服務(wù)需求較大，傭金率水平相對適中因素：服務(wù)品牌體量服務(wù)品牌的影響力服務(wù)品牌年銷售額基礎(chǔ)服務(wù)費因素：服務(wù)品牌體量服務(wù)品牌的影響力服務(wù)品牌年銷售額基礎(chǔ)服務(wù)費平變化美妝15%-20%美妝品牌商對電商服務(wù)的需求比例50%-60%美妝品牌商對電商服務(wù)的需求比例50%-60%服飾品牌商對電商服務(wù)的需求比例20%-30%服飾品牌商對電商服務(wù)的需求比例20%-30%3C家電品牌商對電商服務(wù)的需求比例10%-20%3C家電品牌商對電商服務(wù)的需求比例10%-20%

2019年三種品類電商服務(wù)傭金率行業(yè)均值水平服飾10%-15%服飾10%-15%3C家電2%-10%3C家電2%-10%注釋：傭金率統(tǒng)計口徑為品牌服務(wù)商提供全盤托管的代運營服務(wù)模式傭金率均值水平。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. ?2019.6iResearchInc. 18天貓仍是服務(wù)商主要發(fā)展平臺TP轉(zhuǎn)型升級為TEP品牌電商服務(wù)興起于淘寶、天貓平臺，但近幾年，隨著其他B2C平臺逐漸發(fā)展壯大，新垂直平臺、社交平臺不斷興起，消費者獲取信息手段多樣化，品牌電商服務(wù)渠道也隨之呈現(xiàn)多元化。服務(wù)商在為品牌商做好天貓渠道的同時，不僅布局B2C少品牌服務(wù)商。生態(tài)賦能，TP轉(zhuǎn)型升級為TEP，全面助力品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為品牌增長提供一站式商業(yè)解決方案，并且定期對服務(wù)商進行選擇。

TP轉(zhuǎn)型升級為TEP：天貓最大服務(wù)商生態(tài)合作平臺TEP規(guī)模（截至2019年2月）TP(TmallPartner) TEP(TmallEcologicalTEP規(guī)模（截至2019年2月）已認證服務(wù)商933家已認證服務(wù)商933家度天貓平臺從四個方面制定服務(wù)商考核指標，度天貓平臺從四個方面制定服務(wù)商考核指標，評估服務(wù)商的硬件和軟件實力：運營能力品牌BD能力服務(wù)評價發(fā)展?jié)摿μ熵埰脚_從六個能力維度和一個綜合能力維度對服務(wù)商進行能力評估：店鋪運營能力品牌營銷能力消費者運營能力渠道運營能力新零售運營能力數(shù)據(jù)運營額能力承接店鋪規(guī)模天貓星級服務(wù)商310家來源：天貓運營服務(wù)官方網(wǎng)站，企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 19從三大核心變化看行業(yè)呈現(xiàn)三大變化趨勢：品牌建設(shè)體系不斷成熟多元渠道布局不斷加快大數(shù)據(jù)持續(xù)助力精細化運營20識別行業(yè)競爭壁壘的核心邏輯上游品牌商 服務(wù)商 下游消費者品牌商對品牌建設(shè)的需求不斷增強品牌商對品牌建設(shè)的需求不斷增強系，不斷增強消費者黏性牌商對多元渠道布局的需求不斷增強的流量來源視大數(shù)據(jù)技術(shù)在電商服務(wù)中的應(yīng)用隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，電商人才普對電商服務(wù)理解越來越深入，因此如何在電商環(huán)境下用數(shù)字化工具進行營銷有自身的理解和需求，開始重視大數(shù)據(jù)技術(shù)對電商服務(wù)的應(yīng)用出改變：細化運營①消費者需求變化越來越快由于以80后90后為主的年輕消費者需求變化越來越快越多元化者觸達難度來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 21變化一變化一品牌建設(shè)體系不斷成熟：服務(wù)商參與品牌全生命周期管理密的互動關(guān)系，品牌商對產(chǎn)品供應(yīng)如何快速匹配終端消費者偏好具有強烈的需求?；l(fā)展需求。在此過程中，服務(wù)商與品牌商合作的緊密度明顯加強，雙方共創(chuàng)共贏發(fā)展成為利益共同體。品牌建設(shè)體系不斷成熟服務(wù)商參與品牌全生命周期管理【新品牌】——新品孵化新品牌建設(shè)能力的關(guān)鍵在于對新品牌的使用價值與精神價值的精準定位，符合當前社會潮流下消費者的需要通過社會熱點事件與消費大數(shù)據(jù)的分析，精準抓住消費者的產(chǎn)品使用痛點與精神需要，指導新品牌的概念界定與產(chǎn)品設(shè)計，及時匹配終端消費者需求。由此建立起認可新品牌價值的客戶群，對新品牌進行孵化，助力新品牌建立知名度，打開市場來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc.

【成熟品牌】——產(chǎn)品體系迭代成熟品牌建設(shè)的關(guān)鍵在于及時有效地迭代決與精神需求的寄托通過跟進年輕消費群體個性化需求及時迭的市場影響力

供應(yīng)鏈進行差異化調(diào)整增加產(chǎn)品款式（某女包為例）線下產(chǎn)品：每季上新一次，20款/季線上產(chǎn)品：每兩周上新一供應(yīng)鏈進行差異化調(diào)整增加產(chǎn)品款式（某女包為例）線下產(chǎn)品：每季上新一次，20款/季線上產(chǎn)品：每兩周上新一款/季，設(shè)計元素偏年輕化變化二變化二多元渠道布局不斷加快：把握新零售流量風口短視頻直播平臺等新興渠道的運營日益重要。服務(wù)商在穩(wěn)住原有運營渠道的基礎(chǔ)上，不斷加快多元渠道布局，為品牌搶占多維度的流量入口，同時為品牌提供多渠道營銷方案。對品牌服務(wù)商而言，過于依賴單一渠道平臺也會影響其經(jīng)營模式與盈利模式的可持續(xù)性，不利于保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性及未來業(yè)務(wù)的增長空間。服務(wù)商不斷加快多元渠道布局穩(wěn)住傳統(tǒng)渠道，進行多元布局傳統(tǒng)電商渠道仍占據(jù)主導地位，服務(wù)商應(yīng)在穩(wěn)住穩(wěn)住傳統(tǒng)渠道，進行多元布局傳統(tǒng)電商渠道仍占據(jù)主導地位，服務(wù)商應(yīng)在穩(wěn)住原有運營渠道的基礎(chǔ)上，不斷加快多元渠道布局，為品牌搶占多維度的流量入口，例如為品牌建立官方短視頻賬號，進行短視頻營銷，為品牌強力導流多渠道營銷方案服務(wù)商為品牌提供多渠道營銷方案，通過社群營銷進行爆款測試指導品牌進行合理備貨；通力打通線上線下體系通過IT系統(tǒng)為品牌商提供線上線下互動的解決方案，打通線上線下運營系統(tǒng)，進行新零售布局……品牌官網(wǎng)傳統(tǒng)電商平臺品牌官網(wǎng)傳統(tǒng)電商平臺社交電商平臺O2O?2019.6iResearchInc.

23變化三變化三品牌建設(shè)多元渠道布局品牌建設(shè)多元渠道布局研發(fā)設(shè)計：通過數(shù)據(jù)對消費者畫像進行描述，根據(jù)消費偏好指導商品研發(fā)策略、改造工藝、調(diào)整設(shè)計；及時響應(yīng)需求變化，為消費者提供針對性的產(chǎn)品指導生產(chǎn)：根據(jù)歷史銷售情況及商品款式預(yù)測銷量，指導備貨，減少庫存壓力產(chǎn)品營銷：根據(jù)消費者畫像和行為，及時洞察消費者個性化需求，通過內(nèi)容營銷、場景化營銷等跟消費者建立釋放消費潛力，將流量轉(zhuǎn)換為銷量大數(shù)據(jù)時代背景下，為了能夠快速適應(yīng)消費者的不斷變化，提高品牌的市場競爭力，品牌的運營策略需要數(shù)據(jù)的支撐。服成本，提升決策效率。大數(shù)據(jù)助力服務(wù)商精細化運營WMSWMSERPCRM運用新型流量運營等營銷工具，提供流量整合營銷服務(wù)，強化對品牌營銷端服務(wù)，為品牌提供更好的推廣消費大數(shù)據(jù)的具體維度訂單數(shù)據(jù)：尺碼、顏色、價格、退貨等標簽流量數(shù)據(jù)：訪問時長/時間、瀏覽軌跡等標簽人群數(shù)據(jù)：性別、年齡、購買力等標簽來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 24行業(yè)細分領(lǐng)域：外賣代運營25外賣代運營行業(yè)發(fā)展概況外賣代運營行業(yè)發(fā)展概況2017年左右，外賣平臺補貼漸停，流量紅利變少，平臺的規(guī)則和產(chǎn)品越來越復(fù)雜。商家直接往線上搬運菜單、購買流量和排名等做法已經(jīng)行不通，大環(huán)境變革下多數(shù)商家面臨不會干外賣和沒有時間干外賣的困境；商家原來2017年左右，外賣平臺補貼漸停，流量紅利變少，平臺的規(guī)則和產(chǎn)品越來越復(fù)雜。商家直接往線上搬運菜單、購買流量和排名等做法已經(jīng)行不通，大環(huán)境變革下多數(shù)商家面臨不會干外賣和沒有時間干外賣的困境；商家原來從對自己的交易額增長的需求變化到對利潤增長的需求、品牌建設(shè)的需求線上賦能傳統(tǒng)餐飲及零售品牌，提升其精細化運營能力與運營效率。為商家運營提供專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)，獲取門店運線上賦能傳統(tǒng)餐飲及零售品牌，提升其精細化運營能力與運營效率。為商家運營提供專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)，獲取門店運營業(yè)務(wù)指標，分析門店所處商圈競爭狀態(tài)，同時根據(jù)消費者畫像分析，幫助商家精準營銷，提高店鋪排名、下單轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率；注重線上消費者體驗，助力品牌建設(shè)，提升品牌影響力外賣逐漸進入精細化競爭階段，外賣代運營行業(yè)正處于成長期，開始注重通過與大數(shù)據(jù)結(jié)合的精細化運營行業(yè)所處的發(fā)展階段外賣逐漸進入精細化競爭階段，外賣代運營行業(yè)正處于成長期，開始注重通過與大數(shù)據(jù)結(jié)合的精細化運營凈利率較低、業(yè)績增速放緩：受到地域局限性和單個門店產(chǎn)能的限制，本身毛利不高，難以形成壟斷人才需求高，獲取人才和培養(yǎng)人才的能力是核心關(guān)鍵點凈利率較低、業(yè)績增速放緩：受到地域局限性和單個門店產(chǎn)能的限制，本身毛利不高，難以形成壟斷人才需求高，獲取人才和培養(yǎng)人才的能力是核心關(guān)鍵點外賣代運營目前還是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，運營成本主要是在人效上，“人力成本高”是多數(shù)服務(wù)商面臨的發(fā)展難題真正具備外賣代運營能力的企業(yè)將加快提升行業(yè)壁壘，明確市場格局，同時提升精細化運營能力，以精細靈真正具備外賣代運營能力的企業(yè)將加快提升行業(yè)壁壘，明確市場格局，同時提升精細化運營能力，以精細靈活方式幫助品牌獲得持續(xù)的盈利能力具備規(guī)模與資金實力的外賣代運營企業(yè)將加快向二三四線城市下沉外賣代運營企業(yè)應(yīng)提升為商家提供線上線下一體化的解決方案的能力來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 26外賣代運營行業(yè)資本化進程加速外賣代運營行業(yè)資本化進程加速行業(yè)成為資本競相爭奪的賽道，頭部企業(yè)更受資本青睞2015-2019年部分外賣代運營企業(yè)融資情況表序號企業(yè)名稱融資時間輪次融資金額投資方1食亨2018年2月A輪億元及以上紅杉資本中國、高榕資本、元璟資本2018年9月B1輪億元及以上紅杉資本中國、元璟資本、高榕資本2019年1月B+輪數(shù)千萬美元TPG軟銀合資基金2隱食動力2018年10月天使輪數(shù)千萬元未透露2019年4月Pre-A數(shù)百萬美元SIG海納亞洲、凌波資本3象撲2018年8月戰(zhàn)略融資600萬元星瀚資本4掌單2018年7月A輪1000美元DCM中國、美團點評5米步鮮生2017年3月天使輪未透露易創(chuàng)互聯(lián)2018年7月天使輪未透露亞杰基金6商有外賣管家2018年1月天使輪未透露微盟2018年5月Pre-A千萬級華映資本中國、微盟7熊貓星廚2016年5月天使輪數(shù)百萬元未透露2016年12月Pre-A輪1400萬元星河互聯(lián)2017年9月A輪數(shù)千萬元嘉程資本2018年8月B輪數(shù)千萬元嘉御基金、啟承資本、紅星美凱龍、DCM中國、世界銀行2019年2月C輪5000萬美元Tiger老虎基金(中國)、DCM中國、啟承資本、紅星美凱龍、光源資本8再惠2015年8月天使輪100萬美元光速中國、真格基金2016年6月A輪數(shù)百萬美元DCM中國、BAI貝塔斯曼亞洲投資基金2017年11月B輪未透露藍湖資本來源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 27外賣代運營行業(yè)需求與供給分析外賣代運營行業(yè)需求與供給分析腰部客戶是競爭的關(guān)鍵賣代運營服務(wù)商只做頭部或只做長尾商家，腰部商家成為外賣代運營服務(wù)商爭搶最激烈的部分。惠、商有、掌單、象撲等，直接切入長尾市場的有E管家等。2019年頭部、腰部、長尾商家對外賣代運營服務(wù)商的需求對比 頭部商家 腰部商家 長尾商家 議價權(quán)也更高，頭部希望借助服務(wù)商可以進一步擴大品牌影響力與市場份額議價權(quán)也更高，頭部希望借助服務(wù)商可以進一步擴大品牌影響力與市場份額細化到單個門店維度也有較強的付費意愿，希望通過服務(wù)商專業(yè)的運營能力與資源幫助其提升品牌影響力，力爭上游進入頭部梯隊鋪運營務(wù)效率較低存下來的問題服務(wù)商食亨食亨、再惠、商有、象撲食亨、掌單、E管家來源：公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 282929中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5寶尊：前瞻式引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展寶尊：前瞻式引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新強化深度參與全品類、全鏈路、全渠道運營能力作為目前國內(nèi)最大的品牌電商服務(wù)伙伴，寶尊堅持以品牌電商服務(wù)伙伴為核心定位，十余年來堅持關(guān)注品牌、平臺及消費者需求的變化，為時尚服飾、科技生活、家居出行等8大行業(yè)提供端到端的一站式整體解決方案，同時不斷加大對創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)的前瞻性投入，為品牌商提供新技術(shù)的產(chǎn)品工具，持續(xù)走在行業(yè)前沿運營狀況：（1）服務(wù)品牌數(shù)量高速增長：從2017年年底的152家增長為2018年年底的185家；（2）業(yè)績強勁增長：2018年全年交易額（GMV）超290億元人民幣，同比增長54.0%；寶尊再度斬獲2018年天貓六星級服務(wù)商，成為最高等行技術(shù)和數(shù)據(jù)賦能，這將成為公司業(yè)務(wù)增長潛力點寶尊電商核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)加碼全品類、全鏈路、全渠道運營能力技術(shù)賦能品牌數(shù)字化，實現(xiàn)全價值鏈的數(shù)字化和運營模式的創(chuàng)新自有云技術(shù)平臺：幫助品牌快速建立官網(wǎng)和小程序商店等，同時能滿足品牌的個性化需求，大幅提升變現(xiàn)效率全鏈路全鏈路深度參與全鏈路、全品類、全渠道運營能力強依靠自建的供應(yīng)鏈體系，全渠道的銷售全品類全渠道壁壘的建立提供堅實的支撐寶尊深耕8大垂直行業(yè)，形成了明顯的資源，流量共享實現(xiàn)盈利；于開拓高增長潛力的細分領(lǐng)域市場短視頻及O2O等線上線下全渠道布局，開拓多維度流量，持續(xù)提升產(chǎn)品消費能力來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc.

技術(shù) ? 電商運營自動化解決方案：依托云計算、大數(shù)據(jù)、AI等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，創(chuàng)新 提供全套的數(shù)字化運營管理方案，實現(xiàn)多數(shù)運營流程自動化零售中臺解決方案：擁有店鋪，訂單，商品，倉儲，營銷，會員等所有零售端口的業(yè)務(wù)中臺及數(shù)據(jù)中臺，通過打通線上線下的商品、庫存、價格、會員體系數(shù)據(jù)，中臺能夠調(diào)用和指揮后臺的資源數(shù)據(jù)，實現(xiàn)中臺高效精準賦能前臺，利于品牌快速靈活應(yīng)對市場通過電商策略系統(tǒng)，精準識別消費者需求；同時運用媒體投放、內(nèi)容社交、視覺創(chuàng)意及大數(shù)據(jù)營銷系統(tǒng)，提供全鏈路的數(shù)字營銷服務(wù)，及時滿足消費者需求，進而不斷增強消費者粘性，建立強大的會員體系智能倉儲物流系統(tǒng)：持續(xù)升級自有倉儲智能管理系統(tǒng)，并配備自動化倉儲 倉儲、智能分揀及高效包裝配送等服務(wù)，提供B2C和B2B綜合物流倉配物流 解決方案 30寶尊電商服務(wù)案例寶尊電商服務(wù)案例I.T服務(wù)背景：I.T集團物流服務(wù)以及全渠道功能服務(wù)目標：協(xié)助I.T營提效提升營收，降低成本，并提升最終的客戶體驗：2011年10月-至今寶尊電商服務(wù)方案組成及內(nèi)容示意圖服務(wù)策略方案制定基于對業(yè)務(wù)愿景的評估，為品牌提供“運營結(jié)合技術(shù)”的全渠道商務(wù)平臺搭建包含在線商店和品牌網(wǎng)站在內(nèi)的“I.T商城”，實施I.T全渠道訂單管理系統(tǒng)，并實現(xiàn)線上線下串聯(lián)的O2O服務(wù)服務(wù)模式亮點：全鏈路技術(shù)賦能自主知識產(chǎn)權(quán)獨立商城系統(tǒng)服務(wù)策略方案制定基于對業(yè)務(wù)愿景的評估，為品牌提供“運營結(jié)合技術(shù)”的全渠道商務(wù)平臺搭建包含在線商店和品牌網(wǎng)站在內(nèi)的“I.T商城”，實施I.T全渠道訂單管理系統(tǒng)，并實現(xiàn)線上線下串聯(lián)的O2O服務(wù)服務(wù)模式亮點：全鏈路技術(shù)賦能自主知識產(chǎn)權(quán)獨立商城系統(tǒng)全渠道訂單、庫存、子品牌管理O2O工具駐店寶定制化商業(yè)評估服務(wù)唯品會、I.T網(wǎng)上商店以及其他品牌官方網(wǎng)站的在線業(yè)務(wù)，與寶尊OMS無縫集成，在產(chǎn)品、庫存、會員和訂單上進行數(shù)據(jù)整合與I.TERP和CRM系統(tǒng)的整合

完成線上訂購，線下取貨、退貨，并最合適的商店來分配商品增強CRM來擴大會員，擁有強大的整合功能與多樣的店面管理功能商城運營孵化出多個單品牌旗艦店理，大幅提升運營效率

數(shù)字營銷全渠道多品牌聯(lián)動，推廣效果增效明顯從品牌的生意策略出發(fā)，以消費者生命周期推移為目標，能夠充分挖掘用戶在各個場景中的數(shù)據(jù)行為

倉儲物流使用寶尊倉儲與配送整體解決方案，優(yōu)化B2C消費體驗使用寶尊定制系統(tǒng)實現(xiàn)多品牌多渠道共享實現(xiàn)O2O渠道打通來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 31妮素：打造海外品牌的中國之路妮素：打造海外品牌的中國之路深耕跨境電商服務(wù)，國際物流服務(wù)體系優(yōu)勢突出分銷、物流、CRM系統(tǒng)等綜合型服務(wù)，幫助海外品牌建立中國市場分銷體系，并實現(xiàn)在中國市場的良性推進妮素擁有完整的國際物流服務(wù)體系，現(xiàn)已形成集國際采購、倉儲、物流、售后于一體的全球商品供應(yīng)鏈體諸多先發(fā)優(yōu)勢，有利于拿到品牌的代理權(quán)。目前妮素服務(wù)品牌數(shù)量近100家，未來在跨境電商品牌服務(wù)市場具有較大的發(fā)展?jié)摿δ菟仉娚谈偁幈趬痉治鐾暾膰H物流服務(wù)體系海外供應(yīng)鏈完善，擁有自建完整的國際物流服務(wù)體系，同時在國內(nèi)外分別建立保稅倉，為品牌商完整的國際物流服務(wù)體系海外供應(yīng)鏈完善，擁有自建完整的國際物流服務(wù)體系，同時在國內(nèi)外分別建立保稅倉，為品牌商提供完善的綜合跨境物流解決方案，降低客戶的物流成本，提升品牌的核心競爭力線上線下全渠道的分銷體系線上渠道：立足天貓國際平臺，同時積極拓展新渠道立足天貓國際平臺基礎(chǔ)上，積極拓展京東、蘇寧易購、網(wǎng)易考拉、小紅書、亞馬遜、蜜芽等知名電商平臺，利用多平臺渠道為品牌進行有效引流線下渠道：與知名線下連鎖品牌商長期合作具有強大的線下分銷體系，是萬寧、屈臣氏、莎莎、卓悅、colourmix等連鎖品牌的供貨商，利于產(chǎn)品全方位觸達消費者，助力國外品牌在中國的全面發(fā)展更加適用中國消費市場的品牌價格體系以買斷品牌貨品的業(yè)務(wù)模式為主，在中國市場可以重新梳理設(shè)定海外品牌的價格體系，與品牌商共建共創(chuàng)深入合作，使得品牌價格在更加適應(yīng)中國消費市場的需求基礎(chǔ)上，能夠?qū)κ袌鲎鞒鲮`活反應(yīng)。同時具有更大的定價權(quán)，能充分享受品牌利潤空間精專的跨境電商運營團隊深耕跨境電商十年，運營經(jīng)驗豐富，建立了精專的跨境電商團隊，還擁有專業(yè)的海外BD人才，在服務(wù)海外品牌方面具有專業(yè)優(yōu)勢聚焦美妝、家居、保健品、 物流食品四大品類 體系區(qū)位分布心，此外在東京、悉尼、 分銷香港、澳門均設(shè)有海外子 體系品牌建立密切合作 價格體系榮譽獎項獲“2016-2017年度最具成長綜合跨境電商平臺 運營獎”殊榮 隊來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 32妮素電商服務(wù)案例妮素電商服務(wù)案例服務(wù)背景品牌——一站式電子商務(wù)解決方案服務(wù)背景客戶名稱：株式會社ネイチャーラボ(Naturelab.Co.,Ltd.)客戶需求：中國地區(qū)電商平臺的運營及管理，實現(xiàn)品牌在中國電商的銷售生態(tài)，建立Naturelab公司旗下品牌在中國地區(qū)的影響力服務(wù)目標：搭建并運營包括天貓、京東、考拉、小紅書等平臺Naturelab旗艦店；創(chuàng)建淘寶及各類中小賣家的分銷渠道供應(yīng)鏈平臺；建立物流、ERP管理、品牌營銷等一體化服務(wù)完成品牌在線上的銷售目標，擴大品牌在中國的影響力服務(wù)時間：2017年7月-至今妮素電商服務(wù)方案組成及內(nèi)容示意圖服務(wù)策略服務(wù)策略方案定制 基于客戶品牌的分析，為客戶提供以電商為核心的品牌營銷、店鋪運營、產(chǎn)品分銷、物流倉儲等一系列服務(wù)。以客戶品牌為基礎(chǔ)，提供品牌在中國市場從0到1的品牌建立、。服務(wù)模式亮點 一站式跨境品牌整體解決方案全球自建倉儲管理需求滿足豐富的線上分銷及大平臺分銷資源專業(yè)的電商流量思維營銷策劃服務(wù)來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc.

管理渠道分銷品牌營銷店鋪運營

自有IT團隊，為客戶定制開發(fā)適應(yīng)于跨境產(chǎn)品的產(chǎn)品ERP管理系統(tǒng)，輕松了解現(xiàn)有庫存狀況接入各類平臺，實時聯(lián)動，降低庫存成本、提高產(chǎn)品周轉(zhuǎn)建立淘系分銷，為淘寶平臺內(nèi)中小賣家供應(yīng)貨物，擴大線上分銷利用唯妮供應(yīng)鏈線上分銷，包括社交電商、內(nèi)容電商、網(wǎng)紅機構(gòu)、自媒體等，擴大銷售體量打通阿里自營、考拉自營等平臺供貨渠道，為大平臺供貨為品牌提供日常傳播，為品牌影響力建立及站外流量導入提供保障策劃品牌年度大事件，提升品牌影響力搭建天貓、京東、考拉、小紅書等官方旗艦店，通過數(shù)據(jù)的分析、優(yōu)化運營策略，2018年天貓旗艦店銷售超過3200萬元，較2017年提升40倍及時了解平臺趨勢信息，調(diào)整銷售策略，完成618、雙11戰(zhàn)役，完成大促近千萬銷售對電商體系進行控價維護，保持品牌價格體系提供自日本本土川崎倉到中國保稅區(qū)倉庫的一切服務(wù)，免除品牌產(chǎn)品運輸?shù)姆爆嵤马椞峁┍６悅}檢驗、包裝、對接菜鳥發(fā)貨事項 33大麥：智慧商業(yè)解決方案領(lǐng)導者大麥：智慧商業(yè)解決方案領(lǐng)導者新品牌成熟品牌新品牌成熟品牌道布局和收割，為服務(wù)提升產(chǎn)品溢價能對新品牌進行孵化，深度幫助新品牌成長持久性增長【公司定位及業(yè)務(wù)】廣州大麥信息科技有限公司（以下簡稱“大麥”）2011品牌電商數(shù)據(jù)化運營與營銷服務(wù)，通過大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)賦能，打造IBP智慧商業(yè)平臺解決方案，賦能品牌“品效銷合一”；目前服務(wù)品牌分布各大品類擁有自主研發(fā)的智能投放系統(tǒng)、運營決策系統(tǒng)與人工智能實驗室，大幅提升品牌數(shù)據(jù)處理能力，智能選款和提供決策方案，縮短品牌決策時間，降低品牌試錯風險和人力成本【取得成績】首家ISO90012018廣州大麥電商核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢商業(yè)解決方案閉環(huán)，實現(xiàn)“品效銷合一”數(shù)據(jù)資產(chǎn)商業(yè)解決方案閉環(huán)，實現(xiàn)“品效銷合一”數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)洞察數(shù)據(jù)應(yīng)用海量+實時：可為品落地的場景化應(yīng)用：為牌提供大麥云數(shù)據(jù)、智能化+全維度：通品牌提供的數(shù)據(jù)應(yīng)用場阿里高階DMP數(shù)據(jù)、過數(shù)據(jù)庫集群技術(shù)，景承接店鋪運營與營銷，品牌數(shù)據(jù)銀行等海量打通全維度消費者電并在電商平臺實現(xiàn)變現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)；通過智能商大數(shù)據(jù)，智能輸出投放系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)多維度分析報表，助效果提升：定制運營方7*24力營銷高效落地案能幫助品牌投放精準大幅提升數(shù)據(jù)處理能70%，運力和效益60%，1.5全方位服務(wù)品牌運營：為品牌商提供智慧運營解決方案，滿足不同品牌在不同階段的發(fā)展需求來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 34廣州大麥電商服務(wù)案例廣州大麥電商服務(wù)案例品牌訴求解決方案

消費者數(shù)據(jù)洞察+品牌年輕化+新品發(fā)布+實現(xiàn)銷售增長通過消費者資產(chǎn)數(shù)據(jù)精細挖掘，找出品牌市場增長點，提供品牌整合營銷解決方案，實現(xiàn)品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型和品銷合一玩法 品牌策略 增長基點

資產(chǎn)

新品開拓用戶

實現(xiàn)增長聯(lián)合站內(nèi)外全域玩法，通過品牌強曝光，構(gòu)建“種養(yǎng)割”全鏈路營銷品牌年輕化新品發(fā)布營銷效果營銷策略全鏈路種草營銷全鏈路拔草營銷品牌人群畫像洞察+年輕化人群洞察產(chǎn)品屬性+消費者資產(chǎn)AIPL布局戰(zhàn)略新品傳播主題全域媒介策略+“埋－挖－播－曝－曬”的種草鏈路站外媒介回流+站內(nèi)一體化AIPL人群收割A(yù)IPL進行精細化挖掘，結(jié)合各種消費場景，真正實現(xiàn)品銷合一1.4億+總曝光5000W+閱讀+視頻播放量200%+品牌詞搜索增幅1000%+旗艦店P(guān)V增幅500%1.4億+總曝光5000W+閱讀+視頻播放量200%+品牌詞搜索增幅1000%+旗艦店P(guān)V增幅500%+旗艦店UV增幅1800%+目標購買人群增幅來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 35品牌建設(shè)體系成熟，多維度縱深服務(wù)品牌服務(wù)特色：作為一家專業(yè)的母嬰品牌電商服務(wù)商，為品牌商提供全盤托管的運營服務(wù)業(yè)務(wù)模式：代運營與經(jīng)銷為公司的核心業(yè)務(wù)模式，此外公司重點拓展社群營銷與短視頻營銷的業(yè)務(wù)模式，預(yù)計2019年社群營銷與短視頻營銷流量源總計將達到公司總流量的30%運營狀況：網(wǎng)渠是歷屆天貓星級服務(wù)商及多家頭部嬰童玩具品牌的合作伙伴。目前公司合作的母嬰品牌達10多家，其中超70%品牌經(jīng)服務(wù)天貓銷量成為行業(yè)或者子類目TOP3。未來將繼續(xù)在母嬰領(lǐng)域進行精細化運作，持續(xù)發(fā)力品牌運營的多渠道布局，不斷拓寬公司母嬰市場的護城河，有望成為母嬰品牌標桿類TP商網(wǎng)渠電商核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢化能力…化能力…專業(yè)的運營人才優(yōu)勢：由于母嬰品牌的特殊性，運營人員需要具備比其他行業(yè)更高的門檻，母嬰類專業(yè)運營人員通常需要較長的時間的積累才能形成真正的壁壘。網(wǎng)渠深耕母嬰領(lǐng)域十年，團隊營人才，各方面能力出色，團隊契合度高，對品牌文化及電子商務(wù)本身有著深刻的理解品牌打造能力強：通過成熟的品牌建設(shè)體系幫助品牌精準定位，提升品牌銷量的同時，迅速提高品牌知名度，超70%品牌經(jīng)網(wǎng)渠服務(wù)天貓銷量成為行業(yè)或者子類目TOP3品牌合作粘性高：參與品牌全生命周期管理，通過對品牌內(nèi)容的深度挖掘，；公司自主研發(fā)店鋪運營系統(tǒng)，品牌商可通過微信端入口對店鋪運營各項數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，這進一步提升了品牌產(chǎn)品及運營策略對市場的反應(yīng)能力；同時服務(wù)費與傭金更具價格優(yōu)勢，為品牌商提供更大的讓利空間，能夠增強對品牌的粘性。網(wǎng)渠與品牌合作粘性高，大品牌合作時間一般都超過5年品牌合作維度廣：參與多維度的品牌運作，為品牌提供產(chǎn)品調(diào)研、運營推廣、文案策劃、視覺設(shè)計、技術(shù)支持等全流程的服務(wù)，提升品牌綜合能力，和品牌同運營共發(fā)展來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 36網(wǎng)渠電商服務(wù)案例網(wǎng)渠電商服務(wù)案例No.1品牌服務(wù)背景服務(wù)品牌：德國某品牌 ?服務(wù)目標：作為海外銷售的有力補充，并成為品牌全球最主要的銷售代理商品牌需求：建立中國online銷售體系?服務(wù)時間：2010年10月-至今整體解決方案：打造天貓旗艦店及全網(wǎng)分銷的立體解決方案，持續(xù)提高品牌溢價力，完善品牌價值品牌定位方案：打造線上木質(zhì)玩具No.1品牌方案制定過程上流行趨勢，打開了市場設(shè)計優(yōu)勢，開展長期市場競爭設(shè)計研發(fā)，重塑品牌

服務(wù)模式亮點能，一戰(zhàn)成名廣、美工設(shè)計等整盤托管能力外部流量獲取能力成熟

具備平臺、自媒體、垂直網(wǎng)站等多渠道運營能力為品牌提供持續(xù)有效的市場反饋和產(chǎn)品迭代建議多次輔助平臺小二運營大促活動，參與制定方案獨立研發(fā)分銷系統(tǒng)，進行線上矩陣式分銷品牌版塊 流量版塊

內(nèi)容版塊

新品版塊

倉儲版塊牌建設(shè)完善品牌視覺定位動態(tài)形象 域銷售的小程序搭建會員體系，強化牌建設(shè)完善品牌視覺定位動態(tài)形象域銷售的小程序搭建會員體系，強化CRM能力運用軟文、短視頻、母嬰類達人號內(nèi)容分發(fā)作今日頭條魯班廣告投放微淘等站內(nèi)外軟文營銷與方向，制定計劃品爆款新趨勢，引領(lǐng)行業(yè)風向玩具定制開發(fā)一件代發(fā)系統(tǒng)6000平米線上專業(yè)倉儲一體式解決方案30-40萬來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 37食亨：外賣代運營標桿服務(wù)商食亨：外賣代運營標桿服務(wù)商市場空間廣闊，服務(wù)鏈條不斷延伸：外賣O2O市場是一個巨量市場，預(yù)計2019年規(guī)模將超過6000億元，這為外賣代運需求接觸加深，利于延伸服務(wù)鏈條，業(yè)務(wù)延展空間廣闊食亨是專業(yè)外賣代運營公司，通過自主研發(fā)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)為餐飲及零售品牌提供線上全托管服務(wù)；業(yè)務(wù)全方面的定制化解決方案2017年公司進入外賣代運營市場，截至2019年5月，公司服務(wù)國內(nèi)外知名餐飲、新零售連鎖品牌及單店超1200家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國超240個主要城市，服務(wù)門店數(shù)萬家，單月GMV破5億人民幣；食亨為國內(nèi)首家也是唯一一家估值超過10億元的外賣代運營服務(wù)商食亨代運營核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢對頭部品牌覆蓋率高2019年食亨對頭部餐飲品牌覆蓋率已達70%，服務(wù)品牌包括星巴克、聯(lián)合利華、周黑鴨、德克士等連鎖巨頭，打破地域限制，率先實現(xiàn)運營網(wǎng)絡(luò)全國覆蓋憑借強大的技術(shù)和豐富的運營經(jīng)驗，幫助品牌實現(xiàn)線上交易體量的長期良性增長獲得一線資本持續(xù)助力自2018年2月以來，食亨已獲得3輪來自紅杉資本、高榕資本、元璟資本、TPG軟銀合資基金等一線資本的持續(xù)加碼助力，為食亨技術(shù)與人才壁壘構(gòu)建、上下游業(yè)務(wù)的探索提供持續(xù)的資金保障，估值近20億來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc.

自主研發(fā)能力強、技術(shù)壁壘高技術(shù)資 運本 營客 技技術(shù)資 運本 營客 技戶 術(shù)食亨斥資數(shù)千萬自主研發(fā)出契合實際業(yè)務(wù)需求的“i食亨”數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供應(yīng)體系完備“i食亨”數(shù)據(jù)系統(tǒng)使用分布式采集方案從多個渠道匯總數(shù)據(jù)，每天處理數(shù)據(jù)總量超10億條，針對運營細節(jié)問題做到秒級響應(yīng)可實時監(jiān)測到運營狀態(tài)、業(yè)務(wù)指標等全維度數(shù)據(jù)，提供完整數(shù)據(jù)支持助力商家精細化運作能力強實時掌握門店日常運營數(shù)據(jù)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標，為商家制定分時段、分區(qū)域、分門店的精細化運營策略根據(jù)行業(yè)大數(shù)據(jù)繪制商戶、訂單熱力圖，幫助商家精準營銷部分餐飲品牌經(jīng)食亨服務(wù)實現(xiàn)了6-10倍的外賣營收增長 38食亨服務(wù)客戶案例食亨服務(wù)客戶案例2018年7-11月火鍋品牌線上營業(yè)額情況營業(yè)額累計增長9.3倍，同店業(yè)績增長260%品牌痛點：1.火鍋品類開拓線上外賣場景時面臨諸如配送、運營模式等難點；2.營業(yè)額累計增長9.3倍，同店業(yè)績增長260%解決品牌痛點，并將線下優(yōu)異的門店顧客體驗，復(fù)制到線上外賣場景，實現(xiàn)線上線下利潤創(chuàng)造的同時擴大品牌影響力7月 8月 9月 10月 11月 12月食亨代運營服務(wù)方案組成及內(nèi)容示意圖I

打造一家用戶運營RFM模型構(gòu)建消費者路徑追蹤線下場景線上化視覺設(shè)計升級菜品關(guān)聯(lián)度研究套餐組合打造小火鍋消費用餐場景

流量運營精準投放資源位ROI測算分時段推廣

活動運營愿定制化精準營銷，增加用戶復(fù)購基于品牌調(diào)性的線上線下聯(lián)動與節(jié)日營銷策劃

精細化分級運營波士頓矩陣匹配城市分級精細化商圈及競對分析城市/區(qū)域/門店爆破門店監(jiān)控與運營優(yōu)化門店監(jiān)控與運營優(yōu)化物流配送調(diào)整建議提升顧客用餐體驗長期戰(zhàn)略服務(wù)門店運營指標監(jiān)控物流指標監(jiān)控中差評回復(fù)追蹤精準定位商圈，優(yōu)化配送范圍設(shè)計符合品類特性的外送包裝，行業(yè)趨勢大數(shù)據(jù)共享構(gòu)建第三方物流測算模型 使外賣變得更有儀式感 實現(xiàn)GMV增長與利潤的平衡切換配送標品，節(jié)省物流成本包裝采用安全環(huán)保的可降解材料品牌異業(yè)合作，建立會員渠道深入線下直擊用戶為品牌加分來源：企業(yè)官網(wǎng)信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 394040中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5中國品牌電商服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務(wù)典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢4中國品牌電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)營與投資建議5趨勢一趨勢一品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點來更大價值。反之，品牌建設(shè)能力越弱的品牌服務(wù)商將對品牌的吸引力小，會使自身的發(fā)展走向下坡期。品牌建設(shè)體系將成為服務(wù)商的重要角力點對市場地位，發(fā)展將處于上升期尤其對以服務(wù)國外品牌為主的服務(wù)商市場地位，發(fā)展將處于上升期尤其對以服務(wù)國外品牌為主的服務(wù)商斷提升品牌影響力。牌 市的 場吸 競引 爭力 力力弱，發(fā)展將走向下坡期品牌建設(shè)能力 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. 41趨勢二趨勢二服務(wù)商加快多元渠道布局，流量渠道模式不斷創(chuàng)新發(fā)展品牌服務(wù)商越來越重視多元渠道的布局，持續(xù)加碼主流電商以外的多元渠道布局，這將為服務(wù)商帶來新的增長點；2.道將呈現(xiàn)更加多樣化發(fā)展趨勢，渠道模式不斷得到創(chuàng)新；3.現(xiàn)更加多樣化趨勢模式創(chuàng)新現(xiàn)更加多樣化趨勢模式創(chuàng)新多元布局服務(wù)商加快多元渠道布局多元布局服務(wù)商加快多元渠道布局增長點流量渠道模式不斷創(chuàng)新技術(shù)支撐一，需要品牌服務(wù)商依靠IT技術(shù)打通各個系統(tǒng)，因此對服務(wù)商的多平臺系統(tǒng)對接能力提出較高的技術(shù)要求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2019.6iResearchInc. HYPERL