采集運維閉環(huán)管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

采集運維閉環(huán)管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

我國軟件和信息技術服務業(yè)概況（一）軟件和信息技術服務產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大近年來，隨著國家政策的大力支持以及各領域信息化水平的不斷提升，我國軟件和信息技術服務業(yè)獲得了持續(xù)發(fā)展，已成為國民經濟的支柱產業(yè)之一。工信部數據顯示，2012年我國軟件與信息技術服務業(yè)實現收入為2．48萬億，2021年我國軟件與信息技術服務業(yè)實現收入為9．50萬億，年均復合增長率為16．10%。2021年，我國軟件與信息技術服務業(yè)實現收入占GDP比重達8．33%，在國民經濟中占據重要地位，軟件與信息技術服務業(yè)收入同比增長17．70%，顯著高于同期GDP增速，已成為拉動國民經濟增長的強大動力。（二）軟件和信息技術服務行業(yè)整體效益水平高2021年，我國軟件與信息技術服務業(yè)實現利潤總額11，875億元，比上年增長7．6%。業(yè)務收入利潤率（利潤總額占軟件業(yè)務收入比重）為12．50%，行業(yè)整體效益水平比較高。（三）軟件和信息技術服務行業(yè)區(qū)域性特征明顯我國軟件與信息技術服務業(yè)發(fā)展的區(qū)域性特征比較明顯，從地區(qū)分布來看，東部地區(qū)業(yè)務收入占比大，中西部地區(qū)增速明顯。2021年，東部地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)行業(yè)完成收入76，164億元，同比增長17．6%，占全國的比重為80．2%；中、西部地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)分別完成收入4，618億元、11，586億元，分別比上年增長18．9%和19．4%，占全國的比重分別為4．9%、12．2%；東北地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)完成收入2，627億元，同比增長12．1%，占全國的比重為2．8%。軟件和信息技術服務業(yè)分領域情況軟件產品收入平穩(wěn)增長。2022年，軟件產品收入26583億元，同比增長9．9%，增速較上年同期回落2．4個百分點，占全行業(yè)收入比重為24．6%。其中，工業(yè)軟件產品實現收入2407億元，同比增長14．3%，高出全行業(yè)整體水平3．1個百分點。信息技術服務收入較快增長。2022年，信息技術服務收入70128億元，同比增長11．7%，高出全行業(yè)整體水平0．5個百分點，占全行業(yè)收入比重為64．9%。其中，云服務、大數據服務共實現收入10427億元，同比增長8．7%，占信息技術服務收入的14．9%，占比較上年同期提高2個百分點；集成電路設計收入2797億元，同比增長12．0%；電子商務平臺技術服務收入11044億元，同比增長18．5%。信息安全產品和服務收入穩(wěn)步增長。2022年，信息安全產品和服務收入2038億元，同比增長10．4%，增速較上年同期回落2．6個百分點。嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數增長。2022年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元，同比增長11．3%，增速較上年同期回落7．7個百分點。軟件與信息技術服務業(yè)概述軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動。根據工信部發(fā)布的《2021年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報》，在中國經濟保持中高速增長的背景下，2015年至今，我國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)較快增長，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2021年度，我國軟件和信息技術服務業(yè)行業(yè)收入總規(guī)模達到94，994億元，同比增長16．4%，實現利潤總額11，875億元，同比增長7．6%。軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇軟件和信息技術服務業(yè)一直是國家重點扶持和發(fā)展的產業(yè)，國家在稅收和產業(yè)政策方面都給予了很大支持。稅收方面，行業(yè)享受一系列稅收優(yōu)惠政策，如高新技術企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅、軟件產品增值稅即征即退政策、研發(fā)經費所得稅前加計扣除等；產業(yè)政策方面，國家相繼出臺一系列鼓勵、支持行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，推動行業(yè)進步和發(fā)展。電力信息化是電力企業(yè)提高運營管理效率，轉向技術化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來，在電力信息化領域，各級政府部門推出了一系列產業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產業(yè)發(fā)展。國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實的基礎，也為行業(yè)提供了良好的政策保障。根據《關于推進互聯網+智慧能源發(fā)展的指導意見》（以下簡稱指導意見），能源互聯網是一種互聯網與能源生產、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產業(yè)發(fā)展新形態(tài)，具有設備智能、多能協同、信息對稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開放等主要特征。能源互聯網是在先進信息技術的基礎上形成以電力系統(tǒng)為核心、多種類型能源網絡和多種形式運輸網絡高度整合的新型能源供給利用體系。在橫向上，它能夠實現不同類型能源相互補充；在縱向上，它能夠實現能源從開發(fā)到消費全過程的源—網—荷—儲協調，對于調整我國能源結構、提升能源綜合效率均有重要意義。指導意見提出2019-2025年我國將著力推進能源互聯網多元化、規(guī)?；l(fā)展，初步建成能源互聯網產業(yè)體系，成為經濟增長重要驅動力。在國家戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，國家電網、南方電網先后發(fā)布了各自的能源互聯網戰(zhàn)略。國家電網在泛在電力物聯網戰(zhàn)略基礎上，將具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)確立為引領其長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網智能化數字化水平顯著提升，能源互聯網功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)。2019年，南方電網印發(fā)《數字化轉型和數字南網建設行動方案》，提出實施4321建設方案，致力于實現電網狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線、運營數據全管控、客戶服務全新體驗、能源發(fā)展合作共贏的數字南網。隨著電網企業(yè)的能源互聯網建設鋪開，相應的信息化投資有望迎來增長提速，從而為電力信息化服務商帶來發(fā)展機遇。在電力投資總規(guī)模增長放緩的背景下，電力建設已經從快速增加供應量向精細化供配方向發(fā)展，距離消費者更近的電力需求側管理重要性越發(fā)凸顯。我國政府高度重視電力需求側管理工作，把電力需求側管理作為深入推進供給側結構性改革、推動能源生產和消費革命、生態(tài)文明建設和促進電力經濟綠色發(fā)展的重要舉措。2015年，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》明確提出積極開展需求側管理和能效管理，通過運用現代信息技術、培育電能服務、實施需求響應等，促進供需平衡和節(jié)能減排。2016年，《國家能源生產和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確開展工業(yè)領域電力需求側管理專項行動，制定工作指南，并形成示范經驗在交通、建筑、商業(yè)領域推廣。2017年，國家發(fā)改委等6部門聯合印發(fā)了《關于深入推進供給側結構性改革做好新形勢下電力需求側管理工作的通知》，提出提高智能用電水平，通過信息和通信技術與用電技術的融合，推動用電技術進步、效率提升和組織變革，創(chuàng)新用電管理模式，培育電能服務新業(yè)態(tài)，提升電力需求側管理智能化水平。在國家政策的大力支持和社會各方的積極參與下，我國電力需求側管理已取得明顯成效。2020年電力消費效率明顯提升，萬元國內生產總值用電量降至632千瓦時左右，比2015年降低12．5%。電能替代電量超過2，000億千瓦時，終端電氣化水平達到27%。電力需求側管理在削峰填谷、緩解電力供需矛盾、推進清潔能源消納方面，發(fā)揮越來越重要的作用。信息技術是提升電力需求側管理智能化水平的重要工具，隨著電力需求側管理的深入推進，有望為用電側信息化服務廠商帶來可觀的業(yè)務機會。綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務方式。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務模式。電網企業(yè)有積極轉型為綜合能源服務提供商的動力和能力。一方面，新一輪電力體制改革放開配售電及競爭性環(huán)節(jié)電價，給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉型和延長產業(yè)鏈的機遇，也為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，電網企業(yè)作為傳統(tǒng)電力供應壟斷者感受到了競爭壓力，有動力主動參與綜合能源服務市場，打造新利潤增長點；另一方面，由于綜合能源服務存在涵蓋領域多、產業(yè)鏈條長、服務周期長、投資回報期長等特點，電網企業(yè)由于歷史積累的客戶、技術、運維、資金等方面的優(yōu)勢，具有做強、做優(yōu)、做大綜合能源服務業(yè)務的實力。國家電網、南方電網已陸續(xù)啟動綜合能源服務轉型。國家電網的能源互聯網和南方電網的數字南網戰(zhàn)略，又進一步明確將通過數字化技術支撐電網綜合能源服務落地。電網企業(yè)的綜合能源服務業(yè)務正處于探索發(fā)展階段，潛在市場空間巨大，其發(fā)展離不開信息技術的支撐。綜合能源服務市場的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動力。（二）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)終端客戶在信息化建設的投資預算和投資進度安排，會對信息化服務廠商的經營產生重大影響。而綜合能源服務市場剛剛起步，現階段主要參與者仍為電力企業(yè)，規(guī)模化新晉服務商較少，智慧綜合能源系統(tǒng)建設市場放量仍需待以時日。軟件與信息技術服務業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術創(chuàng)新能力需要一支穩(wěn)定、高素質的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著我國經濟的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問題。軟件和信息技術服務業(yè)分地區(qū)情況東部地區(qū)保持較快增長，中、西部地區(qū)增勢突出。2022年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元，分別同比增長10．6%、16．9%、14．3%和8．7%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平5．7、3．1個百分點。四個地區(qū)軟件業(yè)務收入在全國總收入中的占比分別為82．0%、5．0%、10．7%和2．3%。主要軟件大省收入占比小幅提高，部分中、西部省市增速明顯。2022年，軟件業(yè)務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國軟件業(yè)比重的68．9%，占比較上年同期提高2．9個百分點。軟件業(yè)務收入增速高于全國整體水平的省市有12個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括貴州、廣西、湖北等。中心城市軟件業(yè)務收入穩(wěn)步增長，利潤總額增速小幅回落。2022年，全國15個副省級中心城市實現軟件業(yè)務收入53419億元，同比增長10．0%，增速較上年同期回落6．3個百分點，占全國軟件業(yè)的比重為49．4%；實現利潤總額6924億元，同比增長2．4%，增速較上年同期回落2．1個百分點。其中，武漢、寧波、濟南、青島和沈陽軟件業(yè)務收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。軟件與信息技術服務業(yè)特點軟件和信息技術服務業(yè)在行業(yè)應用經驗、技術實力、研發(fā)能力、轉換成本、人才團隊、從業(yè)資質等方面形成了進入壁壘，新的行業(yè)進入者難以在短期內開拓出穩(wěn)定的市場。而行業(yè)內企業(yè)則通過深耕客戶細分領域，把握客戶信息化過程的難點、痛點，培養(yǎng)核心技術人才，提升自身技術實力，為客戶提供優(yōu)質服務，提升企業(yè)與客戶之間的黏性，從而形成企業(yè)穩(wěn)定的客戶群，有效將同行業(yè)競爭企業(yè)區(qū)隔開來。軟件和信息技術服務行業(yè)作為知識密集型產業(yè)，行業(yè)內企業(yè)多依靠和運用復雜的科技知識、手段進行生產運作，因而企業(yè)需要聘用掌握前沿技術的高層次人才，以適應技術創(chuàng)新帶來的市場需求變化，從而為客戶提供匹配的產品及服務；此外，為穩(wěn)固現有市場份額以及開拓新的市場份額，企業(yè)會不斷更新現有技術，力求創(chuàng)新，注重研發(fā)，從而提供更好的產品和服務。在研發(fā)階段，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)資金、高技術人才等資源，導致軟件企業(yè)的研發(fā)費用處在比較高的水平。隨著信息化的逐步普及，各行業(yè)的發(fā)展都離不開軟件和信息技術服務業(yè)的技術支撐。軟件企業(yè)憑借自身核心技術及產品，結合各行業(yè)或領域的特點，凝練復雜的技術和業(yè)務模型，優(yōu)化用戶企業(yè)的生產和管理決策過程。橫向看，軟件和信息技術服務產品可以應用于制造業(yè)、金融業(yè)等不同行業(yè)，應用領域廣泛；縱向看，軟件企業(yè)通過使用工業(yè)互聯網、大數據、云計算等前沿技術開發(fā)出面向各行業(yè)全生命周期的產品，可滲透到產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)當中，市場前景廣闊。工業(yè)軟件發(fā)展概況及發(fā)展趨勢工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件常用于能源、采礦、原材料、制造業(yè)等行業(yè)，是工業(yè)生產、智能制造的核心支撐。在市場規(guī)模方面，根據賽迪智庫、中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯盟等機構統(tǒng)計，自2013年起至今，全球工業(yè)軟件市場保持穩(wěn)步增長。截至2021年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模約4，561億美元，同比增長4．66%，近三年年均復合增長率為5．38%。在地區(qū)分布方面，根據賽迪智庫發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數據顯示，全球工業(yè)軟件市場主要分布在北美、歐洲與亞太地區(qū)，2018年度其市場份額占比分別為38．8%、32．4%和23．8%。從全球工業(yè)軟件整體市場份額來看，雖然亞太地區(qū)與歐美地區(qū)仍存在一定差距，但從增速來看，2018年亞太地區(qū)工業(yè)軟件市場增速達到7．6%，顯著高于北美和歐洲等成熟市場。在整個亞太區(qū)域，中國工業(yè)軟件市場的增速較為突出。根據工信部、中國電子信息統(tǒng)計年鑒等數據源，近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2021年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達到2，414億人民幣，同比增長24．8%，市場規(guī)模增速遠高于國際平均水平。但是我國工業(yè)軟件市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比例遠低于我國GDP的全球占比，說明我國工業(yè)軟件普及率遠低于世界平均水平，國內工業(yè)軟件市場發(fā)展空間巨大。MES是生產控制類的主要軟件之一，主要應用于