定增益豐大藥房連鎖股份

徐 肖石鐵 釋 第一節(jié)本次的基本情 一、本次履行的相關(guān)程 二、本次的基本情 三、本次的對象基本情 四、本次相關(guān)機 第二節(jié)本次前后人基本情 一、本次前后前十名股東情況對 二、本次對人股本結(jié)構(gòu)的影 三、本次對人資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影 四、本次對人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影 五、本次對人公司治理和高級管理人員的影 系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情 一、關(guān)于本次定價過程合規(guī)性的說 二、關(guān)于本次對象選擇合規(guī)性的說 第四節(jié)人關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意見.第五節(jié)有關(guān)中介機構(gòu)的第六節(jié)備查文 指指指指指指指人指指指指指1、2015814日，益豐藥房第二屆董事會第十一次會議審議通過公司非公開A股預(yù)案。審核審核通過本次非公開的申請。2、2016年6月29日，公司收到中國《關(guān)于核準益豐大藥房連鎖股份非公開的》（證監(jiān)[2016]952號。該自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。2016年7月15日，天健會計師（特殊普通合伙）就募金總額人民幣1,354,701,498.34元匯入保薦機構(gòu)中信本次賬戶進行了驗證并出具了天健驗[2016]2-27號驗證報告。2016年7月18日，天健會計師（特殊普通合伙）就人本募金凈額出具了天健驗[2016]2-28號驗資報告，本次募金總額為人金凈額為1,325,395,209.28元公司將盡快登記結(jié)算公司象的限售期為新增上市之日起的12個月。1、方式：向特定對象非公開2、類型3、面值：1元4、數(shù)量：42,694,658根據(jù)公司2015年第四次臨時股東大會審議通過的議案，本次非公開的2015年第四次臨時股東大會決議公告日（2015924日），本次非公開價格不低于定價基準日前20個日公司日A股總額/定價基準日前20個日A股總量），47.92元/股，不超過2,300.00萬股。經(jīng)2015年半年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施完成后，本次非公開A股的底價調(diào)整為23.71元/股。調(diào)整為不超過4,600.00萬股。本次采取投資者競價方式確定價格和對象，簿記中心共收到35單申購報價單，均為有效申購。公司與主承銷商根據(jù)本次的申購情況對本次的價格為31.73元/股。本次非公開價格相當(dāng)于底價23.71元/股的133.83%。6、募金量及費用：根據(jù)天健會計師（特殊普通合伙）出具的天健驗[2016]2-28號驗資報告，本次募金總額為1,354,701,498.34元，扣除費用29,306,289.06元后，最終募金額為1,325,395,209.28元本 （股（元鎖定期（月12345（股（元鎖定期（月1234567-類型：公司（法人獨資資本：3,300,000萬元類型：公司（中外合資資本：15,000萬元資本：51,430萬元資本：32,000萬元資本：20,000萬元資本：25,000萬元資本：15,000萬元 4、關(guān)于對象履行私募投資基金備案的核查申萬宏源（以下簡稱“申萬宏源”）現(xiàn)持有號為以外區(qū)域，資產(chǎn)管理，承銷與保薦（限國債、非金融企業(yè)融、青海、區(qū)域經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶的自營外做市，國家國聯(lián)安基金管理、天弘基金管理、有限責(zé)保薦代表人：、項目組成員：、、李相國、、師真：021-2026負責(zé)人： 真機構(gòu)名稱：天健會計師（特殊普通合伙執(zhí)行事務(wù)：先 真）2016324）例數(shù)量（股湖南益豐投資管CAPITALTODAY（HK）0CAPITALTODAY（HK）0湖南益之豐咨詢理 有公司－傳統(tǒng)－普通產(chǎn)品－005L－CT001滬0長沙益之堂健康咨詢有中國建設(shè)銀行有公司－華商盛世成長混0招商銀行－匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合型投資基0中國工商銀行有限公司－匯添富策略回報0））例數(shù)量（股湖南益豐投資管CAPITALTODAY（HK）0CAPITALTODAY（HK）0湖南益之豐咨詢理國聯(lián)安基金管理有限公司前后（萬股（萬股本次非公開募金在扣除相關(guān)費用后，將用于收購蘇州粵海本次非公開將滿足公司項目投資的需求，增強公司資本實力。本次的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況 保薦機構(gòu)認為：“本次非公開的組織過程，嚴格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及公司董事會、股東大會及中國核準的要求。本次非公開發(fā)保薦機構(gòu)認為：“本次非公開對對象的選擇公平、公正，符合公及全股的益符合上公理法、承制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，人控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在直接或通過結(jié)構(gòu)等式間參本次 情形”湖南啟元關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意項目協(xié)辦人：宋怡然保薦代表人： 法定代表人（或代表） 人本所及簽字的已閱讀本情況報告書，確認本情況報告書與本所中的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認情況報告書不致因所內(nèi)容出現(xiàn)。經(jīng)辦陳金 ： 本所簽計已讀《豐藥房鎖公股（以下簡稱報告書（20152-120162-37不存。所及簽字會計師對益豐大藥房連鎖在報告書中上述報告的內(nèi)容對的上述內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的。簽字會計師周 天健會計師天健會計師（特殊普通合伙二〇一六 本所及簽字會計師已閱讀《益豐大藥房連鎖非公開股票之情況報告書》（以下簡稱報告書），確認報告書與本所出具的《驗資報告》不存在。本所及簽字會計師對益豐大藥房連鎖在報告書