企業(yè)競爭情報(bào)理論與實(shí)踐培訓(xùn)課程課件

2023/7/25企業(yè)競爭情報(bào)理論與實(shí)踐培訓(xùn)課程目錄一、什么是情報(bào)?什么是競爭情報(bào)?★二、競爭情報(bào)的研究內(nèi)容與分析方法★三、競爭情報(bào)的實(shí)施過程四、競爭情報(bào)的收集★

五、反情報(bào)工作推薦閱讀：1、哈佛大學(xué)波特教授的“競爭三部曲”《競爭戰(zhàn)略》、《競爭優(yōu)勢》、《國家競爭優(yōu)勢》

2、產(chǎn)業(yè)鏈陰謀--一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭2一、什么是競爭情報(bào)（一）什么是情報(bào)?什么是競爭情報(bào)?（二）競爭情報(bào)要回答的問題（三）發(fā)展競爭情報(bào)研究與咨詢的意義

(四)中國競爭情報(bào)發(fā)展現(xiàn)狀3定義

競爭環(huán)境、競爭對(duì)手、競爭態(tài)勢和競爭策略CICompetitiveIntelligence4要素、功能、特點(diǎn)(365)競爭情報(bào)包括三要素：

★→→本企業(yè)與競爭對(duì)手

★→→競爭環(huán)境（包括政策＼市場＼技術(shù)等）

★→→競爭策略六大功能：

★→→對(duì)手分析

★→→環(huán)境監(jiān)測

★→→市場預(yù)警

★→→策略制定

★→→產(chǎn)品開發(fā)

★→→信息安全五大特點(diǎn)：

★→→明確的針對(duì)性

★→→強(qiáng)烈的對(duì)抗性

★→→可靠的科學(xué)性

★→→高度的智謀性

★→→有效的實(shí)用性5實(shí)例一：日本人60年代想摸清我大慶油田情況１．油田在哪里？《中國畫報(bào)》一幅大慶工人照片：戴頭大皮帽來訪日本人發(fā)現(xiàn)，來往的油罐車上有一層厚土?！度嗣裰袊穲?bào)道油田工人先進(jìn)事跡的一句話“王進(jìn)喜一進(jìn)‘馬家窯’”。從偽滿舊地圖中到：“馬家窯’”位于黑龍江海倫縣東南的一個(gè)小村，在北安鐵路上一個(gè)小車站東邊十多公里處。是冬季零下30度的北滿，大至在哈爾賓與齊齊哈爾間。從土色及厚度斷定，大慶在北滿是正確的。6實(shí)例一日本人當(dāng)年想摸清我大慶油田情況２．油田規(guī)模有多大？中國畫報(bào)中發(fā)現(xiàn)一幅大慶煉油反應(yīng)塔分析：扶手一般1米按比例推測出高５直徑５米。１米５米＾＾推算出年加工約為100萬噸。已知有820口油井，（66）估計(jì)年產(chǎn)360萬噸，以后(71)可能增至1200萬噸。推論：？策略：？加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上購原油售加工設(shè)備當(dāng)我國政府向世界各國征求開采大慶油田的設(shè)計(jì)方案時(shí)，日本人一舉中標(biāo)。

7案例的啟示1、手段合法2、信息可靠3、分析合理4、決策正確8一、什么是競爭情報(bào)（二）競爭情報(bào)要回答的問題

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★對(duì)手為什么比我們更出色？★為什么本來銷路很好的產(chǎn)品突然遭受政策限制而不能再大量生產(chǎn)？★我們的市場份額為什么突然大幅下降？★誰是我們真正的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴？★為了與對(duì)手爭奪市場份額，我們需要推出具有什么性能的新產(chǎn)品？★怎樣才能避免我們辛苦開發(fā)出的研究成果輕易被對(duì)手竊??？（如何開展反競爭情報(bào)）★

……10一、什么是競爭情報(bào)（三）發(fā)展競爭情報(bào)研究與咨詢的意義11

（三）發(fā)展競爭情報(bào)研究與咨詢的意義1．實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化的核心2．實(shí)施戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)3．參與市場競爭的導(dǎo)航4．獲取競爭優(yōu)勢的保證5．規(guī)范國內(nèi)市場的競爭行為6．參與國際市場的競爭12對(duì)創(chuàng)新的促進(jìn)！做好產(chǎn)業(yè)跟蹤,減少損失機(jī)會(huì)13(四)、競爭情報(bào)開展的現(xiàn)狀1、中國競爭情報(bào)的現(xiàn)狀2、國外開展的情況14

中國對(duì)競爭情報(bào)的開展可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1、對(duì)于中國的企業(yè)來講，只有少數(shù)的企業(yè)家認(rèn)識(shí)到了信息咨詢的價(jià)值。2、中國企業(yè)多數(shù)偏重于市場調(diào)察。主要采用定比法和SWOT法。3、各行業(yè)重視程度；不同地區(qū)的重視程度15超越單體企業(yè)的、全球競爭視野下的、以產(chǎn)業(yè)鏈整體為研究中心的產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)，是傳統(tǒng)企業(yè)競爭情報(bào)的變革。我國單體企業(yè)應(yīng)對(duì)國際競爭能力普遍較低，咨詢機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)普遍缺乏為企業(yè)面向國際競爭提供高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)的能力。在此情況下，超越單體企業(yè)的、全球競爭視野下的、以產(chǎn)業(yè)鏈整體為重點(diǎn)開展產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)研究，也在引起咨詢機(jī)構(gòu)重視，我們情報(bào)所可以嘗試擔(dān)當(dāng)部份責(zé)任。圍繞自主創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)施、推動(dòng)國家/區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與利用和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的競爭等四個(gè)方面將成為中國CTI研究與應(yīng)用的重點(diǎn)

產(chǎn)業(yè)鏈競爭。。。。。。4、競爭情報(bào)新動(dòng)向產(chǎn)業(yè)鏈陰謀--一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭16(四)中國競爭情報(bào)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國競爭情報(bào)的現(xiàn)狀2、國外開展的情況

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在國外，不管是政府還是企業(yè)都把競爭情報(bào)放到了一個(gè)非常重要的位置：

1·日本企業(yè)依靠競爭情報(bào)成為當(dāng)今全球第二大工業(yè)國，曾一度使美國企業(yè)陷入被動(dòng)挨打的局面。這與日本政府（通產(chǎn)?。?duì)競爭情報(bào)的高度重視是分不開的。每年日本政府都投入巨額資金進(jìn)行競爭情報(bào)的收集與分析工作，并且向日本企業(yè)免費(fèi)提供。但這些情報(bào)外國人根本拿不到。日本的800人以上的企業(yè)100％都建立了信息情報(bào)中心。日本搜集的情報(bào)有85％—90％用于促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了爭取世界經(jīng)濟(jì)大國的地位，日本把按秒傳遞情報(bào)作為情報(bào)活動(dòng)的宗旨。日本一商社人員稱，除了南極和北極之外，世界各地都有他們的情報(bào)網(wǎng)。

據(jù)說，現(xiàn)在日本在5秒至1分鐘內(nèi)，即可獲得世界各地的金融行情；在1至3分鐘內(nèi)，即可查詢到日本與世界各地進(jìn)出口貿(mào)易的商品種類和規(guī)格型號(hào)。對(duì)于世界各地發(fā)生的重大事件，遍布各地的日本情報(bào)人員可在12分鐘內(nèi)把有關(guān)信息傳送到日本首相府。

2、美國競爭情報(bào)戰(zhàn)略的基本思路是：以提升企業(yè)決策能力為目標(biāo)，以競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)為手段，實(shí)行競爭情報(bào)活動(dòng)的目標(biāo)、組織、流程、技術(shù)和文化的一體化，從而促進(jìn)企業(yè)盈利水平的提高。

他們的基本做法是：

以波特的五種力量模型為框架，全方位監(jiān)視和獲取同行、客戶、供應(yīng)商、替代者、潛在進(jìn)入者的商業(yè)和技術(shù)的動(dòng)態(tài)；

以波特的競爭對(duì)手分析模型為框架，運(yùn)用情報(bào)分析技術(shù)跟蹤和評(píng)估競爭對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略、競爭實(shí)力、自我假設(shè)、未來目標(biāo)和反應(yīng)模式；

建設(shè)人機(jī)結(jié)合的競爭情報(bào)系統(tǒng)，研建競爭情報(bào)知識(shí)庫，開發(fā)可作為決策依據(jù)的情報(bào)產(chǎn)品，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的競爭決策保駕護(hù)航；

建立一整套科學(xué)、可行、高效的競爭情報(bào)工作方法，如競爭情報(bào)循環(huán)（流程），關(guān)鍵情報(bào)課題（選擇），戰(zhàn)略情報(bào)與戰(zhàn)術(shù)情報(bào)的協(xié)調(diào)機(jī)制（團(tuán)隊(duì)、人力資源配置、計(jì)劃、互動(dòng)、人際網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)方案），競爭情報(bào)成果評(píng)估等，從而保證競爭情報(bào)戰(zhàn)略的實(shí)施；

開展最佳實(shí)踐企業(yè)調(diào)查，推進(jìn)定標(biāo)比超（典范借鑒）活動(dòng)，不斷提高企業(yè)的競爭情報(bào)工作水平；

推進(jìn)以競爭情報(bào)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)文化，將競爭情報(bào)融入組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程中去，成為企業(yè)文化的重要構(gòu)成。18企業(yè)CEO的重視微軟公司的創(chuàng)始人BillGates：我有一個(gè)簡單但強(qiáng)烈的信念，那就是使你和你的對(duì)手、使你和平庸的大眾有所區(qū)別的最有力的方式，就是和信息打一場出色的交道。如何搜集、管理和運(yùn)用信息將決定你的輸贏。信息的流動(dòng)是公司活力的源泉，因?yàn)樗鼓隳軌蜃畲笙薅日{(diào)動(dòng)員工的創(chuàng)造力，并且可以及時(shí)得到顧客的反饋。與信息打一場出色交道，就是強(qiáng)化信息資源的開發(fā)與利用，而對(duì)信息資源開發(fā)與利用的核心是Information的Intelligence化，即將信息轉(zhuǎn)化為情報(bào)、知識(shí)和謀略。19寶潔公司的董事長兼首席執(zhí)行官JohnE.Pepper在1999年4月指出："競爭情報(bào)與企業(yè)制定并實(shí)施求勝的戰(zhàn)略密切相關(guān)?！皩殱嵏偁幥閳?bào)人員可以列席公司的執(zhí)行董事會(huì)議，共商公司未來。他說："競爭情報(bào)讓我們從中受益，制定出真正充滿活力和可行的競爭戰(zhàn)略。這是競爭情報(bào)部門的最大貢獻(xiàn)。"20如果您關(guān)心的更多請(qǐng)讀：競爭情報(bào)戰(zhàn)略--評(píng)美國企業(yè)的競爭情報(bào)活動(dòng)

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根據(jù)統(tǒng)計(jì)，競爭情報(bào)對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)率，微軟為17％、摩托羅拉為11％、IBM為9％、通用電氣為7％、惠普為7％、可口可樂為5％、英特爾為5％。22二、競爭情報(bào)的研究內(nèi)容與分析方法

（一）研究內(nèi)容（二）分析方法理念、工具、思維三特點(diǎn)：控制與運(yùn)用、關(guān)系、找出差異優(yōu)劣23１．競爭環(huán)境

－競爭環(huán)境的層次結(jié)構(gòu)層次維空間維時(shí)間維國內(nèi)國外過去現(xiàn)在未來作業(yè)環(huán)境（用戶、競爭者、供應(yīng)者）一般環(huán)境（政治、經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)）內(nèi)部環(huán)境（技術(shù)支撐、組織文化、管理機(jī)制、人力資源）宏觀、中觀、微觀的研究宏觀環(huán)境包括：社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如全球經(jīng)濟(jì)一體化背景、知識(shí)經(jīng)濟(jì)與信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢對(duì)競爭情報(bào)的影響等；社會(huì)法律環(huán)境，如商法、經(jīng)濟(jì)法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、反間諜法對(duì)競爭情報(bào)活動(dòng)的限制與保護(hù)；社會(huì)技術(shù)環(huán)境，尤其是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)及生物科學(xué)技術(shù)對(duì)競爭情報(bào)活動(dòng)的影響和應(yīng)用；社會(huì)公共政策，包括對(duì)不同國家社會(huì)制度、所有制形式、企業(yè)特征、政府活動(dòng)、政府變動(dòng)及社團(tuán)關(guān)系的分析研究，以此來確定競爭情報(bào)的政策導(dǎo)向等。中觀環(huán)境:主要涉及與企業(yè)直接相關(guān)的競爭環(huán)境。如市場需求、商業(yè)機(jī)會(huì)、客戶、合作伙伴、競爭對(duì)手、情報(bào)資源等。微觀環(huán)境研究則主要側(cè)重企業(yè)的“內(nèi)環(huán)境”。如技術(shù)支撐、組織文化、管理機(jī)制、人力資源等。25１．競爭環(huán)境

－競爭環(huán)境的五種競爭力波特的“五力模型”將影響競爭及決定競爭強(qiáng)度的因素歸納為五個(gè)方面的力量，這五種力量分別是:(1)新進(jìn)入者的威脅(2)供貨商的議價(jià)能力(強(qiáng)？弱?)(3)購買者的議價(jià)能力(4)替代品或服務(wù)的威脅(5)現(xiàn)有廠商的競爭程度通過對(duì)五種競爭力量的分析，有助于理清企業(yè)所處的競爭環(huán)境，并且系統(tǒng)的了解產(chǎn)業(yè)中競爭的關(guān)鍵因素。２．競爭對(duì)手

－分析的一般程序識(shí)別并確認(rèn)競爭對(duì)手辨別并判斷競爭對(duì)手的目標(biāo)和假設(shè)確認(rèn)競爭對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略評(píng)估競爭對(duì)手實(shí)力識(shí)別競爭對(duì)手想得到什么并預(yù)測其反應(yīng)什么驅(qū)動(dòng)競爭對(duì)手對(duì)其它公司和行業(yè)的認(rèn)識(shí)競爭對(duì)手在做什么？能做什么？競爭對(duì)手強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)３．競爭策略①基于競爭對(duì)手的，如運(yùn)用透視法、輪廓分析法、威脅分析法等預(yù)測競爭對(duì)手行為，分析對(duì)手企業(yè)文化特征。②基于合作伙伴，如定標(biāo)比超法、成功因素分析法等。③基于企業(yè)內(nèi)部職工的。如怎樣避免企業(yè)員工泄密；判斷和鑒別市場信息中哪些指標(biāo)對(duì)企業(yè)重要等等。4．工具、技術(shù)或方法的研究主要是新技術(shù)的運(yùn)用，如商業(yè)衛(wèi)星遙感技術(shù)用于搜集競爭情報(bào)；模擬方法用于了解市場競爭的動(dòng)態(tài)規(guī)律；網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)用于提高決策的精確度；數(shù)據(jù)倉庫對(duì)競爭情報(bào)的重要性及評(píng)估方法；數(shù)據(jù)挖掘?qū)Ω偁幥閳?bào)分析與搜集的作用等等。自動(dòng)化的軟件開發(fā)等。29二、競爭情報(bào)的研究內(nèi)容與分析方法

（一）研究內(nèi)容（二）競爭情報(bào)分析方法30（二）競爭情報(bào)的分析方法

競爭情報(bào)分析的方法很多，現(xiàn)選介如下幾種：１.定標(biāo)比超法２.態(tài)勢(SWOT)分析３.競爭力分析31１．定標(biāo)比超法（Benchmarking）

32定標(biāo)比超法定義：也稱為基準(zhǔn)分析，是用來嚴(yán)格地測量一個(gè)公司的運(yùn)作與業(yè)內(nèi)最好公司對(duì)比的分析工具和過程。不斷地對(duì)對(duì)手或一流企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等進(jìn)行評(píng)價(jià)來發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與不足．

“定標(biāo)比超法”作用：

＞有助于確定和比較對(duì)手經(jīng)營戰(zhàn)略的要素，獲得競爭形勢的信息．

＞以一流企業(yè)作為定標(biāo)比超，可以從任何產(chǎn)業(yè)中最佳企業(yè)得到信息，用于改進(jìn)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營方式．

＞作跨行業(yè)的技術(shù)性定比，有助于技術(shù)的跨行業(yè)滲透33定標(biāo)比超法分類

戰(zhàn)略層本公司戰(zhàn)略對(duì)照公司戰(zhàn)略比較發(fā)現(xiàn)成功戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素操作層成本＼產(chǎn)品功能分析差異原因管理層人力資源營銷規(guī)劃管理信息系統(tǒng)成功因素一流企業(yè)取一流企業(yè)管理之長34定標(biāo)比超考慮的參數(shù)

設(shè)計(jì)、研發(fā)、采購、制造、倉儲(chǔ)、物運(yùn)、銷售、營銷、勞資、財(cái)務(wù)、管理、35定標(biāo)比超法主要步驟

→確定計(jì)劃→選擇目標(biāo)→收集分析數(shù)據(jù)→確定行動(dòng)計(jì)劃→實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃并跟蹤實(shí)施效果→不斷調(diào)整．

36２．SWOT分析

37定義“S”“W”“O”“T”

顧名思義，SWOT分析就是通過對(duì)產(chǎn)業(yè)、競爭者和自身優(yōu)勢、弱勢的分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和自身所面臨的威脅，找出產(chǎn)業(yè)和自身的發(fā)展機(jī)會(huì)。該法利于對(duì)組織所處情景進(jìn)行全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的研究，利于制定發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃。Strength，優(yōu)勢Weakness，弱勢Opportunity，機(jī)會(huì)Thread，威脅38主要步驟分析環(huán)境因素構(gòu)造SWOT矩陣制定行動(dòng)計(jì)劃39分析環(huán)境因素外部內(nèi)部環(huán)境因素有利因素不利因素經(jīng)濟(jì)因素政治因素社會(huì)因素人口因素產(chǎn)品因素服務(wù)因素技術(shù)因素市場因素優(yōu)勢因素弱勢因素管理因素組織因素經(jīng)營因素財(cái)務(wù)因素銷售因素人力因素40構(gòu)造SWOT矩陣

將調(diào)查得出的各因素列出：

→將對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)影響因素優(yōu)先排列出來。

→間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。41制定行動(dòng)計(jì)劃思路：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威協(xié)因素。思考過去，立足當(dāng)前，著眼未來。42制定行動(dòng)計(jì)劃機(jī)會(huì)（O）威脅（T）內(nèi)部優(yōu)勢（S）內(nèi)部劣勢（W）增長型戰(zhàn)略扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略防御型戰(zhàn)略多種經(jīng)營型戰(zhàn)略43３．競爭力分析

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44培育期發(fā)展初期增長期成熟期衰退期企業(yè)生命不同周期競爭力分析競爭能力競爭規(guī)模能力經(jīng)營管理能力持續(xù)發(fā)展能力技術(shù)創(chuàng)新能力市場開拓能力產(chǎn)品對(duì)本行業(yè)的影響、國際市場開拓能力、零售總量、產(chǎn)品市場占有量、電子商務(wù)銷售比例、市場占有比例科研投入比、專利授權(quán)量、新產(chǎn)品推出比例、合作開發(fā)比例、高學(xué)位人員比稅后利潤、股東回報(bào)率、銷售凈利潤率、平均占用資本回報(bào)率、總資產(chǎn)回報(bào)率、每股利潤、市盈率裝置開工率、人均營業(yè)收入、凈利潤、資產(chǎn)總額、銷售收入增長率、稅前利潤增長率、固定資產(chǎn)增長率、產(chǎn)品成本降低率、營業(yè)收入、總資產(chǎn)、原料資源量生產(chǎn)能力、海外收入比例、利潤比例員工比例、無形資產(chǎn)、45二、競爭情報(bào)的研究內(nèi)容與分析方法

（一）研究內(nèi)容（二）競爭情報(bào)分析方法（三）舉例46例：臺(tái)商想進(jìn)入大陸投資游戲產(chǎn)業(yè)用競爭情報(bào)的思維提供咨詢:1、競爭環(huán)境分析---障礙和主要風(fēng)險(xiǎn)是什么?

2、產(chǎn)業(yè)分析（對(duì)手、市場等）---要求進(jìn)一步回答投資的風(fēng)險(xiǎn)、市場份額與預(yù)期利益。

3、各種數(shù)據(jù)背后的關(guān)系，如：人力資源市場的競爭，游戲品種之間的用戶選擇競爭，以及國際市場的投資趨勢，其中包括顯性關(guān)系和隱性關(guān)系。最后，要求給出競爭的優(yōu)勢與劣勢。47釣魚島事件的背后國際環(huán)境-美國（第一島鏈、第二島鏈）經(jīng)濟(jì)因素：1600-1800萬人；2010上半年出口699進(jìn)684億$；山東等地農(nóng)產(chǎn)品；用強(qiáng)？抵制日貨？孫悟空鉆進(jìn)鐵扇公主肚里48三、競爭情報(bào)的實(shí)施過程（一）確定目標(biāo)：根據(jù)市場情況和公司的戰(zhàn)略目標(biāo)確定需要監(jiān)測的市場指標(biāo)。（二）收集數(shù)據(jù)：通過正當(dāng)渠道收集市場數(shù)據(jù)。（1）本企業(yè)數(shù)據(jù)（2）競爭對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)（3）競爭環(huán)境數(shù)據(jù)（4）競爭對(duì)手監(jiān)控

監(jiān)控模型（5）競爭中的合作（三）分析情報(bào)：以系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析勾勒出市場競爭的現(xiàn)狀和趨勢。（四）傳播：將分析結(jié)果傳達(dá)給公司高級(jí)管理層和各職能部門，以作為公司制定戰(zhàn)略的依據(jù)。在以上的每個(gè)步驟，競爭情報(bào)都提供了大量的方法。

49四、競爭情報(bào)的收集一次文獻(xiàn):二次文獻(xiàn):三次文獻(xiàn):零次文獻(xiàn):它是指未經(jīng)過任何加工的原始文獻(xiàn)，如實(shí)驗(yàn)記錄、手稿、原始錄音、原始錄像、談話記錄等。零次文獻(xiàn)在原始文獻(xiàn)的保存、原始數(shù)據(jù)的核對(duì)、原始構(gòu)思的核定(權(quán)利人)等方面有著重要的作用。

501、信息收集方法使用各方列表搜集方法使用程度搜集方法使用程度雜志5.7直接實(shí)地觀察4.2專利5.2內(nèi)部數(shù)據(jù)庫4.1行業(yè)專家5.0貿(mào)易展4.0外部出版物5.0內(nèi)部文件3.9行業(yè)協(xié)會(huì)4.7客戶3.9關(guān)系（個(gè)人關(guān)系網(wǎng)）4.5競爭對(duì)手3.2互聯(lián)網(wǎng)4.5供應(yīng)商2.7外部聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)4.3銷售代表2.7個(gè)人訪談4.2……….51公開信息源

1.期刊（合伙人）、報(bào)紙（新產(chǎn)品、商業(yè)活動(dòng)）、論文、圖書、專利（技術(shù)）、標(biāo)準(zhǔn)、商標(biāo)、企業(yè)名錄、電話本、年鑒2.行業(yè)協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)、咨詢公司等提供的數(shù)據(jù)，3.電視、廣播新聞報(bào)道4.產(chǎn)品傳單、產(chǎn)品樣品、產(chǎn)品樣本（上圖有\(zhòng)我所曾經(jīng)有）、企業(yè)自我介紹材料、廣告、網(wǎng)站、52非公開信息

收集非公開數(shù)據(jù)，包括對(duì)競爭對(duì)手進(jìn)行觀察、測量，以及同競爭對(duì)手的員工進(jìn)行交談?；疑墨I(xiàn)（省情報(bào)所），收集非公開的數(shù)據(jù)要注意是否合法，且合乎道德標(biāo)準(zhǔn)。在美國，有《商業(yè)間諜法》，并且競爭情報(bào)專家協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員有嚴(yán)格的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)要求。

53文獻(xiàn)中的信號(hào)強(qiáng)度不同階段，不同的信息源，透露的價(jià)值信號(hào)強(qiáng)度是不同的（某研究院的“新業(yè)務(wù)推廣時(shí)間——信息強(qiáng)度”模型）54電子信息

搜索引摯（百度、谷歌、）各類數(shù)據(jù)庫（清華cnki、維普、萬方、新華每日訊、省科技網(wǎng)）企業(yè)網(wǎng)站行業(yè)網(wǎng)絡(luò)站（aa\bb）媒體網(wǎng)站（人民網(wǎng)、揚(yáng)子）專業(yè)咨詢或信息咨詢公司的競爭情報(bào)服務(wù)專門提供競爭情報(bào)服務(wù)的公司（咨詢服務(wù)型、信息檢索型、軟件提供型）-北京銥星、康斯．．．．55江蘇省科技情報(bào)所擁有的各類數(shù)據(jù)庫

維普清華cnki企業(yè)網(wǎng)站國研網(wǎng)中外專利服務(wù)平臺(tái)引文索引ASTM標(biāo)準(zhǔn)、EI等光盤NSTL江蘇省工程技術(shù)文獻(xiàn)信息中心項(xiàng)目申報(bào)書成果檔案56會(huì)議信息

技術(shù)交流產(chǎn)品鑒定專題討論展覽展銷技術(shù)貿(mào)易招標(biāo)信息發(fā)布注意：競爭與反競爭攜帶攝影攝相機(jī)會(huì)議訪談（方法：隱談身份、目的）57信息搜集的一個(gè)關(guān)鍵性工作是鑒別與篩選：①鑒別文獻(xiàn)信息的準(zhǔn)確性；②從新穎性和深度判斷出鑒別文獻(xiàn)信息的質(zhì)量；③從文獻(xiàn)適用性角度對(duì)搜集的文獻(xiàn)進(jìn)行鑒別，然后集中加以篩選，以便向用戶提供對(duì)口的適用信息。58競爭情報(bào)中信息收集法律問題

１．不構(gòu)成商業(yè)秘密的非公開信息２．要注意避開商業(yè)秘密的法律保護(hù)３．不構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密，且是競爭情報(bào)的正常收集手段的方法59要注意避開商業(yè)秘密的法律保護(hù)

（1）產(chǎn)權(quán)法保護(hù)：著作權(quán)法、專利法、商業(yè)秘密法（2）民法保護(hù)：第118