汽車配件行業(yè)解讀-課件

汽車配件行業(yè)解讀講解人：林照聰目錄1、汽車配件簡(jiǎn)介及主要分類2、汽車配件相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈介紹分析3、世界及中國(guó)汽車配件行業(yè)的現(xiàn)狀4、汽車配件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與未來(lái)展望1.1汽車配件簡(jiǎn)介

汽車配件是用于新車裝配的部件、售后零配件及汽車用品。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)汽車的消費(fèi)也越來(lái)越多，汽車配件這個(gè)市場(chǎng)變得也越來(lái)越大。近些年汽車配件制造廠也在飛速的發(fā)展。返回目錄1.2汽車配件的分類發(fā)動(dòng)機(jī)零配件底盤零件儀表電器件車身及車身附件通用件氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時(shí)齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機(jī)油冷卻器、進(jìn)排氣門、增壓器、機(jī)油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng)(EFI)等離合器、變速器、取力器、傳動(dòng)軸、萬(wàn)向節(jié)、減速器、差速器、后橋螺旋傘齒輪、轉(zhuǎn)向機(jī)、球頭銷、梯形拉桿、液壓制動(dòng)總泵、氣壓制動(dòng)總泵(氣制動(dòng)閥)、前后制動(dòng)室等發(fā)電機(jī)(磁電機(jī))、起發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)(永磁直流)、微電機(jī)(雨刮、暖風(fēng)、空壓、電扇等)、發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器、分電器、點(diǎn)火線圈等駕駛室及車身、貨廂、刮水器、玻璃升降器、各種汽車門鎖、后視鏡(外)、空調(diào)裝置等隨車工具、千斤頂、磨擦材料、橡膠密封件、標(biāo)準(zhǔn)件(螺釘、螺母、墊片)、汽車軸承、汽車彈簧、汽車玻璃、車身涂料機(jī)械類55%電器類30%電子類13%飾類2%2.1汽車配件產(chǎn)業(yè)鏈介紹

從其上游說(shuō)，鋼鐵、石油等產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動(dòng)此類行業(yè)的發(fā)展；從其下游說(shuō)，汽車零部件工業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是基礎(chǔ)?？偟膩?lái)說(shuō)，汽車零部件行業(yè)能夠直接或間接的帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的戰(zhàn)略地位。返回目錄

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力1整車生產(chǎn)配套需求售后維修市場(chǎng)需求23出口市場(chǎng)需求與整車市場(chǎng)相比，汽車零配件市場(chǎng)具有更強(qiáng)的成長(zhǎng)性中國(guó)汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)增加值發(fā)展速度高于GDP的發(fā)展速度。中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，汽車零部件及配件行業(yè)，從業(yè)人數(shù)達(dá)到229萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值20155億元。售前市場(chǎng)售后市場(chǎng)汽車市場(chǎng)售前市場(chǎng)主要是指汽車制造業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分消費(fèi)者在使用汽車的過(guò)程中所發(fā)生的與汽車有關(guān)的費(fèi)用，包括：汽車金融服務(wù)、保險(xiǎn)汽車美容汽車裝飾汽車養(yǎng)護(hù)汽車電子汽車影音汽車改裝飾品銷售輪胎銷售專業(yè)維修汽車俱樂部汽車租賃一輛私家車不包括維修，每年的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在3000元左右，汽車后市場(chǎng)的消費(fèi)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的60-70%中國(guó)后市場(chǎng)容量每年將以30%的速度遞增售前市場(chǎng)車輛制造商OEM廠商ODM廠商自己制造原廠設(shè)備制造商（原廠委托制造）由OEM廠商按照上游廠商的圖紙加工制造零部件。原始設(shè)計(jì)制造商原廠委托設(shè)計(jì)，由ODM廠商按照上游廠商的要求設(shè)計(jì)加工制造零部件。OEM和ODM的區(qū)別。OEM產(chǎn)品是為品牌廠商度身訂造的，生產(chǎn)后也只能使用該品牌名稱，絕對(duì)不能冠上生產(chǎn)者自己的名稱。ODM則要看品牌企業(yè)有沒有買斷該產(chǎn)品的版權(quán)。如果沒有的話，制造商有權(quán)自己組織生產(chǎn)，只要沒有企業(yè)公司的設(shè)計(jì)識(shí)別即可。8售后市場(chǎng)OE件（正廠件）零件廠商主機(jī)廠配套OES渠道流通客戶配套廠件自有渠道流通客戶AM件（副廠件）零件廠商不良商家品牌件假冒偽劣配件國(guó)際國(guó)內(nèi)小品牌客戶9小結(jié)整車廠使用OEMODM售后維修使用OES市場(chǎng)AM市場(chǎng)獨(dú)立品牌件配套廠件高仿件假冒偽劣件零件制造商*按流通渠道分類，分成正廠副廠件，易引起消費(fèi)者的不信任。副廠件，是指非汽車生產(chǎn)廠家授權(quán)的廠家生產(chǎn)的配件，它標(biāo)有自己的廠名，也有自己的商標(biāo)，但沒有汽車品牌的LOGO（否則為違法）。《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》（05年交通部7號(hào)令）規(guī)定不得使用假冒偽劣配件，但可以使用副廠件。102.2汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性汽車零部件行業(yè)為強(qiáng)周期行業(yè)，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也高度相關(guān)。隨著國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和我國(guó)汽車生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)的逐步形成，汽車零部件行業(yè)步入了一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)周期。隨著汽車集團(tuán)的快速發(fā)展，圍繞整車企業(yè)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已初步形成東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。河南省6%河北省8%北京市9%湖北省6%對(duì)于汽車銷售市場(chǎng)而言，具有季節(jié)性特征，傳統(tǒng)的節(jié)假日期間如春節(jié)、五一一般為銷售旺季，但近年來(lái)，由于新產(chǎn)品投入、營(yíng)銷推廣等因素影響，汽車行業(yè)季節(jié)性特征有所削弱。對(duì)于熱交換行業(yè)而言，作為下游整機(jī)廠的零部件配套廠商，按照合同和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，具有一定的季節(jié)性，但是季節(jié)性特征不明顯。汽車零部件行業(yè)每年9月份至次年5月份為行業(yè)相對(duì)的旺季，6-8月份為淡季。2.3汽車零配件在產(chǎn)業(yè)中的地位汽車零部件行業(yè)的上游主要是各種型號(hào)的鋼材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供應(yīng)商，關(guān)聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)為鋼材、毛坯件和配套件的價(jià)格的變動(dòng)直接導(dǎo)致產(chǎn)品成本的變動(dòng)。汽車零部件行業(yè)的下游主要分為主機(jī)配套市場(chǎng)和售后服務(wù)市場(chǎng)兩類。從配套關(guān)系看，零部件市場(chǎng)取決于整車市場(chǎng)的總量需求；從技術(shù)關(guān)系看，整車開發(fā)需求是零部件開發(fā)的源頭，零部件同步、超前開發(fā)是整車技術(shù)進(jìn)步的重要推動(dòng)力量。整車與零部件的上下游關(guān)系存在著相互促進(jìn)依賴的特征。在售后服務(wù)市場(chǎng)中，汽車零部件行業(yè)最直接的下游企業(yè)是汽車配件經(jīng)銷商，經(jīng)銷商控制著所在地市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，其銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面和銷售能力對(duì)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。汽車零部件行業(yè)利潤(rùn)水平主要受上游原材料價(jià)格和下游整車廠商價(jià)格變動(dòng)的影響。近年來(lái)，上游原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，下游整車制造商競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷要求零部件制造商提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，降低成本。盡管汽車零部件行業(yè)利潤(rùn)水平受到上下游的擠壓，但在汽車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)的刺激下，汽車零部件行業(yè)盈利總體較為穩(wěn)定。未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈，汽車整車價(jià)格總體將走低，汽車零部件行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)需通過(guò)不斷的技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更新及擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，進(jìn)一步提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額，才能實(shí)現(xiàn)更好的收益。2.4后市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素汽車后市場(chǎng)零部件需求平均車齡行駛距離汽車保有量法制規(guī)定事故數(shù)量汽車耐久性有汽車保有量、行駛距離、平均車齡等，主要的影響因素是汽車保有量2.5電子電器和音像通訊產(chǎn)品則具有更高的增值潛力和更大的利潤(rùn)空間

2、中增長(zhǎng)潛力包括：制動(dòng)系統(tǒng)、溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾件系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、排放系統(tǒng)

1、高增長(zhǎng)潛力包括：音響與通訊系統(tǒng)、電子與電器系統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)

3、低增長(zhǎng)潛力包括：車橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)、車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、車身玻璃系統(tǒng)、輪轂和輪胎系統(tǒng)。

技術(shù)發(fā)展快、技術(shù)含量高的零部件產(chǎn)品，獲利情況好，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快2.6汽車配件存在進(jìn)口需求排名前十位的零配件進(jìn)口商品比例都比較小，這一方面是由于零部件商品種類繁多，另外一方面表明了中國(guó)在多種零部件產(chǎn)品上都存在著巨大的需求我國(guó)零部件廠商無(wú)法滿足整車快速發(fā)展的需要，多種零部件都存在進(jìn)口需求由于國(guó)內(nèi)零部件廠商在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力欠缺，高技術(shù)含量配件的進(jìn)口相對(duì)集中雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當(dāng)?shù)拈_發(fā)能力，但在關(guān)鍵零部件方面的開發(fā)能力基本空白自主研發(fā)能力弱本土零部件企業(yè)在機(jī)械件的生產(chǎn)方面具有了一定的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力本土零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件塑膠和電子件很大部分需要依賴進(jìn)口進(jìn)口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。進(jìn)口車身用零件大致包括標(biāo)準(zhǔn)化零件（螺絲、螺母）、傳感裝置、自動(dòng)傳感裝置等。變速箱、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術(shù)含量較高的汽車配件高新技術(shù)產(chǎn)品、機(jī)械基礎(chǔ)產(chǎn)品和重大技術(shù)裝備成套供應(yīng)能力不能滿足市場(chǎng)需求，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口這些零部件主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)這與從兩國(guó)進(jìn)口轎車占據(jù)絕大部分份額有關(guān)汽車零配件進(jìn)口國(guó)家（地區(qū)）示意圖億美元2.7跨國(guó)公司將勞動(dòng)密集型零配件制造業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移國(guó)家也積極鼓勵(lì)利用國(guó)外汽車及零部件跨國(guó)公司向中國(guó)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī)，力爭(zhēng)成為世界汽車及零部件重要供應(yīng)基地23451我國(guó)汽車零配件產(chǎn)業(yè)所具有的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、大國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)密集優(yōu)勢(shì)和日益提高的生產(chǎn)率優(yōu)勢(shì)將促進(jìn)我國(guó)成為世界汽車零配件產(chǎn)業(yè)基地跨國(guó)公司將零部件工業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，為我國(guó)勞動(dòng)密集型零部件工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)遇2.8汽車用品涵蓋范圍很廣高端車載系統(tǒng)公共信息系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)汽車娛樂系統(tǒng)汽車用品汽車飾品普通汽車養(yǎng)護(hù)用品包括車載通訊、辦公系統(tǒng)、交通信息和行車向?qū)到y(tǒng)等包括多媒體音響、電視、電子游藝等包括防爆模、潤(rùn)滑油等

2016年上半年全球15國(guó)汽車銷量一覽3.1世界汽車配件產(chǎn)業(yè)情況時(shí)代在進(jìn)步，以前每年全球總銷量不過(guò)6000萬(wàn)級(jí)別，如今這一市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)大到1個(gè)億水平。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年上半年全球涵蓋輕型皮卡、廂式車在內(nèi)的廣義乘用車新車銷量為459萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%。今年上半年主要的拉動(dòng)來(lái)自中國(guó)、歐洲、北美三大銷量引擎全部增長(zhǎng)。從這個(gè)角度看，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)應(yīng)該是向好的。

2016年上半年，中國(guó)乘用車銷售1104.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.2%，其中轎車銷售560萬(wàn)，下降4%，MPV銷售115萬(wàn)輛，增長(zhǎng)18%，SUV銷售392萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，成為最強(qiáng)勁的市場(chǎng)，按照這個(gè)速度，SUV將會(huì)在明年成為中國(guó)汽車市場(chǎng)最大的細(xì)分市場(chǎng)。

2016年，北美市場(chǎng)共銷售963.4萬(wàn)輛，其中美國(guó)銷售864.5萬(wàn)輛，美國(guó)轎車、SUV&MPV之類的364.4萬(wàn)輛，皮卡之類的輕卡銷量高達(dá)500萬(wàn)輛，加拿大市場(chǎng)也是這樣的結(jié)構(gòu)，轎車之類的乘用車銷售34.65萬(wàn)輛，皮卡等輕卡銷售64.25萬(wàn)輛。

歐洲市場(chǎng)目前是全球第三大市場(chǎng)，其中德、英、法、意、西五國(guó)上半年廣義乘用車銷量613.8萬(wàn)輛。德國(guó)依然是最大的市場(chǎng)，銷售173.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了7.1%，銷量最好的三個(gè)品牌是大眾、奧迪、奔馳。英國(guó)則是歐洲第二大市場(chǎng)，上半年銷售142.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了3.2%。法國(guó)是第三大市場(chǎng)，上半年銷售131.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.0%，不過(guò)該國(guó)輕型廂式和輕卡車占比較大，上半年21.6萬(wàn)。意大利是第四大市場(chǎng)，上半年銷售104.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)：19.2%，是歐洲增速最快的主流市場(chǎng)。西班牙的經(jīng)濟(jì)似乎也在復(fù)蘇，上半年銷售了62.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.2%。亞洲除了中國(guó)外，目前日本、印度和韓國(guó)都屬于銷量還不錯(cuò)的國(guó)家，其中日本銷量較大，上半年銷量254.7萬(wàn)輛，日本市場(chǎng)特別偏愛微型廂式車，銷量達(dá)到90萬(wàn)，不過(guò)日本汽車的銷量已經(jīng)過(guò)了巔峰期，上半年銷量還是下滑了近5%。隨著印度經(jīng)濟(jì)的崛起，印度汽車銷量也開始在全球排的上號(hào)，不過(guò)它的市場(chǎng)依然沒有徹底激活，2016年上半年，綜合轎車、多功能車與微型貨車，印度累計(jì)乘用車銷量為137.7萬(wàn)輛，同比下跌1.9%。韓國(guó)市場(chǎng)目前上半年銷售81.2萬(wàn)輛，但除去商用車13萬(wàn)多的的銷量，狹義乘用車銷量為67萬(wàn)輛左右銷量。在總銷量里，現(xiàn)代（35萬(wàn)）、起亞（27.7萬(wàn)）、雙龍（5萬(wàn)）、雷諾三星（4.7萬(wàn)）占據(jù)近9成銷量，進(jìn)口車銷量則為9.7萬(wàn)輛，奔馳、寶馬、奧迪、大眾、路虎分列前五位。返回目錄4.2發(fā)展前景預(yù)測(cè)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5到10年間，中國(guó)汽車年生產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。而由于車型升級(jí)的因素，必然為配套零部件市場(chǎng)帶來(lái)超過(guò)一倍以上的產(chǎn)值。盡管世界發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來(lái)一定的困難，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)發(fā)展，世界上發(fā)展中國(guó)家汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張也給汽車零部件產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)契機(jī)。與此同時(shí)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也傾向于發(fā)展汽車零部件市場(chǎng)。在未來(lái)的5到10年，汽車零部件行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，必將保持較高的增長(zhǎng)速度。汽車配件全球化采購(gòu)將成為潮流，但未來(lái)一段時(shí)間里中國(guó)仍將以出口和國(guó)際化為主旋律。伴隨著汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化，越來(lái)越多的整車廠將實(shí)行零部件全球化采購(gòu)。但是中國(guó)規(guī)模巨大的制造業(yè)和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的特點(diǎn)短時(shí)期內(nèi)不可能一下轉(zhuǎn)變，因此汽車零部件未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將以出口和國(guó)際化為主旋律。在一定時(shí)期內(nèi)，國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨理性和實(shí)際，通過(guò)選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商；加大自身物流整合；加強(qiáng)與外資在國(guó)內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的積極性；分散采購(gòu)目的地，與其它新興市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比決定采購(gòu)地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采購(gòu)的進(jìn)程。

2012—2016年我國(guó)汽車零部件出口金額及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)根據(jù)預(yù)測(cè)曲線，我國(guó)2012年—2016年汽車零部件出口產(chǎn)值增長(zhǎng)率將達(dá)到40%以上，2012年出口產(chǎn)值約為663億美元，2015年和2016年出口產(chǎn)值將分別為1988億美元和2907億美元。包頭市汽配行業(yè)現(xiàn)狀