2021年汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告

汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告2021年1月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、 全球汽車(chē)行業(yè)概況 42、 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)概況 4（1）整體情況 4（2）商用車(chē) 7（3）乘用車(chē) 8（4）新能源汽車(chē) 93、 汽車(chē)金融行業(yè)概況 9二、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì) 101、 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 102、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 11（1）傳統(tǒng)燃油汽車(chē) 11（2）新能源汽車(chē) 12（3）智能汽車(chē) 12（4）汽車(chē)后市場(chǎng) 13三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 141、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 142、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放帶來(lái)的新機(jī)遇 143、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)快速發(fā)展 154、汽車(chē)金融滲透率持續(xù)提高，促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi) 15四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 161、競(jìng)爭(zhēng)情況 16（1）整體情況 16（2）商用車(chē) 18（3）乘用車(chē) 192、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1）上汽集團(tuán) 21（2）長(zhǎng)安汽車(chē) 21（3）廣汽集團(tuán) 21（4）江淮汽車(chē) 22（5）長(zhǎng)城汽車(chē) 22（6）中國(guó)重汽 22（7）一汽解放 22（8）福田汽車(chē) 22（9）華菱星馬 233、行業(yè)進(jìn)入壁壘 23 生產(chǎn)規(guī)模壁壘 23 技術(shù)壁壘 23 品牌壁壘 24 政策壁壘 24五、行業(yè)發(fā)展制約因素 241、我國(guó)汽車(chē)工業(yè)自主研發(fā)能力與核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力有待提高 242、環(huán)保政策與“雙限”政策對(duì)汽車(chē)行業(yè)造成的壓力 24

汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況全球汽車(chē)行業(yè)概況自19世紀(jì)后期誕生以來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，形成了美國(guó)、歐洲、日韓三大成熟市場(chǎng)和中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)共同發(fā)展的格局。最近五年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：世界汽車(chē)組織（OICA）目前，中國(guó)、美國(guó)、日本、歐洲、印度仍然是新增汽車(chē)銷(xiāo)量的最大市場(chǎng)，其中美國(guó)、歐洲和日本三大成熟汽車(chē)市場(chǎng)近年整體發(fā)展放緩，中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)成為全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。最近五年全球前五大汽車(chē)銷(xiāo)售國(guó)家情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名2015年2016年2017年2018年2019年國(guó)家銷(xiāo)量國(guó)家銷(xiāo)量國(guó)家銷(xiāo)量國(guó)家銷(xiāo)量國(guó)家銷(xiāo)量1中國(guó)2,466.16中國(guó)2,802.82中國(guó)2,887.89中國(guó)2,808.06中國(guó)2,576.872美國(guó)1,784.56美國(guó)1,786.58美國(guó)1,755.05美國(guó)1,770.14美國(guó)1,748.003日本504.65日本497.03日本523.42日本527.21日本519.524德國(guó)353.98德國(guó)370.89印度405.95印度440.02德國(guó)401.715印度342.48印度366.93德國(guó)381.04德國(guó)382.21印度381.69數(shù)據(jù)來(lái)源：世界汽車(chē)組織（OICA）中國(guó)汽車(chē)行業(yè)概況（1）整體情況汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，行業(yè)鏈條長(zhǎng)，與其他行業(yè)聯(lián)系緊密，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。2019年汽車(chē)類(lèi)零售額達(dá)3.94萬(wàn)億元，占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的9.6%；汽車(chē)制造業(yè)主要業(yè)務(wù)收入占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)汽車(chē)總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的7.6%。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷增強(qiáng)，已成為支撐經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的主要產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)五十年代起步，2000年后進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，2009年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)美國(guó)，躍居世界首位，此后蟬聯(lián)全球第一。在經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)、汽車(chē)消費(fèi)需求旺盛等因素的支撐下，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了逾十年的快速發(fā)展階段。2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量延續(xù)了前期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，創(chuàng)歷史新高；2018年，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩及汽車(chē)行業(yè)優(yōu)惠政策逐步退出等因素影響下，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力和購(gòu)買(mǎi)意愿受到影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)；2019年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)一步下降，但降幅較2018年有所收窄。我國(guó)最近五年整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)我國(guó)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，并于2020年4月結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)21個(gè)月的汽車(chē)銷(xiāo)量同比負(fù)增長(zhǎng)。隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩并受消費(fèi)釋放及利好政策刺激，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正在加速恢復(fù)。從2020年上半年月度產(chǎn)銷(xiāo)情況看，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)狀況正在逐步趨于好轉(zhuǎn)。伴隨行業(yè)整體趨勢(shì)調(diào)整，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，2020年商用車(chē)市場(chǎng)需求整體好于乘用車(chē)市場(chǎng)。商用車(chē)方面，2020年二季度連續(xù)三個(gè)月取得良好的銷(xiāo)量表現(xiàn)，商用車(chē)全品類(lèi)銷(xiāo)量均明顯提升，同比增幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)；乘用車(chē)方面，銷(xiāo)售情況繼續(xù)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。2020年1-6月，我國(guó)商用車(chē)逐月銷(xiāo)量與同比變化情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2020年1-6月，我國(guó)乘用車(chē)逐月銷(xiāo)量與同比變化情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)十四五期間，隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、收入增長(zhǎng)，市場(chǎng)將溫和回升，預(yù)計(jì)2021年汽車(chē)市場(chǎng)在低基數(shù)下將恢復(fù)正增長(zhǎng)，并達(dá)到增速峰值，后續(xù)增幅逐步放緩并將趨于平穩(wěn)。據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模將達(dá)到2,900萬(wàn)輛以上，超過(guò)2017年的峰值。2020年至2025年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)情況具體如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：IHSMarkit從未來(lái)發(fā)展空間角度看，我國(guó)汽車(chē)保有量仍存在較大增長(zhǎng)潛力。截至2019年12月31日，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量為3.48億輛，其中汽車(chē)保有量為2.60億輛。根據(jù)世界銀行于2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)千人汽車(chē)保有量為173輛/千人，排名僅位于第17位。我國(guó)千人汽車(chē)保有量相比歐美、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)均有較大差距，特別是我國(guó)三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，仍有很大的增長(zhǎng)空間。2019年我國(guó)與世界部分國(guó)家千人汽車(chē)保有量情況具體如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行當(dāng)前中國(guó)汽車(chē)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，總體來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，汽車(chē)行業(yè)也通過(guò)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化創(chuàng)新，中國(guó)汽車(chē)正向行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向穩(wěn)步邁進(jìn)，中國(guó)正由汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。（2）商用車(chē)商用車(chē)分為貨車(chē)和客車(chē)兩大類(lèi)，其中貨車(chē)可以按車(chē)輛總重進(jìn)一步細(xì)分為微型貨車(chē)、輕型貨車(chē)、中型貨車(chē)和重型貨車(chē)。2017年，我國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)售416.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.0%。貨車(chē)銷(xiāo)售363.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.9%，其中：重型貨車(chē)銷(xiāo)售111.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.4%；中型貨車(chē)銷(xiāo)售22.9萬(wàn)輛，同比保持穩(wěn)定；輕型貨車(chē)銷(xiāo)售171.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%；微型貨車(chē)銷(xiāo)售56.8萬(wàn)輛，同比下降6.2%?？蛙?chē)銷(xiāo)售52.7萬(wàn)輛，同比下降3.0%。2018年，在《超限運(yùn)輸車(chē)輛行駛公路管理規(guī)定》（921新規(guī)）、國(guó)務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施、車(chē)輛更新?lián)Q代及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等因素的共同作用下，我國(guó)商用車(chē)整體表現(xiàn)較好。全年實(shí)現(xiàn)商用車(chē)銷(xiāo)量437.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%。貨車(chē)銷(xiāo)售388.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.9%，其中：重型貨車(chē)銷(xiāo)售114.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.8%；中型貨車(chē)銷(xiāo)售17.7%，同比下降22.7%；輕型貨車(chē)銷(xiāo)售189.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%；微型貨車(chē)銷(xiāo)售66.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.1%?？蛙?chē)銷(xiāo)售46.4萬(wàn)輛，同比下降8.3%。2019年，在基建投資回升、國(guó)三汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展、治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車(chē)市場(chǎng)總體降幅較小，需求情況好于乘用車(chē)市場(chǎng)。全年實(shí)現(xiàn)商用車(chē)銷(xiāo)量432.4萬(wàn)輛，同比下降1.1%。貨車(chē)銷(xiāo)售385.0萬(wàn)輛，同比下降0.9%，其中：重型貨車(chē)銷(xiāo)售117.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%；中型貨車(chē)銷(xiāo)售13.9萬(wàn)輛，同比下降21.4%；輕型卡車(chē)銷(xiāo)售188.3萬(wàn)輛，同比下降0.6%；微型載貨車(chē)銷(xiāo)售65.3萬(wàn)輛，同比下降1.8%；客車(chē)銷(xiāo)售45.5萬(wàn)輛，同比下降1.9%。（3）乘用車(chē)乘用車(chē)分為轎車(chē)、SUV、MPV和交叉型乘用車(chē)。2017年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售2,471.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%。其中，轎車(chē)銷(xiāo)售1,184.8萬(wàn)輛，同比下降2.5%；SUV銷(xiāo)量及份額均保持增長(zhǎng)，并接近轎車(chē)銷(xiāo)量，銷(xiāo)量達(dá)到1,025.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.3%；MPV銷(xiāo)售207.1萬(wàn)輛，同比下降17.0%；交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)量54.7萬(wàn)輛，同比下降20.0%。內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面，SUV占比保持增長(zhǎng)，轎車(chē)、MPV、交叉型乘用車(chē)占比下降。2018年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售2,371.0萬(wàn)輛，同比下降4.1%。其中，轎車(chē)銷(xiāo)售1,152.8萬(wàn)輛，同比下降2.7%；SUV銷(xiāo)售999.5萬(wàn)輛，同比下降2.5%；MPV銷(xiāo)售173.5萬(wàn)輛，同比下降16.2%；交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)售45.3萬(wàn)輛，同比下降17.3%。內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面，轎車(chē)、SUV占比提高，MPV、交叉型乘用車(chē)占比繼續(xù)下降。2019年，乘用車(chē)銷(xiāo)售2,144.4萬(wàn)輛，同比下降9.6%。其中，轎車(chē)銷(xiāo)售1,030.8萬(wàn)輛，同比下降10.7%；SUV銷(xiāo)售935.3萬(wàn)輛，同比下降6.3%；MPV銷(xiāo)售138.4萬(wàn)輛，同比下降20.2%；交叉型乘用車(chē)銷(xiāo)售40.0萬(wàn)輛，同比下降11.7%。內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面，2019年SUV銷(xiāo)量再度出現(xiàn)下滑，但占比繼續(xù)提高；轎車(chē)占比下降，但目前仍是需求最大的細(xì)分市場(chǎng)；MPV、交叉型乘用車(chē)占比均進(jìn)一步下滑。（4）新能源汽車(chē)2017年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.3%，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的2.7%。其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售65.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售12.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.9%；燃料電池汽車(chē)僅銷(xiāo)售143輛。2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的4.5%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售98.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.8%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118.0%；燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1,527輛。整體來(lái)看，隨著國(guó)家政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求變化，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)需求上升明顯，燃料電池汽車(chē)仍處于起步階段。2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)受補(bǔ)貼退坡政策影響，出現(xiàn)了首次下滑，全年累計(jì)銷(xiāo)售120.6萬(wàn)輛，同比下降4.0%，占汽車(chē)總銷(xiāo)量的4.7%，占比持續(xù)提升。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售97.2萬(wàn)輛，同比下降1.2%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售0.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79.2%。盡管受補(bǔ)貼退坡等因素影響，2019年新能源汽車(chē)出現(xiàn)了十年來(lái)首次銷(xiāo)量下滑，但市場(chǎng)滲透率不斷提高，其作為國(guó)家汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的關(guān)鍵支撐，長(zhǎng)期向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，未來(lái)將保持穩(wěn)定發(fā)展。汽車(chē)金融行業(yè)概況汽車(chē)金融業(yè)務(wù)與汽車(chē)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，汽車(chē)銷(xiāo)量將直接對(duì)汽車(chē)金融公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重要影響。汽車(chē)金融作為汽車(chē)行業(yè)中不可或缺的一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，在汽車(chē)銷(xiāo)售中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。全球各大汽車(chē)集團(tuán)旗下都擁有汽車(chē)金融公司，其汽車(chē)金融業(yè)務(wù)已經(jīng)成為整個(gè)汽車(chē)集團(tuán)的重要利潤(rùn)來(lái)源之一。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的汽車(chē)金融服務(wù)行業(yè)起步較晚，資金來(lái)源相對(duì)不足，整體盈利能力有待提高，汽車(chē)貸款滲透率與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，我國(guó)汽車(chē)金融業(yè)還有很大的發(fā)展空間。受政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)觀念、技術(shù)等多方面利好因素驅(qū)動(dòng)，我國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)快速增長(zhǎng)。政策方面，包括《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕32號(hào)）和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018—2020年）的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕93號(hào)）在內(nèi)的多部法律法規(guī)鼓勵(lì)汽車(chē)流通和消費(fèi)升級(jí)的政策陸續(xù)出臺(tái)，促進(jìn)汽車(chē)金融服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與居民可支配收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，消費(fèi)水平持續(xù)提高，促進(jìn)了信貸規(guī)模高速增長(zhǎng)。消費(fèi)觀念方面，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)金融等消費(fèi)信貸的接受程度越來(lái)越高，滲透率不斷提升。技術(shù)方面，人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)提高了汽車(chē)金融的效率和風(fēng)控能力，利好汽車(chē)金融行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。二、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)汽車(chē)行業(yè)是資本、技術(shù)密集型行業(yè)，汽車(chē)生產(chǎn)的制造流程復(fù)雜、產(chǎn)品周期長(zhǎng)，與信息、機(jī)械、電子等其他行業(yè)具有很強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。隨著以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能為代表的新技術(shù)飛速發(fā)展，與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)融合不斷加深，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)正在經(jīng)歷前所未有的變革和重塑。汽車(chē)行業(yè)具有明顯的周期性，受外部因素拉動(dòng)影響顯著，特別是乘用車(chē)行業(yè)。一般來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的消費(fèi)往往取決于對(duì)其收入狀況及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀程度，汽車(chē)行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣程度高度相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)繁榮階段汽車(chē)行業(yè)景氣度普遍較高，反之則景氣度較低。汽車(chē)行業(yè)具有明顯的區(qū)域性。在銷(xiāo)售方面，一、二線城市的換購(gòu)需求和三、四線城市的新置需求將是國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的兩大驅(qū)動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)和一、二線城市，汽車(chē)消費(fèi)水平較高，汽車(chē)普及率已經(jīng)較高，以換購(gòu)需求為主；而在中西部地區(qū)和三、四、五線城市及農(nóng)村，汽車(chē)銷(xiāo)量和普及率還有較大的提升空間，以新購(gòu)置需求為主。在生產(chǎn)配套方面，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)圍繞東風(fēng)公司、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等幾家規(guī)模較大的汽車(chē)集團(tuán)，在長(zhǎng)三角、東北以及中部等地區(qū)形成了幾大較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈集群。另外，汽車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售存在季節(jié)性變化。對(duì)我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)而言，“五一”“十一”“春節(jié)”“金九銀十”等期間一般為銷(xiāo)售旺季，季節(jié)性變動(dòng)趨勢(shì)顯著。近年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)季節(jié)性特征有所削弱，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)新產(chǎn)品投放時(shí)間、推廣力度和計(jì)劃對(duì)消費(fèi)者的影響日益明顯。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）傳統(tǒng)燃油汽車(chē)傳統(tǒng)燃油車(chē)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)仍是市場(chǎng)主力，隨著各國(guó)對(duì)油耗及排放限制要求的逐步落實(shí)，節(jié)能減排是傳統(tǒng)燃油車(chē)的未來(lái)重點(diǎn)技術(shù)方向。在乘用車(chē)方面，日本正進(jìn)一步提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率，重點(diǎn)研究稀薄燃燒、減少冷卻損失和可變壓縮比等技術(shù)；美國(guó)主推發(fā)動(dòng)機(jī)增壓小型化，重點(diǎn)研究減摩技術(shù)、噴油技術(shù)、增壓技術(shù)、稀燃技術(shù)等；歐洲進(jìn)一步研究直噴理論空燃比、稀薄燃燒、阿特金森/米勒循環(huán)、可變氣門(mén)、停缸、冷卻排氣再循環(huán)（EGR）、變截面、電子增壓等技術(shù)，并重點(diǎn)推廣和應(yīng)用48V輕混系統(tǒng)等技術(shù)。在商用車(chē)方面，日本重點(diǎn)通過(guò)增壓中冷、高壓共軌等技術(shù)提升節(jié)能效果；美國(guó)聚焦先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)匹配優(yōu)化、整車(chē)空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化、輕量化、低滾阻輪胎等技術(shù)降低整車(chē)油耗；歐洲則向混合動(dòng)力、先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)方面發(fā)展。（2）新能源汽車(chē)2019年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了十年來(lái)的首次下滑，但市場(chǎng)滲透率仍在上升，并于2019年達(dá)到4.7%。新能源汽車(chē)作為國(guó)家汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的關(guān)鍵支撐，長(zhǎng)期向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。未來(lái)新能源乘用車(chē)將以純電動(dòng)為主，呈現(xiàn)高端化趨勢(shì)。純電動(dòng)乘用車(chē)是市場(chǎng)的主流，2019年純電動(dòng)乘用車(chē)占新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的約70%，純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量保持逆市上漲。從購(gòu)車(chē)用戶(hù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，私人用戶(hù)占到80%，說(shuō)明新能源汽車(chē)逐漸得到市場(chǎng)的認(rèn)可，私人消費(fèi)將成為新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的主要著力點(diǎn)。隨著新能源車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)格局分化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。同時(shí)隨著一大批外資品牌的新能源汽車(chē)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，整體面臨較大降本壓力，落后車(chē)企將逐步被淘汰。2019年，氫能首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，對(duì)燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼政策暫不退坡，預(yù)計(jì)未來(lái)新能源燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，新能源燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步發(fā)展。（3）智能汽車(chē)智能汽車(chē)是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。智能汽車(chē)通常又稱(chēng)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等。近年來(lái)，智能汽車(chē)技術(shù)研發(fā)加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)方向及技術(shù)路線逐步清晰。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)呈現(xiàn)從單車(chē)智能向車(chē)路協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將在特定場(chǎng)景先行落地運(yùn)營(yíng)，按照低速封閉場(chǎng)景、低速開(kāi)放場(chǎng)景、高速開(kāi)放場(chǎng)景逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景的商業(yè)化落地。智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)電子電氣架構(gòu)提出了新要求，尤其是新型總線技術(shù)、中央計(jì)算平臺(tái)、域控制器將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。各類(lèi)傳感器開(kāi)始注重能耗比與車(chē)規(guī)級(jí)，多傳感器融合技術(shù)將有效滿(mǎn)足復(fù)雜環(huán)境下的有效感知。結(jié)合與路測(cè)設(shè)備的協(xié)同感知，彌補(bǔ)誤差和提高精度，將更真實(shí)地反映出環(huán)境信息，提高駕駛安全。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)算力要求不斷提高，“高性能芯片和高效率算法”將成為有效解決方案。多源融合定位技術(shù)將成為未來(lái)車(chē)輛位置感知解決方案，未來(lái)可滿(mǎn)足全自動(dòng)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的感知和認(rèn)知需求。為滿(mǎn)足發(fā)展需求，我國(guó)在新能源、前瞻技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)了標(biāo)準(zhǔn)先行、完善法規(guī)的布局。在汽車(chē)安全領(lǐng)域，不斷提升汽車(chē)安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性與廣泛性。在傳統(tǒng)燃油車(chē)節(jié)能領(lǐng)域，建立了從試驗(yàn)方法到限值、標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋乘用車(chē)、輕型商用車(chē)及重型商用車(chē)的完善汽車(chē)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)體系涵蓋電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)、關(guān)鍵總成、接口與通信等各領(lǐng)域。從安全、性能、能耗等整車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，到動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、核心器件等系統(tǒng)與部件標(biāo)準(zhǔn)，均設(shè)置了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化子領(lǐng)域。智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，逐步推動(dòng)在汽車(chē)駕駛環(huán)境感知與預(yù)警、駕駛輔助、自動(dòng)駕駛以及汽車(chē)駕駛直接相關(guān)的車(chē)載信息服務(wù)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作。（4）汽車(chē)后市場(chǎng)汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)水平受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系、產(chǎn)能利用率狀況等多種因素共同決定。目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)重心集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端，隨著競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，主要廠商和經(jīng)銷(xiāo)商均加大了價(jià)格優(yōu)惠力度，終端成交價(jià)格不斷下行，新車(chē)制造、銷(xiāo)售利潤(rùn)將逐步縮減，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車(chē)制造業(yè)的利潤(rùn)空間被不斷壓縮。隨著商業(yè)模式以及客戶(hù)類(lèi)型的變化，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)來(lái)源將逐步由前端向后端轉(zhuǎn)移，售后服務(wù)、汽車(chē)金融、二手車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等汽車(chē)后市場(chǎng)將成為未來(lái)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突如其來(lái)的新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性增強(qiáng)。在前所未有的挑戰(zhàn)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然具有資源潛力巨大、內(nèi)生動(dòng)力充足、發(fā)展活力強(qiáng)勁的特征，逐步展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和潛力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變。近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值99.1萬(wàn)億元，接近100萬(wàn)億元，人均生產(chǎn)總值突破1萬(wàn)美元大關(guān)，居民人均可支配收入突破3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了新的跨越。我國(guó)擁有全球最活躍和多元開(kāi)放的消費(fèi)市場(chǎng)，居民收入水平的不斷提高，國(guó)民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯，為中國(guó)汽車(chē)企業(yè)提供了良好的發(fā)展契機(jī)，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與品牌價(jià)值向上發(fā)展的歷史機(jī)遇。2015年至2019年我國(guó)居民人均可支配收入變化情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放帶來(lái)的新機(jī)遇近年來(lái)，我國(guó)不斷加大汽車(chē)行業(yè)開(kāi)放力度，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》取消了對(duì)專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外商投資股比限制，并計(jì)劃于2020年取消商用車(chē)制造外資股比限制，2022年取消乘用車(chē)制造外資股比限制及同一家外商可在中國(guó)建立兩家及以下生產(chǎn)同類(lèi)整車(chē)產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)外資股比的放開(kāi)，有利于充分激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)國(guó)企改革、調(diào)整，加快核心技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與做大做強(qiáng)。3、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)快速發(fā)展新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提高，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量120.6萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量比例接近5%。隨著技術(shù)的日益成熟，新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航能力和安全水平的持續(xù)提升，當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)接受程度不斷提高，當(dāng)前的新能源汽車(chē)保有量與滲透率水平仍有較大的增長(zhǎng)空間。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家政策規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐共同推動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)整體技術(shù)提升與價(jià)值向上。國(guó)家政策規(guī)劃方面，不斷加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)頂層設(shè)計(jì)，目前已經(jīng)形成了跨部門(mén)的行業(yè)管理架構(gòu)。2017年9月，國(guó)家成立制造強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組，由工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、公安部、交通部等20多個(gè)部門(mén)和單位組成車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)委會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；2020年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2025年基本形成智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系。產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，近年來(lái)本土企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)配套軟硬件領(lǐng)域快速成長(zhǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)商業(yè)化進(jìn)程明顯加快，載物、載人測(cè)試陸續(xù)開(kāi)啟。4、汽車(chē)金融滲透率持續(xù)提高，促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)隨著當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，發(fā)展創(chuàng)新高效的金融業(yè)務(wù)已經(jīng)成為汽車(chē)企業(yè)抵御傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑、打通各服務(wù)環(huán)節(jié)的重要手段。長(zhǎng)期以來(lái)，銀行的汽車(chē)消費(fèi)貸款在汽車(chē)金融發(fā)展占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，近年來(lái)隨著準(zhǔn)入條件的放寬和監(jiān)管環(huán)境的完善，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)滲透率不斷提高。目前，我國(guó)千人汽車(chē)保有量相較美國(guó)、歐洲、日韓等國(guó)家和地區(qū)還有較大差距，同時(shí)汽車(chē)消費(fèi)金融滲透率水平同發(fā)達(dá)國(guó)家水平相比也存在顯著差距，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，汽車(chē)金融將成為中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整中發(fā)揮關(guān)鍵作用。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)情況（1）整體情況我國(guó)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)主要汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2019年，我國(guó)年銷(xiāo)售量超過(guò)百萬(wàn)輛的企業(yè)集團(tuán)共有8家，分別為上汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)、北京汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)和長(zhǎng)城汽車(chē)。我國(guó)前十大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛項(xiàng)目2020年1-6月2019年2018年2017年前十大汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量913.92,329.42,503.62,556.2前十大汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率89.1%90.4%89.2%88.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2017-2020年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排名前10的企業(yè)集團(tuán)合計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)占我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售總量的比例分別為89.10%、90.40%、89.16%及88.52%，總體而言行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。2017年我國(guó)前十大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)691.624.0%2東風(fēng)公司412.114.3%其中：東風(fēng)集團(tuán)328.411.4%3一汽集團(tuán)334.611.6%4長(zhǎng)安汽車(chē)287.310.0%5北京汽車(chē)251.28.7%6廣汽集團(tuán)200.16.9%7吉利汽車(chē)130.54.5%8長(zhǎng)城汽車(chē)107.03.7%9華晨汽車(chē)74.62.6%10奇瑞汽車(chē)67.32.3%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,556.288.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年我國(guó)前十大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)701.325.0%2東風(fēng)公司383.113.6%其中：東風(fēng)集團(tuán)305.210.9%3一汽集團(tuán)341.812.2%4北京汽車(chē)240.28.6%5廣汽集團(tuán)214.37.6%6長(zhǎng)安汽車(chē)213.87.6%7吉利汽車(chē)152.35.4%8長(zhǎng)城汽車(chē)105.33.8%9華晨汽車(chē)77.92.8%10奇瑞汽車(chē)73.72.6%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,503.689.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2019年我國(guó)前十大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)617.324.0%2東風(fēng)公司360.914.0%其中：東風(fēng)集團(tuán)293.211.4%3一汽集團(tuán)346.013.4%4北京汽車(chē)226.28.8%5廣汽集團(tuán)206.28.0%6長(zhǎng)安汽車(chē)176.06.8%7吉利汽車(chē)136.45.3%8長(zhǎng)城汽車(chē)106.04.1%9華晨汽車(chē)80.13.1%10奇瑞汽車(chē)74.42.9%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,329.490.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2020年1-6月我國(guó)前十大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)202.619.8%2一汽集團(tuán)163.115.9%3東風(fēng)公司140.013.7%其中：東風(fēng)集團(tuán)114.511.2%4北京汽車(chē)89.68.7%5長(zhǎng)安汽車(chē)83.18.1%6廣汽集團(tuán)82.58.0%7吉利汽車(chē)53.05.2%8長(zhǎng)城汽車(chē)39.53.9%9華晨汽車(chē)37.13.6%10奇瑞汽車(chē)23.42.3%前十家銷(xiāo)量合計(jì)913.989.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（2）商用車(chē)近年來(lái)，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)整體呈現(xiàn)出行業(yè)集中度提升的局面。2017年我國(guó)前十大商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1東風(fēng)公司59.314.3%其中：東風(fēng)集團(tuán)45.510.9%2北京汽車(chē)54.313.0%3長(zhǎng)安汽車(chē)52.312.6%4上汽集團(tuán)40.69.8%5一汽集團(tuán)31.87.6%6中國(guó)重汽30.07.2%7江淮汽車(chē)28.36.8%8陜汽集團(tuán)18.84.5%9長(zhǎng)城汽車(chē)12.02.9%10大運(yùn)汽車(chē)7.91.9%前十家銷(xiāo)量合計(jì)335.380.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年我國(guó)前十大商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1長(zhǎng)安汽車(chē)59.013.5%2上汽集團(tuán)58.213.3%3東風(fēng)公司57.913.2%其中：東風(fēng)集團(tuán)44.110.1%4北京汽車(chē)51.511.8%5一汽集團(tuán)34.17.8%6中國(guó)重汽32.77.5%7江淮汽車(chē)26.56.1%8陜汽集團(tuán)18.34.2%9長(zhǎng)城汽車(chē)13.83.2%10華晨汽車(chē)7.91.8%前十家銷(xiāo)量合計(jì)359.982.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2019年我國(guó)前十大商用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1東風(fēng)公司62.514.5%其中：東風(fēng)集團(tuán)46.810.8%2上汽集團(tuán)59.513.8%3長(zhǎng)安汽車(chē)54.912.7%4北京汽車(chē)54.312.6%5一汽集團(tuán)35.48.2%6中國(guó)重汽29.66.8%7江淮汽車(chē)25.96.0%8陜汽集團(tuán)18.74.3%9長(zhǎng)城汽車(chē)14.93.4%10華晨汽車(chē)7.91.8%前十家銷(xiāo)量合計(jì)363.684.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（3）乘用車(chē)近年來(lái)，我國(guó)乘用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各企業(yè)表現(xiàn)差異明顯。2017年我國(guó)前十大乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)651.126.3%2東風(fēng)公司352.714.3%其中：東風(fēng)集團(tuán)282.911.4%3一汽集團(tuán)302.812.3%4長(zhǎng)安汽車(chē)235.09.5%5廣汽集團(tuán)199.78.1%6北京汽車(chē)196.98.0%7吉利汽車(chē)130.55.3%8長(zhǎng)城汽車(chē)95.03.8%9華晨汽車(chē)66.62.7%10奇瑞汽車(chē)66.22.7%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,296.592.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年我國(guó)前十大乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)643.027.1%2東風(fēng)公司325.113.7%其中：東風(fēng)集團(tuán)261.211.0%3一汽集團(tuán)307.813.0%4廣汽集團(tuán)213.99.0%5北京汽車(chē)188.78.0%6長(zhǎng)安汽車(chē)154.86.5%7吉利汽車(chē)152.36.4%8長(zhǎng)城汽車(chē)91.53.9%9華晨汽車(chē)69.92.9%10奇瑞汽車(chē)67.92.9%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,214.993.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2019年我國(guó)前十大乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量（含合聯(lián)營(yíng)企業(yè)）排名情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛排名企業(yè)名稱(chēng)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率1上汽集團(tuán)557.826.0%2一汽集團(tuán)310.614.5%3東風(fēng)公司298.413.9%其中：東風(fēng)集團(tuán)246.411.5%4廣汽集團(tuán)205.89.6%5北京汽車(chē)171.98.0%6吉利汽車(chē)136.46.4%7長(zhǎng)安汽車(chē)121.15.6%8長(zhǎng)城汽車(chē)91.14.2%9華晨汽車(chē)72.23.4%10奇瑞汽車(chē)69.03.2%前十家銷(xiāo)量合計(jì)2,034.294.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）上汽集團(tuán)上汽集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括整車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；零部件（含動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)，以及電池、電驅(qū)、電力電子等新能源汽車(chē)核心零部件和智能產(chǎn)品系統(tǒng)）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；物流、汽車(chē)電商、出行服務(wù)、節(jié)能和充電服務(wù)等汽車(chē)服務(wù)業(yè)務(wù)；汽車(chē)相關(guān)金融、保險(xiǎn)和投資業(yè)務(wù)；海外經(jīng)營(yíng)和國(guó)際商貿(mào)業(yè)務(wù)等。上汽集團(tuán)旗下?lián)碛猩掀擞密?chē)、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等品牌。（2）長(zhǎng)安汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)的主要業(yè)務(wù)包括整車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)，同時(shí)發(fā)展出行服務(wù)、新零售、金融投資等領(lǐng)域業(yè)務(wù)。長(zhǎng)安汽車(chē)現(xiàn)已形成轎車(chē)、SUV、MPV、交叉型乘用車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)等產(chǎn)品譜系，覆蓋傳統(tǒng)燃油和新能源車(chē)型，擁有排量從1.0L到2.0L的發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)。長(zhǎng)安汽車(chē)旗下?lián)碛虚L(zhǎng)安乘用車(chē)、歐尚汽車(chē)、凱程汽車(chē)、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、長(zhǎng)安鈴木、長(zhǎng)安PSA等品牌。（3）廣汽集團(tuán)廣汽集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)包括商用車(chē)、乘用車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)，以及汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易，汽車(chē)租賃、二手車(chē)、物流、拆解、資源再生，汽車(chē)信貸、融資租賃、商業(yè)保理、保險(xiǎn)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，股權(quán)投資等。廣汽集團(tuán)旗下?lián)碛袕V汽乘用車(chē)、廣汽本田、廣汽豐田、廣汽三菱等品牌。（4）江淮汽車(chē)江淮汽車(chē)的主要業(yè)務(wù)包括商用車(chē)、乘用車(chē)及動(dòng)力總成等研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品包括重、中、輕、微型卡車(chē)、多功能商用車(chē)、SUV、MPV、轎車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用底盤(pán)及變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)橋等核心零部件。江淮汽車(chē)旗下?lián)碛腥痫L(fēng)、江淮iEV、帥鈴、駿鈴、康鈴、格爾發(fā)、和悅、星銳、銳捷特等品牌。（5）長(zhǎng)城汽車(chē)長(zhǎng)城汽車(chē)的主要業(yè)務(wù)包括SUV、轎車(chē)和皮卡研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)具備發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等零部件配套能力。長(zhǎng)城汽車(chē)旗下?lián)碛泄?、WEY、長(zhǎng)城皮卡、歐拉四個(gè)品牌，并與寶馬合作，成立了光束汽車(chē)有限公司。（6）中國(guó)重汽中國(guó)重汽的主要業(yè)務(wù)包括重型載重汽車(chē)、專(zhuān)用汽車(chē)、重型專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)、客車(chē)底盤(pán)、汽車(chē)配件的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。中國(guó)重汽擁有涵蓋重卡生產(chǎn)全工藝流程的多條重卡專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)流水線和覆蓋全國(guó)各大省市的區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)維修網(wǎng)絡(luò)。（7）一汽解放一汽解放的主要業(yè)務(wù)是商用車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括重卡、中卡、輕卡、客車(chē)、其他專(zhuān)用車(chē)輛及動(dòng)力總