2023年車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件行業(yè)分析報告

2023年車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制 4二、國家相關產(chǎn)業(yè)政策 4三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī) 10四、行業(yè)發(fā)展概述 101、車輛遠程管理信息服務與物聯(lián)網(wǎng) 102、車輛遠程管理信息服務的應用領域 113、國際市場的發(fā)展概況 124、國內(nèi)市場的發(fā)展概況 145、車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)鏈 17五、行業(yè)的競爭情況 191、行業(yè)競爭格局和市場化程度 19（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局 19（2）市場準入情況和市場化程度 212、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 223、行業(yè)進入障礙、市場供求狀況及變動原因 23（1）行業(yè)進入障礙 23①市場準入壁壘 23②行業(yè)經(jīng)驗壁壘 23③客戶壁壘 24④技術壁壘 24⑤人才壁壘 25（2）市場供求狀況及變動原因 254、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 25六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 261、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 26（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動 272、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 27七、行業(yè)技術水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征 271、行業(yè)技術水平 272、行業(yè)技術特點 293、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 294、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征 30（1）周期性特征 30（2）區(qū)域性特征 31八、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 311、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 312、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 32九、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司 332、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司 333、北京博創(chuàng)興工科技有限公司 334、廈門雅迅 345、武漢翼彩科技有限公司 346、上海飛田通信技術有限公司 347、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司 358、賽格導航 359、天澤信息 35一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制信息服務行業(yè)，屬于《中華人民共和國電信條例》“電信業(yè)務分類目錄”中規(guī)定的第二類增值電信業(yè)務。行業(yè)主管部門為國務院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市信息和電信管理機構。工信部的主要職責是擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)，制定電子信息產(chǎn)品的技術規(guī)范，并依法對電信與信息服務市場進行監(jiān)管，實行必要的經(jīng)營許可制度以及進行服務質(zhì)量的監(jiān)督。各地信息產(chǎn)業(yè)廳和通信管理局貫徹執(zhí)行工信部關于電信行業(yè)管理的方針政策和有關法律法規(guī)，依法管理電信和信息服務業(yè)務市場，規(guī)范市場經(jīng)營行為，維護市場的公平競爭。軟件行業(yè)主管部門為國務院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市軟件產(chǎn)業(yè)主管部門。國家實施軟件企業(yè)認定和軟件產(chǎn)品登記備案的雙軟認定制度。軟件著作權登記的主管部門是國家版權局，中國版權保護中心為國家版權局認定的軟件著作權登記機構。二、國家相關產(chǎn)業(yè)政策《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出，“堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，提高經(jīng)濟社會信息化水平”。2000年6月，國務院發(fā)布《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在投融資政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)技術政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知識產(chǎn)權保護等方面對軟件行業(yè)進行大力扶持。2021年1月，國務院發(fā)布《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權政策、市場政策、政策落實等方面對軟件行業(yè)進行進一步的大力扶持。2002年2月，國家計委發(fā)布《國家計委關于組織實施衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)化專項公告》，明確指出“基本構建起產(chǎn)品研發(fā)制造、系統(tǒng)標準規(guī)范和信息綜合服務三大體系，為衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術，加快應用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，為衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐及物質(zhì)基礎；建設一批衛(wèi)星導航應用示范工程，在技術和應用水平上接近國際先進國家，初步形成衛(wèi)星導航應用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模”。2002年5月，交通部發(fā)布《關于繼續(xù)進行道路危險貨物運輸專項整治的通知》，指出“對于從事運輸劇毒化學品、爆炸品等危害性極大的危險化學品的車輛，應安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)或行車記錄儀和通訊設備”。2016年2月，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2021年）》，指出“信息產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務業(yè)”是未來科學和技術發(fā)展的重點領域，綱要提出“以應用需求為導向，重視和加強集成創(chuàng)新，開發(fā)支撐和帶動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的技術和關鍵產(chǎn)品，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和技術升級”?！爸攸c開發(fā)多種新型傳感器及先進條碼自動識別、射頻標簽、基于多種傳感信息的智能化信息處理技術，發(fā)展低成本的傳感器網(wǎng)絡和實時信息處理系統(tǒng)，提供更方便、功能更強大的信息服務平臺和環(huán)境”。2016年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《2016-2021年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，指出我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標包括“廣泛應用信息技術，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展信息服務業(yè)，推動經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整”?！拔覈畔⒒l(fā)展的戰(zhàn)略重點包括利用信息技術改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。促進信息技術在能源、交通運輸、冶金、機械和化工等行業(yè)的普及應用，推進設計研發(fā)信息化、生產(chǎn)裝備數(shù)字化、生產(chǎn)過程智能化和經(jīng)營管理網(wǎng)絡化”。“加快服務業(yè)信息化。優(yōu)化政策法規(guī)環(huán)境，依托信息網(wǎng)絡，改造和提升傳統(tǒng)服務業(yè)。加快發(fā)展網(wǎng)絡增值服務、電子金融、現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、專業(yè)信息服務、咨詢中介等新型服務業(yè)”。2016年5月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要》，指出“信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)升級；利用信息技術促進服務業(yè)的創(chuàng)新和升級，帶動產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整與優(yōu)化”?！爸攸c發(fā)展衛(wèi)星導航地面系統(tǒng)及接收機、用戶終端，航空、航天測控系統(tǒng)，TDRSS測控網(wǎng)及民用終端，導航、測控基礎性電子產(chǎn)品系列”。“研發(fā)安全自主的電子政務、電子商務、城市信息化、企業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)信息化、服務信息化等信息化支撐軟件”。“重點研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（M2M）通信技術，解決其中的移動通信與網(wǎng)絡、定位、多媒體通信、導航關鍵技術問題”。2016年6月，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關于加強危險化學品道路運輸安全管理的緊急通知》，指出“提高對運輸車輛監(jiān)控能力。危險化學品運輸單位車輛安裝的GPS要符合《危險化學品汽車運輸安全監(jiān)控車載終端》（AQ3004-2015）要求，對已安裝的不符合要求的GPS，要加快改造進程，達到聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的要求。地方各級政府履行危險化學品運輸安全管理的職能部門，要督促運輸企業(yè)按照《危險化學品汽車運輸安全監(jiān)控系統(tǒng)通用規(guī)范》（AQ3003-2015）要求，建立危險化學品道路運輸安全監(jiān)控平臺，共享監(jiān)控資源，對危險化學品運輸車輛進行實時動態(tài)監(jiān)控。各省、自治區(qū)、直轄市要統(tǒng)籌規(guī)劃本地區(qū)危險化學品道路運輸安全監(jiān)控系統(tǒng)建設工作，保證監(jiān)控覆蓋范圍，減少監(jiān)管盲點，增強監(jiān)控能力”。2017年1月，國家發(fā)改委、科學技術部、商務部、國家知識產(chǎn)權局聯(lián)合發(fā)布《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2017年度）》，確定“衛(wèi)星數(shù)據(jù)及遙感圖像處理軟件”、“信息增值服務”、“衛(wèi)星導航應用服務系統(tǒng)”等為當前應優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域。2017年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，指出“著力發(fā)展衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)。堅持天地統(tǒng)籌，充分利用空間衛(wèi)星資源，整合完善地面支撐系統(tǒng)、綜合應用系統(tǒng)，構建和完善通信廣播電視、導航定位和遙感三大衛(wèi)星應用體系，積極推進航天產(chǎn)業(yè)由試驗應用型向業(yè)務服務型轉(zhuǎn)變。加速衛(wèi)星定位導航在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領域的規(guī)?；瘧谩?。2017年11月，國家發(fā)改委、國防科學技術工業(yè)委員會聯(lián)合發(fā)布《關于促進衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，指出“以政策推動和市場需求為導向，積極推動衛(wèi)星通信、衛(wèi)星廣播制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，形成具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模、國際市場競爭力的衛(wèi)星通信廣播制造和服務企業(yè)”?！按龠M衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模化快速發(fā)展。加速建立自主衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導航應用的基礎保障能力，大力促進衛(wèi)星導航終端設備的產(chǎn)業(yè)化，推進衛(wèi)星導航運營關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”?！敖⒔∪l(wèi)星導航終端產(chǎn)品檢測平臺和公信力測評機制，不斷提高導航終端產(chǎn)品的質(zhì)量”。“促進衛(wèi)星導航運營企業(yè)和衛(wèi)星導航終端設備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力推動衛(wèi)星導航運營業(yè)的規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展；鼓勵自主知識產(chǎn)權衛(wèi)星導航接收芯片、關鍵元器件、電子地圖、用戶終端等產(chǎn)品的標準化和產(chǎn)業(yè)化”。2019年2月，國務院發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強國產(chǎn)軟件和行業(yè)解決方案的推廣應用，推動軟件產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展”；“加速信息基礎設施建設，大力推動業(yè)務創(chuàng)新和服務模式創(chuàng)新，強化信息技術在經(jīng)濟社會領域的運用，積極采用信息技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應用帶動新增長”。2019年3月，國務院發(fā)布《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強對化學危險品物流的跟蹤與監(jiān)控，規(guī)范化學危險品物流的安全管理”。“提高物流信息化水平。積極推進企業(yè)物流管理信息化，促進信息技術的廣泛應用”。“完善物流標準化體系。根據(jù)物流標準編制規(guī)劃，加快制訂、修訂物流通用基礎類、物流技術類、物流信息類、物流管理類、物流服務類等標準，完善物流標準化體系。提高物流的標準化程度”?！凹訌娢锪餍录夹g的開發(fā)和應用。加大對RFID和移動物流信息服務技術、標準的研發(fā)和應用的投入。積極開發(fā)和利用全球定位系統(tǒng)（GNSS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、道路交通信息通信系統(tǒng)（VICS）、不停車自動交費系統(tǒng)（ETC）、智能交通系統(tǒng)（ITS）等運輸領域新技術，加強物流信息系統(tǒng)安全體系研究”?！凹涌旖ㄔO有利于信息資源共享的行業(yè)和區(qū)域物流公共信息平臺項目，重點建設電子口岸、綜合運輸信息平臺、物流資源交易平臺和大宗商品交易平臺”。“加強物流新技術的自主研發(fā)，重點支持貨物跟蹤定位、智能交通、物流管理軟件、移動物流信息服務等關鍵技術攻關，提高物流技術的自主創(chuàng)新能力。適應物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的趨勢，啟動物聯(lián)網(wǎng)的前瞻性研究工作。加快先進物流設備的研制，提高物流裝備的現(xiàn)代化水平”。2020年3月5日，國務院總理溫家寶在第十一屆全國人民代表大會第二次會議上所作的《政府工作報告》中指出，要“大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，“加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應用”，“加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持”。“加快發(fā)展服務業(yè)”，“大力發(fā)展金融、物流、信息、研發(fā)、工業(yè)設計、商務、節(jié)能環(huán)保服務等面向生產(chǎn)的服務業(yè)”，“促進服務業(yè)與現(xiàn)代制造業(yè)有機融合”。根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2015年本）》，公司的業(yè)務屬于“第一類鼓勵類”之“二十四信息產(chǎn)業(yè)”之“14.增值電信業(yè)務平臺建設”、“25.軟件開發(fā)生產(chǎn)”和“45.衛(wèi)星導航系統(tǒng)技術開發(fā)及設備制造”。三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī)國家在電信、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、地圖方面有如下相關法律法規(guī)：1995年7月，國務院發(fā)布的《中華人民共和國地圖編制出版管理條例》。2000年9月，國務院發(fā)布的《中華人民共和國電信條例》。2000年9月，國務院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》。2000年10月，信息產(chǎn)業(yè)部、教育部、科技部聯(lián)合發(fā)布的《軟件企業(yè)認定標準及管理辦法（試行）》。2001年12月，國務院發(fā)布的《計算機軟件保護條例》。2002年2月，國家版權局發(fā)布的《計算機軟件著作權登記辦法》。2022年1月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信網(wǎng)碼號資源管理辦法》。2015年3月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信服務規(guī)范》。2016年6月，國土資源部發(fā)布的《地圖審核管理規(guī)定》。2019年3月，工信部發(fā)布的《電信業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》。2019年3月，工信部發(fā)布的《軟件產(chǎn)品管理辦法》。四、行業(yè)發(fā)展概述1、車輛遠程管理信息服務與物聯(lián)網(wǎng)車輛遠程管理信息服務是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領域之一，是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領域的典型運用。物聯(lián)網(wǎng)是通過信息傳感設備，按照約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進行信息交換和通訊，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡。它是在互聯(lián)網(wǎng)基礎上延伸和擴展的網(wǎng)絡。車輛遠程管理信息服務的實現(xiàn)，主要基于車輛遠程管理信息服務系統(tǒng)和網(wǎng)絡。在這些系統(tǒng)和網(wǎng)絡中，每部車輛及其附載貨品可視為一個網(wǎng)絡節(jié)點，通過權限分配和安全管理，其附載的信息可以被該網(wǎng)絡中任何其它節(jié)點的人或機器使用。美國權威咨詢機構FORRESTER預測，到2021年，世界上物物互聯(lián)的業(yè)務，同人與人通信的業(yè)務相比，將達到30比1，物聯(lián)網(wǎng)被稱為是下一個萬億級的通信業(yè)務。2、車輛遠程管理信息服務的應用領域車輛遠程管理信息服務的應用領域可分為大眾領域和專業(yè)領域。大眾領域的應用主要指在私家車安裝的Telematics系統(tǒng)，通過內(nèi)置在汽車上的計算機系統(tǒng)、無線通信設備、衛(wèi)星導航裝置等，以文字、語音、圖像等信息提供方式，為駕乘人員提供導航、通信、信息、娛樂、遠程診斷、失竊追蹤、事故救援等服務。大眾領域的服務對象主要為個人（私家車的駕乘人員）。例如：當車輛發(fā)生交通事故時，在開啟安全氣囊的同時，通過車輛網(wǎng)絡系統(tǒng)和Telematics終端設備的判斷，自動跳出緊急求助電話，并通過終端設備的GPS定位模塊確認車輛位置，再通過這些設備向相關專業(yè)救援機構和交通事故處理機構發(fā)送文本、音頻等形式的求救內(nèi)容，或通過緊急電話人工尋求救援服務，以獲得緊急救助。專業(yè)領域的應用包括車輛位置和工作狀況的監(jiān)控、車輛調(diào)度、車載貨物的管理等方面。專業(yè)領域的服務對象主要是車輛生產(chǎn)企業(yè)或車輛管理人員。目前，車輛遠程管理信息服務在工程機械、公路運輸、行政執(zhí)法等領域得到了廣泛應用。車輛遠程管理信息服務與行業(yè)用戶業(yè)務流程的融合，有助于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，為用戶創(chuàng)造全新價值，帶來明顯的經(jīng)濟效益。3、國際市場的發(fā)展概況車輛遠程管理信息服務在國際市場歸屬于移動資產(chǎn)管理服務的范疇。移動資產(chǎn)管理服務（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場才剛起步。2019年美國、歐洲、拉美、亞太地區(qū)、非洲移動資產(chǎn)管理服務的移動服務單元（包括車輛和人員）分別約為390萬、200萬、100萬、100萬、40萬。產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，市場發(fā)展已具規(guī)模，全球范圍內(nèi)的并購仍在繼續(xù)并將加速，在未來幾年中將進入快速成長期。國外車輛遠程管理信息服務最早是在大眾應用領域發(fā)展起來的，比較有代表性的包括通用汽車的Onstar系統(tǒng)和豐田的G-book系統(tǒng)。通用汽車在美國和加拿大市場的主要車型全部預裝Onstar系統(tǒng)，成為車輛的標準配置和標準服務。在專業(yè)應用領域，比較有代表性的為美國的QUALCOMM公司和Trimble公司，為美國前兩大移動資產(chǎn)管理服務提供商。其中QUALCOMM公司服務的主要應用領域為長途和本地貨車、拖車、重型設備，Trimble公司服務的主要應用領域為本地車隊跟蹤和供應鏈管理。據(jù)權威機構C.J.Driscoll&Associates2019年11月研究報告，目前，美國的移動資產(chǎn)管理服務涵蓋超過22.5萬家公司和390萬個移動服務單元。2022年美國移動資產(chǎn)管理服務預計將增長至650萬個移動服務單元。2018-2022年美國移動資產(chǎn)管理服務細分市場增長預測詳見下圖：在專業(yè)應用領域，國際移動資產(chǎn)管理服務發(fā)展的現(xiàn)狀和未來趨勢如下：4、國內(nèi)市場的發(fā)展概況在大眾應用領域，Telematics應用最廣泛的功能是導航功能。雖然市場上出現(xiàn)了諸多個人導航產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和種類繁多的消費電子導航產(chǎn)品，而真正意義上具備通信、信息、救援功能的Telematics在市場上依舊屬于新興話題。盡管豐田汽車、通用汽車先后在中國市場推出了G-Book和OnStar系統(tǒng)，但市場認知度還非常低，軟硬件環(huán)境還沒有完全成熟，還沒有真正意義上在全國范圍內(nèi)提供統(tǒng)一的Telematics服務的企業(yè)。在專業(yè)應用領域，車輛遠程管理信息服務行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展已十余年，產(chǎn)業(yè)價值鏈的各個環(huán)節(jié)都得到了長足發(fā)展，在各細分領域出現(xiàn)了一些具有代表性的企業(yè)，車輛遠程管理信息服務的理念也被大多數(shù)企業(yè)和相關機構認可?？傮w來說，車輛遠程管理信息服務的應用是由后裝向前裝逐漸發(fā)展。就專業(yè)應用領域的細分領域來看，工程機械領域的應用最為成熟，以車載信息終端前裝為主；而公路運輸領域的應用以車載信息終端后裝為主。前裝指將車載信息終端作為車輛的組成部分，納入整車設計，并在生產(chǎn)線上將其裝配進車輛。前裝的進入門檻和要求較高，是在整車開發(fā)架構體系下進行的規(guī)劃、設計和開發(fā)。車載信息終端需要滿足車輛制造商嚴格的產(chǎn)品設計、生產(chǎn)和品質(zhì)控制標準。車載信息終端提供商需要經(jīng)過長時間與車輛制造商的合作，才能深刻理解前述標準和要求。前裝不直接面對最終用戶，而是向車輛制造商提供大批量標準化的產(chǎn)品，由車輛制造商統(tǒng)一安裝在工程機械中以整車的形式銷售給最終用戶，可以形成規(guī)模效益，有效地降低成本，有利于質(zhì)量控制。前裝產(chǎn)品和服務具有更高的技術含量，利潤空間、市場前景也更為可觀。后裝指車輛出廠之后，將車載信息終端裝配進車輛，車載信息終端的購買由車輛購買者或使用者負責。后裝的競爭較前裝領域激烈，競爭主要集中于產(chǎn)品價格、功能及服務水平，產(chǎn)品功能需要根據(jù)市場反饋進行快速調(diào)整。目前，公路運輸領域以后裝為主，隨著物流企業(yè)精細化管理程度的提高，對車輛遠程管理信息服務需求的不斷增強，將促使車輛制造商將車載信息終端納入車輛的標準配置。公路運輸領域的應用將逐漸轉(zhuǎn)向以車載信息終端前裝為主，利潤也隨之增加。隨著車輛遠程管理信息服務技術和業(yè)務模式的不斷成熟，未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將顯現(xiàn)如下特點：一是產(chǎn)品將更加專業(yè)，將會為各專業(yè)領域用戶提供更加貼近他們需求的產(chǎn)品，產(chǎn)品和用戶的業(yè)務聯(lián)系將更加緊密，成為用戶必不可少的工具；二是將與其他技術更緊密的結合，如RFID技術、CAN-BUS技術、傳感器技術等，通過這些技術將對車輛、貨物進行更加全面的管理；三是服務的關注對象將逐步由車輛向各種移動資產(chǎn)，如移動狀態(tài)的貨物、集裝箱、外勤作業(yè)工具進行擴展；四是由政府機構或行業(yè)機構指導下的系統(tǒng)整合將逐步施行，建立起車輛及車載貨品信息互聯(lián)系統(tǒng)，便于政府進行商業(yè)資信管理和營運安全管理，有利于國家宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)發(fā)展政策的制定。車輛遠程管理信息服務是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領域的典型運用，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領域之一?！段锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（2020）》報告指出，預計到2016年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模將超過1萬億，到2021年將超過5萬億。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國車輛監(jiān)控、車輛導航和信息服務的產(chǎn)值分別為98.60億元、52.50億元和59.60億元。根據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會信息咨詢服務中心編制的《2023-2020年期間中國衛(wèi)星導航應用市場現(xiàn)狀及預測》，我國GNSS市場呈指數(shù)式增長，2020年我國車輛監(jiān)控、車輛導航和信息服務的產(chǎn)值分別為158.70億元、95.60億元和114.70億元。在工程機械領域，伴隨著工程機械行業(yè)發(fā)展以及客戶對工程機械車輛遠程管理信息服務認知度的提高，工程機械車輛遠程管理信息服務市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會的統(tǒng)計，2017-2019年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元分別為2.49萬臺、3.24萬臺、3.99萬臺。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會的預測，2019年到2015年，年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元數(shù)的年復合增長率預計將達到30%，據(jù)此計算，2015年當年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元數(shù)將達到14.81萬臺。工程機械車輛遠程管理信息服務領域的市場前景廣闊。在公路運輸領域，包括南京、蘇州在內(nèi)的全國絕大部分城市都建立了出租車車輛遠程管理信息服務系統(tǒng)和危險化學品道路運輸安全監(jiān)控平臺，對出租車和危險化學品運輸車輛進行監(jiān)督和管理。2015年5月1日物流行業(yè)實施《物流企業(yè)分類與評估指標》國家標準，要求所有參與評估等級的物流企業(yè)貨物跟蹤水平要達到50%至90%，2015-2019年，公路載貨運營車輛保有量從604.82萬輛增加到906.56萬輛，年均增長率達7.87%，預計將來仍將保持穩(wěn)定增長，這為國內(nèi)的公路物流車輛遠程管理信息服務提供了廣闊的市場空間，產(chǎn)品未來市場空間廣闊。5、車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)鏈車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)鏈主要包括定位模塊提供商、通訊模塊提供商、車載信息終端提供商、電子地圖數(shù)據(jù)提供商、電子地圖引擎提供商、車輛遠程管理信息服務軟件提供商、電信運營商、ISP運營商、車輛遠程管理信息服務運營商等。GNSS是車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)鏈的基礎，目前GNSS主要包括美國的GPS、俄羅斯的GLONASS、歐盟正在建設的Galileo系統(tǒng)、我國正在建設中的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)，其中GPS在民用領域的應用最為廣泛和成熟。定位模塊和通訊模塊是車載信息終端的核心硬件部件。定位模塊目前主要被歐美及臺灣的知名企業(yè)和品牌控制，如SiRF、Trimble、Garmin、u-blox、Holux、環(huán)天等，但我國擁有自主知識產(chǎn)權的生產(chǎn)廠商的技術水平和產(chǎn)品品質(zhì)也在不斷發(fā)展和提高。通訊模塊主要有摩托羅拉、西門子等生產(chǎn)廠商，我國擁有自主知識產(chǎn)權的生產(chǎn)廠商有華為、中興通訊等。電子地圖數(shù)據(jù)提供商和電子地圖引擎提供商提供電子地圖和地圖引擎，是車輛遠程管理信息服務的基礎要素。國內(nèi)電子地圖數(shù)據(jù)提供商企業(yè)主要有四維圖新、高德軟件有限公司、北京靈圖軟件技術有限公司等。由于涉及國家安全，我國電子地圖的的制作需要國家測繪局的審批。國內(nèi)電子地圖引擎提供商主要有ESRI中國（北京）有限公司、北京超圖軟件股份有限公司、北京靈圖軟件技術有限公司、武漢中地數(shù)碼集團公司等企業(yè)。車載信息終端提供商非常多，規(guī)模普遍較小，競爭十分激烈。目前我國國內(nèi)規(guī)模較大的主要有賽格導航、合眾思壯、廈門雅迅、深圳天昊等。軟件提供商數(shù)量眾多，市場份額分散，各個企業(yè)在不同領域、不同層面上形成了以自己行業(yè)應用軟件為主的核心競爭力。其中，系統(tǒng)集成商（解決方案提供商）在正確理解用戶業(yè)務需求的基礎上，設計和開發(fā)專門定制的業(yè)務處理應用軟件，為用戶提供全面的系統(tǒng)解決方案。電信運營商、ISP運營商負責基礎電信網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的搭建和運營，提供網(wǎng)絡連接，收取流量費用和網(wǎng)絡租賃費用。主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。根據(jù)應用服務群體的不同，車輛遠程管理信息服務運營商可分為面向大眾用戶和面向?qū)I(yè)用戶兩類。面向大眾用戶的服務運營商主要有賽格導航等。面向?qū)I(yè)用戶的服務運營商主要有天澤信息（工程機械領域）、上海飛田通信技術有限公司（公路物流領域）、武漢翼彩科技有限公司（冷鏈運輸領域）、廈門雅迅（長途貨運領域）等在各細分領域具有代表性的企業(yè)。五、行業(yè)的競爭情況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局我國車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)從上世紀末期的起步階段經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)已初具規(guī)模，但業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術水平和服務能力等方面差距較大。由于工程機械車輛遠程管理信息服務領域和公路運輸車輛遠程管理信息服務領域的特點并不相同，因此上述兩個領域的整體競爭環(huán)境和競爭格局也不盡相同。工程機械領域一般采取前裝業(yè)務模式，行業(yè)整體競爭環(huán)境主要有以下幾個特點：第一，由于工程機械市場集中度較高，絕大部分的工程機械車輛遠程管理信息服務市場需求來自于挖掘機行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)為對挖掘機生產(chǎn)龍頭的競爭。第二，國內(nèi)工程機械車輛遠程管理信息服務領域的發(fā)展源于國際挖掘機龍頭廠商的需求，這些廠商將國外比較成熟的產(chǎn)品引入國內(nèi)，引導和推動了國內(nèi)車輛遠程管理信息服務商的成長和整個行業(yè)的發(fā)展。第三，在現(xiàn)有車輛遠程管理信息服務能夠暫時滿足需求的條件下，由于替換成本較高，挖掘機企業(yè)與車輛遠程管理信息服務提供商之間的粘性較大。第四，工程機械車輛遠程管理信息服務價格在挖掘機整車價格中的比例較低，因此挖掘機生產(chǎn)企業(yè)，尤其是國際龍頭企業(yè)，對產(chǎn)品價格敏感度較低，而對產(chǎn)品質(zhì)量和服務要求更高，價格競爭在行業(yè)競爭環(huán)境中的重要程度較低。市場參與企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平、服務能力、價格水平等層面展開競爭。那些最早與國際挖掘機龍頭廠商建立穩(wěn)定業(yè)務聯(lián)系并獲得具有自主知識產(chǎn)權的相關核心技術的工程機械車輛遠程管理信息服務商在產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平和服務能力方面均在行業(yè)中處于領先水平，并在行業(yè)競爭中處于有利地位。在公路運輸車輛遠程管理信息服務領域，客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務市場存在地域性特點。全國范圍內(nèi)，從事客運出租車和?；愤\輸車輛遠程管理信息服務業(yè)務的企業(yè)數(shù)量很多，但普遍規(guī)模較小，而且業(yè)務范圍均具有區(qū)域性限制，在當?shù)厥袌錾暇哂袎艛嗟匚?。因此，從全國范圍來講，各個地區(qū)市場中的壟斷企業(yè)之間的直接競爭基本不存在。隨著未來客運出租車和?；愤\輸車輛遠程管理信息服務市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除，各地的客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務運營商之間的競爭或?qū)⒊霈F(xiàn)并日趨激烈。公路物流車輛遠程管理信息服務領域目前以后裝業(yè)務為主。對于規(guī)模小的地區(qū)性物流企業(yè)，其對產(chǎn)品質(zhì)量要求不高，但對價格較敏感，因此存在一些技術和服務水平不高、規(guī)模較小、業(yè)務具有地域性限制的車輛遠程管理信息服務商為其提供服務。對于規(guī)模較大的全國性物流企業(yè)以及大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司，其對產(chǎn)品質(zhì)量要求比較嚴格，對服務的需求更加多樣化，而對價格敏感性則相對不高，因此僅有少數(shù)技術水平領先、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、服務能力過硬的車輛遠程管理信息服務商能為其提供服務，進行激烈的競爭，并引領行業(yè)發(fā)展的方向，處于行業(yè)競爭的有力地位。隨著公路物流車輛遠程管理信息服務行業(yè)的發(fā)展，前裝業(yè)務市場將逐漸成為發(fā)展的主流，當前已經(jīng)與公路物流車輛生產(chǎn)企業(yè)洽談合作的車輛遠程管理信息服務商將會獲得市場先入的競爭優(yōu)勢。綜上所述，從事公路物流車輛遠程管理信息服務的企業(yè)較多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務具有區(qū)域限制；僅有少數(shù)業(yè)務范圍分布在全國的企業(yè)，有能力為大型物流企業(yè)和大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司服務。（2）市場準入情況和市場化程度車輛遠程管理信息服務中的部分業(yè)務屬于電信增值業(yè)務。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務需要取得《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》才可以開展相關業(yè)務。根據(jù)現(xiàn)行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2017年修訂）》規(guī)定，從事增值電信業(yè)務的企業(yè)外資比例不得超過50%，這對外資企業(yè)進入該市場具有一定的限制作用。事實上，目前參與車輛遠程管理信息服務市場競爭的主要是民營企業(yè)，國有企業(yè)和外資企業(yè)很少。這些企業(yè)經(jīng)營靈活，對市場需求反應較快，市場化程度比較高，因此整個行業(yè)的市場化競爭程度也比較高。但是某些子領域，如客運出租車和?；愤\輸車，本身存在一定的地域性，導致這些子領域市場目前的市場化競爭程度不是很高。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額在工程機械領域，主要企業(yè)包括天澤信息、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司等企業(yè)。在公路運輸領域，客運出租車和?；愤\輸細分領域，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特征，車輛遠程管理信息服務運營商數(shù)量很多，規(guī)模普遍較小，每個大中型城市均有一家或幾家運營服務提供商在當?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營。在公路物流細分領域，主要企業(yè)包括天澤信息、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術有限公司、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司、賽格導航等企業(yè)。天澤信息、上海飛田通信技術有限公司、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司在公路物流領域均具有一定的市場影響力。3、行業(yè)進入障礙、市場供求狀況及變動原因（1）行業(yè)進入障礙①市場準入壁壘根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務，業(yè)務覆蓋范圍在一個省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構審查批準，取得《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》；業(yè)務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經(jīng)國務院信息產(chǎn)業(yè)主管部門審查批準，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》。對新進入者構成壁壘。②行業(yè)經(jīng)驗壁壘車輛遠程管理信息服務行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，大量的行業(yè)經(jīng)驗和在實踐中歸納總結出的標準化解決方案及快速定制能力是贏得客戶的決定性因素。這些知識和經(jīng)驗是在長期的市場拓展與服務實踐中不斷總結和積累并發(fā)展成熟的，是有效開展車輛遠程管理信息服務的關鍵因素，對新進入者構成壁壘。③客戶壁壘先進入者積累了大量客戶，與客戶建立了長期的合作關系。一方面，由于各家供應商車載信息終端的接口定義、終端軟件與客戶端系統(tǒng)軟件的通信協(xié)議不一致，客戶更換或多家混用的成本很高；另一方面，客戶的車輛相關技術信息，如CAN-BUS協(xié)議、電器線路設計圖等，不能輕易對外泄露，一旦選定運營服務商便不會輕易變更；此外，先進入者對客戶的業(yè)務有深刻的認識和理解。因此，先進入者與客戶粘性大，對于新進入者構成障礙。④技術壁壘車輛遠程管理信息服務行業(yè)具有個性需求繁多、涉及技術復雜等特點，車輛遠程管理信息服務運營商需要深刻理解客戶差異化需求，將衛(wèi)星定位、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)等技術有機融合，在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統(tǒng)、硬件和服務。服務運營商需要具備強大的研發(fā)能力、服務技術和平臺運維技術。技術水平是服務運營商保持長期競爭優(yōu)勢的關鍵因素。對于新進入者，其受到服務技術和平臺運維技術等方面的限制，所面臨的行業(yè)進入技術門檻較高。⑤人才壁壘優(yōu)秀的車輛遠程管理信息服務運營商應當具有管理、研發(fā)、服務、營銷等各方面的人才。這些人才不但需要具備行業(yè)相關技術理論知識，更需要具備豐富且專業(yè)的實踐經(jīng)驗，而這些經(jīng)驗只有通過長期的反復實踐才能夠獲得。這是新進入者在短時間內(nèi)無法達到和具備的。（2）市場供求狀況及變動原因下游行業(yè)的市場規(guī)模和對車輛遠程管理信息服務的需求決定了車輛遠程管理信息服務的市場容量。下游的市場規(guī)模和需求未來持續(xù)增長，將有助于車輛遠程管理信息服務行業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)車輛遠程管理信息服務行業(yè)集中度不高、企業(yè)規(guī)模偏小，隨著市場的發(fā)展和完善，市場供給的競爭核心將轉(zhuǎn)向技術創(chuàng)新、差異化和高品質(zhì)的服務。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著車輛遠程管理信息服務行業(yè)規(guī)模和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大、市場競爭的進一步加劇、應用由高端領域（大中型挖掘機、旋挖鉆機）向中低端領域（小型挖掘機、裝載機、推土機、壓路機等）的擴展，服務銷售價格將有所下降，但隨著規(guī)模擴大和技術的發(fā)展與成熟，單位服務成本將不斷降低。隨著車輛遠程管理信息服務認知度的提升，車載信息終端安裝率的提高，入網(wǎng)數(shù)量的增加，服務費的收入和利潤將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。車輛遠程管理信息服務運營商的利潤在一定時期內(nèi)將會保持在較高水平。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）快速增長的行業(yè)需求工程機械方面，受國家擴大內(nèi)需政策拉動、固定資產(chǎn)投資增長的影響，工程機械將處于景氣高位，生產(chǎn)及銷售量持續(xù)增長；同時，工程機械制造商、銷售代理商、售后服務提供商、使用者對銷售管理、財產(chǎn)安全、維修服務的需求不斷增加，對車輛遠程管理信息服務的需求也相應增加。公路物流方面，物流企業(yè)對車輛精細化管理的需求日益增加以及國家對物流車輛的安全和科學管理的強調(diào)，為車輛遠程管理信息服務的發(fā)展提供了良好的契機。車輛遠程管理信息服務的市場前景廣闊。（2）移動通信網(wǎng)絡的技術進步網(wǎng)絡覆蓋點的增多和移動網(wǎng)絡傳輸速度的擴容、網(wǎng)絡基礎環(huán)境的優(yōu)化有利于運營內(nèi)容的豐富、詳實和便捷。目前，全球移動通信網(wǎng)絡已在大部分人口集中地區(qū)、公路路網(wǎng)、鐵路路網(wǎng)實現(xiàn)了覆蓋，但在山區(qū)、沙漠、森林仍存在很多盲區(qū)。現(xiàn)在移動通信網(wǎng)絡的覆蓋范圍更加全面，有助于提升了車輛遠程管理信息服務業(yè)務的質(zhì)量，推動車輛遠程管理信息服務市場容量的增長。3G技術的發(fā)展將增加通信的帶寬，使得運營服務商和客戶之間可以高速傳輸無線數(shù)據(jù)，運營商服務能夠提供滿足客戶多樣化需求的高質(zhì)量服務，同時為服務運營商帶來新的利潤增長點。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動國家產(chǎn)業(yè)政策的推動對于車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展異常重要，是車輛遠程管理信息服務產(chǎn)業(yè)迅速成長的保證。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素車輛遠程管理信息服務及配套的軟硬件，除危險化學品汽車運輸有關于安全監(jiān)控車載終端和安全監(jiān)控系統(tǒng)的行業(yè)標準外，其他都沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準，導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模大多數(shù)較小，市場無序競爭，嚴重制約了行業(yè)的發(fā)展。七、行業(yè)技術水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征1、行業(yè)技術水平車輛遠程管理信息服務行業(yè)的技術水平主要有兩個衡量標準，即平臺技術成熟度和服務技術成熟度。平臺技術成熟度體現(xiàn)在四個方面：車載信息終端、車輛遠程管理軟件、數(shù)據(jù)中心、平臺運維技術?？傮w來說，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家領先企業(yè)在車載信息終端和軟件研發(fā)方面擁有多項專利和核心技術，軟硬件設計和研發(fā)的優(yōu)勢明顯；在實踐中積累了一套成熟的平臺運維技術，掌握了數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、分析、處理和展現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的技術，擁有穩(wěn)定、可靠、安全的數(shù)據(jù)中心和運營平臺。服務技術成熟度主要表現(xiàn)在服務的標準化程度、用戶個性化服務快速定制能力、服務的可靠性和響應速度等方面。服務的技術成熟度除了依賴于平臺的技術成熟度，也依賴于對服務的認識、服務流程的科學化、標準化程度、服務輔助工具的完備程度。由于大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏軟、硬件開發(fā)能力、數(shù)據(jù)加工能力，因此在用戶個性化服務的快速定制方面能力較弱。另外，相對于電信行業(yè)等服務技術成熟度較高的行業(yè)，本行業(yè)總體的服務可靠性較低、響應速度較慢。業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)領先企業(yè)在標準化解決方案和個性化快速定制方面積累了大量成熟的經(jīng)驗，在服務的可靠性和響應速度等方面具有領先優(yōu)勢。2、行業(yè)技術特點國內(nèi)車輛遠程管理信息服務行業(yè)涉及的技術種類眾多。在車載信息終端設計制造、信息采集、信息傳輸、信息存儲與讀取、信息處理與展現(xiàn)等各個業(yè)務環(huán)節(jié)，涉及到車輛CAN-BUS技術、傳感器技術、GPS相關技術、無線通信網(wǎng)絡技術、數(shù)據(jù)庫技術、數(shù)據(jù)挖掘技術、網(wǎng)絡安全技術、電子地圖技術、中間件技術等。國內(nèi)車輛遠程管理信息服務行業(yè)涉及的技術大多為通用技術，技術成熟度較高，存在相應的國際或國內(nèi)技術標準，在多個行業(yè)已得到廣泛應用。行業(yè)技術的先進性主要體現(xiàn)在對上述技術的整合能力上。只有在深入了解客戶需求的基礎上將上述技術有機整合，才能形成具有競爭力的車輛遠程管理信息服務方面的核心技術。對技術的有機整合能力的培養(yǎng)，一方面需要長期的行業(yè)經(jīng)驗積累，另一方面需要對客戶需求具有深刻的理解，與客戶保持緊密的合作關系。3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式車輛遠程管理信息服務行業(yè)的經(jīng)營模式為：通過搭建能夠滿足客戶車輛信息化管理需求的網(wǎng)絡基礎設施及軟、硬件運作平臺（服務平臺），為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、個性化的車輛遠程管理信息服務，并通過收取長期的服務費獲得持續(xù)的盈利。服務平臺的前期研發(fā)、建設、實施以及后期的維護、運營均由運營服務商負責?？蛻魺o需投入軟硬件設施及服務人員即可輕松獲得車輛的相關信息，并對車輛進行遠程控制。不同類型車輛遠程管理信息服務商的經(jīng)營模式有所不同?；诘谌杰浻布倪\營服務商的經(jīng)營模式為軟硬件由第三方提供，運營服務商僅提供運營服務，收取服務費用。整體解決方案提供商的經(jīng)營模式為集運營服務、軟硬件提供、系統(tǒng)集成為一體，在提供標準化的服務及配套軟硬件產(chǎn)品的基礎上，為客戶提供全面、系統(tǒng)的解決方案。工程機械領域的主要運營服務商為整體解決方案提供商，公路運輸領域內(nèi)規(guī)模較大的運營服務商為整體解決方案提供商，其余數(shù)量眾多、規(guī)模較小的運營服務商多為基于第三方軟硬件提供運營服務。4、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征（1）周期性特征車輛遠程管理信息服務行業(yè)市場前景廣闊，整體上不具有周期性。該行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展時間不長，目前處于快速增長的階段，隨著客戶對車輛遠程管理信息服務認知度不斷提高，車輛遠程管理信息服務將呈現(xiàn)需求迅速增長、應用范圍不斷拓展、業(yè)務量持續(xù)增長的態(tài)勢。目前，車輛遠程管理信息服務在工程機械領域的應用最為普遍。工程機械的需求受國家固定資產(chǎn)投資拉動的影響，工程機械行業(yè)為周期性行業(yè)，因此工程機械領域的車輛遠程管理信息服務存在一定的周期性。（2）區(qū)域性特征工程機械領域：工程機械領域主要為前裝業(yè)務，車載信息終端的銷售隨著工程機械的銷售開展，由于工程機械的銷售沒有明顯的區(qū)域性，因此工程機械領域的車輛遠程管理信息服務不存在明顯的區(qū)域性特征。公路運輸領域：客運出租車和?；愤\輸子領域：此細分領域的車輛遠程管理信息服務運營商數(shù)量多、規(guī)模小，每個大中型城市均有一家或幾家運營服務提供商在當?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特點。隨著未來客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除。公路物流子領域：由于存在規(guī)模較大的全國范圍內(nèi)經(jīng)營的物流企業(yè)、大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司和商用車制造商等優(yōu)質(zhì)客戶，此細分領域的車輛遠程管理信息服務不存在區(qū)域性，是全國范圍內(nèi)的競爭。八、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響1、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響本行業(yè)的上游主要有車載信息終端制造商、電信運營商、ISP運營商、電子地圖提供商等。車載信息終端制造商的競爭比較充分，產(chǎn)品替代性高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對供應商的議價能力較強，對上游行業(yè)的依賴性不大。車載信息終端制造商的技術更新和產(chǎn)品升級將促進行業(yè)業(yè)務水平的升級。電信運營商網(wǎng)絡覆蓋面的完善和移動網(wǎng)絡傳輸速度的擴容有利于運營內(nèi)容的豐富詳實。3G技術的發(fā)展將增加通信的帶寬，有利于無線數(shù)據(jù)的高速傳輸，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠提供更多更高質(zhì)量的業(yè)務，推動行業(yè)的服務升級。電子地圖方面，我國已經(jīng)建立了一系列的行業(yè)技術標準，目前處于高速發(fā)展期。目前我國共有12家機構具有導航電子地圖制作資質(zhì)。主要地圖生產(chǎn)廠商具備全面的地圖生產(chǎn)技術，在電子地圖增量更新技術研究方面與國際基本同步。電子地圖行業(yè)的發(fā)展有助于促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供更精確的位置服務。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響行業(yè)的下游客戶包括工程機械制造商、銷售代理商、售后服務提供商、金融機構、車輛租賃機構、工程機械車輛使用者、物流車輛制造商及代理銷售商、物流企業(yè)等，用戶基礎非常廣泛。目前，工程機械行業(yè)處于景氣高位，用于鐵路和軌道交通建設的挖掘機增長前景看好。公路物流方面，一系列鼓勵政策的出臺，為物流業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保證，也使物流企業(yè)對車輛精細化管理的需求日益增加。下游行業(yè)客戶群體的不斷擴展和對產(chǎn)品需求的持續(xù)增長將推動本行業(yè)快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡況在工程機械領域，主要有石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司。1、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司成立于2022年5月29日，注冊資本300萬元。其股東石家莊天遠建設機械有限公司是小松、徐工、山推等工程機械制造商河北地區(qū)的區(qū)域總代理。是一家集生產(chǎn)、研發(fā)和服務于一體的高新技術企業(yè)，主要提供工程機械設備遠程監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及運營服務。主要客戶為小松（挖掘機）、成都神鋼（大型挖掘機）等。2、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司成立于2000年11月20日，注冊資本500萬元。是一家專業(yè)從事GPS衛(wèi)星定位跟蹤設備、無線數(shù)據(jù)傳輸設備及GIS地理信息系統(tǒng)平臺軟件的生產(chǎn)制造型公司及專業(yè)軟件公司。主要客戶為現(xiàn)代（江蘇）工程機械有限公司。3、北京博創(chuàng)興工科技有限公司成立于2023年4月8日，注冊資本300萬元。擁有推土機、挖掘機、旋挖鉆機、叉車、裝載機智能服務系統(tǒng)。為嵌入式技術與系統(tǒng)專業(yè)提供商。主要客戶為福田雷沃國際重工股份有限公司。在公路運輸領域，主要有廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術有限公司、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司、賽格導航等企業(yè)。4、廈門雅迅成立于1998年8月7日，注冊資本6,800萬元，主要提供衛(wèi)星導航定位車載終端及服務中心軟件的生產(chǎn)與銷售，近年來開始從事以終端產(chǎn)品為支撐的移動位置信息運營服務以及流動媒體，如出租車視頻廣告服務等。主要應用領域包括物流、客運等。主要客戶包括雙豐物流、廈門銀鷺等。5、武漢翼彩科技有限公司成立于2019年1月19日，注冊資本300萬元，以提供食品行業(yè)物流解決方案為主，并提供物流項目策劃、方案設計、物流軟硬件研發(fā)及食品安全物流與供應鏈監(jiān)控管理體系設計建設。主要客戶包括福記食品、蒙牛乳業(yè)等。公司以冷鏈為發(fā)展重點。6、上海飛田通信技術有限公司成立于2001年10月24日，注冊資本3,000萬元，產(chǎn)品/服務應用于出租車和公交車、物流、長途客運、?；愤\輸、海事船舶等領域。其主要客戶為上海大眾出租汽車股份有限公司、上海聯(lián)華超市股份有限公司等。主營GPS車載終端、車輛調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)。7、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司成立于2023年6月8日，注冊資本12,200萬元，股東為中國四維測繪技術總公司。擁有自主研發(fā)的衛(wèi)星導航定位綜合信息服務平臺。主要客戶包括云南電網(wǎng)、包鋼等。主營業(yè)務包括衛(wèi)星移動目標監(jiān)控業(yè)務、衛(wèi)星數(shù)據(jù)通信業(yè)務、衛(wèi)星海上尋呼業(yè)務、衛(wèi)星配貨業(yè)務、GPS/GSM車輛監(jiān)控業(yè)務和中寰自導航業(yè)務等。8、賽格導航成立于1999年6月29日，注冊資本6,000萬元，主營業(yè)務為通過運營監(jiān)控平臺，為客戶提供衛(wèi)星定位、汽車防盜、防劫持、車輛救助、車載電話等服務，同時配套提供終端產(chǎn)品。其主要客戶是私家車用戶，近年來也開始涉足公路運輸領域。9、天澤信息江蘇天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于2000年，是一家提供車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件的高新技術企業(yè)，公司集運營服務、軟硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成為一體，通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的狀態(tài)信息，并通過GPRS、GSM、CDMA等無線通信網(wǎng)絡傳輸至天澤星網(wǎng)數(shù)據(jù)中心進行歸類、存儲和分析，最終將用戶需要的信息以Web、Client、E-Mail、SMS、WAP、Call-Center等方式提供給用戶，幫助用戶實現(xiàn)控制成本、透明管理、保障安全的目的。

2023年電梯行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性 6二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風險 113、集中度提升與廠家維保的實現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺廠家認證更新和維保政策 14（2）政府推行強制保險 14（3）電梯老化 14（4）房價上升導致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機會 151、日系電梯在中國領先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對中國市場的戰(zhàn)略重視度——日系別無選擇 172、民營品牌與合資品牌的定位差異、風險和估值 18（1）民營企業(yè)的優(yōu)勢 18①股權結構 18②營銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢 18（2）民營企業(yè)需要面對的困難 19①技術積累 19②安全風險 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務 19四、投資策略 201、中國電梯行業(yè)：長期有價值，投資正當時 202、選股邏輯：三個條件，兩種風格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國電梯市場第一品牌是上海三菱，其母公司上海機電過去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設是，電梯行業(yè)屬夕陽行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國是夕陽行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預測，2020-2021年幾乎所有的新機銷量來自于金磚四國，也意味著歐美市場的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場份額來看，奧的斯、迅達和通力是最大的三家電梯公司，合計市場份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國的市場份額很高，貢獻了主要的利潤和估值。但是：1、占全球新機2/3份額的中國，領先的獨立品牌是三菱和日立；2、從主要歐美電梯公司2022年營收的地域分布來看，亞太區(qū)域只貢獻1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長期成長空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過3600億元，但是他們主要收入來自于比中國更“夕陽”的歐美市場。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機市場的中國并未取得領先地位，但是資本市場仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術UTC是位列美國道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機發(fā)動機、西科斯基直升機公司、聯(lián)合技術消防安防公司和聯(lián)合技術動力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無疑聯(lián)合技術的軍工、發(fā)動機、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術五大業(yè)務板塊中，電梯卻成為營業(yè)利潤率最高的板塊。為什么看似技術壁壘遠低于其他業(yè)務的電梯板塊，反而定價能力最強？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購買時，會把安全作為購買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來講，消費者對于放進嘴里的東西特別慎重。如果客戶關注安全感，價格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過定價獲得超額收益。機械行業(yè)里，“安全感”成為購買關鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機的制造。我們認為安全感商品對行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：定價能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無法通過直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購買者地產(chǎn)商與使用者購房人的分離，有品牌的電梯廠商定價能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤穩(wěn)定的判斷，但是從實證角度觀察中國電梯市場，尚未表現(xiàn)出海外市場的普遍規(guī)律。中國電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國家普遍規(guī)律？我們傾向于樂觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務”屬性——收入結構的生命周期電梯與手機、自行車甚至挖掘機等其他制造業(yè)產(chǎn)品不同之處在于：消費者期望電梯的安全使用壽命與房屋的壽命（70年）接近；電梯故障會影響人身安全，起碼造成巨大恐慌。因此，盡管大多數(shù)機械產(chǎn)品都有售后服務的概念，但是電梯的獨特性在于——電梯售后維護保養(yǎng)和更新業(yè)務的規(guī)模，可以與新機銷售媲美。海外四大電梯公司售后的維護保養(yǎng)和產(chǎn)品改造服務占收入的45-55%。歐美電梯公司的收入結構呈現(xiàn)了售前和售后的“產(chǎn)品+服務”特征，對于企業(yè)的盈利穩(wěn)定性和估值都提供了重要的支撐。以奧的斯為例，2022年歐洲營建支出比07年下滑了接近19%，但是奧的斯歐洲的服務收入仍比07年保持正增長。根據(jù)歐洲電梯協(xié)會的估計，歐洲電梯目前70%梯齡超過10年，45%梯齡超過20年。歐洲人口密度較美國高，電梯占全球存量接近50%。存量大且梯齡老，是電梯服務市場壯大的必要條件。必須指出，中國目前的現(xiàn)狀是大部分電梯由小型服務公司提供維保，電梯主機廠商及其經(jīng)銷商提供維保的比例遠遠低于國外的同行。如果只有新機制造并且只專注于國內(nèi)市場，長期來看，中國機械行業(yè)大部分子行業(yè)都會隨著城鎮(zhèn)化速度放緩而見頂。如果能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品+服務”的雙輪驅(qū)動模式，企業(yè)的成長周期就會大大地延展——電梯行業(yè)具有天然的屬性，顯然符合這一條件。二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機遇和挑戰(zhàn)中國電梯格局未來十年，將繼續(xù)“劣幣驅(qū)逐良幣”，還是回歸全球電梯行業(yè)規(guī)律，實現(xiàn)品牌的集中、價格的回升和品牌廠商提供維保服務的趨勢？我們相信，中國電梯行業(yè)的現(xiàn)狀給社會和居民帶來了極大的風險。隨著制度帶來的技術風險逐漸暴露，監(jiān)管層的認識逐漸提高，電梯行業(yè)正處于變革的前夜。1、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響中國擁有電梯生產(chǎn)許可證的廠商接近500家，不過我們調(diào)研訪談的專家估計，剔除代工產(chǎn)生的重復統(tǒng)計等因素，估計實際品牌數(shù)約200家。表面上看，中國電梯新機市場的品牌集中度和全球差別并不顯著。全球市場前8大廠商的市場份額約75%，而中國前8大廠商的市場份額約65%。但考慮到全世界大部分非領先企業(yè)生產(chǎn)的電梯都是在中國生產(chǎn)，中國和發(fā)達國家相比，市場集中度差異很大。中小品牌對領先品牌的負面影響關鍵不在量，而在于價格。我們可以通過中國市場電梯新機銷量和金額的市場份額差異，以及營業(yè)利潤率和ROE觀察到這一現(xiàn)象。海外電梯利潤率普遍比國內(nèi)高，而凈資產(chǎn)收益率的差距更為顯著，我們分析的原因在于——由于維保業(yè)務屬于輕資產(chǎn)模式，隨著電梯企業(yè)維保業(yè)務收入占比的提高，電梯企業(yè)的ROE也會隨之提升。2、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風險從全球經(jīng)驗看，電梯行業(yè)集中度高，且售后服務主要由主流品牌廠商完成。而中國目前的情況與發(fā)達國家市場差異顯著。我們認為“中國特色”已經(jīng)給消費者和廠商造成巨大的風險，未來幾年風險可能會逐步暴露。我們建議投資者看完我們的報告后，即使不認同我們的投資邏輯，起碼在購房時切記關注電梯的品牌，因為涉及您和家人十年后的人身安全。在典型的成熟市場歐洲，約45%的電梯超過十年，20%超過20年。目前中國接近15%的電梯梯齡超過10年，預計2016年接近25%，并且該比例將持續(xù)上升。誰知道200多個品牌10年甚至20年后剩下多少個？如果某家廠商消失，備件和維保怎么辦？太多的電梯品牌給購房者和我們整個社會帶來的長期風險在于：十年或二十年后難以購買備件。電梯并不是完全標準化的產(chǎn)品，因而不同品牌的備件互換性低。電梯型號每年都在更新，有些廠商十年后消失了，幸存者中的部分廠商可能無力維持十年前型號備件的生產(chǎn)，甚至圖紙已經(jīng)丟失。部分中小廠商無力建立和長期維持服務網(wǎng)絡。如果說新機生產(chǎn)具有規(guī)模效應，那么存量機器售后服務的規(guī)模效應可能更明顯。我們估計前十大品牌以外的廠商，平均年銷量只有1000多臺，而廠家要長期維系全國服務網(wǎng)絡，必須要很大的保有量做支撐。目前中國大部分電梯由第三方電梯維護公司提供維保服務，但是我們認為這一服務模式同樣隱含了巨大風險：第三方服務公司技術專注程度不夠。為了實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，第三方服務公司往往同時維護多品牌電梯，不利于專業(yè)能力的積累和風險的防范。第三方服務公司難以維持多品牌備件體系。第三方服務公司資質(zhì)良莠不齊，人員流動性大，品質(zhì)難以保持和監(jiān)管。第三方服務公司規(guī)模小，承擔賠償能力弱。一旦出事故，往往迫使政府出于維穩(wěn)需要而出面解決。如果未來中國推行強制保險，保險公司自然會逐步對于品牌廠商維保和第三方維保進行差異定價，削弱第三方服務公司目前的價格優(yōu)勢。3、集中度提升與廠家維保的實現(xiàn)路徑與催化劑如前所述，我們認為中國電梯行業(yè)集中度較低導致了利潤率較低，繼而影響了資本市場的估值。中國空調(diào)行業(yè)07年之前四年與之后七年，年化內(nèi)銷增速恰好都是11%。但是07年之后市場集中度持續(xù)提升，格力電器的凈利潤率從06年的2.7%上升到13年的7.5%。我們認為電梯行業(yè)的集中度提升以及OEM（廠家提供維保），道路漫長但是方向確定。由于涉及人身安全并且風險會隨著梯齡而增大，電梯集中度提升的必要性和緊迫度比家電更甚。我們估計中國電梯行業(yè)變革的路徑和催化劑包括：（1）政府出臺廠家認證更新和維保政策業(yè)內(nèi)有傳聞政府在醞釀未來只有廠家認證的服務商才能提供更新和維保。從政府角度，可以降低其自身承擔的社會風險。但是目前的障礙是，中國維保市場的劣幣驅(qū)逐良幣，導致品牌廠商在維保服務市場份額極低，缺乏成熟的服務團隊。因此，盡管“廠家認證維?！笨梢栽黾訌S商的收入，但是廠商出于風險考慮，未必會積極推動此事。政府和廠商各有考慮，而住戶作為沉默的大多數(shù)，又缺乏足夠的知識和行動力。（2）政府推行強制保險如果推行強制保險，保險公司出于自身利益，自然會對原廠維保、原廠認證維保和無認證第三方維保進行差別化定價，從而提高原廠維保的價格競爭力。（3）電梯老化隨著多品牌電梯老化，重大事故經(jīng)過媒體傳播改變消費者觀念，推動政府立法；這是我們不愿意看到的路徑，但是風險是客觀存在的。（4）房價上升導致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小中國房地產(chǎn)市場的集中度低和拿地不規(guī)范，大量不考慮長期品牌的項目公司在市場上，也是電梯品牌集中度低的重要原因。不過我們注意到，大型地產(chǎn)公司早已高度重視電梯問題。例如中海地產(chǎn)與上海三菱，萬科與廣日電梯的合作。在中國，很多行業(yè)都出現(xiàn)了長期的劣幣驅(qū)逐良幣的過程。但是對于電梯這樣一個涉及人身安全的產(chǎn)品，我們還是傾向于判斷，未來十年可以象家電行業(yè)那樣實現(xiàn)集中，象海外那樣70%以上的電梯由廠商提供OEM維保和設備更新。從投資角度，這只是一種推測，需要觀察和跟蹤。三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機會1、日系電梯在中國領先歐美品牌的原因初探歐美四大品牌包括奧的斯、迅達、通力和蒂森克虜伯，這也是全球四大電梯企業(yè)。日系的三菱和日立的全球市場份額均低于歐美四大品牌。然而，三菱和日立卻成為中國市場的領導者。通過市場調(diào)研，我們初步認為，