服裝行業(yè)分析報告

服裝行業(yè)分析報告一、服裝總體市場分析衣、食、住、行是人類生活的四大元素。人們把“衣”放在首位，可見衣服對于我們的重要性。中國人口十四億，龐大的人口基數(shù)本身就組成了一個龐大的服裝消費市場。同時，隨著中國國民收入的不斷飛升，在2007年國內(nèi)GDP總量為30100億美元，人均GDP超過了2280美元，比04年翻了一翻，中國市場將進入精品消費時代，服裝消費將不再僅僅為了滿足其最基本的生存需求，將向更高的心理需求、自我滿足需求躍進。特別是幾千萬人口跨入中產(chǎn)階級后，其對反映自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成就一批抓住了該階層需求的服裝品牌。國內(nèi)服裝市場將越做越大，市場細分將越來越小，但今后國內(nèi)服裝市場的消費趨勢將集中在精品化和個性化上。二、服裝市場細分分析1、性別細分女裝市場分析：女裝市場一直是服裝市場的大頭，其一直引領著時尚和潮流，是時尚、個性的代表。女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此，眾多企業(yè)和資源混戰(zhàn)在女裝市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據(jù)統(tǒng)計，排在前十位的品牌之間市場綜合占有率的差距并不大，總和也只在15%左右。國內(nèi)女裝品牌帶有強烈的區(qū)域色彩，還沒有一個能在全國形成規(guī)模和影響，例如顏色鮮艷、色塊較大、結合時尚流行款式的“漢派”服裝，帶有江南文化氣息的杭州女裝產(chǎn)業(yè)和具有港澳風格的深圳、廣東虎門女裝產(chǎn)業(yè)。眾多國內(nèi)女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場，在中高檔市場上還沒幾家知名品牌。同時，隨著國內(nèi)消費者消費觀念的成熟和國內(nèi)市場的不斷擴大，世界女裝大牌也紛紛進軍中國，國內(nèi)市場越來越成為世界女裝的重要組成部分。國外女裝品牌紛紛進駐國內(nèi)的一線城市，或專店或專柜。雖說其目前渠道較少，價格定位較高，但其對女裝高檔市場的影響和對國內(nèi)女裝時尚趨勢的影響卻是巨大的，基本占據(jù)了高檔市場。同時，國外品牌為了開拓更廣闊的內(nèi)地市場和占據(jù)中高檔女裝市場，與國內(nèi)品牌合作的步伐越來越快，市場競爭也越來越激烈。該年齡段的人口約為2.7億，他們事業(yè)有成，購買欲望一般，但對品牌有一定的高階需求。然而，市場上適合該年齡段的服裝品牌較少，特別是滿足女性的品牌更是嚴重缺失，因此市場機會較大。該年齡段的人口約為1億，購買欲望較低，對服裝的需求不是很強，因此對于該年齡段的服裝品牌基本為空缺。我們將現(xiàn)有市場中主要服裝產(chǎn)品的屬類進行劃分，包括商務正裝系列、高級時裝系列和周末休閑系列。商務正裝系列包括在正式商務活動及高級商務會晤期間所穿著的服裝，如西裝(套裝)、燕尾服(宴會裝)等類型的服裝系列。這類服裝代表著經(jīng)典、非凡與高尚，被譽為“衣著貴族”。市場需求量一定，價值較高。高級時裝也被人稱之為“明星服裝”，因為這類服裝往往價格高昂，適合各類時尚晚宴及高級典禮之中進行穿著。此系列服裝以奢侈、豪華為設計特點，大多以純個性化訂制為經(jīng)營模式。周末休閑系列可進行細分，包括大眾休閑、運動休閑、時尚休閑和戶外休閑等。雖然休閑品牌領域的競爭者越來越多，各個品牌開始將原有品牌的著裝領域進行延伸，并將一些具體的生活或娛樂概念符之其上，使之更為形象也更加容易被消費者所接受。“新正裝”系列是一種新興的服裝系列，它結合了商務正裝系列和時尚元素，適合于那些事業(yè)有成且追求時尚的年輕人。該系列的市場需求量較大，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。隨著“知識精英族群”逐漸成為都市社會的主流人群，他們對品味休閑、人本與自然的雙重追求越來越追求時尚，這也促使了大量生活化正裝、休閑化正裝、時尚化正裝、商務休閑裝的出現(xiàn)，這些都可以統(tǒng)稱為“新正裝”系列。這種新的著裝風格跳脫了傳統(tǒng)正裝或休閑裝的領域，成為了近年國際服裝市場的一大流行趨勢。其中，“新正裝”系列的商務休閑裝備受到了越來越多的推崇，因為它不僅適合一般的商務場合著裝，同時也可以在八小時外著裝，讓人們更加放松地享受工作和生活。因此，“新正裝”已經(jīng)成為一種獨立的衣著文化，主導消費群體為各行業(yè)的青年才俊，包括技術型、知識型藝術型等知識精英族群，這個消費群體正在迅速擴大。在2011年，我國服裝行業(yè)將面臨更為復雜多變的國內(nèi)、國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，產(chǎn)業(yè)資源供需矛盾更為突出，一定程度上加大了產(chǎn)業(yè)發(fā)展壓力。但是，市場的穩(wěn)定，特別是內(nèi)需的平穩(wěn)快速增長將為服裝行業(yè)發(fā)展帶來新的契機。未來10年，是我國服裝產(chǎn)業(yè)朝著國際領軍地位邁進的重要戰(zhàn)略機遇期，產(chǎn)業(yè)結構調整全面鋪開，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長方式轉型快速推進，產(chǎn)業(yè)升級將再上新臺階。因此，行業(yè)必須樹立危機感、緊迫感，沿著正確的產(chǎn)業(yè)升級方向，牢牢把握正在到來的產(chǎn)業(yè)大發(fā)展機遇期，努力縮小國際差距，確立更高的國際競爭地位。服裝企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在特定的能力上，這種能力本身又可以視為多種能力的聚合，因而是完全可以分解的。服裝企業(yè)的核心競爭力包括決策競爭力、組織競爭力、員工競爭力、流程競爭力、文化競爭力、品牌競爭力、渠道競爭力、價格競爭力、伙伴競爭力、創(chuàng)新競爭力等多個方面。在服裝消費趨勢方面，服飾消費連續(xù)5年居城市女性開支之首。隨著消費者對品質和個性化的追求，服裝企業(yè)需要更加注重產(chǎn)品設計和品牌形象的打造，以滿足消費者的需求。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電子商務也成為了服裝企業(yè)開拓市場的新方式。為什么“衣”排在“衣、食、住、行”中的首位呢？或許可以從“2010~2011中國城市女性消費調查報告”中找到答案。該調查顯示，2010年城市女性最大的消費支出是“服裝服飾”，連續(xù)五年穩(wěn)居消費榜首，其次是旅游、健康和與車相關的支出。調查還發(fā)現(xiàn)，中國女性更傾向于購買國內(nèi)品牌的服裝，城市女性購買的最貴的一件(套)服裝中，選擇“國內(nèi)品牌”的比例最高，達到49.3%；選擇購買“國內(nèi)品牌”和“合資品牌”的比例超過六成；而選擇國際品牌的比例與城市的國際化程度相關，北京、大連、上海等城市選擇國際品牌的比例較高。在美麗消費持續(xù)增長的數(shù)據(jù)中，女性購買服裝、服飾是永恒的主題，今年前10個月，96.8%的被訪者有服裝、服飾消費經(jīng)歷。為自己購買服裝的平均開支為4267元，為全家購買服裝的平均開支為8793元。被訪者為自己購買最貴一件(套)服裝平均為1390元。此外，網(wǎng)購成為女性重要的購物方式之一：2010年參與過網(wǎng)購的被訪者達70.8%，上年網(wǎng)購比例僅為42.3%。參與網(wǎng)購的北京被訪者達90.7%，位居10城市之首。18～30歲被訪者網(wǎng)購比例最高，51～60歲的被訪者中有39.8%的人參與網(wǎng)購。電子商務消費呈爆炸式增長，服裝電子商務領袖VANCL成就了一個行業(yè)神話，在短短幾年內(nèi)銷售額突破20億。網(wǎng)絡購物之所以如此快速地興起，有三個原因：一是消費者在“逛”網(wǎng)店的時候比逛實體店有更多的商品可供選擇，可以輕松地貨比“百”家，省時；第二，網(wǎng)絡購物可以通過互動和搜索，了解更多有關品牌和商品的口碑，以此做出更準確的購物決策，省心；三是網(wǎng)絡銷售的商品由于沒有了渠道、促銷等成本，所以會比實體店的商品更加優(yōu)惠，即所謂的省錢。截至2010年，中國已經(jīng)擁有4.2億互聯(lián)網(wǎng)用戶，是印度互聯(lián)網(wǎng)用戶的5倍以上，比美國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量幾乎多一倍。每個月都有600萬新用戶加入互聯(lián)網(wǎng)的行列。約一半的城市居民使用互聯(lián)網(wǎng)，而農(nóng)村居民使用互聯(lián)網(wǎng)的比例也達到1/7。據(jù)預計，到2017年，中國城市個人電腦上網(wǎng)的普及率將達到66%，與西歐水平相當，而農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率則將翻倍，達到近30%?？傮w而言，中國將擁有超過7.5億互聯(lián)網(wǎng)用戶。這么龐大的消費者基數(shù)是電子商務飛速增長的基礎，服裝電子商務的消費者數(shù)量也必將呈現(xiàn)幾何級數(shù)的增長。作為急需擴寬渠道的商家，網(wǎng)絡營銷的強勢推廣性讓他們欣喜不已。即使在經(jīng)濟危機最嚴重的時候，某電子商務平臺的交易人數(shù)仍然達到325萬，交易額為20多億元。網(wǎng)絡上直觀的服裝搭配展示和方便的海量貨品查找吸引了現(xiàn)代消費者。而依靠網(wǎng)絡經(jīng)營節(jié)省下的渠道成本也讓越來越多的商家開始了網(wǎng)絡銷售之路，各種形式的網(wǎng)店如雨后春筍般冒出。然而，隨著各種網(wǎng)店形式的出現(xiàn)，網(wǎng)店自身也在經(jīng)歷嚴酷的考驗。在眾多選擇中，淘寶網(wǎng)、網(wǎng)上折扣店和網(wǎng)上批發(fā)店似乎是目前大眾更為認可和接受的服裝消費方式。然而，能夠專注品牌營銷并向消費者提供品牌服裝商場功能的電子商務業(yè)務仍然是鳳毛麟角。更不用說提供服裝商家在營銷過程中的各種功能轉換了。每個有頭腦的商家都明白，不進步就會被淘汰。在眾多商家紛紛展開網(wǎng)店業(yè)務的同時，先行者們也感受到了危機。選擇更好、能在每個方面流程都進行融合、提高效率的電子商務形式成為他們的努力目標。因此，許多知名的服飾品牌已經(jīng)開展了新的電子商務計劃，并擁有了自己的網(wǎng)絡平臺，如美國貝克曼、英國倫敦品牌JUSTYLE以及歐洲知名的時尚男裝瑪薩瑪索等。這些服飾品牌背后的電子商務軟件供應商，同時也是最大的服務商ShopEx通過自己向我們展示了他所提供的電子商務服務的各種優(yōu)點。傳統(tǒng)服飾企業(yè)開展電子商務業(yè)務是必然之勢，因為他們擔心自己落后。因此，選擇適合自己企業(yè)的專業(yè)電子商務服務商是至關重要的，這樣才能讓企業(yè)在網(wǎng)絡市場中沒有盲點?？偟膩碚f，中國龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和不斷增長的消費者基數(shù)是電子商務飛速增長的基礎，服裝電子商務的消費者數(shù)量也必將呈現(xiàn)幾何級數(shù)的增長。隨著各種網(wǎng)店形式紛紛出現(xiàn)，電子商務業(yè)務也在經(jīng)歷嚴酷的考驗。傳統(tǒng)服飾企業(yè)開展電子商務業(yè)務是必然之勢，因此選擇適合自己企業(yè)的專業(yè)電子商務服務商是至關重要的。中國服裝行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境不利因素居多。從原輔料成本、勞動力成本、制造成本到運輸成本，每個環(huán)節(jié)的成本都在上漲，給行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的影響。這些不利因素已經(jīng)導致了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調整。隨著物價水平全面上漲，居民收入中用于食品等初級產(chǎn)品的比例將提高，居民生活水平下降，給企業(yè)帶來了勞動力成本上升的壓力。此外，服裝不是生活必須的初級商品，當通貨膨脹時，對于中低收入的居民來說，消費必然會更多的集中于初級食品，而不是服裝。企業(yè)面臨倒閉、搬遷的困境，開始大面積的裁員、減薪，消費者收入的減少再加上對經(jīng)濟前景的不樂觀預期，消費者無疑會減少對服裝消費的支出。新勞動法的實施，規(guī)范了企業(yè)在雇擁、工資、保險、補償?shù)雀鞣矫娴男袨?，更大程度地保護了勞動者的利益，但也帶來了勞動力成本的上升。企業(yè)增加支出的工資、福利和相關費用將使服裝企業(yè)的用工成本提高20–40%，企業(yè)認為不堪重負。在市場的微觀環(huán)境中，供貨商、制造商、市場中間商和消費者四個因素相互作用，消費者對商品的反饋對于企業(yè)是相當重要的。企業(yè)要想徹底開發(fā)中國服裝潛在的市場，必須實現(xiàn)有效的運作，需要臺理分配自身內(nèi)部的資源。服裝零售商們采用了不同的營銷渠道，包括百貨商店、專賣店、購物中心等等。營銷模式也發(fā)生了三個步驟的演變：從引廠進店到“承包經(jīng)營”、從“商企聯(lián)銷”到“直營專賣”、從特許加盟到“直銷連鎖”，并且從注重外部營銷轉向內(nèi)部營銷，講求整體營銷。除了這些傳統(tǒng)的零售模式，中國的網(wǎng)上零售正在成為一股新的力量。由于個人電腦價格的下降、互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，越來越多的人涉足網(wǎng)絡。根據(jù)中國網(wǎng)絡信息中心的數(shù)據(jù)顯示，1997年末網(wǎng)絡用戶數(shù)量為60多萬，1999年中上升到400多萬，2000年已有超過10000個網(wǎng)站和29000個以.cn結尾注冊的域名，其中77％為商業(yè)域名。中國服裝產(chǎn)業(yè)正日益成熟，國際競爭力也從勞動力成本優(yōu)勢向高層次優(yōu)勢轉變，包括產(chǎn)品質量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢和文化創(chuàng)新優(yōu)勢。在這個產(chǎn)業(yè)調整升級的關鍵年份，產(chǎn)業(yè)的微妙變化都將對中國服裝產(chǎn)業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠影響。特別是中國服裝行業(yè)在用先進技術化解勞工問題和內(nèi)陸省份發(fā)展為梯度轉移方面取得的成就，將為中國服裝產(chǎn)業(yè)的格局和競爭力格局的變化奠定基礎。在中國服裝行業(yè)中，為了化解勞動力緊缺危機，一些成熟的企業(yè)開始采用先進技術，通過引進先進設備對工序和工藝進行優(yōu)化配置的設計，從而提高勞動生產(chǎn)率，化解勞工荒問題，解決熟練技工緊缺問題，解決制造過程中人為因素產(chǎn)生的質量問題，提高制造水平和管理水平。這次技術改造的主要目的是提高品質和效率，吊掛生產(chǎn)線、電腦縫制設備、電腦控制專業(yè)工藝設備、產(chǎn)品信息條碼分揀設備、后整理設備、產(chǎn)品檢驗檢測設備等都成為被引進的熱門。同時，中國服裝行業(yè)內(nèi)陸省份的發(fā)展也為梯度轉移夯實基礎。除了地理位置、交通、土地資源、人力資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源等因素外，政策環(huán)境、意識觀念對轉移的成敗起到至關重要的作用。營造良好的投資環(huán)境成為各內(nèi)陸省市吸引產(chǎn)業(yè)轉移的一大重要手段。內(nèi)陸地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)環(huán)境和政策環(huán)境都在優(yōu)化。內(nèi)陸省份的服裝產(chǎn)業(yè)逐步提升，為承接梯度轉移進一步夯實基礎。近年來，隨著內(nèi)需不斷擴大，價格指數(shù)持續(xù)上升，內(nèi)需切切實實成為了中國服裝行業(yè)發(fā)展的原動力。國內(nèi)企業(yè)成熟壯大、國際名牌蜂擁而入，更多海外品牌對中國市場躍躍欲試，而國內(nèi)中小企業(yè)則在夾縫中尋找生存之道。未來的中國服裝市場將進入新一輪“洗牌”時代，而“洗牌”的孿生姐妹，“市場細分”也將隨之而來。中國服裝行業(yè)品牌和市場細分時代已經(jīng)到來，這將是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的時期?！安少徸叱鋈ァ币殉蔀橹袊b產(chǎn)業(yè)的新成長點。這種模式通過跨國采購集團的形式，一方面承接國際市場訂單，另一方面控制訂單流向和產(chǎn)品出口，成為國際流通環(huán)節(jié)中的一環(huán)。這種模式有效地控制國際市場產(chǎn)品流通的渠道，提高了服