投中統(tǒng)計(jì)：7月山東基金帶頭領(lǐng)跑投資規(guī)模環(huán)比上升23%

投中統(tǒng)計(jì)：投中研究院1VCPE資分析.2023年7月新設(shè)基金數(shù)量幾乎持平，572家機(jī)構(gòu)參與設(shè)立基金。.山東省新設(shè)基金領(lǐng)跑全國(guó)。.新設(shè)基金偏愛(ài)高端制造，地方性產(chǎn)業(yè)基金成為主力軍。.本月重點(diǎn)完成募集案例Copyright?投中信息2新設(shè)基金數(shù)量幾近持平機(jī)構(gòu)活躍度小幅走低環(huán)比幾近持平。行業(yè)“扶優(yōu)限劣”政策也在持續(xù)升級(jí)，今年以來(lái)《私募投資基金登記備案辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)自律檢查規(guī)則》等一系列新規(guī)陸續(xù)落地。3支及以上基金新設(shè)。2022年7月-2023年7月新成立基金數(shù)量及變化趨勢(shì)-18%%-1-21%%-18%%-1-21%%--1-33%-27%-41%-23%22-78910111223-1234567新成立基金數(shù)量(支)環(huán)比變化同比變化2023年7月成立不同支數(shù)基金的機(jī)構(gòu)數(shù)量分布1%1支21支2支3支4支以上Copyright?投中信息3數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)沖鋒，后有青島地鐵為“10億+”三只基金尋管理人以及活躍機(jī)構(gòu)新鼎資本、地方國(guó)資等的持續(xù)發(fā)力，使得山東省募資市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定3年7月新成立基金地區(qū)Top15(省級(jí))0數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2023.083年7月新成立基金地區(qū)Top15(市級(jí))400數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2023.084高端制造成為基金投資熱門(mén)2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)新設(shè)基金一覽基金名稱(chēng)地區(qū)規(guī)模投資策略惠山區(qū)資本招商專(zhuān)項(xiàng)基金無(wú)錫400億元主要服務(wù)于招引至惠山的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。國(guó)調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金北京315億元低碳、新一代信息技術(shù)、高端制造、現(xiàn)代服務(wù)、生物產(chǎn)業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。橫琴粵澳深度合作區(qū)產(chǎn)業(yè)基金珠海發(fā)和高端制造產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)等。中移上?；鹕虾Ｊ灼趯⒕劢箶?shù)字經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈兩大領(lǐng)早期階段的企業(yè)。珠海發(fā)展投資基金三期珠海接投資(含專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目基金)和子基金投資。重點(diǎn)投向符合珠海市“4+3”產(chǎn)業(yè)方向以及其他符合珠海戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方向的產(chǎn)業(yè)類(lèi)子基金和項(xiàng)目。重點(diǎn)投向新能源、集成電路、生物醫(yī)藥、裝備制造等符合珠海產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方向、符合國(guó)家戰(zhàn)略的前沿創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。河南省綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金鄭州50億元主要投資于安陽(yáng)鋼鐵控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司股權(quán)，具體用于周口公司項(xiàng)目建設(shè)等。金水區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金鄭州50億元點(diǎn)圍繞金水區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向，投資生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源、新一代人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全、新材料、智能裝備、智能傳感器、5G等新興產(chǎn)業(yè)以及優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)。金梧桐科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)母基金泰安50億元提供精準(zhǔn)招商服務(wù)。金石成長(zhǎng)基金杭州50億元新一代信息技術(shù)、新材料、新能源及綠色環(huán)保、公司IPO、重組上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式退出獲開(kāi)福區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金長(zhǎng)沙30億元助推招大引強(qiáng)、企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)升級(jí)。SourceCopyright?投中信息5重點(diǎn)完成募集案例SZ川產(chǎn)投完成?外幣基金市場(chǎng)更受關(guān)注的是CVC資本旗下第九期并購(gòu)基金成功募集超過(guò)260億歐元，折合人民幣2077億元，一舉打破了黑石此前創(chuàng)下的260億美元并購(gòu)基金募資紀(jì)錄。2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)完成募集案例基金名稱(chēng)管理機(jī)構(gòu)募集規(guī)模投資策略CVCCapitalPartnersCVC資本260億歐元 (超募)并購(gòu)基匯資本房地產(chǎn)基金VII基匯資本30億美元亞和印度等亞太區(qū)的房地產(chǎn)主題平臺(tái)工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、生命科學(xué)園以及私人信貸。普洛斯中國(guó)收益基金VIII普洛斯52億元長(zhǎng)沙、成都等核心物流樞紐的9處業(yè)已穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)代化物流基礎(chǔ)設(shè)施。匯創(chuàng)聚新基金匯川產(chǎn)投 (擴(kuò)募)基金主要投資于智能制造及數(shù)字化、低碳與儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體、工業(yè)軟件等與匯川技術(shù)業(yè)務(wù)相關(guān)的上中下游領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。成都中金中試產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金重點(diǎn)投資新能源、新材料、裝備制造等青白江區(qū)重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。清新資本新一期人民幣基金清新資本基金重點(diǎn)投資航空航天、消費(fèi)電子、精密儀器制造、人工智能機(jī)器人等前沿未來(lái)產(chǎn)業(yè)。峰瑞資本蘇州天使基金峰瑞資本元專(zhuān)注于對(duì)醫(yī)療及科技等領(lǐng)域的早期和成長(zhǎng)期項(xiàng)目進(jìn)行直接或間接的股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資或從事與投資相關(guān)的活動(dòng)。和潤(rùn)數(shù)科基金和潤(rùn)資本 (首關(guān))聯(lián)網(wǎng)、金融科技、能源數(shù)據(jù)管理、智慧電站服務(wù)、消費(fèi)內(nèi)容、消費(fèi)數(shù)據(jù)、新能源領(lǐng)域及低碳園區(qū)產(chǎn)業(yè)以及銀行國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的現(xiàn)金管理工具。Copyright?投中信息6VC/PE市場(chǎng)投資分析逐步升溫。.半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域位列前三。.PE階段融資顯著升溫。.活躍地區(qū)交易概況及熱門(mén)行業(yè)分布。.重點(diǎn)融資案例Top10Copyright?投中信息798.338289.798.338289.7VC/PE投資市場(chǎng)持續(xù)向穩(wěn)引導(dǎo)基金日題有望加速緩解。2022年7月-2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資情況511489394664014203946640142042141422-78910111223-1234567投資總規(guī)模(億美元)投資案例數(shù)量(起)2022年1月-2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資均值情況0%46.28%--10.78%-13.41%15.06%--10.78%-13.41%-32.58%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年單筆投資均值(百萬(wàn)美元)2023年單筆投資均值(百萬(wàn)美元)同比增幅Copyright?投中信息8電子信息 (起)投資規(guī)模電子信息 (起)投資規(guī)模 ($M)697.48.67237.1264.11302醫(yī)療健康細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量 (起)投資規(guī)模 ($M)生物醫(yī)藥31728.34540.99345.7614.28先進(jìn)制造細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量 (起)投資規(guī)模 ($M)高端裝備制造機(jī)器人新材料11航空航天5422.15先進(jìn)制造其他217.11傳統(tǒng)制造細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量 (起)投資規(guī)模 ($M)機(jī)械設(shè)備291098.54傳統(tǒng)制造其他工電氣4金屬礦業(yè)制造2半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域位列前三規(guī)模30.59億美元尤為突出，消費(fèi)行業(yè)中受雪天鹽業(yè)及曼卡龍非公開(kāi)發(fā)行規(guī)、2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)各行業(yè)及部分細(xì)分領(lǐng)域投資數(shù)量及規(guī)模統(tǒng)計(jì)行業(yè)投資數(shù)量 (起)投資規(guī)模 ($M)投資均值 ($M)子信息1332.59先進(jìn)制造傳統(tǒng)制造消費(fèi)能源及礦業(yè)3058.65化學(xué)工業(yè)汽車(chē)交通公用事業(yè)5物流運(yùn)輸4文娛傳媒4批發(fā)零售42.78213.20農(nóng)林牧漁4建筑建材4通信通訊34.51企業(yè)服務(wù)3教育培訓(xùn)3旅游2金融2Copyright?投中信息99分別占比37.9%、18.1%，早期投資數(shù)量占融資總數(shù)19.6%，創(chuàng)投階同比去年7月PE階段18%的占比大幅上漲。2023年7月各輪次交易數(shù)量規(guī)模概況輪次輪次案例數(shù)量(起)融資規(guī)模($M)單筆規(guī)模($M)種子輪4.6%天使輪A37.9%.64B409.7%687.875.6%17.20 C338.0%1710.7813.9%51.84 D輪及之后163.9%1226.5610.0%76.66 戰(zhàn)略融資235.6%1308.5110.6%56.89定向增發(fā)71.7%35.950.3%5.14 非控制權(quán)收購(gòu)174.1%933.847.6%54.93Buyout10.2%1819.7214.8%1819.72上市及以后242023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)融資事件交易規(guī)模區(qū)間分布1%1%25.4%25.4%2.3%56.3%500萬(wàn)以下5000萬(wàn)-1億500萬(wàn)-1000萬(wàn)1億-5億1000萬(wàn)-5000萬(wàn)5億及以上Copyright?投中信息.活躍地區(qū)交易概況及行業(yè)分布億美元最為吸金。op821.221008.39821.221008.391296.09629.111846.7328.47172.81201.53528.77385.3交易規(guī)模(百萬(wàn)美元)531108江蘇北京上海浙江安徽湖南湖北案例數(shù)量(起)，廣東省項(xiàng)目獲投超高的背景下電子信息北京市也更為出眾；醫(yī)療2023年7月活躍地區(qū)熱門(mén)賽道項(xiàng)目獲投概況60 45300廣東江蘇北京上海浙江山東安徽電子信息醫(yī)療健康先進(jìn)制造傳統(tǒng)制造消費(fèi)能源及礦業(yè)化學(xué)工業(yè)汽車(chē)行業(yè)注：行業(yè)及地區(qū)根據(jù)分別排名展示，故柱狀圖排序大小順序會(huì)有區(qū)別。Copyright?投中信息.超45億元國(guó)壽股權(quán)、金融街資本、金石C超45億元國(guó)壽股權(quán)、金融街資本、金石C海辰儲(chǔ)能儲(chǔ)能電池制造商2023年7月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)重點(diǎn)融資案例A6億美元遠(yuǎn)程汽車(chē)商用車(chē)品牌商A6億美元遠(yuǎn)程汽車(chē)商用車(chē)品牌商正泰新能光伏電池及組件研發(fā)商C20億元正泰新能光伏電池及組件研發(fā)商C20億元電池制造商股權(quán)融資11.553億元冠宇電池電池制造商股權(quán)融資11.553億元冠宇電池先通醫(yī)藥放射性藥物研發(fā)商股權(quán)融資超11億元先通醫(yī)藥放射性藥物研發(fā)商股權(quán)融資超11億元T3出行網(wǎng)約車(chē)服務(wù)提供商A+超10億元洪泰基金達(dá)闥機(jī)器人云端智能機(jī)器人研發(fā)商C超10億元水木春錦資本、國(guó)盛資本等聚合物新材料制造商拓烯科技近10億元聚合物新材料制造商拓烯科技近10億元抗腫瘤藥物研發(fā)商炎明生物A抗腫瘤藥物研發(fā)商炎明生物A、荷塘創(chuàng)投基金等冷鏈供應(yīng)鏈管理軟件研發(fā)商冷鏈供應(yīng)鏈管理軟件研發(fā)商前海粵十6.2億元場(chǎng)、前?；浭?.2億元Copyright?投中信息數(shù)據(jù)說(shuō)明換算進(jìn)行說(shuō)明：本報(bào)告圖表數(shù)據(jù)來(lái)源均為CVSource投中數(shù)據(jù)。體數(shù)值的金額進(jìn)行估計(jì)并納入統(tǒng)計(jì)報(bào)告中所有涉及募資規(guī)模和投資規(guī)模均按募資或投資當(dāng)日C