天然氣汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策和開展趨勢(shì)比較課件

2015年中國(guó)天然氣汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)比較張謙

2015年05月?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來(lái)發(fā)展建議目錄?2021/8/23全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從1989年3月14日四川省自貢市榮縣CNG加氣站開業(yè)算起，我國(guó)天然氣汽車的發(fā)展已走過(guò)了26個(gè)年頭。截止2014年年底我國(guó)天然氣汽車保有量已達(dá)459.5萬(wàn)輛(其中LNG汽車保有量為18.4萬(wàn)輛)。加氣站近7000座(其中LNG加注站2500座左右)。無(wú)論CNG汽車及加氣站保有量還是

LNG汽車及加注站保有量均居世界第一排名國(guó)家NGV保有量（萬(wàn)輛）加氣站數(shù)量（座）1中國(guó)441.144552伊朗40022203巴基斯坦37029974阿根廷248.719395印度1809366巴西178.118057意大利88.510498哥倫比亞506929泰國(guó)45.749710烏茲別克斯坦45213全球總計(jì)83個(gè)國(guó)家和地區(qū)2374.626623

?2021/8/23中國(guó)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀?2021/8/23中國(guó)近五年CNG汽車及加氣站保有量年份車輛保有量（萬(wàn)輛）較上年的增速加氣站保有量較上年的增速世界排名2010年11022.2%180028.60%-2011年148.535.0%230027.8%-2012年208.540.4%301431.0%22013年323.555.2%373223.8%12014年441.1中國(guó)近五36年.4L%NG汽車及加445氣5站保有量19.4%1年份車輛保有量（萬(wàn)輛）較上年的增速加氣站保有量較上年的增速世界排名2010年1約100--2011年3.8280.0%約200100%-2012年7.597.4%600多200%-2013年1373.3%1844207%-2014年18.441.5%約250035.60%-從2010年至2014年這五年中，我國(guó)CNG汽車和LNG汽車的發(fā)展都十分迅猛這近441.1萬(wàn)輛CNG汽車中，約有80%為“油改氣”汽車，原裝車占比僅約

20%。在18.4萬(wàn)輛LNG汽車中，原裝車占比為90%以上，改裝車不到10%。2014年車用天然氣消費(fèi)

量為368億立方米，約占當(dāng)年天然氣總消費(fèi)量的

20%，這對(duì)于以治理霧霾為代表的大氣污染和提高天然氣汽車在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的比重居功至偉。天然氣汽車發(fā)展的區(qū)域特點(diǎn)?2021/8/232014年山東CNG汽車及加氣站保有量城市名德州東營(yíng)淄博聊城濟(jì)南濰坊煙臺(tái)濱州CNGV（輛）16500016000010500064000550005500050000450000加氣站6233433453262523城市名臨沂泰安濟(jì)寧菏澤青島萊蕪日照棗莊CNGV（輛）450002800023000230002100020000180009000加氣站321730175512168城市名威海合計(jì)CNGV（輛）6500892500加氣站12498山東和新疆的發(fā)展速度驚人。2014年山東CNG汽車從上年的69.45萬(wàn)輛猛增至89.25萬(wàn)輛，增速達(dá)28.5%。其中，德州、東營(yíng)、淄博等三個(gè)地級(jí)行政區(qū)已上10萬(wàn)輛其實(shí)山東CNG汽車的保有量在世界排名中也可名列第七位，剛好排在世界天然氣汽車的發(fā)祥地——意大利之前。山東LNG汽車保有量達(dá)1.8萬(wàn)輛，加注站逾200座。也居全國(guó)首位。世界排名中也可名列第九位。CNG汽車保有量40萬(wàn)輛以上的是全國(guó)名列第三的四川省保有量30萬(wàn)輛以上的為排名第四的河北省;保有量20萬(wàn)輛以上的有寧夏、內(nèi)蒙、甘肅、河南和陜西等五省區(qū);保有量10萬(wàn)輛以上有山西和安徽。天然氣汽車發(fā)展的區(qū)域特點(diǎn)?2021/8/23

全國(guó)上萬(wàn)輛CNG汽車保有量的地級(jí)及其以上行政區(qū)域共有86個(gè)，其中上10萬(wàn)輛的有烏魯木齊、德州等13個(gè)城市其保有量合計(jì)166.4萬(wàn)輛，占全國(guó)CNG車輛保有量的37.7%。

其中5-10萬(wàn)輛的重慶、鄭州等13個(gè)城市其保有量合計(jì)81.8465萬(wàn)輛，占全國(guó)CNG車輛保有量的18.5%，以上26個(gè)城市共有CNG汽車248.2465萬(wàn)輛，占全國(guó)CNG車輛保有量的56.2%，可見集中度較高;

CNG出租車保有量上千輛的地級(jí)及其以上行政區(qū)域有183個(gè)，其中上萬(wàn)輛的有12個(gè)，共計(jì)17.2899萬(wàn)輛，占全國(guó)CNG車輛保有量的24.1%;

CNG公交車上千輛以上的城市有25個(gè)，合計(jì)85632輛，占全國(guó)CNG公交車保有量的58.8%(其中上萬(wàn)輛的僅成都市1個(gè));LNG公交車上千輛的城市有11個(gè)合計(jì)20213輛，占全國(guó)LNG公交車保有量的44.6%。我國(guó)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)?2021/8/23三個(gè)驅(qū)動(dòng)要素：環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性和政策性促使天然氣汽車行業(yè)高速增長(zhǎng)，回顧歷史，天然氣汽車09~15年保有量的復(fù)合增速達(dá)到50%。目前我國(guó)天然氣汽車的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)鏈已頗具規(guī)模，其中關(guān)鍵零部件已經(jīng)接近國(guó)產(chǎn)化，90%加氣站設(shè)備是自主產(chǎn)品。天然氣價(jià)格2015年4月1日起正式并軌，非居民用氣價(jià)格接軌，價(jià)格水平或?qū)⑾抡{(diào)。天然氣需求低水平增長(zhǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)寬松燃料百公里耗油/氣燃料價(jià)格年里程年燃料費(fèi)額外改裝成本收回成本時(shí)間（氣/油價(jià)比）出租車及輕客汽油10升6元/升10wkm6w5月CNG9.5升5.2元/升(87%)4.9w0.5w私家車及其他汽油10升6元/升2wkm1.2w2.3年CNG9.5升5.2元/升(87%)1w0.5w公交車柴油40升7元/升8wkm22.4w3年LNG52升4.9元/升(70%)20.4w6w城際大巴柴油40升7元/升10wkm28w2.8年LNG52升4.9元/升(70%)25.5w7w重卡柴油50升7元/升10wkm35w1.43年LNG60升4.9元/升(70%)29.4w8w政策現(xiàn)狀：天然氣汽車管理辦法-1?2021/8/23發(fā)布部門法規(guī)名稱主要內(nèi)容國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃的通知促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。在有條件的城市公交客車、出租車、城際客貨運(yùn)輸車輛等推廣使用天然氣和煤層氣。國(guó)務(wù)院能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）大力發(fā)展天然氣，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重提高到10%以上；提高

天然氣消費(fèi)比重，穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運(yùn)輸，制定天然氣交通發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，加快天然氣加氣站設(shè)施建設(shè)，以城市出租車、公交車為重點(diǎn)，積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車發(fā)改委天然氣利用政策明確天然氣利用順序，將天然氣汽車（尤其是雙燃料及液化天然氣汽車）列為優(yōu)先類天然氣用戶發(fā)改委、能源局天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃加強(qiáng)勘查開發(fā)增加國(guó)內(nèi)資源供給；加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)；穩(wěn)步推進(jìn)LNG接收站建設(shè)；抓緊建設(shè)儲(chǔ)氣工程設(shè)施等，并提出嚴(yán)格遵循天然氣利用順序發(fā)改委天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法從天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)兩方面出臺(tái)管理細(xì)則；鼓勵(lì)、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施。能源局油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法監(jiān)管內(nèi)容包括：油氣管網(wǎng)設(shè)施規(guī)劃、計(jì)劃的落實(shí)和重大油氣項(xiàng)目的實(shí)施，油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放，輸送（儲(chǔ)存、氣化、液化和壓縮）能力和效率、價(jià)格與成本，接入申請(qǐng)和受理，合同簽訂與執(zhí)行，信息公開與報(bào)送等油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放相關(guān)事宜。以此建立公平、公正、有序的市場(chǎng)秩序。工信部節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車交通部公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃推廣使用天然氣車輛。逐步提高城市公交中天然氣車輛的比重，在城際客運(yùn)車輛中積極開展試點(diǎn)推廣工作。交通部建設(shè)低碳交通運(yùn)輸體系指導(dǎo)意見鼓勵(lì)替代能源技術(shù)在營(yíng)運(yùn)車船中的應(yīng)用。積極天然氣動(dòng)力的節(jié)能環(huán)保型城市公交車，在有條件的地區(qū)鼓勵(lì)道路運(yùn)輸企業(yè)使用天然氣、混合動(dòng)力等燃料類型的營(yíng)運(yùn)車輛，鼓勵(lì)在干線公路沿線建設(shè)天然氣加氣站等替代燃料分配設(shè)施。各部委發(fā)布一系列政策，鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車：促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)；在天然氣利用順序中，將天然氣汽車作為優(yōu)先類，級(jí)別最高；推廣使用天然氣車輛；加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理等。省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容安徽省安徽省“十二五”天然氣加氣站發(fā)展規(guī)劃十二五”期間，安徽省將新增天然氣加氣站172座，其中母站23座，子站149座。到2015年，安徽省天然氣加氣站總數(shù)有望達(dá)到近300座。湖南省湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省天然氣利用中長(zhǎng)期規(guī)劃》的通知依據(jù)國(guó)家天然氣利用政策，將車用天然氣作為優(yōu)先類城市燃?xì)庥脩簦幻鞔_管道總長(zhǎng)度、調(diào)峰站的發(fā)展目標(biāo)，拓展天然氣市場(chǎng)，保障市場(chǎng)供應(yīng)；資源保障戰(zhàn)略、管網(wǎng)全覆蓋戰(zhàn)略、市場(chǎng)縣縣通戰(zhàn)略；明確各市縣的干線和支線管網(wǎng)、加氣站布局、調(diào)峰設(shè)施規(guī)劃山東省山東省營(yíng)業(yè)性天然氣汽車推廣應(yīng)用工作方案(2014—2016)》。到2016年末，天然氣汽車的發(fā)展目標(biāo)是：城市公交車輛計(jì)劃達(dá)到20000輛，占同類車數(shù)的

50%；長(zhǎng)途客車計(jì)劃達(dá)到7000輛，占同類車數(shù)的15%。采取以下措施：打造清潔運(yùn)輸示范線路、優(yōu)先審批營(yíng)業(yè)性天然氣汽車、開展全省道路運(yùn)輸企業(yè)現(xiàn)有自備加氣站整改工作、建立天然氣供應(yīng)保障機(jī)制、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)性天然氣汽車運(yùn)行情況的監(jiān)控和運(yùn)行數(shù)據(jù)采集工作河南省關(guān)于印發(fā)河南省車用天然氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃的通知規(guī)劃期內(nèi)以公共交通為主（城市公交、城際公交、長(zhǎng)途客車、出租車），進(jìn)一步向其他車輛擴(kuò)展，到2015年，省轄市使用天然氣公交不低于50%，縣級(jí)市天然氣公交車不低于40%，全省長(zhǎng)途運(yùn)營(yíng)在客車不低于30%，全省假期網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%。到2015年全省建成加氣站拇戰(zhàn)50座，零售站557座?2021/8/23為落實(shí)中央政府鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺(tái)配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺(tái)推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀：天然氣汽車管理辦法-2政策現(xiàn)狀?2021/8/23天然氣汽車管理辦法-3省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容江蘇省江蘇省道路運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用天然氣汽車實(shí)施方案“十二五”期間，重點(diǎn)發(fā)展城際間客運(yùn)班車、旅游包車使用LNG清潔能源。繼續(xù)引導(dǎo)城市公交車使用CNG或LNG清潔能源。至2015年底，力爭(zhēng)LNG營(yíng)運(yùn)客運(yùn)車輛達(dá)到5000輛以上，占總量20%左右。城市公交使用天然氣清潔能源比例較“十一五”末增長(zhǎng)5%以上。甘肅省甘肅省“十二五”車用天然氣加氣站發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，全省共規(guī)劃建設(shè)壓縮天然氣加氣站205座，其中母站11座、CNG和LNG加氣子站194座)。屆時(shí)，全省加氣站總量達(dá)到262座，平均單站日銷量力爭(zhēng)達(dá)到5300立方米。江西省關(guān)于規(guī)范壓縮天然氣（CNG）汽車及其行業(yè)管理有關(guān)問(wèn)題的通知規(guī)范CNG汽車及行業(yè)管理：有序推進(jìn)車用CNG利用；明確有關(guān)部門管理職責(zé)；嚴(yán)格控制CNG汽車總量；實(shí)行電子標(biāo)簽信息管理；嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)管理；加強(qiáng)CNG汽車登記管理等江西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快天然氣推廣使用的通知進(jìn)一步加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)和加快天然氣加氣站建設(shè)；大力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域使用天然氣：推進(jìn)車船領(lǐng)域使用天然氣，并加大相關(guān)措施保障力度江西省發(fā)展改革委關(guān)于加快推進(jìn)車用天然氣加氣站項(xiàng)目建設(shè)的通知加快推進(jìn)加氣站項(xiàng)目建設(shè)；明確現(xiàn)階段加氣站的發(fā)展任務(wù)和重點(diǎn)；加強(qiáng)加氣站與各類規(guī)劃的銜接；落實(shí)加氣站項(xiàng)目用地條件；規(guī)范加氣站市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；強(qiáng)化加氣站及其行業(yè)管理等遼寧省關(guān)于全省液化天然氣(LNG)推廣使用工作方案加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：規(guī)定各主管部門責(zé)任分工，確保推廣工作順利進(jìn)行。確定推廣工作優(yōu)先順序：將推廣重點(diǎn)放在公交車、道路客運(yùn)班車、重型卡車、出租車等領(lǐng)域，逐步向其他領(lǐng)域擴(kuò)展。為落實(shí)中央政府鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺(tái)配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺(tái)推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀?2021/8/23天然氣汽車管理辦法-4省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容吉林省吉林市關(guān)于加強(qiáng)燃?xì)馄嚫难b質(zhì)量安全管理工作的通知規(guī)定了燃?xì)馄嚫难b企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合的要求，由其對(duì)改裝后的燃?xì)庋b置系統(tǒng)的質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)；新出廠的燃?xì)廛囕v管理參照本通知，車檢、瓶檢均按相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和本通知要求執(zhí)行。浙江省浙江省天然氣汽車加氣站發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年）汽車將其站發(fā)展對(duì)象以利用率高、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益最明顯的公交車、出租車和重卡為重點(diǎn)，并根據(jù)氣源條件和市場(chǎng)條件逐步向社會(huì)車輛發(fā)展。廣東省廣州市天然氣（LNG）加氣站發(fā)展規(guī)劃（2013－2020年規(guī)劃指標(biāo)：年用氣量由當(dāng)前的19358萬(wàn)Nm3增加到84193Nm3，平均日用氣量由53Nm3增加到231Nm3，累計(jì)加氣站數(shù)量由35座增加到126座，累計(jì)投資由3.02億元增加到10.84億元深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升計(jì)劃推廣清潔能源汽車。2013年底前，制定清潔能源汽車鼓勵(lì)政策及綜合推廣工作方案，鼓勵(lì)營(yíng)運(yùn)、公務(wù)和社會(huì)車輛使用清潔能源；東莞市天然氣汽車加氣站專項(xiàng)規(guī)劃修編到2020年，東莞市天然氣汽車達(dá)2.35萬(wàn)輛，其中CNG車輛1.27萬(wàn)輛，LNG車輛1.08萬(wàn)輛；加氣需求達(dá)5.19億m3/年；加氣站建設(shè)目標(biāo)135座，其中CNG加氣站54座，LNG加氣站81座山西省山西省印發(fā)清潔生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃加大車用乙醇汽油、天然氣的推廣力度為落實(shí)中央政府鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺(tái)配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺(tái)推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。政策現(xiàn)狀?2021/8/23省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容四川省四川省“十二五”清潔汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：包括以下方面，CNG及LNG的汽車及加氣站的增量，整車、

氣瓶及相關(guān)裝備的生產(chǎn)能力。綜合效益目標(biāo)：包括產(chǎn)業(yè)增加值、替代油料、主要污染物排放等方面。四川省壓縮天然氣汽車安全管理辦法優(yōu)先發(fā)展壓縮天然氣汽車在城市公共客運(yùn)、出租客運(yùn)、環(huán)衛(wèi)等公共交通領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；細(xì)化了壓縮天然氣汽車加氣站建設(shè)與經(jīng)營(yíng)、壓縮天然氣汽車改裝與維修、車用氣瓶安裝與使用及相關(guān)的安全管理活動(dòng)寧夏寧夏推廣天然氣汽車試點(diǎn)方案力爭(zhēng)2015年全區(qū)天然氣汽車占營(yíng)運(yùn)車輛的20%以上；新建20座加氣站，初步實(shí)現(xiàn)縣縣有加氣站?！笆濉逼陂g，投入使用的天然氣加氣站將達(dá)到70座，高速公路、國(guó)省干道沿線加氣站布局網(wǎng)絡(luò)化，并建成一批LNG(液化天然氣)項(xiàng)目，為天然氣汽車提供條件。新疆關(guān)于加強(qiáng)車用燃?xì)鈿馄堪踩芾淼囊庖娒鞔_有關(guān)部門的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)車用氣瓶的安全監(jiān)管為落實(shí)中央政府鼓勵(lì)發(fā)展天然氣汽車的相關(guān)政策，各省市陸續(xù)出臺(tái)配套措施，為天然氣汽車的快速發(fā)展創(chuàng)造條件。這些措施涉及到天然氣汽車的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：制定天然氣汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、出臺(tái)推廣方案、完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)安全管理等。天然氣汽車管理辦法-5政策現(xiàn)狀1、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部：2011年7月，印發(fā)《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》

2、“十二五”期間設(shè)立交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金，支持交通運(yùn)輸節(jié)能減排工作目前國(guó)家層面的天然氣汽車補(bǔ)貼政策主要是交通運(yùn)輸部節(jié)能減排專項(xiàng)資金，補(bǔ)助方式、補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助規(guī)模如下：專項(xiàng)資金 補(bǔ)助方式與對(duì)象 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)模1、補(bǔ)助方式：以獎(jiǎng)代補(bǔ)，項(xiàng)目完

成后，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、投資總額、實(shí)際節(jié)能減排量等綜合測(cè)定的結(jié)果，確定補(bǔ)助額度。2、補(bǔ)助對(duì)象：開展公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排工作的企事業(yè)單位，獨(dú)立法人；節(jié)能減排規(guī)劃確定的重點(diǎn)實(shí)施單位及參加“車、傳、路、港”千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專項(xiàng)行動(dòng)的單位?2021/8/231、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：可以量化的，按每噸標(biāo)準(zhǔn)煤不超過(guò)600元或采用替代燃料的按被替代燃料每噸標(biāo)準(zhǔn)油不超過(guò)2000元給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)難以量化的原則上不超過(guò)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)或項(xiàng)目建筑安裝費(fèi)的20%；單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助額度原則

上不超過(guò)1000萬(wàn)元2、補(bǔ)助規(guī)模：11年：2.5億元；12年5億元；13、14年7.5億元天然氣汽車補(bǔ)貼政策-1政策現(xiàn)狀2011年-2014年專項(xiàng)資金對(duì)天然氣汽車的補(bǔ)貼情況如下2011年2012年2013年2014年專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目122個(gè)，支持項(xiàng)目總金額為24774萬(wàn)元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占30.22%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油1600元，單車補(bǔ)貼額最高達(dá)到了8萬(wàn)元專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目292個(gè)，支持項(xiàng)目總金額為49500萬(wàn)元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占39.9%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油1200元，覆蓋范圍大幅增加專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目326個(gè)，支持項(xiàng)目總金額為67120萬(wàn)元；天然氣汽車補(bǔ)貼金額占24.1%；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每噸標(biāo)準(zhǔn)油800元;補(bǔ)貼思路向區(qū)域性、主題性試點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜專項(xiàng)資金共支持節(jié)能減排項(xiàng)目55個(gè)，支持項(xiàng)目總金額為62759萬(wàn)元；?2021/8/23天然氣車船主題性項(xiàng)目：29項(xiàng)，23561萬(wàn)元，37.54%；只面向區(qū)域性、主題性試點(diǎn)項(xiàng)目，不在單獨(dú)針對(duì)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低為每噸標(biāo)準(zhǔn)油250元天然氣汽車補(bǔ)貼政策-2政策類型省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容天然氣汽車購(gòu)置補(bǔ)貼江蘇省關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的意見；江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用升級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則對(duì)2014新購(gòu)清潔能源汽車（LNG客車、貨車）補(bǔ)貼2萬(wàn)元/輛山東省山東省新能源城市公交汽車示范推廣資金管理暫行辦法購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元及以上的天然氣城市公交汽車，省財(cái)政按3萬(wàn)元/輛給予補(bǔ)貼天然氣汽車燃料補(bǔ)貼四川省關(guān)于促進(jìn)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見；四川省“十二五”清潔汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)城市公交、出租和農(nóng)村客運(yùn)的天然氣汽車（含CNG和LNG汽車）給予燃料補(bǔ)貼?2021/8/23地方補(bǔ)貼政策主要針對(duì)天然氣汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和天然氣汽車燃料補(bǔ)貼政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-3法規(guī)名稱發(fā)布日期調(diào)整內(nèi)容國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格的通知2013.6.281、將天然氣價(jià)格管理由出廠環(huán)節(jié)調(diào)整為門站環(huán)節(jié)，門站價(jià)格為政府指導(dǎo)價(jià)，實(shí)行最高上限價(jià)格管理，供需雙方可在國(guó)家規(guī)定的最高上限價(jià)格范圍內(nèi)協(xié)商確定具體價(jià)格；2、區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣價(jià)格一步調(diào)整到與燃料油、液化石油氣（權(quán)重分別為60%和40%）等可替代能源保持合理比價(jià)的水平；存量氣價(jià)格分步調(diào)整，力爭(zhēng)“十二五”末調(diào)整到位。居民用氣價(jià)格不作調(diào)整國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知2014.8.10保持增量氣門站價(jià)格不變,非居民用存量氣門站價(jià)格適當(dāng)提高。非居民用存量氣最高門站價(jià)格每千立方米提高400元。通知同時(shí)給出了調(diào)整后的各?。▍^(qū)、市）天然氣最高門站價(jià)格。理順?lè)蔷用裼锰烊粴鈨r(jià)格的通知2015.2.28自4月1日起將存量氣和增量氣門站價(jià)格并軌，將各省份增量氣最高門站價(jià)格每立方米降低

0.44元，存量氣最高門站價(jià)格提高0.04元，全面理順?lè)蔷用裼脷鈨r(jià)格，同時(shí)放開直供用戶用氣價(jià)格，居民用氣門站價(jià)格不作調(diào)整。?2021/8/23發(fā)改委于2013年6月28日、2014年8月10日、2015年2月28日三次發(fā)布調(diào)整天然氣價(jià)格的通知。政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-4省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容安徽省關(guān)于印發(fā)安徽省天然氣價(jià)格管理暫行辦法的通知從天然氣價(jià)格管理、計(jì)價(jià)辦法及價(jià)格監(jiān)督檢查等方面制定價(jià)格管理辦法。價(jià)格管理：天然氣價(jià)格構(gòu)成、各主管部門的具體職責(zé)及管理辦法；計(jì)價(jià)辦法：各類用戶的天然氣價(jià)格計(jì)算方式及細(xì)則、天然氣價(jià)格調(diào)整；監(jiān)督檢查：明確各類違法違規(guī)行為的處罰措施。福建省福建省城市天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)管理規(guī)定站線公司銷售的天然氣（含液態(tài)）價(jià)格分為“合同氣量?jī)r(jià)格”和“合同外氣量?jī)r(jià)格”，規(guī)定相關(guān)定價(jià)細(xì)則；對(duì)居民用戶和非居民用戶分類定價(jià)及管理；價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定；物價(jià)局對(duì)相關(guān)企業(yè)的監(jiān)管江蘇省江蘇省管道天然氣價(jià)格管理暫行辦法天然氣價(jià)格按照補(bǔ)償成本、合理收益，并與其他替代能源保持合理比價(jià)關(guān)系的原則制定；天然氣銷售價(jià)格由購(gòu)氣成本、輸配成本、期間費(fèi)用、合理利潤(rùn)和稅費(fèi)等構(gòu)成；建立天然氣銷售價(jià)格與上游天然氣出廠價(jià)格、管道運(yùn)輸價(jià)格（門站價(jià)格）聯(lián)動(dòng)機(jī)制。江西省江西省發(fā)改委關(guān)于制定天然氣城市銷售價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)的通知將用戶分為居民生活、商業(yè)、工業(yè)、汽車和其他用氣五類；天然氣城市到戶銷售價(jià)格的計(jì)算：為（天然氣單位定價(jià)成本+利潤(rùn)）×（1+綜合稅率）；在該價(jià)格計(jì)算方式的基礎(chǔ)是，結(jié)合國(guó)家的政策導(dǎo)向，對(duì)各類用戶的銷售價(jià)格做出適度調(diào)整江西省天然氣價(jià)格調(diào)整通知對(duì)上述計(jì)算方式中的綜合稅率、利潤(rùn)等計(jì)價(jià)要素及其他條款做出調(diào)整?2021/8/23根據(jù)發(fā)改委制定的天然氣價(jià)格管理辦法，各省市均出臺(tái)了相應(yīng)的配套政策，進(jìn)一步細(xì)化了各主管部門責(zé)任、天然氣價(jià)格構(gòu)成、詳細(xì)計(jì)價(jià)方式、價(jià)格調(diào)整方式、監(jiān)督檢查以及處罰措施。典型省份的天然氣價(jià)格管理辦法如下：政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-5省市法規(guī)名稱主要內(nèi)容海南省海南省物價(jià)局省財(cái)政廳關(guān)于液化天然氣價(jià)格管理及有關(guān)問(wèn)題的通知加氣站LNG零售價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理；建立對(duì)LNG公交車用氣補(bǔ)貼制度，因LNG價(jià)格上漲

增加公交車用氣支出，當(dāng)?shù)刎?cái)政應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)貼，省財(cái)政視財(cái)力情況予以適當(dāng)支持；LNG生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)要做好產(chǎn)銷銜接，保障公共交通用氣。四川省省財(cái)政廳、省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)《四川省省級(jí)天然氣價(jià)格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金管理辦法》的通知省級(jí)天然氣價(jià)格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金是指按照省政府《四川省天然氣價(jià)格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金管理暫行辦法》規(guī)定，委托中石油西南油氣田分公司、中石化西南油氣分公司，在向車用壓縮天然氣銷售企業(yè)直接銷售天然氣時(shí)代征的天然氣價(jià)格專項(xiàng)調(diào)節(jié)金。支出范圍：（一）用于補(bǔ)貼因成品油、天然氣價(jià)格調(diào)整而增加支出的城市公交和農(nóng)村客運(yùn)；（二）用于經(jīng)省政府同意的與天然氣價(jià)格調(diào)控有關(guān)的其他支出。廣東省廣東省物價(jià)局關(guān)于管道燃?xì)鈨r(jià)格的管理辦法（試行）管道燃?xì)鈨r(jià)格包括門站銷售價(jià)格、城市管道燃?xì)怃N售價(jià)格和代輸價(jià)格；規(guī)定各類燃?xì)獾膬r(jià)格制定及調(diào)整方式河北省河北省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)《河北省天然氣價(jià)格管理辦法（試行）》的通知天然氣價(jià)格由成本、利潤(rùn)、稅金組成；天然氣價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)與政府指導(dǎo)價(jià)相結(jié)合的方式，按其經(jīng)營(yíng)方式實(shí)行分級(jí)管理。建立車用天然氣銷售價(jià)格與汽油零售價(jià)格掛鉤機(jī)制。車用天然氣銷售價(jià)格按照國(guó)家規(guī)定的與汽油零售價(jià)格比價(jià)關(guān)系，隨汽油零售價(jià)格調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。車用天然氣銷售價(jià)與購(gòu)進(jìn)價(jià)之間的價(jià)差扣除加氣站的合理購(gòu)銷差價(jià)后形成的收入，上繳地方財(cái)政，統(tǒng)籌用于天然氣價(jià)格調(diào)整發(fā)生的補(bǔ)貼支出，具體辦法將另行下達(dá)。?2021/8/23根據(jù)發(fā)改委制定的天然氣價(jià)格管理辦法，各省市均出臺(tái)了相應(yīng)的配套政策，進(jìn)一步細(xì)化了各主管部門責(zé)任、天然氣價(jià)格構(gòu)成、詳細(xì)計(jì)價(jià)方式、價(jià)格調(diào)整方式、監(jiān)督檢查以及處罰措施。典型省份的天然氣價(jià)格管理辦法如下：政策現(xiàn)狀天然氣汽車補(bǔ)貼政策-6中國(guó)天然氣汽車發(fā)展趨勢(shì)

2020年我國(guó)天然氣汽車的保有量將達(dá)到1050萬(wàn)—1100萬(wàn)輛，其中LNG汽車的保有量將達(dá)到40-50萬(wàn)輛，占當(dāng)年全國(guó)汽車

保有量的5%以上。CNG汽車加氣站保有量將達(dá)9000-10000座，LNG汽車加注站將達(dá)4500-5000座保有量與世界排名第二的國(guó)家天然氣汽車保有量差距進(jìn)一步拉大。

“兩用燃料”出租車保有量的占比在2020年將達(dá)到85%-90%，天然氣公交車和教練車的保有量占比將達(dá)到50%以上，LNG重卡保有量將增至30%以上。

2020年我國(guó)車用天然氣消費(fèi)量將達(dá)800-900億立方米，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的25%以上。將超過(guò)居民用氣和工業(yè)用氣水平，躍居天然氣消費(fèi)領(lǐng)域首位。?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來(lái)發(fā)展建議目錄?2021/8/23全球新能源汽車銷售量統(tǒng)計(jì)全球主要國(guó)家和地區(qū)新能源汽車銷量（萬(wàn)輛）?2021/8/23備注：歐洲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的國(guó)家包括法國(guó)、荷蘭、英國(guó)、德國(guó)、挪威、瑞典六個(gè)國(guó)家。2009年全球的新能源汽車銷量從0.56萬(wàn)輛增加到32.6萬(wàn)輛，保持了125%的年復(fù)合增長(zhǎng)率；美國(guó)、中國(guó)、日本、歐洲是新能源汽車主要的銷售市場(chǎng)，2014年美、中、日、歐占據(jù)了全球市場(chǎng)88%的銷量。從不同區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力看：美國(guó)保持了在新能源汽車的領(lǐng)先地位，中國(guó)在2014年銷量超過(guò)歐洲和日本，成為全球增長(zhǎng)最快的地區(qū)。2014年主要國(guó)家和地區(qū)銷量分布圖（萬(wàn)輛）2014年全球主流的新能源車企和車型銷量分析排名車企2014年銷量市場(chǎng)份額（%）2013年排名1日產(chǎn)6332719.4%

12三菱3667011.3%

33特斯拉316239.7%

54通用雪佛蘭225096.9%

25福特224346.9%

76豐田204706.3%

47比亞迪198286.1%

118雷諾183585.6%

69寶馬177935.5%

1410康迪131454.0%

N/A11眾泰106443.3%

2312奇瑞99293.0%

913大眾97033.0%

1314smart58241.8%

1015北汽52341.6%

1616沃爾沃51821.6%

817保時(shí)捷19540備.6注%：標(biāo)注紅色為中2國(guó)2企業(yè)18菲亞特17990.6%

18排名品牌2014年銷售量市場(chǎng)份額2013年排名1日產(chǎn)聆風(fēng)610271912三菱歐藍(lán)德PHEV316891053特斯拉Models316231044雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)21293725豐田普銳斯PHEV19018636寶馬i3160525207比亞迪秦147475408福特fusion

Energi11719499雷諾ZOE113234610康迪EV100223N/A11福特C-max

energi87053812奇瑞QQ3

EV786621113眾泰E2073412N/A14Smart

Fortwo

ED582421315大眾e-up！544821916北汽E150/200EV523422417沃爾沃V60

PHEV51492718雷諾KangooZE425712021/8/213019三菱i-MiEV39361122014年前20名車企新能源銷售量（輛）2014年前20名車型新能源銷售量（輛）2014年新能源汽車車企排名前十位的是日產(chǎn)、三菱、特斯拉、通用、福特、豐田、比亞迪、雷諾、寶馬和康迪。中國(guó)車企中比亞迪、康迪（吉利）、總臺(tái)、奇瑞和北汽進(jìn)入全球前二十名名單。從前二十位的車型看：PHEV達(dá)到7萬(wàn)輛，EV達(dá)到21萬(wàn)輛，PHEV和EV的占比分別為25%和75%。2014年全球主流的新能源車車型主要參數(shù)及售價(jià)分析?2021/8/23車型汽車企業(yè)汽車類型電池容量（Kwh）售價(jià)（萬(wàn)元人民幣）盈利水平備注聆風(fēng)I代日產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型2418★★★售價(jià)是不含進(jìn)口關(guān)稅價(jià)格，國(guó)內(nèi)售價(jià)是不含補(bǔ)貼的價(jià)格三菱歐藍(lán)德

PHEV三菱經(jīng)濟(jì)型1218★★★+ModelS特斯拉豪華型6045★★★★雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)通用經(jīng)濟(jì)型1621.4★★★豐田普銳斯

PHEV豐田經(jīng)濟(jì)型5.230★★★★寶馬i3寶馬豪華型2245★★★★★比亞迪秦比亞迪經(jīng)濟(jì)型1519★★★-康迪EV吉利簡(jiǎn)易型217★★比亞迪E6比亞迪經(jīng)濟(jì)型5730★★★從全球主流新能源車型的配置和售價(jià)看：定位于豪車的特斯拉Models和寶馬i3車，雖然電池容量和比亞迪

E6相當(dāng)，但是售價(jià)是比亞迪的1.5倍，盈利能力較強(qiáng)；從PHEV來(lái)看，豐田的普銳斯PHEV的盈利能力也優(yōu)于三菱歐藍(lán)德PHEV和比亞迪秦；2014年全球主流新能源汽車主要參數(shù)和售價(jià)表日產(chǎn)新能源汽車發(fā)展分析日產(chǎn)作為全球純電動(dòng)汽車發(fā)展的先驅(qū)，率先推出聆風(fēng)電動(dòng)汽車。截止2014年底，聆風(fēng)在全球的銷售量超過(guò)16萬(wàn)輛，成為全球新能源汽車的龍頭企業(yè)。從2012年日產(chǎn)確定了走混合動(dòng)力化+純電動(dòng)的策略，并計(jì)劃從2012-2017年推出15款混合動(dòng)力汽車。2016年日產(chǎn)計(jì)劃推出2款純電動(dòng)汽車（聆風(fēng)II代（增加電池容量，減少重量，是續(xù)航里程達(dá)到300km）、和三菱合作的微型電動(dòng)車），1款混合動(dòng)力汽車（使用日產(chǎn)日產(chǎn)Note作為原始車型）。日產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)車型包括聆風(fēng)系列、微面e-NV200（紐約市內(nèi)出租車）、微型電動(dòng)車等，高端品牌主要是和英菲尼迪合作，量產(chǎn)的包括風(fēng)雅（Fuga）混動(dòng)版、Cima轎車等，未來(lái)計(jì)劃推出新能源跑車EMERG-E等高端車型。日產(chǎn)微面e-NV200跑車EMERG-E聆風(fēng)I代?2021/8/23豐田新能源汽車發(fā)展分析豐田是全球HEV銷量最大的生產(chǎn)企業(yè)，截至2014年9月底，混合動(dòng)力車的全球累計(jì)銷量達(dá)到705萬(wàn)輛。豐田從2011年開始量產(chǎn)普銳斯PHEV，目前已經(jīng)更新到第三代，2014年普銳斯PHEV在美國(guó)的銷售量達(dá)到13264量。豐田的普銳斯PHEV在純電動(dòng)狀態(tài)下的續(xù)航里程只有20km，低于中國(guó)政府要求的50km的要求，未來(lái)如果想進(jìn)入

中國(guó)市場(chǎng)需要改進(jìn)PHEV的設(shè)計(jì)方案。豐田汽車在EV領(lǐng)域2014年在天津合資公司推出了朗世E50，國(guó)內(nèi)屬于中端價(jià)位的汽車。豐田在2014年12月正式上市燃料電池汽車，續(xù)航里程達(dá)到700km，燃料電池汽車是豐田長(zhǎng)途用車的主要解決方案。?2021/8/23豐田新能源汽車中國(guó)戰(zhàn)略特斯拉新能源汽車發(fā)展分析2012-2014年特斯拉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)特斯拉2014年完成預(yù)定目標(biāo)，但是2014年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷售低于預(yù)期。特斯拉出口到中國(guó)的量達(dá)到4806輛，實(shí)際上牌量只有不到2500輛，造成較大的庫(kù)存滯壓。截止2014年3季度，Tesla（特斯拉）超級(jí)充電站北美達(dá)到142座。2014年，超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)將覆蓋美國(guó)80%的人口和加拿大部分地區(qū)，而到2015年將覆蓋美國(guó)98%的人口和加拿大部分地區(qū)。特斯拉已在中國(guó)的北京、上海、杭州、深圳、成都及西安六個(gè)城市建成了9個(gè)體驗(yàn)店和服務(wù)中心。作為家庭充電方式的補(bǔ)充，特斯拉還在中國(guó)

20多座城市建設(shè)了52座超級(jí)充電站，在70多個(gè)城市建成了超過(guò)800個(gè)目的地充電樁。特斯拉預(yù)計(jì)到2020年銷售量會(huì)達(dá)到50萬(wàn)輛/年，后續(xù)的Model

X和Model

3的推出對(duì)特斯拉未來(lái)的銷量實(shí)現(xiàn)尤為重要。特斯拉在中國(guó)和美國(guó)的充電布局?2021/8/23大眾新能源汽車發(fā)展分析20102011201220132014…………HEVVW

TouaregHEVPorscheCayenne

SHEVAudi

Q5HEVPorschePanamera

SHEVVW

JettaHEVAudi

A6HEVAudi

A8BEVVW

e-UP!BEVVW

e-GolfPHEVPorsche918

SpyderPHEVPorschePanameraPHEVAudi

A3PHEVVW

GolfPHEVPorscheCayennePHEVVW

PassatPHEVAudi

Q7PHEVAudi

A6PHEVAudi

A8Derivatives

ofother

Groupbrance2010年開始，大眾集團(tuán)開始推出混合動(dòng)力車，2013年又推出純電動(dòng)車大眾e-up!和大眾e-Golf，插電式混合動(dòng)力車保時(shí)捷918

Spyder和保時(shí)捷Panamera。2014年底，大眾集團(tuán)的插電車增加至6款。到2015年，卡宴插電混動(dòng)版、帕薩特插電混動(dòng)版和奧迪Q7插電混動(dòng)版將問(wèn)世，大眾旗下的插電車將增至9款。2016年大眾集團(tuán)還將推出2款電動(dòng)車型，品牌可能歸屬于斯柯達(dá)或西亞特。2017年前大眾旗下的插電車將達(dá)到15款。2021/8/23中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分析2011-2014年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)?2021/8/232014年中國(guó)不同新能源汽車車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2014年中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到78499和74763輛，較2013年增長(zhǎng)348%和324%，中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)銷量成為全球第二，僅次于美國(guó)。

2014年中國(guó)新能源汽車EV和PHEV的產(chǎn)量分別達(dá)到48605和29894輛，占比分別為62%和38%。2013年EV和PHEV的比例為81%和19%，PHEV在國(guó)內(nèi)新能源汽車的地位得到明顯提升。EV乘用車PHEV乘用車EV客車PHEV客車車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）車企2014年產(chǎn)量（輛）吉利汽車/上海華普13145比亞迪14747比亞迪2603宇通客車5316江南汽車10644上海汽車2752南京金龍1890中通客車1344北京汽車5345廣汽乘用車185鄭州宇通1884蘇州金龍1125江淮汽車2744中國(guó)一汽520蘇州金龍1215湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車1105比亞迪2478安徽安凱952北汽福田769?2021/8/23從對(duì)不同領(lǐng)域車輛2014年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，各個(gè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)如下：純電動(dòng)乘用車（前六）：吉利（康迪）、江南汽車、北汽、江淮、比亞迪、東風(fēng)汽車；插電式乘用車（前四）：比亞迪、上汽、廣汽、一汽；純電動(dòng)客車（前六）：比亞迪、南京金龍、蘇州金龍、安凱、上海申沃、中通客車；插電式客車（前四）：宇通、中通、蘇州金龍、湖南南車；2014年新能源汽車不同細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)量排名電驅(qū)動(dòng)公交車是我國(guó)新能源汽車最活躍的創(chuàng)新領(lǐng)域?2021/8/23類型慢充式快充式換電式在線充電增程式插電式典型能源動(dòng)力裝置磷酸鐵鋰三元/鈦酸鋰磷酸鐵鋰超級(jí)電容，磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰+內(nèi)燃機(jī)APU燃油（氣）強(qiáng)混系統(tǒng)+電容+電池車重重較輕中等較輕較輕較輕純電續(xù)駛里程(km)200-30060-8010020-4080-10030-50基礎(chǔ)設(shè)施站內(nèi)充電樁或充電站站內(nèi)快充樁換電站無(wú)軌電車基礎(chǔ)設(shè)施站內(nèi)或充電站加油（氣）站站內(nèi)充電樁加油（氣）站充（換）電時(shí)間夜間為主

8-9小時(shí)進(jìn)站休息時(shí)

20分鐘10分鐘/次在線夜間為主

5小時(shí)夜間為主

1小時(shí)基于中國(guó)城市污染控制要求應(yīng)更多發(fā)展全電型插電式混合動(dòng)力全電型插電式混合型插電式Blend

PHEVAER

PHEV=REEV距離(km)油耗(L/100km)電量下降階段油耗FCCDSOC電量維持階段油耗FCCS電池SOC電池SOC電量下降階段

CD全電型插RCD電式是全電運(yùn)行（全電行駛里程，油耗為零）混合型插電式是混合電動(dòng)（電量下降里程，有油耗）電量維持階段

CS全電型插電式是混合動(dòng)力

混合型插電式也是混合動(dòng)力?2021/8/23微小型電動(dòng)轎車在純電驅(qū)動(dòng)轎車中占到主體地位?2021/8/23微小型車大部分來(lái)自低速車的升級(jí)

通過(guò)與正規(guī)汽車廠家合資而取得合法資質(zhì)，并享受政府補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年新開發(fā)的微型電動(dòng)轎車還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，有可能形成中國(guó)電動(dòng)汽車特色車型。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)熱土，具有品牌影響力的車型逐步凸顯2014年中國(guó)上市的國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口新能源車型價(jià)格分布?2021/8/23均價(jià)：萬(wàn)元合資品牌、自主品牌和進(jìn)口品牌呈現(xiàn)了不同的價(jià)格區(qū)間，三種車型銷售的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加??；進(jìn)口品牌汽車會(huì)在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口品牌的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。（2014年日產(chǎn)聆風(fēng)通過(guò)東風(fēng)日產(chǎn)在國(guó)內(nèi)正式量產(chǎn)，寶馬的插電式混合汽車X5在華晨寶馬量產(chǎn)，豐田朗世E50電動(dòng)汽車在天津豐田開始生產(chǎn)）微型車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市場(chǎng)接受度高，低速車企業(yè)和現(xiàn)有車企合作開發(fā)低速車成為趨勢(shì)。寶馬i3、特斯拉、騰勢(shì)是國(guó)內(nèi)的高端車型，北汽ES200、啟辰晨風(fēng)等成為中端品牌，和悅、眾泰、知豆成為低端品牌。2015年-2016年新能源汽車出臺(tái)政策預(yù)測(cè)以及主要影響?2021/8/23政策文件出臺(tái)部門影響分析《2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策方案》工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部目前已經(jīng)出臺(tái)意見稿，預(yù)計(jì)在2015年下半年會(huì)正式形成政策方案，確保了未來(lái)5年中國(guó)新能源汽車政策基礎(chǔ)，推動(dòng)新能源汽車的大規(guī)模普及及培育新型的商業(yè)模式。《電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》國(guó)家能源局充電站建設(shè)滯后是發(fā)展新能源汽車的重要瓶頸，本次規(guī)劃涵括了未來(lái)幾年充電設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)充電站的補(bǔ)貼政策、鼓勵(lì)引進(jìn)社會(huì)資本參與充電站建設(shè)等方面的內(nèi)容?！缎陆冸妱?dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的暫行規(guī)定》發(fā)改委準(zhǔn)入管理的推出本質(zhì)上是希望在新能源汽車領(lǐng)域引進(jìn)一些新鮮血液，增強(qiáng)新能源汽車市場(chǎng)的整體活力，但是目前的暫行規(guī)定對(duì)企業(yè)的要求較高，短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)汽車和單純的投資方很難進(jìn)入，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)看，資質(zhì)放開是

未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。《低速車規(guī)范政策……》發(fā)改委、工信部等低速車的發(fā)展?jié)M足短途、三四線城市等目標(biāo)市場(chǎng)的需求，但是低速車目前還處于無(wú)序管理的階段，通過(guò)對(duì)山東的試點(diǎn)，在未來(lái)2-3年出臺(tái)低速車發(fā)展的規(guī)范文件是未來(lái)2-3年的重要趨勢(shì)?！?015-2020年中國(guó)新能源汽車銷售量預(yù)測(cè)2015年一季度新能源汽車銷售2.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近300%，而純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成1.61萬(wàn)輛和1.54萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)380%和370%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成1.11萬(wàn)輛和1.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為210%。預(yù)計(jì)2015年的新能源汽車銷售量會(huì)達(dá)到22萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)的新能源汽車銷售量會(huì)達(dá)到122.6萬(wàn)輛；其中PHEV的比例會(huì)逐年上升，到2020年P(guān)HEV基本上會(huì)占據(jù)50%的份額。2015-2020年中國(guó)新能源汽車銷售量預(yù)測(cè)

2015-2020年中國(guó)新能源汽車EV和PHEV分布?2021/8/232015年主要乘用車車企銷售表現(xiàn)?2021/8/23車企銷售量主要車型比亞迪7418秦、E6眾泰3453E20和Z100EV奇瑞2490eQ北汽新能源1950EV150EV200吉利1728康迪上汽1454PHEV江淮502Iev系列比亞迪戴姆勒267騰勢(shì)廣汽255傳祺比亞迪以7418輛高居九大自主品牌新能源車銷量榜首，占比38%，眾泰汽車以3453輛排名第二，

占比12.7%，奇瑞則以2490輛排名第三，占比10%。

吉利汽車與上汽乘用車在今年第一季度分別銷售新能源車1728、1454輛，分別占比8.9%與7.4%，排名第5、第6名。

江淮、騰勢(shì)等品牌新能源車型銷量排名則比較靠后，江淮汽車在2015年第一季度累計(jì)銷售新能源汽車502輛，占比2.6%，騰勢(shì)銷量為267輛，廣汽傳祺為255輛。2015年主要乘用車型分析?2021/8/23資本熱點(diǎn)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)金額已經(jīng)高達(dá)260億元2015年產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)金額將突破500億元產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)并購(gòu)案例數(shù)量分布產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)并購(gòu)案例金額分布數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank2021/8/23“上市公司+PE”模式日漸盛行與康得投資集團(tuán)有限公司、北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及北京森煜投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立“北汽康得產(chǎn)業(yè)投資管理公司”設(shè)立規(guī)模為20個(gè)億的“新能源電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模20億元人民幣”與保利龍馬資產(chǎn)管理有限公司、北京德圖投資有限公司簽署共同發(fā)起設(shè)立的新材料產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，規(guī)模約為人民幣20億元基金以先進(jìn)高分子膜材料為基礎(chǔ)，逐步延伸至碳纖維、石墨烯、新能源電動(dòng)汽車行業(yè)類項(xiàng)目。與中科招商在深圳前海深港合作區(qū)成立中科比亞迪新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金10億元，該基金為兼具母基金和并購(gòu)?fù)顿Y性質(zhì)的股權(quán)投資基金；同時(shí)在香港成立新能源汽車投資基金5億元，在全國(guó)有條件的城市引導(dǎo)發(fā)起成立城市新能源汽車子基金。與東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司共同出資成立產(chǎn)業(yè)投資管理公司。該基金以汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)和高端汽車制動(dòng)部件為主要投資方向，配合公司進(jìn)行合資合作、并購(gòu)與產(chǎn)業(yè)整合，不斷完善公司的產(chǎn)業(yè)布局。上市公司PE2021/8/23“產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購(gòu)”與“產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)橫向并購(gòu)”時(shí)間收購(gòu)方被收購(gòu)方交易金額：萬(wàn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)2014年4月中聚電池云南美的客車制造50%股權(quán)19000整車2014年6月贛鋒鋰業(yè)美拜電子100%股權(quán)40500電池2014年7月新宙邦張家港瀚康化工76%股權(quán)2796.8電池材料2014年9月江特電機(jī)江西宜春客車廠50%的股權(quán)3305整車2014年11月欣旺達(dá)東莞鋰威51%股權(quán)16600電池2014年12月天齊鋰業(yè)泰利森、天齊礦業(yè)400000鋰礦2015年4月當(dāng)升科技中鼎高科100%股權(quán)41300智能設(shè)備2015年5月多氟多紅星汽車72.5%的股權(quán)15000整車2015年5月科陸電子產(chǎn)北業(yè)京鏈國(guó)環(huán)能節(jié)電橫池向13并.33購(gòu)%的做股大權(quán)做強(qiáng)4000電池上市公司直接收購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合時(shí)間收購(gòu)方被收購(gòu)方交易金額：萬(wàn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)2014年8月天齊鋰業(yè)銀河鋰業(yè)100%的股權(quán)75600鋰礦2014年8月天齊鋰業(yè)日喀則扎布耶鋰業(yè)20%股權(quán)31100鋰礦2014年9月天賜材料東莞凱欣100%股權(quán)20000電池材料2014年12月天津斯特蘭伊博瑞爾100%股權(quán)——電池材料2015年2月旭化成Polypore（celgard32億美元電池材料2021/8/23中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)態(tài)1.

新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以下游運(yùn)營(yíng)撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)2.

新能源汽車運(yùn)營(yíng)主體多元化（國(guó)家電網(wǎng)→普天→特銳德（電氣設(shè)備企業(yè)）、興能（電池企業(yè)）……3.

國(guó)內(nèi)自主品牌以比亞迪為代表的新能源汽車企業(yè)率先發(fā)力，合資自主品牌汽車2014年會(huì)加快市場(chǎng)推進(jìn)速度（東風(fēng)日產(chǎn)的啟辰晨風(fēng)、寶馬之諾、比亞迪戴姆勒騰勢(shì)），外資品牌的國(guó)產(chǎn)化（寶馬X5PHEV）國(guó)內(nèi)低速車的轉(zhuǎn)型升級(jí)（微型車+運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新）

新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展（互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始涿鹿新能源汽車）國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)劉振亞：“為充電的充換電設(shè)施，將對(duì)社會(huì)‘全面開放’，誰(shuí)有錢，誰(shuí)想投資，誰(shuí)就投。電動(dòng)汽車”“普天模式”、“杭州微公交”、“分時(shí)租賃”

“團(tuán)租模式”……新模式層出不窮?2021/8/23創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式是短期內(nèi)新能源汽車規(guī)模化推廣的必要手段融資租賃團(tuán)租分時(shí)租賃第三方運(yùn)營(yíng)品牌直銷?2021/8/23代表性車企：特斯拉汽車電動(dòng)汽車新型商業(yè)模式代表性車企：康迪汽車代表性車企：特斯拉汽車代表性車企：康迪代表性車企：時(shí)空電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)基金在新能源汽車運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮越來(lái)越大的作用“普天模式”下的資本整合母基金（10億元）比亞迪商10%90%……（10億元）子基金1（10億元）子基金1（10億元）中子基金1（10億元）科招子基金1基金核心投向?2021/8/23電動(dòng)出租車運(yùn)營(yíng)和充電樁、充電站及綜合服務(wù)體比亞迪模式下的資本整合產(chǎn)業(yè)基金的方式撬動(dòng)社會(huì)資本參與新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)；運(yùn)營(yíng)企業(yè)和車企是目前主要的運(yùn)作主體；一些國(guó)有的投資公司、上市企業(yè)也開始進(jìn)行這方面的布局；“互聯(lián)網(wǎng)+”在新能源汽車領(lǐng)域會(huì)率先取得突破√

2013年宣布向汽車軍，iOS

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theCar計(jì)劃；組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)“Titan”的小型貨車電池；蘋果斥資1000億美元收購(gòu)特斯拉，將聯(lián)合推出iCar?！坦雀璧臒o(wú)人駕駛技術(shù)在2010年就已公開展示。在2014年底，谷歌更是發(fā)布了第一款無(wú)人駕駛原型車。√推出一款家用電池和一款“大型”公用事業(yè)級(jí)電池；與蘋果攜手共同開發(fā)icar。√宣布進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)汽車領(lǐng)域，將推進(jìn)無(wú)人駕駛汽車行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展?！?/p>

2015年4月，阿里巴巴與上汽集團(tuán)將合資設(shè)立10億元的“互聯(lián)網(wǎng)汽車基金”，以開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)上的汽車；成立汽車事業(yè)部，進(jìn)軍汽車電商領(lǐng)域?！膛c北汽簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，打造互聯(lián)網(wǎng)智能超級(jí)純電動(dòng)汽車，建立汽車互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)√發(fā)布路寶盒子，成立i車生活平臺(tái)，進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)；與富士康、河南和諧汽車簽訂‘互聯(lián)網(wǎng)+智能電動(dòng)車’的戰(zhàn)略協(xié)議，打造互聯(lián)網(wǎng)汽車。?2021/8/23科技部“十三五”《新能源汽車》戰(zhàn)略規(guī)劃布局燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)插電/增程式混合動(dòng)力系統(tǒng)純電動(dòng)力系統(tǒng)燃料電池堆燃料電池附件燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)燃料電池混合動(dòng)力系統(tǒng)燃料電池整車技術(shù)純電動(dòng)力能量管理系統(tǒng)電機(jī)變速箱總成電池系統(tǒng)綜合管理輪轂輪邊電機(jī)驅(qū)動(dòng)純電動(dòng)汽車整車技術(shù)整車技術(shù)與樣車研制 樣車開發(fā)（轎車、客車）動(dòng)增程力器電池與電池管理單體專電用發(fā)池動(dòng)、機(jī)電總池成模塊、電池系統(tǒng)電機(jī)電機(jī)耦合驅(qū)合驅(qū)裝動(dòng)置與電力電子包括電機(jī)插設(shè)電計(jì)式混、合逆動(dòng)變力器系統(tǒng)、DC/DC、充電裝置增程式混合動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)汽車智能化技術(shù)電空調(diào)、電制動(dòng)、電轉(zhuǎn)向、智能安全輔助、智能駕駛系統(tǒng)集成技術(shù)共性核心技術(shù)成開發(fā)與示范樣車研制（轎車和客車）基礎(chǔ)設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)集成示范與評(píng)估平臺(tái)國(guó)際合作與交流平臺(tái)基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題汽車動(dòng)力系統(tǒng)學(xué)基礎(chǔ)部件材料學(xué)網(wǎng)聯(lián)車輛信息學(xué)?2021/8/23一、2015年天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)二、2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)三、政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)比較四、天然氣汽車未來(lái)發(fā)展建議