辦公用品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析

辦公用品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與投資潛力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告辦公用品行業(yè)定義探索期（1978-1988年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201辦公用品行業(yè)定義辦公用品行業(yè)定義辦公用品指人們?nèi)粘９ぷ髦兴鶗r用的輔助用品，主要應用于企業(yè)單位。傳統(tǒng)辦公用品主要包括書寫文具、辦公文具、辦公耗材等，本文所指的辦公用品是在傳統(tǒng)辦公用品的基礎上，涵蓋了辦公設備、辦公家具、辦公電器及數(shù)碼通訊設備等一系列現(xiàn)代辦公用品。辦公用品可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設備類辦公用品及員工福利產(chǎn)品三類，具體如下:（1）消耗類辦公用品消耗類辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品，主要為傳統(tǒng)辦公用品，即:①辦公耗材:打印機/傳真機耗材、復合機耗材、印刷機耗材；②辦公文具:本冊紙品、文件管理、財務行政用品等；③辦公用紙:打印紙、復印紙、藝術紙等。與其他類別辦公用品相比，消耗類辦公用品種類繁多、價格便宜、更換周期短，毛利率平均在30%-40%之間。目前，消耗類辦公用品市場的高端市場由百樂、斑馬、三菱、普樂士等外資品牌占據(jù)，平均客單價在10元以上。得力、晨光等中國本土品牌主打中、低端市場，客單價在5-10元。（2）資產(chǎn)設備類辦公用品資產(chǎn)設備類辦公用品可進一步細分為辦公設備、電腦及配件、辦公電器、辦公家具及數(shù)碼通訊設備，具體有:①辦公設備:打印機、復印機及印刷機、財務設備等；②電腦及配件:電腦整機、外設產(chǎn)品、網(wǎng)絡設備等；③辦公電器:生活家電等；④辦公家具:儲物柜、桌臺、座椅等；⑤數(shù)碼通訊設備:影像設備、影像配件、通訊設備等。資產(chǎn)設備類辦公用品具有價格昂貴、體積大、置換周期長、技術門檻高等特點，平均毛利率在20%-30%之間。（3）員工福利產(chǎn)品員工福利產(chǎn)品是指企業(yè)或其他組織將辦公用品以福利的形式提供給員工的報酬，包括辦公禮品、節(jié)慶禮品、印刷品等。員工福利產(chǎn)品市場占有率較低，通常銷售份額占辦公用品企業(yè)的1%左右。02探索期（1978-1988年）探索期（1978-1988年）改革開放之初，中國辦公用品行業(yè)在計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉型的過程中，逐漸從百貨業(yè)中分化而出，形成獨立的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此階段，中國辦公用品生產(chǎn)廠商較少，與海外先進企業(yè)的技術工藝差距較大，其產(chǎn)品在種類、制作工藝、包裝設計及研發(fā)能力等環(huán)節(jié)均遠落后于海外辦公用品品牌，因此導致多數(shù)中國辦公企業(yè)較為依賴海外進口產(chǎn)品，造成中國辦公用品市場基本被外資品牌壟斷的現(xiàn)象。與此同時，伴隨中國經(jīng)濟環(huán)境的快速發(fā)展，社會對文化生活的需求逐步上升，辦公用品行業(yè)開始擁有穩(wěn)定的市場需求，行業(yè)步入快速發(fā)展期。快速發(fā)展期（1989-2009年）成熟期（2010年至今）快速發(fā)展期（1989-2009年）自1989年起，隨著市場需求的不斷增大，大量本土廠商涌入辦公用品行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈上游供應商數(shù)量快速增長，為辦公用品行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料來源，推動行業(yè)飛速發(fā)展。1989年，得力集團有限公司、上海晨光文具股份有限公司、創(chuàng)意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中國著名辦公用品企業(yè)先后成立，初步建立了中國本土辦公用品營銷網(wǎng)絡，并連續(xù)引進海外先進產(chǎn)品技術、豐富產(chǎn)品種類，例如真彩首次將中性筆引入中國大規(guī)模生產(chǎn)，開創(chuàng)了中國書寫工具的中性筆時代。此階段中國本土廠商數(shù)量較多、生產(chǎn)工藝尚未成熟，導致行業(yè)價格競爭亂象顯著且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。但受益于長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的形成，中國辦公用品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及規(guī)模發(fā)展方面得到了有力支撐，行業(yè)市場規(guī)模以20%的增速快速發(fā)展。成熟期（2010年至今）2010年以后，中國辦公用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近萬家，專業(yè)生產(chǎn)辦公用品的企業(yè)約3,000家，中國逐漸發(fā)展成為全球最大的辦公用品消費國。成熟期階段，中國辦公用品行業(yè)發(fā)展速度放緩至10%左右，企業(yè)產(chǎn)品類型豐富、更新迭代速度增快、款式設計多元化并形成了成熟的商業(yè)模式。同時，中國政府陸續(xù)頒布政策加快行業(yè)陽光化、集中化采購進程，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。近年互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的創(chuàng)新升級帶動OA設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來“智能型OA設備”將成為行業(yè)新興市場。此外，無紙化辦公等新型辦公方式的涌現(xiàn)，為傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)提出了更大挑戰(zhàn)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國辦公用品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者包括各類原材料供應商，平均成本在20%以上，以下主要介紹兩類具有代表性的原材料供應商，即書寫工具原材料供應商和電子元器件供應商:（1）筆頭和墨水供應商書寫工具是傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)重要細分市場，占行業(yè)整體銷售份額的20%以上。中國書寫工具產(chǎn)品的技術工藝與海外領先企業(yè)略有差異，其中筆頭、墨水兩類原材料較為依賴海外供應商。①筆頭是制筆行業(yè)的核心部件之一，其生產(chǎn)設備多數(shù)由鐘表機械設備改裝或演變而來，全球領先的筆頭加工設備生產(chǎn)商集中在日本、瑞士和德國，全球供貨量占50%以上，具備較強的議價能力；②墨水是書寫工具產(chǎn)品的另一核心部件，目前中國墨水生產(chǎn)企業(yè)眾多，但可生產(chǎn)高品質(zhì)墨水產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少，生產(chǎn)工藝落后主要體現(xiàn)在墨水配比、筆頭與墨水的匹配技術兩方面。目前，全球領先的高端墨水生產(chǎn)商有日本Mikuni和德國Dokumental等外資企業(yè)，產(chǎn)品附加值較高。（2）電子元器件供應商電子元器件供應商是現(xiàn)代辦公設備產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，涉及電子元件業(yè)、半導體分立器件業(yè)和集成電路業(yè)等行業(yè)。電子元器件供應商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，行業(yè)利潤空間較大。伴隨中國政府對集成電路行業(yè)支持力度持續(xù)增加，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》的發(fā)布為行業(yè)發(fā)展提供明確發(fā)展目標，集成電路行業(yè)將進入快速發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)鏈中游辦公用品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于辦公用品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游辦公用品產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和終端消費者，銷售渠道可分為線下渠道和線上渠道兩種:（1）線下渠道線下渠道銷售模式主要分為經(jīng)銷和直銷模式兩種:①經(jīng)銷模式即辦公用品制造企業(yè)不直接面對消費者，通過經(jīng)銷商將辦公用品銷售至零售終端，最終將產(chǎn)品銷售給C端消費者的銷售模式。經(jīng)銷模式是當前辦公用品行業(yè)較為常見的銷售模式，市場30%-40%的銷售額來自于經(jīng)銷模式。辦公用品行業(yè)的經(jīng)銷模式可進一步細分為省代模式和自建團隊模式:省代模式是辦公用品制造企業(yè)采取與各區(qū)域市場經(jīng)銷商合作的方式來推動產(chǎn)品的分銷及物流配送，經(jīng)銷商通過分銷多個品牌不同種類辦公用品來獲取批發(fā)、流通環(huán)節(jié)帶來的利潤，目前晨光、齊心等辦公品牌采用此模式。自建團隊是指辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在全國GDP前100強城市自建分公司、銷售團隊及經(jīng)銷商團隊，掌控銷售渠道的每個環(huán)節(jié)，對區(qū)域市場消費者偏好較為敏感，但同樣需要充足的資金支撐，目前采用省代模式的代表企業(yè)有得力集團；②直銷模式:直銷模式主要以B端客戶為主，占整體銷售額的40%-50%。過去B端客戶的采購流程不規(guī)范，企業(yè)采購人員商業(yè)賄賂現(xiàn)象頻發(fā)，近年中國政府大力推動陽光化采購、電商集中化采購等模式較大程度上緩解了此類現(xiàn)象。（2）線上渠道淘寶、京東等電商平臺的興起為辦公用品制造企業(yè)開辟了新的銷售渠道，線上渠道具有操作靈活、產(chǎn)品種類豐富、促銷活動多等顯著優(yōu)勢，目前銷售市場以接近20%-30%的速度快速增長。與線下渠道相同，線上渠道也包括經(jīng)銷與直銷兩類模式，其中經(jīng)銷模式下電商平臺主要以二級經(jīng)銷商為主。目前晨光、齊心、得力集團等大型辦公用品制造企業(yè)通過線上線下結合的運營模式已實現(xiàn)全渠道覆蓋。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國政府采購法實施條例》《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案》《關于成立政府購買服務改革工作領導小組的通知》《中華人民共和國政府采購法實施條例》明確要求實行統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺建設標準，推動利用信息網(wǎng)絡進行電子化政府采購活動。《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案》要求2017年6月前在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺體系，基本實現(xiàn)公共資源交易全過程電子化?！蛾P于成立政府購買服務改革工作領導小組的通知》決定成立政府購買服務改革工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購買服務改革，組織擬訂政府購買服務改革重要政策措施，指導各地區(qū)、各部門制定改革方案、明確改革目標任務、推進改革工作，研究解決跨部門、跨領域的改革重點難點問題，督促檢查重要改革事項落實情況。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中央預算單位2017-2018年政府集中采購目錄及標準》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》《中央預算單位2017-2018年政府集中采購目錄及標準》規(guī)定計算機、計算機軟件、復印機、打印設備等符合采購數(shù)額標準的通用辦公用品項目應由集中采購機構代理采購，特殊辦公用品由各部門集中采購，并規(guī)定政府采購貨物或服務項目，單項采購金額達到200萬元以上的，必須采用公開招標方式。《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》對包括辦公用品在內(nèi)的貨物和服務的招標、投標、開標、評標、中標及合同等各個環(huán)節(jié)作出具體規(guī)定，保證辦公用品行業(yè)B端市場的規(guī)范化。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》《國有金融企業(yè)集中采購管理暫行規(guī)定》《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》依法必須招標項目的招標公告和公示信息，應當按照公益服務、公開透明、高效便捷、集中共享的原則，依法向社會公開；要求省級電子招標投標公共服務平臺應當與“中國招標投標公共服務平臺”對接，后者匯總公開全國招標公告和公示信息，各平臺間互聯(lián)互通進一步促進了招標信息的公開透明，高效便捷和集中共享，加速大企業(yè)采購電商化轉型。《國有金融企業(yè)集中采購管理暫行規(guī)定》規(guī)范國有金融企業(yè)集中采購行為，加強對采購支出的管理，具體方式方面，對納入集中采購范圍的采購項目，國有金融企業(yè)原則上應優(yōu)先采用公開招標或邀請招標的方式，應按采購計劃實施集中采購，并納入年度預算管理做好集中采購信息公開工作。電商集采模式的推出極大地提高大型企業(yè)的采購效率，為行業(yè)提供了全新的采購模式。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準（GB/T4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國國民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國人均消費支出由2014年的14,494元增長至2018年的19,850元，中國居民整體消費水平顯著提升。在人均消費支出構成中，中國居民人均教育、文化和娛樂支出同樣在逐年上漲，金額由2014年的1,536.0元增長至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消費理念正發(fā)生轉變。居民人均消費支出的增長與文化消費傾向的轉變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動力。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201自2014年起，伴隨中國辦公自動化程度不斷加深，OA設備市場得以蓬勃發(fā)展。近五年中國OA設備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2014年的630.5億元升至2018年的796.0億元，年復合增長率達6%。未來在相關國家政策的助推下，OA設備應用范圍將會穩(wěn)定擴張，行業(yè)市場規(guī)模在2023年將接近1,000億元。02電商平臺的興起為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)開拓新的銷售渠道，近五年中國辦公用品行業(yè)零售市場出現(xiàn)穩(wěn)定增長，由2014年的2,200億元增長至2018年的2,847.5億元，年復合增長率達6.6%。2018年，在國家環(huán)保整治、企業(yè)陽光化采購、市場競爭愈發(fā)激烈等因素的影響下，大量中、小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)面臨淘汰，行業(yè)零售市場增速出現(xiàn)回落。010社會環(huán)境2社會環(huán)境280后、90后群體已成為辦公用品消費的主力軍，其消費理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費、智能科技等方面，對產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個性化服務提出更高要求。以“辦公用品+IP”為代表的新型辦公產(chǎn)品逐漸取得此類消費者群體的青睞，例如晨光文具與著名作家韓寒旗下企業(yè)ONE合作推出的辦公用品套裝“ONEBOX無用之詩”，在一周內(nèi)銷售量超過5,000件，遠超同期其他類別產(chǎn)品。文具結合IP的新型辦公產(chǎn)品為行業(yè)提供了新的產(chǎn)品發(fā)展方向，引領行業(yè)進一步擴容。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1陽光化、集中化采購政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展1消費升級推動居民文教消費理念更迭1陽光化、集中化采購政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展1自2015年以來，中國政府連續(xù)頒布政策法規(guī)推動政府部門、國有企業(yè)及中央企業(yè)的陽光化、集中化采購進程，具體包括《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》等。陽光化、集中化采購模式可有效緩解企業(yè)采購面臨的品類紛繁、低值易耗、零星分散、購買隨機性等行業(yè)特有痛點，有利于行業(yè)在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺體系，助力辦公用品行業(yè)走向規(guī)范化。1消費升級推動居民文教消費理念更迭1根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準（GB/T4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國國民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國人均消費支出由2014年的14,494元增長至2018年的19,850元，中國居民整體消費水平顯著提升。在人均消費支出構成中，中國居民人均教育、文化和娛樂支出同樣在逐年上漲，金額由2014年的1,536.0元增長至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消費理念正發(fā)生轉變。居民人均消費支出的增長與文化消費傾向的轉變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動力。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素80后、90后群體個性化消費傾向，引領行業(yè)進一步擴容技術升級為行業(yè)開拓新的市場及渠道80后、90后群體個性化消費傾向，引領行業(yè)進一步擴容80后、90后群體已成為辦公用品消費的主力軍，其消費理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費、智能科技等方面，對產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個性化服務提出更高要求。技術升級為行業(yè)開拓新的市場及渠道互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨推動了辦公自動化等新型辦公方式的涌現(xiàn)，伴隨中國辦公自動化程度的不斷加深，辦公自動化（OA）設備市場得以蓬勃發(fā)展，直接帶動辦公用品市場體量的擴大。近年來技術升級促使消費者對于OA單機設備的需求不斷降低，傳真機、掃描儀等單體機逐漸被數(shù)碼復合機和多功能一體機產(chǎn)品所取代，消費者對OA設備更新?lián)Q代需求時間縮短，辦公用品行業(yè)將迎來新一輪的增長。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國文教辦公用品行業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)具備國際市場競爭力，隨著需求市場的不斷擴大以及出口增長，將迎來新的發(fā)展機遇，2020年中國文教辦公用品行業(yè)營業(yè)收入達15631億元，較2019年增加了40.95億元，同比增長7%，2021年上半年中國文教辦公用品行業(yè)營業(yè)收入已完成7411億元。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀與傳統(tǒng)辦公方式相比，無紙化辦公具備以下優(yōu)點OA設備市場是未來行業(yè)發(fā)展的重要方向之一與傳統(tǒng)辦公方式相比，無紙化辦公具備以下優(yōu)點①提高工作效率:提高效率、信息共享、協(xié)同辦公是多數(shù)企業(yè)實行無紙化辦公的最主要出發(fā)點，當前政務領域是無紙化辦公應用較為廣泛的領域之一，“互聯(lián)網(wǎng)+政務”的電子政務改革通過打通數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)了全流程網(wǎng)上審批，極大地簡便了審批流程并減輕了政務人員的工作負擔；②節(jié)省辦公成本:利用互聯(lián)網(wǎng)進行無紙化辦公可為企業(yè)節(jié)省紙張、筆墨等資源，削減辦公經(jīng)費，但同時拉低了市場需求，為傳統(tǒng)辦公用品市場帶來了挑戰(zhàn)；③綠色環(huán)保:綠色環(huán)保、節(jié)能減排一直是城市可持續(xù)發(fā)展的要點，2018年中國辦公用紙超過1萬億張，無紙化辦公可節(jié)約大量紙張，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。OA設備市場是未來行業(yè)發(fā)展的重要方向之一目前消費者對于OA單機設備的需求正在降低，數(shù)碼復合機和多功能一體機產(chǎn)品開始逐漸取代單體機，即傳統(tǒng)功能單一的傳真機、掃描儀等。目前，中國OA設備生產(chǎn)企業(yè)的技術工藝與海外龍頭企業(yè)差距較大，因此未來辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在推出符合市場需求的OA單機設備的基礎上要不斷提升工藝水平，追求多功能一體OA設備的研發(fā)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國經(jīng)濟持續(xù)增長及消費升級帶動的文化觀念更迭，驅(qū)動中國辦公用品市場規(guī)模穩(wěn)定擴張。中國辦公用品市場近五年呈快速增長態(tài)勢，由2014年的15千億元快速增至2018年的17.8千億元，年復合增長率達5.3%，2018年受零售市場下滑的影響，行業(yè)整體市場增速有所下降。未來，隨著辦公用品市場國際化轉型、商業(yè)模式的進一步發(fā)展，中國辦公用品行業(yè)市場發(fā)展將更加多元化，2023年市場規(guī)模將超過22千億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2020年中國文教辦公用品行業(yè)營業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營業(yè)總收入的比例有所下滑，2020年上半年中國文教辦公用品行業(yè)營業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營業(yè)總收入的47.21%，較2019年減少了99%，2021年上半年中國文教辦公用品行業(yè)營業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營業(yè)總收入的452%。從細分市場來看，2020年中國文具制造營業(yè)收入為805.33億元；本冊印制營業(yè)收入為3208億元；筆的制造營業(yè)收入為145.88億元；工藝美術顏料制造營業(yè)收入為1318億元；教學用模型及教具制造營業(yè)收入為50.41億元；墨水、墨汁制造營業(yè)收入為143億元。2020年中國文具制造營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的551%，占比最大；本冊印制營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的20.73%；筆的制造營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的9.33%；工藝美術顏料制造營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的8.39%；教學用模型及教具制造營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的22%；墨水、墨汁制造營業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營業(yè)總收入的0.80%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一辦公用品應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一辦公用品應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長辦公用品行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高辦公用品行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素無紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場供應鏈管理落后，技術工藝仍待提升全面復工復產(chǎn)后面臨轉型升級問題無紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場無紙化辦公是利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡技術進行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計算機等現(xiàn)代化辦公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來實現(xiàn)各種業(yè)務及事件的高效率處理，這將對傳統(tǒng)辦公用品市場造成巨大沖擊。供應鏈管理落后，技術工藝仍待提升落后的供應鏈管理已成為限制中國辦公用品業(yè)進一步發(fā)展的重要不利因素。辦公用品行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，供應鏈管理難度較高，多數(shù)辦公用品商仍采用原始、粗放、落后的供應鏈管理。即辦公用品企業(yè)將產(chǎn)品整體包銷給線下辦公用品門店或區(qū)域經(jīng)銷商，對不同的渠道銷售商實行統(tǒng)一供貨管理，信息化水平較低，易導致市場整體呈現(xiàn)較大的庫存積壓與退貨量，進而產(chǎn)生無序的市場競爭環(huán)境。全面復工復產(chǎn)后面臨轉型升級問題值得一提的是，盡管國內(nèi)文教企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)百分百的復工復產(chǎn)，但受海外疫情影響，一些經(jīng)營出口業(yè)務的文體企業(yè)，海外訂單銳減現(xiàn)象仍待解決。據(jù)中國文教體育用品協(xié)會介紹，全國文教辦公用品主要出口國家和地區(qū)，覆蓋亞洲及東南亞地區(qū)，以及中東、歐美地區(qū)等數(shù)十個國家，廣泛的出口區(qū)域?qū)е峦赓Q(mào)壓力驟增。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊辦公用品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范辦公用品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用辦公用品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證辦公用品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：辦公用品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土辦公用品行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，辦公用品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為辦公用品行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，辦公用品行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的辦公用品行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土辦公用品行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。辦公用品行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國是世界上最大的辦公用品消費國，當前行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量超過10,000家，其中外資企業(yè)占比不足10%。中國辦公用品行業(yè)參與企業(yè)可分為三大梯隊競爭格局2（1）第一梯隊第一梯隊企業(yè)是以史泰博、百樂及斑馬等為代表的跨國企業(yè)，此類企業(yè)憑借發(fā)達國家領先的工業(yè)技術水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗積累，占據(jù)辦公用品高端市場的領先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面、資源整合能力及技術優(yōu)勢顯著。（2）第二梯隊第二梯隊企業(yè)為中國少數(shù)發(fā)展歷史悠久、生產(chǎn)規(guī)模較大或具備較強的辦公產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的本土辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，以得力集團、晨光文具、齊心文具為代表。此類企業(yè)通過自主研發(fā)或產(chǎn)學研合作等模式逐步掌握先進的辦公用品產(chǎn)品技術，在產(chǎn)品制造工藝、營銷渠道及技術水平等方面具備相應實力，是辦公用品中低端市場的主導者。（3）第三梯隊第三梯隊企業(yè)以中小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)為主，該類企業(yè)通常缺乏基礎技術研究積累、自主創(chuàng)新的核心技術以及相關應用領域解決方案能力，導致產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，并且企業(yè)未建立健全的營銷渠道，在辦公用品低端市場以價格競爭為主。該類企業(yè)數(shù)量多，市場集中度偏低。當前以得力集團、晨光文具為代表的第二梯隊企業(yè)已逐漸具備為消費者提供規(guī)格全面、設計領先的產(chǎn)品，并憑借全面的營銷網(wǎng)絡及成本優(yōu)勢，在技術、品牌、資金等方面亦形成較強的競爭力，逐步替代三菱、斑馬等第一梯隊外資企業(yè)。此外，不斷趨嚴的環(huán)保執(zhí)行力度以及新興技術引發(fā)的產(chǎn)品革新促使第三梯隊企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)壓力，導致第三梯隊企業(yè)的產(chǎn)品性價比、渠道數(shù)量及質(zhì)量與行業(yè)頭部企業(yè)差距逐漸擴大。在此發(fā)展趨勢下，行業(yè)集中度有望進一步提升，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈加顯著。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢空間仍潛力巨大，市場競爭更為劇烈“IP+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場轉型升級空間仍潛力巨大，市場競爭更為劇烈國內(nèi)辦公用品市場增長空間仍潛力巨大，但是，內(nèi)銷市場競爭更為劇烈。其表現(xiàn)在新款式辦公用品銷售的周期越來越短，陳列面積越來越小，營銷成本越來越高，銷售渠道越來越復雜，品牌越來越多。“IP+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場轉型升級在無紙化辦公等新型辦公方式不斷沖擊傳統(tǒng)辦