2022年保險(xiǎn)行業(yè)和產(chǎn)品研究報(bào)告

2022年保險(xiǎn)行業(yè)和產(chǎn)品研究報(bào)告第一章行業(yè)概況保險(xiǎn)業(yè)就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特定行業(yè)。保險(xiǎn)就是以契約形式打下雙方經(jīng)濟(jì)關(guān)系，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)建立出的保險(xiǎn)基金，對保險(xiǎn)合同規(guī)定范圍內(nèi)的災(zāi)害事故所引致的損失，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或保險(xiǎn)費(fèi)的一種經(jīng)濟(jì)形式。保險(xiǎn)就是專門以風(fēng)險(xiǎn)為經(jīng)營對象、為人們提供更多更多風(fēng)險(xiǎn)保證的一種特定的制度精心安排，就是一種風(fēng)險(xiǎn)搬遷的機(jī)制，同時(shí)具備儲蓄功能。與通常的企業(yè)較之，保險(xiǎn)業(yè)具有投資市場需求大、經(jīng)營周期長、利潤率均衡的特點(diǎn)，就是典型的以技術(shù)創(chuàng)新回去推動快速增長的金融產(chǎn)業(yè)。其中產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)具有高度周期性。圖保險(xiǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行保險(xiǎn)分為人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)分類為監(jiān)管機(jī)構(gòu)的銀保監(jiān)會、自律非政府保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會與保險(xiǎn)資管協(xié)會、經(jīng)營公司為人壽保險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司以及再保險(xiǎn)公司等、中介公司存保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)與保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)交易所等。圖保險(xiǎn)的傳統(tǒng)分類資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行銀保監(jiān)會網(wǎng)站說明2020年保險(xiǎn)業(yè)保持穩(wěn)定快速增長，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)原保額總收入4.53萬億元，賠付支出1.39萬億元，保單件數(shù)495.38億件，凈資產(chǎn)2.3萬億，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保額總收入1.19萬億元，人身險(xiǎn)原保額總收入3.33萬億元，資金運(yùn)用在銀行存款、債券、股票和基金投資分別占比20%、58%、22%。2020年上半年執(zhí)業(yè)備案的保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員971.2萬人.第二章商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展2.1產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈圖行業(yè)主要高度高度關(guān)注指標(biāo)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖嶄新業(yè)務(wù)價(jià)值結(jié)構(gòu)拆分資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖保險(xiǎn)行業(yè)營銷策略資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖保險(xiǎn)集團(tuán)的價(jià)值資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行銷售公司：渠道/產(chǎn)品/客戶三要素保險(xiǎn)公司在銷售方面，以往更加依賴渠道，比如大力打造出個(gè)險(xiǎn)渠道等，如今更倚賴產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新，未來在消費(fèi)升級的助推下，個(gè)人客戶價(jià)值快速增長，保險(xiǎn)公司可以更加著眼客戶價(jià)值。圖渠道/產(chǎn)品/客戶三要素資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行運(yùn)營公司：優(yōu)質(zhì)管理形成溢價(jià)在以往沉穩(wěn)的發(fā)展模式下，規(guī)?？藬持苿?，但如今保險(xiǎn)公司注重質(zhì)量獲得勝利，比如人均追加新增產(chǎn)能提升比不上營銷員人數(shù)快速增長，管理與客戶二次開發(fā)重要性日益提升，客戶遷徒創(chuàng)造更多價(jià)值，管理較好的公司業(yè)績快速增長可以更加穩(wěn)定，能夠具有價(jià)值溢價(jià)。投資公司：投資結(jié)構(gòu)多元化保險(xiǎn)行業(yè)投資結(jié)構(gòu)更加多元化。資本公司：資本金戰(zhàn)略管理。保險(xiǎn)公司側(cè)重于資本金的戰(zhàn)略管理和附帶價(jià)值的快速增長，作為保險(xiǎn)公司獨(dú)特的“凈資產(chǎn)”指標(biāo)，附帶價(jià)值的穩(wěn)定快速增長意味著保險(xiǎn)公司資本實(shí)力的快速增長，以及阻擋風(fēng)險(xiǎn)能力的提升。圖附帶價(jià)值快速增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2.2商業(yè)模式保險(xiǎn)公司利潤模式呈圓形雙輪驅(qū)動，保額總收入與投資收益變成推動公司業(yè)績上漲的動力，保額總收入的賺錢效應(yīng)將能夠抵擋一部分投資收益大幅大幅下滑平添的對凈資產(chǎn)的影響。其風(fēng)險(xiǎn)就是由于高權(quán)益類資產(chǎn)比重的特性，當(dāng)市場出現(xiàn)深幅調(diào)整時(shí)，保額總收入的賺錢效應(yīng)無法突顯。圖保險(xiǎn)業(yè)商業(yè)模式資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2.3技術(shù)發(fā)展保險(xiǎn)科技就是金融科技在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域范疇，所采用的底層技術(shù)與其他金融領(lǐng)域相近，也主要涵蓋了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈及物聯(lián)網(wǎng)。保險(xiǎn)行業(yè)的信息化建設(shè)相對落后于銀行業(yè)及證券業(yè)，保險(xiǎn)行業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢就是可以采用相對明朗的技術(shù)手段，融合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的場景進(jìn)行快速的研發(fā)及應(yīng)用領(lǐng)域。圖保險(xiǎn)科技的技術(shù)維度資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2.4政策監(jiān)管保險(xiǎn)業(yè)行政監(jiān)管部門為中國銀保監(jiān)會；中國銀保監(jiān)會成立以來，一方面加強(qiáng)對保險(xiǎn)市場的監(jiān)管和亂象整治；另一方面在監(jiān)管規(guī)則體系上不斷完善，遷調(diào)上監(jiān)管制度短板，牽涉到保險(xiǎn)公司股權(quán)環(huán)境治理、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力以及銷售合規(guī)等各個(gè)層面，并使市場監(jiān)管重實(shí)效“有法可依”。自律非政府存中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理協(xié)會等。從全世界范圍來看，保險(xiǎn)行業(yè)自律非政府的基本形式就是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會或保險(xiǎn)同業(yè)公會。它就是各類保險(xiǎn)人自行非政府和自愿應(yīng)邀出席的非政府。圖保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行政策2015年9月份，保監(jiān)會公布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場，護(hù)航艦其身心健康、可持續(xù)發(fā)展。2019年7月份，保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)公司籌建期環(huán)境治理機(jī)制有關(guān)問題的通告》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，擴(kuò)建經(jīng)營模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，更有效地帶進(jìn)和服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。.2019年11月，銀保監(jiān)會發(fā)布了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司環(huán)境治理監(jiān)管評估辦法（實(shí)行）》，從8個(gè)方面對銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司環(huán)境治理進(jìn)行評估。2020年1月，銀保監(jiān)會施行的《銀保監(jiān)會關(guān)于推動銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，至2025年，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)金融結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，形成多層次、廣覆蓋、存差異的銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)體系。第三章行業(yè)估值、定價(jià)機(jī)制和全球龍頭企業(yè)3.1行業(yè)綜合財(cái)務(wù)分析和估值方法圖綜合財(cái)務(wù)分析圖行業(yè)估值及歷史比較資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行iFinD保險(xiǎn)行業(yè)估值方法可以挑選出市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷率估值法、EV/Sales市售率僅估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流現(xiàn)值估值法、NAV凈資產(chǎn)價(jià)值估值法等。3.2行業(yè)發(fā)展總結(jié)2019年的保險(xiǎn)市場，無論是保額總收入還是總資產(chǎn)，我國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)與上年較之，快速增長明顯。2019年全年原保險(xiǎn)保額總收入4.3萬億元，同比快速增長12.17%，名列世界第二；總資產(chǎn)20.6萬億元，同比快速增長12.18%。特別就是人身險(xiǎn)保額總收入，在經(jīng)歷了2018年的較長時(shí)間快速增長大幅下滑之后，2019年同比增長速度，從2018年的1.87%迅速提升至13.76%。在原保險(xiǎn)理賠支出方面，人身險(xiǎn)賠付支出現(xiàn)輕微下降，從2018年的6401億元，降至2019年的6392億元。2019年，我國保險(xiǎn)業(yè)的整體整體表現(xiàn)整體向不好，保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度與去年較之都有所升，但與發(fā)達(dá)國家較之除了差距。圖2001-2019年中國保險(xiǎn)業(yè)保額總收入和同比增長速度資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖2019年全球壽險(xiǎn)深度（單位：%）資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行2019年，我國保險(xiǎn)營銷員數(shù)量達(dá)致了912萬。中國保險(xiǎn)市場已從數(shù)量快速增長向質(zhì)量快速增長轉(zhuǎn)型。圖2008-2019年中國保險(xiǎn)營銷員人力規(guī)模（萬人）資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖保險(xiǎn)利潤模式資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖壽險(xiǎn)利潤來源資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖壽險(xiǎn)公司附帶價(jià)值和嶄新業(yè)務(wù)價(jià)值資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“價(jià)值快速增長”的基本路徑資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖壽險(xiǎn)公司附帶價(jià)值快速增長驅(qū)動因素水解資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保額總收入仍主要靠車險(xiǎn)保額總收入助推。但2020年以來，在車險(xiǎn)保額總收入快速增長低迷的背景下，短期健康險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等非車險(xiǎn)險(xiǎn)種保額總收入的快速增長，對財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保額總收入規(guī)模的貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。圖財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保額總收入結(jié)構(gòu)情況圖資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行從人身險(xiǎn)保額總收入結(jié)構(gòu)來看，近年來以健康險(xiǎn)為代表的長期保障型險(xiǎn)種占比有所提高。圖人身險(xiǎn)公司保額總收入結(jié)構(gòu)情況資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行3.3驅(qū)動因素權(quán)益投資收益率：從投資端的上看一看，保險(xiǎn)企的投資標(biāo)的主要就是套管收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)。利率：經(jīng)濟(jì)預(yù)期提高平添的利率上行，有助于保險(xiǎn)股踏入單一制行情。行業(yè)政策紅利：政策紅利若能對險(xiǎn)企投資端的和負(fù)債端的平添決定性拐點(diǎn)，則極容易引發(fā)單一制行情。圖保險(xiǎn)公司股價(jià)驅(qū)動因素資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行3.4競爭分析根據(jù)銀保監(jiān)會公布的《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)法人名單》所顯示信息，截至2020年6月末已經(jīng)在銀保監(jiān)會登記注冊并且存有關(guān)信息官方的非正規(guī)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一共存235家。其中涵蓋財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司87家、人身險(xiǎn)公司84家、保險(xiǎn)控股公司14家、再保險(xiǎn)公司13家、身心健康保險(xiǎn)公司7家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司27家。圖保險(xiǎn)業(yè)研究體系資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行人身險(xiǎn)公司：人身險(xiǎn)公司市場格局變化很大，監(jiān)管趨嚴(yán)及競爭程度提升的市場背景下對公司核心競爭力建議提升，市場集中程度有所下降。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場競爭格局變化并不小，行業(yè)集中程度仍較低。圖保險(xiǎn)公司保額總收入快速增長情況圖資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖長期保障型產(chǎn)品嶄新業(yè)務(wù)價(jià)值率僅最高資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行圖零售業(yè)務(wù)是利潤核心驅(qū)動力（以中國平安為例）資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng)千際投行波特五力模型分析行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭：保險(xiǎn)行業(yè)總體競爭格局上還是停滯不前于爭搶業(yè)務(wù)與市場的較為低級的競爭水平上。潛在步入者：保險(xiǎn)行業(yè)被譽(yù)為朝陽行業(yè)，受到國內(nèi)社會資本著重，眾多多元金融機(jī)構(gòu)都想在保險(xiǎn)行業(yè)中分一杯羹，近年來在保監(jiān)會林蝠了近20家保險(xiǎn)公司后仍存200多家公司排隊(duì)等候，按照金融機(jī)構(gòu)和市場發(fā)展理論，在行業(yè)資本不斷涌向的同時(shí)，發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)的可能將將也不斷增大。保險(xiǎn)行業(yè)步入壁壘也在不斷提高，所以，潛在步入者對保險(xiǎn)行業(yè)來說威脅并不小。替代品：一方面，將保險(xiǎn)產(chǎn)品作為一種投資投資投資理財(cái)?shù)氖侄蝸碚f，涵蓋銀行儲蓄、多種投資在的的金融產(chǎn)品都可以作為替代品。另一方面，作為一種保障機(jī)制來看，當(dāng)今中國人口老齡化日益嚴(yán)重。保險(xiǎn)行業(yè)尚不存具有較強(qiáng)競爭力的替代品。供應(yīng)商的議價(jià)能力：保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)內(nèi)寡頭寡頭寡頭壟斷的市場格局逐漸被打破，目前國內(nèi)寡頭寡頭壟斷程度較低。作為一個(gè)提供更多更多服務(wù)和合約性產(chǎn)品的行業(yè)，并不需要太多物質(zhì)要素的資金投入，即為不仍須物質(zhì)性資源。市場始終處于供大于求的買方市場，供應(yīng)商的議價(jià)能力極差。購買者的議價(jià)能力：一方面，保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的主要購買者都就是普通大眾，雖然由于近年來我國居民生活水平和家庭經(jīng)濟(jì)條件提高，保險(xiǎn)意識不斷進(jìn)一步進(jìn)一步增強(qiáng)，但絕大多數(shù)消費(fèi)者對保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏專業(yè)性的重新認(rèn)識，以至于無法找到最適宜個(gè)人情況的保險(xiǎn)產(chǎn)品，這在一定程度上增加了購買者的議價(jià)能力。在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，購買者還是相對占據(jù)主動的。英國品牌咨詢公司“品牌金融”(BrandFinance)發(fā)布“2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)”排行榜(Insurance1002022)，前三名是中國平安、安聯(lián)和中國人壽。上榜的100個(gè)保險(xiǎn)品牌總價(jià)值為4758億美元。表“品牌金融”(BrandFinance)發(fā)布“2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)”3.5中國關(guān)鍵參與企業(yè)（1）中國平安[601318.SH]：公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。公司是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。（2）中國人壽[601628.SH]：公司是國內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司作為《財(cái)富》世界500強(qiáng)和世界品牌500強(qiáng)企業(yè)的核心成員，公司以悠久的歷史、雄厚的實(shí)力、專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及世界知名的品牌贏得了社會最廣泛客戶的信賴，始終占據(jù)國內(nèi)保險(xiǎn)市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，被譽(yù)為中國保險(xiǎn)業(yè)的“中流砥柱”。（3）中國太保[601601.SH]：公司專注保險(xiǎn)主業(yè),圍繞保險(xiǎn)主業(yè)鏈條不斷豐富經(jīng)營范圍，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和資產(chǎn)管理的全保險(xiǎn)牌照布局，各業(yè)務(wù)板塊正在實(shí)現(xiàn)共享發(fā)展。3.6全球關(guān)鍵競爭者（1）伯克希爾哈撒韋[BRK_A.N]：由沃倫巴菲特(WarrenBuffett)創(chuàng)建于1956年，就是一家世界著名的保險(xiǎn)和多元化投資集團(tuán)，總部在美國。該公司主要通過國民保證公司和GEICO以及再保險(xiǎn)巨頭通用型科隆再保險(xiǎn)公司等附屬機(jī)構(gòu)專門從事財(cái)產(chǎn)/傷亡保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（2）丘博保險(xiǎn)(CHUBB)[CB.N]：丘博保險(xiǎn)有限公司(原：ACELtd)就是全球最輕的保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司之一，成立于1985年，現(xiàn)總資產(chǎn)高達(dá)370億美元，目前在全球50個(gè)國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)及理賠服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。提供更多更多商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品，比如風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，損失掌控和工程和繁瑣的索賠管理。（3）安聯(lián)保險(xiǎn)[ALV.DF]：安聯(lián)在70多個(gè)國家/地區(qū)提供更多更多財(cái)產(chǎn)意外危害保險(xiǎn)，人壽/身心健康保險(xiǎn)以及資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)，其中最輕的業(yè)務(wù)座落在歐洲。安聯(lián)集團(tuán)為多于1億私人和企業(yè)客戶提供更多更多服務(wù)。安聯(lián)集團(tuán)的母公司AllianzSE的總部座落在德國慕尼黑。第四章產(chǎn)品和服務(wù)研究保險(xiǎn)產(chǎn)品就是保險(xiǎn)公司為市場提供更多更多的有形產(chǎn)品和無形服務(wù)的綜合體。保險(xiǎn)產(chǎn)品在狹義上就是所指由保險(xiǎn)公司創(chuàng)造、可以可以可供客戶挑選出在保險(xiǎn)市場進(jìn)行交易的金融工具；在廣義上就是指保險(xiǎn)公司向市場提供更多更多并可以由客戶贏得、利用或消費(fèi)的一切產(chǎn)品和服務(wù)，都屬于保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)的范疇。進(jìn)一步談?wù)摚ｋU(xiǎn)產(chǎn)品就是由保險(xiǎn)人提供更多更多給保險(xiǎn)市場的，能夠引起人們特別注意、出售，從而滿足用戶人們減少風(fēng)險(xiǎn)和搬遷風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)能贏得一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償仍須的許諾性女團(tuán)。從營銷學(xué)的角度談?wù)?，保險(xiǎn)產(chǎn)品涵蓋保險(xiǎn)合同和有關(guān)服務(wù)的全過程。保險(xiǎn)產(chǎn)品的這個(gè)定義存4層意思：能引起人們特別注意和出售；能搬遷風(fēng)險(xiǎn)；能提供更多更多一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；就是一種許諾女團(tuán)。因此，保險(xiǎn)產(chǎn)品的真正含義就是滿足用戶消費(fèi)者保證與補(bǔ)償?shù)娜皂殹１ｋU(xiǎn)產(chǎn)品保證被保險(xiǎn)人在發(fā)生意外事故時(shí)仍能具備生活下去的基本條件，并能并使人們以最重的代價(jià)獲得最輕的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。優(yōu)良的保險(xiǎn)產(chǎn)品還應(yīng)具有以下條件：就是被保險(xiǎn)人真正仍須的；能保證被保險(xiǎn)人的利益不受侵害；費(fèi)率合理公正，能令雙方拒絕接受。表保險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品和服務(wù)資