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文檔簡介
新能源行業(yè)報(bào)告(上)主要內(nèi)容:一、能源及環(huán)境形勢1.日益惡化的能源與環(huán)境形勢2.值得期待的新能源前景二、風(fēng)電行業(yè)1.風(fēng)電行業(yè)整體概況2.上游零部件廠商3.風(fēng)電設(shè)備制造商4.下游電力運(yùn)營商三、光伏行業(yè)1.光伏行業(yè)的大概認(rèn)知2.多晶硅3.光伏電池4.光伏組件5.光伏系統(tǒng)新能源行業(yè)報(bào)告(上)主要內(nèi)容:1非可再生資源有限儲采比又稱回采率或回采比。是指年末剩余儲量除以當(dāng)年產(chǎn)量得出剩余儲量按當(dāng)前生產(chǎn)水平尚可開采的年數(shù)非可再生資源有限儲采比又稱回采率或回采比。是指年末剩余儲量除2能源需求與消費(fèi)結(jié)構(gòu)能源需求與消費(fèi)結(jié)構(gòu)3我國能源形勢中國電力供應(yīng)主要來自煤電和水電,同時,隨著中國車輛保有量的快速增長,石油的消耗量也在快速增加。能源結(jié)構(gòu)無法支持經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展我國能源形勢中國電力供應(yīng)主要來自煤電和水電,同時,隨著中國車4新能源的前景世界上許多國家和國際機(jī)構(gòu)根據(jù)社會總能耗需求的增加預(yù)測到常規(guī)化石燃料消耗和枯竭的速度,并由此得出了可再生能源替代常規(guī)化石燃料比例的預(yù)測結(jié)果。注:TW=109kW新能源的前景世界上許多國家和國際機(jī)構(gòu)根據(jù)社會總能耗需求的增加5環(huán)境問題促使新能源的前景對于能源安全、氣候變化和空氣污染等問題的關(guān)注加大了對替代技術(shù)和替代能源的尋求世界銀行估計(jì)2020年中國由于空氣污染造成的環(huán)境和健康損失將達(dá)到GDP總量的13%。環(huán)境問題促使新能源的前景對于能源安全、氣候變化和空氣污染等問6我國環(huán)境問題突出我國能源消費(fèi)占世界的10%以上,同時我國一次能源消費(fèi)中煤占到70%左右,比世界平均水平高出40多個百分點(diǎn)。燃煤造成的二氧化硫和煙塵排放量約占排放總量的70%~80%,二氧化硫排放形成的酸雨面積已占國土面積的1/3。我國環(huán)境問題突出我國能源消費(fèi)占世界的10%以上,同時我國一次7我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃新能源主要界定在兩個方面:——關(guān)于風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等新的能源?!獙鹘y(tǒng)的能源進(jìn)行技術(shù)變革所形成的新的能源,比如說對煤炭清潔的高效利用,比如說車用新型的燃料,以及智能電網(wǎng)等。我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃新能源主要界定在兩個方面:8我國新能源發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)到2020年,風(fēng)電將由目前規(guī)劃的3000萬千瓦上升到1-1.5億千瓦,核電由4000萬千瓦上升到7000萬千瓦,光伏發(fā)電由180萬千瓦上升到1000-2000萬千瓦。預(yù)計(jì)到2020年新能源發(fā)展總投資將達(dá)到3萬億元,預(yù)計(jì)規(guī)劃裝機(jī)容量如下:我國新能源發(fā)展規(guī)劃預(yù)計(jì)到2020年,風(fēng)電將由目前規(guī)劃的3009風(fēng)電行業(yè)主要內(nèi)容1.風(fēng)電行業(yè)整體概況2.上游零部件廠商3.風(fēng)電設(shè)備制造商4.下游電力運(yùn)營商風(fēng)電行業(yè)主要內(nèi)容10風(fēng)電的優(yōu)勢
風(fēng)能是一種清潔的永續(xù)能源,與傳統(tǒng)能源相比,風(fēng)力發(fā)電不依賴礦物能源,沒有燃料價格風(fēng)險,發(fā)電成本穩(wěn)定,也沒有包括碳排放等環(huán)境成本。風(fēng)電的優(yōu)勢風(fēng)能是一種清潔的永續(xù)能源,與傳統(tǒng)11風(fēng)電的發(fā)展歷程風(fēng)電的發(fā)展歷程12風(fēng)電的需求根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,到2010年和2020年,可再生能源在能源消費(fèi)中的比重分別達(dá)到10%和15%,大電網(wǎng)覆蓋地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電在電網(wǎng)總發(fā)電量中的比例達(dá)到1%和3%以上。權(quán)益發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍^500萬千瓦的投資者,所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權(quán)益裝機(jī)總?cè)萘繎?yīng)分別達(dá)到其權(quán)益裝機(jī)容量的3%和8%以上。但截至目前,國內(nèi)5個大發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電裝機(jī)容量離2020年8%的目標(biāo)還有不小的差距。風(fēng)電的需求根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,到2010年和213零部件市場狀況零部件市場狀況14零部件瓶頸零部件瓶頸造成的整機(jī)廠商延遲交貨,這一問題在08年體現(xiàn)的較為明顯。目前我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈還沒有完全形成,因此部件配套的能力滿足不了整機(jī)發(fā)展的需要。高質(zhì)量的零部件將繼續(xù)成為行業(yè)的瓶頸。預(yù)計(jì)2009年主要零部件的供應(yīng)仍然偏緊,特別是高質(zhì)量的零部件,如大尺度和高效率的葉片、高可靠性的變速箱等仍然稀缺,部分要求較高的零部件,如主軸、主軸軸承、變漿軸承、控制系統(tǒng)等仍依賴進(jìn)口。零部件瓶頸零部件瓶頸造成的整機(jī)廠商延遲交貨,這一問題在0815零部件廠商擴(kuò)產(chǎn)降價零部件擴(kuò)產(chǎn):軸承:天馬股份產(chǎn)能將由10月的600套/月提升至明年一季度末的1000套/月齒輪箱:中國傳動風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)能將由08年的3.5GW大幅增加至09年的6.0GW葉片:中材科技產(chǎn)能將由08年的300套提升至09年中期的800套零部件降價:葉片:金風(fēng)與中材科技08年所簽合同金額由6.3億下降至5.9億,降幅6.3%。發(fā)電機(jī):金風(fēng)與南車株洲07年所簽合同金額由2.4億下降至2.2億,降幅8.3%。08年所簽合同金額由9.6億下降至9.0億,降幅6.3%。零部件廠商擴(kuò)產(chǎn)降價零部件擴(kuò)產(chǎn):16零部件廠商議價能力減弱零部件廠商議價能力減弱17風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國內(nèi)市場情況
風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘是比較高的,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝備看似簡單,實(shí)則技術(shù)很復(fù)雜,風(fēng)電極為看重機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性。風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國內(nèi)市場情況風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘是比較高的,18風(fēng)電設(shè)備制造商國外市場空間目前,國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出口的原因除了國內(nèi)需求旺盛外,還有一個重要的因素,也就是說國內(nèi)大多數(shù)風(fēng)機(jī)企業(yè)是靠許可證生產(chǎn),因?yàn)槭苤朴谌硕痪邆涑隹诘臋?quán)力。比如金風(fēng)大部分的風(fēng)機(jī)還是靠Repower的許可證生產(chǎn),Suzlon收購了Repower后,有權(quán)力控制金風(fēng)風(fēng)機(jī)的出口。為了擺脫許可證的限制,金風(fēng)科技08年初收購了德國VENSYS公司,試圖將德國VENSYS公司技術(shù)優(yōu)勢和金風(fēng)科技的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢相結(jié)合,打開國際市場銷售的空間。風(fēng)電設(shè)備制造商國外市場空間目前,國內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出19風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)格局內(nèi)資風(fēng)電廠商市場份額持續(xù)上升風(fēng)電行業(yè)目前集中度較低,國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造業(yè)處于競爭格局,共有五十余家風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)格局內(nèi)資風(fēng)電廠商市場份額持續(xù)上升20設(shè)備制造商盈利空間整機(jī)廠商對下游業(yè)主多執(zhí)行閉口合同,風(fēng)機(jī)銷售價格往往以合同鎖定對上游零部件供應(yīng)商多執(zhí)行開口合同,允許根據(jù)原材料價格變動(如鋼材)協(xié)商議價;設(shè)備制造商盈利空間整機(jī)廠商對下游業(yè)主多執(zhí)行閉口合同,風(fēng)機(jī)銷售21風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨的問題產(chǎn)能過快增長價格競爭不可避免,1.5MW風(fēng)電整機(jī)毛利率可能維持在15%左右。從競爭走向整合,利好行業(yè)龍頭風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨的問題產(chǎn)能過快增長22風(fēng)電設(shè)備制造商產(chǎn)能過快增長截止2008年,我國具有風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)能力的企業(yè)有50多家,前三大風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)廠家的整機(jī)銷量都突破了100萬千瓦。隨著近兩年風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長,各家企業(yè)都積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。僅從行業(yè)內(nèi)前三大企業(yè)和其他介入風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)的上市公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看,到2010年全國風(fēng)電整機(jī)總產(chǎn)能就將達(dá)到1342萬千瓦。而新能源發(fā)展規(guī)劃中,到2020年風(fēng)電總裝機(jī)容量為15000萬千瓦,2010年以后平均每年新增風(fēng)電裝機(jī)約1300萬千瓦。因此2010年全國風(fēng)電整機(jī)總產(chǎn)能就將超過未來10年每年的平均需求量。由此可見我國的風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能正趨于過剩。風(fēng)電設(shè)備制造商產(chǎn)能過快增長截止2008年,我國具有風(fēng)電整機(jī)23風(fēng)電設(shè)備價格競爭不可避免對于風(fēng)電,雖然行業(yè)容量不斷擴(kuò)大,但從國家第六次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果看,競爭明顯增加,新進(jìn)入者不但大量侵蝕了原有三大風(fēng)電整機(jī)廠商的市場份額,更重要的是,隨著競爭的加劇,風(fēng)電整機(jī)的價格出現(xiàn)大幅下降,遠(yuǎn)超過原材料下降的幅度,整機(jī)廠商的盈利能力正受到威脅風(fēng)電設(shè)備價格競爭不可避免對于風(fēng)電,雖然行業(yè)容量不斷擴(kuò)大,但從24風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)由競爭走向整合中小企業(yè)難以成功1)利潤率足夠低。目前金風(fēng)科技和東方電氣的兆瓦級風(fēng)機(jī)毛利率已經(jīng)降低到13-14%2)難以獲取零部件。零部件供不應(yīng)求,供應(yīng)商主要供貨給其心目中能成為前5強(qiáng)的整機(jī)企業(yè)。3)下游客戶偏好大型整機(jī)企業(yè)。若風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障,大型整機(jī)企業(yè)更有能力為客戶提供維修或賠償服務(wù)。風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)由競爭走向整合中小企業(yè)難以成功25行業(yè)集中度將提高,利好龍頭不具備以下兩個競爭優(yōu)勢之一的大企業(yè)也有生存壓力:1)對風(fēng)電行業(yè)有較深刻的理解。表現(xiàn)在擁有獨(dú)立的整機(jī)設(shè)計(jì)能力,重視為客戶提供及時全面的服務(wù),開拓風(fēng)電場轉(zhuǎn)讓和海外業(yè)務(wù)等新增長點(diǎn)。金風(fēng)科技是該優(yōu)勢的代表企業(yè)。2)先進(jìn)的制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應(yīng)鏈管理能力,與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)。東方電氣是該優(yōu)勢的代表企業(yè),華銳風(fēng)電、上海電氣和海裝風(fēng)電也可列入這一群體。行業(yè)集中度將提高,利好龍頭不具備以下兩個競爭優(yōu)勢之一的大企業(yè)26電力運(yùn)營商投資熱情高電力運(yùn)營商投資熱情高27電力運(yùn)營商的風(fēng)電收入結(jié)構(gòu)作為一種清潔能源,目前在我國風(fēng)電能夠得到0.24元/kWh的補(bǔ)貼通過CDM認(rèn)證的風(fēng)電項(xiàng)目能夠得0.07~0.10元/kWh的額外收入。注:2005年《東京議定書》生效后,對于發(fā)展中國家的屬于清潔能源的風(fēng)能行業(yè),可以通過進(jìn)行國際CDM項(xiàng)目認(rèn)證,而將評定的節(jié)能減排指標(biāo)與發(fā)達(dá)國家進(jìn)行交易,從而獲得額外收益。電力運(yùn)營商的風(fēng)電收入結(jié)構(gòu)作為一種清潔能源,目前在我國風(fēng)電能夠28清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)《京都議定書》只給工業(yè)化國家制定了減排任務(wù),但沒有對發(fā)展中國家作這個要求。由于發(fā)達(dá)國家減排溫室氣體的成本是發(fā)展中國家的幾倍甚至幾十倍。發(fā)達(dá)國家通過在發(fā)展中國家實(shí)施具有溫室氣體減排效果的項(xiàng)目,把項(xiàng)目所產(chǎn)生的溫室氣體減少的排放量作為履行京都議定書所規(guī)定的一部分義務(wù)。中國實(shí)施能夠減少溫室氣體排放或者通過碳封存或碳匯作用從大氣中消除溫室氣體的項(xiàng)目,并據(jù)此獲得“經(jīng)核證的減排量”,即通常所說的CER,相應(yīng)的項(xiàng)目業(yè)主就能將CERs出售給發(fā)達(dá)國家的需求方,這對中國現(xiàn)階段從事新能源及節(jié)能技術(shù)等相關(guān)的企業(yè)來說,是一筆不小的收入。比如風(fēng)電,簽訂了碳減排協(xié)議的企業(yè),基本上能得到相當(dāng)于每度電0.1元人民幣的補(bǔ)貼清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)《京都議定書》只給工業(yè)化國家制定了減排29電力運(yùn)營商的發(fā)電成本風(fēng)電運(yùn)營不受原材料成本波動干擾,運(yùn)營前3萬小時電價固定,亦沒有需求導(dǎo)致的利用小時下行風(fēng)險(根據(jù)可再生能法,風(fēng)電作為鼓勵能源可優(yōu)先于火電上網(wǎng))。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是其建設(shè)成本基本上決定后期的盈利性或者說收益水平電力運(yùn)營商的發(fā)電成本風(fēng)電運(yùn)營不受原材料成本波動干擾,運(yùn)營前330電力運(yùn)營商的利潤目前投資風(fēng)電場的運(yùn)營成本約為0.5-0.6元/kWh,而特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)電價在0.47-0.55元左右,加上CDM項(xiàng)目帶來的0.07-0.1元/kWh的收益,風(fēng)電場運(yùn)營商已經(jīng)可以保本;非特許權(quán)風(fēng)電場項(xiàng)目往往可以獲得0.5-0.6元/kWh的上網(wǎng)電價,加上CDM收入,已經(jīng)基本可以盈利。電力運(yùn)營商的利潤目前投資風(fēng)電場的運(yùn)營成本約為0.5-0.6元31風(fēng)電運(yùn)營回報(bào)率將提升我們按照一個5萬千瓦風(fēng)電場測算,我國風(fēng)電場平均內(nèi)部回報(bào)率達(dá)到8%,若再考慮CDM收入和購買設(shè)備退增值稅,回報(bào)率可達(dá)到12%。展望未來,風(fēng)電設(shè)備售價還將持續(xù)走低,風(fēng)電運(yùn)營回報(bào)率還將不斷上升:1)風(fēng)機(jī)總裝基地更貼近風(fēng)電場節(jié)約了運(yùn)輸費(fèi)用2)中資零部件供應(yīng)商制造能力增強(qiáng)可以替代外資產(chǎn)品,降低整機(jī)企業(yè)的采購成本3)鋼價回落也可降低零部件成本。風(fēng)電運(yùn)營回報(bào)率將提升我們按照一個5萬千瓦風(fēng)電場測算,我國風(fēng)電32電力運(yùn)營商的風(fēng)險因素一臺風(fēng)機(jī)動輒幾百上千萬元,而一個風(fēng)場往往有幾十乃至幾百臺風(fēng)機(jī),決定一個風(fēng)機(jī)豎在哪里,對風(fēng)電場的盈利將至關(guān)重要。國內(nèi)風(fēng)電場的可研階段,關(guān)于技術(shù)的嚴(yán)肅性還有所欠缺。而在選風(fēng)機(jī)階段,則受到很多的非技術(shù)因素制約,包括風(fēng)機(jī)設(shè)備的招標(biāo)等。在做風(fēng)電場效益分析的時候,如果風(fēng)資源評估的不確定性增加1%,就預(yù)示著項(xiàng)目風(fēng)險將增加1%,而加上后期分析扣底、發(fā)電量折減等,風(fēng)險就增加了。電力運(yùn)營商的風(fēng)險因素一臺風(fēng)機(jī)動輒幾百上千萬元,而一個風(fēng)場往往33風(fēng)電并網(wǎng)存在的問題部分主要風(fēng)電場的配套電網(wǎng)相對并不完善。風(fēng)電不是優(yōu)質(zhì)電力,大規(guī)模并網(wǎng)技術(shù)型問題仍需解決。中國氣象局風(fēng)能太陽能資源評估中心副主任楊振斌指出,中國風(fēng)電增長速度迅速,但在1200多萬KW的裝機(jī)容量當(dāng)中僅有800多萬KW實(shí)現(xiàn)了正常的發(fā)電,1/3處于不發(fā)電或者是發(fā)電不能上網(wǎng)的閑置狀態(tài)。風(fēng)電并網(wǎng)存在的問題部分主要風(fēng)電場的配套電網(wǎng)相對并不完善。34光伏行業(yè)主要內(nèi)容:1.光伏行業(yè)的大概認(rèn)知2.多晶硅3.光伏電池4.光伏組件5.光伏系統(tǒng)光伏行業(yè)主要內(nèi)容:35什么叫光伏發(fā)電光伏是由光生成電,這個光可以是太陽光,也可以是其他光,但目標(biāo)只有一個,就是生產(chǎn)電。目前人類對太陽能的利用大致可以分為光熱轉(zhuǎn)換和光電轉(zhuǎn)換兩種主要方式。其中,太陽能電池(solarcell又稱光電池、光生伏打電池)是利用光電轉(zhuǎn)換原理使太陽的輻射光通過半導(dǎo)體物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N器件,這種光電轉(zhuǎn)換過程通常叫做“光生伏打效應(yīng)”。因此太陽能電池又稱為光伏電池,太陽能發(fā)電也稱光伏發(fā)電。什么叫光伏發(fā)電光伏是由光生成電,這個光可以是太陽光,也可以是36光伏發(fā)電的前景到2030年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到30%以上,太陽能光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)到10%以上;2040年可再生能源占總能耗50%以上,太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上;21世紀(jì)末可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到80%以上,太陽能發(fā)電占到60%以上光伏發(fā)電的前景到2030年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到3037光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游,主要包括的產(chǎn)業(yè)鏈條包括多晶硅、硅片、電池片以及電池組件。在產(chǎn)業(yè)鏈中,從多晶硅到電池組件,生產(chǎn)的技術(shù)門檻越來越低,光伏發(fā)電與傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備不同,設(shè)備的維護(hù)和機(jī)械裝置的制造難度相對較小,最高的技術(shù)壁壘存在于太陽能光伏電池的原料高純度多晶硅的提煉制造。目前,中國大陸多晶硅生產(chǎn)獲取的利潤在最終電池組件產(chǎn)品利潤總額中的比例最高,約達(dá)到52%;電池組件生產(chǎn)的利潤占比約為18%;而電池片和硅片生產(chǎn)的利潤占比分別約為17%和13%據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2007年底,我國從事硅錠及硅片的生產(chǎn)廠家超過70家,從事太陽能電池生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到50余家,而有能力及生產(chǎn)線對電池芯片進(jìn)行封裝生產(chǎn)組件的企業(yè)達(dá)到200余家。光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游,主要包括的產(chǎn)業(yè)鏈條38富足的原料硅硅在地殼中的含量極其豐富,排名第二,占到27.7%,主要以二氧化硅和硅酸鹽的形態(tài)存在,沙子的主要成分就是二氧化硅。從這個角度將,太能源發(fā)電所需的原料幾乎可以說是取之不盡的。每生產(chǎn)1MW太陽能電池,大約需多晶硅11噸左右,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,這一數(shù)值在不斷減小,目前最好的技術(shù)的用硅量已經(jīng)在10噸以內(nèi)。富足的原料硅硅在地殼中的含量極其豐富,排名第二,占到27.739多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)多晶硅料的主、硅烷法(UCC法)、流化床法(FluidBedReactor)三種。其中硅烷法和流化床法分別掌握在REC和MEMC兩個公司的手中,改良西門子法是在西門子法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,占據(jù)約80%的產(chǎn)量,目前國內(nèi)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)全部采用改良西門子法進(jìn)行生產(chǎn)。多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)多晶硅料的主、硅烷法(UCC法)、流化40改良西門子法主要成本和難點(diǎn)技術(shù)在于工業(yè)硅的提純多晶硅(Polysilicon)是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來,就結(jié)晶成多晶硅。將多晶硅料熔融,并在特定條件下進(jìn)行拉晶,則可得到單晶硅。改良西門子法主要成本和難點(diǎn)技術(shù)在于工業(yè)硅的提純41多晶硅的應(yīng)用領(lǐng)域多晶硅根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域主要分成電子級(EG)多晶硅和太陽能級(SG)多晶硅,兩者的主要區(qū)別在于硅的純度,電子級的多晶硅純度更高,價格也更加昂貴,但也可以用于太陽能電池的生產(chǎn)。早先多晶硅主要用于電子元器件的生產(chǎn),現(xiàn)在隨著光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,用于生產(chǎn)太陽能電池芯片的多晶硅所占比重超過一半并越來越大。多晶硅的應(yīng)用領(lǐng)域多晶硅根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域主要分成電子級(EG)多晶42多晶硅市場供需逆轉(zhuǎn)暴利誘惑下,大量新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)。2009年全球多晶硅供需狀況已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變,一方面是產(chǎn)能的迅速釋放,另一方面是伴隨全球金融危機(jī),多晶硅需求出現(xiàn)快速下滑,嚴(yán)重供過于求的市場現(xiàn)象提前到來。預(yù)計(jì)今明兩年,國內(nèi)多晶硅公司很可能上演激烈的價格戰(zhàn),目前的最新報(bào)價已達(dá)到60美元/公斤,有人預(yù)計(jì),多晶硅價格在跌到40至45美元的多晶硅廠現(xiàn)金成本后,才會出現(xiàn)止跌跡象。短期:供需狀況逆轉(zhuǎn),價格大幅下降。長期:成本大幅下降,需求市場爆發(fā)性增長,產(chǎn)生新的供需市場。多晶硅的暴利時代將走向結(jié)束,但毛利仍將保持在30%以上。多晶硅市場供需逆轉(zhuǎn)暴利誘惑下,大量新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)。200943多晶硅供需圖多晶硅供需圖44現(xiàn)階段多晶硅產(chǎn)能逐漸釋放從國內(nèi)產(chǎn)能釋放情況看,多晶硅投資狂潮逐漸開花結(jié)果。08年11月底,江蘇順大一期1500噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn),12月底江蘇陽光一期1500噸項(xiàng)目、南玻A1500噸生產(chǎn)線分別投產(chǎn),09年1月亞洲硅業(yè)1500噸生產(chǎn)線舉行投產(chǎn)儀式,4月江蘇中能13500噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。此外,天威保變投資的兩個3000噸項(xiàng)目、江西賽維5000噸項(xiàng)目正在建設(shè)。多晶硅擴(kuò)產(chǎn),可以關(guān)注由于多晶硅的大量達(dá)產(chǎn)而帶來利好影響的相關(guān)子行業(yè),如多晶硅鑄錠爐的生產(chǎn)等。上游多晶硅價格的下降,將為太陽能電池及太陽能發(fā)電成本的下降帶來進(jìn)一步的空間。現(xiàn)階段多晶硅產(chǎn)能逐漸釋放從國內(nèi)產(chǎn)能釋放情況看,多晶硅投資狂潮45產(chǎn)業(yè)鏈中純硅片業(yè)務(wù)易受擠壓多晶硅價格下跌將增厚電池片生產(chǎn)商的利潤,不過,純硅片業(yè)務(wù)也存在很大風(fēng)險。不論是上游的多晶硅供應(yīng)商,還是下游的電池片制造商,制造硅片都不存技術(shù)性難題。當(dāng)上下游同時進(jìn)軍硅片業(yè)務(wù)的時候,硅片業(yè)務(wù)這一鏈條的利潤受到大幅擠壓。產(chǎn)業(yè)鏈中純硅片業(yè)務(wù)易受擠壓多晶硅價格下跌將增厚電池片生產(chǎn)商的46全球光伏電池產(chǎn)量全球光伏電池產(chǎn)量47光伏電池的分類太陽能光電轉(zhuǎn)換電池主要分為兩類:晶體硅電池和薄膜電池。晶體硅電池,包括單晶硅(SC-Si)電池、多晶硅(MC-Si)電池兩種薄膜電池,主要包括非晶體硅(A-Si,使用的是硅,但以不同的形態(tài)表現(xiàn))太陽能電池、銅銦鎵硒(CIGS,Cu(InGa)Se2)太陽能電池、砷化鎵(GaAs)和碲化鎘(CdTe)太陽能電池。硅基太陽能電池是世界光伏市場的主力,包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池。光伏電池的分類太陽能光電轉(zhuǎn)換電池主要分為兩類:晶體硅電池和薄48晶體硅電池晶體硅電池目前占到市場份額的90%,轉(zhuǎn)換效率較高,量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率可達(dá)16-18%相對穩(wěn)定,20年后轉(zhuǎn)換效率仍然可以達(dá)到出廠時80%生產(chǎn)技術(shù)成熟擴(kuò)產(chǎn)速度較快,預(yù)計(jì)未來5~10年內(nèi)太陽能電池產(chǎn)品仍然是以晶體硅材料為主。硅材料占整個晶硅太陽能電池成本的60%左右。晶硅太陽能電池的平均光轉(zhuǎn)化效率晶體硅電池晶體硅電池目前占到市場份額的90%,晶硅太陽能電池49我國薄膜電池的發(fā)展2008年我國薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)共有17家,產(chǎn)能174.9MW,產(chǎn)量35.9MW拓日新能2008年產(chǎn)量11.5MW,遙遙領(lǐng)先天威保變計(jì)劃一期46.5MW于2009年8月量產(chǎn),全年產(chǎn)量8MW我國薄膜電池的發(fā)展2008年我國薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)共有17家,50薄膜電池發(fā)展較快由于多晶硅材料的供不應(yīng)求所帶來的高價格問題,晶體硅電池成本長期處于高位,業(yè)內(nèi)一直通過提升電池轉(zhuǎn)換效率、降低硅片切割厚度等技術(shù)來降低成本。與此同時,薄膜電池作為第二代太陽能電池逐漸受到行業(yè)關(guān)注并增長迅速。從目前的市場構(gòu)成來看,晶體硅電池是目前太陽能光伏電池的主流。08年晶體硅電池占到87%左右。從行業(yè)增速來看,薄膜電池的增速較快。薄膜電池發(fā)展較快由于多晶硅材料的供不應(yīng)求所帶來的高價格問題,51薄膜電池轉(zhuǎn)化率不斷提高薄膜電池的轉(zhuǎn)化效率也在不斷提高,為薄膜電池在競爭中提升了優(yōu)勢。目前非晶硅薄膜電池的穩(wěn)定后轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到9.1%——9.5%,微晶硅薄膜電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)基本穩(wěn)定在10.3%——10.4%左右,而碲化鎘電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)能夠達(dá)到13%——15%左右。銅銦鎵硒(CIGS)薄膜電池的轉(zhuǎn)化率潛力較大,且成本低廉,壽命驚人,性能穩(wěn)定的特點(diǎn),有望成為薄膜電池的重要組成部分。薄膜電池轉(zhuǎn)化率不斷提高薄膜電池的轉(zhuǎn)化效率也在不斷提高,為薄膜52光伏電池價格下降2009年以來,價格下跌的趨勢延續(xù);多晶硅從年初的150美元/公斤跌至目前約70美元/公斤,電池片價格繼續(xù)從年初約2.5美元/瓦下跌至最近約1.6美元/瓦。多晶硅價格:未來2-3年下降幅度約50%硅片厚度:未來2-3年下降約15%光轉(zhuǎn)化效率:未來2-3年提高約1.5個百分點(diǎn),成本下降10%左右由此綜合判斷未來2-3年晶硅太陽能電池價格下降幅度約為50%光伏電池價格下降2009年以來,價格下跌的趨勢延續(xù);多晶硅53光伏組件企業(yè)利潤攤薄信貸緊縮切斷光伏項(xiàng)目融資渠道和信用證支付手段,導(dǎo)致終端有效需求縮水。金融危機(jī)之前的典型投資模式是,投資者自有資金占總投資的5%-10%,銀行貸款占90%-95%,發(fā)電系統(tǒng)建成后投資者收取固定電價,分期償還貸款。歐元匯率的急跌對于電池組件廠商更是雪上加霜,電池組件的最大市場在歐洲,組件銷售合同多以歐元計(jì)價高成本硅料庫存經(jīng)過3個季度已充分消化。08年4季度起光伏組件企業(yè)已基本停止購買硅料,以消化庫存為主。庫存減值準(zhǔn)備將沉重打擊公司業(yè)績。高成本硅料充分消化后,企業(yè)盈利能力將得以從最低點(diǎn)逐步反彈。光伏組件企業(yè)利潤攤薄信貸緊縮切斷光伏項(xiàng)目融資渠道和信用證支付54光伏組件后期利潤看漲金融危機(jī)之前國外電池企業(yè)成本低主要是因?yàn)槟軌驊{借長單獲得低價硅料;國內(nèi)企業(yè)雖然在加工成本方面優(yōu)勢明顯但因?yàn)楣枇犀F(xiàn)貨比重大成本高,總成本處于劣勢。金融危機(jī)之后硅料現(xiàn)貨價格跌幅遠(yuǎn)超長單價,這將使中國電池組件企業(yè)在成本競爭中占據(jù)有利位置(中國企業(yè)的非硅成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在勞動力成本低、電價等資源價格低以及設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化造成折舊成本低)。光伏組件后期利潤看漲金融危機(jī)之前國外電池企業(yè)成本低主要是因?yàn)?5光伏組件價格下降2009年以后,隨著多晶硅原料價格的回落和市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,光伏組件的價格將不斷下降,從而帶來光伏發(fā)電成本的下降,使光伏產(chǎn)業(yè)完全商業(yè)化的一天盡快到來。光伏組件價格下降2009年以后,隨著多晶硅原料價格的回落和56光伏發(fā)電市場是政策性市場目前來看,由于光伏發(fā)電的成本較高,目前光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府補(bǔ)貼,光伏市場仍然是一個政策性市場。光伏發(fā)電市場是政策性市場目前來看,由于光伏發(fā)電的成本較高,目57光伏發(fā)電裝機(jī)概況光伏發(fā)電裝機(jī)概況58奧巴馬新能源政策的刺激奧巴馬政府的政策中,對新能源做出了極大的傾斜。其中我們可以重點(diǎn)關(guān)注“確保到2012年,發(fā)電量的10%來自可再生能源”,美國是一個發(fā)電大國,2007年,全國總發(fā)電量為4,159,500MKWh,如果該項(xiàng)政策能夠落實(shí),將開啟全球最大的新能源市場。奧巴馬新能源政策的刺激奧巴馬政府的政策中,對新能源做出了極大59奧巴馬新能源政策刺激預(yù)計(jì)美國發(fā)電總量的年增長率為1.1%,按2007年的總發(fā)電量4,159,500MKWh計(jì)算,2012年美國的年發(fā)電總量為4,393,400MKWh,10%的新能源和水電發(fā)電量為439,340MKWh。按最近5年平均水電發(fā)電量計(jì)算,2012年美國水電發(fā)電量為270,400MKWh,則2012年美國新
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