全球低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

全球低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述深度解析各個國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

文｜低速無人駕駛編輯部號稱“鈔票粉碎機”的無人駕駛賽道熱度不減，每年都有數(shù)百甚至上千億的融資投入，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。目前，全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)最具代表性的還是歐美、日韓、中國幾大市場。美國在全球最早開始無人駕駛研究，至今仍掌握著領(lǐng)先的技術(shù)；歐洲自動駕駛相關(guān)法規(guī)建立早，對全球市場有重要的借鑒意義；日本、韓國等發(fā)達國家緊隨歐美發(fā)展，也成為了走在產(chǎn)業(yè)鏈前端的國家。而綜合產(chǎn)業(yè)投入力度、政策支持力度、企業(yè)技術(shù)實力等方面來看，中國近幾年脫穎而出，起步晚但成長快，是行業(yè)十分看好的一大發(fā)展市場。美國：產(chǎn)業(yè)研究全球領(lǐng)先，技術(shù)和資本積累豐富美國是無人駕駛的發(fā)源地，在無人駕駛?cè)瞬欧e累和技術(shù)迭代上擁有先發(fā)優(yōu)勢，這也使得美國在無人駕駛領(lǐng)域擁有足夠的權(quán)威和話語權(quán)。2011年，美國內(nèi)華達州第一個批準無人駕駛汽車運行，之后，加州、紐約州等40多個州陸續(xù)頒布了自動駕駛汽車相關(guān)的法律和行政命令。美國也是世界上第一個向公眾發(fā)布無人駕駛汽車開發(fā)和應用指南的國家，2020年初，美國交通部公布了最新的自動駕駛汽車準則4.0(AV4.0)，為各州和地方政府、汽車測試商以及所有利益相關(guān)者提供了統(tǒng)一指導。2021年1月，美國交通部發(fā)布了《自動駕駛綜合計劃》（以下簡稱為《綜合計劃》），《綜合計劃》在延續(xù)其既有自動駕駛1.0~4.0系列政策的基礎(chǔ)上，其中，圍繞自動駕駛商業(yè)落地應用，《綜合計劃》提出推進協(xié)作與數(shù)據(jù)開放、監(jiān)管體系優(yōu)化及前瞻性探索三大實施戰(zhàn)略。美國《綜合計劃》三大實施戰(zhàn)略及行動2022年3月，美國在最終版的《無人駕駛汽車乘客保護規(guī)定》中明確了全自動駕駛汽車不再需要配備傳統(tǒng)的方向盤、制動或油門踏板等手動控制裝置來滿足碰撞中的乘員安全保護標準，在自動駕駛領(lǐng)域又往前邁了一大步。從低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，美國國家科學院出版社發(fā)布的《公共交通中的低速自動車輛(LSAV)》報告顯示，美國已完成或在進行的LSAV項目已有70余項，服務(wù)場所包括園區(qū)、廠區(qū)、景區(qū)、社區(qū)、車站、醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)中心等，滿足載人、載物需要，具體服務(wù)模式有固定路線、循環(huán)器、A-B穿梭機、第一/最后一英里和支線服務(wù)、輔助客運系統(tǒng)。雖然美國港口無人駕駛發(fā)展受限，但礦區(qū)、農(nóng)業(yè)全球領(lǐng)先。礦區(qū)方面，美國卡特彼勒從20世紀80年代就開始研究無人駕駛礦車技術(shù)，并于1996年正式推出首臺無人礦卡。作為世界上農(nóng)業(yè)最發(fā)達、技術(shù)最先進的國家之一，美國農(nóng)業(yè)機械化程度非常高，無人駕駛技術(shù)廣泛應用在耕、種、管、收各個環(huán)節(jié)。另外，無人配送的“超級獨角獸”公司Nuro誕生于美國，創(chuàng)辦6年來，Nuro總?cè)谫Y金額已經(jīng)高達21美元，公司估值也提升至86億美元，位列賽道第一。歐洲：碎片化阻礙自動駕駛發(fā)展歐洲有40多個國家。在無人駕駛政策頒布方面，以德國、英國、法國為代表。其中，德國最為激進。德國政府認為，在國際自動駕駛法規(guī)建立之前，需要建立一個過渡自動駕駛的法案。德國作為傳統(tǒng)的汽車生產(chǎn)大國，汽車又是德國的支柱產(chǎn)業(yè)，德國必須在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)導作用。德國自動網(wǎng)聯(lián)駕駛目標2017年，德國通過了第一部關(guān)于自動駕駛的法律，但是該法律并沒有為提供無人駕駛員在駕駛過程中的法律框架。因此從法律上說，L4級以上自動駕駛車輛是不可能的。為此，德國政府進一步草擬《自動駕駛法》，并于2021年5月通過，計劃2022年實施后，德國將成為世界上第一個允許完全無人的自動駕駛汽車上路行駛的國家。在旅客很少的法國地區(qū)，通常缺乏定期公共交通，法國政府希望通過在公共交通中部署自動駕駛班車來解決這一問題，他們認為自動班車非常適合人口稀少的農(nóng)村地區(qū)。在法國政府開發(fā)自動駕駛汽車的戰(zhàn)略框架中，特別提出了“到2020年在道路上使用L3級自動駕駛汽車，到2022年在道路上使用L4級無人駕駛汽車和開發(fā)用于物流和自動貨運的自動駕駛系統(tǒng)”的目標。英國政府自2015年以來，一直致力于讓英國成為世界上開發(fā)和部署自動駕駛汽車技術(shù)最成熟的地區(qū)之一。但事實上，英國在無人駕駛政策和測試方面都已經(jīng)稍顯落后了。此前有媒體報道，不甘在商用上落后于他人，英國政府特別撥款建設(shè)六個項目，推動英國自動駕駛汽車行業(yè)。包括建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施幫助企業(yè)測試無人車、推動自動駕駛汽車在城市之間和鄉(xiāng)村地區(qū)提供運輸服務(wù)等。值得一提的是，除了德國、英國、法國在無人駕駛政策立法上較為積極，愛沙尼亞是歐洲人口最少的國家之一，但也是無人配送車產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動政策法規(guī)完善的典型代表。2014年，無人配送車制造商StarshipTechnologies在愛沙尼亞成立，并率先進行商業(yè)化試運營。之后為進一步規(guī)范無人配送車商業(yè)化應用，愛沙尼亞率先在2017年7月推出無人配送車法規(guī)《RoadTrafficAct》，規(guī)定了無人配送車準入要求、路權(quán)、監(jiān)管等具體要求。從整個無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，受歐洲的地理和政治形勢影響，自動駕駛技術(shù)在歐洲還是受到諸多制約。歐洲各大國家都有各自獨立的語言，這也意味著會出現(xiàn)不同的思維方式和文化，歐洲各國掌握的一些細分的自動駕駛技術(shù)在融合發(fā)展過程中會出現(xiàn)不順利。另外，曾有某汽車分析團隊對美國、歐洲和中國汽車市場進行專門調(diào)查，結(jié)果顯示歐洲人對自動駕駛的接受程度遠不如中國和美國。日韓：技術(shù)和應用雙管齊下，市場發(fā)展有限日本自動駕駛部署路線圖主要是針對三種自動駕駛應用的場景，即乘用車、物流服務(wù)和運輸服務(wù)。根據(jù)日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》的報道，到2060年，日本65歲及以上人口將占日本總?cè)丝诘?0%，這些老齡化人口中有三分之一將面臨出行問題，自動駕駛的廣泛應用可以解決這一群體的出行問題。為支持自動駕駛汽車發(fā)展，日本分別于2017年和2018年發(fā)布了實現(xiàn)自動駕駛的行動計劃版本1.0和2.0，《道路運輸車輛法》(RTVA)和《道路交通法》(RTA)的修正案于2020年4月1日生效，從而允許在日本普遍使用L3級自動駕駛汽車。2022年3月，日本政府計劃修改交通法，允許4級自動駕駛汽車在部分道路上行駛，并將要求立法者最早在當月批準。此外，日本政府還表示，到2025年將在所有高速公路上實現(xiàn)自動駕駛，并允許卡車公司建立自動駕駛貨運車隊。日本十分支持無人配送發(fā)展，2020年通過國土交通省發(fā)布《關(guān)于自動配送機器人標準放寬認證制度》，給無人配送車測試提供安全措施。2021年6月，日本警察局發(fā)布《特定自動配送機器人等開展道路測試相關(guān)道路使用管理規(guī)范》，簡化已在公共道路上測試無人配送車的許可審查，方便企業(yè)加大道路測試。為支持民間主導的機器人配送服務(wù)的社會實施，日本還在制定低速、小型自動配送機器人在公路上行駛的新規(guī)則。日本自動駕駛相關(guān)政策法案發(fā)展歷程除了政策支持，日本企業(yè)也在加大對自動駕駛的投入，同時推動聯(lián)盟的形成。其中，以豐田為首的日系車企和供應商加速了對自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)的投資和收購，同時在技術(shù)方面不斷加快車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛平臺等方面的部署和研發(fā)。2022年2月，日本川崎重工、ZMP、TIS、TierlV、日本郵政、松下、本田和樂天集團8家公司成立了一般社團法人機器人配送協(xié)會，普及無人配送服務(wù)。值得一提的是，除美國外，日本是全球范圍內(nèi)較早開始無人礦車研發(fā)的國家。早在2008年，日本工程機械及礦山機械巨頭小松就開始與礦業(yè)公司力拓(RioTinto)合作，在智利和澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)試驗自主研發(fā)的自動運輸系統(tǒng)(AHS)。2016年，小松發(fā)布的無人礦卡就已經(jīng)將無人駕駛的概念執(zhí)行得非常徹底，直接取消駕駛室，通過對車身載荷分布進行優(yōu)化。另外，日本是全球農(nóng)業(yè)人口老齡化最為嚴重的地區(qū)。盡管日本農(nóng)民收入在全球農(nóng)民收入中名列前茅，但日本大多數(shù)年輕人仍不愿留在農(nóng)村從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。日本三大農(nóng)機公司都于2018年開始發(fā)售無人農(nóng)機，然而不菲的價格阻礙了無人農(nóng)機在日本的普及。韓國自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)涉及的五個重點領(lǐng)域，即監(jiān)管環(huán)境、自動駕駛車輛測試及部署、責任劃分、數(shù)據(jù)隱私與安全、以及5G與通信。并在自動駕駛芯片、自動駕駛仿真測試等領(lǐng)域，韓國擁有全球領(lǐng)先的企業(yè)。為支持自動駕駛技術(shù)開發(fā)，韓國政府(MOLIT)自2016年以來一直在實施“臨時許可證方案”。該方案允許在公共道路上對合格的自動駕駛汽車進行試運行/試駕。2020年5月，韓國《自動駕駛汽車法案》正式生效，允許指定自動駕駛汽車試點區(qū)，在試點區(qū)內(nèi)可以使用自動駕駛汽車提供有償乘客搭載和送貨服務(wù)。2020年12月，韓國發(fā)布《自動駕駛汽車和利益相關(guān)者的道德準則》《網(wǎng)絡(luò)安全指南》、L4級自動駕駛汽車制造/安全指南，對自動駕駛汽車的安全操作/設(shè)計/制造的必要要求提供建議。針對特定場景，韓國也給予了一定的政策支持。2021年，韓國國土交通部制定了《第一次無人駕駛交通物流基本計劃(2021-2025)》，內(nèi)容主要包括：提高無人駕駛交通物流服務(wù)技術(shù)，營造無人駕駛交通物流服務(wù)實證環(huán)境，營造無人駕駛交通物流服務(wù)事業(yè)環(huán)境，加強無人駕駛安全性和提高技術(shù)接受性，構(gòu)建無人駕駛交通物流生態(tài)系統(tǒng)等。為支持自動駕駛汽車測試，韓國于2018年12月正式開放自動駕駛汽車測試場K-City。K-City提供現(xiàn)實環(huán)境，包括高速公路、市區(qū)道路、郊區(qū)街道、具有35個實驗設(shè)施（例如收費站）的停車場，人行橫道，BRT車道，交叉路口，WAVE和5G站點。2022年，將為參與公司和新設(shè)施的極端天氣和GPS跟蹤模擬提供工作空間。此外，在財政支持方面，2022年2月，韓國科學和信息通信技術(shù)部表示，為加強自動駕駛產(chǎn)業(yè)競爭力，計劃2022年向技術(shù)開發(fā)追投283億韓元。加上此前宣布的到2027年投資1714億韓元，以實現(xiàn)“L4級或更高級別”自動駕駛的商業(yè)化，該部門將在自動駕駛技術(shù)開發(fā)上投入近2000億韓元。韓國汽車巨頭現(xiàn)代集團也表示，計劃2022年上半年將在首爾市內(nèi)試點無人駕駛服務(wù)。其他地區(qū)：中東是潛在市場除以上幾大主流市場，中東地區(qū)自動駕駛產(chǎn)業(yè)近年來也很受行業(yè)關(guān)注。雖然在經(jīng)濟上，中東大部分國家和地區(qū)遠不如歐美發(fā)達，但中東的以色列卻是很多自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)的搖籃。據(jù)新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所了解，以色列約有40%的人工智能技術(shù)直接面向自動駕駛賽道，誕生過800多家相關(guān)企業(yè)，涵蓋計算機視覺、語音控制、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。包括全球領(lǐng)先的高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)廠商Mobileye、全球激光雷達的領(lǐng)先者Innoviz，這些公司幫助以色列在自動駕駛環(huán)境感知、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。除了擁有數(shù)量龐大的自動駕駛公司之外，其創(chuàng)新程度也引領(lǐng)全球。雖然沒有大規(guī)模生產(chǎn)汽車，但在