財險電商市場基本情況報告

2017年第一季度財險電商市場基本情況報告中國保險行業(yè)協(xié)會2017年6月說明說明本文所指財險電商包括互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險（簡稱網(wǎng)銷）、電話銷售財產(chǎn)保險（簡稱電銷）。根據(jù)行業(yè)各公司的經(jīng)營特點，鑒于兩者之間內(nèi)在的緊密聯(lián)系性，為客觀、全面的分析目的，中保協(xié)將網(wǎng)銷、電銷進行同時分析。同時，為了分析需要，數(shù)據(jù)采集區(qū)間滾動12個月，即2016年4月—2017年3月，且除明確說明為當(dāng)月數(shù)值之外，均采用當(dāng)年累計數(shù)值。目錄第一篇電商市場經(jīng)營情況第二篇網(wǎng)銷業(yè)務(wù)發(fā)展情況第三篇電銷業(yè)務(wù)發(fā)展情況

第一篇

電商市場經(jīng)營情況01總體概況2017年第一季度，在80家財險會員公司中，共有62家保險公司經(jīng)營網(wǎng)銷業(yè)務(wù)；共有32家主體經(jīng)營電銷業(yè)務(wù)。2017年第一季度，財產(chǎn)商險市場累計實現(xiàn)保費收入371.40億元，同期負增長10.53%，低于同期財險行業(yè)整體增速23.22個百分點；占產(chǎn)險公司累計原保費收入2635.20億元（中國保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)）的14.09%，較2016年同期下降3.08個百分點。同時，負增長情況有所緩解。第一季度，當(dāng)月保費收入同期增長率、累計保費收入同期增長率雙雙趨緩（見圖1）。電商車險負增長趨勢開始緩解2017年第一季度，電商車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入329.19億元，同比負增長15.86%，較2016年同期下降14.06個百分點。車險呈現(xiàn)持續(xù)負增長狀態(tài)，但是趨勢有所緩解，當(dāng)月保費收入同期負增長率、累計保費收入同期增長率趨勢均呈現(xiàn)趨緩狀態(tài)。（見圖2）電商非車險繼續(xù)保持增長2017年第一季度，電商非車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入42.21億元，同比增長76.90%，繼續(xù)保持了高速增長態(tài)勢。（見圖3）電商險種結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢2017年第一季度，電商車險業(yè)務(wù)占比為88.63%；電商非車險業(yè)務(wù)占比11.37%，同期上升5.62個百分點。（見圖4）

第二篇

網(wǎng)銷業(yè)務(wù)發(fā)展情況02持續(xù)負增長，同時有所趨緩。2017年第一季度，網(wǎng)銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入110.43億元，占產(chǎn)險公司累計原保費收入2635.20億元（中國保監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)）的4.19%，同比負增長32.88%，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)負增長，但第一季度開始呈現(xiàn)趨緩狀態(tài)。（見圖5）經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)2017年第一季度，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司實現(xiàn)累計保費收入17.03億元，同期增長達179.64%；占整體網(wǎng)銷業(yè)務(wù)的15.42%，同期增長11.72個百分點（2016年同期，眾安保險、泰康在線、安心保險三家合計保費收入為6.09億元，占比3.7%）。其他58家保險機構(gòu)包括平安產(chǎn)險、人保財險、太保產(chǎn)險等共實現(xiàn)累計保費收入93.41億元，占整體網(wǎng)銷業(yè)務(wù)的84.58%。網(wǎng)銷險種結(jié)構(gòu)車險保費收入74.28億元，占比67.26%；非車險保費收入36.15億元，占比32.74%。非車險結(jié)構(gòu)中，意外健康險占比過半。互聯(lián)網(wǎng)非車險中，意外健康險20.01億元，財產(chǎn)險3.09億元，責(zé)任險3.98億元，信用保證險1.92億元，其他非車險（主要包括退貨運費險）7.14億元。（見圖6）。網(wǎng)銷車險經(jīng)營情況仍比較低迷2017年第一季度共實現(xiàn)車險累計保費收入74.28億元，在網(wǎng)銷中的業(yè)務(wù)占比為64.07%；同期負增長49.06%，是造成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總體下滑的主要因素；在電商累計車險中的占比僅為22.57%。（見圖7）網(wǎng)銷非車險：業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)雙高。第一季度網(wǎng)銷非車險穩(wěn)健增長，共實現(xiàn)保費收入36.15億元，同期增長93.11%；在網(wǎng)銷中的業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升達32.73%，同期增長21.35個百分點。網(wǎng)銷非車險在網(wǎng)銷發(fā)展中的地位日益突出，第一季度總體網(wǎng)銷負增長狀況有所緩解，主要是因為網(wǎng)銷非車險業(yè)務(wù)占比以及保費規(guī)模雙重上升；其次，網(wǎng)銷非車險在電商非車險中的占比穩(wěn)步提升達85.64%，同期增長7.19個百分點，是拉動電商非車險快速增長的主要力量。（見圖8）網(wǎng)銷非車險產(chǎn)品從網(wǎng)銷非車險產(chǎn)品看，出行相關(guān)保險和消費保險的保單量和保費規(guī)模保持較高增長勢頭。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，以第一季度“保單數(shù)量”為序，位居前三位的分別為眾安保險的“網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失保險條款”、人保財險的“退貨運費損失險”和華泰財險的“網(wǎng)絡(luò)購物運費損失保險”；“產(chǎn)品質(zhì)量保證保險條款”、“網(wǎng)絡(luò)交易平臺賣家履約保證保險條款”也位居前十位。（見表1）表1網(wǎng)銷非車險熱銷產(chǎn)品（按保單數(shù)量統(tǒng)計）序號保險公司產(chǎn)品名稱1眾安保險網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失保險條款2人保財險退貨運費損失險3華泰財險網(wǎng)絡(luò)購物運費損失保險4眾安保險產(chǎn)品質(zhì)量保證保險條款5泰康在線"放心淘"網(wǎng)絡(luò)購物保障計劃6太平財險網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失險7太保產(chǎn)險網(wǎng)絡(luò)購物運費損失保險條款（深圳地區(qū)）8眾安保險網(wǎng)絡(luò)交易平臺賣家履約保證保險條款（B款）9眾安保險國內(nèi)水路、陸路貨物運輸保險條款10泰康在線網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失保險（賣家投保版）

網(wǎng)銷非車險熱銷產(chǎn)品以第一季度累計“保費收入”為序，位居前三位的分別是眾安保險的“網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失保險條款”、眾安保險公司的“航空意外傷害保險條款”和泰康在線的“交通工具意外人身傷害條款”，易安財險的“個人航空意外傷害保險”、眾安保險的“個人中高端醫(yī)療保險條款”、“營運交通工作乘客意外傷害保險條款”、“航班延誤保險條款”、泰康在線的“綜合意外險”均位居前十位。（見表2）表2：網(wǎng)銷非車險熱銷產(chǎn)品（按保費規(guī)模統(tǒng)計）序號保險公司產(chǎn)品名稱1眾安保險網(wǎng)絡(luò)購物退貨運費損失保險條款2眾安保險航空意外傷害保險條款3泰康在線交通工具意外人身傷害保險4人保財險退貨運費損失險5易安財險個人航空意外傷害保險6眾安保險個人中高端醫(yī)療保險條款7眾安保險營運交通工具乘客意外傷害保險條款8華泰財險網(wǎng)絡(luò)購物運費損失保險9眾安保險航班延誤保險條款（C款）10泰康在線綜合意外險（含交通意外及住院費用）與第三方平臺的合作正有效開展根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年第一季度，共收到全行業(yè)約500條合作信息，經(jīng)合并統(tǒng)計，業(yè)務(wù)規(guī)模在千萬以上的包括但不限于以下第三方平臺（見表3）表3部分網(wǎng)銷業(yè)務(wù)規(guī)模超千萬第三方平臺列表序號第三方名稱序號第三方名稱1螞蟻金服18小贏理財2攜程19途牛3天地通保20四川嘉誠4西藏優(yōu)保萬家信息科技有限公司21上海極途信息技術(shù)有限公司5大通保22宜信博誠保險銷售6去哪兒23太保在線公司7網(wǎng)易24意時網(wǎng)8北京十一貝科技有限公司25旅游保險網(wǎng)9英大長安保險經(jīng)紀有限公司26宜信網(wǎng)10E家保險27招財寶11明亞經(jīng)紀28上海極至保險代理有限公司12中民網(wǎng)29玉蘆笛深圳咨詢有限公司（LUDI）13最惠保30北京我遙我控科技有限公司14廣州國匯保險經(jīng)紀有限公司31保唄15慧擇網(wǎng)32京東16泛華33泰康人壽保險股份有限公司17平安壽險移動出單/

網(wǎng)銷渠道結(jié)構(gòu)變化2017年第一季度，通過公司PC官網(wǎng)實現(xiàn)保費收入為22.58億元，占比20.45%，同期下降50.83個百分點；通過移動終端（APP、WAP和微信等方式）實現(xiàn)保費收入38.00億元，占比34.41%，同期增長20.78個百分點，其中通過移動APP實現(xiàn)保費28.89億元，通過移動官網(wǎng)手機WAP實現(xiàn)保費3.02億元，通過微信平臺實現(xiàn)保費6.09億元；通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺（含保險專業(yè)中介機構(gòu)）實現(xiàn)保費收入為47.68億元，占比43.17%，同期增長28.46個百分點。（見圖9）

第三篇

電銷業(yè)務(wù)發(fā)展情況03電銷業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)2017年第一季度，電銷業(yè)務(wù)共實現(xiàn)保費收入260.96億元，同比增長4.15%。業(yè)務(wù)滲透率（占產(chǎn)險公司原保費收入的比值）連續(xù)平穩(wěn)在10%左右，第一季度為9.90%，總體經(jīng)營情況呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。（見圖10）電銷業(yè)務(wù)在整體電商業(yè)務(wù)中的比重逐步提升從電銷業(yè)務(wù)在整體電商業(yè)務(wù)的占比看，電銷業(yè)務(wù)的比重平穩(wěn)上升，第一季度比重達69.24%，同期增長約14個百分點。（見圖11）電銷車險發(fā)展平穩(wěn)2017年第一季度，電銷車險254.90億元，在電銷業(yè)務(wù)中的占比97.68%，連續(xù)處于高比值平穩(wěn)狀態(tài)（處于97.50—98.00%之間）；在電商車險業(yè)務(wù)中的占比為77.43%，同期增長14.70個百分點。從業(yè)務(wù)類型看，2017年第一季度，車險呼入業(yè)務(wù)34.10億元，業(yè)務(wù)占比13.38%；車險呼出業(yè)務(wù)220.80億元，業(yè)務(wù)占比86.62%。電銷呼出業(yè)務(wù)占比連續(xù)12個月超過80%且逐步上升，同期增長近6個百分點。（見圖12）電商渠道具有低成本直達客戶、客戶信息真實、客戶強互動性高黏性、資源集約高效運營、業(yè)務(wù)司控化等優(yōu)勢。通過社交媒體和各類移動應(yīng)用，保險公司具備了與海量客戶之間直通直達的溝通能力，客戶體驗得到了顯著改善；從社會屬性角度看，互聯(lián)網(wǎng)保險在服務(wù)和促進科技創(chuàng)新方面，在保障互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和電子商務(wù)發(fā)展方面，發(fā)揮了助推器和穩(wěn)定器作用，是對傳統(tǒng)保險的有益補充。在互聯(lián)網(wǎng)對社會的滲透持續(xù)推進、不斷深入的背景下，保險行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈包括產(chǎn)品、定價、推廣、銷售、理賠、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都需要與互聯(lián)網(wǎng)時代消費者的需求實現(xiàn)對接，如果僅僅通過