采購管理子系統(tǒng)課件

ERP應(yīng)用人才資質(zhì)認(rèn)證系列教材之采購管理子系統(tǒng)

采購管理子系統(tǒng)課件第1頁系統(tǒng)主畫面日常業(yè)務(wù)流程基本信息設(shè)置系統(tǒng)概述期初開賬一二三四五慣用報(bào)表六采購管理子系統(tǒng)課件第2頁1.系統(tǒng)概述系統(tǒng)特色系統(tǒng)概述系統(tǒng)效益采購流程與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購管理子系統(tǒng)課件第3頁1.1系統(tǒng)特色采購管理子系統(tǒng)有哪些特色呢？采購部采購管理子系統(tǒng)課件第4頁采購管理子系統(tǒng)中提供了多角度請購、采購、進(jìn)貨進(jìn)度管控報(bào)表方便在日常作業(yè)中做跟催及管理，到達(dá)按時(shí)交貨目標(biāo)。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部對(duì)供給商評(píng)定及管理，提供供給商ABC分析表等分析報(bào)表，將供給商做等級(jí)區(qū)分，提供給管理者制訂采購政策時(shí)參考依據(jù)。對(duì)于日常采購項(xiàng)目，系統(tǒng)將詳實(shí)統(tǒng)計(jì)商品報(bào)價(jià)信息及供給商價(jià)格變動(dòng)過程，作為企業(yè)內(nèi)部審查和核準(zhǔn)依據(jù)。對(duì)于采購價(jià)格管理，系統(tǒng)提供了價(jià)格異常以及交貨異常及交貨異常管理報(bào)表，用來檢核采購是否有異常，供管理者來評(píng)定供給商與采購人員績效…………采購管理子系統(tǒng)課件第5頁1.系統(tǒng)概述系統(tǒng)特色系統(tǒng)概述系統(tǒng)效益采購流程與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購管理子系統(tǒng)課件第6頁詢價(jià)

采購核價(jià)

與供給商建立「搭檔」情誼

采購

請購以最低成本

實(shí)時(shí)送達(dá)需要地方

向供給商提出需求

正確質(zhì)量物品

1.2系統(tǒng)效益采購管理子系統(tǒng)課件第7頁系統(tǒng)效益采購作業(yè)是企業(yè)必備機(jī)能，因?yàn)榇蟛糠萜髽I(yè)都無法自制產(chǎn)銷所需物料。

采購管理子系統(tǒng)課件第8頁系統(tǒng)效益A供給商B供給商C供給商D供給商必須由其它供給商制造后，再交由企業(yè)接手制造組裝或是銷售販賣，來創(chuàng)造出更大附加價(jià)值與利潤。

采購管理子系統(tǒng)課件第9頁1.系統(tǒng)概述系統(tǒng)特色系統(tǒng)概述系統(tǒng)效益采購流程與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購管理子系統(tǒng)課件第10頁1.3與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)存貨管理物料需求計(jì)劃應(yīng)付賬款自動(dòng)分錄批次需求計(jì)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本信息進(jìn)口管理工單管理采購管理子系統(tǒng)課件第11頁1.系統(tǒng)概述系統(tǒng)特色系統(tǒng)概述系統(tǒng)效益采購流程與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購管理子系統(tǒng)課件第12頁1.4采購流程請購單采購單進(jìn)貨單退貨單退貨折讓單采購發(fā)票付款單各部門物料需求用具短缺供給商接單供給商情況調(diào)整采購變更單實(shí)際領(lǐng)用＋庫存量庫存增加，應(yīng)付增加。庫存降低，應(yīng)付降低。應(yīng)付賬款增加庫存無影響，應(yīng)付降低。應(yīng)付賬款降低財(cái)務(wù)處理-見【財(cái)務(wù)模塊篇】需求情況修正修正∩采購管理子系統(tǒng)課件第13頁系統(tǒng)主畫面采購管理子系統(tǒng)課件第14頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)數(shù)量管理價(jià)格管控3.基礎(chǔ)設(shè)置采購管理子系統(tǒng)課件第15頁假如在采購條款里，供給商要求下采購單時(shí)需先支付一定比率訂金，則需要在這個(gè)字段輸入訂金比率。

3.1錄入供給商信息采購管理子系統(tǒng)課件第16頁同表示一批采購序號(hào)，是否可分屢次進(jìn)貨。

首次交易日自行輸入，最近交易日期則由進(jìn)貨單回寫。

采購管理子系統(tǒng)課件第17頁ABC等級(jí)：按供給商進(jìn)貨凈額來評(píng)定供給商主要性等級(jí)，可自行輸入，也可經(jīng)過本系統(tǒng)“供給商ABC分析表”，由系統(tǒng)評(píng)級(jí)來更新等級(jí)。交貨評(píng)級(jí)和質(zhì)量評(píng)級(jí)：評(píng)定供給商交貨時(shí)程、質(zhì)量情況?？勺孕休斎?，也可經(jīng)過本系統(tǒng)“供給商評(píng)級(jí)’，由系統(tǒng)執(zhí)行評(píng)級(jí)更新等級(jí)。采購管理子系統(tǒng)課件第18頁已核準(zhǔn)：可交易，開窗也可查詢。尚待核準(zhǔn)：開窗查詢不到，無法交易，會(huì)提醒"尚待核準(zhǔn)"。不準(zhǔn)交易：開窗查詢不到，無法交易，會(huì)提醒“不準(zhǔn)交易”核準(zhǔn)情況變更采購管理子系統(tǒng)課件第19頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)數(shù)量管理價(jià)格管控3.基礎(chǔ)設(shè)置采購管理子系統(tǒng)課件第20頁3.2錄入品號(hào)信息（采購）成功集團(tuán)采購部-蔡佳玲最近在尋找品號(hào)910001「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」主要采購供給商，經(jīng)過一陣詢比議價(jià)后，決定是「三星企業(yè)」了。后續(xù)該品號(hào)默認(rèn)采購供給商碰到存貨即將不足時(shí)補(bǔ)貨方法

，依據(jù)品號(hào)特征選擇固定/變動(dòng)前置天數(shù)：按采購此產(chǎn)品前置天數(shù)。不論采購一個(gè)或多個(gè)都需要花費(fèi)時(shí)間，稱為”固定前置天數(shù)“；會(huì)伴隨采購數(shù)量多少而改變時(shí)間，稱為”變動(dòng)前置天數(shù)“。批量：配合變動(dòng)前置天數(shù)使用，比如供給商生產(chǎn)個(gè)料件，需要花費(fèi)1天時(shí)間。采購管理子系統(tǒng)課件第21頁某一采購品號(hào)需于7/20交貨4,000pcs；9天

7天1天)(

x2,0004,000=+=固定前置天數(shù)變動(dòng)前置天數(shù)批量采購量采購前置天數(shù)+=)x(2,000pcs批量變動(dòng)前置天數(shù)固定前置天數(shù)7654321（未考慮假日表）7/207/11交貨日采購日計(jì)算出前置天數(shù)，作為推算預(yù)計(jì)采購日依據(jù)。采購管理子系統(tǒng)課件第22頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)數(shù)量管理價(jià)格管控3.基礎(chǔ)設(shè)置采購管理子系統(tǒng)課件第23頁3.3價(jià)格管理作為采購時(shí)參考單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)：手動(dòng)輸入最近進(jìn)價(jià)：最近一張進(jìn)貨單審核回寫記賬本位幣=原幣*匯率采購管理子系統(tǒng)課件第24頁統(tǒng)計(jì)各供給商核價(jià)數(shù)據(jù)或是實(shí)際進(jìn)價(jià)數(shù)據(jù)

。由更新核價(jià)單據(jù)審核回寫或手動(dòng)輸入而來采購管理子系統(tǒng)課件第25頁基本信息子系統(tǒng)

采購管理子系統(tǒng)課件第26頁限制品號(hào)采購進(jìn)價(jià)不得超出上限價(jià)格采購管理子系統(tǒng)課件第27頁若要管制，系統(tǒng)會(huì)以「供給商核價(jià)」、「最近進(jìn)價(jià)」或「標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)」作為基準(zhǔn)和判斷依據(jù)，來控管采購單價(jià)范圍。

采購管理子系統(tǒng)課件第28頁比如：「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」向「三星企業(yè)」采購第一取價(jià)順位是＄4,000。表示采購單價(jià)必須低于或等于4,200元「單價(jià)上限率」設(shè)置為5%最高采購單價(jià)=供給商單價(jià)x(1+單價(jià)上限比率)=4,000x(1+0.05)=4,200采購管理子系統(tǒng)課件第29頁若要啟用進(jìn)價(jià)控制，不但需要勾選【錄入品號(hào)信息】里“進(jìn)價(jià)控制”，而且也要需勾選【設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)】里單據(jù)“進(jìn)價(jià)控制”。采購管理子系統(tǒng)課件第30頁進(jìn)價(jià)>4200所以會(huì)報(bào)錯(cuò)采購管理子系統(tǒng)課件第31頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)數(shù)量管理價(jià)格管控3.基礎(chǔ)設(shè)置采購管理子系統(tǒng)課件第32頁3.4數(shù)量管理當(dāng)采購料件進(jìn)貨時(shí)，能夠設(shè)定進(jìn)貨數(shù)量是否能夠超出原始采購數(shù)量。進(jìn)貨數(shù)量最多只能到110pcs最大可進(jìn)貨量=(采購數(shù)量x(1+超收率))－采購已交量=100x(1+0.1)-0=110比如：「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」采購數(shù)量100pcs?！赋章省乖O(shè)置為10%采購管理子系統(tǒng)課件第33頁采購管理子系統(tǒng)課件第34頁錄入供給商信息基礎(chǔ)信息設(shè)置錄入品號(hào)信息（采購）設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)數(shù)量管理價(jià)格管控3.基礎(chǔ)設(shè)置采購管理子系統(tǒng)課件第35頁3.5設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)主要單據(jù)性質(zhì)用途31.請購單用于內(nèi)部發(fā)生采購需求，做請購申請時(shí)使用32.核價(jià)單慣用于供給商商品價(jià)格，需內(nèi)部審核時(shí)使用33.采購單采購時(shí)使用單據(jù)34.進(jìn)貨單采購進(jìn)貨時(shí)使用單據(jù)35.退貨單收料后材料有問題，需辦理退料/退貨時(shí)使用單據(jù)36.詢價(jià)單采購前詢價(jià)時(shí)使用采購管理子系統(tǒng)課件第36頁更新核價(jià)：表示單據(jù)審核時(shí)，該單據(jù)單價(jià)信息是否要更新”供給商料件價(jià)格”，更新后，輸入核價(jià)單或采購單以及進(jìn)貨單時(shí)，單價(jià)都能夠由供給商料件價(jià)格檔得來。系統(tǒng)提供了”計(jì)算機(jī)自動(dòng)編號(hào)“和”手動(dòng)編號(hào)“兩種方式。選好編碼方式后，還要搭配”年位數(shù)“和”流水號(hào)位數(shù)“，最終從編碼格式能夠看出設(shè)置后模板。采購管理子系統(tǒng)課件第37頁針對(duì)進(jìn)貨單、退貨單是否一定要輸入采購單才可辦理收料、退料，目標(biāo)是防止無采單收料、退料發(fā)生。采購管理子系統(tǒng)課件第38頁每一張進(jìn)貨單或退貨單審核同時(shí)馬上產(chǎn)生一張采購發(fā)票，稱之為「直接開票」。適用「隨貨附發(fā)票」進(jìn)貨模式使用，假如企業(yè)賬款采月結(jié)制，就不適用直接開票特征采購管理子系統(tǒng)課件第39頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第40頁4.1請購流程作業(yè)目標(biāo)：按企業(yè)內(nèi)部管理需求，在寄發(fā)正式采購單給供給商前，先進(jìn)行內(nèi)部需求審查，由授權(quán)主管審查此需求合理性。再由倉管或相關(guān)單位來確認(rèn)是否已經(jīng)有庫存了，或是有能夠取代庫存品，這么一來就能夠預(yù)防多買，或是造成呆滯等成本浪費(fèi)情況發(fā)生。采購管理子系統(tǒng)課件第41頁采購部門請購部門未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入請購單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)1.MRP單據(jù)修改請購單憑證留底存查請購起源(由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生請購單)2.LRP3.再補(bǔ)貨提議表

4.BOM自動(dòng)請購

5.訂單轉(zhuǎn)請購

維護(hù)請購信息采購流程9.其它新增錄入詢價(jià)錄入詢價(jià)單詢價(jià)單「選定」輸入各家供給商報(bào)價(jià)價(jià)格決定交易供給商否是審核采購管理子系統(tǒng)課件第42頁需求日期=單據(jù)日期+固定前置天數(shù)+(采購單位換算為庫存單位后數(shù)量)/批量*變動(dòng)前置天數(shù).采購管理子系統(tǒng)課件第43頁已拋轉(zhuǎn)過重復(fù)生成：假如之前有拋轉(zhuǎn)過請購單，則再次重新拋轉(zhuǎn)時(shí)需要勾選此選項(xiàng)，首次拋轉(zhuǎn)不需勾選。選擇預(yù)交貨日計(jì)算方式有三種方式：第一個(gè)：按訂單預(yù)交貨日減1，表示按照訂單預(yù)計(jì)交貨給客戶日期往前倒推算；第二種：按前置天數(shù)推算，表示按照請購時(shí)間再加上品號(hào)前置天數(shù)往后推算；第三種：按訂單預(yù)交貨日減前置天數(shù)推算，表示按照訂單預(yù)計(jì)交貨給客戶日期往前到推算。拋轉(zhuǎn)類別能夠選擇是請購還是采購，之后選擇要生成采購單或請購單。采購管理子系統(tǒng)課件第44頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第45頁4.2采購流程作業(yè)目標(biāo)：怎樣幫助企業(yè)購置到「價(jià)廉物美」物料，也就是怎樣「降低合理成本」、「提升及穩(wěn)定質(zhì)量」、「確保交貨期限」，更主要是「提升工作效率」，幫助銷售與生產(chǎn)運(yùn)作順暢，不發(fā)生停工待料。正式下采購?fù)ㄖo供給商對(duì)外憑證，統(tǒng)計(jì)著供給商、商品、數(shù)量、單價(jià)、預(yù)計(jì)交貨日…。同時(shí)也用來追蹤后續(xù)商品進(jìn)貨進(jìn)度采購管理子系統(tǒng)課件第46頁作業(yè)流程：(1)維護(hù)請購信息目標(biāo)：采購人員針對(duì)品號(hào)管轄范圍已審核請購信息，進(jìn)行采購審查動(dòng)作，而且做采購發(fā)單前最終相關(guān)信息審核。(2)從請購單生成采購單目標(biāo)：當(dāng)采購人員在“維護(hù)請購信息”做好最終采購信息維護(hù)后，即可執(zhí)行此作業(yè)，產(chǎn)生正式采購單。(3)錄入采購單目標(biāo)：為正式下采購單給供給商依據(jù)。采購管理子系統(tǒng)課件第47頁錄入采購單

采購部門請購部門未核準(zhǔn)核準(zhǔn)錄入請購單打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改采購單憑證傳給供給商直接采購維護(hù)請購信息

從請購單生成采購單

采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨表供給商采購交貨情況表進(jìn)貨追蹤采購審查無請購流程零星采購緊急采購

采購管理子系統(tǒng)課件第48頁發(fā)覺有一張當(dāng)日早晨來自業(yè)務(wù)-張明達(dá)請購單采購管理子系統(tǒng)課件第49頁維護(hù)采購信息供給商編號(hào)：請購單上參考供給商。假如要分供給商采購，可在這維護(hù)不一樣供給商信息采購管理子系統(tǒng)課件第50頁會(huì)默認(rèn)原請購數(shù)量及單位，可視情況再進(jìn)行調(diào)整。將「鎖定碼」打勾，表示這筆要采購且已經(jīng)審核過了。鎖定后，原請購單不能撤消審核修改。采購管理子系統(tǒng)課件第51頁假如采購人員審查后，因一些原因決議不要購置此品，點(diǎn)擊「指定結(jié)束」按鈕時(shí)。結(jié)束碼就會(huì)更新為「

y：指定結(jié)束」。

采購管理子系統(tǒng)課件第52頁假如請購單很多，一部分要采購，一部分尚不要采購，便能夠利用「鎖定碼」選項(xiàng)篩選請購單。

若置為Y，則當(dāng)采購數(shù)量累計(jì)<請購數(shù)量時(shí)，會(huì)將請購單單身置為指定結(jié)束。若置為N，當(dāng)采購數(shù)量累計(jì)>=請購數(shù)量時(shí)，請購單單身會(huì)變?yōu)樽詣?dòng)結(jié)束。采購管理子系統(tǒng)課件第53頁采購碼、采購單號(hào)：執(zhí)行“從請購單生成采購單”后，系統(tǒng)將會(huì)生成采購單單號(hào)回寫到“維護(hù)請購信息”中，而且采購碼被勾選。該請購已生成采購單且采購數(shù)量>=請購數(shù)量則系統(tǒng)自動(dòng)更新結(jié)束碼為“自動(dòng)結(jié)束”。采購管理子系統(tǒng)課件第54頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第55頁4.3采購變更流程作業(yè)目標(biāo)：

可統(tǒng)計(jì)采購單變更歷史信息，以方便信息查詢，并可將變更單打印成書面，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，便于協(xié)調(diào)后續(xù)備料及生產(chǎn)。采購管理子系統(tǒng)課件第56頁采購部門供給商端未核準(zhǔn)核準(zhǔn)打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)單據(jù)修改采購變更單憑證采購單憑證錄入采購變更單1.供給商/品號(hào)/工單/采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨表2.供給商采購交貨情況表采購單進(jìn)度追蹤后續(xù)追蹤傳送給供給商供給商提出變更錄入采購單更新采購管理子系統(tǒng)課件第57頁系統(tǒng)會(huì)將原始采購單單頭信息，帶進(jìn)采購變更單單頭。

每變更一次，「變更版本」就會(huì)＋1。每一張訂單單號(hào)最多可變更9999次。較小版本變更未審核，不得變更較大版本采購部-蔡佳玲就接獲「三星企業(yè)」業(yè)務(wù)來電，該業(yè)務(wù)表示1月10日采購單所訂購數(shù)量因生產(chǎn)不及，需延后至1月14日出貨。

采購管理子系統(tǒng)課件第58頁修改日期為1/14采購管理子系統(tǒng)課件第59頁采購管理子系統(tǒng)課件第60頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第61頁4.4進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程作業(yè)目標(biāo)：進(jìn)貨指錄入采購進(jìn)貨相關(guān)信息。進(jìn)貨驗(yàn)收指階段式收料時(shí)，統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨驗(yàn)收動(dòng)作，可由品管部門來維護(hù)檢驗(yàn)狀態(tài)。采購管理子系統(tǒng)課件第62頁供給商端倉管部門采購部門質(zhì)檢部門免檢待驗(yàn)驗(yàn)收否錄入進(jìn)貨單更新合格數(shù)量送質(zhì)檢部門采購單憑證錄入采購單數(shù)量增加對(duì)庫存影響進(jìn)貨單驗(yàn)收檢驗(yàn)退回驗(yàn)收件供給商送貨進(jìn)貨單憑證不合格錄入進(jìn)貨單供給商評(píng)核管理供給商ABC分析表供給商進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表供給商進(jìn)貨異常表..審核采購管理子系統(tǒng)課件第63頁采購管理子系統(tǒng)課件第64頁找到這筆「數(shù)碼相機(jī)-SL系列」進(jìn)貨單號(hào)

錄入驗(yàn)收結(jié)果采購管理子系統(tǒng)課件第65頁驗(yàn)收數(shù)量為實(shí)際入庫，庫存增加數(shù)量。

報(bào)廢數(shù)量：統(tǒng)計(jì)在入庫之前，檢驗(yàn)報(bào)廢數(shù)量。破壞數(shù)量：統(tǒng)計(jì)在驗(yàn)收時(shí)候所做破壞性試驗(yàn)造成商品受到破壞數(shù)量。若全數(shù)驗(yàn)收經(jīng)過

，檢驗(yàn)狀態(tài)會(huì)自動(dòng)展現(xiàn)「合格」。只要輸入驗(yàn)收數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自行計(jì)算驗(yàn)退數(shù)量。（驗(yàn)退數(shù)量=進(jìn)貨數(shù)量－驗(yàn)收數(shù)量-報(bào)廢數(shù)量-破壞數(shù)量）采購管理子系統(tǒng)課件第66頁【進(jìn)貨單驗(yàn)收】審核后，對(duì)應(yīng)【錄入進(jìn)貨單】自動(dòng)審核，庫存數(shù)量增加，而且同時(shí)更新進(jìn)貨單檢驗(yàn)狀態(tài)、驗(yàn)收數(shù)量、計(jì)價(jià)數(shù)量、驗(yàn)收日期。采購管理子系統(tǒng)課件第67頁更新為進(jìn)貨單累計(jì)驗(yàn)收數(shù)量

N:未結(jié)束還未結(jié)束，已交數(shù)量<采購數(shù)量Y：自動(dòng)結(jié)束已交數(shù)量>=采購數(shù)量y：指定結(jié)束表示還未全數(shù)進(jìn)貨，但剩下未進(jìn)貨部分不會(huì)交貨了，必須做指定結(jié)束動(dòng)作。（可經(jīng)過【錄入采購變更單】或【結(jié)束采購單】作業(yè)來執(zhí)行）。采購管理子系統(tǒng)課件第68頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第69頁4.5驗(yàn)退流程作業(yè)目標(biāo)：當(dāng)進(jìn)貨驗(yàn)收，發(fā)生不良品需退回供給商時(shí)，等候退回商品稱為「驗(yàn)退件」當(dāng)供給商取回驗(yàn)退不良品時(shí)，將退回信息統(tǒng)計(jì)在「退回驗(yàn)退件」里。采購管理子系統(tǒng)課件第70頁供給商端倉管部門采購部門質(zhì)檢部門待驗(yàn)錄入進(jìn)貨單送質(zhì)檢部門采購單憑證錄入采購單進(jìn)貨單驗(yàn)收檢驗(yàn)退回驗(yàn)收件供給商送貨進(jìn)貨單憑證不合格通知倉管人員數(shù)量無影響對(duì)庫存影響通知采購人員取回驗(yàn)退件采購管理子系統(tǒng)課件第71頁系統(tǒng)自動(dòng)帶出

不合格商品從來沒有允收入庫過，只是從企業(yè)進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)退回給供給商，所以登錄數(shù)據(jù)后，并不會(huì)影響「應(yīng)付賬款」。同時(shí)，對(duì)原有庫存數(shù)量也不會(huì)造成任何影響。采購管理子系統(tǒng)課件第72頁執(zhí)行【退回驗(yàn)退件】后，進(jìn)貨單“驗(yàn)退碼”被勾選。采購管理子系統(tǒng)課件第73頁4.日常業(yè)務(wù)流程管理采購流程日常業(yè)務(wù)流程管理采購變更流程請購流程驗(yàn)退流程進(jìn)貨退回流程進(jìn)貨/進(jìn)貨驗(yàn)收流程采購管理子系統(tǒng)課件第74頁4.6進(jìn)貨退回流程作業(yè)目標(biāo)：假如原材料或零組件在入庫后，才發(fā)覺料件質(zhì)量不良，或因特殊原因必須將料件退回給原供給商時(shí)，就需按退貨流程處理。由采購人員負(fù)責(zé)和供給商協(xié)調(diào)后，經(jīng)過「錄入退貨單」統(tǒng)計(jì)退貨及折讓信息。產(chǎn)品確定退回，使用退貨單統(tǒng)計(jì)退回商品信息，之后可能換取新貨。產(chǎn)品不退回，而以應(yīng)付金額降低方式處理，稱為折讓。

采購管理子系統(tǒng)課件第75頁采購部門打印單據(jù)憑證倉管部門錄入退貨單（審核）供給商端核準(zhǔn)N錄入退貨單類型=退貨連續(xù)溝通同意退貨否退貨問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)供給商取回應(yīng)付賬款降低對(duì)賬款影響備貨數(shù)量降低對(duì)庫存影響YNY采購管理子系統(tǒng)課件第76頁打印單據(jù)憑證核準(zhǔn)N錄入退貨單類型=折讓連續(xù)溝通同意折讓否應(yīng)付賬款降低對(duì)賬款影響數(shù)量不變對(duì)庫存影響YY折讓問題反應(yīng)與溝通協(xié)調(diào)采購部門倉管部門供給商端財(cái)務(wù)部門采購管理子系統(tǒng)課件第77頁提議設(shè)置兩個(gè)單別，來處理「退貨」及「折讓」情況。采購管理子系統(tǒng)課件第78頁已交數(shù)量依據(jù)退貨數(shù)量降低5個(gè)，結(jié)束碼為「未結(jié)束」。采購管理子系統(tǒng)課件第79頁類型=2.折讓→不可輸入數(shù)量，直接輸入金額。采購管理子系統(tǒng)課件第80頁采購管理子系統(tǒng)開