糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)(可編輯)

糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)（可編輯）【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）

糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程工程可行性研究報(bào)告書(shū)糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)（可編輯）【完整版】(文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用,可編輯放心下載）*****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程工程可行性研究報(bào)告*********建筑設(shè)計(jì)院****年****月****日*****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程工程可行性研究報(bào)告工程名稱(chēng) ： *****天津臨港糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流工程工程 工程號(hào) ： 院長(zhǎng) ： 總工程師 ： 工程負(fù)責(zé)人 ： 工程設(shè)計(jì)證書(shū) ： 甲級(jí) 編號(hào) ： *******工程建筑設(shè)計(jì)院2021年09月01日目錄第一章總論 31.1建設(shè)單位概況 31.2工程概況 31.3工程建設(shè)依據(jù) 41.4本工程建設(shè)的必要性 61.5可行性研究結(jié)論 7第二章市場(chǎng)分析 82.1概述 82.2大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年開(kāi)展預(yù)測(cè) 192.3豆粕市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 382.4棕櫚油市場(chǎng)預(yù)測(cè) 492.5大豆深加工市場(chǎng)分析 592.6菜籽油〔粕〕市場(chǎng)分析 702.7市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與定位 852.8市場(chǎng)分析結(jié)論 91第三章油脂加工生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)規(guī)模分析 933.1油脂加工生產(chǎn)線(xiàn)宜建設(shè)規(guī)模及其合理性 933.2選用的油脂加工生產(chǎn)線(xiàn)加工規(guī)模設(shè)備投資合理性分析 953.3不同規(guī)模生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)本錢(qián)分析 963.4國(guó)內(nèi)現(xiàn)有油脂加工生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模 97第四章建設(shè)條件與工程構(gòu)成 994.1建設(shè)地區(qū)的選擇 994.2工程選址 1004.3建設(shè)規(guī)模 102第五章建設(shè)方案 1035.1總平面布置建議方案 1035.2建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 1125.3糧食輸送工藝方案 1175.4油料加工工藝方案 1255.5電氣方案 1535.6計(jì)算機(jī)信息管理及通訊系統(tǒng) 1575.7給排水與消防方案 1605.8自動(dòng)控制及監(jiān)控系統(tǒng)方案 1625.9熱能供給方案 164第六章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)平安與工業(yè)衛(wèi)生 1666.1編制依據(jù) 1666.2環(huán)境保護(hù) 1686.3勞動(dòng)平安 1816.4工業(yè)衛(wèi)生 187第七章節(jié)能設(shè)計(jì) 1977.1設(shè)計(jì)依據(jù) 1977.2建筑節(jié)能 1977.3電氣措施 1977.4工藝措施 1987.5給排水措施 199第八章投資估算、資金籌措及使用方案 2018.1投資估算 2018.2流動(dòng)資金 2028.3建設(shè)期利息 2038.4建設(shè)總投資 2038.5資金籌措 2038.6資金使用方案 204第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2059.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根底數(shù)據(jù)選取 2059.2生產(chǎn)本錢(qián) 2059.3銷(xiāo)售收入 2069.4利潤(rùn) 2069.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2069.6盈虧平衡分析 208第十章專(zhuān)題問(wèn)題分析與建議討論 21010.1相關(guān)副產(chǎn)品市場(chǎng)分析 21010.2油脂工藝技術(shù) 21110.3其他討論工程及建議 216附表及附圖 219

第一章總論1.1建設(shè)單位概況****有限責(zé)任公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)****〕是北京市人民政府出資組建的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，擁有子公司17家，控股、參股企業(yè)8家，2007年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額近60億元。****自1999年成立以來(lái)，實(shí)施“做市場(chǎng)、做品牌、做資本〞的開(kāi)展戰(zhàn)略，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，秉承“用精良鑄就****〞的理念，走出了一條創(chuàng)新開(kāi)展之路。****開(kāi)展目標(biāo)以糧為軸，擴(kuò)張開(kāi)展，形成具有糧油產(chǎn)品的加工功能、研發(fā)功能、貿(mào)易功能、物流功能等在內(nèi)的糧食產(chǎn)業(yè)鏈最終成為具有品牌強(qiáng)勢(shì)、市場(chǎng)控制強(qiáng)勢(shì)、資本動(dòng)作強(qiáng)勢(shì)、專(zhuān)業(yè)人才強(qiáng)勢(shì)和文化競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)勢(shì)的現(xiàn)代糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。****的宗旨是關(guān)注民生、維護(hù)穩(wěn)定，為糧食的市場(chǎng)平安和消費(fèi)平安做出最大的奉獻(xiàn)。1.2工程概況本工程擬選廠(chǎng)址緊臨海岸線(xiàn)，距塘沽中心區(qū)約10公里、距天津市區(qū)約50公里、距北京約160公里，毗臨天津港、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和天津港保稅區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。規(guī)劃建設(shè)用地均為填海造地，開(kāi)發(fā)區(qū)提供12通根底設(shè)施。招標(biāo)人擬以該地區(qū)為依托，開(kāi)展糧油加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流業(yè)務(wù)以及未來(lái)糧油深加工業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。工程規(guī)劃用地30萬(wàn)平方米。其中近期規(guī)劃用地為20萬(wàn)平米，相應(yīng)規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)包括10.4萬(wàn)噸成品油及毛油罐、12萬(wàn)噸糧食筒倉(cāng)及配套碼頭輸送線(xiàn)、4000噸/日規(guī)模〔大豆胚片加工能力4000噸/日，將來(lái)加裝膨化機(jī)后產(chǎn)量提高到5000噸/日〕的大豆油脂生產(chǎn)線(xiàn)〔包括預(yù)榨及浸出生產(chǎn)線(xiàn)及精煉生產(chǎn)線(xiàn)〕、400噸油精煉2021年進(jìn)口大豆萬(wàn)噸萬(wàn)噸國(guó)油料價(jià)格每次，都不是我國(guó)市場(chǎng)所決定，是由國(guó)際價(jià)格的上漲或下跌所帶動(dòng)的溫家寶總理月日?有關(guān)專(zhuān)家對(duì)提高油脂自給率和保障食油平安的建議?：爭(zhēng)取用五年左右時(shí)間把油脂自給率提高到50%左右。重點(diǎn)扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承當(dāng)國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控的載體和保障居民食油平安的骨干。增加政府食油儲(chǔ)藏和強(qiáng)化油料油脂進(jìn)出口調(diào)控，為保障食油平安夯實(shí)根底。強(qiáng)化食油儲(chǔ)運(yùn)處根底設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系****儲(chǔ)藏糧數(shù)量在北京市五大儲(chǔ)藏糧體系中居主導(dǎo)地位；食用油儲(chǔ)藏占北京市儲(chǔ)藏的75%；軍糧供給量占全市的60%；集團(tuán)所屬古船食品公司、古船油脂公司、古船米業(yè)公司是北京市糧食應(yīng)急供給體系的主要企業(yè)，是市政府宏觀(guān)調(diào)控的核心載體。國(guó)資委提出：國(guó)有資本向優(yōu)勢(shì)行業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)和企業(yè)中的主業(yè)集中，國(guó)有資本在維護(hù)首都城市運(yùn)行、提供公共產(chǎn)品等方面的保障作用進(jìn)一步增強(qiáng)。糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品平安的支柱產(chǎn)業(yè)1.4本工程建設(shè)的必要性〔1〕是實(shí)現(xiàn)北京市糧食平安的需要在全球糧食危機(jī)日漸突出的情況下，全球糧油價(jià)格變化將日趨頻繁，糧油市場(chǎng)的波動(dòng)將更加劇烈，國(guó)家對(duì)糧油市場(chǎng)的調(diào)控也將變得更加頻繁。****是執(zhí)行國(guó)家糧油市場(chǎng)宏觀(guān)調(diào)控的重要載體和首都糧食市場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行主體，必須掌控一定的調(diào)控物質(zhì)根底，即掌握一定的油脂油料加工能力，在國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控需要時(shí)，將終端消費(fèi)品迅速投放市場(chǎng)，從而平抑價(jià)格，穩(wěn)定社會(huì)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，有利于****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控的時(shí)效性?！?〕是構(gòu)筑現(xiàn)代糧食物流體系的需要今后十年是我國(guó)糧食現(xiàn)代物流開(kāi)展的關(guān)鍵時(shí)期。開(kāi)展糧食現(xiàn)代物流對(duì)于降低流通本錢(qián)、提高運(yùn)輸效率、保障糧食平安具有十分重要的意義。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，可以將海岸碼頭、糧食儲(chǔ)藏、油脂儲(chǔ)藏和精煉加工有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成集糧油儲(chǔ)藏、輪換、貿(mào)易、加工和品牌營(yíng)銷(xiāo)于一體的現(xiàn)代物流中心。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，不僅可以有效利用****已經(jīng)購(gòu)置的土地，實(shí)現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)效益最大化和國(guó)有資產(chǎn)的保值增值?！?〕是增加國(guó)內(nèi)企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)的需要近幾年來(lái)，內(nèi)資企業(yè)油脂加工能力和實(shí)際加工量不斷萎縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2007年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)的63.9%，實(shí)際大豆壓榨量占全國(guó)的52%，分別比2000年下降了26個(gè)百分點(diǎn)和39個(gè)百分點(diǎn)。在內(nèi)資企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)的比重也在不斷下降。可以預(yù)見(jiàn)，在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國(guó)內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進(jìn)一步下降。作為國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控的主要載體，國(guó)內(nèi)各大型糧食企業(yè)必須在國(guó)際國(guó)內(nèi)糧油市場(chǎng)逐步爭(zhēng)取更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。通過(guò)天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，從加工和消費(fèi)這個(gè)終端環(huán)節(jié)爭(zhēng)取占有更多的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，防止糧食市場(chǎng)逐步為國(guó)外企業(yè)蠶食和壟斷，為國(guó)家糧食平安奠定堅(jiān)實(shí)的根底?！?〕是效勞于集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略的需要糧油加工是****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品平安的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步利用存量資源的優(yōu)勢(shì)，對(duì)分布在四、五環(huán)路周邊的糧食倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、加工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，在糧食加工轉(zhuǎn)化集中區(qū)域整合一批客戶(hù)、市場(chǎng)資源，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚合。

第二章市場(chǎng)分析2.1概述中國(guó)油料市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)開(kāi)展預(yù)測(cè)油料指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱(chēng)最根本共同點(diǎn)是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。油料可分為木本油料〔如油茶、油橄欖、油桐〕和草本油料〔如花生、油菜籽、芝麻、大豆〕。圖2-12005年我國(guó)油料市場(chǎng)總產(chǎn)量與分品種產(chǎn)量示意圖〔單位：萬(wàn)噸〕第三，受糧食種植面積、價(jià)格和食用油價(jià)格影響，年度間不平衡情況較為嚴(yán)重。表2-1反映了近年油料作物的產(chǎn)量，其中03/04年度，05/06年度產(chǎn)量有不同程度下降。表2-1我國(guó)02/03-16/07年度油料作物產(chǎn)量〔單位：萬(wàn)噸〕年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物產(chǎn)量 5268 5058 5797 5594 5752 〔資料來(lái)源：危文亮，我國(guó)開(kāi)展能源油料作物的策略分析，中國(guó)油料作物學(xué)報(bào)，202106〕第三，按照消費(fèi)習(xí)性，油料供給呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，那么北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方那么偏愛(ài)菜籽油，那么菜籽是南方的主要油料作物。圖2-2和圖2-3分別反映了我國(guó)大豆種植和菜籽種植的情況。圖2-2我國(guó)大豆種植區(qū)域分布第四，從油料進(jìn)出口情況來(lái)看〔表2-2〕，在大豆進(jìn)口的帶動(dòng)作用下，油料進(jìn)口逐年遞增。自1996年起，我國(guó)由大豆凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2007年，大豆進(jìn)口量高達(dá)3082萬(wàn)噸，比2000年的1042萬(wàn)噸增加1.95倍，年均增長(zhǎng)16.7％。大豆進(jìn)口量占2007年世界貿(mào)易量的40.9%，比2000年提高22％。大豆進(jìn)口依存度從2000年的48.1%，增至2007年的78.7%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)總耕地面積有限，要大規(guī)模擴(kuò)大油料種植面積，大幅度提高是不現(xiàn)實(shí)的圖2-3中國(guó)油菜籽種植區(qū)域分布表2-2油料作物進(jìn)出口情況〔單位：萬(wàn)噸〕 01 02 03 04 05 06 07 進(jìn)口 大豆 1393.7 1131.5 2074.1 2022.9 2659 2826.9 3082.1 菜籽 172.4 61.8 16.6 42.4 29.6 73.8 83.3 出口 大豆 25 28 27 33 40 38 花生 49 52 49 40 45 32 〔資料來(lái)源：中國(guó)糧食市場(chǎng)開(kāi)展報(bào)告2021〕第四，供給增長(zhǎng)有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，總供給量有一定的限度。2007年9月22日國(guó)務(wù)院辦公廳在關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)開(kāi)展的意見(jiàn)中提出“油料生產(chǎn)和供給必須堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)〞，但是考慮到耕地、糧食種植等多種因素，其制定的“力爭(zhēng)到2021年，我國(guó)油料種植面積比2006年擴(kuò)大6%左右，總產(chǎn)量增長(zhǎng)14%左右。〞預(yù)計(jì)很難實(shí)現(xiàn)。第五，自國(guó)家取消了食油定量供給、放開(kāi)銷(xiāo)售價(jià)格與銷(xiāo)售市場(chǎng)后，食油消費(fèi)總量快速增長(zhǎng)，與我國(guó)油料生產(chǎn)能力極不相稱(chēng)。如表2-3所示，完全依靠國(guó)內(nèi)原料，總共國(guó)內(nèi)油料每年僅能供給食用油大約1100萬(wàn)噸，而我國(guó)的食用總需求量〔不含工業(yè)用〕已經(jīng)增加到近2000萬(wàn)噸，每年缺口必須依靠進(jìn)口來(lái)平衡。表2-3國(guó)內(nèi)油料供給與需求差〔單位：萬(wàn)噸〕 國(guó)內(nèi)油料總供給能力 國(guó)內(nèi)總需求 缺口 進(jìn)口油料折油 年份 國(guó)產(chǎn)油合計(jì) 油料折油 國(guó)產(chǎn)大豆折油 合計(jì) 居民口油 餐飲消費(fèi) 食品加工消費(fèi) 2003 1066 928 138 1560 980 280 300 494 738 2004 1170 1013 157 1750 1100 300 350 580 820 2005 1164 1017 147 1860 1140 320 400 696 866 2006 1154 1015 140 1973 1183 340 450 819 937 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：王啟現(xiàn)，我國(guó)油料市場(chǎng)供求態(tài)勢(shì)分析與短期預(yù)測(cè)，農(nóng)業(yè)展望，200706〕第六，城鎮(zhèn)化進(jìn)程、人民收入、飼料行業(yè)是影響油料需求的主要因素，相對(duì)來(lái)說(shuō)生物柴油影響不大。①上世紀(jì)90年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?6%，到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有1000萬(wàn)多的人口從農(nóng)村移居到城市，加上每年的新增人口，植物油的需求會(huì)大幅度的提升從政策上來(lái)講，中國(guó)的政府對(duì)用糧食和油料作為生物燃料是有比擬嚴(yán)格的限制，中國(guó)的生物柴油的產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久，規(guī)模比擬小，集中在少數(shù)地區(qū)，對(duì)植物油的影響相比照擬小。油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團(tuán)占主導(dǎo)地位的格局日加工能力超過(guò)2000噸的到達(dá)91家，6000噸以上有5家，占全世界的50%。前10位的加工能力占全行業(yè)57.5%。市場(chǎng)波動(dòng)加大，風(fēng)險(xiǎn)提高上半年，出現(xiàn)了罕見(jiàn)的大漲大跌行情，以大豆為例，芝加哥大豆的全年價(jià)格波幅就是一兩美元，但從1蒲式耳大豆＝27.1公斤10美元漲到3月初15美元以上，7月初16美元的歷史高點(diǎn)。但市場(chǎng)掉頭向下，直線(xiàn)下跌，三個(gè)月跌到8美元。影響行業(yè)還有一個(gè)非常大的因素，就是海運(yùn)費(fèi)美灣到中國(guó)主要港口的大豆運(yùn)費(fèi)，年初，每噸大豆到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)是147美元，前幾天最低是25美元，所以海運(yùn)費(fèi)的漲跌也給市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。前中國(guó)食用油消費(fèi)的水平來(lái)看，和興旺國(guó)家的消費(fèi)水平相比，中國(guó)植物油的消費(fèi)應(yīng)該還有相當(dāng)大空間。把中國(guó)大陸和香港食用油消費(fèi)做比擬，參考意義。因?yàn)橄愀劬用竦呐腼兎绞胶惋嬍沉?xí)慣，以及口味、外出就餐等等因素，與中國(guó)大陸根本上是類(lèi)似的。中國(guó)大陸人均植物油消費(fèi)量18公斤，香港是26公斤。我國(guó)油脂油料市場(chǎng)對(duì)外依賴(lài)程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)，我國(guó)油脂油料價(jià)格的波動(dòng)將成為常態(tài)。13.2129億人口〔2021中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒〕計(jì)算。我國(guó)人均食用油消費(fèi)量為17.86kg，比1996年增加了9.67kg。消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)的同時(shí)我國(guó)食用植物油消費(fèi)表現(xiàn)出以下假設(shè)干特征：表2-4我國(guó)近年植物油生產(chǎn)和消費(fèi)總量數(shù)據(jù) 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生產(chǎn)量 1555.8 1503.7 1569 1710.3 進(jìn)口量 658 774.5 838 816.2 食用消費(fèi) 2000.7 2062.1 2112 2158.5 工業(yè)和其他消費(fèi) 209.8 205.3 206.3 202.3 節(jié)余 -24.5 -21 70.8 149.4 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧油信息中心〕第一，消費(fèi)重心向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移歷史上菜籽油是我國(guó)植物油消費(fèi)的主導(dǎo)品種。20世紀(jì)90年代中期以來(lái)，我國(guó)植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，消費(fèi)重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。如表2-5所示，2002年大豆油消費(fèi)量超過(guò)了菜籽油，成為我國(guó)植物油消費(fèi)第一大油；2005年，棕櫚油消費(fèi)量超過(guò)了菜籽油，從而居于我國(guó)油類(lèi)消費(fèi)的第二大品種。用2007年與1996年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，12年間，國(guó)內(nèi)大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng)230％，棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)308％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期花生油和菜籽油消費(fèi)量的增長(zhǎng)幅度〔分別為43％和39％〕。表2-51996-2007我國(guó)植物油分品種消費(fèi)量 菜籽油 大豆油 花生油 棕櫚油 棉籽油 葵花油 其他 合計(jì) 年度增長(zhǎng) 1996 296.9 285.1 159.2 125 90.7 19 26.5 1002.4 1997 327.4 295.3 164.5 130 94.5 17.3 22.3 1051.3 4.87% 1998 332.5 308 191.8 127.5 96.3 15.3 19.3 1090.7 3.74% 1999 425 289.9 201.6 125 85 19.9 28.8 1175.2 7.79% 2000 430.7 354.2 212 151 90 33.5 27.5 1298.9 10.46% 2001 421.5 413.7 215 189 112 23 30 1404.2 8.16% 2002 365.8 638.9 224 300 101 31.3 30 1691 20.06% 2003 415.2 699.9 200 340 101 32.9 31 1820 7.62% 2004 422.5 747.7 210 361 115 32.2 26.3 1914.7 5.20% 2005 410 760 220 420 110 35 32 1987 3.61% 2006 455 790 220 470 130 40 35 2140 7.70% 2007 425 929 222 510 130 114 2330 6.25% 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)植物油行業(yè)協(xié)會(huì)〕圖2-4通過(guò)1998年和2007年比照可以看出菜油、豆油和棕櫚油在我國(guó)植物油消費(fèi)中的地位變化。圖2-41998和2007年植物油各品種結(jié)構(gòu)比照第二，不同地區(qū)的存在消費(fèi)品種差異。盡管油料可獲得性、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和生活習(xí)俗對(duì)植物油消費(fèi)的地區(qū)偏好有著強(qiáng)烈影響，但總體我國(guó)各地居民的人均植物油消費(fèi)量差距較小〔如圖2-5所示〕，但是對(duì)不同種類(lèi)植物油的消費(fèi)量差異較大。傳統(tǒng)上消費(fèi)者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民那么以食用花生油為主。但在大城市來(lái)說(shuō)，食用多種品牌的植物油，以獲得營(yíng)養(yǎng)均衡正在成為一種開(kāi)展趨勢(shì)。圖2-5各省08年和09年第1季度人均植物油消費(fèi)量比照〔單位：千克/季度??人〕據(jù)2006年對(duì)北京做的一次食用油調(diào)查問(wèn)卷顯示：①品牌：只消費(fèi)菜單一品牌的有115人。其中消費(fèi)人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的24．0％；其次為金龍魚(yú)，人數(shù)為33人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的14．7％；第三為福臨門(mén)，人數(shù)為18人，占到被調(diào)查人數(shù)的8％；還有1O消費(fèi)的是其他品牌，主要有匯福、新元等。在選擇多個(gè)品牌的消費(fèi)者中，其消費(fèi)的品牌分散化，但其第一選擇仍多集中在魯花、金龍魚(yú)、福臨門(mén)三個(gè)品牌當(dāng)中。②油種：只消費(fèi)單一品種的共有123人，占總調(diào)查人數(shù)的54.7％，其中花生油消費(fèi)人數(shù)占首位，為58人，其次為大豆油，為33人，調(diào)和油消費(fèi)人數(shù)為17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄欖油2人。選擇兩個(gè)品種的有41人，其中把花生油、大豆油和調(diào)和油作為首選的分別是18人、11人和5人。在選擇3個(gè)品種的17人中，9人將花生油作為首選。在選擇4個(gè)品種的4個(gè)人均把花生油作為第一選擇。第三，國(guó)內(nèi)植物油加工根本被外資占領(lǐng)。匯總數(shù)據(jù)顯示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易達(dá)孚公司和來(lái)寶公司五家跨國(guó)糧商對(duì)我國(guó)的十多家大豆壓榨廠(chǎng)進(jìn)行了資產(chǎn)重組。如來(lái)寶公司先后收購(gòu)了廣西欽州大洋油脂和江蘇南通寶港油脂，重組了重慶新涪和山東新龍油脂；邦基公司先后收購(gòu)或控股了山東日照三維油脂、南京華農(nóng)油脂和天津正大公司；嘉吉公司先后收購(gòu)了東莞華農(nóng)油脂和陽(yáng)江豐源公司；路易達(dá)孚公司兼并了霸州華農(nóng)油脂，并對(duì)張家港江海糧油工業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)重組；托福公司重組了湛江華農(nóng)公司，并通過(guò)鄭州陽(yáng)光公司入股開(kāi)封正大和許昌山花公司。截止到2007年，各油脂加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)如圖2-6所示。圖2-62007年各植物油加工企業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)第四，新開(kāi)工能力仍在增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)竣工投產(chǎn)的大型大豆壓榨工程至少有五家，合計(jì)日壓榨大豆能力到達(dá)1.6萬(wàn)噸。這些工程分別是：青島渤海油脂大豆壓榨工程，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為6000噸；九三油脂防城港大豆壓榨工程，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為5000噸；黑龍江陽(yáng)霖油脂集團(tuán)三廠(chǎng)，設(shè)計(jì)日壓榨大豆能力為2000噸；江蘇民康油脂公司和重慶油脂公司鹽城分公司設(shè)計(jì)日壓榨大豆和油菜籽1000噸的綜合油料加工工程。2021年下半年以來(lái)，我國(guó)沿海地區(qū)至少有六家大型大豆壓榨企業(yè)竣工投產(chǎn)，分別是：遼寧丹東金海源谷物，日壓榨大豆能力為3000噸；福建康宏股份公司二期工程，日壓榨大豆能力為3000噸；廣西欽州華港制油，日壓榨大豆能力為2000噸；山東得利斯集團(tuán)大豆壓榨工程，日壓榨大豆能力為1500噸；天津邦基公司，日壓榨大豆能力為4000噸；浙江舟山中海油脂公司二期工程，日壓榨大豆能力為3000噸。上述六家新建大豆壓榨油廠(chǎng)，合計(jì)日壓榨大豆能力到達(dá)1.65萬(wàn)噸，年加工大豆能力將到達(dá)500萬(wàn)噸。圖2-7我國(guó)主要植物油07-09價(jià)格走勢(shì)圖〔2〕植物油市場(chǎng)未來(lái)開(kāi)展分析第一，需求總量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。以1995到2007年的植物油增長(zhǎng)情況來(lái)看，除卻個(gè)別年份的異動(dòng)值，年均增長(zhǎng)率在6.87％左右。如果據(jù)此數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2021年需求量將會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)噸；?國(guó)家糧食平安中長(zhǎng)期規(guī)劃人均每日植物油占有量高達(dá)52.8克，已超過(guò)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)每人每日油脂攝入量最高限值25克的一倍以上。2021年10月至2021年4月，國(guó)家先后四次在東北主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行大豆收儲(chǔ)，總量到達(dá)725萬(wàn)噸〔國(guó)家儲(chǔ)藏150萬(wàn)噸，臨時(shí)儲(chǔ)藏475萬(wàn)噸〕。和進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)總量〔僅用于榨油3900萬(wàn)噸〕相比，比例到達(dá)了18.6％，將會(huì)成為影響國(guó)內(nèi)供求和價(jià)格的一支重要力量。除此之外，我國(guó)每年食用油儲(chǔ)藏總量約為150萬(wàn)噸，再加上儲(chǔ)藏大豆〔總量在千萬(wàn)噸左右〕折油200萬(wàn)噸，已經(jīng)占到了每年總消費(fèi)量的15.21％，占到大豆油消費(fèi)量的35％，這批大豆儲(chǔ)藏和油儲(chǔ)藏將會(huì)成為影響價(jià)格的一直重要力量。第四，原料進(jìn)口和外資控制的局面不會(huì)改變國(guó)內(nèi)巨大的需求量和巨大的產(chǎn)能和我國(guó)油料的產(chǎn)量之家的巨大差額，決定我國(guó)每年都要進(jìn)口大量的油料，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。從近年大豆進(jìn)口速度上看，大豆增長(zhǎng)幅度很快，預(yù)計(jì)總量很快會(huì)超過(guò)4000萬(wàn)噸。除此之外，南方某些油廠(chǎng)也有意向開(kāi)始進(jìn)口各種油菜籽進(jìn)行加工，預(yù)計(jì)油菜籽的進(jìn)口量也會(huì)很快超過(guò)300萬(wàn)噸。歷經(jīng)2004和2021兩次大豆風(fēng)波，外資在國(guó)內(nèi)的布局已經(jīng)完成。由于國(guó)外企業(yè)能夠形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈條，并能夠較好的掌控原材料的數(shù)量和價(jià)格，故短期內(nèi)我國(guó)植物油加工業(yè)外資控制的局面不會(huì)改變。2.2大豆油市場(chǎng)供求情況現(xiàn)狀和未來(lái)5年開(kāi)展預(yù)測(cè)世界消費(fèi)情況由于我國(guó)的人口眾多，我國(guó)植物油的消費(fèi)總量居世界從圖2-可以看出，我們國(guó)家人均油消費(fèi)量人均油消費(fèi)量2-4的趨勢(shì)，菜籽油和花生油的消費(fèi)量持續(xù)減少，那么未來(lái)我國(guó)人均植物油需求量的增加將主要表達(dá)在大豆油需求量增加上。圖2-8世界主要國(guó)家植物油消費(fèi)總量比擬圖2-豆油消費(fèi)分析我國(guó)是世界上最早利用大豆榨油的國(guó)家，歷史已近千年。目前我國(guó)仍然是世界豆油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。年生產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了700萬(wàn)噸，進(jìn)口量維持在250萬(wàn)噸左右，年度消費(fèi)約900萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2021年，人均消費(fèi)量8.kg/人/年，我國(guó)豆油總消費(fèi)量為1200萬(wàn)噸。2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生產(chǎn)量 638.3 627.5 692.2 716.5 進(jìn)口量 151.6 241.3 272.7 250.0 年度供給 789.9 868.8 964.8 966.5 食用消費(fèi) 740.0 805.0 825.0 835.0 工業(yè)消費(fèi) 65.0 65.0 65.0 65.0 國(guó)內(nèi)消費(fèi) 805.0 870.0 890.0 900.0 出口 10.5 9.4 10.2 9.0 年度需求 815.5 879.4 900.2 909.0 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧油信息中心〕〔2〕世界豆油消費(fèi)分析總量消費(fèi)情況 圖2-9-1世界主要國(guó)家豆油消費(fèi)總量比擬②人均消費(fèi)情況 圖2-9-2世界主要國(guó)家人均豆油消費(fèi)量由于我國(guó)的人口眾多及食用油消費(fèi)習(xí)慣偏好，我國(guó)大豆油的消費(fèi)總量自然居世界首位如圖2-所示從圖2-可以看出，我們國(guó)家人均豆油消費(fèi)量?jī)H為7.kg/人/年，人均占有量最高的美國(guó)高出我們近3倍，即便與中國(guó)臺(tái)灣圖2-10在華大豆加工企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)表2-9我國(guó)主要大豆加工企業(yè)集團(tuán)和下屬企業(yè)外資企業(yè) 成員單位 益海嘉里 連云港益海、煙臺(tái)益海、金海油脂、大海糧油、福海油脂、南天油粕、營(yíng)口嘉里 嘉吉 南通嘉吉、統(tǒng)一嘉吉、江陰嘉吉 來(lái)寶集團(tuán) 龍口來(lái)寶、重慶來(lái)寶、南通來(lái)寶、欽州大洋 邦基 邦基大海、南京邦基、天津邦基 路易達(dá)孚 霸州達(dá)孚、江海 內(nèi)資集團(tuán) 成員單位 九三集團(tuán) 大連九三、天津九三、防城港九三 金石集團(tuán) 大連金石、漳州金石、四川金石 中糧集團(tuán) 東海糧油、黃海糧油、東莞中谷、菏澤ADM、中糧大海〔合資〕、天津北海〔目前新擴(kuò)建〕 其它企業(yè) 中儲(chǔ)糧、渤海油脂、植之源、三河匯、中海油脂、寧波金光、盛泉油脂、臨沂三維、江蘇新勝、大連日清、中紡糧油、湛江華農(nóng)、百佳實(shí)業(yè)、中禾油脂、福建康宏、日照新良、東莞盈豐、河南糧油、河南陽(yáng)光、湛江富宏、華港油廠(chǎng)、吉糧集團(tuán)、遼寧富宏，海城富友，海城后英 〔3〕分省份加工分省份來(lái)看〔表2-10〕，按照大豆出油率0.18折算，江蘇、山東、廣東、遼寧和河北分別以139、126、88、56、51萬(wàn)噸名列全國(guó)前五位。表2-10全國(guó)分省份大豆壓榨數(shù)量統(tǒng)計(jì)〔單位：萬(wàn)噸〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 全國(guó) 3550 3470 3790 3900 天津 140 144 194 225 河北 232 230 280 275 遼寧 245 250 290 300 吉林 58 59 60 65 黑龍江 195 185 155 150 上海 50 45 46 3.5 江蘇 690 680 735 750 浙江 140 140 150 160 福建 150 135 155 170 山東 610 580 635 680 河南 165 160 175 170 湖北 70 60 55 50 湖南 45 44.5 48 45 廣東 428 425 457 475 廣西 249.8 250 265 275 四川 15 11 13 17 陜西 15 15 14 15 其他 52.2 56.5 63 74.5 〔〕開(kāi)工率根據(jù)2021年大豆加工量和大豆加工有效產(chǎn)能，計(jì)算2021年2-4所示。表2-42021年加工能力與開(kāi)工率統(tǒng)計(jì)分析 總加工量〔萬(wàn)噸〕 有效產(chǎn)能萬(wàn)t/d 計(jì)算實(shí)際開(kāi)工天數(shù) 計(jì)算開(kāi)工率 全國(guó) 4100 19.53 210 70% 天津 225 0.9 250 83.3% 從表2-4可以70%左右，如以天津?yàn)槔?，沿海地區(qū)靠近港口的大規(guī)模加工企業(yè)開(kāi)工率那么更高?！?〕目標(biāo)區(qū)域壓榨企業(yè)情況天津工程的目標(biāo)區(qū)域主要是北京市、天津市、山東〔北部〕、河北〔中北部〕、山西〔中北部〕、陜西〔北部〕、遼寧省〔西南部〕和內(nèi)蒙古、寧夏一局部地區(qū)作為本工程的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域。比傳統(tǒng)的華北區(qū)域略有擴(kuò)展。目標(biāo)區(qū)域人口大約1.86億，占總?cè)丝诘?4%2-5為 企業(yè)名稱(chēng) 地點(diǎn) 日加工設(shè)計(jì)能力t/d 豆油加工設(shè)計(jì)能力10kt/y 豆粕加工設(shè)計(jì)能力10kt/y 1 邦吉天津 天津 4000 24 96 2 天津惠鑫大豆科技開(kāi)發(fā) 天津 5000 30 120 3 霸州路易達(dá)孚飼料蛋白 河北霸縣 2000 12 48 4 河北匯福糧油食品制作 河北三河 6000 36 144 5 河北天益油脂 河北石家莊 1000 6 24 6 山東香馳糧油 山東博興 2400 14.4 57.6 7 山東渤海油脂工業(yè) 山東博興 2400 14.4 57.6 8 山東晨曦集團(tuán) 山東德州 1000 6 24 9 山東龍口來(lái)寶食用油 山東龍口 2000 12 48 合計(jì) 總產(chǎn)能 25800 154.8 619.2 預(yù)計(jì)2021年 新增產(chǎn)能 15000 預(yù)計(jì)2021年 總產(chǎn)能 40800 245 980 按85%開(kāi)工率預(yù)計(jì)實(shí)際產(chǎn)量 192 820 說(shuō)明：2021年預(yù)計(jì)加工產(chǎn)能考慮新建產(chǎn)能大約000t/d，約000t/d，故預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能15000t/d。黑龍江哈爾濱地區(qū)四級(jí)豆油價(jià)格7300-7400元/噸，廣東地區(qū)四級(jí)豆油5600-5800元/噸左右；浙江四級(jí)豆油報(bào)價(jià)在6200元/噸。圖2-1106年01月-09年07月年間四級(jí)豆油價(jià)格〔單位：噸/元〕豆油進(jìn)出口從歷史上看，美國(guó)曾經(jīng)是我國(guó)的豆油主要進(jìn)口國(guó)之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我國(guó)豆油進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。近幾年，我國(guó)豆油進(jìn)口量的90%以上來(lái)自這兩個(gè)國(guó)家〔表2-11〕。表2-11我國(guó)豆油分國(guó)別進(jìn)口情況〔單位：萬(wàn)噸〕 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 美國(guó) 28.9 39.5 29.1 6.2 1.1 2.0 9.5 0.0 0.1 巴西 63.8 15.8 13.3 7.3 0.7 31.6 49.7 86.4 32.2 阿根廷 20.2 20.2 36.1 13.8 4.9 52.4 129.2 165.2 136.7 其他 6.4 7.2 1.8 3.5 0.2 1.1 0.0 0.0 0.4 總計(jì) 119.3 82.9 80.4 30.8 7.0 87.0 188.4 251.7 169.4 從我國(guó)進(jìn)口的區(qū)域來(lái)看，擁有內(nèi)陸腹地的港口省份是豆油進(jìn)口的主要地區(qū)。以2006年上半年為例，我國(guó)豆油進(jìn)口主要集中在天津、江蘇和廣東地區(qū)，這三個(gè)省市的豆油進(jìn)口量到達(dá)萬(wàn)噸，占全國(guó)豆油進(jìn)口量的比重到達(dá)％。008年江蘇、上海、浙江和廣東地區(qū)豆油進(jìn)口量出現(xiàn)下降，但天津、山東、遼寧、福建和廣西豆油進(jìn)口量均出現(xiàn)增加，而且天津豆油進(jìn)口量首次超過(guò)江蘇，成為全國(guó)最大的豆油進(jìn)口地區(qū)。2021年天津豆油進(jìn)口量到達(dá)91.4萬(wàn)噸，占全部豆油進(jìn)口量的比重為35.4%，較2007年進(jìn)口量增加3.2萬(wàn)噸，增幅為1.2%；2021年江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量為83.1萬(wàn)噸，占全部豆油進(jìn)口量的比重到達(dá)32.2%，較2007年進(jìn)口量大幅降低27.4萬(wàn)噸，降幅達(dá)24.8%。2021年豆油進(jìn)口增加較多的地區(qū)是山東和遼寧，其中山東地區(qū)豆油進(jìn)口量到達(dá)23.5萬(wàn)噸，幾乎是2007年進(jìn)口量的19倍；2021年遼寧地區(qū)進(jìn)口豆油13.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7倍。2021年廣西和福建地區(qū)豆油進(jìn)口量也小幅增加，其中廣西進(jìn)口豆油5.9萬(wàn)噸，同比增加1.7萬(wàn)噸；福建地區(qū)進(jìn)口豆油5.3萬(wàn)噸，同比增加1萬(wàn)噸。2021年除江蘇地區(qū)豆油進(jìn)口量下降外，上海、浙江、廣東和河北豆油進(jìn)口量也出現(xiàn)下降，其中上海地區(qū)下降幅度最大。2021年上海豆油進(jìn)口量為6.4萬(wàn)噸，同比大幅下降26萬(wàn)噸，降幅高達(dá)80.2%；廣東豆油進(jìn)口量為25.6萬(wàn)噸，同比下降4.5萬(wàn)噸；浙江豆油進(jìn)口量為3.1萬(wàn)噸，同比下降2.4萬(wàn)噸；河北豆油進(jìn)口量為0.8萬(wàn)噸，同比下降1.4萬(wàn)噸。2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 大豆壓榨 185.222 195.898 201.681 196.221 期初庫(kù)存 3.101 3.378 3.231 2.823 產(chǎn)量 34.605 36.387 37.511 36.463 進(jìn)口 9.008 9.821 10.392 8.932 總供給 46.714 49.586 51.134 48.218 出口 9.829 10.57 10.825 9.287 工業(yè)消費(fèi) 2.545 3.873 4.568 4.28 食用消費(fèi) 30.799 31.749 32.757 32.076 飼用和浪費(fèi) 0.163 0.163 0.161 0.161 國(guó)內(nèi)總消費(fèi) 33.507 35.785 37.486 36.517 期末庫(kù)存 3.378 3.231 2.823 2.414 總流通 46.714 49.586 51.134 48.218 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)達(dá)期貨〕表2-13主要出口國(guó)的出口量 阿根廷 巴西 美國(guó) 巴拉圭 歐盟27 玻利維亞 04/05 476 241 60 11 53 22 05/06 560 247 52 21 27 22 06/07 597 246 85 38 24 20 07/08預(yù)計(jì) 595 240 143 40 38 19 08/09預(yù)測(cè) 604 230 120 43 25 18 從豆油的進(jìn)口來(lái)看〔表2-14〕，主要的進(jìn)口國(guó)是中國(guó)、歐盟、印度和伊朗等國(guó)。近年中國(guó)和歐盟的進(jìn)口量增加很大，五年間中國(guó)進(jìn)口量翻了一番，而歐盟的用量增加了4倍，相對(duì)來(lái)說(shuō)，印度的用量那么減少一倍。表2-14豆油主要進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量 中國(guó) 歐盟 印度 伊朗 摩洛哥 委內(nèi)瑞拉 孟加拉國(guó) 埃及 阿爾及利亞 南非 04/05 173 18 203 74 32 25 23 17 30 24 05/06 152 72 173 60 37 29 26 24 29 24 06/07 240 97 140 61 38 36 33 11 27 24 07/08預(yù)計(jì) 300 100 90 66 42 33 35 38 34 30 08/09預(yù)測(cè) 300 95 90 67 43 37 37 35 33 33 華北區(qū)域市場(chǎng)〔1〕豆油的需求豆油消費(fèi)主要集中在大豆主產(chǎn)區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古中東部、河北、山西、山東中西部、河南中北部、江蘇和安徽北部。在全國(guó)各地區(qū)城市也消費(fèi)大量豆油，消費(fèi)豆油的主要形式是小包裝精練豆油。包括河北省、山西省、北京市、天津市和內(nèi)蒙古自治區(qū)的局部地區(qū)。 企業(yè)名稱(chēng) 地點(diǎn) 加工能力〔噸/日〕 1 霸州路易達(dá)孚飼料蛋白 河北霸縣 2000 2 河北匯福糧油食品制作 河北三河 6000 3 河北天益油脂 河北石家莊 1000 4 秦皇島金海糧油工業(yè) 河北秦皇島 7000 5 邦基天津 天津 4000 6 天津惠鑫大豆科技開(kāi)發(fā) 天津 5000 7 山東晨曦集團(tuán) 山東德州 1000 合計(jì) 總產(chǎn)能 26000 原料市場(chǎng)〔1〕國(guó)內(nèi)的原料市場(chǎng)國(guó)內(nèi)每年的大豆產(chǎn)量在1300-1600萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)東北三省和內(nèi)蒙東部是最大的大豆產(chǎn)區(qū)，該區(qū)域產(chǎn)量占總產(chǎn)量的40％。國(guó)內(nèi)大豆并不完全用于榨油消費(fèi)，大約有90萬(wàn)噸左右做種子，有800萬(wàn)噸直接食用和做工業(yè)原料，每年用于榨油消費(fèi)的大約在300-500萬(wàn)噸不等〔表2-16〕。表2-16我國(guó)近年來(lái)大豆生產(chǎn)和消費(fèi)情況〔單位：萬(wàn)噸〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 生產(chǎn)量 1635 1508.2 1272.5 1550 進(jìn)口量 2831.7 2872.6 3781.6 3800 年度供給 4466.7 4380.8 5054.1 5350 種用量 91 87 88 85 食用和工業(yè)消費(fèi) 780 815 840 890 榨油 3550 3470 3790 3900 740 580 360 200 2000 2810 2890 3430 3700 37000 年度國(guó)內(nèi)消費(fèi) 4421 4372 4718 4875 出口量 35.4 45.2 45.2 45 年度總需求 4456.4 4417.2 4763.2 4920 年度節(jié)余量 10.3 -36.4 290.9 430 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心〕〔2〕國(guó)際原料市場(chǎng)世界上的大豆生產(chǎn)國(guó)主要是美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)、印度和巴拉圭等〔表2-17〕。其中，巴西、美國(guó)、阿根廷、巴拉圭是世界主要大豆出口國(guó)〔表2-18〕。而中國(guó)、歐盟、日本、墨西哥是主要的大豆進(jìn)口國(guó)〔表2-19〕。表2-17世界大豆主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)情況〔單位：萬(wàn)噸〕 美國(guó) 巴西 阿根廷 中國(guó) 印度 巴拉圭 加拿大 04/05 8501 5300 3900 1740 585 404 304 05/06 8337 5700 4050 1635 700 364 316 06/07 8667 5900 4880 1520 769 620 346 07/08預(yù)計(jì) 7036 6100 4650 1350 930 680 270 08/09預(yù)測(cè) 8090 6250 4950 1600 910 720 306 表2-18世界大豆出口國(guó)出口情況〔單位：萬(wàn)噸〕 巴西 美國(guó) 阿根廷 巴拉圭 加拿大 烏拉圭 中國(guó) 烏克蘭 04/05 2021 2986 957 289 112 46 39 4 05/06 2591 2558 725 212 132 60 35 22 06/07 2349 3039 956 420 175 77 45 42 07/08預(yù)計(jì) 2565 3116 1220 436 172 80 35 20 08/09預(yù)測(cè) 2750 2722 1390 458 162 106 40 23 表2-19世界大豆進(jìn)口國(guó)進(jìn)口情況〔單位：萬(wàn)噸〕 中國(guó) 歐盟27 日本 墨西哥 阿根廷 泰國(guó) 印尼 韓國(guó) 土耳其 埃及 04/05 2580 1454 430 364 69 152 111 124 86 76 05/06 2832 1394 396 367 58 147 119 119 99 78 06/07 2873 1529 409 394 199 153 131 123 117 133 07/08預(yù) 3540 1450 405 375 255 160 140 125 120 110 08/09測(cè) 3600 1365 405 364 265 165 145 126 120 115 〔3〕分國(guó)別進(jìn)口情況以2021年為例，中國(guó)從美國(guó)、巴西和阿根廷的進(jìn)口大豆如表2-20所示。可以看出，美國(guó)仍然是我國(guó)最大的進(jìn)口國(guó)。表2-202021年分國(guó)別月度進(jìn)口大豆〔單位：噸〕月份 總量 美國(guó) 巴西 阿根廷 2021年1月 3441382 2326369 66620 1044834 2021年2月 2023151 1625800 389649 2021年3月 2316532 1868908 124749 318728 2021年4月 2389454 1569900 722952 95110 2021年5月 3478321 1138715 2021770 316709 2021年6月 3578733 438792 1900904 1126846 2021年7月 3503141 553133 2074933 831902 2021年8月 4134673 373619 1507536 2185761 2021年9月 2126398 233419 755404 1137079 2021年10月 2126398 233419 755404 1137079 2021年11月 3315962 1858411 448338 971415 2021年12月 3297663 2963464 65282 267774 合計(jì) 35731808 15183949 10377272 9822886 〔4〕分省份進(jìn)口大豆壓榨能力強(qiáng)的省份，進(jìn)口大豆數(shù)量就大。2021年1-5月數(shù)據(jù)說(shuō)明，江蘇、山東、廣東仍然是我國(guó)大豆進(jìn)口大省〔表2-21〕。表2-212021年1-5中國(guó)大豆進(jìn)口分省情況〔單位:噸〕省份名稱(chēng) 09年4月 09年5月 1-5月累計(jì) 總計(jì) 3858541.7 3709975.3 3518894.5 17377263.4 江蘇 957309.9 678158.9 762738.1 3607594.5 山東 799610.3 670972.4 671835.6 3311494.3 廣東 619569.2 492794.0 648355.4 2588021.8 福建 198783.4 259470.8 203185.6 1033740.0 廣西 179748.8 513454.8 191144.4 1637522.3 遼寧 249439.2 116401.4 231572.8 930654.3 河北 149617.0 545087.4 197123.8 1464729.1 浙江 179419.8 33977.0 140151.8 622144.5 北京 - 0.0 30313.0 90413.2 河南 77835.2 117404.2 42000.0 419681.9 天津 207903.3 119807.4 253654.5 786229.0 重慶 88033.9 66695.9 25000.0 237887.4 上海 968.9 21450.4 3123.5 57009.1 四川 30000.0 22000.0 15000.0 82000.0 序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 總計(jì) 阿根廷 巴西 俄聯(lián)邦 加拿大 美國(guó) 總計(jì) 3709975 140879 1597872 1656 711 1968857 No.1 東海糧油工業(yè)張家港 286329 37845 124796 - - 123688 No.2 大海糧油工業(yè)防城港 263712 39659 176688 - - 47365 No.3 中紡糧油進(jìn)出口有限責(zé)任公司 256192 - - - - 256192 No.4 嘉吉投資中國(guó) 234841 - 152456 - - 82385 No.5 秦皇島金海糧油工業(yè) 231652 - 212610 - - 19042 No.6 三河匯福糧油集團(tuán)飼料蛋白 216541 - - - - 216541 No.7 黑龍江九三油脂有限責(zé)任公司 171632 - 111132 - - 60500 No.8 山東渤海油脂工業(yè) 131748 - 66000 - - 65749 No.9 中儲(chǔ)糧東方經(jīng)貿(mào) 127992 - - - - 127992 No.10 邦基國(guó)際貿(mào)易上海 115273 - 115273 - - - No.11 益海連云港糧油工業(yè) 113440 - 41789 - - 71651 No.12 東凌集團(tuán) 109999 - 86880 - - 23119 No.13 泉州福海糧油工業(yè) 95964 - - - - 95964 No.14 臨沂盛泉油脂化工 93607 - - - - 93607 No.15 山東三維油脂集團(tuán)股份 88279 - 33383 - - 54895 No.16 重慶新涪食品 66696 - 66696 - - - No.17 中谷糧油集團(tuán)公司 65570 - 65570 - - - No.18 河南陽(yáng)光國(guó)際貿(mào)易 62404 - 62404 - - - No.19 路易達(dá)孚霸州飼料蛋白 58292 - - - - 58292 No.20 欽州大洋糧油 58092 - 58092 - - - 圖2-12近三年大豆進(jìn)口價(jià)格〔單位：美元/噸〕近三年國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格如圖2-13所示。圖2-13東北地區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)格〔單位：元/噸〕替代產(chǎn)品首先，植物油消費(fèi)和動(dòng)物油消費(fèi)、肉類(lèi)消費(fèi)、奶類(lèi)消費(fèi)形成相互替代關(guān)系。從人們的日常飲食習(xí)慣來(lái)看，植物油中所包含的不飽和脂肪酸是其他各類(lèi)食品中所不常見(jiàn)的。因此，每天攝入一定量的植物油十分必要。以肉類(lèi)消費(fèi)為例，植物油和肉類(lèi)消費(fèi)并沒(méi)有明顯的替代效應(yīng)，兩者由于生活水平提高，總量都在不斷攀升。1990年以來(lái)的16年間，在人口不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)人均占有的豬肉數(shù)量已經(jīng)從1990年的20公斤上升到2006年的39.6公斤，物油的消費(fèi)總量每年增長(zhǎng)50萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)植物油消費(fèi)總量將會(huì)在200萬(wàn)噸，其中食用消費(fèi)量大約2600萬(wàn)噸。小包裝食用油2021年我國(guó)食用消費(fèi)量在2100萬(wàn)噸左右，其中小包裝食用油的比例超過(guò)了20%。食用油的消費(fèi)正由散裝油向小包裝油方向開(kāi)展，在農(nóng)村地區(qū)，小包裝油已代替散裝油。為順應(yīng)市場(chǎng)的需求，精油的比重和檔次越來(lái)越高，品種越來(lái)越多。這充分說(shuō)明了我國(guó)油脂加工水平和人民生活水平的不斷提高。。% 9.8% 5.7% 16.9% 2007 1898.5萬(wàn)噸 61.4% 5% 5.8% 17.7% 〔4〕區(qū)域市場(chǎng)對(duì)于華北區(qū)域市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，豆油的消費(fèi)量到2021年將會(huì)到達(dá)300萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)本區(qū)域內(nèi)的供給能力約增加到240萬(wàn)噸〔占全國(guó)消費(fèi)總量的20%〕；預(yù)計(jì)2021年目標(biāo)區(qū)域每年生產(chǎn)豆油約192萬(wàn)噸。圖2-1405年11月至09年4月大豆加工利潤(rùn)的變化工程銷(xiāo)售建議〔1〕市場(chǎng)調(diào)研一項(xiàng)對(duì)北京市城區(qū)人口食用油消費(fèi)習(xí)性〔選取調(diào)查樣本18％為下層消費(fèi)者者，中層消費(fèi)者約68％，上層消費(fèi)者約14％〕研究說(shuō)明：①低收入和低學(xué)歷的下層消費(fèi)者，他們選擇的品種為大豆油〔43％〕、花生油〔25％〕、調(diào)和油〔16％〕、玉米胚芽油〔10％〕。他們對(duì)價(jià)格非常關(guān)心，其次才是營(yíng)養(yǎng)和口味。他們一般不關(guān)心營(yíng)養(yǎng)健康均衡，廣告和推銷(xiāo)員是影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。②中層消費(fèi)者學(xué)歷、職業(yè)、收入較為廣泛。他們的選擇為花生油〔39.6％〕、大豆油〔20.5％〕、調(diào)和油〔16.4％〕、玉米胚芽油〔10.4％〕，葵花籽油〔7.8〕。影響中層消費(fèi)者的消費(fèi)意愿的是營(yíng)養(yǎng)、口味、價(jià)格和品牌四個(gè)因素，一般具有較高的品牌忠誠(chéng)度。除此之外，個(gè)別消費(fèi)者還表達(dá)了對(duì)炒菜時(shí)油煙的關(guān)心。③上層收入著中，其植物油消費(fèi)品種依次時(shí)花生油〔44.2％〕、調(diào)和油〔16.3％〕、大豆油〔14％〕、葵花籽油〔11.6％〕、玉米胚芽油〔9.3％〕，相對(duì)于中層消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們對(duì)營(yíng)養(yǎng)性的考慮更加強(qiáng)烈，價(jià)格對(duì)他們來(lái)說(shuō)通常不是重要影響因素。大品牌、高質(zhì)量、高價(jià)位更容易獲得他們的喜愛(ài)。④調(diào)查樣本中，花生油價(jià)位最高，大豆油價(jià)位最低。消費(fèi)者收入決定了他們的消費(fèi)水平，一般地，花生油、玉米胚芽油、葵花籽油屬于中高收入人群的選擇。⑤選擇大豆油的年齡明顯偏小。選擇花生油一般都在35-54歲之間，這可能和方案經(jīng)濟(jì)時(shí)期北京市以消費(fèi)花生油為主的習(xí)慣有關(guān)。〔2〕銷(xiāo)售策略第一，產(chǎn)品多樣化策略。植物油廠(chǎng)應(yīng)盡量使得自己產(chǎn)品多樣化，提供不同價(jià)格的產(chǎn)品，滿(mǎn)足不同收入階層消費(fèi)者的需求。北京市的大豆油和調(diào)和油消費(fèi)者比擬看重價(jià)格，是價(jià)格敏感性消費(fèi)者。通過(guò)降低價(jià)格占領(lǐng)市場(chǎng)是銷(xiāo)售的有效手段。第三，新產(chǎn)品策略。沒(méi)有任何一種產(chǎn)品可以永遠(yuǎn)占領(lǐng)市場(chǎng)，無(wú)論產(chǎn)品性能如何優(yōu)越，消費(fèi)者的邊際替代效應(yīng)遲早發(fā)生。在已有占領(lǐng)市場(chǎng)下，采用新產(chǎn)品贈(zèng)送方式，通過(guò)消費(fèi)者親自品嘗獲得可靠信息和質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果，方便新產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。第三，品牌對(duì)消費(fèi)者購(gòu)置行為具有很強(qiáng)的影響力。綠寶、古船是糧食集團(tuán)已有的知名品牌，已經(jīng)得到消費(fèi)者的認(rèn)同和贊許。在新工程中，應(yīng)堅(jiān)持這兩個(gè)品牌。第四，高檔花生油消費(fèi)說(shuō)明口味、營(yíng)養(yǎng)和制作工業(yè)宣傳介紹是高檔產(chǎn)品吸引力所在。大豆油如果想占領(lǐng)高檔市場(chǎng)，非價(jià)格產(chǎn)品信息競(jìng)爭(zhēng)十分重要。第五，以一級(jí)大豆油〔小包裝〕占領(lǐng)高端市場(chǎng)，以四級(jí)大豆油占領(lǐng)餐飲和農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。兩者生產(chǎn)比例推薦為4：1。2.3豆粕市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析供求平衡大豆餅粕是我國(guó)最常用的主要植物性蛋白質(zhì)飼料。大豆餅粕含蛋白質(zhì)較高，達(dá)40%～47%，必需氨基酸，尤其賴(lài)氨酸含量是餅粕類(lèi)飼料中最高者，高達(dá)2.5%～3.0%，蛋氨酸含量較少，僅含0.5%～0.7%。但人均消費(fèi)量不。東南亞地區(qū) 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 生產(chǎn)量 792 885 1317 1617 1520 2169.5 2001.2 2649 2805.3 2738.5 2984.2 3223 進(jìn)口量 406.6 139.7 63.4 9.6 2.1 0 1.8 6.9 83.60 31.90 20.32 22.0 年度供給 1198.6 1024.7 1380.4 1626.6 1522.1 2169.5 2003 2655.9 2888.9 2741.6 3004.5 3245 飼料消費(fèi) 1050 1150 1250 1500 1450 1906.1 1983.4 2430 2650.0 2585. 2860 2982 其他消費(fèi) 40 45 50 55 58 60 65 85 80.00 80.00 85.0 85.00 國(guó)內(nèi)消費(fèi) 1090 1195 1300 1555 1508 1966.1 2048.4 2515 2730.0 2665 2945. 3067. 出口 1.5 0.7 2.9 10.7 105.1 79.5 63.2 63.3 33.10 83.60 59.4 53.4 年度需求 1091.5 1195.7 1302.9 1565.7 1613.1 2045.6 2111.6 2578.3 2763.1 2748.6 3004.4 3120.4 〔數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧油信息中心，其中05年以前數(shù)據(jù)來(lái)自于大連商交所〕分省份豆粕生產(chǎn)和消費(fèi)豆粕的生產(chǎn)取決于大豆的壓榨能力，本報(bào)告采用表2-10的數(shù)據(jù)推算分省豆粕生產(chǎn)情況〔表2-25〕。其中出粕率按照0.8計(jì)算。我們的目標(biāo)區(qū)域天津、河北和局部山東和遼寧，豆粕量為720萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)能的23%。表2-8〕天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 福建 180 220 240 52 120 2.8 600 128 136 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 陜西 其他 544 136 40 36 380 220 13.6 12 59.6 全國(guó) 3120 豆粕的消費(fèi)和各地的飼料加工能力密切相關(guān)。據(jù)東方艾格提供研究數(shù)據(jù)，2021年分省豆粕消費(fèi)情況如下〔表2-26〕：表2-262021年分省豆粕消費(fèi)情況〔單位：萬(wàn)噸〕河南 山東 河北 四川 湖南 廣東 遼寧 江蘇 湖北 福建 341.0 306.5 285.5 167.8 150.9 141.9 140.2 124.3 94.4 92.0 云南 安徽 黑龍江 浙江 吉林 內(nèi)蒙古 江西 廣西 貴州 重慶 87.3 84.5 81.1 71.6 64.9 56.1 56.1 55.9 35.2 34.2 甘肅 山西 天津 海南 北京 新疆 陜西 上海 寧夏 青海 31.6 29.3 21.5 19.4 18.8 18.0 16.7 10.3 3.8 2.6 全國(guó) 2643.3 豆粕價(jià)格豆粕的價(jià)格取決于豆粕的供給和消費(fèi)。豆粕供給主要由前期庫(kù)存量、當(dāng)期生產(chǎn)量、豆粕的進(jìn)口量。豆粕需求通常國(guó)內(nèi)消費(fèi)量、出口量及期末商品結(jié)存量三局部組成。圖2-15近三年?yáng)|北豆粕的價(jià)格變化趨勢(shì)〔單位：元/噸〕同為大豆的下游產(chǎn)品，在大豆價(jià)格一定的情況下，豆油和豆粕在價(jià)格關(guān)系上存在蹺蹺板效應(yīng)。對(duì)于油廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，為了保持一定的利潤(rùn)，如果一個(gè)價(jià)格較低，就會(huì)通過(guò)力挺另外一個(gè)品種價(jià)格以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。例如：年春節(jié)后一段時(shí)間油脂需求相對(duì)淡季，油脂價(jià)格相對(duì)低迷，加之棕櫚油即將大量使用，使得豆油價(jià)格持續(xù)維偏弱。因此，油廠(chǎng)挺豆粕價(jià)格的欲望就相對(duì)較為強(qiáng)烈。豆油和豆粕價(jià)格呈現(xiàn)出一定的反比關(guān)系〔比例系數(shù)一般為4-5〕，豆油在現(xiàn)貨市場(chǎng)上大漲500-700元/噸之時(shí)，豆粕如果按正常的比價(jià)理論上應(yīng)該下跌100-140元/噸年我國(guó)累計(jì)出口豆粕77．06萬(wàn)噸，較2002年減少23．94％，主要出口到日本〔52．31萬(wàn)噸〕、韓國(guó)〔9．90萬(wàn)噸〕、馬來(lái)西亞〔6．26萬(wàn)噸〕、越南〔4．29萬(wàn)噸〕，對(duì)以上四國(guó)的出口量占到我國(guó)豆粕出口總量的94％。出口 總量 日本 韓國(guó) 美國(guó) 荷蘭 英國(guó) 比利時(shí) 丹麥 加拿大 瑞典 數(shù)量 534885 300293 69904 36354 11144 30287 3024 6394 10050 2497 進(jìn)口 總量 印度 丹麥 巴西 以色列 臺(tái)灣 數(shù)量 220296 217645 1575 150 130 380 從產(chǎn)品進(jìn)出口國(guó)別來(lái)看，我國(guó)豆粕的主要出口目的地是韓國(guó)和日本。受運(yùn)輸距離的影響，國(guó)內(nèi)出口多從大連、秦皇島、威海裝船，近年南通、張家港的豆粕出口量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。秦皇島金海、益海威海向國(guó)外多出口高蛋白豆粕，而山東禹王出口低溫豆粕。周邊國(guó)家每年豆粕需00萬(wàn)噸日本。天津工程經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)規(guī)模和低本錢(qián)的操作，利用港口和距離優(yōu)勢(shì)，未來(lái)豆粕出口會(huì)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際豆粕〔1〕供需平衡上90代以后，豆粕產(chǎn)量增加速度逐漸加快，這主要是因?yàn)槿藗兊纳钏讲粩嗵岣?，膳食結(jié)構(gòu)也由原來(lái)的以糧食為主向肉食為主的特點(diǎn)轉(zhuǎn)變，這一點(diǎn)特別是在開(kāi)展中國(guó)家表現(xiàn)的尤為突出。這種狀況直接帶動(dòng)了飼養(yǎng)業(yè)的全面開(kāi)展，由此使得各種動(dòng)物飼料的需求量逐年增加，而豆粕作為飼料的主要添加成份，其產(chǎn)量必然受到需求擴(kuò)大的帶動(dòng)而不斷增加。到2021年，國(guó)際豆粕的產(chǎn)量和需求量都超過(guò)了16000萬(wàn)噸〔表2-28〕。表2-28國(guó)際豆粕供需平衡〔單位：萬(wàn)噸〕 期初 產(chǎn)量 進(jìn)口 出口 工業(yè)用 食用 飼用 期末 04/05 549 13885 4620 4685 106 42 13573 650 05/06 650 14578 5131 5175 104 47 14447 586 06/07 586 15429 5263 5438 108 50 15078 605 07/08預(yù)計(jì) 605 16024 5581 5695 110 55 150708 642 08/09預(yù)測(cè) 642 16323 5629 5782 116 58 16013 625 〔1〕豆粕的生產(chǎn)美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)、印度、歐盟等國(guó)是世界主要的豆粕生產(chǎn)地區(qū)，美國(guó)豆粕產(chǎn)量占全球30%以上的份額。近幾年，中國(guó)豆粕的開(kāi)展速度保持了約20%的年增長(zhǎng)速度。2004年，豆粕產(chǎn)量首次超過(guò)巴西與阿根廷，居世界第二位〔表2-29〕。表2-2998/99-2007/08年世界豆粕主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量表單位：萬(wàn)噸國(guó)家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 總計(jì) 10781 10906 11658 12547 13091 12878 13663 14457 － － 美國(guó) 3428 3413 3573 3655 3467 3295 3654 3741 3906 3945 中國(guó) 1002 1182 1505 1630 2150 2021 2327 2730 2809 3056 阿根廷 1400 1410 1365 1645 1857 1976 2021 2502 2606 2778 巴西 1660 1667 1786 1947 2168 2278 2285 2166 2410 2518 歐盟 1291 1202 1335 1423 1264 1110 1123 1047 1155 1097 印度 421 344 361 370 273 442 377 433 528 638.5 〔2〕消費(fèi)情況近幾年來(lái)，世界豆粕消費(fèi)呈現(xiàn)跳躍性的增長(zhǎng)。2005/06年世界豆粕消費(fèi)量為14,500萬(wàn)噸，連續(xù)幾年出現(xiàn)豆粕消費(fèi)量超過(guò)當(dāng)年產(chǎn)量的情況。目前，豆粕消費(fèi)占世界蛋白粕總消費(fèi)量的60%以上，其余的消費(fèi)量排序依次為菜籽粕、棉籽粕和葵花籽粕等〔圖2-16〕。圖2-16世界蛋白飼料2007年消費(fèi)比例從消費(fèi)來(lái)看，美國(guó)、中國(guó)和歐盟國(guó)家是世界豆粕消費(fèi)大戶(hù)，其中美國(guó)長(zhǎng)期居于世界首位，中國(guó)的上漲速度很快，2005年已居于世界第三位〔表2-30〕。表2-301995/96-2005/06年世界各國(guó)豆粕消費(fèi)量表〔單位：萬(wàn)噸〕國(guó)家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 美國(guó) 2781 2756 2871 3000 2937 2853 3045 3010 巴西 665 712 755 780 802 770 875 960 歐盟 2766 2682 2769 3422 3299 3249 3221 3233 中國(guó) 1141 1243 1504 1527 2021 1954 2346 2778 總計(jì) 10712 10978 11710 12578 13267 12891 13586 14500 〔3〕國(guó)際豆粕貿(mào)易量目前世界豆粕主要出口國(guó)為阿根廷、巴西、美國(guó)、印度等國(guó)家〔表2-30〕。其中，阿根廷和巴西一直占世界豆粕出口量之首。2005/06年，阿根廷和巴西兩國(guó)的豆粕出口量占到全球總出口量的72%以上，美國(guó)約占14%。印度的豆粕出口主要面向東南亞等地區(qū)，出口總量約占全球總量7%的水平。表2-301996/97-2005/06年世界豆粕主產(chǎn)國(guó)出口量一覽表〔單位：萬(wàn)噸〕國(guó)家 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 阿根廷 1444 1404.3 1593.6 1846.7 1922.1 2065 2419.2 2695 2563 2720 巴西 959 1067.3 1186.2 1365.7 1479.2 1425.6 1289.5 1212.7 1272 1280 中國(guó) 4.9 15.5 112.3 84.3 66.2 65.8 35.7 40 87 65 印度 237.5 235 245 122.5 331 179.4 367.9 350 346 420 美國(guó) 691.2 733.5 727.1 572.8 469 665.9 731.6 757.5 799 862 歐盟 20.5 26.7 32.9 35.1 39 51.1 69.2 70 55 40 總計(jì) 3393.1 3482.3 3897.1 4027.1 4306.5 4452.8 4913.1 5125.2 － － 從各國(guó)的進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，各國(guó)之間較為均衡〔表2-31〕，進(jìn)口量除歐盟27國(guó)稍大一些，其余都在200萬(wàn)噸上下浮動(dòng)，其中印尼、泰國(guó)、越南、韓國(guó)、日本和菲律賓均為亞洲國(guó)家，總需求量約為1200萬(wàn)噸。表2-31國(guó)際豆粕進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量〔單位：萬(wàn)噸〕 歐盟 印尼 泰國(guó) 越南 韓國(guó) 墨西哥 日本 菲律賓 04/05 2191 185 178 115 146 125 150 138 05/06 2282 207 205 172 177 173 160 127 06/07 2208 224 225 219 187 178 174 142 07/08預(yù)計(jì) 2340 240 220 240 180 185 175 156 08/09預(yù)測(cè) 2300 245 240 220 185 185 174 160 與國(guó)際豆粕巨大的貿(mào)易量相比，我國(guó)每年的豆粕進(jìn)出口量微缺乏道。同時(shí)，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)豆粕生產(chǎn)量與國(guó)內(nèi)需求量根本持平，故豆粕出口缺乏支撐。值得注意的是，如果我國(guó)大豆加工能力進(jìn)一步提升，而國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)增長(zhǎng)幅度不大，國(guó)內(nèi)豆粕掉頭轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)是必然的開(kāi)展趨勢(shì)。華北市場(chǎng)〔1〕豆粕需求量方法一：使用飼料產(chǎn)量估計(jì)需求表2-32目標(biāo)市場(chǎng)飼料總產(chǎn)量〔單位：萬(wàn)噸〕地區(qū) 北京 天津 山東北部 河北中北部 山西北部 遼寧東南部 產(chǎn)量 2974056 1936157 5296382 5621176 767921 2990667 2007年目標(biāo)市場(chǎng)飼料產(chǎn)量占全國(guó)的比重為14％，全國(guó)的豆粕產(chǎn)量2007/2021年度為3004萬(wàn)噸，推算的本區(qū)域的豆粕需求量為421萬(wàn)噸〔公式：區(qū)域飼料產(chǎn)量/全國(guó)飼料總產(chǎn)量*全國(guó)豆粕需求總量〕。方法二：人均豆粕占有量3004萬(wàn)噸×1.757億人/13.28億人＝397萬(wàn)噸通過(guò)上述推算，目標(biāo)市場(chǎng)范圍內(nèi)需求量約397萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率3％。方法三：使用不同飼料的豆粕添加比例因?yàn)轭A(yù)混飼料一般不添加豆粕，本報(bào)告按照配合飼料、濃縮飼料等不同形式考慮豆粕的應(yīng)用問(wèn)題。參見(jiàn)表2-33和表2-34，得到目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的配合飼料需求約為285萬(wàn)噸，濃縮飼料需求約為125萬(wàn)噸。因此，豆粕的總需求為410萬(wàn)噸。表2-33配合飼料目標(biāo)市場(chǎng)豆粕需求添加比例 0.25 0.2 0.2 0.05 0.2 0.2 成分 豬飼料 蛋禽飼料 肉禽飼料 反芻 水產(chǎn) 其他 北京 190203 239198 909611 101588 232468 43807 天津 138623 182582 487083 263547 80248 193539 河北中北部 823014 2699253 416987 217813 284336 43066 山東北部 530081 335556 3644237 117196 82099 57241 山西北部 106043 214027 99466 6047 18083 1038 遼寧東南部 203827 1011745 411691 91345 39550 57788 表2-34濃縮飼料目標(biāo)市場(chǎng)豆粕需求 0.5 0.2 0.2 0.05 0.1 0.1 添加比例 豬飼料 蛋禽飼料 肉禽飼料 水產(chǎn) 反芻 其他 北京 311266 37687 12776 813 46295 5942 天津 193789 135996 7729 25645 52891 10300 河北中北部 670025 685017 102519 109855 21488 山東北部 763663 186255 135557 18257 40728 7411 山西北部 468610 346580 75900 2194 26310 1406 遼寧東南部 1272757 1164110 881625 2630 46357 56356 綜和上述結(jié)果，該區(qū)域豆粕的消費(fèi)量約為420萬(wàn)噸。〔2〕豆粕的供給能力豆粕的供給能力按照壓榨能力表2-10推算，其中天津年產(chǎn)豆粕180萬(wàn)噸、河北產(chǎn)220萬(wàn)噸〔表2-35〕、山東在本區(qū)域市場(chǎng)約有40萬(wàn)噸?？紤]到本區(qū)域市場(chǎng)豆粕有局部外走，故本市場(chǎng)的豆粕供給能力在440萬(wàn)噸。表2-35華北區(qū)域豆粕供給情況 天津 河北 山東 河南 山西 北京 內(nèi)蒙古 合計(jì) 生產(chǎn)豆粕 180 220 544 136 1080 消費(fèi)豆粕 21.5 285.5 306.5 341 29.3 18.8 56.1 1058.7 -158.5 65.5 -237.5 205 29.3 18.8 56.1 -21.3 由于本區(qū)域豆粕供給能力較為充足，故許多企業(yè)產(chǎn)品以全國(guó)性市場(chǎng)作為目標(biāo)，如秦皇島金海、三河匯福都建立了全國(guó)性銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，而個(gè)別廠(chǎng)商的豆粕在韓國(guó)和日本也有一定的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2021年區(qū)域豆粕加工量820萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2021年區(qū)域豆粕需求量在880萬(wàn)噸以市場(chǎng)上產(chǎn)量最大的豬飼料為例，其組分大致包括55-60％的玉米，15-20％的豆粕，5-15％的菜籽粕，5-10％的其他蛋白，5％的纖維〔如麩皮〕和少量的微量元素和其他礦物質(zhì)。年份 總產(chǎn)量 產(chǎn)量增幅 配合料 濃縮料 預(yù)混料 2001 7806 5.07% 6087 1419 300 2002 8319 6.57% 6239 1764 316 2003 8712 4.72% 6428 1958 326 2004 9660 10.88% 7031 2224 405 2005 10732 11.10% 7762 2498 472 2006 11059 3.05% 8117 2456 486 2007 12331 11.50% 9319 2491 521 2021 13700 11.1％ 10590 2531 546 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)2021年全國(guó)共有飼料企業(yè)13612家，比2007年減少了1764家，企業(yè)數(shù)量連續(xù)3年下降。這主要是2007年5月1日實(shí)施的?飼料生產(chǎn)企業(yè)審查方法?使得行業(yè)準(zhǔn)入條件大為提高，一批技術(shù)裝備落后的企業(yè)逐漸退出飼料市場(chǎng)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度也大為提高，2003年年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有67家，而2021年這個(gè)數(shù)量已經(jīng)膨脹到187家。同時(shí)，年產(chǎn)百萬(wàn)噸飼料企業(yè)已經(jīng)到達(dá)16家，總產(chǎn)量4564萬(wàn)噸，占到全國(guó)總產(chǎn)量的33.4％。替代產(chǎn)品〔1〕粕類(lèi)之間對(duì)豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。從表2-37得知，帶皮及去皮豆粕的蛋白質(zhì)含量均較高,是最受歡送的飼料添加劑之一。從表2-38可以得知，豆粕的需求呈現(xiàn)明顯的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而其他粕類(lèi)年度間用量差距較大，說(shuō)明他們的需求用量和粕類(lèi)的需求用量變化沒(méi)有明顯的正相關(guān)關(guān)系。表2-37粕類(lèi)營(yíng)養(yǎng)成分比擬 原蛋白質(zhì)% 以太纖維% 粗纖維% 能量kcal/kg 帶皮豆粕 44.0 0.5 7.0 2240 去皮豆粕 48.5 1.0 3.0 2475 棉籽粕 41.0 0.8 12.7 1940 花生粕 48.0 1.5 6.8 2200 菜籽粕 36.0 2.6 13.2 1770 表2-38粕類(lèi)年度需求量變化比照〔單位：萬(wàn)噸〕 2005/06 2006/2007 2007/2021 2021/2021 豆粕 2763.1 2748.6 3004.4 3088.0 菜籽粕 798.2 732.9 666.2 738.5 花生粕 256.5 211.5 212.0 241.7 棉籽粕 386.0 515.0 522.0 494.0 〔2〕豆粕和玉米兩者的用處都是用做飼料，存在替代關(guān)系豆粕跟玉米的比值大局部時(shí)間在1.5-2之間。當(dāng)豆粕價(jià)格太高后，將會(huì)導(dǎo)致玉米使用量增加，玉米價(jià)格會(huì)走高；當(dāng)豆粕價(jià)格太低時(shí)，將會(huì)增加豆粕的使用量從而減少玉米的消費(fèi)量，導(dǎo)致玉米價(jià)格走弱，由此可以看出豆粕跟玉米存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，價(jià)格漲跌存在聯(lián)動(dòng)性。我國(guó)魚(yú)粉的年消耗量大概是120-150萬(wàn)噸左右，受資源和地域的限制，實(shí)際的外鄉(xiāng)生產(chǎn)能力卻只有30萬(wàn)噸，，肉類(lèi)產(chǎn)量到達(dá)8400萬(wàn)噸，遞增約1．6％；蛋類(lèi)產(chǎn)量到達(dá)3000