煤化工行業(yè)總體發(fā)展分析與趨勢預(yù)測

PAGEPAGE4煤化工行業(yè)整體發(fā)展分析與趨勢預(yù)測我國是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國，煤化工產(chǎn)品種類多、生產(chǎn)規(guī)模較大，煤制合成氨、甲醇、電石和焦炭的產(chǎn)量均居世界第一位，也是唯一大規(guī)模采用電石法路線生產(chǎn)聚氯乙烯的國家。不過在快速發(fā)展的同時，煤化工行業(yè)普遍存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為落后、競爭力相對較差等問題?！笆濉睍r期，我國煤炭行業(yè)將不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，煤氣化、煤液化的大型化、清潔化以及多聯(lián)產(chǎn)新型煤化工將成為未來煤化工新的發(fā)展方向。一、煤化工行業(yè)發(fā)展總體情況（一）行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場影響力不斷提高近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量和化工產(chǎn)品市場的迅速擴(kuò)大，以及國產(chǎn)化工產(chǎn)品在國際市場的影響力不斷提高，我國煤化工行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的勢頭。截至2011年底，煤化工行業(yè)共有企業(yè)8051個，從業(yè)人員224.09萬人；總資產(chǎn)達(dá)到25741.41億元，同比增長21.10%；總負(fù)債15948.79億元，同比增長20.26%。其中，2011年煤化工行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債依然快速增長，但企業(yè)數(shù)量明顯下降，這主要有兩方面的原因。一方面，國家開展煤炭行業(yè)整頓工作，部分小規(guī)模企業(yè)（含煤化工企業(yè)）被淘汰或被大型企業(yè)兼并；另一方面，2011年開始，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計口徑由主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上提高到2000萬元以上。（二）新增產(chǎn)能不斷釋放，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快2011年，煤化工行業(yè)新增產(chǎn)能不斷釋放，盡管產(chǎn)能利用率整體不高，但主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比依然快速增長，尤其煤制焦炭、電石、合成氨和甲醇生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一。2011年，我國焦炭、電石、合成氨、甲醇產(chǎn)量分別為42779.1萬、1737.7萬、5069.0萬、2226.7萬噸，同比分別增長11.8%、22.3%、6.0%、36.3%，占全球產(chǎn)量的比重分別為60%、90%、30%、30%左右，是傳統(tǒng)煤化工的典型代表產(chǎn)品；純苯、冰醋酸產(chǎn)量分別為665.8萬和424.9萬噸，同比分別增長22.1%和10.8%。值得注意的是，以上主要煤化工產(chǎn)品中，僅冰醋酸產(chǎn)量增速較上年同期下降18.5個百分點，這主要是受生產(chǎn)裝置停產(chǎn)檢修及下半年市場低迷影響。（三）原材料價格高位運行，主要產(chǎn)品價格明顯上漲2011年上半年，受國內(nèi)通脹、國際原油及大宗商品價格不斷走高影響，國內(nèi)煤炭價格持續(xù)上漲，刺激煤化工產(chǎn)品價格高位運行。進(jìn)入下半年，受歐債危機(jī)影響，國際原油價格和大宗商品價格震蕩回落，尤其是到4季度，國內(nèi)通脹形勢明顯緩解，國際煤價明顯下降，國內(nèi)煤炭價格紛紛回落，導(dǎo)致煤化工產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯下調(diào)。12月，無煙煤、一般煙煤、煤炭及煉焦工業(yè)品出廠價格指數(shù)分別為111.1點、107.8點、106.82點，均降至年內(nèi)最低。總體來看，受煉焦煤、無煙煤、一般煙煤等價格高位運行，勞動力成本、能源和資本運營成本上漲等諸多不利因素影響，2011年煤化工產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。其中，電石全年均價3999元/噸，同比增長10.0%；甲醇全年均價2932元/噸，同比增長13.5%；液氨全年均價3223元/噸，同比增長17.4%。（四）煤制烯烴、煤制油示范基本完成，煤制天然氣、乙二醇示范積極推進(jìn)2011年是我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范的重要一年，煤制烯烴與煤制油的工業(yè)化示范基本完成，煤制合成天然氣和煤制乙二醇也處于積極推進(jìn)過程中。1．煤制油2011年，我國煤制油示范裝置取得成功，包括神華鄂爾多斯直接液化示范裝置，潞安、伊泰間接液化示范裝置都已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。神華直接液化項目1季度生產(chǎn)成品油21.6萬噸，利潤超億元。潞安和伊泰間接液化項目煤制油產(chǎn)品供不應(yīng)求。在此基礎(chǔ)上，我國多個煤制油商業(yè)化項目進(jìn)入前期試投產(chǎn)階段。2011年3月，由陜西未來能源化工有限公司投資的陜北能源化工基地榆橫煤潔凈綜合利用示范項目開工建設(shè)，項目一期建設(shè)100萬噸/年煤間接液化制油工業(yè)示范裝置。2011年6月，《神華寧煤集團(tuán)煤炭間接液化項目申請報告》通過專家評估，采用我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化技術(shù)，項目設(shè)計產(chǎn)能400萬噸/年油品，總投資550億元。此外，神華、伊泰、潞安和廣匯等規(guī)劃的煤制油商業(yè)化項目也在繼續(xù)推進(jìn)，主要位于內(nèi)蒙古和新疆。總的來看，煤制油項目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都具有可行性，煤基柴油以其各自的特點，市場銷售情況良好。我國對成品油消費的不斷增長，以及特有的成品油定價機(jī)制，將確保煤制油產(chǎn)品的市場前景和利潤空間。預(yù)計未來5年我國將建成3～5個商業(yè)規(guī)模的煤制油裝置，形提高，能源安全風(fēng)險高企。2012年上半年，我國原油進(jìn)口量1.40億噸，同比增長11.0%，對外依存度約58%，連續(xù)4年超過50%的國際石油安全警戒線。與此同時，全球原油價格持續(xù)高企，盡管2012年4月以來國際原油價格高位回落，但依然位于100美元/桶以上。考慮到油氣資源的稀缺性和需求增長的穩(wěn)定性，預(yù)計長期原油價格仍將呈現(xiàn)上升態(tài)勢，油氣資源約束將繼續(xù)加大，石油對外依存度還將進(jìn)一步上升。根據(jù)中國能源研究會發(fā)布的《中國能源發(fā)展報告2011》，2015年中國石油對外依存度將超過60%。隨著原油價格的高位運行和原油對外依存度的加大，我國煤化工行業(yè)成本優(yōu)勢更為明顯。據(jù)測算，當(dāng)油價低于50美元/桶時，現(xiàn)代煤化工的經(jīng)濟(jì)競爭力不理想；當(dāng)油價位于50～70美元/桶之間時，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)初步具備經(jīng)濟(jì)競爭力；而當(dāng)油價高于70美元/桶，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競爭力進(jìn)一步提升，其中以煤制乙二醇效益最好，煤制烯烴次之。二、煤化工行業(yè)發(fā)展存在的主要問題我國是“富煤少油”的國家，發(fā)展煤化工具有一定的戰(zhàn)略意義。但是，煤制甲醇、油、二甲醚、烯烴、天然氣等煤化工一方面面臨著傳統(tǒng)石油、天然氣化工的競爭；另一方面，目前國內(nèi)煤制油、烯烴等工業(yè)化技術(shù)尚處產(chǎn)業(yè)化示范階段，大規(guī)模發(fā)展存在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的風(fēng)險。同時，現(xiàn)代煤化工耗水量大，與煤資源富集地區(qū)的水資源狀況往往相背離；煤化工基地遠(yuǎn)離市場，產(chǎn)品需要長距離運輸，而這些地區(qū)交通運輸條件往往較差；此外，煤化工產(chǎn)品能源轉(zhuǎn)換效率高低也值得認(rèn)真研究。（一）傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能利用率偏低，新型煤化工投資過熱近年來，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能增速高于需求增長、產(chǎn)品供大于求的態(tài)勢不斷擴(kuò)大，裝置開工率不斷下滑。2011年，我國電石、甲醇、醋酸產(chǎn)能分別達(dá)到2500萬、4650萬、700萬噸，而產(chǎn)能利用率分別僅為69.5%、47.8%、60.7%；焦炭產(chǎn)能已突破5億噸，而2011年焦炭產(chǎn)量約4.3億噸，產(chǎn)能過剩的局面仍沒有明顯改善。此外，在油價日益高漲的刺激下，我國新型煤化工行業(yè)快速發(fā)展，各地煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工項目規(guī)劃產(chǎn)能巨大，我國新型煤化工行業(yè)已呈現(xiàn)過快發(fā)展的勢頭。據(jù)石化聯(lián)合會不完全統(tǒng)計，目前全國在建和擬建的煤制油項目產(chǎn)計超過4000萬噸，煤制天然氣項目產(chǎn)能超過1500億立方米，甲醇制烯烴產(chǎn)能達(dá)2800萬噸，煤制乙二醇產(chǎn)能超過500萬噸。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃煤化工是消耗能源、水資源的產(chǎn)業(yè)，與同等規(guī)模的石油化工和天然氣裝置相比，能耗及三廢排放高，投資強(qiáng)度大。目前我國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)長期粗放型發(fā)展模式積累的矛盾和問題比較突出，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，原料路線不盡合理，能耗高，裝置平均規(guī)模偏小；此外，部分富煤地區(qū)忽視資源、生態(tài)、環(huán)境等方面的承載力，盲目規(guī)劃，布局分散，區(qū)域生態(tài)環(huán)境存在潛在的風(fēng)險。（三）產(chǎn)銷空間分離，物流壓力大、成本高我國煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的影響，區(qū)域市場容量相對較小，煤化工產(chǎn)品產(chǎn)銷空間分離，不得不面臨運力、運費成本和安全問題。鐵路運力不足和干線禁運危險品的運輸限制是最大瓶頸，而公路運輸運量有限、運費比較高昂。因此運輸和物流費用較高是目前煤化工產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題之一。（四）環(huán)保壓力大，推高投資成本我國的煤炭資源主要分布在生態(tài)環(huán)境比較脆弱的地區(qū)，盡管煤化工建設(shè)過程中采取了一系列環(huán)境保護(hù)措施，但污染客觀存在，并引起了政府和社會的普遍重視。另外，煤化工是碳排放大戶，在目前世界極力應(yīng)對氣候變化的時期，加上中國政府對世界的承諾，使我國煤化工行業(yè)的社會責(zé)任加大，因而其碳排放的壓力也一樣比較大。因此，在搞好煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，必須加大環(huán)境整治的力度，采用清潔生產(chǎn)工藝，在生產(chǎn)源頭把污染降低到最小程度。這就勢必在高投資的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加投資成本，在一定程度上降低了煤化工項目綜合競爭力。（五）儲運系統(tǒng)存在較大風(fēng)險甲醇、二甲醚等煤化工產(chǎn)品作為燃料使用，所需的儲存、運輸、分銷及零售系統(tǒng)與現(xiàn)有石油產(chǎn)品的要求有較大差別，車輛發(fā)動機(jī)及注油系統(tǒng)需要改造，社會系統(tǒng)配套投入較大。而社會系統(tǒng)配套設(shè)施的建設(shè)是長周期過程，短期內(nèi)以液體產(chǎn)品為主的煤化工產(chǎn)品不得不面臨社會系統(tǒng)配套欠缺所導(dǎo)致的高額運輸費用和運輸安全問題。（六）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范缺乏現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品質(zhì)量及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)缺乏，技術(shù)沒有得到規(guī)范，影響其生產(chǎn)、流通和使用。如，新型民用和車用（包括船舶、機(jī)車、機(jī)械等）燃料甲醇、二甲醚、煤制油等有待制定產(chǎn)品生產(chǎn)及使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。三、煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）煤氣化將朝著大型化、清潔化方向發(fā)展開發(fā)先進(jìn)煤氣化技術(shù)對煤炭行業(yè)發(fā)展有重要意義。煤炭氣化是現(xiàn)代煤化工的核心。通過氣化，可以得到合成氣（CO和H2），再進(jìn)一步生產(chǎn)各種基本有機(jī)化工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品，包括甲醇、甲醛、甲酸、醋酸、氫氰酸等。鑒于現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)范疇的潔凈煤發(fā)電、醇醚燃料、碳一化學(xué)品等的基礎(chǔ)都是煤氣化，因此以大型煤氣化為龍頭的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點產(chǎn)業(yè)，其現(xiàn)代煤化工和煤化工能源一體化的產(chǎn)業(yè)模式，對減少國際油價持續(xù)高漲的負(fù)面影響和減少交通、火電等重要用能行業(yè)的污染氣體排放將產(chǎn)生重要作用。對于煤化工的經(jīng)濟(jì)性，據(jù)有關(guān)專家測算：當(dāng)石油價格高于40美元/桶時，在缺油、少氣、富煤的地區(qū)，使用煤化工路線生產(chǎn)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)成本較石化路線低5%～10%。目前，潔凈煤氣化技術(shù)典型技術(shù)主要有兩項。一是已投入工業(yè)生產(chǎn)20余年的德士古水煤漿汽化技術(shù)；二是英荷Shell干粉煤氣化技術(shù)。它們的特點是高壓熔渣氣化、單爐生產(chǎn)能力大，分別吃煤2000噸/天、2400噸/天以上，而且轉(zhuǎn)化率高，能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)運行。煤炭潔凈氣化技術(shù)的開發(fā)，一是朝著更大型化方向走，二是改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)，提高脫硫、除塵、凈化效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)工藝。（二）煤液化將成為行業(yè)關(guān)注的熱點煤制油項目具有良好的發(fā)展前景，但煤制油項目投資巨大，技術(shù)有待成熟，還面臨水資源、環(huán)保等方面挑戰(zhàn)。煤制油項目目前仍處于示范工程建設(shè)階段，政府采取嚴(yán)格控制，先行試點，逐步推廣的政策。原油價格上漲及能源安全問題，給煤制油產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。我國石油相對貧乏，政府非常重視能源多元化，發(fā)展煤制油對我國能源安全具有重要意義。石油資源匱乏和國內(nèi)石油供應(yīng)不足已成為我國能源發(fā)展的一個嚴(yán)峻現(xiàn)實，依據(jù)煤質(zhì)和其他綜合條件，發(fā)展煤直接液化和間接液化，已成為國內(nèi)煤炭企業(yè)和產(chǎn)煤地區(qū)關(guān)注的熱點。隨著一系列煤制油示范項目的成功投產(chǎn)，預(yù)計“十二五”期間國家有望出臺鼓勵煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。（三）多聯(lián)產(chǎn)將成為新型煤化工的重點發(fā)展方向1．煤基多聯(lián)產(chǎn)是新型化工的發(fā)展趨勢多聯(lián)產(chǎn)是新型煤化工的一種發(fā)展趨勢。所謂多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)就是指多種煤炭轉(zhuǎn)化技術(shù)通過優(yōu)化耦合集成在一起，以同時獲得多種高附加值的化工產(chǎn)品（包括脂肪烴和芳香烴）和多種潔凈的二次能源（氣體燃料、液體燃料、電等）為目的的生產(chǎn)系統(tǒng)。煤的多聯(lián)產(chǎn)是一個經(jīng)過優(yōu)化組合的產(chǎn)品網(wǎng)，是以煤氣化技術(shù)為“龍頭”，組合了多種生產(chǎn)工藝來進(jìn)行跨行業(yè)、跨部門的聯(lián)合生產(chǎn)。以得到多種具有高附加值的化工產(chǎn)品（如甲醇、醋酸、乙烯等）、液體和氣體燃料（如F-T合成燃料、城市煤氣、人工天然氣等）、其他工業(yè)氣體（如CO2、H2、CO等），以及充分利用工藝過程的熱并進(jìn)行發(fā)電的能源系統(tǒng)。目前多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)可根據(jù)不同的產(chǎn)品取向分為以油品和化工產(chǎn)品為主的煤化電多聯(lián)產(chǎn)，以生產(chǎn)二甲醚和甲醇重整氣為主的煤化電多聯(lián)產(chǎn)和以燃料為主的煤化電多聯(lián)產(chǎn)。2．煤電化三位一體是煤基多聯(lián)產(chǎn)的新趨勢煤電化技術(shù)整合是煤基多聯(lián)產(chǎn)發(fā)展的新趨勢，在原煤、電化兩位一體的基礎(chǔ)上，將發(fā)電列入，實現(xiàn)煤電化三位一體的發(fā)展模式，即IGCC模式。它由煤炭氣化和凈化及燃?xì)庖徽羝?lián)合循環(huán)發(fā)電兩部分組成。煤氣化后，經(jīng)過凈化，除去煤氣中的硫化氫和粉塵，將固體燃料轉(zhuǎn)化成清潔的氣體燃料，供燃?xì)廨啓C(jī)燃用。其排氣經(jīng)余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽可再驅(qū)動再熱式汽輪機(jī)，大大地提高了燃料中能量的轉(zhuǎn)換效率。IGCC和煤化工結(jié)合成多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)，能同時生產(chǎn)電、熱、燃料氣和化工產(chǎn)品，便于與生產(chǎn)甲醇、醋酸、氨、尿素等化工過程結(jié)合，使煤得以充分利用，大大地降低了生產(chǎn)成本。歐美已經(jīng)相繼建成了多座300MW的一體化電站。美國已建成煤氣化能力900噸/天、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)由發(fā)電機(jī)組、余熱鍋爐組成，出力可達(dá)100MW。目前IGCC的首要問題仍然是煤氣化技術(shù)的突破，而各種爐型的繼續(xù)開發(fā)與強(qiáng)化、多煤種的適應(yīng)性、設(shè)備大型化、降低污染程度，也是煤電化整合系統(tǒng)未來發(fā)展的關(guān)鍵。3．多聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展目標(biāo)多聯(lián)產(chǎn)的近期目標(biāo)是基于目前工業(yè)成熟的單元工藝，實現(xiàn)包括煤氣化、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、車用液體燃料生產(chǎn)和化工產(chǎn)品合成的初級多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)；遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過進(jìn)一步研究開發(fā)，除涵蓋煤氣化制氫、燃料電池發(fā)電、液體燃料生產(chǎn)、化工產(chǎn)品合成之外，以實現(xiàn)CO2捕集埋藏、生產(chǎn)無污染的氫能利用及燃料電池發(fā)電