人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作手冊(cè)范本

XX個(gè)人業(yè)務(wù)部督導(dǎo)手冊(cè)〔二0一一年五月〕總公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)手冊(cè)〔20235〕第一章：總 則第一條XX人壽保險(xiǎn)股份個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān)工作及相關(guān)崗位的督導(dǎo)行為，增加個(gè)險(xiǎn)治理工作的執(zhí)行力，建立、健全個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)治理〔督導(dǎo)〕體系和強(qiáng)有力的“執(zhí)行文化“，本著“簡(jiǎn)潔從“覺(jué)察-2023年各機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)系列工作能搭建起“治理靠制度、經(jīng)營(yíng)靠流程、操作靠工具、溝通靠體系、效果靠習(xí)慣”的根底運(yùn)作平臺(tái)，確保個(gè)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)工作和目標(biāo)順當(dāng)完成，特制定本方法。：本方法所稱“督導(dǎo)”是：在總公司〔分公司、支公司〕評(píng)估、反響、指導(dǎo)、修正”工作的營(yíng)銷(xiāo)督導(dǎo)人員?！?023附則〕十六條，另有附件十七款。其次章：督導(dǎo)治理制度：崗位說(shuō)明：總公司督導(dǎo)崗位說(shuō)明書(shū)：崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱職位名稱職位代碼上級(jí)職位名稱督導(dǎo)崗所屬部門(mén)職級(jí)下級(jí)職務(wù)名稱個(gè)人業(yè)務(wù)部個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕〔分職位設(shè)立目的公司、支公司〕各項(xiàng)制度及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案的執(zhí)行與落實(shí)，幫助機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕修正、提升營(yíng)銷(xiāo)管理水平達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)。職責(zé)內(nèi)容

受個(gè)人部總經(jīng)理的委派，幫助所指定的機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

占用時(shí)間比例劃，追蹤打算達(dá)成，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)；督導(dǎo)所指定的機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕的20%日常經(jīng)營(yíng)與治理，準(zhǔn)時(shí)反響機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議，幫助整改。宣導(dǎo)并追蹤壽險(xiǎn)總公司營(yíng)銷(xiāo)《根本法》及各級(jí)公司各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)政策、制15%度、方法在機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕的落實(shí)狀況對(duì)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕3主要職責(zé) 4678910

推動(dòng)、協(xié)調(diào)、追蹤、指導(dǎo)、輔導(dǎo)，相關(guān)活動(dòng)方案的籌劃、組織、執(zhí)行15%總結(jié)評(píng)估。所對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)的個(gè)人業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算類(lèi)、人管類(lèi)等簽報(bào)的會(huì)簽建議 15%收集機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)信息，建立完整的調(diào)研體系和督導(dǎo)報(bào)告10%系統(tǒng)，為領(lǐng)導(dǎo)供給決策的依據(jù)，完善督導(dǎo)的檔案治理構(gòu)間溝通平臺(tái)重點(diǎn)三級(jí)機(jī)構(gòu)打算達(dá)成追蹤與督導(dǎo) 5%機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)員系列人員、個(gè)人業(yè)務(wù)治理系列人員投訴的接收、轉(zhuǎn)遞、處3%理與反響完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作 2%100%工作難點(diǎn) 建立機(jī)構(gòu)統(tǒng)一的督導(dǎo)組織架構(gòu)、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)范圍內(nèi)外部聯(lián)系

覺(jué)察機(jī)構(gòu)政策執(zhí)行不力及日常治理落不到實(shí)處時(shí)，快速分析問(wèn)題，標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)督導(dǎo)追蹤，落實(shí)工作措施。日常督導(dǎo)中覺(jué)察問(wèn)題的反響、日常工作追蹤?？偣緜€(gè)人部各個(gè)科室、各個(gè)機(jī)構(gòu)的個(gè)人業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部；壽險(xiǎn)市場(chǎng)中其他公司對(duì)應(yīng)部門(mén)預(yù)算建議/打算權(quán)人事任用建議/打算權(quán)治理權(quán)限 薪資建議/打算權(quán)績(jī)效考評(píng)建議/打算權(quán)

聘任標(biāo)準(zhǔn)

治理政策與手段建議/打算權(quán)教育程度相關(guān)閱歷核心力氣

建議權(quán)總、分公司本科以上學(xué)歷，支公司專(zhuān)科以上學(xué)歷總公司五年以上〔分公司、支公司三年以上〕壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)工作閱歷，生疏壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，具有較強(qiáng)的治理能力與閱歷較強(qiáng)的輔導(dǎo)、追蹤及分析解決問(wèn)題力氣，較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通力氣認(rèn)同公司企業(yè)文化及公司經(jīng)營(yíng)理念，身體安康，能夠長(zhǎng)期出差\支公司督導(dǎo)崗位說(shuō)明:崗位名稱

督導(dǎo) 部 門(mén) 個(gè)人業(yè)務(wù)部力，最終實(shí)現(xiàn)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)工作聯(lián)系 匯報(bào)對(duì)象：個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理外部聯(lián)系：相關(guān)會(huì)議基地、旅游公司等內(nèi)部聯(lián)系：總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部支公司、效勞部個(gè)人業(yè)務(wù)部、組訓(xùn)崗 1．在個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下幫助個(gè)人部經(jīng)理作好年度個(gè)位 險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)打算，樂(lè)觀作好全省業(yè)務(wù)活動(dòng)的籌劃、組織、執(zhí)行、職 推動(dòng)、評(píng)估、總結(jié)、匯報(bào)等工作的落實(shí)，確保分公司個(gè)人業(yè)責(zé) 務(wù)目標(biāo)的全面達(dá)成\分(支)公司的政令、政策、文件、制度、業(yè)務(wù)活動(dòng)方案的落實(shí)狀況，承受上級(jí)公司督導(dǎo)人員安排的指令性督導(dǎo)，準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)相關(guān)工作狀況與機(jī)構(gòu)信息，遵守“督導(dǎo)治理負(fù)責(zé)組織組訓(xùn)隊(duì)伍的全面建設(shè)與治理?；顒?dòng)方案的落實(shí)，編制行事歷。負(fù)責(zé)“精英俱樂(lè)部”的治理。確保個(gè)人業(yè)務(wù)部相關(guān)治理方法、治理動(dòng)作的執(zhí)行與落實(shí)，對(duì)業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用的執(zhí)行狀況實(shí)施督導(dǎo)，使之落到實(shí)處。會(huì)、事業(yè)說(shuō)明會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)等活動(dòng)，并作好善后工作。樂(lè)觀參與培訓(xùn)部門(mén)安排的培訓(xùn)工作。組織各類(lèi)競(jìng)賽、競(jìng)賽活動(dòng)，為培訓(xùn)工作、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)推波助：督導(dǎo)人員的組織架構(gòu)及工作分工吳衛(wèi)國(guó):督導(dǎo)室負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)全面工作史光東:大區(qū)督導(dǎo) 責(zé)長(zhǎng)江以南各家機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)(福建\浙江\上海\江蘇\四川)張雷:大區(qū)督導(dǎo) 負(fù)責(zé)長(zhǎng)江以北各家機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)(山\河南\河北\北京\遼寧)第六條:督導(dǎo)人員的行為標(biāo)準(zhǔn)：自覺(jué)遵守考勤紀(jì)律和XX不允許出差期間外出旅游、承受機(jī)構(gòu)饋贈(zèng)禮物、大吃大喝。不允許收取講課費(fèi)或其他費(fèi)用遵守公司出差紀(jì)律，遵守職業(yè)道德。本著“實(shí)事求是”的原則,認(rèn)真、負(fù)責(zé)、科學(xué)、高效地完成各項(xiàng)工作，以求實(shí)現(xiàn)個(gè)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)第七條：對(duì)督導(dǎo)人員的日常治理技能考核:〔日常考核〕生疏并認(rèn)真執(zhí)行總公司(分公司、支公司)各項(xiàng)政令、政策、活動(dòng)方案〔分公司、支公司〕年度業(yè)務(wù)打算、人力打算和關(guān)鍵指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，生疏所督導(dǎo)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕享受的前后線治理政策。機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍安康進(jìn)展。生疏公司全部壽險(xiǎn)產(chǎn)品性能、保險(xiǎn)責(zé)任、主要賣(mài)點(diǎn)、可附加產(chǎn)品及相關(guān)投保規(guī)章，能夠隨時(shí)擔(dān)當(dāng)輔導(dǎo)隊(duì)伍產(chǎn)品銷(xiāo)售力氣。生疏團(tuán)、個(gè)間綜合開(kāi)拓的相關(guān)業(yè)務(wù)流程?，F(xiàn)狀。生疏相關(guān)行銷(xiāo)支援系統(tǒng)操作。生疏使用各種督導(dǎo)工具.具有籌劃、組織各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的力氣與技能效果考核：/目標(biāo)的達(dá)成。問(wèn)題修繕量。匯報(bào)制度：主要匯報(bào)的內(nèi)容：督導(dǎo)工作打算、督導(dǎo)行事歷、機(jī)相關(guān)工作總結(jié)匯報(bào)的方式:書(shū)面匯報(bào)口頭匯報(bào)通訊匯報(bào)匯報(bào)的時(shí)間:日?qǐng)?bào)月報(bào)年報(bào)階段報(bào)事前\事后報(bào)隨機(jī)報(bào)指定時(shí)間報(bào)累積扣罰分?jǐn)?shù)5810121518懲罰方法累積扣罰分?jǐn)?shù)5810121518懲罰方法通報(bào)警告嚴(yán)峻警告建議調(diào)離本崗位\月\季\半年\年總結(jié)分析會(huì);專(zhuān)第三章：督導(dǎo)的工作內(nèi)容個(gè)人業(yè)務(wù)打算\目標(biāo)的督導(dǎo)機(jī)構(gòu)〔團(tuán)隊(duì)〕營(yíng)銷(xiāo)治理行為、手段與流程的督導(dǎo)各種考核指標(biāo)的督導(dǎo):<根本法>指標(biāo)、業(yè)務(wù)考核指標(biāo)、獎(jiǎng)懲指標(biāo)、治理指標(biāo)各級(jí)業(yè)務(wù)活動(dòng)方案的督導(dǎo)：各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)人員崗位職責(zé)的督導(dǎo)重大或特別大事的督導(dǎo)階段性重點(diǎn)工作的督導(dǎo)臨時(shí)性活開(kāi)工程的督導(dǎo)業(yè)務(wù)技能的督導(dǎo)各機(jī)構(gòu)的反響問(wèn)題和投訴的專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)閱歷共享與信息溝通、閱歷推廣與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)〔根本法連接資金、推動(dòng)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、職場(chǎng)布置、特別費(fèi)用〕的費(fèi)用預(yù)算與使用的相關(guān)事項(xiàng)督導(dǎo)：督導(dǎo)的類(lèi)型：命題式督導(dǎo)類(lèi)型第十條:督導(dǎo)的手段:總公司相關(guān)部門(mén)、總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部的各項(xiàng)政策、制度、規(guī)定、方案要求；分公司相關(guān)部門(mén)、分公司(支公司)個(gè)人業(yè)務(wù)部的各項(xiàng)政策、制度、規(guī)定、方案要求；機(jī)構(gòu)實(shí)施的《根本法》版本、相關(guān)制度和總公司批準(zhǔn)的特別政策；其他的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)事前預(yù)估式過(guò)程匯報(bào)式事后評(píng)估式現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo):覺(jué)察能夠準(zhǔn)時(shí)解決的問(wèn)題，應(yīng)明確提出解決建議，催促機(jī)構(gòu)予以解決，同時(shí)將問(wèn)題與處理結(jié)果記錄下來(lái)。不能夠準(zhǔn)時(shí)解決的問(wèn)題記錄下來(lái)，在《*號(hào)**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)報(bào)告》中反響。訪談/座談：對(duì)象：依據(jù)需要機(jī)構(gòu)治理者和前、后線相關(guān)人員撰寫(xiě)座談提綱：座談前收集相應(yīng)單位關(guān)鍵數(shù)據(jù)并分析其主要問(wèn)題。撰寫(xiě)座談提綱包括主題、目的、擬提問(wèn)題、重點(diǎn)鎖定對(duì)象、座談人可能的提問(wèn)及答疑、應(yīng)急預(yù)備座談/訪談?dòng)涗洠涸L談：了解營(yíng)業(yè)部日常運(yùn)作，可以直接參與早《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員。座談：對(duì)重要事項(xiàng)形成書(shū)面記錄，包括參與人員、各自意見(jiàn)、重點(diǎn)鎖定對(duì)象意見(jiàn)、督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)已承諾主要事項(xiàng)，訪談和座談后準(zhǔn)時(shí)整理。參與經(jīng)營(yíng)例會(huì)或其他會(huì)議:要求機(jī)構(gòu)會(huì)前供給會(huì)議相關(guān)材料、并生疏全部材料、通、清楚。觀摩、參機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)單位的早、夕會(huì)和二次早會(huì)。培訓(xùn)訓(xùn)練：依據(jù)督導(dǎo)前和機(jī)構(gòu)的溝通打算，預(yù)備教案并按時(shí)進(jìn)展。督導(dǎo)XX網(wǎng)絡(luò)督導(dǎo)集中培訓(xùn)輔導(dǎo)、召開(kāi)分析會(huì)議督導(dǎo)工作的信息采集法律、法規(guī)、政令、政策、制度文件各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)方案位的信息媒體、會(huì)議等市場(chǎng)調(diào)查小道消息投訴、舉報(bào)督導(dǎo)本人的經(jīng)受、閱歷上級(jí)隨機(jī)指令第四章：督導(dǎo)的工作流程總公司

總經(jīng)理

總公司各科組

督導(dǎo)人員 機(jī)構(gòu)政策制度檢查要求

提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

提出督導(dǎo)機(jī)構(gòu)需求

提出機(jī)構(gòu)主要問(wèn)題N審批Y督導(dǎo)令

整理督導(dǎo)需求制定工作打算制定督導(dǎo)行事例現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)NN 研討Y審批Y接收?qǐng)?zhí)行形成督導(dǎo)報(bào)告提出改進(jìn)措施總公司

總經(jīng)理

總公司各科組

督導(dǎo)人員 機(jī)構(gòu)政策制度

提出督導(dǎo)

提出督導(dǎo)

走命程

相關(guān)信息 現(xiàn)場(chǎng)搜集 調(diào)研檢查要求

機(jī)構(gòu)需求

機(jī)構(gòu)需求 式流程提出機(jī)構(gòu)N 主要問(wèn)題反響審批Y督導(dǎo)令 整理督導(dǎo)需求 現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)制定工作打算制定督導(dǎo)行事例NN 研討Y審批Y接收?qǐng)?zhí)行形成督導(dǎo)報(bào)告提出改進(jìn)措施第五章：督導(dǎo)的工作工具13.1《**1《**2《**3《 機(jī)構(gòu)督導(dǎo)令》附件4《**5《月、年督導(dǎo)工作總結(jié)分析PPT》附件6第十四條：督導(dǎo)人員進(jìn)展督導(dǎo)工作的相關(guān)工具團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)篇(7)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之8)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之9)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之10)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之11)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之12)《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》13)《分支機(jī)構(gòu)督導(dǎo)每日匯報(bào)表》(附件14)15)16)《機(jī)構(gòu)督導(dǎo)人員月度督導(dǎo)工作分析PPT17)〔電子版〕第六章：2023年督導(dǎo)打算與行事歷第十五條：2023核 心工 作現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)撰寫(xiě)督導(dǎo)報(bào)告月度總結(jié)匯報(bào)擬訂下月打算

時(shí) 間第一周 其次周 第三周 第四周月月份督導(dǎo)項(xiàng)目常規(guī)督導(dǎo)工程開(kāi)門(mén)紅方案假日經(jīng)營(yíng)方案?jìng)€(gè)人業(yè)務(wù)年打算調(diào)研督導(dǎo)工程備注一月二三四月月月2023年督導(dǎo)計(jì)劃編輯督導(dǎo)手冊(cè)二月份督導(dǎo)需求1.開(kāi)門(mén)紅與假日經(jīng)營(yíng) 1.市場(chǎng)開(kāi)拓渠道創(chuàng) 1．營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)搜集2.根本法\產(chǎn)品 2.組織進(jìn)展手段 2．增員推動(dòng)案1..季度考核 1.人才選拔與經(jīng)營(yíng) 1．增員工具推廣2.根本法\產(chǎn)品 2.后援綜合效勞水平 2．機(jī)構(gòu)督導(dǎo)培訓(xùn)四、五聯(lián)動(dòng) 1．本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)推動(dòng) 督導(dǎo)室季度總結(jié)分析各項(xiàng)打算執(zhí)行情 力 會(huì)議況2．員工技能培訓(xùn)四、五聯(lián)動(dòng)方案連接資金使用團(tuán)隊(duì)建設(shè)與治理總公司政策執(zhí)行督導(dǎo)溝通1．季度考核1．上級(jí)支持力度1．年中工作總結(jié)2．年中打算執(zhí)行情況2．總司行銷(xiāo)支持系統(tǒng)2．下半年打算1．我行天下?tīng)?zhēng)霸賽1．治理體系建設(shè)1．產(chǎn)品推動(dòng)2．根本法執(zhí)行力2．機(jī)構(gòu)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防范2．根本法推動(dòng)我行天下?tīng)?zhēng)霸賽頂峰會(huì)議方案執(zhí)行企業(yè)文化與形象四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)根本法季度考核四季度個(gè)險(xiǎn)打算領(lǐng)導(dǎo)形象與信譽(yù)四季度督導(dǎo)工作打算11．創(chuàng)意行銷(xiāo)1．閱歷溝通2．增員推動(dòng)案與工具2．達(dá)成打算的手段2．三季度工作總結(jié)“實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想”方案機(jī)構(gòu)活動(dòng)執(zhí)行力行銷(xiāo)治理體系建設(shè)閱歷溝通與成果分析推動(dòng)全年打算達(dá)成07年打算行銷(xiāo)治理體系建設(shè)1．全年工作總結(jié)2．07五六五六月月七月八月九十月月十一月十二月業(yè)務(wù)部XX2023515附件-1《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)需要》提報(bào)日期： 編號(hào):提報(bào)事項(xiàng)：提報(bào)事項(xiàng)：提報(bào)緣由：事項(xiàng)具體描述：督導(dǎo)要求：督導(dǎo)要求：提報(bào)功能組/科室：功能組長(zhǎng)/科室長(zhǎng)簽字：功能組長(zhǎng)/科室長(zhǎng)：總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：XX附件-2《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)工作打算》填寫(xiě)日期： 編號(hào):督導(dǎo)目的：督導(dǎo)目的：督導(dǎo)期限：督導(dǎo)事項(xiàng)：督導(dǎo)事項(xiàng)：督導(dǎo)依據(jù)：督導(dǎo)人：業(yè)務(wù)督導(dǎo)室經(jīng)理：總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：XX附件-3《**機(jī)構(gòu)督導(dǎo)行事例》督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：督導(dǎo)單位督導(dǎo)單位時(shí)間督導(dǎo)事項(xiàng)具體內(nèi)容預(yù)期目標(biāo)所需協(xié)作備注：備注：注：1.地點(diǎn)應(yīng)明確到二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)區(qū)2.時(shí)間應(yīng)當(dāng)至少明確到每天的上午與下午XX附件-4《 機(jī)構(gòu)督導(dǎo)令》* 總經(jīng)理及 機(jī)構(gòu)班子成員：* 機(jī)構(gòu)在 上，取得了好成績(jī)。特向你們表示慶賀！同時(shí)總公司功能小組和相關(guān)科室，依據(jù)的數(shù)據(jù)分析和了解，覺(jué)察**分公司在等方面表現(xiàn)出 閱歷〔問(wèn)題。為此特托付督導(dǎo)于月日-月日去當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。望你們給于全力支持和協(xié)作致禮！總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：督導(dǎo)時(shí)間 主要督導(dǎo)事項(xiàng)1、2、3、

督導(dǎo)目標(biāo) 需要協(xié)作和支援XX附件-5《**機(jī)構(gòu)月度督導(dǎo)報(bào)告》督導(dǎo)責(zé)任人： 編號(hào)：時(shí)間 督導(dǎo)事項(xiàng)1、2、3、整改落實(shí)責(zé)任人：追蹤方式：整改目標(biāo)：1、2、3、

督導(dǎo)過(guò)程 主要問(wèn)題 改善措施所需總公司/總公司支援：1、2、督導(dǎo)中覺(jué)察問(wèn)題：1、2、3、XXTT您的建議和意見(jiàn)對(duì)我們的工作很重要，感謝您的支持！附件-7《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、本月?tīng)I(yíng)業(yè)部早會(huì)的主題格外明晰？ □是 □不是2、您所在團(tuán)隊(duì)每天都嚴(yán)格考勤嗎？ □有 □沒(méi)有3、您所在團(tuán)隊(duì)每天都有二級(jí)早會(huì)嗎？ □是 □不是4、二次早會(huì)上，主管主要做什么工作？追蹤業(yè)績(jī) □閱歷共享 □檢查工作日志 □產(chǎn)品學(xué)習(xí)銷(xiāo)售演練 □其他 4您對(duì)主管的輔導(dǎo)滿足嗎？ □滿足 □不滿足假設(shè)不滿足，您認(rèn)為哪些方面需要改善？銷(xiāo)售話術(shù)□商品研修□伴隨展業(yè)打算□人書(shū)面生涯規(guī)劃□活動(dòng)治理□情感溝通□鼓舞 5、您最需要哪些方面的輔導(dǎo)？心態(tài)調(diào)整 □展業(yè)技巧 □主顧開(kāi)拓 □活動(dòng)治理□6、您在銷(xiāo)售活動(dòng)治理上常常做那些工作？□活動(dòng)日志 □客戶檔案 □銷(xiāo)售關(guān)心工具 明會(huì)7、您常常參與以下哪些活動(dòng)？□總結(jié)表彰會(huì) □產(chǎn)品說(shuō)明會(huì) □事業(yè)說(shuō)明會(huì) □客戶聯(lián)誼會(huì)XX附件-8《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之業(yè)務(wù)推動(dòng)篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：12．你在總、分公司業(yè)務(wù)活動(dòng)方案中的目標(biāo)明確嗎？□是□不是3、你達(dá)成目標(biāo)的條件是什么？明確目標(biāo)□樹(shù)立信念□樂(lè)觀行動(dòng)□提高技能□創(chuàng)手段□4、本公司做了哪些推動(dòng)動(dòng)作？方案提示□信息傳播□教授技能□心態(tài)調(diào)整□職場(chǎng)推動(dòng)□各類(lèi)推動(dòng)性會(huì)議□會(huì)議□職場(chǎng)□主管□□網(wǎng)絡(luò)□信息戰(zhàn)報(bào)□活動(dòng)文案□你對(duì)公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)方案感到興奮或緊迫嗎？□是□不是為什么？〔或主管〕對(duì)你業(yè)務(wù)目標(biāo)的提示或督導(dǎo)？一天—二天 □三天—五天□一周—十天□半月—一個(gè)月8．你常常在什么時(shí)候了解當(dāng)月的活動(dòng)方案而明確當(dāng)月目標(biāo)？月初兩天 □月初四、五天 □月中左右XX附件-9《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之根本法、產(chǎn)品篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您所處的職級(jí)是什么？級(jí)別2．您團(tuán)隊(duì)中總?cè)藬?shù)是多少？ 人正式業(yè)務(wù)人員多少？ 3、您這個(gè)級(jí)別的晉升、維持條件是什么？個(gè)人FYC 直轄團(tuán)隊(duì)FYC 正式業(yè)務(wù)員數(shù) 架構(gòu)4、您認(rèn)為您這個(gè)級(jí)別怎樣搭建架構(gòu)才能到達(dá)利益最大化？您個(gè)人、團(tuán)隊(duì)最近三個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)是多少？個(gè)人 團(tuán)隊(duì)您認(rèn)為XX《根本法》的亮點(diǎn)在哪里？□人利益 □主管利益 □考核、晉升方面 □其他您通常用什么“賣(mài)點(diǎn)”來(lái)招募人？□公司與行業(yè)優(yōu)勢(shì)□根本法利益□聘才利益□個(gè)人魅力□其他您認(rèn)為公司出臺(tái)的“增員方案”有力度嗎？□有 9．您認(rèn)為同業(yè)引進(jìn)必需有“聘才方案”嗎？□需要 □不愿定您假設(shè)考核達(dá)不到維持條件怎么辦？□申請(qǐng)寬限 □努力再來(lái) □不理睬 □其他您在本公司的收入來(lái)源有哪些？□個(gè)人業(yè)務(wù)傭金 □團(tuán)隊(duì)治理□業(yè)務(wù)嘉獎(jiǎng)□聘才嘉獎(jiǎng)□其他您認(rèn)為公司的根本法在執(zhí)行當(dāng)中有哪些方面需要改進(jìn)？□人利益 □主管利益 □考核、晉升方面 □其他司哪一款產(chǎn)品？為什么？產(chǎn)品 由于假設(shè)讓您設(shè)計(jì)一款產(chǎn)品，您怎么設(shè)計(jì)才能使自己情愿買(mǎi)？?jī)?chǔ)蓄固定利息型□全面風(fēng)險(xiǎn)保障型□短期交費(fèi)型□定期保障型其他15．公司現(xiàn)有的產(chǎn)品您期望把哪一款產(chǎn)品進(jìn)展適當(dāng)完善，然后，能滿足你的銷(xiāo)售需求？產(chǎn)品名稱：改進(jìn)方面：出哪些建議？XX附件-10《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之營(yíng)銷(xiāo)治理體系篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您清楚公司個(gè)人業(yè)務(wù)的年度、月度進(jìn)展目標(biāo)與打算嗎？□清楚 □略知 2．您認(rèn)為公司各級(jí)人員的崗位職責(zé)和個(gè)人目標(biāo)清楚嗎？□是 □一般 3、您認(rèn)為公司的會(huì)議經(jīng)營(yíng)體系完善嗎？□完善 □一般 4、您認(rèn)為本公司的各種信息傳播體系通暢嗎？□通暢 □一般 暢5．您認(rèn)為本公司的督導(dǎo)、業(yè)務(wù)推動(dòng)體系完善嗎？□完善 □一般 善6．您認(rèn)為本公司的各級(jí)崗位匯報(bào)體系完備嗎？□完備 □一般 備7．您認(rèn)為本公司的培訓(xùn)體系健全嗎？□健全 □一般 全8．您認(rèn)為本公司的市場(chǎng)開(kāi)拓方式有力度嗎？□有 □一般 9．您認(rèn)為本公司組織進(jìn)展〔增員〕的策略有力度嗎？□有 □一般 □沒(méi)有10．您認(rèn)為本公司在形象宣傳、品牌樹(shù)立工作有效果嗎？□有 □一般 11．您認(rèn)為本公司的產(chǎn)品打算有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力嗎？□有 □一般 12．您認(rèn)為本公司客戶效勞體系完善嗎？□完善 □一般 13．您認(rèn)為本公司各項(xiàng)工作內(nèi)容的執(zhí)行力強(qiáng)嗎？□很強(qiáng) □一般 14．您認(rèn)為本公司的績(jī)效考核、職責(zé)權(quán)重很清楚嗎？□清楚 □一般 15．您認(rèn)為本公司的人才選用渠道暢通嗎？□暢通 □一般 通16．您對(duì)本公司的職場(chǎng)文化營(yíng)造狀況滿足嗎？□滿足 □一般 17．您對(duì)本公司的團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)狀況及團(tuán)隊(duì)氣氛滿足嗎？□滿足 □一般 18．您對(duì)目前如何選人、用人、留人的方法很明晰嗎？□明晰 □一般 19．請(qǐng)您提出有關(guān)公司進(jìn)展的各個(gè)方面意見(jiàn)和建議：XX附件-11《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之培訓(xùn)輔導(dǎo)篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您對(duì)公司的培訓(xùn)安排和內(nèi)容滿足嗎？您參與過(guò)什么級(jí)別的培訓(xùn)？

□是 □一般 □不是□人培訓(xùn) □連接訓(xùn)練 □晉級(jí)培訓(xùn) □講師訓(xùn)練 □主管培訓(xùn)□ 其他您通過(guò)什么渠道提高自己的技能？□公司培訓(xùn)□個(gè)人自學(xué)□主管輔導(dǎo)□早會(huì)參與□商業(yè)培訓(xùn)□實(shí)戰(zhàn)熬煉您認(rèn)為您已經(jīng)把握本職級(jí)〔崗位〕的技能了嗎？□把握了 □還可以 □沒(méi)有把握您擁有那些培訓(xùn)輔導(dǎo)資料？□公司教材□保險(xiǎn)書(shū)籍□網(wǎng)絡(luò)資訊□光盤(pán)□展業(yè)輔導(dǎo)資料□其他您對(duì)哪些培訓(xùn)感興趣？□銷(xiāo)售技能 □團(tuán)隊(duì)治理技能 □理念提升 □組織、培訓(xùn)技能□其他您對(duì)什么形式的培訓(xùn)感興趣？□早、夕會(huì)專(zhuān)題 □一對(duì)一輔導(dǎo)□培訓(xùn)班 □商業(yè)培訓(xùn) □演練 □自學(xué)您多長(zhǎng)時(shí)間能承受到一次公司正規(guī)形式的培訓(xùn)？□一周 □半月 □一個(gè)月 □一季度 □半年 □其他您怎樣對(duì)待培訓(xùn)費(fèi)用方面的問(wèn)題？□承受自費(fèi)形式 □不承受自費(fèi)形式 □本人擔(dān)當(dāng)一局部 □公司擔(dān)當(dāng)談?wù)勀鷮?duì)公司培訓(xùn)方面的建議和意見(jiàn)？附件-12《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之后援支持篇

XX被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您對(duì)公司在業(yè)務(wù)處理和客戶效勞方面工作滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足2．您對(duì)各種業(yè)務(wù)、政令的信息傳播速度滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足3、您對(duì)資料、資訊、單證方面的效勞滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足4、您對(duì)公司對(duì)外宣傳、品牌形象滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司的財(cái)務(wù)支持滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司的日常治理滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的治理方式滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司的辦公環(huán)境、人際環(huán)境滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司的用人制度、用人方式，滿足嗎？□滿足 □一般 □不滿足您對(duì)公司防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)、力氣、效果滿足嗎？您的建議：

□滿足 □一般 □不滿足XX附件-13《營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)訪談表》之政令、政策篇被訪機(jī)構(gòu)： 您從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)工作時(shí)間 訪談內(nèi)容：1、您接收到《 》文件〔通知〕了嗎？□是□沒(méi)有2．您是在什么時(shí)間、什么渠道接收到的？ 月 日3、您是在什么時(shí)間、以什么形式傳播落實(shí)的？ 月 日4您對(duì)這個(gè)文件的生疏怎樣？ □很好□一般□不滿足您曾以何種方式向相關(guān)部門(mén)責(zé)任人反響過(guò)您的意見(jiàn)和建議？會(huì)議上□通訊設(shè)施□文字稿件□其他時(shí)間： 月 日 被反響人：您在落實(shí)本文件〔政策、通知〕的過(guò)程中遇到什么困難？□不理解政策□有人反對(duì)□生疏不強(qiáng)□時(shí)間緊□追蹤不利您是如何解決這些困難的？□不理解政策□有人反對(duì)□生疏不強(qiáng)□時(shí)間緊□追蹤不利您一般以什么方式督導(dǎo)落實(shí)政令和政策？□親自督導(dǎo)□專(zhuān)人負(fù)責(zé)□建立信息平臺(tái)□準(zhǔn)時(shí)分析解決問(wèn)題您意識(shí)到不認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)文件的危害和后果嗎？□意識(shí)到□一般□臨時(shí)沒(méi)有意識(shí)到10現(xiàn)在〔假設(shè)〕發(fā)生因沒(méi)有落實(shí)相關(guān)文件而產(chǎn)生問(wèn)題，您覺(jué)得怎么處理？認(rèn)真分析□抓緊解決□保持溝通□征求意見(jiàn)□其他您期望上級(jí)附件-14《分支機(jī)構(gòu)督導(dǎo)每日匯報(bào)表》機(jī)構(gòu)名稱： 月 日 匯報(bào)人：1業(yè)績(jī)預(yù)估表機(jī)構(gòu)名三級(jí)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)機(jī)三級(jí)分公司稱機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)構(gòu)機(jī)構(gòu)總業(yè)績(jī)保底標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)說(shuō)明：萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元分公司督導(dǎo)室于每天早上9點(diǎn)30分前將所轄機(jī)構(gòu)當(dāng)日預(yù)估業(yè)績(jī)報(bào)給總公司督導(dǎo)室機(jī)構(gòu)名 三機(jī)構(gòu)名 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí) 三級(jí)機(jī) 三級(jí)機(jī) 三級(jí)機(jī) 稱 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 構(gòu) 構(gòu) 構(gòu) 總業(yè)績(jī)達(dá)成結(jié)果說(shuō)明萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元分公司督導(dǎo)室于每天晚上6點(diǎn)00出入較大的機(jī)構(gòu)具體緣由。每一位營(yíng)銷(xiāo)治理干部都要作到：