遠卓-物流行業(yè)分析和物流企業(yè)發(fā)展模式分析

此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。物流行業(yè)分析和物流企業(yè)發(fā)展模式分析1目錄國內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析物流企業(yè)業(yè)務模式發(fā)展物流企業(yè)組織和信息系統(tǒng)國內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析2中國目前的物流服務市場規(guī)模不大，為6.1億美元左右，但是在未來的5年內(nèi)會有高速的增長物流采購市場-總額(2000,單位US$10億)注: 亞洲包括：China,Japan,HongKong,SingaporeandTaiwanCAGR=35%190230.61中國物流服務市場(US$,10億)3中國的物流服務產(chǎn)業(yè)基本仍處于行業(yè)發(fā)展的初期階段特征出現(xiàn)采購物流服務的需求低增值的服務（如運輸和倉儲）為采購服務的主要方式傳統(tǒng)的內(nèi)部行為受到?jīng)_擊快速增長的客戶群和更廣闊的服務需求大量的服務提供商加入對客戶和人力資源的爭奪提供高增值的服務并將之作為賣點物流外購成為慣例和競爭的一種重要手段一部分行業(yè)領先者提供聯(lián)合服務物流滲透到供應鏈并且取代了傳統(tǒng)的業(yè)務模式全球化的綜合服務商提供一步到位的全球化解決方案全球化物流服務提供商更加專業(yè)化和傾向于合作供應鏈出現(xiàn)將資源最優(yōu)化和整合的趨勢階段萌芽增長滲透/擴張全球化世界領先(美國)中國目前4中國的運輸及相關費用比大多數(shù)發(fā)展中國家都要高，這是將來的一個主要的增長點運輸及相關費用和其所占本國GDP的比例(2000)注(1)其它費用包括：包裝、管理、信息服務等US$Bn中國運輸及其相關費用（按功能劃分）(2000)Total=US$248BnUS$Bn(1)5需求增長在中國沿海地區(qū)（尤其是廣東和上海），預計對物流服務的需求會十分強烈河北，北京，天津4北京是中國的第一航空港。另外，北京是高科技產(chǎn)業(yè)中心，它對大量的航運的需要正增長迅速通過天津港口的產(chǎn)品有80％是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，家具，金屬制品和原料，所有都是低價值產(chǎn)品。另外，許多發(fā)貨人經(jīng)濟條件不好從而對價格非常在意山東(青島)4青島擁有很多如海爾，海信，澳柯瑪,青啤等內(nèi)地知名企業(yè)。他們通常更注重質(zhì)量而相對對價格不在意冷凍產(chǎn)品占到10％－15％的份額。對于冷凍產(chǎn)品，在時間和處理保護方式上需要很高的要求，因此冷凍產(chǎn)品的發(fā)貨商更注重質(zhì)量而不是價格服裝和鞋類產(chǎn)品也占了相當?shù)漠a(chǎn)品分額.一些鞋類的大客戶需要通過定艙，存儲和運輸?shù)腜/O管理和商業(yè)咨詢，而享受精準的貨運時間和全方位復雜的3PL服務省份廣東需求規(guī)模5評價主要出口商加工低價值產(chǎn)品

對物流質(zhì)量沒有特殊要求;公路運輸比較便利，經(jīng)常廠內(nèi)裝箱而降低成本

對倉儲和組箱，拆箱的要求不高廣東的電子產(chǎn)業(yè)在蓬勃發(fā)展并產(chǎn)生了如華為等行業(yè)領先企業(yè)

這是潛在的大客戶上海(江蘇，浙江)5上海是中國高速發(fā)展的金融和經(jīng)濟中心,有諸如上海通用汽車、Acer、Philips等合資公司，

他們已經(jīng)是比較成熟的物流顧客并對價格相對不敏感。另一方面，爭取到這樣的客戶經(jīng)常需要高水平的談判。高低強弱516需求規(guī)模四川(成都)擁有中國第三大分銷中心，最多的人口和最重要的重工業(yè)基地這里的物流產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了包括HutchisonWhampoa在內(nèi)的國外大發(fā)貨商和投資人的目光位于山地，公路運輸?shù)幕A設施并不便利，所以高度依賴鐵路運輸重慶2農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，金屬制品和摩托車占到了出口產(chǎn)品的80％以上，基本是低價值產(chǎn)品，對價格很敏感同時增長平緩基礎設施不發(fā)達，如：限制外商投資于公路鐵路的建設。貨運通常采用最便宜的駁船方式來運輸省份在中國內(nèi)陸，長江流域（四川，湖北）的潛在需求十分巨大云南2需求增長評價s最重要的出口工業(yè)是煙草，它帶來了高額的邊界利潤，同時對物流服務的質(zhì)量要求很高但對價格不是太敏感木材制品，木材原料和家具占到過去出口份額的30％，但最近由于政府對于砍伐樹木的限制而份額大量減少高低強弱湖北,長江流域3出口產(chǎn)品主要包括煙草，棉花，化工產(chǎn)品和鋼鐵原料許多進口產(chǎn)品是合資企業(yè)的原料（象Citreon和東風），這樣它們的決定權多來自海外市場很零散而且發(fā)貨人基本規(guī)模不大沒有具有現(xiàn)代處理能力和先進IT技術的倉庫，這是一個潛在地發(fā)展地區(qū)3517增長驅(qū)動因素解釋預計中國經(jīng)濟在未來的5年內(nèi)CAGR將保持7%的增長。

持續(xù)增長的國內(nèi)外貿(mào)易活動將擴大對物流服務的需求。國家政策和資金支持中國的物流基本設施建設，從而為物流服務商提供了更多的機會。高水平的外國物流服務商想進入仍受到相關法規(guī)的限制，中國加入WTO后他們的全面進入將推動產(chǎn)業(yè)國際化.。目前中國企業(yè)對外包物流服務的興趣在持續(xù)增長。海外公司也將其物流鏈拓展至中國。在線B2B交易的高速增長為物流服務開拓了新的市場。中國物流服務業(yè)前景良好有利的宏觀經(jīng)濟前景國家政策和投入持續(xù)增長的對外包物流的興趣電子商務和IT技術的發(fā)展1234持續(xù)穩(wěn)定增長的微觀經(jīng)濟和外包采購增加趨勢是推動中國物流服務業(yè)發(fā)展的重要因素8在中國市場，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如倉儲，運輸需求制造商外包的物流服務結構(2000)制造商外包的物流服務結構(2000)9中國市場對物流服務的需求主要為運輸/配送，倉儲/包裝倉庫/包裝運輸/配送買方/制造商133內(nèi)部卡車運輸公司MORCOSCO中國郵政郵政海爾

TCLMaersk,APL,P&OIn-house訂單管理供應商選擇和管理卡車運輸集裝箱運輸鐵路運輸船運存儲存貨控制揀選/貼標簽包裝/分包買方訂購管理和賣方甄別管理在被訪談者中的需求不到5%，因為制造商對于外人介入到購貨來源等事務通常感到不快鐵路主要由MOR壟斷,另外一些象COSCO和Sinotrans這樣的大公司也有低價高質(zhì)量的貨運列車線卡車運輸市場，包括集裝箱運輸市場非常分散.目前處于供大于求，結果導致陷入價格戰(zhàn)與2-3家貨運公司建立長期的合作關系比自己成立貨運公司更加合算傳統(tǒng)上，大的制造商擁有自己的倉庫，因此他們似乎不需要外包采購。但是他們很多的倉庫已經(jīng)過時而且增值服務有限。港口的倉庫屬港務局擁有并監(jiān)管對于物流服務提供商來說，缺少現(xiàn)代化的倉庫和分銷中心是他們發(fā)展的瓶頸在沿海地區(qū)，Maersk和P&O為合資企業(yè)等鞋類制造商提供了倉庫和相關增值服務需求迫切程度服務提供者服務類型解釋高低5110…同時還有海關報關、貨物跟蹤等服務送貨上門服務542港務局貨物代理專業(yè)經(jīng)紀COSCOSinotransMaerskMaerskP&OCOSCO辦理關稅和

義務稅申請單據(jù)和文件辦理運輸船定艙貨物跟蹤貿(mào)易咨詢送貨上門服務需求迫切程度服務提供者服務類型報關運輸發(fā)貨方通常將關稅辦理外包給第三方，或者向服務提供者咨詢相關業(yè)務在一些傳統(tǒng)文件辦理服務的基礎上，以客戶為中心的服務要求正逐漸增多，相應出現(xiàn)了高質(zhì)量的遞送服務對增值服務的需求開始增加，如貿(mào)易合同咨詢，目標市場信息反饋（尤其象服裝，家具等需求敏感性強的產(chǎn)品）等在貨物跟蹤方面，中國的物流提供商和世界領先的公司還存在一定的差距為了減少在運輸過程的損失，保證貨物遞送質(zhì)量和提高顧客對運輸人的理解，對于上門服務的要求越來越多解釋高低5111國內(nèi)主要有6類物流服務提供商參與競爭——運輸公司，中國郵政，制造廠商，國內(nèi)物流商，國外物流商和電子商務提供商類型 傳統(tǒng)運輸企業(yè)郵政制造廠商國外物流公司國內(nèi)物流公司優(yōu)勢擁有物流資源如倉庫和運輸工具建立了全國范圍的網(wǎng)絡國內(nèi)交易方便全球的覆蓋網(wǎng)絡和規(guī)模經(jīng)濟被認可的品牌，廣泛的服務范圍和優(yōu)質(zhì)服務

強大的資源整合能力長期穩(wěn)定的資金支持對地方市場缺乏了解缺乏內(nèi)陸網(wǎng)絡和相關資源和本地顧客確定聯(lián)系法規(guī)的限制客戶來自長期的運輸伙伴極強的政府，海關和港口關系是有力的資源優(yōu)勢包括鐵路貨車，倉庫和運輸工具在內(nèi)的廣闊的網(wǎng)絡政府角色而形成的特權已經(jīng)和一些著名公司建立了合作關系如Dell,IBM,HP,Haire,etc.強大的資源整合能力優(yōu)秀的內(nèi)部管理和較強的人力資源和IT投資意識例子COSCOSinotransChinaPostHaier;TCLMaerskLogistics;APLLogistics寶供劣勢提供的服務有限而且對其理解不深由于缺少有經(jīng)驗物流的專家和IT平臺導致服務水平不高缺少海外網(wǎng)絡由于缺少有經(jīng)驗物流的專家和IT平臺導致服務水平不高管理水平不高還沒有形成規(guī)模經(jīng)濟缺乏核心競爭力由于缺少有經(jīng)驗物流的專家和IT平臺導致服務水平不高缺少政府和法規(guī)的支持缺少自己的物流資源沒有形成規(guī)模經(jīng)濟電子商務供應商后臺豐富的會員聯(lián)盟提供的在線支持減少信息不對稱和加速信息交換的最好方法尚未找到對中國物流市場前景的最佳定位尚不能通過提升管理和IT技術從而達到完全E化物流服務的水平56NET.com12目前由于政策法規(guī)的限制，外國公司在中國非自由貿(mào)易區(qū)的運作還受到限制目前有444家中外合資的企業(yè)以總部，子公司或辦事處的形式存在，

但是，他們中的絕大多數(shù)都位于貿(mào)易自由區(qū)。PacificEastAsiaCargoAirlines和地方航空公司合資DHL-SinotransInternationalAirCourierLtd在大城市運作Evergreen，Maersk，OOCL在自由貿(mào)易區(qū)，一些報關行已經(jīng)建立和海關，銀行相連的電子系統(tǒng)合資公司在自由貿(mào)易區(qū)已經(jīng)建立了倉庫Inchcape,通過一家與COSCO的合資企業(yè)，建立了一支服務與主要港口和城市的貨運隊伍Fritz投資長江流域自由貿(mào)易區(qū)的物流中心，整合了倉庫，貨運公司等資源FederalExpress目前是唯一的可以在中國進行航空貨運的公司OOCL進入貨運外資進入范例4快遞5航運3海運5報關2

倉庫4國內(nèi)貨車運輸公司2

物流中心4空運貨代4國際貨代外資準入限制部門高低5113中國進入WTO之后,物流行業(yè)競爭環(huán)境將隨著幾個細分市場的開放而變化。價格控制類型1.提供官方定義的貨物運輸服務2.運營自有的集散中心3.運營自由倉庫港內(nèi)港外4.運營自有貨運車隊港內(nèi)港外5.門對門的遞送業(yè)務港口內(nèi)地省份國外主要轉(zhuǎn)運公司的行動1.允許作為小股東參股2.最小投資額US$1，000，0003.地域限制4.允許部分合資公司在國內(nèi)開展運輸1.在自有的集散中心中可占有最大股份2.在公共港口占有的最小股份3.國內(nèi)不允許存在具體業(yè)務港內(nèi)－無法律框架。由待談判決定港外－不允許外商倉庫1.港內(nèi)－無法律框架。由待談判決定2.港外－無法律框架。按個案由相關部門決定此業(yè)務不包含在在NVOCC中。NVOCC目前不是中國官方確切定義的業(yè)務。.確定其法律地位和相關條款的規(guī)定的草案正在由相關部門審定中。

具體信息沒有。市場價相關部門指導價格市場價格市場價格進入WTO一年有最大參股份額限制進入WTO4年－4可以完全擁有。國內(nèi)貨運業(yè)無限制在WTO談判期間給予最惠國待遇將在雙邊談判中具體決定。進入WTO時－最小擁有權一年后－最大擁有權三年后－完全擁有進入WTO時－最小擁有權一年后－最大擁有權三年后－完全擁有現(xiàn)在市場開放狀況價格控制類型市場價格進一步放開市場價格市場價格未來未來市場開放狀況14目錄國內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析物流企業(yè)業(yè)務模式發(fā)展國內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析15物流服務全貌供應鏈供應商倉庫、制造廠家或地區(qū)集散中心最終用戶以有形資產(chǎn)為基礎的服務以資產(chǎn)為基礎（運輸力量、倉儲能力）以業(yè)務活動為基礎（如：貨物管理、轉(zhuǎn)運、倉儲管理、包裝、貼標簽、發(fā)裝等）信息服務應用軟件開發(fā)和應用，如交易/運營系統(tǒng)（包括訂單處理、貨物追蹤、倉庫管理等）提供物流信息，支持客戶決策和管理系統(tǒng)咨詢和服務（為客戶開發(fā)、安裝和管理系統(tǒng)）財務服務資金結算（如：單據(jù)審查、支付、開具發(fā)票和帳單等）財務管理（如：資金管理、租賃、保險、外匯服務等）16物流服務的主要類型及定義高價值低價值單一物流工作物流流程管理供應鏈管理定義物流提供商所增加的價值優(yōu)化、管理單獨的物流環(huán)節(jié)（比如倉儲、運輸），無需管理整個流程更加注重經(jīng)營而非計劃及監(jiān)督主要是成本優(yōu)勢，還有較好的經(jīng)營業(yè)績優(yōu)化并經(jīng)營管理具體客戶公司的材料和信息整合單一的增值服務，但是重點在倉儲和運輸注重流程，行業(yè)知識，專有技術和聯(lián)盟的能力優(yōu)化包括客戶的客戶或供應商的供應商在內(nèi)的供貨流程對規(guī)劃工作的整合（例如需求預測）能設計具體行業(yè)的流程，協(xié)調(diào)與管理合作伙伴的關系并提供較強的信息技術策劃系統(tǒng)17物流服務成功關鍵因素可依賴原有業(yè)務的客戶，作為發(fā)展單一物流的客戶基礎業(yè)務的運輸性較強，如貨代，倉儲等，不需要對客戶的行業(yè)知識有深厚的了解需要基本的運輸，存儲相關的信息科技，以便追查，管理貨物主要需要有與客戶及其他環(huán)節(jié)（如貨代）提供商的清楚溝通，對縱向聯(lián)盟要求不高盈利的關鍵是獲取長期固定的業(yè)務合同公司舉例許多數(shù)運輸公司和倉儲公司已有能力提供此類服務單一物流服務需要取得客戶信任，必須在選擇物流合作伙伴中具有中立性業(yè)務包括與運輸或倉儲相連一兩個運輸環(huán)節(jié)，因而需對客戶的行業(yè)要求有一定的了解需要有力的信息科技追查、管理系統(tǒng)需要有能力與相關環(huán)節(jié)物流提供商的緊密合作或聯(lián)盟需要有較強的商業(yè)意識，以成功協(xié)商與合作方和客戶方的合同并從中盈利公司舉例大多數(shù)國際物流公司已有能力提供此類服務物流流程管理需要較強的客戶信任感，必須在客戶所在的產(chǎn)業(yè)領域中有較強的知名度必須成為客戶產(chǎn)業(yè)領域中供應鏈運作的專家，并對客戶的產(chǎn)業(yè)有深厚的了解必須有強有力的信息科技運作系統(tǒng)，以管理調(diào)配供應鏈的各個環(huán)節(jié)必須有較強的聯(lián)盟與合作能力，以管理承包供應鏈各環(huán)節(jié)的物流供應商客戶群體須以產(chǎn)業(yè)來劃分需要建立與客戶長期共同發(fā)展并改進供應鏈管理的關系公司舉例ExpeditorInternational，AEI供應鏈管理18當今的物流公司極少有提供真正的全球性或完整的供應鏈管理全球區(qū)域范圍地區(qū)性DZINCODZEUCAUPSTPGT&BMenlo較小的地區(qū)性物流企業(yè)較小的專業(yè)化物流企業(yè)單一物流服務物流流程管理經(jīng)營范圍供應鏈管理DZCONS/INSO極少有公司能提供真正的全球性或完整的供應鏈管理Schnel-delHaysRyder19如何從單一的物流服務提供商發(fā)展為供應鏈管理提供商開發(fā)客戶運行階段啟動簽定合同共同制定解決方案客戶供貨流程分析客戶篩選方法戰(zhàn)略重點及理念定位/品牌組織流程及人員信息技術系統(tǒng)20傳統(tǒng)的運輸或倉儲企業(yè)要根本改變自己的理念開發(fā)解決方案業(yè)務利用目前的客戶群、技能、區(qū)域影響及現(xiàn)有的經(jīng)營結成戰(zhàn)略伙伴關系行業(yè)重點本地經(jīng)營扁平小組形式靈活（項目小組而非固定結構）專業(yè)組織有創(chuàng)業(yè)精神，大膽、敢為注重團隊合作合作態(tài)度（包括與客戶）出色、靈活的信息技術系統(tǒng)項目管理跨業(yè)務單元系統(tǒng)（例如客戶利潤率）業(yè)績?yōu)榛A的薪酬結構有成為領先的解決方案提供商的動力（有解決的熱情）先驅(qū)相互支持目光遠大供貨流程專家良好的經(jīng)營者目標行業(yè)的專業(yè)人員財務、信息技術、法律具有豐富行業(yè)知識的行業(yè)小組有技術、信息技術及招標管理知識倉儲、分銷及提供增值服務的經(jīng)營專業(yè)知識作風結構員工戰(zhàn)略系統(tǒng)技能共享的價值觀

21國內(nèi)企業(yè)成功進入物流市場的途徑和原則由于我國各地區(qū)物流市場的進入壁壘和要求差異較大，即使是全國性運作或已擁有全國范圍內(nèi)網(wǎng)絡資源的公司也應該考慮地區(qū)優(yōu)先排序；設計良好的解決方案來撬動、利用各類資產(chǎn)，而不僅僅是全部買下這些資產(chǎn)，這些資產(chǎn)需要更好的配置使用才能取得更高的協(xié)作、應用和其它運營上的協(xié)同效益；一個擁有資產(chǎn)實力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強大全球網(wǎng)絡、充足資金的外資公司的“絕配”。積極的聯(lián)盟能有效地控制潛在的競爭，建設運輸網(wǎng)絡和建立各種各樣的關系。領先進入的企業(yè)應該鎖定一些有希望的協(xié)作項目；任何一個成功的公司都需要強力團隊的支持，知道如何在各類限制性和不確定性因素下工作。從長期來看，物流服務的成功與否將取決于解決方案的質(zhì)量、人的技術和決心。員工們的內(nèi)在驅(qū)動力，創(chuàng)新和投入會使服務質(zhì)量和解決方案的效果截然不同還有，就像大多數(shù)成功的物流企業(yè)依靠聯(lián)盟一樣，設立合理的薪酬激勵、業(yè)務結構和管理流程是取得服務質(zhì)量的前提條件。22可以按照客戶行業(yè)的特點集中精力發(fā)展某些行業(yè)汽車零售電腦物流創(chuàng)造價值的潛力客戶準備外包的程度紡織簡單舉例高低低高23上海通用汽車實例進口部件本地部件分銷生產(chǎn)維修中心售后備件倉庫成品售后備件客戶需求7天庫存60%的備件來自加拿大從加拿大到工廠的門到門服務陸地運輸，海關申報1－3天庫存5年內(nèi)在全國范圍供應商從100增加到3003年后開廠3年實現(xiàn)即時存貨制緊臨工廠建有2萬平米貨物集中中心上線/下線架貨系統(tǒng)與其他交易商相聯(lián)的信息技術系統(tǒng)正在挑選交易商與運入物品集中中心分離為全國的維修中心及獨立的售后部件交易商發(fā)貨服務供應商APL作為主要的物流提供商中遠部件供貨商挑選本地的運輸提供商當?shù)卣聦俚奈锪鞴?，有人員及土地APL外包給二級運輸提供商當?shù)卣聦俚奈锪鞴井數(shù)氐倪\輸公司舉例24目錄國內(nèi)物流行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢分析物流企業(yè)業(yè)務模式發(fā)展國內(nèi)主要物流企業(yè)案例分析25案例——Sinotrans（中外運）基于其客戶基礎和全國性的網(wǎng)絡，正在努力成為國內(nèi)領先的物流提供商當前情況成立于195013個業(yè)務單元和497地方辦事處，238家JV覆蓋全國12個海外分公司和29個海外辦事處.在150多個國家與超過400家貨代，運輸代理有長期合作關系64,000名雇員,332萬平方米的倉庫238萬平方米的貨場,3000輛卡車,15個集散站,77個貨車車廂和2百萬DWT運輸能力全球貨物跟蹤技術支持的IT系統(tǒng)和領先的包裹快遞公司如DHL,UPS,TNT，OCS在中國的20多個城市合作主要行動在2000年中期重點發(fā)展基于原有物流單元的大規(guī)模項目:國際化:在中國實施存貨管理和分銷，最近在菲律賓開展相關業(yè)務工程項目:向國際模式轉(zhuǎn)化.最近的項目包括兩個水電站加強IT支持功能開始和領先的IT提供商合作如CA在地方辦事處重新排列銷售，市場執(zhí)行和資金處理等流程充分利用全國網(wǎng)絡和客戶資源，成為全國領先的提供全面服務方案的物流提供商目標Sinotrans–競爭優(yōu)勢26案例——中國郵政試圖利用其廣闊網(wǎng)絡進入物流市場當前情況在傳統(tǒng)業(yè)務萎縮和當前競爭日益加劇的情況中掙扎的，幾乎不盈利的郵政壟斷236個地區(qū)處理部門可以成為地區(qū)分銷中心，57,000個辦事處(其中15,000個已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)),41,000輛運輸車輛,593列鐵路貨車,3架貨機連接全國30個省份，975個城市的金融網(wǎng)絡（“綠卡網(wǎng)”）全國電話服務呼叫中心（185）和剛剛組建的電子商務平臺（183）主要行動利用全國網(wǎng)絡和品牌將物流定義為主要業(yè)務增長區(qū)提升其全國網(wǎng)絡骨干IT技術（綠卡網(wǎng)）在發(fā)達地區(qū)的辦事處發(fā)展物流綜合業(yè)務:廣東郵政和聯(lián)想集團合作開展物流E化廣東郵政已經(jīng)得到了象Haier,Panasonic和P&G這樣的大客戶最近增添的三條國內(nèi)航線直接面對來自UPS和FedEx競爭和中國南方航空公司建立了上門服務的戰(zhàn)略合作伙伴關系正在和銀行談判，探討可能的物流海外服務使物流成為中國郵政的關鍵業(yè)務增長區(qū)域和扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟情況的重要手段目標中國郵政–競爭優(yōu)勢27案例——MaerskLogistics(馬士基物流）在中國正逐步加大投資并形成了一定規(guī)?，F(xiàn)在情況沿海地區(qū)，中部（武漢和成都）和東北（沈陽）建立了14家辦事處在中國的11個城市建立了倉庫通過和代理的合作覆蓋全國第一個準入中國的歐洲物流公司（全資）并與1998年取得執(zhí)照主要行動通過贊助北京申奧和慈善事業(yè)等活動，加大對人力資源的投入和政府關系的建立.進入更廣范圍的業(yè)務,包括全程供應鏈管理進出口服務分銷倉儲物流合同貨運和集裝箱空運提供特殊服務質(zhì)量控制條形碼&標簽