2023年視頻會(huì)議用戶洞察白皮書(shū)

2023年視頻會(huì)議用戶洞察白皮書(shū)視頻會(huì)議丨洞察報(bào)告研究背景：疫情后隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化，視頻會(huì)議用戶人群不斷細(xì)化，行業(yè)市場(chǎng)需求變化迭代，我國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)正經(jīng)歷深度的轉(zhuǎn)型和變革，行業(yè)現(xiàn)狀內(nèi)現(xiàn)狀和需求值得關(guān)注和研究。在此背景下，通過(guò)桌面研究和問(wèn)卷調(diào)查的方式，對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、用戶行為及需求偏好和用戶付費(fèi)意愿等內(nèi)容展開(kāi)研究，以期加深對(duì)視頻會(huì)議行業(yè)及用戶的了解。01桌面研究通過(guò)相關(guān)的國(guó)家官方統(tǒng)計(jì)資料、企業(yè)官方資料、權(quán)威調(diào)研報(bào)告以及動(dòng)態(tài)新聞資訊等公開(kāi)信息，了解行業(yè)發(fā)展特征及趨勢(shì)。02

問(wèn)卷調(diào)查

通過(guò)艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)的問(wèn)卷回收，了解視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶行為和需求偏好等。數(shù)據(jù)平臺(tái)：iClick在線調(diào)研平臺(tái)投放周期：2023.05調(diào)研對(duì)象：使用視頻會(huì)議產(chǎn)品年限超過(guò)1年且過(guò)去1年內(nèi)使用視頻會(huì)議產(chǎn)品頻次大于5次的用戶。研究范圍與概念界定視頻會(huì)議是多方協(xié)作的重要工具，重在跨地域音視頻實(shí)時(shí)交互會(huì)議是企業(yè)協(xié)作的重要工具，會(huì)議不同于綜合溝通協(xié)作的即時(shí)性交流、文檔協(xié)作的多人編輯與任務(wù)管理的流程規(guī)劃，更強(qiáng)調(diào)特定時(shí)間，特定地點(diǎn)，由特定人群發(fā)起的多人會(huì)話，以解決特定業(yè)務(wù)問(wèn)題為目的的協(xié)作工具。視頻會(huì)議系統(tǒng)則打破空間的界限，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸實(shí)現(xiàn)影像、聲音及文件等資料即時(shí)且互動(dòng)的溝通，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)作。通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)，促進(jìn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多、多對(duì)多的各行業(yè)用戶信息溝通、協(xié)作并提高決策效率。本報(bào)告的研究范圍將僅限于視頻會(huì)議。視頻會(huì)議用戶行業(yè)分布現(xiàn)狀疫情期間，政府與教育行業(yè)是剛性需求方；疫情后，企業(yè)客戶保有高需求量在疫情防控常態(tài)化背景下，中國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品逐步廣泛應(yīng)用于小微企業(yè)及個(gè)人用戶，市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。疫情前，各行各業(yè)主要均采取線下工作的形式；疫情期間，政府部門(mén)需要進(jìn)行實(shí)時(shí)工作匯報(bào)，教育行業(yè)需停課不停學(xué)，企業(yè)為維護(hù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此需要采取線上教學(xué)/辦公的視頻會(huì)議形式。視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈參與主體廣泛，產(chǎn)品數(shù)量多且類(lèi)型豐富視頻會(huì)議行業(yè)內(nèi)企業(yè)需求特征行業(yè)間基礎(chǔ)需求差異甚微，不同行業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景定制化需求強(qiáng)在疫情防控常態(tài)化背景下，中國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。不同行業(yè)對(duì)于視頻會(huì)議軟件的性能要求有所區(qū)別，落到各行各業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景上，定制化需求特征十分明顯。政府機(jī)構(gòu)因會(huì)議私密，對(duì)會(huì)議安全性關(guān)注度最高；教育業(yè)為保證授課和師生間溝通效果，看中功能互動(dòng)性；醫(yī)療業(yè)由于醫(yī)療場(chǎng)景對(duì)準(zhǔn)確性和精密度要求高，對(duì)視頻清晰度要求高；其余行業(yè)客戶較關(guān)注兼容性、安全性與穩(wěn)定性。視頻會(huì)議產(chǎn)品功能發(fā)展通用功能之外，趨向更加開(kāi)放的外延增值和附加功能隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升、視頻質(zhì)量的改善、智能終端的普及以及云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的發(fā)展，視頻會(huì)議的產(chǎn)品功能趨向更加開(kāi)放外延發(fā)展。在基礎(chǔ)功能上升級(jí)入會(huì)方式，開(kāi)啟多渠道便捷靈活的入會(huì)方式，同時(shí)開(kāi)發(fā)增值與附加功能，幫助構(gòu)建更加完善的視頻協(xié)作生態(tài)，實(shí)現(xiàn)用戶在不同視頻會(huì)議場(chǎng)景中的多元化需求，提升溝通規(guī)模及效率。視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用原因用戶選擇產(chǎn)品品牌時(shí)，多通過(guò)單位/學(xué)校/會(huì)議主辦方指定視頻會(huì)議產(chǎn)品的選擇原因分為組織指定使用和個(gè)人主動(dòng)選擇，大多數(shù)用戶選擇產(chǎn)品品牌時(shí)根據(jù)組織或參會(huì)方指定選擇。指定使用中，根據(jù)單位/學(xué)校指定選擇產(chǎn)品品牌使用的用戶較多，同時(shí)根據(jù)會(huì)議主辦方選擇產(chǎn)品的用戶占比較大；同公司系列產(chǎn)品捆綁下載的情況較少出現(xiàn)。主動(dòng)選擇中，約半數(shù)的用戶選擇自主了解產(chǎn)品或通過(guò)同事朋友推薦合適的視頻會(huì)議產(chǎn)品。視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用頻次每周使用1-2次產(chǎn)品的低頻用戶數(shù)量居多受遠(yuǎn)程辦公進(jìn)程加快、視頻會(huì)議行業(yè)蓬勃發(fā)展、產(chǎn)品多樣性提升等因素影響，多數(shù)用戶逐漸形成固定的視頻會(huì)議產(chǎn)品使用習(xí)慣，每周使用1-2次的用戶數(shù)量超過(guò)37%。整體來(lái)看，約半數(shù)的用戶是視頻會(huì)議產(chǎn)品的低頻用戶，中頻用戶約占40%，高頻用戶僅占11%。視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用頻次產(chǎn)品多樣性細(xì)分產(chǎn)品中高頻次用戶超半數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶常用產(chǎn)品的多樣性和每周使用產(chǎn)品頻次呈正比例關(guān)系。僅常用一款視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶使用頻次較低，半數(shù)以上的常用單產(chǎn)品用戶是低頻次用戶。常用多款不同產(chǎn)品的用戶平時(shí)工作中對(duì)遠(yuǎn)程辦公的需求較高，中高頻次用戶較多數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶。視頻會(huì)議產(chǎn)品的多樣性產(chǎn)品各有特色，多數(shù)用戶常用多款視頻會(huì)議產(chǎn)品視頻會(huì)議行業(yè)百花齊放，行業(yè)內(nèi)各類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)化產(chǎn)品功能，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域和用戶池。通過(guò)會(huì)議組織方、朋友推薦、產(chǎn)品廣告等認(rèn)知渠道，僅4.8%的用戶只了解1款視頻會(huì)議產(chǎn)品，大多數(shù)用戶都了解和使用多款產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)體驗(yàn)，多數(shù)用戶積極擁抱不同新產(chǎn)品，日常各場(chǎng)景下常用多產(chǎn)品用戶比例高達(dá)61.2%。視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性的人群年齡差異35歲及以下的年輕人群多數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶常用產(chǎn)品的多樣性和年齡增長(zhǎng)呈負(fù)比例關(guān)系。35歲及以下的年輕群體接受新事物較快，更容易接觸和快速上手多款視頻會(huì)議產(chǎn)品，因此常用多產(chǎn)品用戶高于常用單產(chǎn)品用戶比例。35歲以上的人群工作及生活趨于穩(wěn)定，常用單產(chǎn)品用戶數(shù)量相比較高。視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性的人群行業(yè)差異從行業(yè)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多從常用多產(chǎn)品的用戶群體看，人數(shù)最多的行業(yè)是IT/互聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)/制造業(yè)和文體/教育/培訓(xùn)業(yè)。IT/互聯(lián)網(wǎng)由于自身公司屬性，研發(fā)或使用多款視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶占比較高；生產(chǎn)/制造業(yè)需要各地遠(yuǎn)程辦公或?qū)ν饨榻B產(chǎn)品的場(chǎng)景較多，同時(shí)需要適應(yīng)各方組織常用的視頻會(huì)議產(chǎn)品的情況較多；文體/教育/培訓(xùn)業(yè)需要視頻會(huì)議產(chǎn)品用于遠(yuǎn)程教育或展示的情景較多，所需功能復(fù)雜，常用多款產(chǎn)品有助于覆蓋場(chǎng)景需要的各類(lèi)需求。視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性的人群職業(yè)差異從職業(yè)看，企業(yè)管理者常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多從常用多產(chǎn)品的用戶群體看，人數(shù)最多的職業(yè)是企業(yè)管理者、普通職員和專業(yè)人員。企業(yè)管理者需要參與多方會(huì)議，會(huì)議使用產(chǎn)品不盡相同，故38%的常用多產(chǎn)品用戶為企業(yè)管理的角色。身處辦公室、寫(xiě)字樓的普通職員經(jīng)常需要參與各式會(huì)議或在不同平臺(tái)繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，對(duì)視頻會(huì)議的多樣性要求高，所以超過(guò)26%的普通職員用戶是常用多產(chǎn)品用戶。專業(yè)人士中包括教育和醫(yī)療從業(yè)者，使用需求個(gè)性化要求高，根據(jù)不同場(chǎng)景選用不同類(lèi)型產(chǎn)品可以使工作進(jìn)展更順利，故13%的專業(yè)人員是常用多產(chǎn)品用戶。視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用場(chǎng)景產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景多元，單位內(nèi)部會(huì)議和遠(yuǎn)程教育用途是產(chǎn)品主要使用場(chǎng)景社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的個(gè)性化需求更多，視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用場(chǎng)景趨于多元化，賦能產(chǎn)品品類(lèi)增長(zhǎng)。超六成的用戶會(huì)在單位內(nèi)部會(huì)議和遠(yuǎn)程教育中選擇使用視頻會(huì)議產(chǎn)品；同時(shí)，視頻會(huì)議產(chǎn)品支持了約半數(shù)的外部商務(wù)交流；約40%的遠(yuǎn)程招聘或面試和產(chǎn)品發(fā)布或介紹也使用視頻會(huì)議產(chǎn)品，讓會(huì)議更加快捷有效率。視頻會(huì)議產(chǎn)品的關(guān)注因素產(chǎn)品最受關(guān)注的因素是容易操作、音畫(huà)清晰不卡頓和專業(yè)功能用戶最關(guān)注的是直接影響使用體驗(yàn)的產(chǎn)品功能相關(guān)因素。用戶關(guān)注的考慮因素前三名是容易操作、音畫(huà)清晰不卡頓和專業(yè)功能，其中專業(yè)功能包括付費(fèi)功能如自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要、實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)寫(xiě)和會(huì)議字幕等；安全性高和登錄方便同樣是用戶關(guān)注的因素。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶付費(fèi)現(xiàn)狀超過(guò)半數(shù)用戶曾使用付費(fèi)服務(wù)，付費(fèi)方式多為公司/學(xué)校付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)內(nèi)主流視頻會(huì)議產(chǎn)品多推出付費(fèi)增值服務(wù)，如增加參會(huì)人數(shù)上限、提高分組會(huì)議數(shù)量和會(huì)后數(shù)據(jù)沉淀等以滿足用戶更多個(gè)性化需求。63.6%的用戶曾付費(fèi)使用視頻會(huì)議服務(wù)，其中超半數(shù)的付費(fèi)方式是由公司/學(xué)校支付費(fèi)用；35.7%的用戶曾個(gè)人付費(fèi)使用視頻會(huì)議產(chǎn)品提供的增值功能。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶付費(fèi)現(xiàn)狀約七成的常用多產(chǎn)品用戶曾付費(fèi)使用產(chǎn)品，其中超六成由公司/學(xué)校付費(fèi)伴隨著各家視頻會(huì)議產(chǎn)品更新升級(jí)付費(fèi)功能，常用多產(chǎn)品用戶有更多機(jī)會(huì)體驗(yàn)付費(fèi)功能為工作和生活帶來(lái)的效率提升。常用多產(chǎn)品和常用單產(chǎn)品用戶相比較，有73.8%的常用多產(chǎn)品用戶曾付費(fèi)使用視頻會(huì)議產(chǎn)品服務(wù)，47.4%的常用單產(chǎn)品用戶曾付費(fèi)使用產(chǎn)品服務(wù)。相比于常用單產(chǎn)品用戶，常用多產(chǎn)品用戶對(duì)公司/學(xué)校購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版更有傾向性；相比于常用多產(chǎn)品用戶，常用單產(chǎn)品用戶更傾向于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶付費(fèi)意愿多數(shù)用戶有為專業(yè)增值功能付費(fèi)的意愿或潛力；有消費(fèi)意愿的用戶多選擇按年付費(fèi)約七成的用戶愿意付費(fèi)以獲得專業(yè)增值功能帶來(lái)的便捷與效率，僅小部分用戶不愿意為專業(yè)增值功能付費(fèi)。其中，有消費(fèi)意愿的用戶超過(guò)半數(shù)選擇按年付費(fèi)的方式為購(gòu)買(mǎi)專業(yè)增值功能服務(wù)，以節(jié)約每月或每季度充值帶來(lái)的時(shí)間成本和獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶付費(fèi)意愿的人群差異中高頻用戶中，愿意付費(fèi)使用視頻會(huì)議服務(wù)的用戶數(shù)量超過(guò)八成結(jié)合視頻會(huì)議使用頻次來(lái)看，隨著用戶每周視頻會(huì)議使用的頻次提高，用戶付費(fèi)意愿相應(yīng)提升。低頻用戶中，僅40%-60%的用戶愿意付費(fèi)使用視頻會(huì)議服務(wù)。中頻用戶中80%左右的人有意愿付費(fèi)使用。從視頻會(huì)議的高頻用戶上看，超過(guò)86%的用戶愿意付費(fèi)使用視頻會(huì)議服務(wù)。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶愿意付費(fèi)區(qū)間100-149元和50-99元是多數(shù)用戶可以接受的付費(fèi)區(qū)間視頻會(huì)議產(chǎn)品在工作生活中的滲透率逐步增高，用戶愿意付費(fèi)獲得更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品體驗(yàn)的意愿也隨之提高。29.9%的用戶愿意支付每月100-149元以獲得專業(yè)增值功能，每月50-99元的付費(fèi)區(qū)間也被27.8%的用戶所接受，同時(shí)25.8%的用戶愿意支付每月50元以下體驗(yàn)付費(fèi)功能。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶愿意付費(fèi)區(qū)間在有付費(fèi)潛力用戶中，愿意每月付費(fèi)100-149的用戶最多相比常用單視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶，常用多個(gè)視頻會(huì)議的用戶付費(fèi)意愿更強(qiáng)，約為79%，另有18%的用戶不排斥付費(fèi)。在有付費(fèi)意愿和潛力的人群中，32%的用戶愿意每月支付100-149元，29%的用戶有傾向每月付費(fèi)50-99元用于視頻會(huì)議產(chǎn)品。視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶愿意付費(fèi)區(qū)間使用頻次越高，用戶愿意為專業(yè)增值功能支付的金額越多使用頻次和為愿意專業(yè)增值功能支付的金額呈正比例關(guān)系。每周使用頻次達(dá)到9次及以上時(shí)，每月愿意支付150元及以上的意愿大幅提高至超過(guò)40%。中頻用戶中，愿意付費(fèi)超過(guò)100元的用戶高達(dá)半數(shù)及以上。同時(shí)，超過(guò)半數(shù)低頻用戶愿意支付的金額區(qū)間為50-150元。視頻會(huì)議產(chǎn)品的付費(fèi)功能評(píng)價(jià)回收疫情時(shí)免費(fèi)開(kāi)放的付費(fèi)功能獲得用戶理解，用戶愿意付費(fèi)支持行業(yè)發(fā)展在疫情期間，各類(lèi)視頻會(huì)議產(chǎn)品百花齊放，為企業(yè)和政府的運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的支持。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，用戶能夠理解商業(yè)活動(dòng)需要可持續(xù)性發(fā)展，視頻會(huì)議產(chǎn)品的運(yùn)維和開(kāi)發(fā)也需要相應(yīng)的成本，因此疫情是免費(fèi)開(kāi)放的付費(fèi)功能回收也是企業(yè)的合理調(diào)整。與此同時(shí)，隨著商業(yè)活動(dòng)的回歸，對(duì)視頻會(huì)議的需求也有所調(diào)整，付費(fèi)功能的回收對(duì)企業(yè)