極光2016垂直海淘app研究報(bào)告

古有絲綢之路，今有海淘服務(wù)垂直海淘app研究報(bào)告行業(yè)研究部2016.09目錄?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.2Category2016年海淘用戶規(guī)模及滲透率變化垂直海淘app用戶規(guī)模及滲透率在過(guò)去6個(gè)月呈下降趨勢(shì)垂直海淘app概念2016年8月市場(chǎng)滲透率Top5海淘應(yīng)用小紅書在海淘應(yīng)用中的8月滲透率位列Top1國(guó)內(nèi)海淘發(fā)展2011-2016年“海淘”搜索指數(shù)變化概況垂直海淘用戶與整體移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)用戶差異化不明顯大品牌主增加跨境電商業(yè)務(wù)，入局海淘市場(chǎng)垂直海淘app案例分析小紅書洋碼頭網(wǎng)易考拉2016年垂直海淘app用戶規(guī)模及滲透率變化?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.3Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.數(shù)據(jù)來(lái)源：極光云服務(wù)平臺(tái)垂直海淘app用戶規(guī)模及滲透率在過(guò)去6個(gè)月持續(xù)下降，或受4月8日施行的海淘稅收新政策影響截止至2016年8月，垂直海淘app用戶規(guī)模為1108萬(wàn)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為1.63%垂直海淘app滲透率相比今年3月下降了0.71%，用戶規(guī)模縮減垂直海淘app概念?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.4垂直海淘app目前的經(jīng)營(yíng)模式可以分為跨境電商類，海購(gòu)返利類，境外買手類三大類跨境電商類垂直海淘app指電商品牌主自營(yíng)進(jìn)口商品的經(jīng)營(yíng)模式，有利于品牌主對(duì)商品的統(tǒng)一把控，提高議價(jià)能力；海購(gòu)返利類垂直海淘app指電商品牌主通過(guò)導(dǎo)購(gòu)的方式讓用戶進(jìn)入國(guó)外購(gòu)物網(wǎng)站，自行購(gòu)買境外商品，完成交易后電商品牌主和用戶都能獲得一定返利的經(jīng)營(yíng)模式，在自身沒(méi)有庫(kù)存壓力的情況下給用戶提供購(gòu)物優(yōu)惠；境外買手類垂直海淘app指電商品牌主向境外賣家和境內(nèi)買家提供交易平臺(tái)進(jìn)行自由交易的經(jīng)營(yíng)模式數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，以上為應(yīng)用示例，不包括全部參與者，排名不分先后跨境電商類海購(gòu)返利類境外買手類垂直海淘app2016年8月市場(chǎng)滲透率Top5垂直海淘app?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.5數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP小紅書在垂直海淘app中的8月滲透率位列Top1，網(wǎng)易考拉緊隨其后滲透率目前垂直海淘app的普及率不高，即便是排名Top1的海淘應(yīng)用小紅書，其滲透率也未超過(guò)0.5%，意味著每200個(gè)移動(dòng)網(wǎng)民中才可能有1個(gè)人安裝了小紅書2011-2016年海淘搜索指數(shù)變化概況?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.62011-2016年“海淘”搜索指數(shù)海淘從2011年開(kāi)始進(jìn)入國(guó)人視野，2014年進(jìn)入全面井噴期2011年中，海淘逐漸開(kāi)始受到國(guó)人的留意，經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，在2014年全面進(jìn)入井噴期2014年和2015年，國(guó)人對(duì)海淘的關(guān)注度保持在較高的狀態(tài)，海淘應(yīng)用也在這一時(shí)期蓬勃發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：百度指數(shù)進(jìn)入國(guó)人視野井噴期?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.7綜合商城app滲透率為59.97%,其中手機(jī)淘寶和手機(jī)京東的滲透率為51%，與此同時(shí)，阿里Q2業(yè)績(jī)報(bào)告中提到移動(dòng)端為其零售平臺(tái)貢獻(xiàn)了75%的GMV，京東Q2業(yè)績(jī)報(bào)表中提到其核心業(yè)務(wù)訂單量*有79%來(lái)自移動(dòng)端，說(shuō)明移動(dòng)電商已經(jīng)成功培養(yǎng)了一批基數(shù)龐大并且消費(fèi)能力強(qiáng)勁的移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)用戶；垂直海淘app和綜合商城app用戶收入能力預(yù)測(cè)指數(shù)接近，海淘應(yīng)用滲透率為1.63%，

移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)用戶對(duì)垂直海淘app的認(rèn)可度有待提高數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP*不包括拍拍網(wǎng)垂直海淘用戶與整體移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)用戶差異化不明顯移動(dòng)海淘app用戶與綜合商城app用戶重合度接近7成，用戶收入能力高于整體移動(dòng)網(wǎng)民綜合商城滲透率47.7547.80垂直海淘app用戶收入能力預(yù)測(cè)指數(shù)綜合商城app用戶收入能力預(yù)測(cè)指數(shù)44.59整體移動(dòng)網(wǎng)民收入能力預(yù)測(cè)指數(shù)59.97%40.03%移動(dòng)海淘app滲透率66.79%

的用戶同時(shí)安裝了綜合商城類app1.63%移動(dòng)海淘app大品牌主增加跨境電商業(yè)務(wù)，入局海淘市場(chǎng)?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.8“跨境業(yè)務(wù)方面，受快速消費(fèi)品、數(shù)字設(shè)備及家電等類目的強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)，天貓國(guó)際的季度GMV按年增長(zhǎng)逾130%”“毛利率同比和環(huán)比的改善主要得益于網(wǎng)易考拉海購(gòu)等網(wǎng)易電商業(yè)務(wù)毛利率的改善”2016年Q2業(yè)績(jī)2014年至2015年期間，有一定網(wǎng)購(gòu)用戶基礎(chǔ)的網(wǎng)站爭(zhēng)先入局海淘市場(chǎng)2014年，阿里上線了天貓國(guó)際，蘇寧易購(gòu)開(kāi)啟了海外購(gòu)業(yè)務(wù)，美妝垂直網(wǎng)站聚美優(yōu)品和特賣垂直網(wǎng)站唯品會(huì)也紛紛涉足海淘，海淘垂直app獨(dú)角獸小紅書也誕生于這一年根據(jù)網(wǎng)易和阿里巴巴2016年Q2業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，其旗下的海淘業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭穩(wěn)健201120142015數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.垂直海淘app市場(chǎng)中的獨(dú)角獸——小紅書?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.9數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理2013年6月

小紅書成立2013年12月

小紅書app上線2014年12月

小紅書福利社上線2015年6月

小紅書周年大促2015年9月

小紅書獲總理點(diǎn)贊2015年11月27日

小紅書推出“紅五”小紅書周年大促持續(xù)3天，銷售額突破一個(gè)億，輕松達(dá)到“小目標(biāo)”在此期間，小紅書在AppStore的排名攀升至總榜第四，生活類榜第二小紅書目前在垂直海淘app中的滲透率名列Top1，已正式上線接近3年在成立之初，小紅書以一個(gè)海淘購(gòu)物社交分享的社區(qū)出現(xiàn)，積累了大量有海淘需求的用戶以及受歡迎的sku經(jīng)過(guò)了一年的用戶積累和數(shù)據(jù)沉淀，小紅書福利社橫空出世，涉及品類不算大而全，在少量轉(zhuǎn)化率高的sku的拉動(dòng)下亦獲得了不錯(cuò)的銷量小紅書的成功得益于其優(yōu)質(zhì)的UGC和對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用意識(shí)發(fā)展大事記小紅書市場(chǎng)概況?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.10數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP；取數(shù)節(jié)點(diǎn)：周*僅含安卓端8月日均活躍用戶*291,950人小紅書整體發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好，市場(chǎng)規(guī)?；颈３?jǐn)U大趨勢(shì)在2015.11—2016.08期間，小紅書整體市場(chǎng)規(guī)?；颈３?jǐn)U大趨勢(shì)，截止至8月最后一周，小紅書的市場(chǎng)滲透率為0.32%，安裝用戶數(shù)量為214.3萬(wàn)人；相對(duì)于過(guò)去半年垂直海淘app整體市場(chǎng)滲透率的下降情況，小紅書的發(fā)展趨勢(shì)樂(lè)觀，8月安卓端日均活躍用戶接近30萬(wàn)Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016小紅書用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.11美食潮流時(shí)尚旅行小紅書用戶Top3興趣標(biāo)簽小紅書用戶中接近9成為女性，超過(guò)7成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是美食，潮流時(shí)尚和旅行數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP小紅書用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.12日均使用次數(shù)1.57次使用高頻時(shí)段3：00—4：00PM小紅書用戶使用習(xí)慣數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP*僅含安卓數(shù)據(jù)說(shuō)明：小紅書使用習(xí)慣取數(shù)范圍為9月4日，每半小時(shí)內(nèi)的所有打開(kāi)動(dòng)作統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)為一次使用安卓系統(tǒng)的小紅書用戶中有1/5使用的是華為，每個(gè)用戶日均使用小紅書1.57次，使用頻率最高的時(shí)間段為下午3點(diǎn)到4點(diǎn)之間小紅書用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.13

上海：10.75%

廣東：11.24%

華東：40.74%一線城市二線城市三線城市三線以下城市接近6成的小紅書用戶分布在一線和二線城市，超過(guò)4成的小紅書用戶分布在華東地區(qū)，用戶量最多的省份和城市分布是廣東和上海數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP小紅書近4個(gè)月新增用戶數(shù)量變化趨勢(shì)?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.14小紅書在66大促當(dāng)天新增用戶數(shù)量達(dá)到最近4個(gè)月的峰值6月6日，小紅書開(kāi)啟周年大促，當(dāng)天新增用戶數(shù)量超過(guò)11萬(wàn)人，活動(dòng)效果顯著從今年5月12日至9月11日，小紅書日均新增用戶數(shù)量為22，952人數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP小紅書近4個(gè)月新增用戶數(shù)量變化趨勢(shì)66大促當(dāng)天小紅書過(guò)去四個(gè)月日均新增用戶量小紅書5月13日—8月12日30天用戶流失率變化?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.15小紅書在66大促當(dāng)天的30天用戶流失率為61.47%，明顯高于近4個(gè)月平均水平小紅書在5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率為49.02%，意味著小紅書的新增用戶中大約有一半的用戶會(huì)在一個(gè)月內(nèi)卸載掉小紅書數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP小紅書30天用戶流失率66大促當(dāng)天小紅書5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率洋碼頭市場(chǎng)概況?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.16洋碼頭市場(chǎng)規(guī)模基本穩(wěn)定，但有縮減趨勢(shì)洋碼頭的市場(chǎng)滲透率近四個(gè)季度的峰值在2015年12月，之后持續(xù)處于下降狀態(tài)根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，洋碼頭8月的市場(chǎng)滲透率為0.07%，安裝用戶量為45.5萬(wàn)Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP；取數(shù)節(jié)點(diǎn)：周*僅含安卓端洋碼頭用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.17潮流時(shí)尚美食旅行洋碼頭用戶Top3興趣標(biāo)簽數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP洋碼頭用戶中超過(guò)7成為女性，超過(guò)6成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是潮流時(shí)尚，美食和旅行洋碼頭用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.18數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP*僅含安卓使用安卓系統(tǒng)的洋碼頭用戶中有1/4使用的是華為，使用三星和小米的用戶均占1/5左右洋碼頭用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.19

上海：16.18%

華東：39.92%一線城市二線城市三線城市三線以下城市接近7成的洋碼頭用戶分布在一線和二線城市，接近4成的洋碼頭用戶分布在華東地區(qū)，用戶量最多的省份和城市分別是江蘇和上海數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP

江蘇：9.44%洋碼頭全球折扣掃貨季期間新增用戶?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.20洋碼頭的新增用戶在全球折扣掃貨季活動(dòng)的最后一天達(dá)到近四個(gè)月來(lái)的峰值8月18日至8月26日，洋碼頭為慶祝成立六周年上線“全球折扣掃貨季”活動(dòng)，活動(dòng)最后一天新增用戶數(shù)量激增；從今年5月12日至9月11日，洋碼頭日均新增用戶數(shù)量為4，906人數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP洋碼頭近4個(gè)月新增用戶數(shù)量變化趨勢(shì)全球折扣掃貨季期間洋碼頭過(guò)去四個(gè)月日均新增用戶量洋碼頭5月13日—8月12日30天用戶流失率變化?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.21洋碼頭在全球折扣掃貨季洋碼頭在5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率為50.68%，意味著洋碼頭的新增用戶中有超過(guò)一半的用戶會(huì)在一個(gè)月內(nèi)卸載洋碼頭數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP洋碼頭30天用戶流失率洋碼頭5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率網(wǎng)易考拉市場(chǎng)概況?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.228月日均活躍用戶*151,062人網(wǎng)易考拉市場(chǎng)規(guī)模整體呈擴(kuò)大趨勢(shì)在2015.11—2016.08期間，網(wǎng)易考拉發(fā)展勢(shì)頭良好，截止至8月最后一周，網(wǎng)易考拉的市場(chǎng)滲透率為0.24%，安裝用戶數(shù)量為161萬(wàn)人；網(wǎng)易考拉8月安卓端日均活躍用戶超過(guò)15萬(wàn)人Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.20152016數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP；取數(shù)節(jié)點(diǎn)：周*僅含安卓端網(wǎng)易考拉市場(chǎng)概況及用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.23潮流時(shí)尚美食旅行網(wǎng)易考拉用戶Top3興趣標(biāo)簽數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP網(wǎng)易考拉用戶中7成為女性，超過(guò)6成用戶年齡分布在20-29歲之間，最感興趣的話題依次是潮流時(shí)尚，美食和旅行網(wǎng)易考拉用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.24日均使用次數(shù)1.27次使用高頻時(shí)段23：00—0：00PM網(wǎng)易考拉用戶使用習(xí)慣數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP*僅含安卓數(shù)據(jù)說(shuō)明：網(wǎng)易考拉使用習(xí)慣取數(shù)范圍為9月4日，每半小時(shí)內(nèi)的所有打開(kāi)動(dòng)作統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)為一次使用安卓系統(tǒng)的網(wǎng)易考拉用戶中有超過(guò)1/5使用的是華為，每個(gè)用戶日均使用網(wǎng)易考拉1.27次，使用頻率最高的時(shí)間段為晚上11點(diǎn)到12點(diǎn)之間網(wǎng)易考拉用戶畫像?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.25

北京：8.54%

廣東：14.48%

華東：41.28%一線城市二線城市三線城市三線以下城市超過(guò)6成的網(wǎng)易考拉用戶分布在一線和二線城市，超過(guò)4成的網(wǎng)易考拉用戶分布在華東地區(qū)，用戶量最多的省份和城市分布是廣東和北京數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP網(wǎng)易考拉近4個(gè)月新增用戶數(shù)量變化趨勢(shì)?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.26網(wǎng)易考拉在大促前后的新增用戶量明顯高于平日水平，其中818洋貨節(jié)前的新增用戶量最高520大促，618大促和818洋貨節(jié)前后，網(wǎng)易考拉的新增用戶數(shù)量飆升，活動(dòng)宣傳效果顯著從今年5月12日至9月11日，網(wǎng)易考拉日均新增用戶數(shù)量為15，890人數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP網(wǎng)易考拉近4個(gè)月新增用戶數(shù)量變化趨勢(shì)818洋貨節(jié)前后618大促520大促前后網(wǎng)易考拉5月13日—8月12日30天用戶流失率變化?JPushDataLab.Confidential.AllRightsReserved.27網(wǎng)易考拉在520大促和618大促當(dāng)天的新增用戶30天流失率在45%左右網(wǎng)易考拉在5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率為42.04%，意味著網(wǎng)易考拉的新增用戶中有接近6成的用戶在一個(gè)月后仍保留了這個(gè)app數(shù)據(jù)來(lái)源：極光iAPP網(wǎng)易考拉30天用戶流失率網(wǎng)易考拉5月13日—8月12日期間的平均30天用戶流失率520大促前后?JPushDataLab.Confidential.Al