基于SCP范式的我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究

基于SCP范式的我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究目錄中文摘要 3英文摘要 3一、前言 4（一）選題背景與研究意義 4（二）相關(guān)文獻(xiàn)綜述 4（三）研究目標(biāo) 8二、研究設(shè)計 8（一）研究對象 8（二）研究方法 9（三）研究指標(biāo) 9（四）數(shù)據(jù)來源 14（五）技術(shù)路線圖 14三、結(jié)果與討論 14（一）我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（Structure） 14（二）我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)行為（Conduct） 19（三）我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效（Performance） 24（四）我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效影響因素實證分析 25四、結(jié)論 27（一）市場結(jié)構(gòu) 28（二）企業(yè)行為 29（三）市場績效 25五、建議 29（一）優(yōu)化醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 29（二）全方位增強(qiáng)醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 29參考文獻(xiàn) 30鳴謝 31基于SCP范式的我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究[摘要]目的：為了對我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的發(fā)展現(xiàn)狀有更準(zhǔn)確的了解，明確醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的最主要影響因素，并提出實現(xiàn)我國醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)的建議。方法：查找《2009-2018年中國統(tǒng)計年》等，通過SCP范式定性分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的現(xiàn)狀、采用逐步回歸定量分析影響我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的最主要因素。結(jié)果：2013-2017年的市場集中度逐年上升、產(chǎn)品差異化程度逐漸提高、企業(yè)凈加入率逐年下降、進(jìn)入壁壘提高、退出壁壘高于其他制造業(yè)、制藥企業(yè)的藥品定價自主權(quán)不斷提升，但價格受到下行壓力；2017年廣告強(qiáng)度為14.06%，研發(fā)強(qiáng)度為1.97%，嚴(yán)重“重廣告，輕研發(fā)”；2014-2017年R&D人員投入量下降幅度為9.25%；有效發(fā)明專利數(shù)中化學(xué)藥品占比最大；并購案例數(shù)量和金額有明顯增加。市場結(jié)構(gòu)對醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效影響最明顯。結(jié)論：根據(jù)2013-2017年的研究結(jié)果，我國醫(yī)藥制造業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)。我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)屬于典型的競爭型，要優(yōu)化醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。[關(guān)鍵詞]醫(yī)藥制造業(yè)SCP范式影響因素[Abstract]Objective:Thispaperismainlytoobtainamoreaccurateunderstandingofthedevelopmentstatusofpharmaceuticalindustry,analyzefactorsaffectingtheindustryperformance,andputforwardcorrespondingsuggestions.Methods:Lookingforthe"ChinaStatisticalYear2009-2018",etc.,throughtheSCPparadigmtoanalyzethecurrentsituationofpharmaceuticalindustry,usingthestepwiseregressionmodeltoanalyzethemaininfluencingfactorsofmarketperformance.Results:Thedegreeofproductdifferentiationgraduallyincreased;thebarrierstoentryincreased;theexitbarrierwashigherthanotherindustries;thepharmaceuticalmanufacturingproductautonomyofpharmaceuticalcompanieshadincreased;thenumberandamountofM&Acaseswereobviouslyincrease.Themarketstructurehassignificantimpactonthemarketperformanceofthepharmaceuticalindustry.Conclusion:Accordingtotheresults,pharmaceuticalcanachievethegoalofthe"HealthyChina2030"Outline.ThemarketstructureofChinesepharmaceuticalindustrybelongstothetypicaltypeofmarketcompetition.Wehavetooptimizethestructureofthepharmaceuticalmarketandenhancetheinnovationcapacity.[KeyWords]Pharmaceuticalindustry,SCPParadigm,InfluenceFactors一、前言（一）選題背景和研究意義醫(yī)藥制造業(yè)是一個非常特殊的行業(yè)，因為該行業(yè)直接關(guān)系到全民的健康和國民經(jīng)濟(jì)增長。同時，它屬于知識技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有高附加值、剛性需求大、高社會效益的特點(diǎn)，是一個多學(xué)科、技術(shù)先進(jìn)的高科技產(chǎn)業(yè)[1]。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展、人口老齡化加劇、慢性疾病增多以及人們對健康保健意識提高，我國醫(yī)藥行業(yè)的市場需求不斷提升，促使我國醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提高?！?018-2023年中國醫(yī)藥行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為2.99萬億元，年均增長率為6.28%；利潤總額約為0.36萬億元，增長率為17.21%。與發(fā)達(dá)國家相比，美國2017年藥品市場的主營業(yè)務(wù)收入約為4.86萬億元，年增長率約為8.2%。換言之，美國醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入是我們國家的1.6倍。由此可見，雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)的銷售收入和利潤總額有一定的增長，但是與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國醫(yī)藥制造業(yè)的銷售收入規(guī)模小、增長速度緩慢，存在明顯的不足。其次，據(jù)調(diào)查顯示，我國醫(yī)藥制造業(yè)占GDP的比例約為5%，但是德國、英國等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入占GDP的比重高于8%。據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》關(guān)于醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)可知，在2020年前，我國醫(yī)藥制造業(yè)的行業(yè)規(guī)模和利潤率要穩(wěn)定增長，產(chǎn)品GMP質(zhì)量要整體提高，創(chuàng)新能力加強(qiáng)并推動創(chuàng)新升級，醫(yī)藥制造業(yè)的素質(zhì)全面大幅提升。因此，研究我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的現(xiàn)狀與《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)的差距，并提出相應(yīng)的措施來促進(jìn)我國醫(yī)藥制造業(yè)的整體躍升具有深刻意義。為了對我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有更準(zhǔn)確的了解，本文將通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的SCP框架分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，包括醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為(C)和市場績效(P)在我國的表現(xiàn)，并用多元回歸方法的逐步回歸模型定量分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效與市場結(jié)構(gòu)或企業(yè)行為之間的關(guān)系，從而更準(zhǔn)確地分析我國醫(yī)藥制造業(yè)目前的市場績效，在此基礎(chǔ)上對我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展提出相應(yīng)的建議。（二）文獻(xiàn)綜述1.關(guān)于我國醫(yī)藥制造業(yè)與SCP范式的概述（1）我國醫(yī)藥制造業(yè)的概述醫(yī)藥制造業(yè)是指原料藥（API）經(jīng)過物理、化學(xué)等變化之后，成為一種新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的一個過程，包括醫(yī)藥原藥制造、中西藥制造、獸用藥品以及衛(wèi)生材料制造等。醫(yī)藥制造業(yè)一般可分類為：①化學(xué)藥品原料藥制造；②生物生化制品制造；③中藥飲片加工；④化學(xué)藥品制劑制造；⑤中成藥制造；⑥獸用藥品制造；⑦衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造。SCP范式概述SCP范式的發(fā)展和完善產(chǎn)業(yè)組織學(xué)的理論源于西方，最開始主要是研究各個企業(yè)組織間的競爭關(guān)系，并分析各個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是否是壟斷或者是競爭的。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐漸完善，為分析企業(yè)競爭與行業(yè)壟斷的矛盾、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)效率的矛盾，為維持合理市場秩序和經(jīng)濟(jì)效率并提供理論依據(jù)及路徑對策，需要逐步形成比較完善的產(chǎn)業(yè)組織理論邏輯框架[2]。這SCP產(chǎn)業(yè)組織理論邏輯框架主要分為兩個階段完善。第一階段是：美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家梅森、喬貝恩在1959年出版了著作《產(chǎn)業(yè)組織》，該著作最先提出了“結(jié)構(gòu)-績效”模式。該模式的前提假設(shè)是：市場結(jié)構(gòu)可以決定企業(yè)行為，反之，企業(yè)行為會決定市場績效。該模式只是簡單地強(qiáng)調(diào)了市場結(jié)構(gòu)對企業(yè)行為、市場績效的決定作用，而忽略了企業(yè)行為對市場績效的影響[3]。第二階段是：1970年，謝勒出版的著作《產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)和市場績效》，他在著作中提出“結(jié)構(gòu)-行為-績效”模式（structure-conduct-performancemodel,簡稱SCP范式）。SCP分析框架的形成標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)組織理論趨于完善，雖然SCP范式自身存在一些不足而且受到很多學(xué)派的批評，如芝加哥學(xué)派，但是這些都不能妨礙SCP范式成為主流的產(chǎn)業(yè)組織學(xué)研究分析工具。SCP分析的框架SCP范式的分析框架包括行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）和市場績效（P），以及這三者之間的長期和短期的關(guān)系。首先，從短期來看，市場結(jié)構(gòu)一般不會發(fā)生巨大的變化，甚至可以被看作是固定的。一般來說，行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是企業(yè)生存的外部環(huán)境，能夠引導(dǎo)或約束著企業(yè)的經(jīng)營行為。其次，從長期來看，市場結(jié)構(gòu)會隨著時間發(fā)生一些變化，這些變化往往由企業(yè)行為的變化而導(dǎo)致。一般情況下，如果市場績效發(fā)生了變化，市場結(jié)構(gòu)也會直接受到影響。市場結(jié)構(gòu)（市場結(jié)構(gòu)（S）企業(yè)行為（C）市場績效（P）市場集中度產(chǎn)品差異化進(jìn)入和退出壁壘價格行為非價格行為社會（環(huán)境、技術(shù)等）企業(yè)（利潤率等）短期角度來看市場結(jié)構(gòu)（S）決定決定企業(yè)行為（C）市場績效（P）相互影響相互作用長期角度來看圖-1市場績效、企業(yè)行為、市場結(jié)構(gòu)三者之間的長期、短期關(guān)系2.我國醫(yī)藥制造業(yè)的現(xiàn)狀和存在的問題方面劉玉成等（2013）通過對中美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的對比，發(fā)現(xiàn)我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在整個環(huán)節(jié)上均落后于美國[4]。馬洪濤（2015）運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論中SCP范式分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況，得出我國醫(yī)藥制造業(yè)目前產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和綜合實力均較強(qiáng)，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、集中度低、退出壁壘高等問題長期制約這整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)論[5]。我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展雖然還存在諸多有待提高的方面，但是我國醫(yī)藥制造業(yè)也有一定的發(fā)展力度。根據(jù)CFDA南方所《2015年我國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書》關(guān)于我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展情況研究可以看出：一方面，2006-2014年我國醫(yī)藥制造業(yè)的總產(chǎn)值占全國GDP的比重由2.4%上升到4.05%；另一方面，我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)利潤率不斷提高，2010-2014年的利潤總額由1331億元增長到2322億元，年均增長率高達(dá)14.39%。市場結(jié)構(gòu)（S）方面:李野等（2002）通過市場結(jié)構(gòu)理論研究我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場競爭性質(zhì)，得出我國醫(yī)藥制造業(yè)是不完全競爭市場的結(jié)論[6]。舒燕（2007）[7]和夏懷明（2015）研究表明，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)存在企業(yè)規(guī)模效益低、集中度低、進(jìn)入壁壘低、退出壁壘高、創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問題[8]。企業(yè)行為(C)方面：企業(yè)行為一般分為價格行為和非價格行為，其中非價格行為主要包括并購重組和研發(fā)創(chuàng)新。郝莉莉（2013）運(yùn)用DEA方法從區(qū)域和產(chǎn)業(yè)兩個層面的動態(tài)角度來分析我國R&D投入的創(chuàng)新效率[9]，得出的結(jié)論是目前我醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新效率低，區(qū)域間、細(xì)分行業(yè)間的發(fā)展極度不平衡。孫峰（2014）采用1996-2012年面板數(shù)據(jù)，基于我國醫(yī)藥制造業(yè)的“研發(fā)投入強(qiáng)度”和“研發(fā)投入產(chǎn)出效率”，得出的結(jié)論有：我國醫(yī)藥制造業(yè)的“研發(fā)投入產(chǎn)出效率”不高，醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展主要由勞動力和資本來帶動，而不是技術(shù)；雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)投入不斷增多，但是整個行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動格局還沒有形成；發(fā)達(dá)地區(qū)的創(chuàng)新效率高于欠發(fā)達(dá)地區(qū)[10]。霍艷飛（2016）運(yùn)用DEA模型中的Malmquist指數(shù)研究我國醫(yī)藥制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新效率，得出的結(jié)果：2004-2013年，10年間我國醫(yī)藥制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新效率整體逐步提高，但是各省市之間技術(shù)創(chuàng)新效率存在]較大差異[11]。市場績效（P）方面：胡元佳等（2004）研究采用利潤率、工業(yè)增加值、R&D強(qiáng)度、利稅額度等指標(biāo)[12]。曹軍偉（2005）研究表明，市場結(jié)構(gòu)是市場績效的根本原因，市場結(jié)構(gòu)引起企業(yè)行為變化，企業(yè)行為變化引起市場績效變化[13]。這些相關(guān)的研究結(jié)果都表明，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效呈不斷上升的趨勢。由上面的文獻(xiàn)可知，我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀有：我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度低，市場結(jié)構(gòu)屬于典型的競爭型、藥品趨于同質(zhì)化、進(jìn)入壁壘低，存在“小、散、亂”的問題，因此要改善市場結(jié)構(gòu)，發(fā)揮醫(yī)藥制造業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)作用；其次，雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)的投入產(chǎn)出效率比較低，但是市場績效總體上呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。3.市場績效的實證研究方法方面（1）主成分分析法黃志勇等（2009）研究表明主成分分析法能夠更好地反應(yīng)綜合市場績效[14]，并且主成分分析法已經(jīng)在汽車產(chǎn)業(yè)、煤炭業(yè)和傳媒業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。胡瑩瑩（2016）采用主成分分析法，選取11個規(guī)整后的指標(biāo)，例如所有者權(quán)益、主營業(yè)務(wù)收入以及資產(chǎn)總計等，運(yùn)用國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒》2006-2014年的數(shù)據(jù)，最后研究發(fā)現(xiàn)，9年來我國醫(yī)藥制造業(yè)總體發(fā)展向好，但各年之間的增長速度不一樣，2007、2008年的市場績效相對降低，2011、2012年發(fā)展勢頭迅猛，2013、2014年增長速度放緩[15]。（2）多元線性回歸曾煥恒等（2008）通過多元線性回歸的方法篩選出我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的主要影響因素，研究結(jié)果主要包括最小規(guī)模經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)擴(kuò)張能力、當(dāng)期生產(chǎn)集中度[16]，這些主要影響因素與經(jīng)典市場績效理論中的市場結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異化這3個因素有一些相似之處。謝知之（2013）基于SCP范式分析我國證券市場，并采用多元線性回歸的方法分析我國證券業(yè)的市場績效與市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為之間的關(guān)系，研究結(jié)果表明市場集中度對證券業(yè)的市場績效影響不顯著，而證券公司的效率和市場占有率對其績效影響顯著[17]。4.促進(jìn)我國醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展的對策與建議方面舒燕（2007）針對我國醫(yī)藥制造業(yè)市場結(jié)構(gòu)存在的集中度低、進(jìn)入壁壘不高、產(chǎn)品差異化程度低等問題，作者提出加快醫(yī)藥制造業(yè)并購重組、加大醫(yī)藥制造業(yè)R&D投入，以及加強(qiáng)醫(yī)藥制造業(yè)的政府監(jiān)管[7]。白錦表（2013）采用面板數(shù)據(jù)模型對醫(yī)藥制造業(yè)創(chuàng)新活動的政策性影響因素進(jìn)行分析，結(jié)果表明生物生化制造業(yè)創(chuàng)新模式較為穩(wěn)定，而化學(xué)藥品制造業(yè)會受到政府科技政策的影響比較大，中藥制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施或工程師數(shù)量呈正相關(guān)，說明我國創(chuàng)新人才戰(zhàn)略仍然需要大力推進(jìn)[18]。張曉燕、霓春霞（2016）對我國醫(yī)藥制造業(yè)的建議是：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，完善內(nèi)部結(jié)構(gòu)、延長主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈條、增加研發(fā)投入、增加進(jìn)入壁壘和減少退出壁壘、增加區(qū)域規(guī)模等；政策層面方面，逐步實現(xiàn)基本藥物免費(fèi)提供、醫(yī)院藥房實行托管、加強(qiáng)藥品監(jiān)管、完善專利制度保護(hù)等[19]。研究目標(biāo)1.對我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有更準(zhǔn)確的了解，主要包括了醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）和市場績效（P）各個指標(biāo)在我國的具體表現(xiàn)；2.分析我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的主要影響因素；3.對比分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的現(xiàn)狀和《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)之間的差距；4.根據(jù)研究結(jié)果，為實現(xiàn)規(guī)劃綱要的醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)提出相應(yīng)建議。二、研究設(shè)計（一）研究對象本文的研究對象就是我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織研究，包括了醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效在我國的具體表現(xiàn)。（二）研究方法本文采用定性描述和定量分析相結(jié)合的方法。定性描述方面：首先，通過我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）和市場績效（P）在我國的表現(xiàn)形式來具體分析我國醫(yī)藥制造業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r；其次，通過現(xiàn)狀與《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》醫(yī)藥工業(yè)目標(biāo)的對比，分析現(xiàn)狀與目標(biāo)之間的差距。定量分析方面：通過多元回歸方法的逐步回歸分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效（P）和市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）之間的關(guān)系。具體方法如下：1.定性研究方面（1）文獻(xiàn)研究法通過中國知網(wǎng)、超星發(fā)現(xiàn)平臺等檢索文獻(xiàn)，包括產(chǎn)業(yè)組織理論SCP、醫(yī)藥制造業(yè)、市場結(jié)構(gòu)、市場績效方面文章，從中選擇適合本文的研究理論和方法，為本文提供理論基礎(chǔ)。（2）SCP范式分析法SCP范式是目前比較完善的產(chǎn)業(yè)組織學(xué)邏輯框架，本文通過SCP的市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）以及市場績效（P），深度分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。對比法SCP框架中各個要素在我國的具體表現(xiàn)與《“健康中國2030”》醫(yī)藥工業(yè)的目標(biāo)等方面進(jìn)行對比，從而更加直觀、清楚地了解我國醫(yī)藥制造業(yè)的具體現(xiàn)狀。2.定量研究方面采用多元線性回歸方法中逐步回歸模型，定量分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效（P）與市場結(jié)構(gòu)（S）、企業(yè)行為（C）之間的關(guān)系，然后引用2009-2018年的《中國統(tǒng)計年鑒》、行業(yè)報告等數(shù)據(jù)，通過MATLAB軟件求解模型，最后得出結(jié)果。（三）研究指標(biāo)市場結(jié)構(gòu)市場結(jié)構(gòu)簡單而言，就是那些對市場競爭性質(zhì)和價格行為產(chǎn)生戰(zhàn)略影響的市場組織特征[20]，包括了市場集中度（CRn）、進(jìn)入壁壘、退出壁壘、產(chǎn)品差異化（1）市場集中度從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中講，市場集中程度和企業(yè)數(shù)量、資源份額的非均等程度兩個基本因素密切相關(guān)的，絕對集中度是綜合反映其集中程度的指標(biāo)最基本的，一般是以在規(guī)模方面處于前幾位企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累積數(shù)量占整個市場的比重來表示的[21]。對于市場集中度的度量主要有絕對集中度指標(biāo)和相對集中度指標(biāo)。相對集中度指標(biāo)是反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模分布狀況的市場集中度指標(biāo)，常用洛侖茲曲線、基尼系數(shù)和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）表示[3]。絕對集中度的表示方法通常用貝恩分類法（CRn）、羅森-布魯斯指數(shù)（RI）和熵指數(shù)（EI）。由于貝恩分類法計算相對簡單而且數(shù)據(jù)可獲得性高，因此本文用貝恩分類法衡量市場集中程度，其其中，代表產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的n個企業(yè)的集中度；為按照某方面（如銷售收入、產(chǎn)量）等排序的第i位企業(yè)；N代表行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量總額；n代表行業(yè)內(nèi)按照某個指標(biāo)排序的前n家企業(yè)。J.Bain根據(jù)各行業(yè)內(nèi)的前4、前8個企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，對不同程度的市場競爭和市場壟斷情況進(jìn)行分類，如下表-1，表-1貝恩的市場組織結(jié)構(gòu)劃分集中度市場結(jié)構(gòu)值（%）值（%）寡占=1\*ROMANI型-寡占=2\*ROMANII型或寡占=3\*ROMANIII型寡占=4\*ROMANIV型寡占=5\*ROMANV型或競爭型或（2）產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差異化是指行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、款式、性能、消費(fèi)者偏好及信息提供等方面存在的差異性[22]，這些差異性會使不同產(chǎn)品之間產(chǎn)生不完全的替代性。一般來說，如果一家企業(yè)的產(chǎn)品能夠與市場的同類產(chǎn)品區(qū)分開來，那么該企業(yè)產(chǎn)品的需求彈性就會很小，就比較容易形成壟斷競爭型的市場結(jié)構(gòu)，從而獲得超額利潤。一般情況下，權(quán)衡藥品之間的可替代性可以用經(jīng)濟(jì)學(xué)上的需求交叉價格彈性表示[23]。但是由于現(xiàn)實中很難找到計算需求交叉價格彈性方面的相關(guān)數(shù)據(jù)，因此本文對此加以創(chuàng)新，充分利用《中國統(tǒng)計年鑒》中的數(shù)據(jù)，使用我國醫(yī)藥制造業(yè)“新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例”這一指標(biāo)來表示。(3)進(jìn)入壁壘根據(jù)Stigler對進(jìn)入壁壘的定義，他認(rèn)為進(jìn)入壁壘是一種生產(chǎn)成本，這種成本是打算進(jìn)入一個行業(yè)的新企業(yè)必須承擔(dān)，而在位企業(yè)無須承擔(dān)的[24]。正常情況下，醫(yī)藥行業(yè)作為一個高新技術(shù)行業(yè)，進(jìn)入的經(jīng)濟(jì)壁壘、政策壁壘和技術(shù)壁壘等結(jié)構(gòu)性和策略性壁壘都比較大。根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性，本文采取“我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)凈加入率”這個指標(biāo)來衡量我國醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入壁壘的高低。醫(yī)藥制造企業(yè)每年的凈加入率越高，一定程度上可以說明企業(yè)進(jìn)入的壁壘越低。退出障礙退出障礙是指在位企業(yè)在經(jīng)營績效不佳或者市場前景不好時欲退出某一行業(yè)，但是受到各種因素的影響而不能順利退出的狀況。退出障礙的因素一般包括：固定成本、沉沒成本、感情和心理障礙、法規(guī)和政策障礙等。退出障礙的測度有兩種方法，分別是生產(chǎn)能力過剩率和虧損企業(yè)率，但是文章篇幅不夠，難以通過DEA、隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)法定量分析生產(chǎn)能力過剩率和虧損企業(yè)率。程俊杰（2014）研究發(fā)現(xiàn)，沉沒成本和違約成本基本上構(gòu)成了企業(yè)退出的市場性壁壘，而更需要引起重視的體制性壁壘則主要源于地區(qū)競爭體制、社會保障以及市場體制。[25]因此本文采用沉沒成本和違約成本來衡量我國醫(yī)藥制造業(yè)的退出障礙的程度。2．企業(yè)行為企業(yè)行為是指各個企業(yè)在確定的市場組織結(jié)構(gòu)中，以追求利潤最大化為最終目標(biāo)，在考慮同行業(yè)其他市場參與者采取的行為后，企業(yè)所做出的經(jīng)營決策。企業(yè)的行為一般可分為價格行為和非價格行為，其中價格行為包括定價行為、廣告等，非價格行文包括創(chuàng)新行為和并購重組。價格行為定價行為：由于企業(yè)的定價行為極為復(fù)雜，難以提煉出相應(yīng)的指標(biāo)來說明，因此本文只能通過現(xiàn)實生活中具有代表性的自主定價的產(chǎn)品來說明一般現(xiàn)象。廣告行為：產(chǎn)品廣告可以傳遞產(chǎn)品信息，建立企業(yè)的信譽(yù)，使企業(yè)獲得超過正常水平的利潤。廣告支出與銷售收入比率A/S（advertising-to-salesratio）(這個比率是用廣告費(fèi)用除以銷售總額)通常被用來表示廣告強(qiáng)調(diào)。[3]（2）非價格行為a.創(chuàng)新行為：醫(yī)藥制造業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，專利藥和原研藥的發(fā)明和生產(chǎn)需要投入巨額的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，研發(fā)創(chuàng)新對于醫(yī)藥制造業(yè)來說十分重要。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》，衡量醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新投入主要有R&D經(jīng)費(fèi)、R&D人員全時當(dāng)量和專利申請數(shù)等這些指標(biāo)。研發(fā)強(qiáng)度研發(fā)強(qiáng)度是我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，是高新技術(shù)行業(yè)常用的方法之一，計算公式如下[26]：醫(yī)藥制造業(yè)科研人員投入國際上，科研人員的投入一般采用“R&D人員全時當(dāng)量”指標(biāo)來衡量?！癛&D人員全時當(dāng)量”通常是指全年從事R&D活動累積工作時間占全部工作時間的90%及以上人員的工作量和非全時人員按實際工作時間折算的工作量之和。有效發(fā)明專利數(shù)藥品的有效發(fā)明專利數(shù)可以從數(shù)量方面來說明醫(yī)藥制造業(yè)創(chuàng)新藥物的研發(fā)情況，以及擁有知識產(chǎn)權(quán)成果量的情況。b.兼并重組行為：企業(yè)間的兼并重組行為會直接影響到某一行業(yè)的市場結(jié)構(gòu),本文通過“并購數(shù)量”這一指標(biāo)來描述我過醫(yī)藥制造業(yè)的并購重組現(xiàn)狀。3.市場績效市場績效，是指某個行業(yè)的主要企業(yè)在一定的市場結(jié)構(gòu)環(huán)境下，采取一定的市場行為后所形成的整個行業(yè)的運(yùn)行效率，主要體現(xiàn)在整個行業(yè)的投入產(chǎn)出之比，但是由于醫(yī)藥制造業(yè)的投入產(chǎn)出難以界定，因此前面很多研究者采用利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入、成本費(fèi)用總額等財務(wù)指標(biāo)來衡量。目前衡量市場績效的指標(biāo)有：銷售利潤率、貝恩指數(shù)（CRn）、托賓q值和勒納指數(shù)等。由于銷售利潤率的計算公式所表達(dá)的意義與勒納指數(shù)相近、資產(chǎn)利潤率能夠體現(xiàn)運(yùn)營資產(chǎn)的獲利能力、成本費(fèi)用利潤率可以體現(xiàn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)衡量指標(biāo)/指標(biāo)內(nèi)涵市場結(jié)構(gòu)市場集中度醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名前4、前8的企業(yè)占整個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比例產(chǎn)品差異化醫(yī)藥制造業(yè)新產(chǎn)品銷售收入占整個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比例進(jìn)入壁壘醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)每年凈加入率退出障礙醫(yī)藥制造業(yè)的沉沒成本和違約成本企業(yè)行為廣告行為廣告強(qiáng)度：醫(yī)藥制造業(yè)的廣告支出與銷售收入比率創(chuàng)新行為研發(fā)強(qiáng)度（R&D）：研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占該行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比例R&D人員全時當(dāng)量：衡量科研人員投入，直接獲取有效發(fā)明專利數(shù)：衡量醫(yī)藥制造業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)而授權(quán)的發(fā)明專利數(shù)，直接獲取兼并重組我國醫(yī)藥制造業(yè)已披露的并購數(shù)量及金額市場績效銷售利潤率銷售利潤率=利潤總額/主營業(yè)務(wù)收入資產(chǎn)利潤率資產(chǎn)利潤率=利潤總額/資產(chǎn)總計成本費(fèi)用利潤率成本費(fèi)用利用率=利潤總額/成本費(fèi)用總額表-2我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織評價指標(biāo)體系（四）數(shù)據(jù)來源通過查找《中國統(tǒng)計年鑒》、《中國高技術(shù)統(tǒng)計年鑒》、新浪財經(jīng)網(wǎng)、行業(yè)報告等資源，獲取相關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。其中，定性分析的數(shù)據(jù)主要是2014-2018年間的數(shù)據(jù)，因為這是中國統(tǒng)計年鑒最新5年的數(shù)據(jù)；定量分析主要使用了2009-2018年的數(shù)據(jù)。（五）技術(shù)路線圖圖-2研究技術(shù)路線圖三、結(jié)果與討論（一）我國醫(yī)藥制造業(yè)市場結(jié)構(gòu)（Structure）1.產(chǎn)業(yè)集中度從2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》找到2013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入具體如下表-2。由CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2018年中國制藥行業(yè)研究報告》可知我國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排行前十的企業(yè)，本文選取前八強(qiáng)企業(yè)，并在新浪財經(jīng)網(wǎng)上整理前八強(qiáng)企業(yè)2013-2017年的主營業(yè)務(wù)收入，如下表-3，根據(jù)上文所提及的公式計算、。表-2我國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（單位：億元）年份20132014201520162017主營業(yè)務(wù)收入20592.9323350.3325729.5328206.1127116.57數(shù)據(jù)來源：2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》表-3我國醫(yī)藥制造業(yè)前8強(qiáng)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入（單位：億元）年份20132014201520162017上海醫(yī)藥782.23923.991055.171207.651308.47九州通334.38410.68495.89615.57739.43國藥一致211.99239.54259.93412.48412.64國藥股份100.82115.38120.78133.86362.85中國醫(yī)藥148.29178.57205.7257.37301.02華東醫(yī)藥167.18189.47217.27253.79278.37南京醫(yī)藥187.37220.75248.13267.2274.73英特集團(tuán)123.69140.73154.66172.57189.07數(shù)據(jù)來源：新浪財經(jīng)網(wǎng)資料整理通過表-2、表-3的數(shù)據(jù)，并結(jié)合上述公式，可以計算得到我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度，具體數(shù)值如下表-4，表-4我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度集中度（%）/年份201320142015201620176.947.247.518.4010.419.9810.3610.711.7714.25由表-4看出，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度、都不斷提高，年增長率在2017年有了大幅度的增長，其中在2017年的增長率達(dá)到19.31%，整體都處于上升趨勢。但是根據(jù)表-2貝恩分類等級劃分，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度遠(yuǎn)低于30%，因為集中度最高的年份2017年CR4=10.41%，因此我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)是典型的競爭型。在2017年底，我國醫(yī)藥企業(yè)有7697家，銷售收入達(dá)到29826.0億元，但龍頭企業(yè)的銷售額只有1308.47億元。雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)的銷售收入規(guī)模達(dá)到上萬億元，但是醫(yī)藥行業(yè)中龍頭企業(yè)的銷售收入規(guī)模只有近千億元。與世界發(fā)達(dá)國家水平比較發(fā)現(xiàn)，在1991年德國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)就是28%，在1993年英國就達(dá)到35%，在1996年日本已經(jīng)達(dá)到44%[27]，由此可知，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度遠(yuǎn)落后于這些發(fā)達(dá)國家的水平。進(jìn)一步《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》關(guān)于我國醫(yī)藥制造業(yè)市場集中度的目標(biāo)對比。綱要對于醫(yī)藥工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)目標(biāo)：在2020年之前，排名前100位企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入占整個行業(yè)的比重提高10個百分點(diǎn)，大型企業(yè)加強(qiáng)對行業(yè)的引領(lǐng)作用。近5年來，市場集中度、增長率的折線圖如下圖-3所示，圖-3我國醫(yī)藥制造業(yè)市場集中度年增長率由上圖-3可知，我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度處于上升趨勢，而且近3年的增長率較大。在2017年，的增長率均接近于20%，由此推算，在2020年我國醫(yī)藥制造業(yè)可以實現(xiàn)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中CR100提高10個百分點(diǎn)的目標(biāo)。2.產(chǎn)品差異化通過查找2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》，可以獲得我國醫(yī)藥制造業(yè)的“新產(chǎn)品銷售收入”和“主營業(yè)務(wù)收入”的數(shù)據(jù)，并計算新產(chǎn)品銷售收入的占比，具體數(shù)據(jù)如下表-5，表-52013-2017我國醫(yī)藥行業(yè)新產(chǎn)品銷售收入占比年份新產(chǎn)品銷售收入（億元）醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（億元）占比（%）20133606.1720592.9317.5120144301.8323350.3318.4220154736.2725729.5318.4120165422.7528206.1119.2320175713.2527116.5721.07數(shù)據(jù)來源：2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》從表-5的比例得出，我國醫(yī)藥制造業(yè)的“新產(chǎn)品銷售收入”在整個醫(yī)藥制造業(yè)“主營業(yè)務(wù)收入”的占比雖在2015年有小幅度的下降，但是整體呈上升趨勢，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)品差異化程度不斷提高。一方面，在我國同一種藥品會有很多藥廠同時生產(chǎn)，這嚴(yán)重導(dǎo)致了我國醫(yī)藥制造業(yè)的醫(yī)藥產(chǎn)品差異化程度不高。據(jù)統(tǒng)計,2004年中國醫(yī)藥產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)中仿制藥的比重高達(dá)67%,如全國生產(chǎn)克拉霉素制劑的廠家有35家[7]。另一方面，從中華人民共和國工信部發(fā)布的《2014年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》[28]可以了解到我國批準(zhǔn)上市的新藥數(shù)量情況如下表-6，表-62014年完成審批建議并批準(zhǔn)上市的藥品注冊分類仿制藥新藥改劑型進(jìn)口藥合計中藥0110011化學(xué)藥品2561282668478生物制品10212合計501數(shù)據(jù)來源：由中華人民共和國工信部《2014年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》由上表-6可知，我國新藥通過審評批準(zhǔn)上市的數(shù)量遠(yuǎn)低于仿制藥。2014年批準(zhǔn)上市的新藥有128個，但是1.1類新藥只有3個，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)擁有真正技術(shù)含量高的原研藥極少。這在一定程度上說明了我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品差異化程度的總體水平還比較低，還需要進(jìn)一步提升。3.進(jìn)入和退出壁壘（1）進(jìn)入壁壘查找2013-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》中我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量，并計算每年新企業(yè)的凈加入率，具體如表-7所示，表-7我國醫(yī)藥制造業(yè)新企業(yè)凈加入率年份201220132014201520162017企業(yè)數(shù)量（個）607565257108739275417532凈加入率（%）--6.908.203.841.98-0.001數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》圖-4我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)凈加入率（%）由圖-4可以看出，我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)的凈加入率在2013-2014年間先小幅上升，但是在2014年后一直呈現(xiàn)下降趨勢，甚至在2017年凈加入率出現(xiàn)負(fù)值，其中2014-2015年間下降的幅度最為明顯。這些情況都直觀地說明我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)加入壁壘逐漸提高，有利于我國醫(yī)藥制造業(yè)市場結(jié)構(gòu)的改善。進(jìn)一步推測，我國醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸提高的原因：一方面，我國的醫(yī)藥行業(yè)的政策法規(guī)不斷完善，提高了企業(yè)進(jìn)入的政策壁壘。根據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的要求：仿制藥的質(zhì)量和療效一致性評價推進(jìn)，全過程的質(zhì)量監(jiān)管加強(qiáng)；其次，新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》實施，監(jiān)督檢查加強(qiáng)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，這要求醫(yī)藥工業(yè)綠色發(fā)展。這些政策法規(guī)的實施，不斷提高了醫(yī)藥制造業(yè)的政策壁壘。另一方面，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提及藥品注冊分類進(jìn)行調(diào)整，藥品注冊標(biāo)準(zhǔn)提高，審批審評速度加快，這系列措施會提高醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入的技術(shù)壁壘，形成優(yōu)勝劣汰?？偟膩碚f，我國醫(yī)藥行業(yè)的凈加入率逐步下降，醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)入壁壘逐漸提高，市場結(jié)構(gòu)改善。（2）退出壁壘a.沉沒成本通過查閱2018年《中國統(tǒng)計年鑒》，獲得我國“各行業(yè)專用性固定資產(chǎn)投資”的數(shù)據(jù)，可知2017年我國制造業(yè)的投資總額為193615.7億元，其中制造業(yè)包括31個行業(yè)，因此制造業(yè)行業(yè)的平均專用性固定資產(chǎn)投資額為6245.67億元，而醫(yī)藥制造業(yè)的專用性固定資產(chǎn)投資額為5986.3億元。由此可見，醫(yī)藥制造業(yè)專用性固定資產(chǎn)投資的沉沒成本低于我國制造業(yè)的平均值。b.違約成本違約成本包括解雇員工的退職金、解雇工資，違反已簽訂合同而支付的違約金，由于違約導(dǎo)致企業(yè)信用等級下降、融資難度加大。例如，我國長春長生生物公司的疫苗事件，由于監(jiān)管不嚴(yán)導(dǎo)致疫苗的質(zhì)量出現(xiàn)問題，違反相關(guān)合同規(guī)定和法規(guī)，被處罰了91億元人民幣并吊銷生產(chǎn)許可證。除了巨額的罰款、解雇員工的工資和補(bǔ)貼、未完成合同的違約金等，同時如此嚴(yán)重的質(zhì)量安全事件，導(dǎo)致長生生物公司的企業(yè)信用等級下降，無法獲得新的銀行貸款或融資。綜上，雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)的專用性固定資產(chǎn)投資額的沉沒成本稍低于制造業(yè)的平均水平，但是醫(yī)藥制造業(yè)的違約成本高于其他制造業(yè)。由于存在解雇員工成本、未完成合同的違約成本等固定成本，以及巨額的專用性固定資產(chǎn)投資，大部分制藥企業(yè)即使在收益不樂觀的情況下也不會輕易退出醫(yī)藥制造業(yè)。這說明我國醫(yī)藥制造業(yè)比其他大部分制造業(yè)的退出障礙更高。（二）我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)行為（Conduct）1.價格行為（1）定價行為除了美國是完全市場調(diào)節(jié)定價之外，其他國家的藥品都是政府干預(yù)定價。政府指導(dǎo)價、政府定價和市場調(diào)節(jié)價是我國藥品定價的三種方法。2015年國務(wù)院發(fā)布《推進(jìn)藥品價格改革的意見》，該意見決定在2015年6月起除了麻醉藥和一類精神藥品實行最高出廠價格和最高零售價格管理，其他的藥品取消政府定價。隨著這項政策的出臺，醫(yī)藥制造企業(yè)在藥品定價方面會有更大的自主權(quán)。在2018年年底，國家開始實行“4+7”帶量采購政策。隨著這項政策的落實，醫(yī)藥制造企業(yè)，尤其是仿制藥制藥企業(yè)的藥品定價受到下行的壓力。從降價的幅度來看，與11個試點(diǎn)城市2017年同種藥品最低采購價相比，擬中選品種降幅到52%，最高降幅達(dá)96%。[29]由上可知，雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)的藥品定價自主權(quán)不斷提高，但是藥品價格受到下行的壓力。（2）廣告行為廣告支出是一種可分年度攤銷的成本，通常難以直接獲得，本文為了研究便利，直接把銷售費(fèi)用看作廣告支出。銷售費(fèi)用一般包括銷售商品過程中的包裝費(fèi)、保險費(fèi)等，但是廣告費(fèi)用會占銷售費(fèi)用的大部分比例。由于數(shù)據(jù)的可獲得性問題，此處就采用銷售費(fèi)用替代廣告支出。通過查閱《中國統(tǒng)計年鑒》，得到我國醫(yī)藥制造業(yè)的銷售費(fèi)用，并計算我國醫(yī)藥制造業(yè)的廣告強(qiáng)度，如下表-8所示，表-8我國醫(yī)藥制造業(yè)廣告強(qiáng)度年份201520162017廣告支出（億元）2959.883323.953812.72主營業(yè)務(wù)收入（億元）25729.5328206.1127116.57廣告強(qiáng)度（%）11.50%11.78%14.06%研發(fā)強(qiáng)度（%）1.72%1.73%1.97%數(shù)據(jù)來源：2016-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》由表-8可以明顯看出，我國醫(yī)藥企業(yè)的“重營銷，輕研發(fā)”。醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度一直在10%以上，2017年的年增長率達(dá)到16.19%，且近3年處于不斷上升的趨勢。然而，研發(fā)強(qiáng)度最高為1.97%，遠(yuǎn)低于廣告強(qiáng)度。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國廣告費(fèi)用超過10億元的企業(yè)有33家，其中有10家是醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)。例如，根據(jù)沙普愛思公告的數(shù)據(jù)，2014-2017年公司的廣告費(fèi)用分別是2.1億、2.4億、2.6億和2.74億，每年的廣告費(fèi)用支出約占公司營業(yè)收入的30%。由此可見，我國醫(yī)藥企業(yè)存在嚴(yán)重的“重廣告，輕研發(fā)”現(xiàn)象。2.非價格行為（1）企業(yè)創(chuàng)新行為①研發(fā)強(qiáng)度通過查找2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》，得到我國醫(yī)藥制造業(yè)的“主營業(yè)務(wù)收入”和“R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出”，并計算醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度。“R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出”是指僅包含制藥企業(yè)或研發(fā)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的研發(fā)支出，而不包含委托外部研發(fā)機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的委托費(fèi)用。研發(fā)強(qiáng)度的具體情況如下表-9所示，表-9我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度年份20132014201520162017R&D經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出（億元）347.66390.32441.46488.47534.18醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入20592.9323350.3325729.5328206.1127116.57研發(fā)強(qiáng)度1.69%1.67%1.72%1.73%1.97%數(shù)據(jù)來源：2014-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》由上表-9可以看出我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度極低，研發(fā)強(qiáng)度最高值為1.97%，也就是說醫(yī)藥制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)每增加100元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不到2元。從縱向來看，我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度有所增長，但是增長的幅度較小，從2013年的1.69%到2017年的1.97%，這5年時間僅增加了0.28%。從橫向來看，與其他國家醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度比較，美國醫(yī)藥制造業(yè)的平均研發(fā)投入強(qiáng)度為25.93%，日本為18%，印度為18.08%[30]。Guan(2006)[31]提出技術(shù)創(chuàng)新才是提升產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度與美國、日本和印度等國家相比，差距十分巨大的原因有：在我國醫(yī)藥行業(yè)中，創(chuàng)新體系則主要包括企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)三大創(chuàng)新主體[32]，其中企業(yè)是三者中的主力。首先，我國醫(yī)藥企業(yè)的規(guī)模小，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不足，企業(yè)的科研人員也比高校少，這些都制約著醫(yī)藥制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。其次，我國醫(yī)藥制造企業(yè)的融資渠道少，政府提供的資金少，就是說醫(yī)藥制造企業(yè)大部分的科研活動經(jīng)費(fèi)都得自己出。醫(yī)藥制造業(yè)是一個高投入的行業(yè)，而且投入風(fēng)險大，因此企業(yè)都不愿意提高R&D經(jīng)費(fèi)支出占主營業(yè)務(wù)收入的比例，從而影響我國醫(yī)藥制造業(yè)整體的研發(fā)強(qiáng)度。進(jìn)一步與規(guī)劃綱要對比，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新的目標(biāo)提出：企業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)增加，到2020年，全醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度要達(dá)到2%以上。由上表-7可知，2017年的研發(fā)強(qiáng)度為1.97%，年均增長率為0.09%，因此我國醫(yī)藥制造業(yè)可以實現(xiàn)2020年研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到2%以上的目標(biāo)。醫(yī)藥制造業(yè)科研人員投入通過查找《中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，可知我國醫(yī)藥制造科研人員投入情況如下圖-5所示，圖-5我國醫(yī)藥制造業(yè)R&D人員投入量注：數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》由上圖可以看出，2013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)R&D人員投入量的波動比較大。2014年的投入量最大，達(dá)到133902人年，但是到2017年直線下降為121517人年，下降幅度達(dá)到9.25%。R&D人員投入量與醫(yī)藥制造業(yè)整個行業(yè)的創(chuàng)新水平息息相關(guān)，科研人員科研時間的減少，不利于我國醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)活動的進(jìn)行。有效發(fā)明專利數(shù)目前我國醫(yī)藥制造業(yè)的有效發(fā)明專利數(shù)一直呈上升的趨勢，而且每年的增長都比較穩(wěn)定，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)的創(chuàng)新研究穩(wěn)步前進(jìn)，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識也不斷加強(qiáng)。由下圖-6可知，2013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)的有效專利數(shù)量總共有154752件，其中化學(xué)藥品方面的專利數(shù)量最多，其次是中成藥，最少的是生物藥品，說明我國醫(yī)藥制造業(yè)中的生物制藥這個子產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)展。生物醫(yī)藥在我國有良好的發(fā)展前景。圖-6我國醫(yī)藥制造業(yè)及子行業(yè)有效發(fā)明專利數(shù)情況注：數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》（2）兼并重組行為由上文的市場結(jié)構(gòu)研究中可以發(fā)現(xiàn)，我國的市場集中度在2017年的值是14.25%，遠(yuǎn)低于30%，是典型的競爭型市場。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》顯示，2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7532個。我國醫(yī)藥制造業(yè)目前的情況是數(shù)量很多，但是集中度低，無法發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致研發(fā)投入資金不足，使中國醫(yī)藥制造業(yè)一直以仿制藥為主。在2017年，我國各地省市落實“兩票制”政策，實行“兩票制”會給醫(yī)藥企業(yè)、商業(yè)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶來一定影響，特別是中小型企業(yè)，將面臨兼并、重組、轉(zhuǎn)型、退市等挑戰(zhàn)。[33]同時，面對國外強(qiáng)大的醫(yī)藥企業(yè)的沖擊，我國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)加快并購重組的步伐，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、搶占市場份額，塑造核心競爭力。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2016-2017年間，我國醫(yī)藥行業(yè)一共發(fā)生了725起并購案例，涉及金額為1617.18億。與2015年相比，并購案例數(shù)增加7.7%，總金額增加2.8%。圖-72012-2017年已披露并購數(shù)量及金額數(shù)據(jù)來源：E藥經(jīng)理人統(tǒng)計分析由上圖-7可見，我國醫(yī)藥行業(yè)的并購金額不斷被刷新，在2016和2017年增長迅速，但是并購的數(shù)量增長速度相對比較緩慢。并購金額迅速很大原因是并購熱潮的興起使得好的投資標(biāo)的價格水漲船高，并購的數(shù)量增長速度相當(dāng)較慢可能是由于2016年9月中國證監(jiān)會出臺的史上最嚴(yán)的并購重組規(guī)定，對于醫(yī)藥企業(yè)之間的重組的要求更高更嚴(yán)格。正常合規(guī)的醫(yī)藥企業(yè)并購重組有利于改善我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，優(yōu)化市場環(huán)境。（三）我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效（Performance）通過《中國統(tǒng)計年鑒》獲得我國醫(yī)藥制造業(yè)2014-2018年的主營業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)總計、利潤總額和成本費(fèi)用總額的具體數(shù)據(jù)后，再結(jié)合上述公式，計算到2013-2017年的相關(guān)指標(biāo)值如下表-10，這些指標(biāo)的走勢圖如圖-8.表-10我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效指標(biāo)值年份銷售利潤率成本費(fèi)用利潤率資產(chǎn)利潤率201310.06%11.24%11.21%201410.20%11.29%10.96%201510.56%11.81%10.84%201611.04%12.40%10.82%201712.26%13.89%10.80%圖-82013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效指標(biāo)走勢圖注：數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》從圖-8可以看出，近5年來我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效一直是上升趨勢，銷售利潤率在2017年達(dá)到12.26%，比其他工業(yè)的銷售利潤率都要高。近5年的成本費(fèi)用利潤率也處于上升趨勢，表明每單位的成本費(fèi)用所創(chuàng)造的利潤越來越多。這些指標(biāo)都反映著我國醫(yī)藥制造業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的行業(yè)。但是，近5年來，醫(yī)藥制造業(yè)的資產(chǎn)利潤率一直處于下降的趨勢，表明我國醫(yī)藥制造業(yè)的運(yùn)營資產(chǎn)的盈利能力不斷下降。醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)利潤率下降主要是醫(yī)藥企業(yè)受到醫(yī)?？刭M(fèi)、帶量采購、一致性評價等政策方面的影響。這些政策使制藥企業(yè)的藥品價格受到巨大的下行壓力，嚴(yán)重挫傷了處于劣勢競爭地位的醫(yī)藥制造企業(yè)的生產(chǎn)動力。影響醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效有很多，但是上表-10和圖-8只能看出近5年各個指標(biāo)的總體趨勢，因此還需進(jìn)一步分析影響市場績效最主要的因素。（四）我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效影響因素實證分析1.數(shù)據(jù)的選取通過查找《中國統(tǒng)計年鑒》，獲得2009-2018年的醫(yī)藥制造業(yè)相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的計算，使其盡可能地準(zhǔn)確地評估我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效。根據(jù)SCP范式，選取的指標(biāo)包括，（1）被解釋變量：銷售利潤率（Y）；（2）解釋變量：市場集中度CR4（X1）、產(chǎn)品差異化（X2）、企業(yè)凈加入率（X指標(biāo)的具體計算已在上文有提及，此處就不在一一展示原始數(shù)據(jù)。由于原始數(shù)據(jù)的單位差異很大，因此需要將這些變量處理成無量綱。通過MATLAB的mapminmax（X，-1，1）函數(shù)對變量數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化，把各指標(biāo)的數(shù)據(jù)歸一在[-1,1]d的范圍之內(nèi)，歸一化后的數(shù)據(jù)如下表-11所示，表-11我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效影響因素指標(biāo)歸一化年份銷售利潤率（Y）市場集中度CR4（X產(chǎn)品差異化（X2企業(yè)凈加入率（X3研發(fā)強(qiáng)度（X420080.6413-0.87211.00000.8419-1.000020090.5571-0.22161.0000-0.5157-1.000020100.5564-0.15791.0000-0.6733-1.000020110.71770.48471.0000-1.00000.163920120.1965-0.27531.0000-0.2681-1.000020130.0582-0.33631.0000-0.9463-1.000020140.0189-0.33491.0000-0.2201-1.000020150.0595-0.30621.0000-0.7457-1.000020160.0644-0.23771.0000-0.9719-1.000020170.1686-0.00621.0000-1.0000-0.8028注：根據(jù)2009-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)整理2.模型的建立和求解回歸分析是用于研究多個變量之間相互依賴的關(guān)系，而逐步回歸分析往往用于建立最優(yōu)或合適的回歸模型，從而更加深入地研究變量之間的依賴關(guān)系。[34]多元回歸模型的構(gòu)建如下：Y運(yùn)用MATLAB的stepwise(X,Y,[1,2,3,4],0.05,0.10)函數(shù)進(jìn)行逐步回歸處理。其中X表示自變量，Y表示因變量，[1，2，3，4]表示4個自變量，0.05表示置信水平α=0.05該模型變量的篩選只進(jìn)行了一個階段，在第一個階段剔除了第四個自變量：研發(fā)強(qiáng)度（X4）。因為第一個回歸階段中，只有X4的P值不顯著（P=0.6688>0.05），X1、X表-12模型結(jié)果變量系數(shù)T統(tǒng)計量P值是否納入模型X0.8343072.44360.0445是X0.7823294.11920.0045是X0.5266982.62500.0342是X0.2187220.44960.6688否由上圖可知，最終可以得到的回歸模型方程如下：YT值：2.44354.11922.6250P值：0.04450.00450.03423.模型的討論與結(jié)論通過逐步回歸模型分析，最終方程所篩選出的自變量分別是市場集中度CR4首先，市場集中度對市場績效的影響最大，相關(guān)系數(shù)為0.8343，表明市場集中度越高，市場績效越好或者說市場效率越高。在《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與組織》一書中，作者得利克莫瑞斯也提出：影響市場績效相關(guān)的最主要3個因素是市場集中度、最小規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)品差異化，其中影響最密切的是市場集中度。本文模型得出的結(jié)果與《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與組織》一書的觀點(diǎn)一致。其次，產(chǎn)品差異化的程度代表了創(chuàng)新能力的強(qiáng)弱，產(chǎn)品差異化這一指標(biāo)與市場績效是正相關(guān)關(guān)系，即醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品差異化的程度越高，代表醫(yī)藥制造業(yè)創(chuàng)新水平越高，市場績效也會越好。再次，企業(yè)凈加入率代表企業(yè)的數(shù)量。一般來說，制藥企業(yè)的數(shù)量越多，醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效相應(yīng)也會越高。通過該逐步回歸模型對醫(yī)藥制造業(yè)市場績效影響因素的分析，可以更加明確市場結(jié)構(gòu)對醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的高度影響。因此，我國醫(yī)藥制造業(yè)需要重點(diǎn)著力于優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高醫(yī)藥制造業(yè)市場績效和市場效率。四、結(jié)論（一）市場結(jié)構(gòu)1.我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場集中度逐年上升。CR4、CR8的年均增長率分別為9.41%、8.34%，2017年的CR4=10.41%、CR8=14.25%，遠(yuǎn)小于貝恩分類的30%，因此我國醫(yī)藥制造業(yè)是典型的競爭型的市場結(jié)構(gòu)。根據(jù)2013-2017年的市場集中度情況，我國醫(yī)藥制造業(yè)可以達(dá)到《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》2.我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)品差異化程度逐漸提高。2017年新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的21.07%，2014年技術(shù)含量較高的1.1類新藥僅有3個，真正擁有知識產(chǎn)權(quán)的原研藥極少，因此產(chǎn)品差異化程度還需進(jìn)一步提升。3.我國醫(yī)藥制造業(yè)的進(jìn)入壁壘不斷提高。2013-2017年，制藥企業(yè)的凈加入率逐漸下降，在2017年的凈加入率為-0.01%。4.我國醫(yī)藥制造業(yè)的退出障礙比大部分制造業(yè)要高。雖然我國醫(yī)藥制造業(yè)在2017年的專用性固定資產(chǎn)投資額為5986.3億元，稍低于制造業(yè)的平均固定資產(chǎn)投資額6245.67億元，但是醫(yī)藥制造業(yè)的違約成本高于其他制造業(yè)。（二）企業(yè)行為1.我國制藥企業(yè)的藥品定價自主權(quán)不斷提升，但藥品的定價受到下行的壓力。2.我國醫(yī)藥制造業(yè)的廣告強(qiáng)度由2015年的11.50%上升到2017年的14.06%，2017年的年增長率達(dá)到16.19%。與2017年的研發(fā)強(qiáng)度1.97%相比，我國醫(yī)藥制造業(yè)存在嚴(yán)重的“重廣告，輕研發(fā)”的現(xiàn)狀。3.2013-2017年，我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度由1.69%上升為1.97%，5年的增長率為0.28%。根據(jù)近5年的我國醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)強(qiáng)度和年增長率，我國醫(yī)藥制造業(yè)可以實現(xiàn)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》到2020年實現(xiàn)全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到2%以上的目標(biāo)。4.2013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)R&D人員投入量波動幅度大，由2014年人員數(shù)量最多的133902人年下降到2017年的121517人年，下降幅度為9.25%。5.2013-2017我國醫(yī)藥制造業(yè)的有效發(fā)明專利數(shù)共有154752件，化學(xué)藥品專利數(shù)最多，其次是中成藥，再次是生物藥品。6.2016-2017年，我國醫(yī)藥制造業(yè)已披露的并購案例725例，金額達(dá)到1617.18億元。與2015年相比，并購案例數(shù)量增加7.7%，總金額增加2.8%。（三）市場績效1.2013-2017年我國醫(yī)藥制造業(yè)的市場績效總體一直處于上升趨勢。銷售利潤率在2017年達(dá)到12.26%，高于其他制造業(yè)的銷售利潤率。2013-2017年資產(chǎn)利潤率從11.21%下降到10.80%。成本費(fèi)用利用率一直呈上升趨勢，在2017年達(dá)到13.89%。我國醫(yī)藥制造業(yè)市場績效的現(xiàn)狀已經(jīng)實現(xiàn)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》對主營業(yè)務(wù)收入保持中高速增長，年均增速高于10%的目標(biāo)。2.根據(jù)逐步回歸模型的結(jié)果，影響市場績效最主要的因素是市場結(jié)構(gòu)，包括市場集中度，產(chǎn)品差異化程度和進(jìn)入壁壘。五、建議（一）優(yōu)化醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)1.加快醫(yī)藥制造業(yè)并購重組的步伐，提高市場集中度；2.提高醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和資金壁壘等，減少小規(guī)模企業(yè)的過度進(jìn)入；3.通過提高藥品注冊、綠色環(huán)保、藥品安全等，形成市場倒逼機(jī)制，淘汰劣勢企業(yè)，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置；4.引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，培養(yǎng)具有強(qiáng)大國際競爭力的制藥企業(yè)，充分發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)與國際接軌的作用；（二）全方位提高醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力1.發(fā)揮政府的引導(dǎo)和推動作用，營造良好的醫(yī)藥制造業(yè)創(chuàng)新的政策環(huán)境；2.Li(2011)[35]提出，政府機(jī)構(gòu)對醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)貼會顯著激發(fā)企業(yè)的研發(fā)積極性；強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位，扶持掌握關(guān)鍵創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)型企業(yè),包括為企業(yè)提供稅收優(yōu)惠等。3.加快搭建研發(fā)支撐平臺，建設(shè)關(guān)于醫(yī)藥研發(fā)的公共數(shù)據(jù)資源平臺，不斷提高信息共享水平，降低醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)成本；4.推動制藥企業(yè)與各大專業(yè)高校、科研機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)技術(shù)合作，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化，企業(yè)充分利用高校的科研人員力量進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新；5.充分發(fā)揮普惠金融對我國醫(yī)藥制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的支撐作用，引導(dǎo)社會資本建立相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)領(lǐng)域的投資基金，為早期的研發(fā)項目的實施提供更多的社會資金。參考文獻(xiàn)[1]陳云飛，黃聲蘭.產(chǎn)業(yè)組織理論發(fā)展評述[J].