2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)研究報告

2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)研究報告開篇摘要?大數(shù)據(jù)及Al技術在健康醫(yī)療領域應用場景包括、輔助決策、健康/慢病管理、機構智能化管理、基因數(shù)據(jù)*等。預計2019年，輔助決策類中的影像輔助診斷將首先落地，主要因為其90%的準確率，可以快速為醫(yī)生提供豐富的細節(jié)信息。其他應用場景，醫(yī)療機構的智能化管理，將在各省市區(qū)域信息平臺及三大健康醫(yī)療數(shù)據(jù)集團推動下進行。全科輔助決策、健康/慢病管理、人工智能新藥研發(fā)等，大多處于產(chǎn)品研發(fā)中期。針對這三個領域，企業(yè) 仍需投入大量技術人才，以縮短流程路徑，提升產(chǎn)品準確率。?艾瑞認為，假設2022年人工智能技術輔助決策應用應用落地，市場規(guī)模將達到 55.86億元人民幣*，其收費模式將包括軟硬件解決方案、軟件搭載、按次收取等多種方式。?健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的先決條件有三條， 1）政策支持，頂層政策推動的同時，各類細節(jié)管理辦法也要及時跟上市場發(fā)展；如，CFDA需要就基于人工智能技術的臨床應用，開發(fā)新的監(jiān)管框架，為申請三類證開通通道。2）市場認可，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)及AI技術的臨床及商業(yè)價值快速被市場認同，即企業(yè)客戶與患者用戶均具備一定的數(shù)據(jù)消費意愿與能力。 3）資本支持，大數(shù)據(jù)及AI技術的應用研發(fā)需要大量資金支持，在產(chǎn)品尚未全面鋪開時，市場需要資本不斷的注入以維持研發(fā)能力大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中應用價值 1大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中發(fā)展概況 2典型企業(yè)案例分析 3

健康醫(yī)療行業(yè)面臨的困境中國及全球健康醫(yī)療行業(yè)面臨的主要問題全球醫(yī)療困境人口的增長和老齡化，發(fā)展中國家醫(yī)療市場的擴張、醫(yī)學技術的進步和人力成本的不斷上漲將推動支出增長。2017-2021年全球醫(yī)療支出預計將以 每年4.1%的速度增長，而2012-2016年的增速僅為1.3%。慢性病發(fā)病率提升，變化的飲食習慣以及日益增加的肥胖度加劇了慢性病的上升趨勢，特別是癌癥、心臟病尿病，目前中國糖尿病患者約有 1.14億，而全球患者人數(shù)預計將從目前的 ，傳統(tǒng)研發(fā)（R&D）成本上升，產(chǎn)品上市速度慢,勞動力不足，在人口結構的變化和技術的迅速發(fā)展下，熟練和半熟練醫(yī)療保健工作者將慢性病發(fā)病率提升，變化的飲食習慣以及日益增加的肥胖度加劇了慢性病的上升趨勢，特別是癌癥、心臟病尿病，目前中國糖尿病患者約有 1.14億，而全球患者人數(shù)預計將從目前的 ，傳統(tǒng)研發(fā)（R&D）成本上升，產(chǎn)品上市速度慢,勞動力不足，在人口結構的變化和技術的迅速發(fā)展下，熟練和半熟練醫(yī)療保健工作者將和糖4.15億增加至2040年的6.42億。2004年至2014年藥物開發(fā)成本增加了145%。大幅減少。1/riT1 S中國特色困境*供需結構失衡，2016年我國每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師2.31人。2015年我國每千人口醫(yī)師數(shù)量在OECD統(tǒng)計的國家中排名處于25-30之間。此外，我國醫(yī)生執(zhí)業(yè)環(huán)境較差，使得進入醫(yī)療系統(tǒng)的優(yōu)秀人才逐年趨少。zPITSk□口雪10.7%和8.3%，而基層醫(yī)醫(yī)療資源發(fā)展失衡，2010-2016年三級醫(yī)院診療人次及機構數(shù)量復合增長率分別為 ， fXr;7|院僅為1.5%和0.4%。傳統(tǒng)就醫(yī)模式使得三級醫(yī)院人滿為患，導致就醫(yī)體驗差及優(yōu)質醫(yī)療資源浪費嚴重，因此，我國仍把推行分級診療作為當前首要任務。1(°))■■■iQ醫(yī)保透支，《中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展報告 2017》預測，到2024年將出現(xiàn)累計結余虧空7353億元的赤字。提升醫(yī)?？刭M能力，探索創(chuàng)新支付機制迫在眉睫。因此，改善現(xiàn)有就醫(yī)模式，推行分級診療勢在必行。注明：中國特色困境數(shù)據(jù)說明請參考附錄部分。 來源：德勤2018年全球醫(yī)療行業(yè)展望，IBM重塑生命科學，IBM發(fā)展前景一片光明，艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療行業(yè)面臨的困境分級診療推行需建立在信息、資源及利益互通上TOC\o"1-5"\h\z2015年，國家衛(wèi)計委提出分級診療制度將在2020年全面確立，包括基層首診、雙向轉診、急慢分診、上下聯(lián)動分診診療 等。新模式的搭建過程中，主要存在以下3個問題。1）信息不流通，各醫(yī)療機構間多為信息孤島，患者信息無法進行快速 共享流通；2）資源不流通，優(yōu)質醫(yī)生多集中在各大省會的頂級醫(yī)院，且三甲醫(yī)院醫(yī)生精力有限，每年可支援的基層醫(yī)療 更是有限；3）利益不互通，醫(yī)院之間缺乏有效的利益捆綁機制，以促進患者在院間的流通。2018年分級診療推行中遇到的問題信息不流通資源不流通?優(yōu)質醫(yī)生集中三甲醫(yī)院，且多為?？漆t(yī)生；全科醫(yī)生多集中基層數(shù)量少且能力弱利益不互通?不同層級間醫(yī)院為競爭關系,需建立有效的利益捆綁機制?診療記錄、患者信息、電子病歷等不互通、不共享信息不流通資源不流通?優(yōu)質醫(yī)生集中三甲醫(yī)院，且多為?？漆t(yī)生；全科醫(yī)生多集中基層數(shù)量少且能力弱利益不互通?不同層級間醫(yī)院為競爭關系,需建立有效的利益捆綁機制?診療記錄、患者信息、電子病歷等不互通、不共享- r提升醫(yī)藥服務供給能力與效率，降低醫(yī)療費用L 亠分級診療大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療中的應用價值大數(shù)據(jù)助力我國醫(yī)療生態(tài)全面升級大數(shù)據(jù)技術的應用，將從體系搭建、機構運作、臨床研發(fā)、診斷治療、生活方式五個方面帶來變革性的改善。由于我國醫(yī)療體系的強監(jiān)管性，大數(shù)據(jù)若要在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)其價值，需由國家建立一套自上而下的戰(zhàn)略方針，從而引導醫(yī)院、藥企、民辦資本、保險等機構企業(yè)構建項目，相互合作，最終實現(xiàn)從“治療”到“預防”的就醫(yī)習慣的改變，降低從個人到國家的醫(yī)療費用。麥肯錫曾在2013年預測，在美國醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應用有望減少3000-4500億美元/年的醫(yī)療費用。2018年大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中的應用價值醫(yī)療體系機構運作臨床研發(fā)診斷治療醫(yī)療體系機構運作臨床研發(fā)診斷治療生活方式源優(yōu)化配置，電子病歷共享等措施，最終提升醫(yī)藥供給效率和能力。?制定更優(yōu)的付費機制，將按服務收費轉變?yōu)榛趦r值的付費機制，如 DRGs。?通過商業(yè)智能，優(yōu)化供應鏈及患者管理，提升醫(yī)院、診所、藥店等傳統(tǒng)醫(yī)療機 構的管理效率，提升就醫(yī)體驗。?提高工作效率，加強員工培訓，改善薪酬機制，調動員工積極性。?通過基因測序、影像識別等技術挖掘更多維度的數(shù)據(jù)，縮短臨床驗證周期，提升新藥研發(fā)效率。?通過認知計算、機器學習等技術，實現(xiàn)精準治療，輔助提升醫(yī)生診斷治療效率,提高醫(yī)療服務質量。?通過可穿戴設備、在線問診、遠程醫(yī)療、人工智能等技術間的相互配合，為用戶提供健康管理、疾病預測、提供有效的干預方案，降低醫(yī)療費用支出。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)宏觀利好宏觀環(huán)境利好條件滿足，靜待細分市場突圍我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)已進入了初步利好階段，國家作為政策引導方，已出臺了 50余條“綱要”或“意見”，可穿戴設備、人工智能等技術的發(fā)展也為產(chǎn)品研發(fā)奠定了基礎，且頭部資本已進入市場。下一步，各方需靜待產(chǎn)品與市場需求相融合，共同探索具備商業(yè)化或臨床價值的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)宏觀利好Present:《健康中國2030"規(guī)劃綱要》三大健康醫(yī)療數(shù)據(jù)集團建立，引領行業(yè)前行。NextPresent:《健康中國2030"規(guī)劃綱要》三大健康醫(yī)療數(shù)據(jù)集團建立，引領行業(yè)前行。Next:電子病歷共享、數(shù)據(jù)安全、臨床路徑、基于AI技術的醫(yī)療器械資格認證等細則有待完善。Present:投資熱度圍繞基礎數(shù)據(jù)采集、人工智能、基因技術等領域，如區(qū)域信息化、影像、腫瘤篩查等。 Next:期待首批商業(yè)化或臨床研究產(chǎn)品吸引資本入駐更多領域，如健康管理、慢病管理等。Economic1 Present:在智能硬件，IBMWatson等巨頭影響下，市場認知初步建立。Next:加強Present:在智能硬件，IBMWatson等巨頭影響下，市場認知初步建立。Next:加強B端客戶和C端用戶市場教育，培養(yǎng)企業(yè)客戶數(shù)據(jù)消費能力。 為大數(shù)據(jù)Al分析奠定了規(guī)模基礎。TechnologicalNext:影像識別、自然語義、認知計算、生物信息學、區(qū)塊鏈與應用場景的探索。來源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理來源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理來源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理來源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理來源：衛(wèi)計委，科技部，艾瑞研究院自主研究整理來源：衛(wèi)計委，科技部，艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策利好政策引導，明確健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略意義2015年8月國務院發(fā)布了《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，指出發(fā)展醫(yī)療健康服務大數(shù)據(jù)，構建綜合健康服務應用。隨后,國務院、衛(wèi)計委相繼發(fā)布了多項政策，以促進各省市政府將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升至戰(zhàn)略層面。2015-2017年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關政策時間政策 內(nèi)容2015“辛千和點琳、苴“片吐問 ”廠十魴坨曰亠支持第二方機構構建醫(yī)學影像、健康檔案、檢驗報告、電子病歷等醫(yī)《關于積極推進互聯(lián)網(wǎng)+ 仃動的指導意見》 療信自卄享服務平臺2015《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》 發(fā)展醫(yī)療健康服務大數(shù)據(jù)，構建綜合健康服務應用2016《關于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用發(fā)展的比巳亠m 拓實健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用基礎、全面深化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用指導意見》2016“碼宀由門 ”+口4“門曲 加強健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用體系建設，推進基于區(qū)域人口健康信息平臺《健康中國2030規(guī)劃綱要》 的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)開放共享2017實現(xiàn)國家人口健康信息平臺和32個省級平臺互聯(lián)互通，初步實現(xiàn)基本醫(yī)《“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃》 保全國聯(lián)網(wǎng)和新農(nóng)合跨省異地就醫(yī)即時結算，形成跨部門健康醫(yī)療 大數(shù)據(jù)資源共用共享的良好格局。2016/2017妙宀序宀斗來我宀中口亠"□洋、八7上口口 確定了福建省、江蘇省及福州、廈門、南京、常州為第一批試點省市；健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用及產(chǎn)業(yè)園建設試點工程 山東、安徽、貴州為第二批試點省份

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策利好政策引導，頂層設計推動大數(shù)據(jù)項目前行2018年科技部官網(wǎng)發(fā)布了14個重點專項2017年度項目申報指南“精準醫(yī)學研究”等生物醫(yī)學領域的5大專項，累計共撥經(jīng)費總概算12億元。其中與健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)密切有關的項目有，“重大慢性非傳染性疾病防控” 4.5億元，“精準醫(yī)學研究”1.3億元，“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”0.9億元。此外，2月科技部發(fā)布了“主動健康和老齡化科技應對”2018年申報指南。2017-2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關項目梳理重點專項領域研究項目個數(shù)實施周期重大慢性非傳染性疾病防控研究惡性腫瘤、慢阻肺、糖尿病、神經(jīng)精神疾病防控技術研究重大慢病綜合防控研究、重大慢病支撐平臺體系研究及國際合作研究等方向繼續(xù)部署34個三級指南方向362018-2020生殖健康及重大出生缺陷防控研究生殖健康相關疾病臨床防治研究、出生缺陷和不孕不育防治技術研發(fā)2個重點任務中的4個研究方向部署項目42018-2020精準醫(yī)學研究部署新一代臨床用生命組學技術研發(fā)，精準醫(yī)學大數(shù)據(jù)的資源整合、存儲、利用與共享平臺建設，疾病防診治方案的精準化研究3個主要任務，擬啟動5個重點方向62018-2020主動健康和老齡化科技應對部署健康生物學機制及健康影響因素的關鍵基礎研究；主動健康關鍵技術和產(chǎn)品研發(fā)；老年常見疾病防控和康復護理技術研究以及主動健康和老年服務科技示范與應用推廣四個重點任務16-322018-2022來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理 來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理 來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理 來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理 來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理來源：來源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理 來源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資本利好2018年Q1大數(shù)據(jù)投融資事件35起，行業(yè)熱潮正式開啟艾瑞將IT桔子中披露的醫(yī)療健康投融資數(shù)據(jù)進行了分類整理，發(fā)現(xiàn)2014年起健康醫(yī)療類大數(shù)據(jù)投融資事件增多，2016年最多共66起，2017年略有下降。2018年，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)僅在Q1便發(fā)生了35起投融資事件，其中12件來自醫(yī)療信息化建設，多為利用AI、語義識別、數(shù)據(jù)模型，挖掘診療信息，連接院內(nèi)院外平臺等類別的企業(yè)。受人工智能熱潮影響， 2017年輔助決策類共發(fā)生17次投融資事件，2018Q1共5起，預計未來將會有更多資本進入該領域。2013-2018Q1中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相2013-2018Q1中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關領域投資事件梳理2012-2018Q1中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)投融資事件在大健康中的占比16662013 2014 2015 2016 2017 2018Q1■基因數(shù)據(jù)■健康管理 ■醫(yī)藥智能化■輔助決策■16662013 2014 2015 2016 2017 2018Q1■基因數(shù)據(jù)■健康管理 ■醫(yī)藥智能化■輔助決策■其他22.2%3.6%2.5%7.1%4.9%8.5% 8.6%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1-?-占比（%）健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)社會結構老齡化及不良習慣誘導身體不適，提升人均就醫(yī)次數(shù)至5.老齡化及不良習慣誘導身體不適，提升人均就醫(yī)次數(shù)至5.2017年，我國65歲以上人口占比11.4%，出生率12.43%（2016年出生率12.95%），人口結構呈現(xiàn)老齡化趨勢。以2013年為基礎，65歲以上人群兩周就診率26.4%，且在現(xiàn)代生活習慣的影響下，糖尿病、高血壓等慢性病發(fā)病率也在不斷提升。 艾瑞認為診療人次仍將持續(xù)上升，醫(yī)療體系也將面臨巨大壓力。8.9%2010-2017年中國65歲及以上人口占比2008-2017年我國診療人次及人均診療次數(shù)9.1%9.4%2013年，65歲以上兩周就診率為26.4%；11.4%8.9%2010-2017年中國65歲及以上人口占比2008-2017年我國診療人次及人均診療次數(shù)9.1%9.4%2013年，65歲以上兩周就診率為26.4%；11.4%9.7%10.1%10.5%10.9%5.6 5.6 5.7 5.820082009201020112012201320142015201620172010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f-65歲以上人口占總人口比率（ %）診療人次（億人次）人均診療次數(shù)（個）來源：來源：IBM，BIIntelligence，CHIMA，艾瑞研究院自主研究整理來源：來源：IBM，BIIntelligence，CHIMA，艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術利好采集技術成熟促使數(shù)據(jù)爆發(fā)性增長，數(shù)據(jù)價值急需被挖掘健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域涉及的相關技術范圍非常廣，如底層數(shù)據(jù)采集中包括信息化、物聯(lián)網(wǎng)、 5G技術，處理分析中包括深度學習、認知計算、區(qū)塊鏈、生物信息學及醫(yī)院信息化建設等。據(jù) IBM統(tǒng)計，全球大健康數(shù)據(jù)正以每年48%的速度增長，在2020年數(shù)據(jù)量將超過2300Exabytes。BIIntelligenee預估2020年，全球健康物聯(lián)網(wǎng)設備出貨量將達到161萬臺。院內(nèi)數(shù)據(jù)方面，CHIMA在2016年統(tǒng)計，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)整體已實施比例在70-80%之間，且集中于三級醫(yī)療機構，大量健康醫(yī)療數(shù)據(jù)的積累為算法搭建提供了基礎。在處理分析方面，人工智能、生物信息學需要與實際應用場景相結合，以便搭建 有效模型。200150100504620152015-2020年全球健康物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)預估2016年中國三級醫(yī)院醫(yī)生工作站系統(tǒng)搭建占比12.1%73.7%76.6%76.6%76.9%2016 20172018 2019200150100504620152015-2020年全球健康物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)預估2016年中國三級醫(yī)院醫(yī)生工作站系統(tǒng)搭建占比12.1%73.7%76.6%76.6%76.9%2016 20172018 20192020■出貨量（百萬臺）客戶管理系統(tǒng)*電子病歷門急診住院護士住院醫(yī)生注明：客戶管理系統(tǒng)為全部醫(yī)院占比，包括三級及以下醫(yī)療機構。來源：CHIMA艾瑞研究院自主研究整理、大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中應用價值 1大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中發(fā)展概況 2典型企業(yè)案例分析 3

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展概況健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類及應用本篇報告將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分為三大類，院外數(shù)據(jù)、院內(nèi)數(shù)據(jù)以及基因數(shù)據(jù)。院外數(shù)據(jù)包括健康檔案、智能硬件體征及環(huán)境監(jiān)測/檢測，院內(nèi)數(shù)據(jù)包括就醫(yī)行為、臨床診療等，基因數(shù)據(jù)包括外顯子、全基因等。在具體場景應用方面，多為不同種類的數(shù)據(jù)相互交叉結合應用，如預防預警，需要結合智能硬件監(jiān)測、診療用藥歷史等數(shù)據(jù)才能為用戶提供及時的預警監(jiān)測。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類及應用健康干預（飲食、健身等）?慢病管理在線問診智能

化智能

監(jiān)測健康管理健康檔案?消費基因精準醫(yī)療疾病早篩區(qū)域信息化外聯(lián)平臺供應鏈管理精準營銷患者管理院外醫(yī)學影像病理影像1*就醫(yī)行為電子■健康干預（飲食、健身等）?慢病管理在線問診智能

化智能

監(jiān)測健康管理健康檔案?消費基因精準醫(yī)療疾病早篩區(qū)域信息化外聯(lián)平臺供應鏈管理精準營銷患者管理院外醫(yī)學影像病理影像1*就醫(yī)行為電子■病歷%輔助/診斷影像數(shù)據(jù)基因測序臨床診療基因

數(shù)據(jù)血壓血糖其他預防預警保險控費疾病圖譜注明：基因數(shù)據(jù)將不在本篇報告主要討論。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展概況多項細分場景同時探索，輔助診斷將首先迎來商業(yè)化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)以數(shù)據(jù)規(guī)模為基礎，且在政策和資本鼓勵下，部分應用場景進入市場啟動期，如健康管理、輔助決策（全科輔助決策、影像病理輔助診斷等）、醫(yī)療智能化等。下一階段，隨著企業(yè)大數(shù)據(jù) /AI技術長期的應用實踐探索,B端客品不斷更新完善，預估2-5年的內(nèi)，產(chǎn)品將首先在B端客戶中進行推廣；隨后，伴隨軟件友好度和準確度的上升，在戶使用的影響下，CB端客2013-2022年中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用場景市場發(fā)展趨勢成長期啟動期探索期產(chǎn)品全面鋪開政策激勵政策及資本激勵數(shù)據(jù)快速增長部分地方政府應用項目落地2013 2014 201520162017 20182019202020212022資本激勵區(qū)域平臺/智能化相關基因數(shù)據(jù)健康管理成長期啟動期探索期產(chǎn)品全面鋪開政策激勵政策及資本激勵數(shù)據(jù)快速增長部分地方政府應用項目落地2013 2014 201520162017 20182019202020212022資本激勵區(qū)域平臺/智能化相關基因數(shù)據(jù)健康管理輔助決策（全科、

影像、病理等）注釋：醫(yī)藥等機構信息化，包括醫(yī)療機構和藥店的內(nèi)部、外部、區(qū)域信息化系統(tǒng)搭建，目前市場熱點集中在外部系統(tǒng)和區(qū)域平臺搭建。精準醫(yī)療，主要指應用基因測序技術的腫瘤等領域藥品研發(fā)、治療方按等。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概述始于用戶，終于用戶健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是數(shù)據(jù)供應商（醫(yī)療機構等）或存儲計算服務（云服務商。中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，多為具有影像識別、深度學習、自然語義分析等核心技術的技術型企業(yè)。該類企業(yè)可為聚集了大量健康醫(yī)療相關數(shù)據(jù)的機構提供數(shù)據(jù)處理服務，在分析及可視化后賦予數(shù)據(jù)價值。下游為應用場景，分為B端和C端。B端包括醫(yī)院、藥企、政府、保險、PBM等企業(yè)，其最終的目的是提升醫(yī)療服務的效率和質量，降低患者及健康人群的就醫(yī)費用。2018年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概況健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2018年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜B-B-CB端數(shù)據(jù)應用健康服務健康管理智能分診全科輔助?:好K無圧找■I.V1I平宜s?轄生Rff■上畔■略UMi藥店 診所1'■丿〈臟柜〉其他其他美容美妝\ : 保險PBM 精準醫(yī)療 輔助診斷匚I基因診斷11 [I :;嗨汩:第三方檢驗 影像中心I智能化 」醫(yī)藥研發(fā)/n云服務分析及可視化存儲

分析

可視化健康醫(yī)療

信息數(shù)

字化數(shù)據(jù)生產(chǎn)監(jiān)管

支持部門匸丁碉里云amazonjcnrDc^pMhd院外數(shù)據(jù)I健康檔案5匸￡9<J I智能硬件監(jiān)測:.石凍忒p>urse 字fflf醫(yī)HiHealthrailng::Qx?* ~j—八* ■一 * - ■平SRQE生?■xV*riH?■■■■■■■■人工智能onTiZkDodJ■MS生物信息iillummaGenaDock / J基因測序6cnvScnomk5ini*io*臨床數(shù)據(jù)醫(yī)療智能化管理軟件JAAXKT7K1i^indo院內(nèi)數(shù)據(jù)行為支付Neusoft臨衛(wèi)寧璉康Neusoft嗥衛(wèi)寧健腰“幣n汙寳 "總？蛀健康人群 慢病人群 患者 體檢機構 第三方診療 醫(yī)院監(jiān)管機構支持體系省、市、縣級衛(wèi)計委流通企業(yè)：商務部醫(yī)藥商業(yè)管理藥企：藥監(jiān)局、工信部制藥工業(yè)監(jiān)管科研機構/醫(yī)學院所?-軟件服務商/電子病歷供應商醫(yī)藥流通/物流數(shù)據(jù)監(jiān)測/大數(shù)據(jù)服務影像、硬件等運營商注釋：此醫(yī)療健康智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為示意圖，未將所有企業(yè)標出，所列企業(yè)順序不涉及排名來源：艾瑞研究院自主研究整理。健康1:基因健康1:基因監(jiān)測11111在線數(shù)據(jù)就醫(yī)醫(yī)療11行為11r I1診療數(shù)據(jù)I 結構化f質量高健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)上游現(xiàn)狀數(shù)據(jù)已成規(guī)模，院內(nèi)數(shù)據(jù)在樣本質量與規(guī)模中勝出健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游所提供數(shù)據(jù)的質量與樣本量將決定，中游企業(yè)是否可以快速有效的進行模型訓練。整體來看，院內(nèi)、院外及基因數(shù)據(jù)供應方均面臨三個問題，質量、樣本量及安全。 1）院內(nèi)數(shù)據(jù)在質量和規(guī)模上最具競爭力。各省市TOP級的三級醫(yī)療機構多存有高質量的診療數(shù)據(jù)，且已具備一定規(guī)模。醫(yī)院外聯(lián)系統(tǒng)中多存有大量就醫(yī)行為數(shù)據(jù)，然而這類數(shù)據(jù)的應用將依賴政策指導，且面臨隱私安全等文圖。2）基因數(shù)據(jù)為企業(yè)的核心資源，已具備一定規(guī)模和質量，且多由中游企業(yè)自建數(shù)據(jù)庫自行采集，或者通過與實驗室合作的方式獲取。 3）健康類數(shù)據(jù)多由智能硬件或在線醫(yī)療企業(yè)采集，該類數(shù)據(jù)增長快速，但是維度多且缺乏整合，質量參差不一。2018年健康醫(yī)療數(shù)據(jù)供應概況增速診療數(shù)據(jù)：TOP級醫(yī)院儲存了大量高質量的診療數(shù)據(jù)，然而該類醫(yī)院合作門檻高。就醫(yī)行為：外聯(lián)平臺，多分散到省市區(qū)域內(nèi)信息化企業(yè)?；驍?shù)據(jù)：為基因測序企業(yè)核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)集中在華大基因、貝瑞和康、藥明康德、博奧生物等入場較早的企業(yè)。?健康監(jiān)測：單維度或多維度智能硬件企業(yè)，如樂心、ihealth等；平臺型企業(yè)，整合數(shù)據(jù)多維度數(shù)據(jù)，如 妙健康。?在線醫(yī)療：相對監(jiān)測，能夠提供更多的用戶健康與輕問診信息,多為平臺型，如平安好醫(yī)生、微醫(yī)、好大夫等。2012-2017年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)20182012-2017年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)細分領域企業(yè)分布健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中游現(xiàn)狀北京大數(shù)據(jù)先行，上海、廣東、浙江緊隨艾瑞就IT桔子中正在進行融資的103家創(chuàng)業(yè)公司分析，發(fā)現(xiàn)主要集中在北上廣深一線城市，該現(xiàn)象受醫(yī)療 資源、政府態(tài)度、醫(yī)生接受度三方面影響。1）北上廣深擁有多家TOP級三甲醫(yī)院，優(yōu)質醫(yī)療資源豐富且信息化程度高，因此企業(yè)能夠獲得可觀的高質量數(shù)據(jù)樣本； 2）初期階段，醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術的探索多由地方政府撥款支持，如2018年2月由北京大學醫(yī)學部和大數(shù)據(jù)研究院共同籌備建立北京大學健康醫(yī)療大數(shù) 據(jù)研究中心。因此地方性政策支持變得尤為重要；3）一線城市的醫(yī)生對新技術接受程度較高，因此在產(chǎn) 品上市后相對較易試運行。相關企業(yè)地域分布48北京上海廣東浙江四川江蘇湖北陜西其他191812基因數(shù)據(jù)占比17.1%，其中北京相關企業(yè)地域分布48北京上海廣東浙江四川江蘇湖北陜西其他191812基因數(shù)據(jù)占比17.1%，其中北京7家、廣東7家、上海2家健康管理占比29.3%，其中北京16家、上海5家、四川浙江各4家輔助診斷占比13%，其中北京8家、廣東浙江各2家醫(yī)藥智能化占比40.7%，其中北京17家、上海11家、廣東8家注釋：數(shù)據(jù)收集截止至注釋：數(shù)據(jù)收集截止至2018年Q1來源：艾瑞研究院自主研究整理■企業(yè)個數(shù)注釋：數(shù)據(jù)收集截止至2018年Q1來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：平安好醫(yī)生來源：平安好醫(yī)生IPO報告，F(xiàn)rost&Sullivan，訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理院外數(shù)據(jù)之應用場景大數(shù)據(jù)及AI技術，提升企業(yè)用戶服務規(guī)模及能力平安好醫(yī)生IPO報告中公布，2017年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模達到150億元人民幣，在線咨詢量達到23.8千萬次。由此可見，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可觸達的用戶規(guī)模將越來越大，而僅靠醫(yī)生或相關從業(yè)人員在后臺回答問題并不能滿足日益增長的用戶量。因此，企業(yè)需依賴大數(shù)據(jù)或AI等技術優(yōu)化問診、健康/慢病管理等產(chǎn)品的功能，從而有效滿足用戶需求，最終提升付費率。此外，對于不斷擴張的企業(yè)，大數(shù)據(jù)及AI技術輔助提升服務效率，降低人力成本；使得在付費率低的情況下（好醫(yī)生IPO披露2017年付費轉化率為2.7%），也可以形成穩(wěn)定的營收與較高的利潤率。艾瑞認為，隨著企業(yè) AI智能分診、AI健康管理路徑等模型成熟且全面應用后，院外數(shù)據(jù)的應用市場將進入快速成長期。2012-2020年中國在線咨詢量及2012-2020年中國在線咨詢量及大數(shù)據(jù)及AI技術對在線醫(yī)療企業(yè)的應用價值在線醫(yī)療市場規(guī)模330提升付費率在線醫(yī)療市場規(guī)模330提升付費率40■2450I55一1502105627078.5?縮短用戶交互路徑，減少用戶溝通時間。?40■2450I55一1502105627078.5?縮短用戶交互路徑，減少用戶溝通時間。?提升模型準確率，目前AI智能分診準確率在80-90%之間，提升空間較大。收入成本提升用戶服務規(guī)模提升運營效率降低人力成本201220132014201520162017201820192020降低人力成本■在線咨詢量（千萬次） ■市場規(guī)模（億元）

院外數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑核心能力提升用戶健康，延伸能力創(chuàng)造商業(yè)價值能夠提供健康管理服務的企業(yè)主要分類兩類。一類是偏健康數(shù)據(jù)收集類企業(yè)，針對健康或慢病人群提供飲食、運動等個性化健康方案。另一類是偏輕問診類，提供智能分診、輕問診、預約、轉診等服務。目前， C端服務盈利能力有限，部分企業(yè)依托其健康管理或問診能力，為企業(yè)端客戶服務。如妙健康依托其多維度健康數(shù)據(jù)及平臺搭建能力，為雇主提供內(nèi)部員工的健康管理服務，為疾控慢病中心搭建健康信息平臺提供技術服務。如平安好醫(yī)生結合其終端智能應用，為用戶提供智能分診，為醫(yī)生提供輔助決策等服務，輔助政府搭建區(qū)域信息化。2018年健康管理企業(yè)服務能力展示用戶端服務：提升用戶健康度，降低發(fā)病率飲食+運動+生活習慣健康用戶圖像識別+可穿戴設備飲食+習慣+用藥+體征數(shù)據(jù)監(jiān)測慢病用藥習慣健康管理企業(yè)端衍生服務-商業(yè)價值運營管理：會員管理等雇主：提高員工積極性，降低勞力成本；藥店：提高會員管理能力，提升銷量。相關企業(yè)患、者'用戶端服務：提升用戶健康度，降低發(fā)病率飲食+運動+生活習慣健康用戶圖像識別+可穿戴設備飲食+習慣+用藥+體征數(shù)據(jù)監(jiān)測慢病用藥習慣健康管理企業(yè)端衍生服務-商業(yè)價值運營管理：會員管理等雇主：提高員工積極性，降低勞力成本；藥店：提高會員管理能力，提升銷量。相關企業(yè)患、者'圖像識別+健康醫(yī)療智能硬件疾病預警技術服務：數(shù)據(jù)整合、分析，系統(tǒng)平臺搭建等診所/基層/政府：搭建健康信息、外聯(lián)、區(qū)域平臺，整合數(shù)據(jù)，提升機構收集分析能力。平臺流量：廣告、精準營銷等保險/器械/藥品：依托平臺醫(yī)生/用戶流量及進行廣告或精準營銷，提升產(chǎn)品銷量?！觥觥鯴VTM■li88謝現(xiàn)院外數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑數(shù)據(jù)到行為干預仍需過程，企業(yè)付費是首選大部分移動醫(yī)療公司在經(jīng)歷了4-5年數(shù)據(jù)沉淀后，積累了大量的數(shù)據(jù)樣本，然而如何通過技術將其轉化為可被解讀的報告仍需時間。目前，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的支付方主要集中在 B端，包括醫(yī)院、藥企、藥店、保險、政府等多類企業(yè)；且在主要支付方中，藥企、保險已形成了一定的支付習慣。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的收費方式有多種，包括項目制、Saas服務收費、軟件租賃費、增值服務費等；前三種為現(xiàn)階段主要的收費方式，而增值服務費將隨著大數(shù)據(jù)及 AI應用場景的增多而增加。201703-201802中國健康醫(yī)療排名前10的APP月度設備數(shù)及占全行業(yè)設備數(shù)比例8「9% 80.5% 77.7% 72.7% 70.2% 69.2%? ?? ?? ?■ ■ ■ ■■2018年院外數(shù)據(jù)

企業(yè)端客戶類型及收費方式藥企器械保險■設備數(shù) -?-201703-201802中國健康醫(yī)療排名前10的APP月度設備數(shù)及占全行業(yè)設備數(shù)比例8「9% 80.5% 77.7% 72.7% 70.2% 69.2%? ?? ?? ?■ ■ ■ ■■2018年院外數(shù)據(jù)

企業(yè)端客戶類型及收費方式藥企器械保險■設備數(shù) -?-占總健康醫(yī)療設備數(shù)的比例（%）政府軟件項目合作雇主增值服務費診所藥店差價營銷費院內(nèi)數(shù)據(jù)之應用場景大數(shù)據(jù)技術應用廣泛，以提升診療及管理效率為主在研發(fā)成本、運營成本的不斷提升下，醫(yī)療機構、藥企、藥店、保險等機構或企業(yè)均急需一套解決方案，以便在降低臨床研發(fā)、運營管理、營銷成本的同時提升顧客滿意度，最終增加營收。該類企業(yè)利用人工智能技術分析挖掘已有信息，為醫(yī)療機構、藥企提供有效的改善運營、提升服務效率的解決方案。目前，提供相關業(yè)務的企業(yè)主要來自三種， 1）創(chuàng)業(yè)型,多為AI技術公司，如推想、羽醫(yī)甘藍、博識醫(yī)療語音等技術型企業(yè)； 2）信息化/互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)新業(yè)務拓展，如東軟醫(yī)療的區(qū)域信息化、微醫(yī)的微醫(yī)云業(yè)務等；3）政府主導的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團，如中電集團將在程度規(guī)劃、建設和運營國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺，開展健康醫(yī)療領域的數(shù)據(jù)匯集、治理、共享開放和應用生態(tài)建設。2018年院內(nèi)數(shù)據(jù)主要業(yè)務及客戶類別輔助決策技術驅動羽匡曰匾預防預警新業(yè)務拓展數(shù)據(jù)賦能精準營銷大數(shù)據(jù)集團LinkDocNeusoft*0衛(wèi)寧惟甌輔助決策技術驅動羽匡曰匾預防預警新業(yè)務拓展數(shù)據(jù)賦能精準營銷大數(shù)據(jù)集團LinkDocNeusoft*0衛(wèi)寧惟甌臨床研發(fā)醫(yī)療控費院內(nèi)數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑依托技術與數(shù)據(jù)，收費模式玩法多就院內(nèi)數(shù)據(jù)付費方來看，藥企、體檢的付費意愿及能力最強；醫(yī)院、保險、藥店等機構企業(yè)的付費意愿較弱，需要時間進行市場培育。此外，在商業(yè)化道路上，醫(yī)學影像類公司也可以針對器械、美容等高端機構進行產(chǎn)品研發(fā)，滿足其高端用戶的服務及心理需求?，F(xiàn)階段，針對不同客戶常見收費方式有三種， 1）軟件租賃或解決方案，企業(yè)為醫(yī)院機構或政府（省市衛(wèi)計委）搭建系統(tǒng)或軟件服務（語音錄入、電子病歷搜索等），獲取一定技術服務費或軟件租賃費。 2）數(shù)據(jù)分析收入，企業(yè)為體檢機構提供影像識別服務，提高影像讀取效率；或利用機器學習為藥企提供服務，以便提高藥物發(fā)現(xiàn)的“命中”幾率。3）產(chǎn)品綁定，將成熟模型與健康醫(yī)療器械綁定，輔助提升其市場競爭力。大數(shù)據(jù)企業(yè)將獲得一定比例的提成或資源。4）按使用次數(shù)收費，未來AI技術在獲得三類器械認證后，患者可在就醫(yī)時實現(xiàn)按次付費。2018年大數(shù)據(jù)企業(yè)客戶商業(yè)模式概況政府、醫(yī)院?多為區(qū)域信息化建設、影像、語音識別等軟件系統(tǒng)搭建?省內(nèi)數(shù)據(jù)整合，探索分級診療解決方案?減輕醫(yī)生看片負擔，提高基層醫(yī)生診療能力◎數(shù)據(jù)分析收入體檢?提供影像、數(shù)據(jù)分析服務，提升體檢機構服務能力器械、健康產(chǎn)業(yè)政府、醫(yī)院?多為區(qū)域信息化建設、影像、語音識別等軟件系統(tǒng)搭建?省內(nèi)數(shù)據(jù)整合，探索分級診療解決方案?減輕醫(yī)生看片負擔，提高基層醫(yī)生診療能力◎數(shù)據(jù)分析收入體檢?提供影像、數(shù)據(jù)分析服務，提升體檢機構服務能力器械、健康產(chǎn)業(yè)按次收費按次收費/0軟件租賃解決方案?提升技術水平及影響力，最終提升產(chǎn)品銷量?美妝等健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)端客戶，提升進店轉化率產(chǎn)品綁定未來，AI技術在獲得三類器械認證后，患者可在就醫(yī)時實現(xiàn)按次付費。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。來源：艾瑞研究院自主研究整理。注明：注明：2022年預估10%的醫(yī)療機構采購了輔助診斷類軟件或解決方案，該市場規(guī)模不包括由用戶端產(chǎn)生的按次收費方式。細分之輔助決策輔助診斷替代醫(yī)生重復性工作，減少近八成工作量輔助決策類企業(yè)采用的技術多為認知計算、深度學習、計算機視覺、自然語言處理。針對科室或疾病領域的不同，其領域也不同，包括影像輔助診斷、病理輔助診斷及全科輔助決策等。其中全科輔助決策準確率 85%左右，仍有較大提升空間;影像和病理輔助診斷的準確率超過90%，其產(chǎn)品正在落地中?，F(xiàn)階段，各企業(yè)主認為輔助診斷的價值在于為醫(yī)生提供病灶性狀描述、自動生成報告、精準定位病灶，降低漏檢風險。 1）針對三甲醫(yī)院醫(yī)生，輔助診斷將替代醫(yī)生重復性工作，為其提供更多的信息，以便醫(yī)生制定最佳的治療方案?；蛘咴诙虝r間內(nèi)監(jiān)測患者的腫瘤變化，以便醫(yī)生及時觀察患者術后恢復情況。該類解決方案單價較高，從幾十萬到上百萬均有。 2）針對基層醫(yī)療機構，系統(tǒng)將直接給出結果，快速有效的進行腫瘤的初篩，提高基層醫(yī)生的診療效率及質量，釋放醫(yī)療資源。針對基層醫(yī)療機構的解決方案價格相對低一些，未來可能以按次收費為主。3）全科輔助決策，將幫助大型三級醫(yī)院或在線醫(yī)療公司實現(xiàn)快速分診，提升效率。其價格將在幾萬到幾十萬之間。2022年輔助決策醫(yī)療機構

付費規(guī)模預估2018年輔助決策應用合作醫(yī)院及應用案例醫(yī)療機構數(shù)量預估均價（萬）收入（千萬）三級醫(yī)院32895016二級醫(yī)院10177202022年輔助決策醫(yī)療機構

付費規(guī)模預估2018年輔助決策應用合作醫(yī)院及應用案例醫(yī)療機構數(shù)量預估均價（萬）收入（千萬）三級醫(yī)院32895016二級醫(yī)院101772031一級醫(yī)院148341530基層醫(yī)療衛(wèi)生機構9638855482總計（千萬）559IBMWastson科大訊飛依圖推想羽醫(yī)甘藍體素科技平安好醫(yī)生合作醫(yī)院/機構中山大學附屬腫瘤防治中心、中醫(yī)醫(yī)科家安徽省立醫(yī)院、武漢市中心醫(yī)院等浙江省人民醫(yī)院、復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院等北京協(xié)和、同濟、上海長征等北大口腔等北京301、仁濟、上海東方等上海中醫(yī)藥大學曙光醫(yī)院/云知聲應用口腔門診、超聲/病理檢查、移動護理胸部CT、兒童骨齡、兒科門診、病歷智能搜索、臨床智能科研腦補、心血管、肝癌宮頸癌、口腔、面部皮膚缺陷肺癌、眼科、冠脈CT中醫(yī)、全科、腫瘤細分之輔助診斷降低數(shù)據(jù)標注成本，構建臨床應用流程行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)的主要困境集中在產(chǎn)品研發(fā)落地階段。在研發(fā)落地過程中，企業(yè)需要不斷豐富數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn) CornerCase。目前，大多企業(yè)進行數(shù)據(jù)標注主要來源以下三種形式，人工標注、機器標注以及醫(yī)院已有結構化數(shù)據(jù)。 1）人工標注為主流方式，該方式能夠提供較高質量的標注數(shù)據(jù)，但也面臨著高成本的問題。原因是，數(shù)據(jù)標注人員多為醫(yī)生或具備臨床經(jīng)驗的執(zhí)業(yè)醫(yī)生或醫(yī)學生，該類人員收費較高每人每天在百元以上，且一張圖標注時長多達半小時 。2）機器標注，體素科技提出了AFT*標注法，將主動學習和遷移學習整合成單一框架。在腸鏡檢查幀分類、息肉監(jiān)測和肺帥塞檢測中表明該類標注成本至少可以減少一半。3）已有結構化數(shù)據(jù)，醫(yī)院本身會存儲一定量的結構數(shù)據(jù)，然而該部分數(shù)據(jù)仍要在處理 篩選后才可使用。此外，針對新技術的應用，醫(yī)療機構缺乏相應的上線流程，因此，企業(yè)在模型訓練過程中，建立可復制 的臨床流程與標準，針對不同層級醫(yī)療機構的應用場景提供有效解決方案是關鍵所在。2018年輔助診斷數(shù)據(jù)模型搭建及應用中的主要問題人工標注數(shù)據(jù)標注成本高

耗時長?增加資本投入?降低標注成本機器標注有噪聲成本相對低醫(yī)生使用需教育流程標準沒有探索臨床流程人工標注數(shù)據(jù)標注成本高

耗時長?增加資本投入?降低標注成本機器標注有噪聲成本相對低醫(yī)生使用需教育流程標準沒有探索臨床流程?針對不同層級的醫(yī)療機構構建差異化流程耗時短如，三級醫(yī)療機構臨床應用的 目的是為醫(yī)生提供更精準的影像信息，因此產(chǎn)品需能夠與PACS等影像廠商軟件無縫對接，且在軟件中給出多維度的腫瘤信息。來源：來源：CSCI，艾瑞研究院自主研究整理 來源：Frost&Sullivan，艾瑞研究院自主研究整理來源：來源：CSCI，艾瑞研究院自主研究整理 來源：Frost&Sullivan，艾瑞研究院自主研究整理基因數(shù)據(jù)的快速發(fā)展臨床與消費基因需求增長，促使數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)前行艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，全球基因測序數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模發(fā)展迅速， 2012年市場規(guī)模不超過2億美元，預計2018年將接TOC\o"1-5"\h\z近6億美元，復合增長率為22.7%。艾瑞分析認為，隨著高通量測序設備的廣泛應用，基因數(shù)據(jù)量也呈倍數(shù)增長。數(shù)據(jù) 量的增長，也使得基因測序的工作重心從繁重的人工測序轉到了中游的數(shù)據(jù)分析上。下游臨床應用及消費基因的成熟，為 數(shù)據(jù)分析提供了客觀的支付方。因此在應用終端的推動下，中游數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長，現(xiàn)階段生物信息公司業(yè)務 往往大而雜，而專注某一醫(yī)療領域的生物信息公司（如精準癌癥）少之又少。國內(nèi)市場專注基因組數(shù)據(jù)分析的生物信息公 司并不多，該領域值得期待。個人基因組測序市場推廣利好2012-2018全球基因測序信息學市場規(guī)模市場規(guī)模（百萬美元）增長率（%市場規(guī)模（百萬美元）增長率（%）準確性?測序本身的準確性（現(xiàn)基本可以達到 99.99%）?測序結果解析的準確性（變異基因與疾病的映射）速度?個人基因測序之前需幾周甚至幾個月，現(xiàn)可以在24小時完成速度?個人基因測序之前需要上億元，現(xiàn)只需要 1000美元來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。O■有關健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用的企業(yè)案例2018年，艾瑞選擇了正在探索大數(shù)據(jù)應用的健康醫(yī)療企業(yè)作為案例分析，企業(yè)出現(xiàn)的先后順序首先以在線醫(yī)療、健康管理、輔助診斷、智能化、信息化排列，其次以企業(yè)名稱首字母進行排列，我們的預期是能夠充分表現(xiàn)出每一家企業(yè)的特色和優(yōu)。由于時間和篇幅的限制，未能將所有優(yōu)秀企業(yè)呈現(xiàn)在報告當中，敬請諒解。來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用的企業(yè)案例發(fā)展初期，企業(yè)核心能力淺析在行業(yè)發(fā)展初期，艾瑞認為領導力、研發(fā)能力、復合型團隊、有效的價值提供及資金支持是決定企業(yè)是否能勝出的五個關鍵因素。這五類因素決定了，企業(yè)是否能長期且快速的在正確的道路上前行？2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)核心能力分析資金支持：千萬級啟動資金?健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)類企業(yè)或項目具備重資產(chǎn)特征。產(chǎn)品研發(fā)期需要投入大量資金在人才團隊建設、數(shù)據(jù)標注、采集等方面。資金支持：千萬級啟動資金?健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)類企業(yè)或項目具備重資產(chǎn)特征。產(chǎn)品研發(fā)期需要投入大量資金在人才團隊建設、數(shù)據(jù)標注、采集等方面。研發(fā)及模型搭建能力：需有穩(wěn)定的合作醫(yī)院/科研機構，以便不斷更新模型，發(fā)現(xiàn)CornerCase?獲取高質量數(shù)據(jù)，及具備TOP及醫(yī)院合作資源；?整合多維度數(shù)據(jù)；?高質量的數(shù)據(jù)源標注；?高效安全的云計算合作。領導力：?創(chuàng)始人，市場及政策敏感性；?關鍵負責人，能夠讓業(yè)務及相關人士意識到構建“大數(shù)據(jù)”的緊迫性。復合性團隊：?算法、醫(yī)學、公關、運營等人才缺一一不可。研發(fā)期，算法與醫(yī)學結合助于產(chǎn)品研發(fā)；推廣期，公關打通醫(yī)院、政府、藥企關系網(wǎng)。價值提供:企業(yè)需與實際用戶建立長期關系，如推想安排員工與醫(yī)生一同工作24小時，挖掘醫(yī)生痛點?健康及慢病用戶，提供有效的交互式健康管理及干預；?患者用戶，提供快速且準確的智能分診或診斷服務。?醫(yī)生用戶，具備深入了解不同層級醫(yī)生需求的能力；?B端客戶：1）有效降低運營、研發(fā)成本；2）提升服務、管理能力。案例分析之在線醫(yī)療平安好醫(yī)生：多方合作，助力輔助問診與中醫(yī)信息化平安好醫(yī)生創(chuàng)建于2014年8月，自成立之初便開始布局AI+醫(yī)療項目。目前，好醫(yī)生涉及的主要項目包括“AI助手”、“現(xiàn)代華佗計劃”、“家庭醫(yī)生”和“一分鐘診所”，“AI助手”主要應用于線上輔助問診環(huán)節(jié)，“現(xiàn)代華佗計劃”致力于中醫(yī)行業(yè)的標準化、信息化、智能化，“家庭醫(yī)生”運用智能問診等技術，運用于家庭端醫(yī)療健康管理，“一分鐘診所”除智能問診外、還推出智能診斷、智能藥方，協(xié)助醫(yī)生問診。平安好醫(yī)生已于 2018年5月于港交所掛牌上市，成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股，股票代碼01833.HK，融資11億美元。企業(yè)優(yōu)勢2018年平安好醫(yī)生AI+醫(yī)療布局企業(yè)合作相關項目數(shù)據(jù)：截止2018年2月，平臺注冊用戶突破2億，大量數(shù)據(jù)積累為平安好醫(yī)生訓練疾病模型提供基礎。場景應用：通過多個智能端口接入服務，如手機、PC、智能電視資金支持：20%的上市融資金額將用于信息基礎設施及人工智能助力及相關技術的發(fā)展。共建企業(yè)：2018年1月，與云知聲成立合資公司上海澔醫(yī)智能科技有限公司，探索語音識別等技術。中醫(yī)合作：與中醫(yī)國醫(yī)大師以及上海中醫(yī)藥大學曙光醫(yī)院等多家國內(nèi)知名中醫(yī)研究機構組建了“現(xiàn)代華佗”專家委員會，共同研發(fā)中醫(yī)AI的“決策樹”。腫瘤合作：2018年4月，與百洋智能科技達成戰(zhàn)略合作，牽手IBMWaston探索腫瘤領域。AI助手：2018年4月，推出的“一分鐘診所”接入了智能問診功能；通過用戶交互，引導用戶描述病癥，形成結構化病史。現(xiàn)代華佗計劃：將在未病、已病、中醫(yī)保健、圖像識別、健康管理、中成藥劑等多個層面探索人工智能技術的應用。在中成藥劑研發(fā)上，已經(jīng)與固生堂等連鎖中醫(yī)藥館合作推出定制類中藥膏方。腫瘤解決方案為國內(nèi)癌癥患者提供治療決策咨詢服務。案例分析之在線醫(yī)療平安好醫(yī)生：探索AI應用落地，提升服務效率與能力平安好醫(yī)生依托其AI+醫(yī)療技術，能大幅提升醫(yī)療服務效率及能力，以便覆蓋更多的患者用戶和 B端客戶。C端用戶可在其移動APP、家庭智能終端等平臺，接入平安好醫(yī)生的家庭醫(yī)生、健康管理、消費醫(yī)療及健康商城業(yè)務。針對 B端客戶，平安好醫(yī)生可為其定制系統(tǒng)，并嵌入到機構或企業(yè)平臺軟件中。如，好醫(yī)生將智能問診系統(tǒng)接入三級醫(yī)院信息化軟件中，幫助其實現(xiàn)院內(nèi)快速分診；如為企業(yè)雇主開通PC端口，為其員工提供健康管理等服務，以提升雇主的競爭力。未來，好醫(yī)生將在AI技術領域持續(xù)投入，不斷尋求和領先研究機構、大學及企業(yè)的合作機會，以實現(xiàn)在 AI技術研發(fā)和應用上的資源整合、優(yōu)勢互補。2018年平安好醫(yī)生AI+健康醫(yī)療消費場景的業(yè)務融合平安好醫(yī)生平安好醫(yī)生1家庭醫(yī)生進一步開發(fā)人工智能助理，實現(xiàn)大幅度的成本降低，從而為更多用戶提供在線咨詢、轉診、掛號、住院安排及二次診療等；同時，沉淀更多數(shù)據(jù)，為建立個人電子健康檔案及健康管理計劃打下基礎。健康商城平安好醫(yī)生對用戶購買行為進行數(shù)據(jù)搜集和分析，通過用戶畫像等大數(shù)據(jù)挖掘技術，為平臺和合作商家預判用戶的潛在消費需求，提供更充分的參考內(nèi)容，從而向用戶提供精準化服務。

健康管理根據(jù)用戶的多維度數(shù)據(jù)，如問診、搜索、購買保健品藥品歷史、掛號等行為數(shù)據(jù)以及年齡性別、體檢報告等基本健康信息，從而讓用戶的電子健康檔案得以持續(xù)優(yōu)化，也為后續(xù)健康管理計劃建設提供支持。3消費醫(yī)療與多樣化的醫(yī)療服務機構（醫(yī)院、體檢機構、藥房、理療中心等）合作，滿足用戶從預防（健康檢查、基因檢測）到康復的服務需求，并通過積累的診前數(shù)據(jù)為用戶提供疾病預警、健康管理等服務。來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料整理而得。來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料整理而得。來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料整理而得。來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料整理而得。案例分析之健康管理妙健康：基于健康行為大數(shù)據(jù)+AI的健康管理模式大數(shù)據(jù)布局：在數(shù)據(jù)采集方面，妙健康通過健康數(shù)據(jù)及服務開放平臺“妙+”接入多維度數(shù)據(jù)；在數(shù)據(jù)分析方面，妙健康通過自建數(shù)據(jù)AI團隊（公司規(guī)模200人，研發(fā)團隊占比60%）及外部合作（阿里云等）兩種方式提升人工智能在健康管理領域的應用水平。在終端應用方面，妙健康以移動端APP作為入口為用戶提供健康管理服務，探索以健康行為大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎的新型健康管理模式。2018年妙健康在大數(shù)據(jù)領域的布局院外數(shù)據(jù)采集存儲、分析及可視化終端應用rAPP:妙健康院外數(shù)據(jù)采集存儲、分析及可視化終端應用rAPP:妙健康APP、手機廠商、保險公司等合作方的多款APP；通過“妙+”平臺接入多維度數(shù)據(jù)：包括壓力、步數(shù)、運動、血糖、 飲食、血壓、BMI、膽固醇、睡眠、心理等；數(shù)據(jù)來源：智能硬件、健康篩查機器人等智能設備，體檢、醫(yī)療、基因檢測及藥店等健康服務機構。NLP健康知識圖譜：健康知識圖譜可基于海量健康數(shù)據(jù)，通過深度學習的方式進行信息抽取，構建健康、癥狀兩大知識詞庫，以直觀的形式展示實體與實體之間的關聯(lián)，支持輔助推理、后續(xù)動態(tài)優(yōu)化和詞庫擴充等功能，從而提高健康信息的應用效率；健康行為指數(shù)“M”值：將“生活方式"進行量化，通過游戲化健康任務與多維度的健康計劃，改善用戶健康行為，促進運動、營養(yǎng)、睡眠、心理等健康行為的培養(yǎng)。健康管理信息交互平臺：由中國疾控中心慢病中心、中國信通院云大所、妙健康三方合作搭建。平臺將解決健康智能終端數(shù)據(jù)信息收集與利用等方面所面臨的發(fā)展難題；數(shù)據(jù)閉環(huán)：妙健康與浪潮集團（國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)三大集團發(fā)起方之一）合作，探索院內(nèi)院外大數(shù)據(jù)整合及應用的創(chuàng)新路徑。案例分析之健康管理妙健康：多方合作，提升健康服務能力與效率企業(yè)簡介：妙健康隸屬于三胞集團，全稱為北京妙醫(yī)佳信息技術有限公司，致力于打造為集健康數(shù)據(jù)收集、健康行為干預、健康增值服務于一體的綜合性健康管理平臺。妙健康至今已完成4.5億元融資，投資機構包括陽光融匯資本、中信資本、農(nóng)銀無錫基金、江中中醫(yī)藥基金等。業(yè)務模式：妙健康已通過自身的優(yōu)勢在移動健康管理領域拓展出多種新型的 B2B2C模式，如：健康管理+保險、健康管理+運營商、健康管理+新零售、健康管理+員工福利等，并已與中國聯(lián)通、華為、陽光保險等諸多國際知名品牌達成合作。2018年妙健康企業(yè)概況數(shù)據(jù)和服務合作方數(shù)據(jù)合作：?17個品類300余款智能硬件互聯(lián)（如佳明、華為、小米、魚躍、糖護士等）；?8個品類超過35家供應商服務項目;服務合作：?診療：有求云診、企鵝醫(yī)生、一呼醫(yī)生、瑞爾等；?體檢：美年大健康、瑞慈醫(yī)療等；?其他：薄荷、名醫(yī)主刀等180項。健康服務創(chuàng)新能力用戶交互：?妙健康通過將游戲思維中“等級體系”、“任務收集”、“及時反饋”等能夠調動用戶積極性的模式植入到健康管理，用游戲化運營方式，讓用戶養(yǎng)成良好的健康行為，提升自己健康。服務分級：?AI智能：健康資訊、健康任務以及相關健康商品的精準化推薦；?人工服務：專業(yè)化、嚴肅性的內(nèi)容由相關醫(yī)學專家進行審核。運營概況B端客戶：?手機廠商：為其提供技術服務，如輔助華為搭建起運動健康平臺；?運營商：中國聯(lián)通、中國移動、中國電信；?保險：提供基于企業(yè)健康管理平臺的健康醫(yī)療服務，如百年人壽、泰康在線、陽光保險；?其他：奔馳、美年大健康、藍光地產(chǎn)等。來源：企業(yè)訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理來源：企業(yè)訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理來源：企業(yè)訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理來源：企業(yè)訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理案例分析之輔助診斷推想科技：深耕技術，贏取醫(yī)生信賴企業(yè)簡介：北京推想科技有限公司成立于2015年1月，是醫(yī)療人工智能領域的開拓者。三年間，推想科技致力于采用人工 智能深度學習的方法分析DR、CT及MRI等醫(yī)學影像數(shù)據(jù)，為醫(yī)生提供精確、高效的輔助工具，從而減輕工作重負，讓影 像科醫(yī)生回歸診斷本身。團隊目前160人，技術人員占比80%。截止2018年3月，推想已完成四輪融資，投資方包括啟明 倉骰，元生資本、紅杉中國等。新一輪融資3億，全部用于醫(yī)療影像人工智能。 模型訓練：推想科技具備嚴格的數(shù)據(jù)質量把控流程，包括一線醫(yī)生標注、二線醫(yī)生審核、 AI模型標注、醫(yī)生審核AI結果及數(shù)據(jù)人員審核等5層體系。目前，推想主要針對肺部、心腦血管、肝癌等領域進行模型搭建。未來，推想將深耕深度學習 技術，覆蓋更多層級的醫(yī)療機構（從頂尖到基層），挖掘疾病的全流程診療數(shù)據(jù)（診前、診中、術后恢復）；為醫(yī)生提供更精準的患者信息2018更精準的患者信息2018年推想科技產(chǎn)品及運營概況產(chǎn)品功能運營數(shù)據(jù)產(chǎn)品功能運營數(shù)據(jù)InferReadCT 肺部輔助篩查產(chǎn)品InferReadCTLung自動識別并標記多類型結節(jié)病灶，準確高效，量化結節(jié)信息，如位置、大小、密度及性質等，實現(xiàn)多時間點病灶的自動可視化比對，且可形成結構化報告。InferReadDR胸部輔助篩查產(chǎn)品InferReadDRChest自動識別并標記多種影像表現(xiàn)，如結節(jié)、骨折、氣胸、準確高效，輕松應對多重組織重疊的磨玻璃結節(jié)，提高檢出率。InferReadCT 腦卒中輔助篩量產(chǎn)品InferReadCTStroke極速定位出血區(qū)域，精確量化出血體積，提示是否形成腦疝，輕松應對腦實質內(nèi)外及腦室內(nèi)出血的復雜場景的應用。InferReadCT 肺部輔助篩查產(chǎn)品InferReadCTLung自動識別并標記多類型結節(jié)病灶，準確高效，量化結節(jié)信息，如位置、大小、密度及性質等，實現(xiàn)多時間點病灶的自動可視化比對，且可形成結構化報告。InferReadDR胸部輔助篩查產(chǎn)品InferReadDRChest自動識別并標記多種影像表現(xiàn)，如結節(jié)、骨折、氣胸、準確高效，輕松應對多重組織重疊的磨玻璃結節(jié)，提高檢出率。InferReadCT 腦卒中輔助篩量產(chǎn)品InferReadCTStroke極速定位出血區(qū)域，精確量化出血體積，提示是否形成腦疝，輕松應對腦實質內(nèi)外及腦室內(nèi)出血的復雜場景的應用。InferScholar 醫(yī)療影像深度學習中心InferScholarCenter對接研究型醫(yī)院AI科研需求，集成超過50種深度學習算法，幫助醫(yī)生完成個性化、差異化的深度學習跨學科科研。?服務患者：每日AI完成肺癌輔助篩查近10000例；?醫(yī)院合作：推想產(chǎn)品已落地北京協(xié)和、武漢同濟、上海長征等近100家頂級醫(yī)院，及正式上線運營在海外的醫(yī)療機構；?醫(yī)生反饋：大型三甲醫(yī)院點擊率達60-70%，基層醫(yī)院90%以上，甚至高達100%；?其他客戶：美年大健康、GE設備廠商等。案例分析之輔助診斷羽醫(yī)甘藍：病理醫(yī)生的輔助診斷工具20截企業(yè)簡介：羽醫(yī)甘藍(DeepCare)成立于2016年7月，致力為病理醫(yī)生提供高效可信的輔助診斷服務。羽醫(yī)甘藍團隊約人，匯集了來自達特茅斯、卡內(nèi)基?梅隆等知名學院。創(chuàng)始人丁鵬畢業(yè)于美國達特茅斯學院，有多年人工智能研究背景。止2018年，公司共獲得中關村發(fā)展集團數(shù)千萬的戰(zhàn)略投資，及峰瑞資本 60020截模型儲備：羽醫(yī)甘藍依賴其卷積神經(jīng)網(wǎng)絡及計算機視覺技術，構建病理切片識別模型，如肺小結節(jié)檢測、宮頸癌前病變篩查、乳腺癌組織病理切片識別、肺癌組織病理切片識別、糖尿病眼底病分級、腸鏡息肉檢測等。除此之外，羽醫(yī)甘藍也在和多家三甲醫(yī)院合作探索口腔領域內(nèi)的AI應用。系統(tǒng)平臺宮頸細胞圖片智能輔助篩查系統(tǒng)2018年羽醫(yī)甘藍主要產(chǎn)品及功能展示產(chǎn)品及功能系統(tǒng)平臺宮頸細胞圖片智能輔助篩查系統(tǒng)2018年羽醫(yī)甘藍主要產(chǎn)品及功能展示產(chǎn)品及功能?數(shù)據(jù)查詢/管理：對切片、用戶、報告進行管理，病能夠多維查詢信息。?病灶區(qū)標記：可疑病灶區(qū)標注；?精確測量病灶去長度和面積，調整圖片參數(shù)( RGB\Y值)。?輔助診斷：自動分析、查找和標注病灶區(qū)域，自動標注可疑病灶區(qū)域的范圍、可能亞型及其概率等。?自動化生成報告服務客戶?醫(yī)療合作：全國范圍內(nèi)19家三甲醫(yī)院。?硬件相關：自主研發(fā)和與硬件廠商合作兩種模式并存。?口腔：研究影像識別、人工智能技術在口腔領域中的應用。其他拓展領域 ?皮膚：利用影像識別技術，快速精準檢測皮膚缺陷，并且自主研發(fā)了基于人工智能技術的皮膚缺陷自動檢測儀和配套的軟件系統(tǒng)。產(chǎn)品于 2018年進入市場。

案例分析之智能化藍信康：數(shù)據(jù)提升健康，數(shù)據(jù)驅動智能企業(yè)簡介：藍信康隸屬上海科瓴醫(yī)療科技有限公司，是旗下的互聯(lián)網(wǎng)服務品牌。公司成立于2014年10月，致力為B端企業(yè)客戶提供健康管理和會員管理的SaaS解決方案。2016年3月，藍信康獲得永太科技和盈科資本聯(lián)合投資的2500萬元人民幣A輪融資。業(yè)務模式：藍信康結合智能硬件、云端算法技術和智能化管理系統(tǒng)，對合作客戶的會員、健康和用藥進行大數(shù)據(jù)分析，為B端客戶（藥店、醫(yī)院、藥企等）提供慢病管理、會員管理、健康咨詢和專業(yè)培訓等一系列服務。2018年藍信康企業(yè)概況數(shù)據(jù)整合+系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)整合+系統(tǒng)平臺服務模塊運營概況智能硬件采集整合數(shù)據(jù)：?分為藥店版和家庭版；包含血壓、血糖、血脂、糖化血紅蛋白儀等智能化管理平臺：?慢病管理智能硬件采集整合數(shù)據(jù)：?分為藥店版和家庭版；包含血壓、血糖、血脂、糖化血紅蛋白儀等智能化管理平臺：?慢病管理CDM系統(tǒng)?會員管理CRM系統(tǒng)慢病管理：?慢病檢測、健康風險評估、智能藥事服務、生活方式干預。會員管理：?會員智能分級、精準搜索和定向觸達；個性化和智能藥學服務增強會員粘性；自動化會員服務。健康咨詢：?患者管理、診后隨訪、在線溝通、健康預警專業(yè)培訓：?幫助藥店提升其員工專業(yè)水平.?成果展示：目前業(yè)務已覆蓋北京、上海、廣州、太原、沈陽等300多個城市，以藥店為中心輻射周圍社區(qū)用 戶。10余篇真實世界的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)成果相繼發(fā)表到美國AHA、ADA和國際IEEE等多個權威協(xié)會刊物，患者用藥依從性和健康水平得以顯著提升。數(shù)據(jù)信息化：集成及標準化平臺金蝶醫(yī)療：區(qū)域電子病歷系統(tǒng)，實現(xiàn)共享互聯(lián)企業(yè)簡介：金蝶醫(yī)療作為科技創(chuàng)新企業(yè)，為中國醫(yī)療健康行業(yè)提供信息化和互聯(lián)網(wǎng)化整體解決方案。目前，已有 3000家醫(yī)院與醫(yī)療衛(wèi)生機構選擇金蝶醫(yī)療“數(shù)字化醫(yī)院”、“移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”、“云醫(yī)院”、“ HRP”等產(chǎn)品與解決方案，其中500家醫(yī)院已與金蝶醫(yī)療共建“移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”。金蝶醫(yī)療旨在構建醫(yī)療健康科技服務平臺，助力醫(yī)院適應醫(yī)療新業(yè) 態(tài)，與中國醫(yī)療機構一起構建中國醫(yī)療服務新模式。 項目簡介：2017年，金蝶醫(yī)療為佛山市打造了區(qū)域電子病歷共享信息平臺，輔助提升當?shù)卦\療水平，提高區(qū)域醫(yī)療服務質 量。該平臺系統(tǒng)搭建包括區(qū)域電子病歷庫標準體系、區(qū)域級衛(wèi)生數(shù)據(jù)庫（居民電子病歷數(shù)據(jù)庫、健康檔案庫）的共享使 用，主要服務人群是醫(yī)生、醫(yī)院、患者/居民。目前，平臺上已有3家試點醫(yī)院正正式接入。佛山市居民電子病歷數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)整體架構2018佛山市居民電子病歷數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)整體架構2018年金蝶醫(yī)療大數(shù)據(jù)探索居民電子病歷數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)大數(shù)據(jù)應用探索居民電子病歷數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)大數(shù)據(jù)應用探索居民電子病歷數(shù)據(jù)庫查詢服務系統(tǒng)病歷信息集成展示系統(tǒng)疾病監(jiān)測和疫情監(jiān)控系統(tǒng)臨床醫(yī)護人員病歷查詢服務系統(tǒng)病歷綜合分析系統(tǒng)醫(yī)學科研數(shù)字管理系統(tǒng)醫(yī)療質量監(jiān)管系統(tǒng)醫(yī)療安全智能監(jiān)測系統(tǒng)電子病歷數(shù)據(jù)庫基礎信息庫資源目錄庫臨床文檔庫數(shù)據(jù)倉庫保障體系?區(qū)域數(shù)據(jù)共享：實現(xiàn)醫(yī)院的線上線下服務模式，幫助醫(yī)院實現(xiàn)精細化管理。研發(fā)合作:發(fā)新加坡域及區(qū)域內(nèi)扌醫(yī)索機構提數(shù)供科研和輔助分析服務。居民電子病歷數(shù)據(jù)庫查詢服務系統(tǒng)病歷信息集成展示系統(tǒng)疾病監(jiān)測和疫情監(jiān)控系統(tǒng)臨床醫(yī)護人員病歷查詢服務系統(tǒng)病歷綜合分析系統(tǒng)醫(yī)學科研數(shù)字管理系統(tǒng)醫(yī)療質量監(jiān)管系統(tǒng)醫(yī)療安全智能監(jiān)測系統(tǒng)電子病歷數(shù)據(jù)庫基礎信息庫資源目錄庫臨床文檔庫數(shù)據(jù)倉庫保障體系?區(qū)域數(shù)據(jù)共享：實現(xiàn)醫(yī)院的線上線下服務模式，幫助醫(yī)院實現(xiàn)精細化管理。研發(fā)合作:發(fā)新加坡域及區(qū)域內(nèi)扌醫(yī)索機構提數(shù)供科研和輔助分析服務。市屬醫(yī)院區(qū)屬醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)院婦幼保健院社區(qū)衛(wèi)生服務中心佛山市居民電子病歷數(shù)據(jù)庫信息交互平臺Kingd&&數(shù)據(jù)信息化：集成及標準化平臺源啟科技：醫(yī)院外聯(lián)平臺搭建方武漢源啟全稱武漢源啟科技股份有限公司，于 2007年成立，2016年掛牌新三板。源啟憑借PowerNT技術，為醫(yī)院搭建外聯(lián)平臺，包括自主服務、銀行交易、掌上醫(yī)院、預約掛號等服務。目前，源啟已接入國內(nèi) 200余家醫(yī)院，平臺已沉淀了大量掛號、繳費、醫(yī)生排班、就診費用等數(shù)據(jù)。源啟科技依托其豐富的醫(yī)院外聯(lián)平臺搭建能力、技術及運營服務，于 2015年參與到宜昌市政府智慧醫(yī)療項目，目前已完成了二期建設。2018年源啟科技連接智慧醫(yī)療外聯(lián)對接能力地區(qū)醫(yī)保對接：平臺實現(xiàn)湖北、天津、重慶、河北等地醫(yī)保二次分裝；提供自助掛號和繳費。銀行對接：和工、農(nóng)、中、建等多家銀行均有轉賬和外聯(lián)對接能力地區(qū)醫(yī)保對接：平臺實現(xiàn)湖北、天津、重慶、河北等地醫(yī)保二次分裝；提供自助掛號和繳費。銀行對接：和工、農(nóng)、中、建等多家銀行均有轉賬和MIS-POS模式對接。HIS對接：成功對接創(chuàng)業(yè)、天健等廠商的 HIS系統(tǒng)。一期項目建設：2015年介入?yún)f(xié)助宜昌市政府搭建市政府服務平臺健康信息中心，打通主管部門和醫(yī)療機構間的信息不順暢，提升監(jiān)管能力。2016年完成一期項目，共接入了市屬的 10家醫(yī)療機構。二期項目建設：2017年向下屬各個縣市醫(yī)療機構延伸，目前已連接了20家以上醫(yī)院，未來還將把基層醫(yī)療機構全部納入?yún)^(qū)域一體化平臺中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全覆蓋和全暢通。最終成果：所有患者數(shù)據(jù)在宜昌市政府中心平臺匯總后，將在未來幫助區(qū)域范圍內(nèi)對流行傳染病的預判、治療方案的制定。互聯(lián)網(wǎng)平臺對接：涵蓋診療服務全流程功能，并提供對外接口。來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理來源：艾瑞研究院自主研究整理互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域布局阿里、百度、騰訊健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈差異化布局BAT企業(yè)在健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)布局中略有差異。阿里著力產(chǎn)業(yè)鏈中游，以構建云服務、 AI技術為重點；騰訊以應用端為主，構建多個線上醫(yī)療服務入口的同時承接了多項線下服務相關項目；百度在 2017年醫(yī)療戰(zhàn)略調整后，將重心放在AI技術應用的新藥研發(fā)領域上。艾瑞認為，2018年，阿里將尋求多領域的B端應用落地的合作方（區(qū)域醫(yī)療、基因、輔助診斷等） 。騰訊在承接多個區(qū)域醫(yī)療、信息平臺等B端應用項目后，將尋求更多技術合作方來共同搭建完成。2016-2017年阿里、百度、騰訊健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局醫(yī)療信息化，存儲/云服務

AI醫(yī)療信息化，存儲/云服務

AI技術/可視化?云醫(yī)院/DoctorYou/阿里云/iDST等布局AI及云服務，涉及從信息化、基因到輔助診斷等領域?云峰投資“5+”AI技術企業(yè)，領域從影像識別到生物信息學具有涉及；阿里投資以云服務技術為主騰訊覓影、騰訊云布局AI技術及云服務?！?+”AI技術及信息化軟件廠商C端應用/B端應用?阿里健康，C端服務入口|?B端應用合作，多為區(qū)域信息化為主，少量輔助診斷項目?微信智慧醫(yī)院、騰愛糖大夫、騰愛醫(yī)生等多個端口布局線上醫(yī)療服務?與15+醫(yī)院或地方政府合作，構建信息平臺、區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)院管理等領域2017年，百度調整醫(yī)療業(yè)務組織構架，將重點放在 AI技術上2018年，百度投資3+利用AI技術進行新藥研發(fā)類企業(yè)阿里 百度 騰訊

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域布局阿里：云為支點，布局醫(yī)療智能化，服務企業(yè)端客戶阿里系中涉及健康醫(yī)療領域的主要有阿里健康、阿里云。 2014年，阿里健康推出APP，為C端用戶提供在線購藥、問診等服務，2016年天貓醫(yī)藥館并入，期間投資布局圍繞醫(yī)藥流通進行； 2015年推出云醫(yī)院平臺；2017年推出DoctorYou，通過B-B-C的模式為醫(yī)生提供輔助診斷、醫(yī)生培訓等服務。阿里云，主要針對 B端客戶（醫(yī)療機構、基因測序）提供云計算服務及智能化的運營管理軟件服務。 阿里健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域主要布局B-B-C阿里健康APP:購 輔助診斷：阿里健康Doctor藥、冋診、健康/ 阿里健康APP:購 輔助診斷：阿里健康Doctor藥、冋診、健康/ You，通過與醫(yī)院合作的方慢病管理等服務 式進行產(chǎn)品研發(fā)應用I17年4月，與武漢市中心醫(yī)院共建醫(yī)生輔助診療系統(tǒng)分級診療-醫(yī)聯(lián)體：阿里健康云醫(yī)院平臺/阿里云ET醫(yī)療大腦/互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等解決方案其他：基因數(shù)據(jù)/營銷/金融/醫(yī)學教育等領域服務i阿里云提供生物基因大數(shù)據(jù)解決方案；螞蟻金服提供藥店精準營銷等服務17年，阿里與浙江省衛(wèi)計委、杭州市余杭區(qū)、常州市、新華醫(yī)院等合作搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及醫(yī)聯(lián)體服務阿里云研發(fā)醫(yī)療信息化產(chǎn)品：HIS/PACS/HRP信息存儲分析

可視化醫(yī)藥流通：16信息存儲分析

可視化醫(yī)藥流通：16年投資五千年醫(yī)藥17年，云峰投資依圖科技，連接影像識別技術18年，云峰投資醫(yī)易康云，持續(xù)滲透遠程醫(yī)療、電子病歷等領域基因數(shù)據(jù)：17年，阿里投資Prenetics（測序）；云峰投資藥明明碼（生物信息學），15年投資華大基因?阿里系，iDST研究院深入研究工智能、機器學習等領域? 17年，與浙江第一醫(yī)院合作，搭建醫(yī)學人工智能實驗室?17年，阿里投資嘉禾美康，15年與衛(wèi)寧、華潤合作，持續(xù)滲透醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域布局騰訊：與線上線下醫(yī)療服務方深入合作，探索大數(shù)據(jù)價值2013年，騰訊依托其流量優(yōu)勢，上線了微信智慧醫(yī)院， 2017年3.0版本中加入了AI導診等技術。期間，騰訊針對其線上問診服務，與近10家在線醫(yī)療企業(yè)進行了合作，且同時期與多家健康醫(yī)療APP合作，力圖打造從數(shù)據(jù)監(jiān)測到健康醫(yī)療服務的閉環(huán)生態(tài)。2017、2018年，騰訊將醫(yī)療市場拓展至線下，與多地政府、醫(yī)院合作，探索大數(shù)據(jù)、深度學習在醫(yī)療服務、 醫(yī)院管理及區(qū)域信息化領域內(nèi)應用場景的探索。騰訊健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域的主要布局C端智能導在線問診等；醫(yī)生：騰愛醫(yī)提供醫(yī)生工具相關服務。B-B-CC端智能導在線問診等；醫(yī)生：騰愛醫(yī)提供醫(yī)生工具相關服務。B-B-C用戶：微信智慧醫(yī)院,診，生，17年，推出騰訊覓影，探索癌癥早篩及輔助診斷領域。提供軟件及技術服務，助推分 其他：基因數(shù)據(jù)/支付/醫(yī)級診療，醫(yī)療體及數(shù)據(jù)安全評 學教育等領域服務。測中心搭建。應用18年與臺州恩澤醫(yī)療中心、深圳市第二人民醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院 ，17年與廣東省人民醫(yī)院、青島大學附屬醫(yī)院等就輔助診斷、醫(yī)院管理智能化、移動支付等領域進行探索。應用18年與臺州恩澤醫(yī)療中心、深圳市第二人民醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院 ，17年與廣東省人民醫(yī)院、青島大學附屬醫(yī)院等就輔助診斷、醫(yī)院管理智能化、移動支付等領域進行探索。其他：18年與阿斯利康,探索藥品網(wǎng)絡安全，與百邁客生物探索基因云計算。17年安徽省地區(qū)醫(yī)18年承接甘肅省衛(wèi)計委、云貴5家聯(lián)體建設，與中電數(shù)據(jù)合作建設信息安全測評中心等。信息信息存儲分析

可視化騰訊云，提供醫(yī)療信息化、生物基因解決方案。17年，投資好大夫、騰康匯 18年，騰訊投資Atomwise/晶泰科技，17年，投資Locus/體素科技/Grail/思派網(wǎng)絡醫(yī)（企鵝醫(yī)生）、醫(yī)聯(lián)、16 ，探索AI在臨床研究，新藥研發(fā)中算法模型。投資匯醫(yī)在線布局在線醫(yī)療及醫(yī)生服務產(chǎn)品；16投資碳 16年，投資永宏科技，構建醫(yī)療管理智能化軟件。云智能布局基因產(chǎn)品。來源：來源：IntelHealthBarometer，艾瑞研究院自主研究整理來源：來源：IntelHealthBarometer，艾瑞研究院自主研究整理

大數(shù)據(jù)應用在健康醫(yī)療中遇到的挑戰(zhàn)法規(guī)滯后減緩行業(yè)發(fā)展速度，市場應用仍需培育a健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應用挑戰(zhàn) 大數(shù)據(jù)在大健康中應用正處于探索期，從宏觀來看，行業(yè)a政策監(jiān)管終端應用醫(yī)療行業(yè)具有政策強監(jiān)管特征。且，通常情況下法律法規(guī)的制定均慢于技術的創(chuàng)新應用。因此，政策的不確定性將為從業(yè)者帶來巨大風險，如2017年1）在物聯(lián)網(wǎng)及智能硬件的普及下，已形成了穩(wěn)定的用戶基礎，如何根據(jù)用戶數(shù)據(jù)提供有價值的信息指導是企業(yè)面臨的問題。中有關互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照撤回的傳言，而在2018年5月國務院辦公廳再次認可了在線問診的重要性2政策監(jiān)管終端應用醫(yī)療行業(yè)具有政策強監(jiān)管特征。且，通常情況下法律法規(guī)的制定均慢于技術的創(chuàng)新應用。因此，政策的不確定性將為從業(yè)者帶來巨大風險，如2017年1）在物聯(lián)網(wǎng)及智能硬件的普及下，已形成了穩(wěn)定的用戶基礎，如何根據(jù)用戶數(shù)據(jù)提供有價值的信息指導是企業(yè)面臨的問題。中有關互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照撤回的傳言，而在2018年5月國務院辦公廳再次認可了在線問診的重要性2）大多醫(yī)療機構沒有針對大數(shù)據(jù)管理建立特定的職能機構，且缺乏熟悉醫(yī)學與大數(shù)據(jù)的復合型人才。因此，企業(yè)在面對B端客戶是，將面臨