中國天然氣市場分析報告

中國天然氣市場分析報告，我國天然氣市場繼續(xù)保持快速發(fā)展，表觀消費量達到1676億立方米，同比增長13.9%，比上年提高1.4個百分點，我國已成為世界第三大天然氣消費國。天然氣保持高產(chǎn)，估計達到1170億立方米，同比增長8.6%。天然氣進口量達到530億立方米，同比大增25%，對外依存度達到31.6%。國家發(fā)改委出臺天然氣價格改革方案，我國天然氣定價機制市場化改革取得了重大突破。2014年，受大氣污染防治方案等環(huán)保政策出臺的影響，各地煤改氣和油改氣項目將繼續(xù)快速推進，我國天然氣需求量將繼續(xù)快速增長，預(yù)計消費量將達到1860億立方米，進口量達到630億立方米。一、中國天然氣市場供需分析和價格特點2013年以來，中東部地區(qū)霧霾天氣肆虐加快了各地煤改氣進程，全國天然氣需求快速增長。隨著進口管道和LNG基礎(chǔ)設(shè)施的建成投產(chǎn)，我國管道氣和LNG進口量大幅增長。受國際油價下降的影響，我國管道氣和LNG進口價格整體同比下降。國家發(fā)展改革委出臺天然氣價格調(diào)整方案，多省市出臺文件調(diào)整天然氣終端用戶價格，逐步理順價格機制。1、中國天然氣消費和生產(chǎn)基本情況(1).全年天然氣消費量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，增速超上年同期2013年，隨著西氣東輸三線支線、中緬管道等管線相繼投產(chǎn)，廣東珠海、河北唐山和天津浮式LNG項目陸續(xù)建成投運，加上年初以來的霧霾天氣等因素推動全國各地加大煤改氣和油改氣的力度，我國天然氣市場規(guī)模進一步擴大。1~11月，我國天然氣表觀消費量達到1512億立方米，估計全年消費量將達到1676億立方米（見圖7.1.1），比上年增長13.9%，占一次能源消費總量的比重將由上年的5.4%上升至2013年的5.9%。從季度數(shù)據(jù)看，一季度受取暖用氣影響，消費量處于高位，達420億立方米（見圖7.1.2），同比增加12.1%；二季度是傳統(tǒng)的用氣淡季，但受價格改革預(yù)期、污染治理、工業(yè)化肥用氣需求反彈等因素影響，帶動中東部地區(qū)天然氣消費快速增長，全國天然氣消費總量達到402億立方米，同比增速高達17.1%，比上年同期高6.5個百分點，出現(xiàn)了淡季不淡的反?，F(xiàn)象；三季度，受價格政策的影響，車用氣供應(yīng)一度出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，全國季度表觀消費量為405億立方米，同比增長15.0%。四季度，沿海及北方如烏魯木齊、天津、石家莊等地煤改氣鍋爐用氣量大幅增加，估計消費量達449億立方米，同比增長11.6%。2.消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，城市燃氣繼續(xù)成為增長動力近年，我國天然氣消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，形成以城市燃氣為主的利用結(jié)構(gòu)。2013年，隨著城市燃氣管網(wǎng)的進一步完善和大氣污染治理要求的提高，我國城市燃氣繼續(xù)保持快速發(fā)展。全國各地，特別是京津冀周邊地區(qū)、烏魯木齊、蘭州等地大力推進煤改氣、油改氣工程，取暖用氣大幅增加。同時，天然氣在交通領(lǐng)域的利用快速發(fā)展，許多地區(qū)加大CNG、LNG加注站建設(shè)力度，廣東、浙江、武漢等地CNG出租車和LNG公交車數(shù)量快速增加。環(huán)保政策助推天然氣發(fā)電用氣增長，北京東南、西南兩大燃氣熱電廠相繼投產(chǎn)，上半年北京發(fā)電用氣量同比大增52%；迎峰度夏初期，江蘇發(fā)電用氣量大幅增加；下半年受價改影響，天然氣發(fā)電受到明顯抑制，發(fā)電用氣量增幅較上年同期反而出現(xiàn)下降。受工業(yè)鍋爐煤改氣和經(jīng)濟回暖影響，工業(yè)用氣相比上年有所回暖，但受價改影響，全年用氣量增長幅度有限?；び脷獗戎乩^續(xù)下降。估計2013年我國城市燃氣消費量687億立方米（見圖7.1.3），年增19.8%，占消費總量的比重為41%；發(fā)電用氣302億立方米，年增9.1%，較2012年下降5個百分點，所占比重為18%；工業(yè)燃料用氣469億立方米，年增13.1%，所占比重為28%；化工用氣218億立方米，年增5.8%，所占比重為13.0%。3.天然氣消費區(qū)域擴展，城鎮(zhèn)氣化率超過30%我國天然氣用氣區(qū)域繼續(xù)擴展，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年城市燃氣天然氣用氣人口達到2.1億人，估計2013年用氣人口超過2.4億人，城鎮(zhèn)氣化率達到32%。2013年，中緬管道投產(chǎn)，中衛(wèi)—貴陽聯(lián)絡(luò)線主體完工，西氣東輸一線、二線與中緬管道對接，實現(xiàn)了川渝天然氣區(qū)域管網(wǎng)與全國管網(wǎng)相聯(lián)，貴州、云南和廣西結(jié)束了沒有管道天然氣供應(yīng)的歷史，西南地區(qū)天然氣消費量將有一定程度的增長，估計全年消費量達到265億立方米（見圖7.1.4），同比增加11.1%；環(huán)渤海地區(qū)煤改氣工程規(guī)模擴大，估計全年消費量達251億立方米，同比增加19.5%；長三角、東南沿海地區(qū)以城市燃氣和發(fā)電為主，估計兩地全年天然氣消費量達到538億立方米，同比增加12.9%。西北、中南等非傳統(tǒng)消費地區(qū)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善、天然氣供應(yīng)能力提升和煤改氣范圍的擴大，天然氣消費量快速增長。4.國內(nèi)市場供需失衡，需求受到抑制2013年，我國天然氣供應(yīng)能力繼續(xù)提高，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，進口量大幅提升。1~11月國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1064億立方米，同比增加9.1%，估計全年產(chǎn)量1170億立方米，比上年增長8.6%；1~11月進口天然氣470億立方米，估計全年進口量達到530億立方米，同比增加25%；1~11月供港澳用氣22億立方米，估計全年供應(yīng)量為24億立方米，同比大幅下降17.5%。盡管我國天然氣資源供應(yīng)量不斷增加，但仍難以滿足我國快速上升的天然氣需求，造成今年天然氣市場供需嚴重失衡。從全國范圍看，受霧霾天氣影響，全國各地加快煤改氣進程，部分企業(yè)在未落實氣源的情況下實施煤改氣工程，導(dǎo)致天然氣需求量過快過猛增長，若完全滿足用氣需求，估計全年天然氣消費將達到1920億立方米，而資源供應(yīng)量僅為1700億立方米，供需缺口達220億立方米，占全年天然氣消費總量的13%，供需矛盾為近年來之最。尤其是四季度，由于我國儲氣調(diào)峰能力不足引發(fā)季節(jié)性供求矛盾十分突出，部分工業(yè)、化工用氣需求不得不受到壓減和抑制。國家發(fā)改委11月二、國內(nèi)小型LNG市場狀況1.國內(nèi)小型LNG工廠快速發(fā)展，已投運產(chǎn)能達到3377萬方/日國內(nèi)小型LNG項目由于投資成本低、相對替代能源有一定價格優(yōu)勢，各地爭相投資小型LNG項目，市場規(guī)模迅速擴張。目前，已投產(chǎn)運行項目66個，總產(chǎn)能達3377萬方/日（約合123.3億方/年），與2001年總產(chǎn)能（15萬方/日）相比，年均增速達57%（見圖7.1.5）。另外還有在建項目41個，設(shè)計產(chǎn)能3713萬方/日，如果全部建成，2014年小型LNG項目的總能力將超過7000萬方/日。國內(nèi)小型LNG工廠主要集中分布在陜西、新疆、內(nèi)蒙、寧夏、河北、四川、山西等中西部天然氣資源富集地。2013年，陜西小型LNG產(chǎn)能700萬立方米/日（25.6億立方米/年），位居全國首位，占全國總量的20.9%；新疆和內(nèi)蒙均占16.6%（見圖7.1.6）。2013年，小型LNG工廠平均開工率為57.9%，最高是3月達67.3%，最低是6月僅為50.5%2.國內(nèi)小型LNG市場競爭日趨激烈 我國小型LNG市場已經(jīng)形成民營企業(yè)為主體，國有企業(yè)和外資企業(yè)共同參與的多元化主體競爭格局。其中，民營企業(yè)所占市場份額達到62.3%，央企為17.7%，地方國有企業(yè)為17.3%，外資為2.7%。2013年，國內(nèi)市場主體由上年的30個增加到57個，競爭日趨激烈。中石油是國內(nèi)最大的小型LNG生產(chǎn)商，產(chǎn)能達到為475萬方/日，占市場份額14.2%，較上年下降9.6%；新疆廣匯總產(chǎn)能450萬立方米/日，從上年第三上升至第二位，占市場份額13.4%；寧夏哈納斯新能源集團總產(chǎn)能為300萬立方米/日，居第三位，占市場份額的9%；陜西延長總產(chǎn)能均為150萬立方米/日，占市場份額4.5%（見圖7.1.7）。3.未來我國小型LNG發(fā)展速度放緩，明確市場定位是亟待解決的問題未來隨著我國天然氣管網(wǎng)不斷擴大、配套設(shè)施不斷完善，市場對小型LNG的需求將減緩，部分投運項目可能被迫減、停產(chǎn)，新項目建設(shè)速度將放緩，投資商將更加謹慎決策。未來我國小型LNG市場發(fā)展需要進一步明確市場定位，調(diào)整經(jīng)營策略。國內(nèi)小型LNG發(fā)展首先要明確其定位，實現(xiàn)有序發(fā)展。隨著我國民用氣快速發(fā)展，城市燃氣調(diào)峰需求越來越大，小型LNG在有管道氣及進口LNG的地區(qū)，主要為滿足調(diào)峰需求，在未通有管道氣和進口LNG的地區(qū)，主要為滿足城市的基本負荷。其次，應(yīng)適當改變經(jīng)營決策，氣源保障度低是造成國內(nèi)LNG工廠開工率低的主要因素，應(yīng)選擇有資源保障的供氣方及做好技術(shù)儲備和適度規(guī)?；?jīng)營等方式來適應(yīng)市場供需的變化。綜合分析，未來我國小型LNG發(fā)展面臨經(jīng)營轉(zhuǎn)型，可與油氣商合作開發(fā)，提高供氣保障度；項目投資應(yīng)更加審慎，重點開拓?zé)o管網(wǎng)地區(qū)的基荷供應(yīng)、有管網(wǎng)地區(qū)的調(diào)峰市場以及發(fā)展空間大的車船用氣市場。三、中國天然氣進口狀況1.天然氣進口量大幅提高，對外依存度突破30%我國天然氣進口通道繼續(xù)完善。2013年，中緬管道建成投運，廣東珠海、河北唐山和天津浮式LNG項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，初步建成西北、西南、海上三條天然氣進口通道。2013年我國天然氣進口量快速增長，估計全年進口量530億立方米（見圖7.1.8），同比增長25%，對外依存度升至31.6%，比上年同期增加2.8個百分點。其中，管道氣進口量約280億立方米，占進口總量的52.8%；LNG進口1800萬噸（約合250億立方米），占47.2%。2.西南天然氣進口通道建成投產(chǎn)，進口量進一步提高我國管道氣進口取得積極進展，進口量大幅增加。2013年7月，中緬管道投產(chǎn)，標志著我國西南天然氣進口通道正式建成。同時，新疆廣匯能源建成中哈薩拉布雷至吉木乃縣跨境天然氣管道，成為第一家進口天然氣的民營企業(yè)。管道天然氣進口來源國除土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦外，2013年增加哈薩克斯坦和緬甸。1~11月我國管道氣進口量253億立方米（見圖7.1.9），同比增加27.8%。其中，土庫曼斯坦進口量占89%，烏茲別克斯坦占10.3%，哈薩克斯坦占0.5%，緬甸占0.3%。估計全年管道氣進口量280億立方米，同比增長27.5%，約占全年天然氣消費總量的16.7%。中緬天然氣管道起點在緬甸皎漂市，與中緬石油管道并行，由云南瑞麗進入我國，主要為云南、貴州、廣西三省區(qū)供氣，最終與西氣東輸二線聯(lián)網(wǎng)。該管道在緬甸境內(nèi)段長793公里，國內(nèi)段全長為1727公里，設(shè)計輸氣能力120億立方米。截至11月，中緬管道進口天然氣0.72億立方米。中俄天然氣進口談判取得進展。2013年3.LNG接收能力大增，進口量繼續(xù)增長2013年，我國有三座LNG接收站投入運營，包括：中海油珠海LNG接收站、天津浮式LNG接收站，以及中石油河北唐山LNG接收站，其設(shè)計能力分別為350萬噸/年、220萬噸/年和350萬噸/年。至此，我國LNG接收站數(shù)量增至9座，LNG接收能力增至2800萬噸。2013年我國LNG進口量繼續(xù)增長。1~11月我國進口LNG1555萬噸（約217億立方米），同比增加21.2%（見圖7.1.10），估計全年進口量250億立方米，同比增長22.4%，約占全年消費總量的14.9%。我國LNG進口主要來自卡塔爾、澳大利亞、印尼和馬來西亞的長期合同氣，1~11月進口量分別占LNG進口總量的36.5%、20.8%、14.9%和15.5%。此外，我國還從也門、埃及、尼日利亞等國進口現(xiàn)貨，1~11月現(xiàn)貨進口量占LNG進口總量的12.7%，同比提高2個百分點。分地區(qū)看，1~11月廣東和福建LNG進口量占我國總進口量的比例分別為34.7%和18.3%（見表7.1.1），比上年同期下降7個百分點和1個百分點。遼寧、上海和江蘇進口量占比分別為10.5%、15.0%和16.1%。浙江LNG進口量78萬噸，占比為5.0%。河北省LNG進口量6.2萬噸，占比僅為0.4%。天津LNG接收站于11月底投產(chǎn)，開始進口LNG，進口量較小。4.天然氣進口價格同比小幅下降2013年以來，受國際市場石油價格下降影響，我國LNG進口價格小幅下降（見圖7.1.11）。1~11月，我國進口LNG到岸均價2.45元/立方米，同比下降2.4%。其中，LNG長期合同進口價格到岸平均價格為2.34元/立方米，卡塔爾價格最高，到岸價4.05元/立方米，澳大利亞最低，其LNG到岸價格為0.71元/立方米。進口LNG現(xiàn)貨平均到岸價為3.47元/立方米。管道氣進口價格受國際油價下跌影響也小幅下降。1~11月我國進口管道氣到岸均價為2.13元/立方米，同比下降1.8%，完稅價2.41元/立方米。四、中國天然氣價格特點及發(fā)展趨勢2013年，我國天然氣定價機制市場化改革取得重大突破，各省市積極出臺政策調(diào)整終端用戶價格，推進天然氣價格市場化改革。我國積極推進LNG現(xiàn)貨交易，上海石油交易所天然氣交易平臺開始發(fā)揮調(diào)峰作用，寧波甬商所首次推出LNG電子交易，探索建立LNG交易市場化定價體系。1.我國天然氣定價機制改革邁出市場化的關(guān)鍵一步2013年6月28日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》，自7月10日起在全國范圍推廣天然氣價格改革。新價格機制的基本思路是按照市場化取向，建立起反映市場供求和資源稀缺程度的與可替代能源價格掛鉤的動態(tài)調(diào)整機制，逐步理順與可替代能源比價關(guān)系。新方案對非居民用天然氣價格進行調(diào)整，對未來消費的天然氣區(qū)分存量氣和增量氣。存量氣門站價格每立方米提價幅度最高不超過0.4元，其中，化肥用氣最高不超過0.25元。增量氣門站價格按可替代能源（燃料油、液化石油氣）價格的85%確定。存量氣價格分步調(diào)整，力爭“十二五”末調(diào)整到位。此次調(diào)整后，全國平均門站價格由每立方米2.多省市出臺政策調(diào)整天然氣終端銷售價格國家發(fā)改委下發(fā)價改通知后，北京、河北、山東等多個省市根據(jù)通知規(guī)定的最高門站價對非居民用氣的終端價格進行調(diào)整（見表7.1.2）。其中，工業(yè)和交通用氣價格調(diào)整幅度較大，工業(yè)用氣價格調(diào)整幅度在3%~22%之間，浙江杭州的調(diào)整幅度較大，為21%，調(diào)整后價格為4.84元/立方米；天津工業(yè)用氣價格調(diào)整幅度較小，僅為3.2%，調(diào)整后價格為3.25元/立方米。車用氣價格調(diào)整幅度更大，在4%~30%之間。3.我國LNG現(xiàn)貨交易取得積極進展，寧波甬商所首次推出LNG電子交易上海天然氣交易平臺建立以來，經(jīng)過一年半的運營，取得積極進展。2013年3月~12月，平臺累計交易量為14.66萬噸，交易價格在4800~5900元/噸之間（見圖7.1.12）。雖然交易量較小，但這種市場化競價模式在一定程度上促進了我國天然氣定價機制向市場化的發(fā)展。12月26日，寧波大宗商品交易所首次推出LNG第二節(jié)中國天然氣利用行業(yè)分析我國天然氣利用行業(yè)主要包括城市燃氣、交通運輸、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電。2013年，我國城市燃氣行業(yè)繼續(xù)擴張，城市天然氣消費量快速增長。天然氣汽車迅速發(fā)展，多個地區(qū)在公共交通領(lǐng)域推行“油改氣”。經(jīng)濟回暖和相關(guān)政策促進工業(yè)用氣行業(yè)產(chǎn)量回升，用氣量增加。部分燃氣發(fā)電項目進度放緩，天然氣分布式發(fā)電項目有望進入快速發(fā)展期。一、城市燃氣行業(yè)1.城市天然氣消費量快速增長，主導(dǎo)燃料地位繼續(xù)加強隨著天然氣管道的不斷擴張以及供應(yīng)量的增加，我國城市天然氣消費量快速增長。2000~2012年，城市天然氣消費量由82億立方米增至795億立方米（見表7.2.1），年均增長20.8%，遠高于同期16.1%的天然氣消費增速。2012年，我國城市燃氣天然氣用氣人口2.1億，占比53.9%，人工煤氣和液化石油氣用氣人口繼續(xù)下降至0.2億和1.6億人。按等熱值折算，2000年我國城市燃氣的供氣結(jié)構(gòu)中（見圖7.2.1），LPG占47%，天然氣占29%，人工煤氣占24%。2012年供氣結(jié)構(gòu)中，天然氣占比達到82%，液化石油氣和人工煤氣占比分別降至15%和3%，天然氣在城市燃氣中的主導(dǎo)燃料地位繼續(xù)加強。2.城市燃氣行業(yè)仍處擴張期2013年，從主要城市燃氣公司業(yè)務(wù)發(fā)展形勢看，城市燃氣公司用戶數(shù)量和天然氣銷售量穩(wěn)定增長（見圖7.2.2），業(yè)務(wù)區(qū)域繼續(xù)擴大，我國城市燃氣行業(yè)仍處在擴張階段，行業(yè)競爭繼續(xù)加劇。其中，中華煤氣有望繼續(xù)保持我國第一大城市燃氣公司地位，2013年上半年公司內(nèi)地用戶數(shù)量增加至1566萬戶，較2012年底增加13.6%，天然氣銷售量65.6億立方米，估計全年銷售量將達130億立方米；華潤燃氣通過收購中小城市天然氣項目，估計全年銷售量將達120億立方米；北京燃氣用戶數(shù)量增至478萬戶，較2012年底增加1.8%，估計全年銷售量為100億立方米；新奧燃氣用戶數(shù)量增至849萬戶，較2012年底增加9%，估計全年銷售量達75億立方米；中國燃氣用戶數(shù)量增至965萬，估計全年銷售量達到68億立方米。0246810121416020406080100120140中華煤氣華潤燃氣北京燃氣新奧燃氣中國燃氣%億立方米2011201220132012年所占比二、交通運輸用氣行業(yè)2013年，我國天然氣汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。為加強大氣污染防治，國家在多個省、市公共交通等領(lǐng)域推行“油改氣”，鼓勵推廣車船用天然氣。我國LNG動力船舶發(fā)展開始起步，未來市場空間廣闊。受價格政策影響，下半年天然氣汽車發(fā)展勢頭放緩。1.天然氣汽車保有量快速增長，LNG汽車發(fā)展迅速天然氣汽車由于具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，近幾年實現(xiàn)了快速發(fā)展。2000~2012年，天然氣汽車保有量年均增長59%，估計2013年天然氣汽車保有量從2012年底的148萬輛增長到177萬輛，同比增速20%（見圖7.2.3）。加氣站數(shù)量由2012年底的2787座增長至2013年三季度的4242座，增長52%。其中，LNG汽車相對于在我國發(fā)展起步較早的CNG汽車，具有續(xù)駛里程長、更加清潔安全的特點，成為近兩年的發(fā)展重點。到2013年三季度，全國LNG加注站（包括固定站和撬裝站）達到1520座，主要分布在新疆、河北、廣東、山東、內(nèi)蒙古，LNG汽車數(shù)量估計超過10萬輛。據(jù)中國道路運輸協(xié)會，2015年全國城際客運、貨運和公交車運輸領(lǐng)域的LNG車或超25萬輛，到2020年將達到100萬輛左右。天然氣汽車的發(fā)展帶動了交通運輸業(yè)用氣量的增長。2005~2011年，我國交通運輸業(yè)天然氣消費量年均增速28.4%。估計2012年交通運輸業(yè)用氣量由138億立方米增長到166億立方米，年增20%，占天然氣消費總量的比重約為11%。估計2013年交通運輸業(yè)用氣量約為212億立方米，年增28%，占比約為13%。國內(nèi)天然氣汽車產(chǎn)業(yè)鏈基本完備，產(chǎn)量不斷增長。2013年1~11月天然氣汽車累計產(chǎn)量19萬輛，同比增長41.9%。其中，雙燃料轎車占比49%，天然氣客車占比21%，雙燃料客車占比6%。貨運汽車產(chǎn)量增長較快，天然氣貨運汽車占比16%，雙燃料貨運汽車占比8%。進入下半年后，受天然氣價格上漲影響，天然氣汽車產(chǎn)量減少，同比增速明顯放緩（見圖7.2.4）。2.各級政策支持天然氣汽車發(fā)展，受價改影響發(fā)展或?qū)⒎啪彏樘岣呖諝赓|(zhì)量、優(yōu)化天然氣利用結(jié)構(gòu)，國家鼓勵天然氣汽車的發(fā)展。2012年10月發(fā)改委的新版《天然氣利用政策》將天然氣汽車（尤其是雙燃料車）納入“優(yōu)先發(fā)展類”。2013年9月，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計劃》提出強化移動污染源治理，北京、上海、廣州等城市每年新增或更新的公交車中新能源和清潔燃料車的比例達到60%以上。多個省、市紛紛在公共交通等領(lǐng)域推行“油改氣”，推動天然氣汽車發(fā)展。根據(jù)今年9月出臺的《北京市2013~2017年清潔空氣行動計劃》，到2017年底全市新能源和清潔能源汽車應(yīng)用規(guī)模力爭達到20萬輛。今年7月，四川省發(fā)改委出臺《關(guān)于促進天然氣汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的意見》，提出到2015年，全省將新推廣應(yīng)用CNG汽車11萬輛、LNG汽車8000輛以上，新建CNG加氣站180座、LNG加注站166座；到2020年，力爭全省推廣應(yīng)用天然氣汽車100萬輛以上，全面建成天然氣汽車加注站網(wǎng)絡(luò)體系。今年初山東省住建廳下發(fā)《山東省高速公路服務(wù)區(qū)LNG加氣站專項規(guī)劃》，提出到2020年山東省高速公路服務(wù)區(qū)建成百座LNG加注站，基本實現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)LNG加注站網(wǎng)絡(luò)化布局。價格政策將為天然氣汽車的發(fā)展帶來不確定性。國家發(fā)改委自2013年7月10日起調(diào)整非居民用天然氣門站價格。門站價格上升后，加氣站利潤空間受到壓縮，四季度加氣站建設(shè)速度放緩。在零售環(huán)節(jié)，據(jù)測算調(diào)價后（2013年11月）等熱值下車用CNG與汽油、柴油零售價格比價分別為0.49和0.54，車用3.LNG動力船舶發(fā)展開始起步，未來市場空間廣闊世界LNG動力船舶產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，全球共有50余艘LNG動力船。2013年，我國LNG船舶產(chǎn)業(yè)取得了開拓性的進展，交通部發(fā)出通知要求加快推進LNG動力船舶試點改造和內(nèi)河LNG動力船舶應(yīng)用示范工程。今年9月，中國首座LNG船舶加注站南京港華站正式投運；目前國內(nèi)還有4座LNG船舶加注站在建，分別位于長江流域的重慶、南京、武漢和蕪湖，此外還有10座在規(guī)劃中。同期，中國船級社發(fā)布了《天然氣燃料動力船舶規(guī)范》，是國內(nèi)首部天然氣動力船舶技術(shù)規(guī)范。截至2013年4月，中國完成“油改氣”的船舶超過180艘，其中22艘已經(jīng)獲得國家海事局審批。今年10月，交通運輸部通過《關(guān)于推進水運行業(yè)應(yīng)用LNG的指導(dǎo)意見》，根據(jù)《意見》，到2015年和2020年，中國內(nèi)河運輸船舶能源消費中LNG比例分別達到2%和10%以上，市場空間十分廣闊。三、工業(yè)用氣行業(yè)天然氣作為工業(yè)燃料主要用于陶瓷、玻璃、鋼鐵、有色金屬行業(yè)，作為化工原料主要用于制氫、合成氨生產(chǎn)化肥、制甲醇等。估計2013年工業(yè)燃料用氣469億立方米，年增長13.1%，占天然氣總消費量的比重降至28.0%；化工用氣218億立方米，年增長5.8%，占比下降至13.0%。1.主要工業(yè)用氣行業(yè)用氣需求回升2013年，我國房地產(chǎn)行業(yè)比上年有所回暖，1~11月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長19.5%，施工面積同比增加16.1%。經(jīng)濟回穩(wěn)和房地產(chǎn)行業(yè)回暖帶動非金屬建材以及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量小幅上漲，由此帶動主要工業(yè)用氣需求回升。2013年，我國陶瓷行業(yè)“煤改氣”進程加快，用氣量增長。我國陶瓷企業(yè)燃料以煤炭、水煤氣、重油為主，2012年天然氣占比不到5%。由于使用天然氣可解決二氧化硫和酚水排放、焦油處理、煙塵污染等問題，為了提升空氣質(zhì)量，近兩年陶瓷企業(yè)開始實施“煤改氣”，如占全國陶瓷總產(chǎn)量70%以上的福建、廣東、山東、遼寧、江西五省大力推進陶瓷企業(yè)“煤改氣”。截至今年10月底，福建晉江建筑陶瓷企業(yè)已基本完成天然氣替代，天然氣實際消費量已達224.14萬立方米/日（約8億立方米/年）。隨著燃氣公司供氣能力提高及企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)改造完成，用氣量將逐步提升。2013年9月，國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，要求加快清潔能源替代利用，推進工業(yè)燃料“煤改氣”。根據(jù)《計劃》，京津冀、長三角、珠三角地區(qū)要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐，到2017年基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)。未來幾年，京津冀、長三角、珠三角地區(qū)工業(yè)企業(yè)的“煤改氣”值得關(guān)注，工業(yè)燃料用氣將會較快增長。2.天然氣價格改革或?qū)⒂绊懝I(yè)用氣增長價格改革使得工業(yè)用氣價格水平大幅上漲。根據(jù)中國建筑材料聯(lián)合會統(tǒng)計，今年7~9月累計上漲0.081元/立方米。目前建材工業(yè)年用氣量約70億立方米。價格的持續(xù)升高對于使用天然氣作燃料的平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)成本的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。近年天然氣已經(jīng)取代重油成為平板玻璃生產(chǎn)的第一大燃料，天然氣消費支出占平板玻璃生產(chǎn)成本的比例約為30%~40%。天然氣價格調(diào)整后，天然氣相對重油的低成本優(yōu)勢將逐步喪失。天然氣占陶瓷企業(yè)生產(chǎn)成本的比例約為10%，特別是建筑陶瓷屬于低端陶瓷，價格承受能力較弱。天然氣價格升高導(dǎo)致陶瓷企業(yè)成本升高，企業(yè)成本壓力較大。成本支出的增加將促使企業(yè)選擇使用替代能源，影響工業(yè)用氣需求的增長。3.受成本因素制約，化工用氣增速明顯放緩天然氣化工普遍面臨成本壓力，化工用氣增速將放緩。根據(jù)2012年新版《天然氣利用政策》，天然氣化工發(fā)展將受到限制。其中，天然氣制氫項目列為“允許類”，可中斷的天然氣制氫項目列為“優(yōu)先類”，其他天然氣化工項目均為“限制類”，制甲醇項目為“禁止類”。天然氣作為化工原料占總成本比重較高，但由于多年的粗放式發(fā)展，我國化工行業(yè)總體產(chǎn)能過剩，競爭激烈導(dǎo)致因天然氣價格上升增加的成本較難轉(zhuǎn)嫁。因此，在天然氣價格上升的情況下，天然氣化工企業(yè)面臨成本壓力，化工用氣增速將明顯放緩。四、天然氣發(fā)電1.受價改影響，天然氣發(fā)電部分項目進度放緩2013年我國天然氣發(fā)電裝機總量達到4159萬千瓦（見圖7.2.5），同比增長8.7%，占全國發(fā)電裝機總量的3.4%。新增裝機容量主要集中在京津地區(qū)以及廣東、浙江、江蘇等東南沿海地區(qū)。天然氣價格是影響燃氣發(fā)電項目經(jīng)濟性的決定性因素。燃氣電廠燃料成本遠高于燃煤電廠，部分電廠虧損運營或依靠地方政府補貼。2013年煤炭價格延續(xù)下跌走勢，天然氣價改進一步抬高了燃氣發(fā)電的燃料成本，嚴重影響了部分燃氣發(fā)電項目建設(shè)積極性。華電集團暫停華電江東、華電龍游項目建設(shè)，琥珀安吉、衢州普星、浙能常山等項目建設(shè)進度也放緩。2.環(huán)保政策與上網(wǎng)電價調(diào)整助推燃氣發(fā)電項目發(fā)展在國家環(huán)保政策的助推下，京津冀等重污染地區(qū)紛紛加快了燃氣發(fā)電及煤電改氣電項目發(fā)展速度。北京市將建成四大熱電中心，全面關(guān)停燃煤電廠。其中，東南熱電中心（華能北京熱電廠）已于2012年投產(chǎn)，西南熱電中心于2013年3月投入運營，電力裝機容量達83.8萬千瓦，西北、東北熱電中心也將于2014年建成，屆時北京將比預(yù)期提前1年完成熱電中心建設(shè)。天津市陳塘莊熱電廠煤改氣工程規(guī)劃建設(shè)2×900MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機組，建成后將成為國內(nèi)最大燃氣熱電廠。華能重慶兩江燃機電廠建設(shè)取得重大突破，預(yù)計2014年6月首臺470MW千瓦燃氣機組投產(chǎn)。此外，天津市還有4個燃氣發(fā)電項目已獲得發(fā)改委核準。為疏導(dǎo)天然氣價格上漲帶來的成本壓力，國家發(fā)改委于2013年10月出臺文件，提出上調(diào)上海、江蘇、浙江、廣東、海南、河南、湖北、寧夏等省市天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價，并下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價，該政策的出臺有利于提高燃氣發(fā)電的競爭優(yōu)勢，助推燃氣發(fā)電項目發(fā)展。3.多項政策利好天然氣分布式發(fā)電項目，未來將進入快速發(fā)展期分布式能源得到了中央及地方政府的大力支持，政府通過財政扶持、補貼等優(yōu)惠政策鼓勵天然氣分布式能源的投資建設(shè)。2013年7月，國家發(fā)改委頒布了《分布式發(fā)電管理暫行辦法》，明確規(guī)定由電網(wǎng)企業(yè)負責(zé)分布式發(fā)電外部接網(wǎng)設(shè)施以及由接入引起公共電網(wǎng)改造部分的投資建設(shè)，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)為分布式發(fā)電提供便捷、及時、高效的接入電網(wǎng)服務(wù)。該政策的出臺解決了分布式發(fā)電項目長期以來面臨的“并網(wǎng)難”問題，為我國天然氣分布式能源的大規(guī)模發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潯吩俅翁岢鲆獌?yōu)化天然氣使用方式，鼓勵發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項目。在政策助推下，華電集團、新奧燃氣集團等企業(yè)都加快了天然氣分布式能源項目的產(chǎn)業(yè)布局。2012年6月國家發(fā)改委確立的四個分布式能源示范項目都在穩(wěn)步推進，其中，江蘇泰州醫(yī)藥城天然氣分布式能源項目預(yù)計于今年11月并網(wǎng)運行，湖北武漢創(chuàng)意天地分布式能源站預(yù)計于年底建成。中國華電集團投資的“華電南寧華南城分布式能源項目”設(shè)計建設(shè)3×60MW級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組，預(yù)計于年內(nèi)投產(chǎn)2套機組。此外，深圳華電坪山