跨年度客戶大走訪活動(dòng)方案

2023-2023客戶大走訪活動(dòng)方案代理金融跨年度“旺季拓勢(shì)”—客戶大走訪活動(dòng)，具體安排如下：一、總體思路深入實(shí)踐以“客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，全市代理金融網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)細(xì)分片區(qū)、明確分工的客戶走訪和持續(xù)維護(hù)，綜合運(yùn)用國(guó)電代收、家庭保單體檢、農(nóng)村專屬理財(cái)、代售車票等主動(dòng)出擊，梳理完善不少于五類主要價(jià)值客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，向客戶供給專業(yè)化和多樣化的金融效勞，戶忠誠(chéng)度和郵政金融市場(chǎng)占有率。二、活動(dòng)時(shí)間2023101-2023331集中攬收、穩(wěn)固沖刺四個(gè)階段。三、走訪目標(biāo)20〔有效和地址二者至少有一項(xiàng)到達(dá)有效性要求，各縣區(qū)要因地制宜，形成“經(jīng)商戶庫(kù)、外出務(wù)工庫(kù)、種養(yǎng)植戶庫(kù)、村干部/社區(qū)干部庫(kù)、一般居民/村民庫(kù)、求學(xué)戶庫(kù)”等不少于五類主要價(jià)值客戶數(shù)據(jù)庫(kù)〔各縣依據(jù)區(qū)域客戶特點(diǎn)選擇建庫(kù)101-2015%。各局打算及客戶信息表見(jiàn)附表。四、組織領(lǐng)導(dǎo)及督導(dǎo)推動(dòng)機(jī)制1市局成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：郭繼東副組長(zhǎng)：陳小斌唐建昌付玉卓成員：蘇鑫占王明瑞塔麗英張鋒王書勤郭瑋鄧彥元趙鴻斌 毛瑞安 鞏麗平田樂(lè)樂(lè)動(dòng)日常事宜。2、市局領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)四個(gè)督導(dǎo)組，分片包抓：第一督導(dǎo)組分片包抓陳倉(cāng)、鳳翔、渭濱。組長(zhǎng)：郭繼東成員：辦公室、打算財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及治理人員。其次督導(dǎo)組分片包抓岐山、扶風(fēng)、高。組長(zhǎng)：陳小斌成員：市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、代金局及治理人員。第三督導(dǎo)組分片包抓眉縣、鳳縣、太白、金臺(tái)。組長(zhǎng)：唐建昌成員：工會(huì)、監(jiān)視檢查與安全保障部負(fù)責(zé)人及治理人員。第四督導(dǎo)組分片包抓隴縣、千陽(yáng)和麟游。組長(zhǎng)：付玉卓成員：人力資源部、保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)人及治理人員。市代金局和保險(xiǎn)局準(zhǔn)時(shí)嚴(yán)密協(xié)作各督導(dǎo)組開(kāi)展包抓督導(dǎo)支撐工作。巡檢、周例會(huì)、周通報(bào)制度及“四個(gè)一”制度。2按要求開(kāi)展走訪。單位活動(dòng)開(kāi)展中存在的問(wèn)題并安排下階段工作任務(wù)。周通報(bào)制度：每周代金局和保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)通報(bào)全市活動(dòng)開(kāi)展?fàn)顩r、客戶走訪進(jìn)度及亮點(diǎn)、閱歷，推動(dòng)活動(dòng)有序有效進(jìn)展。四個(gè)“一”制度：督導(dǎo)組每月至少參與包抓單位網(wǎng)點(diǎn)一次以上的走訪客戶抽查、一次以上流淌設(shè)攤宣傳活動(dòng)。市公司督導(dǎo)組下設(shè)走訪回訪辦，人員由市代金局和保險(xiǎn)局組成，具體負(fù)責(zé)跨賽客戶走訪宣傳營(yíng)銷活動(dòng)的業(yè)務(wù)詢問(wèn)及對(duì)網(wǎng)點(diǎn)采集客戶信息質(zhì)量〔真實(shí)有效性〕進(jìn)展抽樣回訪核查及通報(bào)工作?？h〔區(qū)〕局比照市公司成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及督導(dǎo)組，扎實(shí)有序督進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展客戶大走訪活動(dòng)。五、活動(dòng)安排本次客戶大走訪活動(dòng)分為四個(gè)階段推動(dòng)：〔一〔2023101-20231015。1、制定活動(dòng)方案。各單位依據(jù)市公司活動(dòng)方案，借鑒學(xué)習(xí)江蘇閱歷，結(jié)合本地區(qū)域旺季規(guī)律、市場(chǎng)環(huán)境、客戶特點(diǎn)等因素及往年活動(dòng)開(kāi)展?fàn)顩r，制定本單位具體實(shí)施方案及目標(biāo)，明確縣〔區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)工作內(nèi)容及周走訪推動(dòng)打算及安排。折頁(yè)、購(gòu)置抽獎(jiǎng)禮品、春聯(lián)福字等，各縣區(qū)可結(jié)合實(shí)際自購(gòu)適合當(dāng)?shù)?居民的走訪禮品、走訪人員服裝、名片等，有序安排使用和治理。市公司下發(fā)產(chǎn)品營(yíng)銷話術(shù)及網(wǎng)點(diǎn)走訪客戶信息采集表格式〔見(jiàn)附件，指導(dǎo)信息表使用，縣區(qū)局要組織進(jìn)展走訪人整理匯總，下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)。二是市公司各督導(dǎo)組組織和參與各包抓單位的跨年度客戶走訪部署的聲勢(shì)和氣氛?！捕场?0231016-202327〕1、首輪走訪階段〔2023年10月16日--2023年12月31日〕〔1〕制定走訪打算：各縣區(qū)局制定本單位總體走訪打算并細(xì)分到每周、每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)2023年10月20日前上報(bào)市公司并預(yù)審，包括走訪時(shí)間、人員分組、區(qū)域劃分、走訪周打算及推動(dòng)進(jìn)度、走訪路線、工具、方法等，經(jīng)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的網(wǎng)點(diǎn)走訪打算/完成表〔2〕必需在支局長(zhǎng)辦公室上墻公示。〔2〕明確職責(zé)：網(wǎng)點(diǎn)支局長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)制定走訪打算、策略，進(jìn)展4對(duì)走訪進(jìn)展指導(dǎo)、檢查與效果評(píng)估，并將狀況準(zhǔn)時(shí)反響縣區(qū)局。明確走訪方式及流程，實(shí)施走訪：網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)日走訪打算，每佩戴工號(hào)牌、兩人一組攜帶客戶征詢意見(jiàn)函、宣傳折頁(yè)、意向客戶信戶填寫意見(jiàn)函信息；再次是宣傳郵政金融及當(dāng)期開(kāi)展的客戶維護(hù)活動(dòng)，了解客戶金融需求及意向；最終發(fā)放走訪小禮品。對(duì)有意向的客〔或在征詢意見(jiàn)函上標(biāo)留意向狀況，作為二次跟進(jìn)營(yíng)銷的根底資料。對(duì)初次走訪家中無(wú)人的要單獨(dú)建立記錄，擇日再走訪，確保走訪全掩蓋。走訪日小結(jié)。每日走訪完畢后，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要召開(kāi)走訪總結(jié)會(huì)議，整理走訪客戶信息，對(duì)當(dāng)日走訪狀況進(jìn)展總結(jié)，統(tǒng)計(jì)走訪營(yíng)〔經(jīng)商戶庫(kù)、外出務(wù)工庫(kù)、種養(yǎng)植戶庫(kù)、村干部/社區(qū)干部庫(kù)、一般居民/村民庫(kù)、求學(xué)戶庫(kù)〕錄入市局下發(fā)的客戶信息表中，依據(jù)“誰(shuí)走訪誰(shuí)跟進(jìn)”原則，明確二次維護(hù)跟進(jìn)和重點(diǎn)訪問(wèn)的責(zé)任人，對(duì)走訪客戶全部實(shí)行歸戶治理。并依據(jù)實(shí)際走訪推動(dòng)狀況實(shí)施“周打算、日開(kāi)展走訪客戶階段性抽獎(jiǎng)活動(dòng)。各單位組織按旬或按月進(jìn)5辦理業(yè)務(wù)樂(lè)觀性。并借助抽獎(jiǎng)氣氛連續(xù)開(kāi)展宣傳活動(dòng)。各單位首輪走訪完畢后必需完成走訪客戶有效信息采集目標(biāo)的80/完成表和走訪客戶信息次日由縣區(qū)局匯總上報(bào)市公司，市公司準(zhǔn)時(shí)回訪和通報(bào)各局走訪狀況。2.重點(diǎn)客戶二次走訪〔202311日-202327日。對(duì)首輪走訪的意向客戶、重點(diǎn)客戶開(kāi)展針對(duì)性營(yíng)銷攬收工作，27走訪梳理出的意向客戶、重點(diǎn)客戶，制定具體的針對(duì)性、跟進(jìn)式走訪完成表，細(xì)化到每天、每片區(qū)、每組，每客戶群營(yíng)銷話術(shù)及產(chǎn)品預(yù)備。做到經(jīng)商戶、種養(yǎng)殖戶、村干部、外出打工戶等重點(diǎn)客戶二次必訪。逐日推動(dòng)精準(zhǔn)性上門走訪和攬收。實(shí)行逐一上門訪問(wèn)形式，間。完善客戶資料。各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)其次輪走訪狀況，連續(xù)實(shí)行日總結(jié)制度，并逐戶錄入完善客戶信息及意向資金、預(yù)約效勞時(shí)間、攬收VIP戶治理，要安排合理時(shí)間與客戶建立上門訪問(wèn)、等聯(lián)絡(luò)，以VIP客戶效勞為切入點(diǎn)加強(qiáng)客戶關(guān)系治理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)客戶最大化有效開(kāi)發(fā)。2023276包括持續(xù)跟蹤開(kāi)發(fā)狀況。市公司召開(kāi)全市通報(bào)會(huì)。第三階段：集中攬收階段。2023年2月8日〔農(nóng)歷臘月二十〕-202335日〔農(nóng)歷正月十五。力、物力等資源，特別針對(duì)務(wù)工返鄉(xiāng)戶、經(jīng)商戶群體，以電子銀行優(yōu)待活動(dòng)、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品、火車票代售等開(kāi)展全方位，多層次宣傳，同時(shí)要加開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)臺(tái)席，治理人員效勞網(wǎng)點(diǎn)，緩解窗口旺季效勞壓力，保證網(wǎng)點(diǎn)效勞質(zhì)量，全力擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。抓好陣地。各單位要依據(jù)旺季規(guī)律，春節(jié)前十天要加開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)臺(tái)席，治理人員要入駐網(wǎng)點(diǎn)做好廳堂引導(dǎo)、維護(hù)秩序、發(fā)放禮品等效勞，加快業(yè)務(wù)辦理速度，最大化提高客戶滿足度。搶抓重點(diǎn)。各網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)其次輪客戶走訪預(yù)約狀況，認(rèn)真篩選梳理，加強(qiáng)對(duì)返鄉(xiāng)務(wù)工戶、經(jīng)商戶、種養(yǎng)殖戶及前期意向未辦理業(yè)務(wù)客戶的網(wǎng)點(diǎn)約見(jiàn)和實(shí)地走訪營(yíng)銷。開(kāi)展大規(guī)模宣傳。市局包抓組成員和縣區(qū)局治理人員組織宣傳小分隊(duì)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要街道、商貿(mào)、超市、社區(qū)、公園、廣場(chǎng)等人流密集的地方進(jìn)展集中大規(guī)模宣傳，對(duì)前期走訪過(guò)的客戶群再動(dòng)員、再宣傳，全面營(yíng)造郵儲(chǔ)旺季宣傳進(jìn)展氣氛，再促走訪實(shí)效?！?023年3月6日-2023年3月31日〕建立完善客戶檔案現(xiàn)客戶、有潛力客戶、重點(diǎn)大客戶，同時(shí)整理匯總外出務(wù)工、農(nóng)商貿(mào)等重點(diǎn)客戶群信息及已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的資金攬收狀況。持續(xù)跟進(jìn)意向客戶及大客戶營(yíng)銷。針對(duì)節(jié)前走訪未營(yíng)銷成功、7銷和增大客戶穩(wěn)定工作。邀約意向客戶點(diǎn)，組織不同形式的客戶營(yíng)銷答謝活動(dòng)，促成意向。六、活動(dòng)要求〔一〕全面發(fā)動(dòng)、扎實(shí)推動(dòng)?？椡苿?dòng)，要成立一把手掛帥的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室、各專業(yè)、各營(yíng)形成思想統(tǒng)一，上下一心，集中人力、物力投入旺季客戶走訪，扎實(shí)模，搶抓旺季市場(chǎng)份額?！捕炒罅π麄?，營(yíng)造氣氛。租用宣傳車、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)布置，深入小區(qū)、村鎮(zhèn)、集市等各種方式進(jìn)展大規(guī)模宣傳，營(yíng)造進(jìn)展氣氛。在走訪的過(guò)程中做好代理金融產(chǎn)品、效勞氣氛宣傳，通過(guò)持續(xù)通報(bào)，樹(shù)立典型，營(yíng)造旺季走訪氣氛?！踩痴腺Y源，靈敏運(yùn)用。各單位要貫徹以客戶為中