某市場現(xiàn)狀分析

天藍藍，海藍藍！感謝貝蒙特公司的邀請，使我能夠在這初夏之際來到天藍海藍的青島，與各位潤滑油界的精英一起參加這次盛會，共同探討中國潤滑油市場！中國夢潤滑夢潤滑油市場分析2014.05中國夢實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。

如何實現(xiàn)這樣的潤滑夢呢？潤滑夢對于工商界來說,民族品牌的崛起就是我們的夢想習近平實現(xiàn)“貝蒙特”等民族潤滑油品牌的壯大發(fā)展，就是中國的潤滑油夢潤滑油市場淺析

一、中國潤滑油市場概況二、車用發(fā)動機油發(fā)展與趨勢重負荷市場發(fā)展趨勢中國市場趨勢歐洲市場趨勢美國市場趨勢乘用車發(fā)展趨勢中國市場趨勢歐洲市場趨勢美國市場趨勢三、車用發(fā)動機油最新規(guī)格重負荷最新標準11汽機油最新節(jié)能標準6中國潤滑油市場概況中國經(jīng)濟增長2013年全國總量為9.40萬億美元，達到世界第二，增長率為7.7%；美國仍然是世界第一，總量為16.57億美元，增長率2.5%。中國潤滑油市場隨著經(jīng)濟的發(fā)展我國的潤滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國已成為第二大潤滑油生產(chǎn)國，同時也是第二大潤滑油消費國。中國潤滑油歷年產(chǎn)量（百萬噸）2003200420052006200720082009201020112012201320142015產(chǎn)量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.72013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)中國潤滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)全球潤滑油增長預(yù)測2012年至2017年全球潤滑油增長預(yù)測增長率（%）全球潤滑油市場細分2012年度全球潤滑油消費分類中國潤滑油市場細分2010年數(shù)據(jù)十大潤滑油供應(yīng)商全球占有率國內(nèi)各品牌市場占有率2012年數(shù)據(jù)國內(nèi)市場一半左右的份額由幾大品牌占有，但是仍然有一半以上的市場份額由民營品牌占有。車用發(fā)動機油標準及趨勢

(國內(nèi),歐洲和美國)

重負荷市場和趨勢

–中國

2013年全球卡車銷量?2013..:中國商用車和重卡銷量快速增長的歷史中國重卡市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，2010達到頂峰重卡發(fā)展從占商用車比例9%到22%(2010年)，去年回落至占比16%中國重卡銷量比歐美加起來還大重卡市場易受宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資影響國內(nèi)重卡市場具有很強的集中度共計:773,000輛前

5家OEM占有

82%市場份額2013年重卡銷售比例重卡發(fā)動機技術(shù)的驅(qū)動力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實施日期(自該日期起不允許出售上一排放標準的車輛)。車輛的型式認證日期通常比該日期提前1年.？？？？重卡排放控制技術(shù)–對潤滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案-多數(shù)早已確定國4使用方案。在北京，上海和廣州，也已作為國5方案正在應(yīng)用其他可選后處理方案(非主流)+++(未來國6？)電控高壓共軌–到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機都需裝備(根據(jù)國務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的《關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》)其他發(fā)動機技術(shù)仍跟隨國外成熟技術(shù):“:國內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國V國均為預(yù)測重卡換油期–國內(nèi)目前:主流換油期仍為：1-2萬公里;部分追求更長換油期(3萬–5萬)，甚至最長聲明6萬公里換油，原因如下:售后專用油的差異化;新發(fā)動機型號的引入，可以使用更高性能的機油(例如:;)

未來延長換油期的驅(qū)動力是:用戶需要更長的車輛維護期減少車輛擁有成本柴油含硫量進一步降低超載的減少，車輛平均速度的提升行車試驗證明高性能機油可以延長換油期，同時保證發(fā)動機可靠性國內(nèi)重負荷柴機油–10年趨勢

2013年預(yù)測–各質(zhì)量級別占比%國內(nèi)柴機油粘度級別趨勢Source:KlineandCompany35%17%柴機油2012年粘度級別占比:2004105W占比很少，除非低粘度機油的節(jié)能優(yōu)勢獲得認可并對發(fā)動機耐久性沒有影響柴機油2003年粘度級別占比?2013..車輛的發(fā)展趨勢由于用戶節(jié)能需要和政府補貼，之后幾年，重卡仍會雙位數(shù)發(fā)展(2013年增長>60%)稀燃+,單燃料是主流技術(shù)目前尚無天然氣機油行業(yè)標準，康明斯20074仍受認可重負荷市場總結(jié)卡車市場:重卡市場經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定柴油發(fā)動機市場:主要仍會主導(dǎo)市場。是主流國和國V技術(shù)方案。新合資發(fā)動機機型逐漸增多排放法規(guī)和燃油質(zhì)量:國正式實施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國柴油將從2015年起實施;國V柴油預(yù)計2018年實施卡車:幾年內(nèi)仍會高速增長，驅(qū)動力是節(jié)省燃油費用和加氣站的增長機油標準:國內(nèi)仍遵循,4會替代4成為主流換油期:已有宣傳特定機型上使用特定機油可實現(xiàn)60,000換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在１－２萬公里之間節(jié)能機油:低粘度節(jié)能機油為市場接受估計得在2018年以后了重負荷市場和趨勢

–歐洲

歐洲排放法規(guī)相當于在驅(qū)動一臺40噸重的全掛卡車以高速公路常規(guī)車速行駛30秒或670米，:.:-87%?2013..重負荷發(fā)動機油標準－最長換油期苛刻的工況需要縮短換油期使用?2013..重負荷市場和趨勢

–美國

卡車的和排放水平接近“零”了

接下來怎么辦?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610,顆粒物,8.056.76.75.43.31.5.0131414.420070.27美國排放標準500-5,00050015

CECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4

PLUSCJ-42003?2013..將焦點轉(zhuǎn)向下一個十年

總體車輛擁有成本和節(jié)省能源降低燃油消耗更長的使用時間和車輛耐久性?2013..重卡燃油經(jīng)濟性標準

關(guān)注下一個十年11目標是在2016年１月引入包含低(2.9<x<3)“節(jié)能”粘度等級準備為此增加一個擦傷試驗改進空氣釋放性改進抗氧化／硝化性能燃油經(jīng)濟性標準開始實施.燃油經(jīng)濟性標準完全實施

(20%改進)

.歐

排放法規(guī)

歐洲7.09

(12.2%改進)

日本20102013201420152016201820202012美國重負荷柴機油粘度級別:目前市場主流1540重卡節(jié)能標準的實施會驅(qū)動市場慢慢轉(zhuǎn)向多些低粘度機油?2013..美國重卡機油標準

2012初裝油2012售后服務(wù)油2013初裝油2013售后服務(wù)油42008115404200811540420081103042008110301540493K2181540493K2181540493K2181030493K21810301540415404154041030410301540410304154041030415401030441030441030154044103044103015404

15404

15404

10304

10301540?2013..延長換油期仍是一個相互競爭的主戰(zhàn)場?2013..乘用車市場和趨勢

–中國

國內(nèi)乘用車銷量中國乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升2013年全球乘用車累計總銷量為8400萬輛。其中：中國累計銷量為1800萬輛，中國占全球凈增量的89%。201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013國內(nèi)乘用車市場排行—國外在國內(nèi)和在國內(nèi)份額比重較大，亦推動了高端機油在國內(nèi)的比例: . ,().國內(nèi)乘用車排放法規(guī)國4:*北京-2008年３月;**上海–2009年11月;***珠三角–2010年６月;全國–2011年７月國５:預(yù)計國５實施會與國５汽油同步，即:2018年１月開始實施北京國５在２０１３年３月實施了:'s國內(nèi)－乘用車燃油經(jīng)濟性目標年度目標(企業(yè)平均油耗).目標限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%從2012年１月開始實施從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標已設(shè)定，到2015年100%實施鼓勵小排量且節(jié)能的發(fā)動機政府補貼：3,000元補貼，若排量<1.6L，且提前滿足19578目標大排量車稅收:自2012年１月１日起執(zhí)行下述稅率鼓勵小排量且節(jié)能的乘用車大排量發(fā)動機增稅車船使用稅發(fā)動機排量基礎(chǔ)稅率范圍≤1.060-3601.0-1.6()300-5401.62.0()360-6602.02.5()660-12002.53.0()1200-24003.04.0()2400-3600≥4.03600-5400:燃油消耗量標識:自2010年１月１日起強制國內(nèi)外都重視開發(fā)渦輪增壓和／或直噴技術(shù)，這也推動了高性能汽油機油的增長乘用車發(fā)動機油粘度級別–10年趨勢預(yù)計

2013年視角-%份額乘用車發(fā)動機油質(zhì)量級別–10年趨勢預(yù)計

2013年視角-%份額?2013..國內(nèi)乘用車趨勢總結(jié)銷量:國內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長:國外投資和增長快速，國內(nèi)份額保持平穩(wěn)略降(但個體差異大)排放和燃油經(jīng)濟性:國全面實施–但對機油沒有明顯影響國汽油自2014全國實施，國V汽油預(yù)計2018全國實施節(jié)能:企業(yè)節(jié)能目標已經(jīng)設(shè)定?？赡軙?qū)動初裝油使用更低粘度。發(fā)動機技術(shù):小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動機油升級的主要驅(qū)動力之一機油標準:主流仍為級別，標準機油份額會有增加換油期:換油期普遍為5千到1萬公里,主要由于國內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實際慣例乘用車市場和趨勢

–歐洲

歐盟2排放法規(guī):所銷售的車輛平均2目標:2015:1302020:95超過該2排放標準將被罰款.自2012到2018:首克2超標罰款€5第２克2超標罰款€15第３克2超標罰款€25第４克及之后2超標罰款€95.自2019:2超標罰款均為每克€95例如:假如停留在2008年2排放水平，即平均.1542:成本是(154-130)=超標24=每輛車罰款2040€($2650)在2012年銷售了865，000輛車=共計罰款22.9億歐元歐洲的換油期較長

即便使用了新的發(fā)動機技術(shù)和生物柴油，仍維持了長換油期OEM標準MaximumOilDrain(Typicallymonitoredbyon-boardalgorithm)或最長年限(先到為準)VWVW504.00/507.0030.000Km/18.750Mi(OtherVWspecs:15.000Km/9375Mi)2PSALevel2,3&B71231220.000-30.000Km/12.500-18.750Mi(Dependingonenginetype)2Ford913-D/948-B20.000Km/12.500Mi(LCV:40.000km/25.000Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000Km/18.750Mi2Opeldexos230.000Km/18.750Mi1FiatFiatGS1/DS1/S1/S230.000Km-35.000/18.750Mi2(1yeariflessthan10.000Kmperyear)ToyotaTGMO*orACEA15.000Km/9375Mi1BMWLL01,LL0430.000Km/18.750Mi2Daimler229.3/5&229.5/51/52Minimum15.000-25.000Km/9375-15.625(dependingonenginetype)1PorschePorscheA-4030.000Km/18.750Mi2*TGMO=ToyotaGenuineMotorOil汽油機技術(shù)趨勢是降低2排放:

降低排量，渦輪增壓，直噴9113.8/6500131/10–60:3.7:19521,2702

1.0/3125125/10–60:11.5:12148,1172新的發(fā)動機技術(shù):高功率密度，對機油的壓力也更高典型歐洲機油標準-?2013..標準概覽:504.00/507.00(0/530)只允許在使用超低硫燃油()的國家和地區(qū)使用，主要用于歐洲、美國和日本基于中(灰分限值主要基于大眾柴油機試驗確定)多用途售后服務(wù)用油,兼容幾乎所有以前型號發(fā)動機強制用于所有裝備的柴油發(fā)動歐洲初裝油標準(=521.95)在歐洲最長換油期達30.000(美國和日本≈15.000)502.00/505.01全球使用的服務(wù)用油(540)基于中等(0.8%),但是不能用于裝備的柴油發(fā)動機在美國市場作為起步質(zhì)量級別作為起步質(zhì)量級別用于不安裝的泵噴嘴柴油發(fā)動機在歐洲最長15.000換油期，其他地區(qū)減少換油期作為在歐洲以外地區(qū)的初裝油(5W40)使用(=521.67)502.00/505.00常規(guī)售后服務(wù)油，用于苛刻運行條件的汽油機和不裝備泵噴嘴的柴油機501.01/505.00標準(最低)質(zhì)量的售后服務(wù)用油，常規(guī)不用于歐洲和美國?2013..標準最新信息508.88/509.99即()計劃推出目標用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低質(zhì)量燃油的國家和地區(qū)最小=11,最小灰分=1.0(最大1.5).試驗限值:+2.646磨損試驗為磨損限值的50%.試驗(氣閥沉積物)包含在內(nèi).新的模擬試驗以應(yīng)對有機酸的腐蝕(1492)包括:首次用于南美地區(qū)市場，之后用于其他地區(qū)市場.其他目標地區(qū)包括:中國，俄羅斯是高灰分版的502.00/505.01有限的，標準的換油期基于當?shù)厥袌鲂枨笫跈?quán)維修廠和客戶手冊上將給予詳細描述不能用于安裝的發(fā)動機大眾公司的正常灰分機油標準，含?2013..乘用車市場和趨勢

–美國

主要意識到的潤滑問題節(jié)能機油總體的機油性能可靠性與全球市場的實際供應(yīng)能力相關(guān)化學(xué)元素限值減少磷以增強對催化器的保護機油對低速早燃的影響()怠速啟/停磨損與乙醇的相容性空氣釋放性(新油和舊油)舊車誤用新的低粘度機油并非所有上述問題都會制定項目進行解決，當然，也可能有其他問題目前尚未意識到2012年美國推薦油品和換油期主要推薦粘度級別自有或售后使用品牌5W30/0W30M2C945A(946A)5W20(5W30)0W20

63955W20(5W30)0W20

,4()5W20(5W40)

5W30

502005W40

11的進展

美國重負荷柴機油標準

在4之后…11?2013..

目前美國重負荷柴機油標準可批準標準(通常用作標準的基礎(chǔ))4,44+非認證但注冊的服務(wù)用油標準20081(4)/20078(4)4(4)部分標準是油品公司自行認可的3(4)93K218(4)其他直接使用標準,,*標準通常在現(xiàn)有工業(yè)標準試驗上對限值加嚴

目前美國公路用車換油期粘度級別*換油期(英里)15W40/10W3015/25/35K15W4060K15W40/10W3025K

15W4040K10W30/15W4035K康明斯允許使用4以獲得更長換油期所有允許在全球依不同排放級別，燃油質(zhì)量選用不同質(zhì)量級別的機油*依季節(jié)不同而選不同粘度級別

4之后11?2013..在2011年6月21日會議上正式要求在2016年1月推出機油新級別驅(qū)動力美國燃油經(jīng)濟性標準-2014-2018階段已經(jīng)在2011年8月9日正式宣布一些試驗方面的障礙/2015年部分部件停供希望該標準含有2個類別與老標準兼容的3.5機油2.9–3.?,”節(jié)能”型，可能與老標準不兼容非道路和部分公路車輛不支持低級別會對現(xiàn)有和新發(fā)動機僅推薦使用3.5級別機油潤滑油小組已于2011年11月7日開始著手開發(fā)11級別機油

11包括5個新的發(fā)動機試驗為11計劃了5個新發(fā)動機試驗:預(yù)計的性能改進包括：改進熱/氧化穩(wěn)定性，空氣釋放，剪切穩(wěn)定性與生物柴油相容可能的新發(fā)動機試驗以評價機油抗擦傷保護性能燃油經(jīng)濟性(低)現(xiàn)有4試驗新的11試驗參數(shù)

,保留凸輪磨損，油泥，機油濾阻塞1213環(huán)/缸套/軸瓦磨損C13(500)C13(250??)活塞沉積物，機油消耗

空氣釋放性(5.9L),保留閥系磨損

擦傷試驗

“”氧化，活塞沉積物?2013..11:試驗的開發(fā)贊助T13試驗，并領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于氧化測試的項目贊助13擦傷試驗(僅對<3.5的機油)卡特贊助C13空氣釋放性試驗卡特繼續(xù)探索C13250小時試驗以替代C13-500小時試驗領(lǐng)導(dǎo)剪切穩(wěn)定性項目領(lǐng)導(dǎo)生物柴油相容性項目試驗開發(fā)的結(jié)束時間點是2013年１季度，以確保11在2016年1月1日實現(xiàn)否則11可能面臨拖延下一代重負荷柴機油總結(jié)傳統(tǒng)的排放要求不再驅(qū)動發(fā)動機技術(shù)改變，驅(qū)動力變?yōu)楣?jié)能平衡節(jié)能/耐久初選路徑為低粘度部分如,,,和接受1030機油和堅持40設(shè)備與油品技術(shù)互相依賴目標是在2016年推出11包括低的”節(jié)能”型機油和傳統(tǒng)型會有部分試驗的改變生物柴油相容性空氣釋放性，剪切穩(wěn)定性和氧化穩(wěn)定性的改善可能增加一個新的抗擦傷試驗下一個10年重負荷車輛關(guān)注的焦點

總體車輛擁有成本燃油經(jīng)濟性長換油期和可靠性?2013..

機油粘度對重負荷卡車的燃油經(jīng)濟性的影響–

D12D測試結(jié)果-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.20.40.60.8山路工況平路工況節(jié)能比例,%1540粘度級別104054015301030530(3.5)530(3.0)1530相對1530機油的節(jié)能比例?2013..獲得燃油經(jīng)濟性，但不應(yīng)損害發(fā)動機耐久性獲取重負和車輛燃油經(jīng)濟性的同時保持機油其他方面的性能，不僅僅是降低粘度那么簡單ViscosityChange粘度改變Reformulation

配方調(diào)整?2013..

6概覽

新的美國汽機油性能級別?2013..

6性能級別的引入6汽油機油性能級別計劃在2015年第一季度引入該級別引入后，將在北美替代5和其他級別。它將與之前的級別“向后兼容”6的目標是在許多有意義的性能上，相對于5有明顯增強我們將討論:6級別引進的程序和時間表6性能目標新的J300粘度級別5與6的性能對比總結(jié)?2013..機油性能不斷改進–國際潤滑油標準和批準委員會19901995200020102004質(zhì)量/性能1234562015?2013..6的性能目標目前6級別開發(fā)過程中，目標是在以下方面改進性能：在整個換油期內(nèi)提高燃油經(jīng)濟性–這對汽車和油品行業(yè)客戶非常重要，也是發(fā)展中的政府相關(guān)標準的要求?2013..

6的性能目標增強油品在點燃式內(nèi)燃機上的廣泛適應(yīng)性–在不同的工況，不同的燃油和運行環(huán)境條件下，確保其在不同地區(qū)都具有穩(wěn)定的性能(無論是北美，日本，歐洲，還是其他地區(qū))?2013..6的性能目標配方要能夠保護發(fā)動機，避免機油引起的低速發(fā)動機早燃()。為改進整體的車輛燃油經(jīng)濟性，就需使用更小排量和增壓的發(fā)動機，這可能會引起低速早燃的發(fā)生?2013..6的性能目標為“怠速停止”型發(fā)動機提供足夠的抗磨損保護(頻繁啟動，發(fā)動機長時間停機后啟動等)-對于許多發(fā)動機關(guān)鍵部件都需提供保護，如：正時鏈條，閥系部件等。?2013..

新的J300粘度級別-“16”多種因素驅(qū)動了業(yè)界對低粘度乘用車發(fā)動機油的興趣，同時發(fā)動機設(shè)計的改變使得應(yīng)用這類機油亦能保持發(fā)動機的耐久性，520和020相對傳統(tǒng)高粘度級別機油應(yīng)用更加廣泛了每個將根據(jù)各自情況確定推薦的粘度等級新?2013..燃油經(jīng)濟性

(性能改進)排放系統(tǒng)耐久性 (性能無改變)發(fā)動機抗油泥保護

(性能改進)凸輪磨損保護

(改為新發(fā)動機)活塞清凈性

(性能改進)氧化控制

(性能改進)蒸發(fā)損失

(性能無改變)

正時鏈條磨損保護 (可能6會推出新的試驗)渦輪增壓器保護(性能無改變)低速早燃(可能6會推出新的試驗)

5與6的性能對比總結(jié)GF-5

GF-6剪切穩(wěn)定性

(性能無改變)6汽機油性能級別總覽6目前性能目標：將反映不同工業(yè)團體在新級別開發(fā)過程中的需求平衡將于2016年9月開始允許正式認證；將在不同方面，提供相比5級別更強的性能將能夠向后兼容，以方便用于根據(jù)在用車輛開發(fā)的上一代機油將包含新的J300粘度級別：“16”?2013..中國夢潤滑夢綜上所述潤滑油的發(fā)展方向需求量將不斷增加，特別是中國市場，特別是高級別產(chǎn)品更高級別標準的實施燃油經(jīng)濟性新能源對潤滑油的新要求相聚大青島相約貝蒙特共創(chuàng)潤滑夢ThankYou即使贈品只是一張紙，顧客也是高興的。如果沒有贈品，就贈送“笑容”。所謂企業(yè)管理就是解決一連串關(guān)系密切的問題，必須有系統(tǒng)地予以解決，否則將會造成損失。浪費時間。10月-2310月-23蓋茨運用的管理風格既不是美國的個人主義式，也不是日本的共識主義式，而是獨樹一幟的達爾文式企業(yè)成功經(jīng)典名人名言00:3900:3900:39:4810月-23前方充滿著未知，但我必須得走。無法評估，就無法管理。10月-23