股權(quán)融資項目計劃書(匯編1)

股權(quán)融資項目計劃書一、公司概況企業(yè)編號：公司名稱南京龍行天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司注冊資本10萬注冊地址江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳華路18號8幢306成立時間2010.03.31員工人數(shù)3人企業(yè)性質(zhì)有限公司所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所處階段□種子期成長期□擴張期□上市籌備期□第二輪融資期填寫內(nèi)容備注公司組織結(jié)構(gòu)公司各個部門設(shè)置圖公司股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo)創(chuàng)始人（持有90%的股份）葉志鵬系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)擬融資主要項目/產(chǎn)品/專利技術(shù)簡介產(chǎn)品簡介：12598網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)是一款專門為中小企業(yè)量身定做的在線訂貨平臺，有了它企業(yè)就可以很方便的管理所有客戶的訂單，客戶通過該平臺即可實現(xiàn)完成網(wǎng)上訂貨,與傳統(tǒng)的訂貨方式相比大大的提升了企業(yè)對訂單的管控能力技術(shù)專利：目前該產(chǎn)品已獲得一項著作權(quán)專利項目類型：SaaS應(yīng)用產(chǎn)品類別與產(chǎn)銷情況，核心產(chǎn)品與核心技術(shù)，包括：經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、核心產(chǎn)品、核心技術(shù)、產(chǎn)品競爭力如何商業(yè)盈利模式及競爭能力分析公司戰(zhàn)略目標(biāo)2011.07.01-2012.06.30目標(biāo)客戶2000實現(xiàn)銷售收入50-100萬元2012.07.01-2013.06.30目標(biāo)客戶2萬實現(xiàn)銷售收入600萬元2013.07.01-2014.6.31目標(biāo)客戶20萬實現(xiàn)銷售收入6000萬元核心團隊簡介林建標(biāo)男42歲畢業(yè)于福州第十九中學(xué)CEO目前主要負(fù)責(zé)公司運營以及項目跟蹤管理葉志鵬男32歲畢業(yè)于福建南平師專計算機管理專業(yè)從事計算機行業(yè)10余年目前主要從事軟件開發(fā)工作程國勝男30歲畢業(yè)于安慶大學(xué)計算機管理專業(yè)目前主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)與測試管理、研發(fā)、財務(wù)等核心團隊成員介紹、技術(shù)水平與研發(fā)成果，專利重要合同與訴訟等重大法律行為對生產(chǎn)經(jīng)營活動、未來發(fā)展或者財務(wù)狀況具有重要影響的重要合同；對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或者董事、高管人員受到刑事起訴等重大訴訟事項；及其關(guān)聯(lián)公司重大訴訟；對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響；企業(yè)有無重大擔(dān)保事項及其它重大合約、財務(wù)承諾。行業(yè)分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：按規(guī)模劃分的企業(yè)數(shù)量；產(chǎn)業(yè)集中度；兼并與收購趨勢；地區(qū)布局；產(chǎn)品線；分配渠道；一體化程度；新公司的進入壁壘。2、產(chǎn)業(yè)增長：過去的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；預(yù)計將來的年增長率（銷售、利潤、市場占有率）；影響增長的因素（人口變動趨勢、總體經(jīng)濟趨勢、可支配收入、利息率、產(chǎn)業(yè)構(gòu)成和趨勢、市場規(guī)模、市場占有率、構(gòu)成成本主要材料的價格變動趨勢、技術(shù)專利、生產(chǎn)設(shè)計、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品定價和差別化、進出口、廣告和營銷、政府因素、顧客購買力、環(huán)境考慮等）。3.產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動因素（波特產(chǎn)業(yè)五力分析—新進入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)商以及購買者議價能力、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭等）、行業(yè)難點市場機會及經(jīng)營風(fēng)險分析根據(jù)宏觀情況的變化，分析企業(yè)產(chǎn)品存在或?qū)⒁霈F(xiàn)的機會，比如市場份額、市場所處階段、宏觀經(jīng)濟周期、政策改變、消費者消費習(xí)慣改變、新技術(shù)出現(xiàn)等等。從外部環(huán)境、行業(yè)情況分析，比如政策變化、技術(shù)變化、市場風(fēng)險、市場周期性、新進入者的威脅、替代品的威脅等等二、公司融資計劃擬融資金額100萬擬出讓的股權(quán)比例20%退出方式上市企業(yè)回購□并購股權(quán)轉(zhuǎn)讓□還本付息□其他方式預(yù)計融資結(jié)束日期2011.12.31融資是否分階段□是（提供詳細(xì)的信息）否公司融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo)創(chuàng)始人（持有60%的股份）葉志鵬系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）出資方（持有20%的股份）員工（持有10%的股份）資金使用計劃50%用于研發(fā)及公司運營50%用于推廣資金分配、項目評估，包括但不限于IRR、NPV、Payback（提供假設(shè)條件以及公式）。三、財務(wù)狀況□已審計□未審計單位：萬元人民幣稅收政策優(yōu)惠企業(yè)適用稅種、稅率及享受的優(yōu)惠政策（包括其它地方性優(yōu)惠政策）。損益表主營業(yè)務(wù)銷售收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤利潤總額稅后凈利潤EBITDA2008年2009年2010年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款存貨流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負(fù)債負(fù)債合計股東權(quán)益合計2008年2009年2010年現(xiàn)金流量稅后凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額期初現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額當(dāng)期固定資本支出當(dāng)期利息支出2008年2009年2010年備注：單位：萬元人民幣EBITDA值（接近毛利潤）注：EBITDA值=凈利潤＋所得稅＋利息＋折舊＋攤銷四、公司未來3年收益預(yù)計（單位：萬元人民幣）未來3年預(yù)計融資未成功融資成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入60萬600萬6000萬600萬6000萬60000萬凈利潤凈資產(chǎn)收益率年末現(xiàn)金流量凈額投資回收期□2年以內(nèi)□3年□4年□5年□5年以上此項目是否由我公司負(fù)責(zé)向投資機構(gòu)推薦□是□否五、聯(lián)系人信息聯(lián)系人姓名職務(wù)電話傳真手機E－mail法人代表林建標(biāo)CEO025-89633077025-8963307715312027412447888663@企業(yè)負(fù)責(zé)人林建標(biāo)CEO025-89633077025-8963307715312027412447888663@葉志鵬系統(tǒng)工程師025-89633077025-896330771531202747543264789@項目聯(lián)系人林建標(biāo)CEO025-89633077025-8963307715312027412447888663@葉志鵬系統(tǒng)工程師025-89633077025-896330771531202747543264789@注：表內(nèi)所有選項均為必填項，選擇“□”內(nèi)容時請將“□”改成“”

股權(quán)融資合作協(xié)議甲方：********實業(yè)有限公司乙方：甲乙雙方經(jīng)前期相互了解，就乙方擬對甲方進行股權(quán)投資并協(xié)助甲方在馬來西亞證券交易所上市進行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范雙方在合作過程中的商業(yè)行為，明確雙方在合作上的權(quán)利、義務(wù)，雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，就合作事宜達成如下協(xié)議：1.基本情況1.1擬上市公司的基本情況：甲方為在中國大陸注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營竹建材(見附件--公司概況)。1.2擬定的上市目標(biāo)地根據(jù)企業(yè)的基本情況，雙方擬定，乙方將協(xié)助甲方到馬來西亞證券交易所上市。甲方作為擬上市公司，保證公司的業(yè)務(wù)獨立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰，并嚴(yán)格按照上市公司治理準(zhǔn)則運作。2.合作方式2.1、投資方案：乙方以現(xiàn)金方式投資甲方。2.2、乙方投資之現(xiàn)金作為甲方在完成股權(quán)重組之前的凈資產(chǎn)增資，增資后由香港康爾公司進行股改，股改后按（人民幣）0.2元每股發(fā)行到康爾國際控股有限公司。2.3、在甲方完成股權(quán)重組之后，根據(jù)甲方的財務(wù)審計報告確定乙方占甲方股份比例(見附件--甲方截止2012年6月30日財務(wù)審計報告)。3.減持或退股約定3.1甲方上市成功，按公司法和證券法規(guī)定，乙方持有甲方的股份轉(zhuǎn)讓權(quán)，并約定轉(zhuǎn)讓不得超過其所持股份的三分之一。3.2甲方預(yù)計在2013年6月30日前上市，若因特殊原因未能如期上市，乙方有權(quán)要求甲方退還全部出資額，同時按銀行活期利息給予補償。.3.3如果在上市前甲乙雙方在生產(chǎn)經(jīng)營或其它方面存在重大分歧或是乙方濫用股東權(quán)利，甲方可回購乙方在甲方的股份，自行處理。4.優(yōu)先購買權(quán)乙方有權(quán)在甲方再行股權(quán)融資時候，按其股份比例(完全稀釋)購買相應(yīng)數(shù)量的股份。5.盡職調(diào)查乙方在股權(quán)融資合作協(xié)議簽署后，有權(quán)對甲方進行法律和財務(wù)方面的盡職調(diào)查，甲方有義務(wù)提供相應(yīng)財務(wù)資料給予配合。6.聲明與承諾6.1甲方是依照中國法律合法設(shè)立并具備完整的權(quán)力和授權(quán)擁有、經(jīng)營其所屬財產(chǎn)，從事其營業(yè)執(zhí)照中及向乙方書面、口頭所描述的業(yè)務(wù)，與乙方簽署本合同的行為，已經(jīng)甲方股東會通過;6.2在簽訂正式合同時，不存在與甲方有關(guān)的、正在進行之訴訟、仲裁;或任何就該等訴訟、仲裁未履行之判決或命令。7.合作過程中的保密義務(wù)為保證雙方的權(quán)利和商業(yè)利益，雙方在合作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守如下有關(guān)保密管理的約定：7.1雙方承認(rèn)及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書面信息、資料均屬機密資料，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同規(guī)定對該等信息和資料進行保密。即使最終雙方未能合作成功，雙方對該項目及對方的一切信息具有至少三年的保密義務(wù)，但若該信息已經(jīng)通過非雙方的渠道被其他方獲悉則不在此限。7.2任何一方可將上述條款所述需保密信息根據(jù)需要向其法律或財務(wù)顧問披露，但該方應(yīng)保證其獲悉保密信息的法律或財務(wù)顧問亦受上述保密義務(wù)的約束，若其專業(yè)顧問違反本合同的保密規(guī)定，則其應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。7.3雙方同意，在發(fā)生下列任一情形時，相關(guān)方將無須按照本合同的規(guī)定就相關(guān)信息進行保密：7.3.1公眾人士已經(jīng)通過本合同雙方以外的渠道知悉需保密的信息，則雙方無須再就該等信息進行保密;7.3.2按中國法律、上市規(guī)則的要求，一方需披露保密信息，則該方可按照相關(guān)法律、上市規(guī)則的要求進行披露。7.3.3無論本合同以任何理由終止，上述保密義務(wù)仍然生效。8.勤勉盡責(zé)與誠實信用雙方在按照本合同規(guī)定展開合作的過程中，均應(yīng)恪守勤勉盡責(zé)的精神和堅持誠實信用的原則，完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作。雙方須遵守同行業(yè)通行的商業(yè)道德與職業(yè)規(guī)范，竭盡全力為對方的工作提供力所能及的支持，以促使項目順利獲得成功。9.生效日期本合同自雙方簽署并投資現(xiàn)金到指定賬戶之日起生效。10.違約責(zé)任一方違反其在本合同項下的義務(wù)、保證、承諾，均構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)賠償因此給另一方造成的所有損失。11適用法律及爭議解決本合同的簽署、成立、生效、履行、解釋、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。由本合同產(chǎn)生的及/或與本合同相關(guān)的一切爭議應(yīng)由雙方首先通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，則一方可就爭議事項向人民法院起訴。雙方約定本合同糾紛的管轄法院為合同簽署地法院。12.其他規(guī)定本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：（公章）乙方（簽字）：法定代表人（簽字）：本協(xié)議由下列雙方于年月日在簽署。

企業(yè)如何制定適合的融資方案？所謂量體裁衣，任何事情只有找到適合自己的方法才能事半功倍，收獲理想的結(jié)果。在投融資領(lǐng)域也不例外，企業(yè)發(fā)展需要融資，首先需要制定一份適合自己的融資方案，確定融資戰(zhàn)略。投融界提醒，好的開始是成功的一半，方案的制定需要根據(jù)企業(yè)自身的融資需求出發(fā)，考慮各方面相關(guān)要素，從而制定出更加符合企業(yè)自身的融資方案。一、考慮經(jīng)濟環(huán)境的影響經(jīng)濟環(huán)境是指企業(yè)進行財務(wù)活動的宏觀經(jīng)濟狀況，在經(jīng)濟增長較快時期，企業(yè)為了跟上經(jīng)濟增長的速度，需要籌集資金用于增加固定資產(chǎn)、存貨、人員等，在經(jīng)濟增速開始放緩時，企業(yè)對資金的需求降低，一般應(yīng)逐漸收縮債務(wù)融資規(guī)模，盡量少用債務(wù)融資方式。二、考慮融資方式的資金成本資金成本是指企業(yè)為籌集和使用資金而發(fā)生的代價。融資成本越低、融資收益越好。由于不同融資方式具有不同的資金成本，為了以較低的融資成本取得所需資金，企業(yè)自然應(yīng)分析和比較各種籌資方式的資金成本的高低。融資就是為了發(fā)展項目，獲取利潤。只有當(dāng)融資的收益大于總成本，才能說明這個融資計劃是成功的。三、考慮融資方式的風(fēng)險不同融資方式的風(fēng)險各不相同，一般而言，債務(wù)融資方式因其必須定期還本付息，因此，可能產(chǎn)生不能償付的風(fēng)險，融資風(fēng)險相對較大，而股權(quán)融資方式由于不存在還本付息的風(fēng)險，因而融資風(fēng)險較小。美國幾大投資銀行的相繼破產(chǎn)，就是與濫用財務(wù)杠桿、無視融資方式的風(fēng)險控制有關(guān)。因此企業(yè)務(wù)必根據(jù)自身具體情況考慮融資方式的風(fēng)險程度來選擇適合的融資方式。四、考慮企業(yè)的盈利能力及發(fā)展前景作為企業(yè)收入來源，市場的歷史、現(xiàn)狀、前景是任何人都關(guān)心的。因此，融資時必須考慮如何將資金運用于提高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量，擴大市場，占有市場份額，能為企業(yè)創(chuàng)造多少整體利益，都必須做好調(diào)研，合理部署市場計劃，做好市場預(yù)期?？偟膩碚f，企業(yè)的盈利能力越強，財務(wù)狀況越好，變現(xiàn)能力越強，發(fā)展前景越好，就越有能力承擔(dān)財務(wù)風(fēng)險。當(dāng)企業(yè)的投資利潤率大于債務(wù)資金利息率的情況下，負(fù)債越多，企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率就越高，對企業(yè)發(fā)展及權(quán)益資本所有者就越有利。因此，當(dāng)企業(yè)正處盈利能力不斷上升時期，債務(wù)籌資是不錯的選擇；而當(dāng)企業(yè)盈利能力不斷下降，企業(yè)應(yīng)盡量少用債務(wù)融資方式，以規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。當(dāng)然，盈利能力較強且具有股本擴張能力的企業(yè)，若有條件通過新發(fā)或增發(fā)股票方式籌集資金，則可用股權(quán)融資或股權(quán)融資與債務(wù)融資相結(jié)合的融資方式。五、考慮企業(yè)所處的行業(yè)競爭程度企業(yè)所處行業(yè)競爭激烈，進出行業(yè)也比較容易，且整個行業(yè)的獲利能力呈下降趨勢時，則應(yīng)考慮用股權(quán)融資，慎用債務(wù)融資。企業(yè)所處行業(yè)的競爭程度較低，進出行業(yè)困難，且企業(yè)的銷售利潤在未來幾年能快速增長時，則可考慮增加負(fù)債比例，獲得財務(wù)杠桿利益。六、考慮企業(yè)的控制權(quán)中小企業(yè)融資中常會使企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)有所喪失，而引起利潤分流，使企業(yè)利益受損。如：房產(chǎn)證抵押、專利技術(shù)公開、投資折股、上下游重要客戶暴露、企業(yè)內(nèi)部隱私被明晰等，都會影響企業(yè)穩(wěn)定與發(fā)展。要在保證對企業(yè)相當(dāng)控制力的前提下，既達到中小企業(yè)融資目的，又要有序讓渡所有權(quán)。發(fā)行普通股會稀釋企業(yè)的控制權(quán)，可能使控制權(quán)旁落他人，而債務(wù)籌資一般不影響或很少影響控制權(quán)的問題。綜合上述，企業(yè)在融資時必須權(quán)衡分析各種因素的影響，才能做出科學(xué)的合適的融資方案，如何選擇融資方式，怎樣把握融資規(guī)模以及各種融資方式的利用時機、條件、成本和風(fēng)險，是企業(yè)進行融資前需要認(rèn)真分析和研究的。

一、企業(yè)價值估算根據(jù)《企業(yè)價值評估指導(dǎo)意見（試行）》，根據(jù)評估的特定目的以及所獲得的評估資料，根據(jù)目前公司的財務(wù)狀況以及產(chǎn)業(yè)狀況等，采用收益法對企業(yè)的價值評估值約為2000萬元。二、融資需求項目投入資金需求約為1000萬元，其中。。。。三、融資方式融資方式采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴股的形式分步進行，具體如下：股權(quán)轉(zhuǎn)讓——根據(jù)目前企業(yè)價值估算為2000萬元，原股東出售51%的股權(quán)于投資者，價格為1020萬元。股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為原股東占比49%，新股東占比51%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新股東取得公司控制權(quán)。增資擴股——按照項目所需1000萬元資金，新老股東按照所持股權(quán)比例出資。其中新股東出資額為1000*51%=510萬元，老股東出資額為1000*49%=490萬元?；I資資金共1000萬元用于項目的運作。增資擴股后公司注冊資本變更為1200萬元。四、各主體投入成本計算（1）新股東新股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中需首先付出1020萬元購買公司51%的股權(quán)，其后在公司增資擴股中按照所持股比例51%需付出510萬元用于項目運作。新股東合計投入資金1020+510=1530萬元。（2）老股東老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中可以獲得新股東的對價2000*51%=1020萬元收入，其后在公司增資擴股中按照所持股權(quán)比例49%需要付出490萬元用于項目運作。老股東合計資金盈余為1020-490=530，即老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及為公司注資后，還可獲得現(xiàn)金凈值為530萬元。

股權(quán)方式融資方案步驟融資資金以增資擴股方式持有項目公司（地塊權(quán)屬方）控股股權(quán)：具體股權(quán)比例、入股價格按實際資金需求測算，通常需持有60-95%；項目公司所有原股東將其股權(quán)向我方提供股權(quán)質(zhì)押，并辦理相關(guān)質(zhì)押登記手續(xù)；改選公司董事會和高管層，擔(dān)任公司重要人事崗位安排（法定代表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人），實現(xiàn)對公司重大資產(chǎn)決策控制權(quán)，但不干預(yù)既定開發(fā)計劃，不對資金使用設(shè)定過多限制；所有項目公司股東簽署書面承諾：在本次融資期間內(nèi)，項目公司名下所有資產(chǎn)（包括土地、在建工程）不得用于抵押、質(zhì)押融資；我方將派遣現(xiàn)場常駐人員共同管理使用有關(guān)證照、公章、財務(wù)章，并采取雙簽制度。所有以項目公司名義對外出函、簽署合同等，均需我方和項目公司雙方共同簽字確認(rèn)；根據(jù)事先銷售進度，我方有權(quán)對不合理變動銷售安排事先進行合理干預(yù)。如項目銷售價格過高造成不能按期銷售，如銷售收入單季度低于原銷售計劃30%或銷售收入連續(xù)兩個季度低于原銷售計劃20%，則將立即調(diào)整銷售安排保證銷售順利實現(xiàn)。具體情況以雙方約定為準(zhǔn)。根據(jù)事先約定，如發(fā)生約定的還款風(fēng)險情況，我方可立即啟動處置項目公司股權(quán)或土地使用權(quán)的操作，而無需啟動通常操作中的訴訟、執(zhí)行、拍賣等司法程序。一旦項目進入銷售后，銷售回款僅能匯入指定賬戶。在本項目還款到期日前3個月，現(xiàn)金形態(tài)資產(chǎn)不足本金一定比例及相關(guān)費用時，我