前瞻產(chǎn)業(yè)研究院-非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)市場調(diào)研報告-2023-11-零部件

非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)市場調(diào)研報告非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)目錄非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)市場調(diào)研報告.................................................................................................................1第1章：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場概述.....................................................................................................................41.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎定義及分類..............................................................................................................41.1.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎定義..................................................................................................................................41.1.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品分類..........................................................................................................................41.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎結(jié)構(gòu)特點及優(yōu)劣勢..................................................................................................51.2.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的特點分析......................................................................................................................51.2.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的優(yōu)劣勢分析..................................................................................................................51.3非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈圖譜..............................................................................................................61.4全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場現(xiàn)狀..............................................................................................71.4.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎技術(shù)現(xiàn)狀..........................................................................................................................71、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎主流材料技術(shù)情況.......................................................................................................72、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎關(guān)鍵部件技術(shù)情況.......................................................................................................8（1）剪切帶..................................................................................................................................................8（2）輪輻......................................................................................................................................................93、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎成型技術(shù)情況...............................................................................................................94、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎專利情況....................................................................................................................101.4.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品及應(yīng)用現(xiàn)狀.............................................................................................................101.5全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局............................................................................................121.5.1全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局................................................................................................................121.5.2中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局................................................................................................................121.6全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎發(fā)展趨勢........................................................................................................13第2章：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎主要下游潛力市場分析...........................................................................................142.1低速電動車（兩輪、三輪、四輪）市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷.............................142.1.1低速電動車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析................................................................................................................141、電動兩輪車市場發(fā)展現(xiàn)狀....................................................................................................................142、電動三輪車市場現(xiàn)狀............................................................................................................................153、電動四輪車市場現(xiàn)狀............................................................................................................................162.1.2低速電動車市場輪胎需求現(xiàn)狀................................................................................................................172.1.3非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在電動車領(lǐng)域應(yīng)用潛力分析.........................................................................................182.2汽車市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷................................................................................192.2.1無人駕駛市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用分析.........................................................................................192.2.2有人駕駛市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用分析.........................................................................................212.3工程機械市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷........................................................................232.4農(nóng)用機械市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷........................................................................242.5軍工市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷................................................................................252.6其他潛力市場分析判斷....................................................................................................................27第3章：我國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)核心競爭力分析.....................................................................................283.1企業(yè)的核心團隊................................................................................................................................283.2企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程........................................................................................................................283.3企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力對比....................................................................................................................293.3.1企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝路線對比.....................................................................................................29客觀中性建設(shè)性1非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)3.3.2企業(yè)產(chǎn)品性能對比....................................................................................................................................293.4企業(yè)融資歷程對比............................................................................................................................303.5企業(yè)客戶資源對比............................................................................................................................313.6企業(yè)的核心競爭力及產(chǎn)業(yè)布局總結(jié)................................................................................................31第4章：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場投資策略建議.................................................................................................334.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場投資機會........................................................................................................334.2.1新型高性能復(fù)合材料的開發(fā)....................................................................................................................334.2.2改進結(jié)構(gòu)設(shè)計解決非充氣輪胎振動問題.................................................................................................334.2.3非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的自動化維護設(shè)備.........................................................................................................344.2.4智能材料及結(jié)構(gòu)應(yīng)用于非充氣結(jié)構(gòu)輪胎.................................................................................................344.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場投資策略建議.................................................................................................34客觀中性建設(shè)性2非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表目錄圖表1：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品分類.........................................................................................................................................4圖表2：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎特點.................................................................................................................................................5圖表3：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎優(yōu)劣勢分析.....................................................................................................................................6圖表4：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu).....................................................................................................................................7圖表5：靜載狀態(tài)下非充氣輪胎的變形和剪切帶的周長變化示意......................................................................................8圖表6：固特異剪切帶專利結(jié)構(gòu)示意圖.................................................................................................................................8圖表7：米其林TWEEL和UPTIS輻條示意圖.....................................................................................................................9圖表8：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎成型技術(shù)對比分析.........................................................................................................................9圖表9：2015-2023年中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎專利申請&公開數(shù)量（單位：項）...............................................................10圖表10：全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品布局情況..........................................................................................................10圖表：全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品對比及應(yīng)用.......................................................................................................圖表12：全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎競爭情況.............................................................................................................................12圖表13：中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎競爭情況.............................................................................................................................12圖表14：全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢.....................................................................................................................13圖表15：電動兩輪、三輪、四輪車特點對比.....................................................................................................................14圖表16：2017-2022年中國電動兩輪車產(chǎn)量（單位：萬輛，%）....................................................................................15圖表17：2017-2022年中國國內(nèi)電動兩輪車銷量（單位：萬輛，%）............................................................................15圖表18：2017-2022年中國國內(nèi)電動三輪車銷量（單位：萬輛，%）............................................................................16圖表19：2017-2022年中國四輪低速電動車產(chǎn)量（單位：萬輛）....................................................................................17圖表20：2017-2022年中國共享電單車投放規(guī)模（單位：萬輛）....................................................................................18圖表21：頭部低速電動車制造商產(chǎn)品所使用輪胎類型一覽..............................................................................................18圖表22：2022年中國低速電動車非充氣輪胎需求市場容量（假設(shè)完全替代）（單位：萬輛，條，萬條）..............19圖表23：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求市場容量測算（單位：萬條，%，萬元，元/條，億元）..............................................19圖表24：費曼科技無人車非充氣輪胎樣機試驗.................................................................................................................20圖表25：無人駕駛應(yīng)用場景對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求市場容量（單位：萬輛，萬條）..................................................20圖表26：米其林Uptis非充氣結(jié)構(gòu)輪胎...............................................................................................................................22圖表27：費曼科技乘用車非充氣輪胎.................................................................................................................................22圖表28：不同滲透率場景下有人駕駛汽車對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的需求量（單位：萬輛，萬條）...................................22圖表29：非充氣輪胎在礦山場景的應(yīng)用優(yōu)劣勢對比..........................................................................................................23圖表30：工程機械對輪胎的需求量測算（單位：條，萬條）..........................................................................................24圖表31：2022年中國主要動力農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量及對輪胎的需求量（單位：萬輛，條，萬條）.....................................25圖表32：蜂窩狀輪胎.............................................................................................................................................................25圖表33：費曼科技研發(fā)的國產(chǎn)首個軍工輪式車輛非充氣輪胎..........................................................................................26圖表34：山東貞元汽車車輪有限公司軍用非充氣結(jié)構(gòu)輪胎..............................................................................................26圖表35：代表企業(yè)核心團隊對比.........................................................................................................................................28圖表36：代表企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程對比.............................................................................................................................28圖表37：代表企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝路線對比..........................................................................................................29圖表38：代表企業(yè)產(chǎn)品性能.................................................................................................................................................30圖表39：代表企業(yè)融資歷程對比.........................................................................................................................................30圖表40：代表企業(yè)客戶資源對比.........................................................................................................................................31圖表41：企業(yè)的核心競爭力及產(chǎn)業(yè)布局總結(jié).....................................................................................................................31客觀中性建設(shè)性3非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)第1章：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場概述1.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎定義及分類1.1.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎定義非充氣結(jié)構(gòu)胎以輪胎與輪幅一體化的設(shè)計，通過高分子彈性輪輻支撐結(jié)構(gòu)的拉伸壓縮回彈變形實現(xiàn)結(jié)構(gòu)輪胎未有統(tǒng)一的定義標(biāo)準(zhǔn)和稱謂，另有諸如免充氣輪胎、非充氣彈性支撐輪等說法。1.1.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品分類123型。圖表1：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品分類類型介紹結(jié)構(gòu)示意其適應(yīng)不同的載荷和路面。輻板型胎面非輻板型輪胎由輪轂、特種結(jié)構(gòu)輪輻和胎面組輪輻非輻板型（多孔型）設(shè)計多種多樣，相應(yīng)的輪胎性能也各有側(cè)重點。不同地形獨立移動，以實現(xiàn)最大的抓地力。凸型資料來源：《非充氣輪胎技術(shù)的分析與展望》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性4非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)1.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎結(jié)構(gòu)特點及優(yōu)劣勢1.2.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的特點分析非充氣輪胎是針對現(xiàn)有充氣輪胎的升級?，F(xiàn)有充氣輪胎有著失壓和爆胎風(fēng)險，但非充氣結(jié)構(gòu)輪胎無需氣壓監(jiān)測、無爆胎風(fēng)險、安全性能較充氣輪胎有較大提升，且后期維修成本較低。圖表2：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎特點無需氣壓監(jiān)測?傳統(tǒng)的充氣胎因為存在氣壓問題，需要經(jīng)常進行氣壓檢測和充氣，而非充氣結(jié)構(gòu)輪胎不存在氣壓問題。無爆胎風(fēng)險?非充氣結(jié)構(gòu)輪胎不需要充氣，因此不會出現(xiàn)充氣過量或充氣不足而導(dǎo)致的爆胎問題。安全性提升?非充氣結(jié)構(gòu)輪胎采用柔性的材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計，可在路面不平或撞擊時吸收能量，提高車輛的穩(wěn)定性和安全性維修成本低?傳統(tǒng)充氣輪胎有修補或更換成本，非充氣輪胎的穩(wěn)定性高，維修成本較低。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的優(yōu)劣勢分析面，非充氣輪輻結(jié)構(gòu)輪胎可以通過單獨設(shè)計輪輻的結(jié)構(gòu)和彈性材料獲得不同舒適性的輪胎。由于輪輻的可設(shè)計尺寸遠大于實心輪胎輪面中可設(shè)計的空間以及充氣輪胎的高度，因此完全可以設(shè)計出比充氣輪胎材料一致性要求不高，所以胎面可以使用更加耐磨的材料，且可重復(fù)更換，胎面損壞時也不必買新的輪用，使得輪胎的下沉量有巨大的可設(shè)計性，這可以使整個汽車的舒適性得以提升，懸掛系統(tǒng)的響應(yīng)更靈敏。劣勢方面：首先，非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的輪輻與胎面是間隔非連續(xù)聯(lián)接，輪胎的剛度是可以單獨設(shè)計剛客觀中性建設(shè)性5非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)入并堆積在支撐體的間隙中，影響輪輻的變形；伴隨著非充氣輪胎的滾動，可能會導(dǎo)致支撐結(jié)構(gòu)受到損能的連接失效，所以還不能承受較高的行駛速度。圖表3：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎優(yōu)劣勢分析資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈圖譜非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的產(chǎn)業(yè)鏈上游為輪胎材料及輪胎的成型設(shè)備。劑）組成，也有采用胎面，通常與輪輻一體化成型。非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的成型設(shè)備主要包括澆鑄機、注塑機、3D打印設(shè)備、纏繞機、模壓硫化設(shè)備等。中游為非充氣結(jié)構(gòu)輪胎制造，根據(jù)產(chǎn)品的類型分為輻條類型、多孔類型、凸型三類。富。客觀中性建設(shè)性6非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表4：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場現(xiàn)狀1.4.1非充氣結(jié)構(gòu)輪胎技術(shù)現(xiàn)狀1、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎主流材料技術(shù)情況TPU（熱塑性彈性體）是非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的主要材料之一。2015年巴陵石化合成橡膠事業(yè)部在國內(nèi)獨家自主研發(fā)成功高性能綠色環(huán)保單車輪胎用SEBS專用牌號產(chǎn)品，用于制造共享單車輪胎，綜合性能為復(fù)雜，相對傳統(tǒng)材料需要增加改性環(huán)節(jié)。山東泰瑞豐新材料有限公司于2016年公布了申請?zhí)枮?01510361760.X的“抗疲勞、耐溫免充氣胎2018置于雙螺桿擠出機，經(jīng)熔融擠出、造粒而成。這種新型材料克服了傳統(tǒng)TPU不耐疲勞和不耐溫的問題，將耐疲勞性提高了3至5客觀中性建設(shè)性7非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)2、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎關(guān)鍵部件技術(shù)情況（1）剪切帶非充氣輪胎通過剪切帶的剪切能調(diào)控變形，非充氣輪胎的剪切帶一定程度上取代了充氣輪胎的充氣切帶決定了非充氣輪胎的大部分特性，是非充氣輪胎非常重要的部件。剪切帶結(jié)構(gòu)是三明治結(jié)構(gòu)，由內(nèi)外加強層和中間剪切層組成。剪切帶加強層由于嵌入纖維簾線或鋼接地長度。圖表5：靜載狀態(tài)下非充氣輪胎的變形和剪切帶的周長變化示意資料來源：《非充氣輪胎中剪切帶結(jié)構(gòu)與材料的研究進展》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2017年，固特異獲得了申請?zhí)枮镃N107284142A的發(fā)明專利“剪切帶和非充氣輪胎”授權(quán)，專利為在第一方向上延伸的第一加強構(gòu)件和在第二方向上延伸的第二加強構(gòu)件，每個材料層通過在第三方向上延伸的多個連接加強構(gòu)件彼此連接。圖表6：固特異剪切帶專利結(jié)構(gòu)示意圖資料來源：專利顧如前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性8非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)（2）輪輻輻板型、多孔型和凸型等，結(jié)構(gòu)示意詳見2.1.2部分。和UPTIS的輪輻設(shè)計中，TWEEL采用了輻UPTIS的輻條設(shè)計結(jié)構(gòu)整體幅值小于TWEELUPTIS的輪輻設(shè)計有所優(yōu)化。圖表7：米其林TWEEL和UPTIS輻條示意圖注：左側(cè)為TWEEL輻條結(jié)構(gòu)，右側(cè)為UPTIS輻條結(jié)構(gòu)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎成型技術(shù)情況非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的成型技術(shù)影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，目前非充氣輪胎的成型工藝主要分為注塑成型和3D打印成型兩種。3D打印成型由于是一項新興技術(shù)，通過3D打印成型輪胎成型周期較長，且成型后的制品力學(xué)性能較差等原因并沒有得到推廣。因此，國內(nèi)外大多采用注塑成型方法。圖表8：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎成型技術(shù)對比分析成型技術(shù)分析相關(guān)進展國外：米其林公司的Areless輪胎均采用了鑲式的制造方案，注塑成型是各大輪胎廠商制作的帶有單個的支撐輻條由玻璃纖維和樹脂環(huán)混合物注塑制成，支撐結(jié)構(gòu)的免充氣輪胎橡膠胎面和聚成型模具簡單，生產(chǎn)效率高，制作靈活。氨酷支撐結(jié)構(gòu)的組合方案常用的方國內(nèi)：注塑成型法。聚氨酷材料為塑料材料，在成型2019年，費曼科技公司在國家裝備采購網(wǎng)針對可與方法上可采用注塑方式成型，因此，335/80R20充氣輪胎互換的非充氣結(jié)構(gòu)輪胎全國首次招在其結(jié)構(gòu)設(shè)計時需考慮后續(xù)模具設(shè)標(biāo)中以盲審和復(fù)審第一中標(biāo)，采用了活絡(luò)模結(jié)構(gòu)和注塑計。/胎，完成了組裝式一體成型技術(shù)的產(chǎn)品制備和實車驗收。3D國外：3D打印成型脫了對模具的依賴，可以不受結(jié)構(gòu)復(fù)2017年，一款可伸縮的3D打印彈性體由新加坡團隊研雜程度的制約，實現(xiàn)各種結(jié)構(gòu)更為復(fù)制成功。米其林和固特異均有自主生產(chǎn)的3D打印非充客觀中性建設(shè)性9非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)成型技術(shù)分析相關(guān)進展雜，性能更為優(yōu)越的支撐結(jié)構(gòu)的成型氣輪胎布局。制造，極大的豐富了免充氣輪胎的發(fā)國內(nèi)：展。2017次完成了對規(guī)格為165/70R12的免充氣輪胎的3D打印制造。這種輪胎采用熔融沉積法制造對聚氨酷制造。支撐結(jié)構(gòu)內(nèi)部為正六邊形環(huán)狀支撐，減輕了重量，具有結(jié)構(gòu)柔韌且導(dǎo)熱性好的優(yōu)點。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4、非充氣結(jié)構(gòu)輪胎專利情況2015-20222022請量和公開量分別為94180項。截至2023年9月13日，中國專利總量1550項。圖表9：2015-2023年中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎專利申請公開數(shù)量（單位：項）申請量公開量250200150100501809417612616817217019913515313012497140977490230201520162017201820192020202120222023注：檢索關(guān)鍵詞“非充氣、免充氣、蜂窩狀”，篩選IPC分類“B60C、B08L、B29C”，統(tǒng)計時間截至2023年9月13日。資料來源：專利顧如前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4.2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品及應(yīng)用現(xiàn)狀全球和中國企業(yè)在三種類型的非充氣結(jié)構(gòu)輪胎多有布局：圖表10：全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品布局情況類型典型產(chǎn)品國際：米其林公司：輪胎美國Clemson大學(xué)：設(shè)計了一種輪輻板輪胎，由活動帶、輪轂和輪輻板組成，其中輪輻板可輻板型以分為連續(xù)型和分散型兩種類型。國內(nèi)：客觀中性建設(shè)性10非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)類型典型產(chǎn)品20mm保證了在松軟路面上優(yōu)良的牽引性能，胎肩采用弧形，使輪胎具有優(yōu)良的越障能力。國際：組合能夠使輪胎在無扭曲下進行有效地屈撓，為車輛提供穩(wěn)定性。設(shè)計中采用了熱塑性輻條，它比大多數(shù)的傳統(tǒng)輪胎中使用的熱固性塑料更容易進行循環(huán)利用。新型輪胎將首先應(yīng)用于行動不便者的代步車，并逐漸發(fā)展應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)車輛。輪輻非輻板型（多孔型）國內(nèi)：120km/h等。42019年9月建成投產(chǎn)，年可生產(chǎn)免充氣自行車輪胎0.8t，免充氣電動車輪胎0.7萬t，免充氣警用車輪胎0.3萬t，免充氣特種車輪胎0.2萬t。國際：韓泰輪胎：設(shè)計了兩款概念性非充氣輪胎和Motiv個獨立的電機控制。輪胎的形狀可以根據(jù)不同的路況進行調(diào)整。允許三個部分中的每一個保持不同的速度，以確保輪胎以最大抓地力轉(zhuǎn)動。Motiv的胎面由塊組成，具有靈活的內(nèi)腔，可以根據(jù)不同地形獨立移動，以實現(xiàn)最大的抓地力。凸型資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理輛；凸型適用于汽車領(lǐng)域。圖表11：全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎產(chǎn)品對比及應(yīng)用類型結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)特點優(yōu)點缺點應(yīng)用抓地力強；滾動阻力低；環(huán)形剪切帶；柔性聚氨酯輻條防火防彈性能不明確好月球車輻板型抓地力強；側(cè)向剛度大；駕駛舒適性差；噪聲大減震性好鏤空設(shè)計雪佛蘭EC支撐結(jié)構(gòu)容易積聚雜物；裝甲車輪輻非輻板型（多孔型）蜂窩狀輻條大；減震性好；高強度；低噪聲應(yīng)力集中礦山車操縱穩(wěn)定性差；振動阻尼不良螺旋鋼絲網(wǎng)結(jié)構(gòu)月球車可調(diào)踏板結(jié)構(gòu)復(fù)雜；成本高汽車汽車凸型三個獨立的部分適應(yīng)性好；抓地力強結(jié)構(gòu)復(fù)雜；成本高資料來源：《Acomprehensivereviewonnon-pneumatictyreresearch》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)1.5全球及中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局1.5.1全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局全球非充氣輪胎主要企業(yè)最早于2005年布局非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場，米其林是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)之一。圖表12：全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎競爭情況企業(yè)產(chǎn)品類型發(fā)布年份輪胎Uptis輪胎輻板型輻板型多孔型凸型2005201920092020201320222012米其林固特異無空氣輪胎reCharge無空氣輪胎普利司通韓泰輪胎通伊歐輪胎多孔型凸型和Motivi-Flex概念輪胎noair輪胎多孔型輻板型注：最高為★★★★★，最低為★，☆為半星。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.5.2中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)格局富；江昕科技、金特安企業(yè)實現(xiàn)了非充氣實心結(jié)構(gòu)輪胎的商業(yè)化落地。圖表13：中國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎競爭情況企業(yè)類型應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品商業(yè)化專利豐富性費曼科技輻板型、多孔型電動車、無人車、乘用車、軍工車輛★★★★★★☆江昕科技實心結(jié)構(gòu)★★★★★★☆爾夫車、軍用車、汽車汽車錦湖輪胎金特安輻板型★★實心結(jié)構(gòu)自行車、電動車、汽車、工程力車★★★★★★☆季華合越輻板型★★★軍車等★★★☆耐動信息玲瓏輪胎多孔型電動車、單車★★★★★★★★★★★★輻板型、多孔型/森麒麟輪胎研發(fā)階段★★★☆注：最高為★★★★★，最低為★，☆為半星。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性12非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)1.6全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎發(fā)展趨勢圖表14：全球非充氣結(jié)構(gòu)輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢趨勢分析非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的問題。改進結(jié)構(gòu)設(shè)計，優(yōu)化輪胎性能開發(fā)高性能復(fù)合1.3材料發(fā)具有適度剛度、高彈性、良好耐久性和高強度的復(fù)合材料是非充氣輪胎進一步發(fā)展的重點。用PU非充氣輪胎才可能取代充氣輪胎成為主流產(chǎn)品。簡化裝配工藝，降低生產(chǎn)成本開發(fā)適用于非充氣輪胎的成型技術(shù)術(shù)一方面需要優(yōu)化注塑成型技術(shù)，另一方面，也需要加大3D打印成型技術(shù)的研究落地。將非充氣輪胎技術(shù)與前沿技術(shù)相結(jié)合收材料、仿生設(shè)計、智能駕駛、智能材料和結(jié)構(gòu)）相結(jié)合。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性13非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)第2章：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎主要下游潛力市場分析2.1低速電動車（兩輪、三輪、四輪）市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷2.1.1低速電動車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析動四輪車主要包括低速代步車、低速電動觀光車、電動環(huán)衛(wèi)車、低速電動物流車、電動巡邏車等。圖表15：電動兩輪、三輪、四輪車特點對比分類電動兩輪車電動三輪車電動四輪車低速代步車、低速電動觀光流車、電動巡邏車電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車便摩托車、快遞三輪車主要產(chǎn)品電動自行車≤25km/h，電動三輪汽車和三輪輕便摩托車≤輕便摩托車≤50km/h，電動50km/h，三輪摩托車≤70km/h，≤70km/h最高車速整車質(zhì)量摩托車＞50km/h快遞三輪車≤15km/h三輪汽車＞400kg，三輪摩托車電動自行車≤55kg，電動輕便摩托車/電動摩托車可≥和三輪輕便摩托車≤400kg，快≤750kg55kg遞三輪車≤200kg資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1、電動兩輪車市場發(fā)展現(xiàn)狀受益于鋰電池組價格持續(xù)下滑及共享電動單車投放量增長影響，近年來我國電動兩輪車產(chǎn)量保持穩(wěn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，202259048.5%。2022年分別出售了14011051萬輛、800萬輛電動兩輪車?？陀^中性建設(shè)性14非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表16：2017-2022年中國電動兩輪車產(chǎn)量（單位：萬輛，）7000600050004000300020001000030%25%20%15%10%590454434834380032783097201720182019202020212022中國電動兩輪車產(chǎn)量（萬輛）同比增速（%）資料來源：EVTank前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理HS碼為踏車）測算，2022年，中國電動兩輪車的銷量為4294萬輛。圖表17：2017-2022年中國國內(nèi)電動兩輪車銷量（單位：萬輛，）50004500400035003000250020001500100050040%35%30%25%20%15%10%4294316730712469213120830-5%201720182019202020212022中國國內(nèi)電動兩輪車銷量（萬輛）同比增速（%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、電動三輪車市場現(xiàn)狀根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24945-2010GB/T24158-2018GB/T7258-2017求》等的規(guī)定，三輪車主要劃分成三輪汽車、三輪摩托車、三輪輕便摩托車、快遞三輪車四大類型?？陀^中性建設(shè)性15非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)送業(yè)的快速發(fā)展，支撐載貨電動三輪車的需求增長。近年來隨著中老年經(jīng)濟興起，電動三輪車的休閑和載人功能需求也不斷擴大。2021年，全國電動三輪車銷量約1200萬輛，2022年銷量約1500萬輛。圖表18：2017-2022年中國國內(nèi)電動三輪車銷量（單位：萬輛，）160014001200100080060040020001500120010501027950890201720182019202020212022中國電動三輪車銷量（萬輛）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、電動四輪車市場現(xiàn)狀我國四輪低速電動車行業(yè)現(xiàn)階段處于一個政策空白期，過去沒有明確的政策法規(guī)對四輪低速電動車2021年6月15屬于乘用車范疇，四輪電動車上路需要上牌和相應(yīng)的駕照。行業(yè)的規(guī)范化整頓導(dǎo)致產(chǎn)品銷量出現(xiàn)大幅下降情況。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2016年全國四輪低速電動車產(chǎn)量突破百萬大關(guān)，2017年受國標(biāo)草案等不明朗政策2021年中國四輪低速電動車產(chǎn)量為322022年，我國低速電動汽車銷量為25.6萬臺?？陀^中性建設(shè)性16非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表19：2017-2022年中國四輪低速電動車產(chǎn)量（單位：萬輛）160140120100133.5123.385713225.60201720182019202020212022中國四輪低速電動車（萬輛）（注：2017-2021年數(shù)據(jù)來自GGII，2022年數(shù)據(jù)來自沙利文，以產(chǎn)量以銷量數(shù)據(jù)近似替代）資料來源：GGII沙利文前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2低速電動車市場輪胎需求現(xiàn)狀目前市場上的非充氣輪胎主要應(yīng)用于低速場景。其中共享單車、共享電動兩輪車大量使用非充氣輪胎（實心結(jié)構(gòu)輪胎）。近年來我國共享電單車投放規(guī)模逐年擴大，根據(jù)艾媒調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年，我國已投放共享電單車規(guī)模達382萬輛，2022年受地方加強共享單車規(guī)范管理，以疫情因素影響，共享電單車投放規(guī)模有所下降，約為萬輛，對應(yīng)配套所需的非充氣輪胎數(shù)量為600萬條。非充氣輪胎的原因包括：抓地能力不足（高速容易打滑），成本較高，舒適性不如充氣真空胎（噪音及業(yè)難題逐步獲得解決，非充氣輪胎在低速電動車市場應(yīng)用潛力將會加速釋放?？陀^中性建設(shè)性17非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表20：2017-2022年中國共享電單車投放規(guī)模（單位：萬輛）50040030020010003823002501004815201720182019202020212022中國共享電單車投放規(guī)模（萬輛）（注：2017-2021年數(shù)據(jù)來自艾媒公開數(shù)據(jù)，2022年數(shù)據(jù)為測算數(shù)據(jù)）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表21：頭部低速電動車制造商產(chǎn)品所使用輪胎類型一覽產(chǎn)品使用輪胎類型品牌電動倒三輪滑板車電動兩輪車/三輪車電動兩輪車/三輪車電動兩輪車實心胎真空胎真空胎真空胎真空胎真空胎雅迪愛瑪臺鈴小刀電動兩輪車電動兩輪車金彭電動三輪車充氣輪胎/真空胎充氣輪胎四輪低速電動車四輪低速電動車電動兩輪車/三輪車鴻日宗申充氣輪胎充氣輪胎/真空胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.3非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在電動車領(lǐng)域應(yīng)用潛力分析目前實心結(jié)構(gòu)輪胎在低速兩輪三輪電動車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了廣泛應(yīng)用，其主要驅(qū)動因素為實心結(jié)構(gòu)輪胎的充氣結(jié)構(gòu)輪胎在低速電動車領(lǐng)域的應(yīng)用需解決其舒適性（振動及噪聲問題）、續(xù)航能力、壽命、成本問及規(guī)?；a(chǎn)入手。低速電動車領(lǐng)域市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎是最有可能率先實現(xiàn)商用的細分市場。按照2022輻結(jié)構(gòu)輪胎）測算，整體替換市場空間為1.64億條。假設(shè)電動兩輪車非充氣結(jié)構(gòu)輪胎滲透率為20%，電動三輪車滲透率為80%，四輪低速電動車滲透率客觀中性建設(shè)性18非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)為100%情況下，我國低速電動車市場的非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的需求量約為6064萬條，需求市場規(guī)模約為84億元。圖表22：2022年中國低速電動車非充氣輪胎需求市場容量（假設(shè)完全替代）（單位：萬輛，條，萬條）單輛車配置輪胎數(shù)量（條）非充氣輪胎需求市場容量分類產(chǎn)量（萬輛）（萬條）中國電動兩輪車5904211808中國電動三輪車（以銷量近似替代）150025.634500中國四輪低速電動車4102.4合計16410.4資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表23：非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求市場容量測算（單位：萬條，，萬元，元條，億元）非充氣結(jié)構(gòu)輪非充氣結(jié)構(gòu)輪非充氣結(jié)構(gòu)輪非充氣結(jié)構(gòu)輪輪胎需求量分類胎滲透率胎需求量（萬條）胎單價（元/胎需求市場規(guī)模（億元）24（萬條）（）條）中國電動兩輪車中國電動三輪車1180820%2362100450080%360015054中國四輪低速電動車合計102.4100%/102600/616410606484資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2汽車市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷2.2.1無人駕駛市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用分析無人駕駛的應(yīng)用場景分為載人和載貨，載貨場景目前主要應(yīng)用于低速場景，如港口集卡，AGV、低較高。非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在無人駕駛領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。固特異輪胎橡膠公司推出了一種新的免充氣輪輻結(jié)構(gòu)輪胎，將用于Starship無人駕駛車輛，后者將由1000多輛自動駕駛車輛構(gòu)成運營車隊，承擔(dān)物流加速推動非充氣輪胎在無人車領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用。非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在載人場景的應(yīng)用例子較少，非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的振動和噪音問題仍待解決，當(dāng)乘用車高速行駛時，支撐結(jié)構(gòu)容易由于自激引起整個輪胎的振動和噪聲，限制了非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在乘用車領(lǐng)域的使用。吉林大學(xué)和費曼科技的研究人員提出了一種通過反正切曲率的水滴形設(shè)計方案，安裝非充氣客觀中性建設(shè)性19非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)輪輻結(jié)構(gòu)輪胎的整車和單胎風(fēng)洞試驗數(shù)據(jù)表明輪胎的風(fēng)噪和風(fēng)阻和充氣輪胎相近，大幅改善了非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的噪音問題。主要應(yīng)用場景。據(jù)新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，上半年國內(nèi)自動駕駛企業(yè)公布的重要項目近50項。了校園、景區(qū)、醫(yī)院等，在施工項目中也引入了無人配送車用于配送零散的生產(chǎn)物流，提高生產(chǎn)作業(yè)效100業(yè)最高記錄。結(jié)合2022算，若全部替換為非充氣結(jié)構(gòu)輪胎，則非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求容量為706萬條。圖表24：費曼科技無人車非充氣輪胎樣機試驗資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表25：無人駕駛應(yīng)用場景對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求市場容量（單位：萬輛，萬條）非充氣結(jié)構(gòu)輪無人駕駛車需輪胎配置數(shù)量應(yīng)用場景當(dāng)前各類型車輛需求情況胎需求量（萬條）求量（萬輛）（條）截至2022年底萬噸級及以上泊位2751個，單個萬噸級泊位需配置無人駕駛集卡約24輛港口礦山配送環(huán)衛(wèi)718612624024礦山作業(yè)工程機械2022年市場保有量在40萬臺左右406《汽車工業(yè)藍皮書：中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)20222025動駕駛末端配送市場小車將達到6萬輛。20212021年我國城市市容環(huán)境衛(wèi)生專用車輛保有量4354140客觀中性建設(shè)性20非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)為32.75萬輛，估算2022年為35萬據(jù)電車資源統(tǒng)計:2022年,新能源物流車銷量23.58型乘用車），保有量約為44萬輛物流合計444176706132資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2有人駕駛市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用分析出于對實心結(jié)構(gòu)輪胎舒適性和輪輻結(jié)構(gòu)輪胎的續(xù)航能力及其成本等方面的考慮，目前非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在有人駕駛市場的案例較少。據(jù)外媒報導(dǎo)，2021NPT試驗車速為160km/hNPT高速非充氣輪胎采用固特異將這套NPT高速非充氣輪胎安裝到特斯拉Model3轎車上做實車測試，最終以90km/h的速度通過測試。米其林宣布將于2024年推出首款商業(yè)化非充氣輪胎——Uptis的產(chǎn)物，目前正在雪佛蘭Bolt電動車上進行測試。Uptis非充氣輪胎同樣是基于3D立體打印技術(shù)而成，同樣是基于彎曲多片狀“彈簧片”支撐結(jié)構(gòu)。國內(nèi)企業(yè)方面，費曼科技研發(fā)生產(chǎn)出超越電動車充氣輪胎（4.00-12成了第三方認(rèn)證，達到同型號充氣輪胎的國家標(biāo)準(zhǔn)，最高行駛速度可達120km/h。輪胎在有人駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用?？陀^中性建設(shè)性21非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表26：米其林Uptis非充氣結(jié)構(gòu)輪胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表27：費曼科技乘用車非充氣輪胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表28：不同滲透率場景下有人駕駛汽車對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的需求量（單位：萬輛，萬條）2022年汽車產(chǎn)量（萬非充氣結(jié)構(gòu)輪胎需求量（萬條）滲透率20%滲透率50%輛）滲透率10%滲透率100%274810992198549610992資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性22非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)2.3工程機械市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷能等有嚴(yán)格要求。非充氣結(jié)構(gòu)輪胎特殊的支撐結(jié)構(gòu)，其承載能力要大于充氣輪胎。支撐結(jié)構(gòu)輻條的形狀、厚度和密度對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的垂直剛度影響明顯。接地壓力分布均勻性提高，可以有效提升輪胎的耐磨性和抓地性?？蛊谛阅芊矫?，由于非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的支撐結(jié)構(gòu)長期承受著巨大的擠壓、拉伸交變應(yīng)力和單一交變應(yīng)力，支撐結(jié)構(gòu)的抗疲勞性能尤為重要。輪胎的使用壽命約為6000公里，多輻非充氣輪胎的疲勞耐久性約為23000公里，與一般傳統(tǒng)充氣輪胎50000公里的使用壽命仍有差距。礦山場景避開了非充氣輪胎的最大劣勢。非充氣輪胎的彈性支撐結(jié)構(gòu)以輻條形式替代胎側(cè)部分。當(dāng)受到?jīng)_擊時，該彈性支撐體提供充分的形要更換不含非正常損壞的輪胎變形起伏上下坡，每年單車耗油量為一臺新車的1.1-1.2倍，而非充氣輪胎在此路況下導(dǎo)致的油耗2030-4040非充氣輪胎在礦區(qū)大量應(yīng)用成為可能。圖表29：非充氣輪胎在礦山場景的應(yīng)用優(yōu)劣勢對比優(yōu)勢劣勢滾阻大導(dǎo)致費油、費電可承受行駛速度慢輪輻易變型生熱高單胎重新胎成本高震動導(dǎo)致噪聲大防爆防刺扎承載性和耐磨性更好翻新率高更經(jīng)濟更具環(huán)保性舒適性增強資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理非充氣輪胎作為現(xiàn)有充氣輪胎的升級產(chǎn)品。兩者相比充氣輪胎有著失壓和爆胎的風(fēng)險，尤其是路面較差的金屬礦山環(huán)境下，以鞍山鐵礦礦區(qū)為例，充氣輪胎的扎破、爆胎等胎損現(xiàn)象更是達到10%上下，維修更換造成的車輛出勤率低給礦山作業(yè)帶來了不小損失；但非充氣結(jié)構(gòu)輪胎無需氣壓監(jiān)測、無爆胎風(fēng)客觀中性建設(shè)性23非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)險、安全性能較充氣輪胎有較大提升，且維修成本低。20222021年我國工程機械車輛的總產(chǎn)量超過200國內(nèi)銷量出口量近似計算），對輪胎的整體需求量約為818萬條。目前工程機械的輪胎仍以充氣輪胎或?qū)嵭妮喬橹鳎浅錃饨Y(jié)構(gòu)輪胎暫時未實現(xiàn)在工程機械領(lǐng)域的應(yīng)用，若以非充氣結(jié)構(gòu)輪胎替代常規(guī)充氣輪胎或?qū)嵭妮喬?，則整體需求市場空間超過800萬條年。圖表30：工程機械對輪胎的需求量測算（單位：條，萬條）每輛配置輪胎數(shù)量2021年工程機械輪胎需求數(shù)量（基于2021年數(shù)類型（條）車輛產(chǎn)量（萬輛）據(jù)測算）（萬條）挖掘機裝載機平地機推土機以履帶為主41.114.10.70.056.24.246以履帶為主0.70.0輪式起重機（除履帶）工業(yè)車輛（以叉車為主）混凝土泵1048.181.0566.11.1141.50.62混凝土攪拌站混凝土攪拌車混凝土泵車00.60.010109.898.411.0818.01.1合計218.3（注：由于中國工程機械工業(yè)年鑒2023版暫未出版，2022年工程機械產(chǎn)銷數(shù)據(jù)缺失，暫以2021年數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析）資料來源：中國工程機械工業(yè)年鑒前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4農(nóng)用機械市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷扎，良好的氣密性，質(zhì)量小，價格低，互換性好等優(yōu)點。目前市場上絕大部分農(nóng)業(yè)機械輪胎仍采用充氣輪胎，少部分采用實心輪胎，暫未有非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用或研究報道，非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在農(nóng)用機械領(lǐng)域的應(yīng)用雖然有承載負(fù)荷高、防動阻力較大，使用壽命及成本問題。202274萬輛，對應(yīng)的輪胎需求量為280萬條左右。若以非充氣結(jié)構(gòu)輪胎替代現(xiàn)在的常規(guī)充氣輪胎或?qū)嵭妮喬?，則整體需求市場空間將超過280萬條年?？陀^中性建設(shè)性24非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表31：2022年中國主要動力農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量及對輪胎的需求量（單位：萬輛，條，萬條）農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量類型輪胎配置數(shù)量（條）對輪胎的需求量（萬條）（萬輛）拖拉機56.954227.814.8谷物聯(lián)合收割機打捆機7.42.76.8有輪胎式和履帶式4410.8插秧機27.2合計280.6（注：谷物聯(lián)合收割機、打捆機、插秧機產(chǎn)量以國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械公示補貼數(shù)量數(shù)據(jù)近似替代。實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)會稍高于公示的補貼數(shù)量數(shù)據(jù)）資料來源：國家統(tǒng)計局清閑老農(nóng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.5軍工市場非充氣結(jié)構(gòu)輪胎市場應(yīng)用潛力判斷非充氣結(jié)構(gòu)輪胎在軍工領(lǐng)域的應(yīng)用主要為裝甲車領(lǐng)域。在美軍國防部資助下，2008年，美國固鉑輪胎公司與威斯康辛州麥迪遜聚合物研究中心合作研制出了輪輻蜂窩狀非充氣車輪。這種蜂窩結(jié)構(gòu)的車輪在滿足良好減震性能的同時，可最大限度地提高車輪強度。目前，美國軍用悍馬已開始使用這種輪胎。2022年韓國防務(wù)展上，韓泰的iFlex2非充氣結(jié)構(gòu)輪胎安裝到現(xiàn)代羅特姆公司的新型無人戰(zhàn)車(UGV)iFlex2布載荷。標(biāo)的要求。圖表32：蜂窩狀輪胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性25非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)圖表33：費曼科技研發(fā)的國產(chǎn)首個軍工輪式車輛非充氣輪胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圈為薄片的彈簧鋼板。該輪胎可用于戰(zhàn)地汽車上防炮彈的彈片。據(jù)統(tǒng)計我國各類軍用車輛的數(shù)量已經(jīng)超過了50萬輛，按照每輛軍用車輛配置10個輪胎估算，我國軍用車輛完全替換為非充氣結(jié)構(gòu)輪胎所需的輪胎數(shù)量將達到500萬條。圖表34：山東貞元汽車車輪有限公司軍用非充氣結(jié)構(gòu)輪胎資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理客觀中性建設(shè)性26非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)2.6其他潛力市場分析判斷非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的其他應(yīng)用領(lǐng)域如航天航空、移動機器人等領(lǐng)域。NASA家航空航天局還開發(fā)了一款適應(yīng)火星等極端環(huán)境的非充氣輪胎，其采用蜂巢結(jié)構(gòu)，每個單元都由高強度材料制成，可以承受高達1000磅（約噸）的壓力。更好地適應(yīng)溫度和氣壓的變化，這些優(yōu)點使得非充氣結(jié)構(gòu)輪胎可以更好地滿足移動機器人在各種環(huán)境下的使用需求。例如應(yīng)用于越野或極端環(huán)境下的移動機器人平臺，非充氣結(jié)構(gòu)輪胎可以提供更好的耐用性Starship貨機器人每天要在各種天氣和地形下進行數(shù)千次送貨，非充氣輪胎提供更高的可靠性?？陀^中性建設(shè)性27非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)第3章：我國非充氣結(jié)構(gòu)輪胎企業(yè)核心競爭力分析3.1企業(yè)的核心團隊領(lǐng)域均擁有豐富的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗。圖表35：代表企業(yè)核心團隊對比企業(yè)概述團隊具備材料學(xué)、結(jié)構(gòu)仿真、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換的管理和研發(fā)人員30余人，其中碩士以上占比超過40%。創(chuàng)始人為高分子材料領(lǐng)域博士，國際化背景在美年從事由實驗室技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化項目20化的團隊費曼科技研發(fā)人員28人，董事長王明江為高級工程師，世界生產(chǎn)力科學(xué)院院士，已獲56項發(fā)明專利，2007年獲國家級重大發(fā)明金獎，團隊是國內(nèi)最早從事非充氣輪胎研究的團隊錦湖輪胎天津研發(fā)中心為錦湖輪胎除韓國總部外在海外設(shè)立的最大研發(fā)機構(gòu)，擁有研發(fā)人員約300人江昕科技錦湖輪胎金特安執(zhí)行董事王少波結(jié)構(gòu)力學(xué)工程師，為資深機械制造專家，獲一項國家科技進步獎核心技術(shù)徐婷博士畢業(yè)于吉林大學(xué)機車工程學(xué)院，其團隊來自省級實驗室季華實驗室，擁有多名博士及正高級職稱研發(fā)技術(shù)骨干季華合越耐動科技玲瓏輪胎耐動科技創(chuàng)始人、董事長張春如擁有專利數(shù)量近百件。擁有技術(shù)研發(fā)人員2244曾擔(dān)任韓泰輪胎研發(fā)中心UHP輪胎研發(fā)工程師等重要職位。擁有技術(shù)研發(fā)人員2192022國家多項輪胎標(biāo)準(zhǔn)制定。森麒麟資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程兩輪三輪電動車、醫(yī)療器械車等低速兩輪車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。金特安聚氨酯一體成型結(jié)構(gòu)輪胎實現(xiàn)量產(chǎn)并在自行車、低速電動車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。圖表36：代表企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程對比企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程處于驗證生產(chǎn)階段，已完成低速低載荷、低速低載、高速低載荷、高速高載荷四款產(chǎn)品的樣品生產(chǎn)，兩款產(chǎn)品已完成檢測，無人車已簽訂供貨合同，開始產(chǎn)業(yè)化。履帶產(chǎn)費曼科技客觀中性建設(shè)性28非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程品已開始批量供貨，產(chǎn)生經(jīng)營性收入江昕科技錦湖輪胎金特安主要生產(chǎn)韌帶和支撐架形成的有多組空腔輪胎，年產(chǎn)能超300萬套概念設(shè)計階段聚氨酯一體成型結(jié)構(gòu)輪胎已實現(xiàn)量產(chǎn)完成樣品生產(chǎn)，處小試階段。近幾年陸續(xù)推出了針對板車、兩輪電動車、微型共享汽車、環(huán)衛(wèi)車、園區(qū)巡邏車、緊湊型乘用車、軍車等產(chǎn)品。主要生產(chǎn)橡膠非充氣輪胎，在東莞清溪鎮(zhèn)擁有4條全自動生產(chǎn)線，每天可生產(chǎn)20000條輪胎季華合越耐動科技玲瓏輪胎森麒麟處于驗證階段，采用3D打印技術(shù)實現(xiàn)樣品生產(chǎn)處于研發(fā)階段，與清華大學(xué)化工系合作資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力對比3.3.1企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝路線對比安以管型減震腔為主；彈性材料方面，目前廠家多采用聚氨酯熱塑性聚氨酯材料；加工工藝方面，主要以注射成型及3D打?。‵DM）加工工藝為主。圖表37：代表企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝路線對比企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料熱塑性PU材料橡膠，鋼絲網(wǎng)加工工藝路線費曼科技多支撐單元/多組輪輻組合結(jié)構(gòu)由韌帶和支撐架形成的多組空腔輪胎輻條支撐架構(gòu)，另混合輪胎內(nèi)層具有部分內(nèi)部氣壓注射成型江昕科技橡膠硫化成型錦湖輪胎未披露聚氨酯未披露管型交錯和三維復(fù)合周向減震腔結(jié)構(gòu)/多孔結(jié)構(gòu)金特安注射成型季華合越耐動科技玲瓏輪胎森麒麟輻板支撐結(jié)構(gòu)聚氨酯，橡膠復(fù)合材料熱塑性PU材料熱塑性PU材料未披露澆鑄成型蜂窩狀雙排圓孔減震加強筋結(jié)構(gòu)注射成型3D打印（FDM）未披露交錯排列研發(fā)中資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.2企業(yè)產(chǎn)品性能對比從產(chǎn)品性能來看，非充氣結(jié)構(gòu)輪胎主要應(yīng)用于低速駕駛場景，如四輪低速電動車、叉車、AGV、配客觀中性建設(shè)性29非充氣結(jié)構(gòu)性輪胎行業(yè)送物流車、全地形車等，在小型車輛支持的最大速度低于80km/h。從使用壽命來看，費曼科技和季華合越的輪輻式非充氣結(jié)構(gòu)輪胎使用壽命最大為8000通汽車輪胎的使用壽命。而蜂窩結(jié)構(gòu)管狀支撐結(jié)構(gòu)輪胎及多組空腔橡膠輪胎的使用壽命則相對較短，不到輪輻支撐結(jié)構(gòu)輪胎的一半。輪胎的使用壽命約為6000公里，而輪輻式非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的疲勞耐久性可以達到約23000公里。圖表38：代表企業(yè)產(chǎn)品性能企業(yè)速度指標(biāo)耐久指標(biāo)成本指標(biāo)徑向剛度結(jié)構(gòu)輪胎使用壽命最小2倍充氣胎的與充氣胎基費曼科技60-80km/h，大型車輛：最大速度可達為5000小時，最大為120-160km/h8000小時；價格本一致結(jié)構(gòu)輪胎使用壽命最小與充氣胎基本一致季華合越江昕科技60-80km/h80-為5000小時，最大為/100公里/小時8000小時；多組空腔橡膠輪胎使用60-80km/h80-壽命最小為2000小時，3倍充氣胎的為充氣胎的1/10價格100km/h最大為4000小時；資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4企業(yè)融資歷程對比布局非充氣結(jié)構(gòu)輪胎行業(yè)的參與企業(yè)大致分為兩類：第一類是傳統(tǒng)輪胎制造企業(yè)，本身業(yè)務(wù)規(guī)模達到一定體量，如玲瓏輪胎營收超過100億，不用依賴外部融資；第二類是初創(chuàng)企業(yè)依托重點實驗室或技術(shù)人才進行研發(fā)投入，如費曼科技、季華合越等，比較依賴外部投資孵化。相關(guān)融資信息，一方面市場對非充氣結(jié)構(gòu)輪胎的認(rèn)識還不夠廣，另一方面說明非充氣結(jié)構(gòu)輪胎仍處于研發(fā)試驗階段，仍有技術(shù)難題待解決。圖表39：代表企業(yè)融資歷程