2022-2023年冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展分析報告

2022-2023年冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展分析

報告

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匯報人：林佳蓉匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

冰淇淋（雪糕）定義

冰淇淋/雪糕作為一款冷凍食品，因其細膩涼爽的口感和濃郁的口味被

廣大消費者所鐘愛，近年來已經(jīng)從一款傳統(tǒng)的解暑冷凍飲品轉(zhuǎn)變?yōu)橐?/p>

種原料豐富、口味多元、追求健康、愉悅和高品質(zhì)生活方式的休閑食

品。根據(jù)國標《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-

2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（icecream）以飲用水、乳和（或）

乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或

多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養(yǎng)強化劑，雪

糕（icemilk）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆

制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食

品添加和（或）食品營養(yǎng)強化劑。冰淇淋的主要原料有非脂乳固體、

甜味劑、油脂、穩(wěn)定劑、乳化劑和水等。有的冰淇淋還會加入其他物

質(zhì)來增加冰淇淋口感、改善外觀、提高營養(yǎng)。根據(jù)脂肪含量，冰淇淋

主要分為全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主體部分乳脂含量分別為大

于8%、大于2%及2%以下。而雪糕的主體部分乳脂含量需大于2%。

行業(yè)發(fā)展歷程

自上世紀90年代以來，中國食品工業(yè)的高行業(yè)在近30年的發(fā)展中，歷經(jīng)企業(yè)并購重

中國冷凍飲品工業(yè)起步較晚,較具規(guī)模的速發(fā)展，給冷飲行業(yè)帶來了生機，國際知組以及產(chǎn)品創(chuàng)新、場景拓寬和技術革新，

制造始于1925年，當時的上海海寧洋行從名冰淇淋品牌抓住中國機遇，紛紛來華投目前已逐漸擺脫了發(fā)展初期“低、小、散、

美國引進制冷與制造設備，于1926年開始資，合資、聯(lián)營企業(yè)借此機會陸續(xù)成立，亂、差”的局面，業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)無論是生

生產(chǎn)“美女牌”棒冰，至1932年發(fā)展出雪如美登高、雀巢、和路雪等。同時，伊利、產(chǎn)設備、檢測水平，還是生產(chǎn)環(huán)境都有了

糕與冰淇淋品種，并壟斷上海冷飲市場。蒙牛、德氏、天冰等國內(nèi)企業(yè)也不甘落后,較大提升，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，如伊

這是中國最早的冷飲廠家，當時的產(chǎn)品品紛紛加大產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新力度，積極開拓利、蒙牛、雀巢、和路雪4家龍頭企業(yè)憑

種單一，包裝簡單。市場。空前的市場競爭，大大促進了國內(nèi)借資本優(yōu)勢和品牌知名度，產(chǎn)品已基本覆

冰淇淋行業(yè)的迅速發(fā)展。蓋全國，處于行業(yè)龍頭地位。德氏、中街、

宏寶萊、天淇、天冰、八喜、美倫、光明、

美怡樂、五豐等企業(yè)利用各自地域優(yōu)勢

萌芽期高速發(fā)展期行業(yè)整合期

產(chǎn)業(yè)鏈上游

冰淇淋（雪糕）行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)

領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生

產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，冰淇淋（雪糕）行業(yè)

上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行

業(yè)內(nèi)的話語權。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

冰淇淋（雪糕）行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為

保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更

傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場

供求關系的影響。由于冰淇淋（雪糕）企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會

對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

冰淇淋（雪糕）行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、

銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升,

中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸

獲得更廣闊的應用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

冰淇淋（雪糕）行業(yè)社會環(huán)境

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾

中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總

中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。

險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自但同時我們也應看到其中的不足之處，

Bo自改革開放以來，政治體系日趨完最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口

善、法治化進程也逐步趨近完美，市場基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更

經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展

國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)

榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于

青年人來說，也是機遇無限的時代。個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)冰淇淋（雪糕）行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有

專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),

為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為冰淇淋

（雪糕）行業(yè)的消費主力。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)

狀分析

冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀分析

從全球冰淇淋行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，2019年全球冰淇淋銷售總額約為615億歐元，其

中亞洲、西歐和北美大幅領先于東歐、中東、拉美、非洲、澳洲等地區(qū)，牢牢占據(jù)前三名，未來五年全球

冰淇淋市場仍將保持穩(wěn)定增長。FortuneBusinessInsights,到2027年全球冰淇淋市場將達到919億美元

（約808億歐元）。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著市場規(guī)模的擴大，中國冰淇淋/雪糕的供給也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2018年冰淇淋產(chǎn)業(yè)的供給規(guī)模為

518萬噸，2020年達到567萬噸，同比增長5.8%。從銷售情況來看，2020年之前，中國冰淇淋/雪糕線上銷

售比例僅占5%,但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影響，同時由于電商購物、直播帶貨等發(fā)展，大家的消

費習慣發(fā)生了改變，中國冰淇淋/雪糕2021年的線上銷售占比情況較2020年翻了4倍。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀分析

冰淇淋行業(yè)呈現(xiàn)出品牌化、品質(zhì)化、多元化趨勢。這種趨勢凸顯出消費升級驅(qū)動下，消費者對冰淇淋的需

求正從解渴消暑進入到健康營養(yǎng)、好吃、好看等多方面。據(jù)科信食品與健康信息交流中心此前發(fā)布的調(diào)研

報告顯示，僅有8.7%的消費者從來不看配料表，而每次必看的消費者占樣本的11%。當下年輕人越來越注

重健康養(yǎng)生，這也帶動了健康飲食的潮流。中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬分析稱，現(xiàn)在的消費者除了健康意

識強，專業(yè)知識也強。消費者對于產(chǎn)品的品質(zhì)以及對配料表的認識，已經(jīng)達到了一個新的高度。止的卜，企

業(yè)也正進行著產(chǎn)品品質(zhì)化的自我革新。根據(jù)鐘薛高品牌創(chuàng)始人林盛介紹，鐘薛高堅持配料表相對簡單、不

額外添加香精，通過原料的風味來打造雪糕口感。日前，上海市消保委測試16款冷飲，鐘薛高單克雪糕含

糖量最低，每100克蛋白質(zhì)含量最高。巧樂茲、八喜等國產(chǎn)品牌蛋白質(zhì)含量也較高，且國產(chǎn)品牌的蛋白質(zhì)含

量全部高于標稱值。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀分析

產(chǎn)量狀況

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們對生活品質(zhì)有了更高的要求，健康、美味'營養(yǎng)、

優(yōu)質(zhì)的飲食觀念成為了當下的追求。冰淇淋由于其細膩的口感和濃郁的香味，深受

消費者追捧。2019年中國冰淇淋產(chǎn)量約為129.2萬噸，同比增長7%。

品牌影響力

據(jù)中國企業(yè)品牌研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年我國冰淇淋/雪糕顧客推薦度指數(shù)得

分排名第一的是哈根達斯，品牌發(fā)源地為美國，C-NPS（凈推薦值）為27,

Promote（推薦者比例）為45.6%,Passive推薦者比例為35.8%,Detractor（貶

損者比例）為18.6%。而伊利在市場份額上雖然占比第一，卻在品牌效應方面表

現(xiàn)較差，凈推薦值排名第13名。

行業(yè)驅(qū)動因素1

4

供需平衡促進市場發(fā)展

健康消費驅(qū)動下的產(chǎn)品創(chuàng)新

冰淇淋（雪糕）產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于冰淇淋（雪糕）行業(yè)的產(chǎn)品

消費者對健康的關注正在影響零食發(fā)展的大趨勢，他們更傾向于愉悅

及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促

地享受相對健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋產(chǎn)品已經(jīng)獲得消

進關系，冰淇淋（雪糕）市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

費者的青睞，而消費者對健康的關注，勢必會驅(qū)動冰淇淋配料的升級,

更具健康功能性的配料正待被發(fā)掘。

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應用領域來看，冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗

在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域

主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未

來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)

展格局趨勢

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展問題

行業(yè)痛點1

要在原材料上嚴把關，使用天然奶源、新鮮水果等健康原料，提高冰淇淋的健康屬性，提升消費

頻次，實現(xiàn)市場擴容。

1

行業(yè)痛點2

要切合當下追求自然、健康的生活方式，加快滿足部分消費者對無糖、低糖產(chǎn)品的需求。同時,

還要加強迷你版、獨立小包裝、多口味裝的產(chǎn)品組合開發(fā)，滿足消費者控制糖分、飲食健康的

2要求。

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)

缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于冰淇

3淋（雪糕）行業(yè)的發(fā)展

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展建議

多元化融資渠道

提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范冰淇淋（雪單一的資金提供方角色僅能為冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)提供可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工

糕）行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用冰淇淋（雪糕）“凈利差”的盈利模式，冰淇淋（雪糕）行業(yè)同質(zhì)化競爭日具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、

行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行

管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的冰淇淋（雪糕）行業(yè)需求外，設的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀

輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行

促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：冰淇淋（雪糕）專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增貸款資金來源的穩(wěn)定性。冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)在保

行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。強。中國本土冰淇淋（雪糕）行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)

目前市場上已有多個本土冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一

的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而

進口。此外，冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東

創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全

未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司

直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同

業(yè)相比優(yōu)勢突出。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

冰淇淋（雪糕）行業(yè)政策支

持

十四

國家政府領導

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告'領導講話等都有對冰淇淋（雪糕）行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的

解讀能夠為冰淇淋（雪糕）行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

雙碳目標驅(qū)動下的技術創(chuàng)新健康生活方式下的文化創(chuàng)新

對于冰淇淋行業(yè)而言，實現(xiàn)雙碳目標從根本上隨著新一代消費群體的更新，年輕人將會更加

來講要靠技術創(chuàng)新驅(qū)動，需要系統(tǒng)性迭代技術,注重食品在承載情感需求、滿足社交需求和體

而技術創(chuàng)新應以高技術含量和高生產(chǎn)率、少排現(xiàn)文化追求方面的作用，未來冰淇淋行業(yè)將會

放乃至零排放以及制造有競爭力的冰淇淋產(chǎn)品更加注重文化創(chuàng)新，以滿足新一代消費者的精

為目標。神需求。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

品牌化高端化

冰淇淋市場處于“三分天下”的狀態(tài)，外資品前幾年，我國的冰淇淋消費主要分布于中低端

牌、本土乳業(yè)以及地方性老牌形成“三分天下”市場，而如今，隨著國民消費水平的持續(xù)提升,

的局勢。而如今，隨著大量“網(wǎng)紅”的涌入，人們對冰品的消費目光開始轉(zhuǎn)向原材料更講究,

冰淇淋市場的品牌梯隊已經(jīng)開始洗牌。包裝更精致，體驗更美好的中高端產(chǎn)品。目前,

國內(nèi)冰淇淋行業(yè)的中高端市場還遠未飽和。

冰淇淋（雪糕）行業(yè)發(fā)展前景趨

勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨冰淇淋（雪糕）行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和

資源重新洗牌，因此冰淇淋（雪糕）行業(yè)也進入洗牌施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供

期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行給人口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模

業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。式

標準化趨勢融合注重用戶體驗

冰淇淋（雪糕）行業(yè)標準化與定制化界限被打破，中國消費升級倒逼冰淇淋（雪糕）行業(yè)提高服務質(zhì)

未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)

平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求,

者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。提供個性化定制服務，成為冰淇淋（雪糕）行業(yè)新