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文檔簡介

個人財務顧問協(xié)議背景這份個人財務顧問協(xié)議（簡稱“協(xié)議”）是由一方作為個人財務顧問（簡稱“顧問”），另一方作為委托人（簡稱“委托人”）簽署，雙方達成共識并同意遵守本協(xié)議的規(guī)定。目的協(xié)議的目的是為了明確顧問與委托人之間的權(quán)利、義務和責任，確保顧問和委托人之間建立起信任和合作關(guān)系，以達到為委托人提供專業(yè)財務咨詢和建議的目標。條款1.服務范圍1.1顧問將根據(jù)委托人的要求和需求，為其提供服務：財務規(guī)劃投資組合管理稅務籌劃風險管理1.2顧問將根據(jù)委托人的具體情況和目標，制定相應的財務方案，并提供咨詢和建議。1.3顧問將與委托人保持定期溝通，及時了解其財務狀況和變化，并根據(jù)需要進行相應的調(diào)整和優(yōu)化。2.委托人的權(quán)利與義務2.1委托人享有權(quán)利：獲得顧問提供的專業(yè)財務咨詢和建議。自主選擇接受或不接受顧問的建議。要求顧問提供必要的解釋和說明。2.2委托人應履行義務：提供真實、準確、完整的個人財務信息。合理配合顧問的工作，提供所需的文件和材料。及時支付顧問的服務費用。3.服務費用3.1委托人應按照雙方協(xié)商一致的方式和標準支付顧問的服務費用。3.2顧問的服務費用可以按次收費、按小時收費或按項目收費，具體標準和方式由雙方協(xié)商確定。3.3如委托人需要額外的服務或變更服務內(nèi)容，應與顧問重新協(xié)商確定相應的服務費用。4.保密條款4.1顧問應對委托人提供的財務信息和文件嚴格保密，不得泄露或向第三方披露，除非另有法律法規(guī)的規(guī)定或得到委托人的書面同意。4.2委托人同樣應對顧問提供的財務咨詢和建議保密，不得向他人透露或轉(zhuǎn)發(fā)，除非得到顧問的書面同意。5.協(xié)議解除5.1任何一方都有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定的解除條款，提前終止本協(xié)議。5.2在協(xié)議解除后，雙方應彼此交還對方的財務文件和資料，并結(jié)算未支付的服務費用。免責聲明本協(xié)議僅是雙方之間的約定，不涉及任何投資或財務決策的擔?；虮ＷC。顧問僅是根據(jù)委托人提供的信息和要求，給予財務咨詢和建議，具體投資和決策風險由委托人自行承擔。協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更應經(jīng)過雙方書面同意，并由雙方簽署確認。爭議解決因本協(xié)議所引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應提交至

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