中國(guó)物流與供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)-食品行業(yè)：全球食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)機(jī)會(huì)洞察

在食品貿(mào)易領(lǐng)域，充當(dāng)主角的國(guó)家和地區(qū)以通過(guò)相互依賴(lài)、相互競(jìng)爭(zhēng)、相互合作，在一定時(shí)期內(nèi)所形成的一種結(jié)構(gòu)或態(tài)勢(shì)1、隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而變化2、國(guó)際分工不同，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展水平影響發(fā)達(dá)國(guó)家人口少，食材產(chǎn)量大不發(fā)達(dá)國(guó)家人口增長(zhǎng)快，食材產(chǎn)量少，需要大量進(jìn)口貿(mào)易政策和保護(hù)政策交織在一起，食材貿(mào)易成為國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端的多發(fā)地跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)議中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)服務(wù)貿(mào)易國(guó)內(nèi)規(guī)制聯(lián)合亞太自由貿(mào)易區(qū)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約美國(guó)墨西哥加拿大協(xié)定跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定聲明倡議跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定美國(guó)退出，包含中、日、澳等12個(gè)階段世界范圍內(nèi)高水平的自貿(mào)協(xié)定，準(zhǔn)改革與發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系RCEP是由東盟發(fā)起和主導(dǎo)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化合作機(jī)制。RCEP生效后各個(gè)分散的“10+1”自貿(mào)協(xié)定將被整合。對(duì)完全獲得貨物范圍做出限制；區(qū))原產(chǎn)地核查可能增多等。亞太自由貿(mào)易區(qū)全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、最具活力支持經(jīng)濟(jì)全球化、擔(dān)負(fù)著“引領(lǐng)，協(xié)調(diào)”的重要使命。中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)減少貿(mào)易壁壘和成本，CAFTA采用間接/扣減法來(lái)計(jì)算區(qū)域價(jià)值成分，明顯，增長(zhǎng)主要來(lái)自貿(mào)易創(chuàng)造；中國(guó)從東盟進(jìn)口70%的重點(diǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)出明顯的貿(mào)易創(chuàng)造效果。·歐洲供應(yīng)鏈法：吹盟任與公司治理),參·法國(guó)：建立國(guó)家衣業(yè)貸款水甲修改《投資法》,引流制美國(guó)美國(guó)·加強(qiáng)對(duì)非美國(guó)公司收輔范圍·表業(yè)供應(yīng)鞋認(rèn)定為關(guān)日本日本系制巴西巴西鏈終歐盟：共同農(nóng)業(yè)政策歐盟：共同農(nóng)業(yè)政策一.歐盟內(nèi)部衣產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格；二，歐盟內(nèi)部農(nóng)產(chǎn)品自由流通，并且憂先購(gòu)買(mǎi)成員國(guó)農(nóng)產(chǎn)品；對(duì)歐盟外國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品征收保護(hù)性關(guān)稅三.建立共同農(nóng)業(yè)基金，主要用于補(bǔ)貼歐盟農(nóng)產(chǎn)品向外出口時(shí)過(guò)高的價(jià)格。一.關(guān)稅減讓二，原產(chǎn)地累計(jì)原則三、服務(wù)貿(mào)易四.投資、技術(shù)合作與其他五。貿(mào)易便利化六。規(guī)則協(xié)同《美墨加貿(mào)易協(xié)定》:《美墨加貿(mào)易協(xié)定》:一.國(guó)際合作二.出口競(jìng)爭(zhēng)三，糧食安全四.衣業(yè)協(xié)商五.農(nóng)業(yè)特別保障六.農(nóng)業(yè)生物技術(shù)中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)占全球牛肉進(jìn)口貿(mào)易的50.1%。中國(guó)、墨西哥、韓國(guó)、美國(guó)、加拿大中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)占全球牛肉進(jìn)口貿(mào)易的50.1%。中國(guó)、墨西哥、韓國(guó)、美國(guó)、加拿大占全球豬肉進(jìn)口貿(mào)易78.2%。歐盟人均消耗179公斤谷物，俄羅斯人均消耗153公斤谷物，75公斤中國(guó)人均消耗152公斤谷物，60公斤肉類(lèi)，270公斤蔬菜，64公斤水果，16.8公斤水內(nèi)公斤肉類(lèi)，127公斤蔬菜，110公中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、占全球水產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易的54.1%。美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟、荷蘭占全球進(jìn)口蔬菜的60.1%。德國(guó)、美國(guó)、加拿大、中國(guó)、荷蘭，占全球水果進(jìn)口貿(mào)易的47.8%。中國(guó)、日本、墨西哥、埃及、印尼，占全球糧食進(jìn)口貿(mào)易的58.2%。m人才培養(yǎng)：食材供應(yīng)鏈管理者中90%學(xué)士學(xué)位，41%碩士學(xué)位，其中兩成的人擁有倉(cāng)儲(chǔ)工程師、配送工程師等從法律法規(guī)：對(duì)于每個(gè)食材品類(lèi)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有立法保護(hù)產(chǎn)電粒發(fā)市場(chǎng)(集中)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)(分散)食1應(yīng)!終端場(chǎng)景配送中心大型超市消費(fèi)者農(nóng)場(chǎng)主在全球設(shè)有工廠368家，總營(yíng)業(yè)額為186億美元。從事市場(chǎng)，縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局都企業(yè)，為356000家餐廳，飯農(nóng)戶農(nóng)場(chǎng)提供初級(jí)食材市場(chǎng)市場(chǎng)買(mǎi)方配送中心拍賣(mài)交易/對(duì)手交易食材供應(yīng)鏈?zhǔn)巢墓?yīng)鏈批發(fā)商、加工企業(yè)、超市等晉城經(jīng)濟(jì)發(fā)應(yīng)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)業(yè)農(nóng)協(xié)組級(jí)生產(chǎn)有消費(fèi)者晉城經(jīng)濟(jì)發(fā)應(yīng)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)業(yè)農(nóng)協(xié)組級(jí)生產(chǎn)有消費(fèi)者日本(JPN)食材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條日本長(zhǎng)期是進(jìn)口國(guó)日本政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品特別重視全農(nóng)集配中心新經(jīng)濟(jì)集配中心生協(xié)集配中心商社集配中心日本食材產(chǎn)業(yè)鏈條特點(diǎn)：精細(xì)化到每一步驟、每一鏈條產(chǎn)業(yè)鏈特色：“旅游農(nóng)業(yè)”可以參觀的產(chǎn)地業(yè)態(tài)、生產(chǎn)模式先進(jìn)、渠道主體；家庭經(jīng)營(yíng)與農(nóng)協(xié)的社會(huì)化服務(wù)相結(jié)合、農(nóng)協(xié)是食材供供應(yīng)鏈集中度：餐飲過(guò)分依賴(lài)供應(yīng)鏈，依賴(lài)專(zhuān)業(yè)外包的供應(yīng)商提法律法規(guī)：法治環(huán)境，嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，保障了日本食材供應(yīng)鏈萬(wàn)噸的萬(wàn)噸的吃料食樸2022年中國(guó)食材產(chǎn)量達(dá)到了20.22億噸，其中蔬菜產(chǎn)量產(chǎn)量約7.91億噸，同比增長(zhǎng)2%。2022年中國(guó)水產(chǎn)產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6869萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6近五年，中國(guó)不斷擴(kuò)大進(jìn)口食材，并且勢(shì)頭不材產(chǎn)量遠(yuǎn)大于消費(fèi)體量，食材“不夠吃”,主要來(lái)源于食材轉(zhuǎn)化率不高44687.2蔬菜水果■2022年各品類(lèi)消費(fèi)量■2022年各品類(lèi)消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)源及計(jì)算：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署、總體量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十四五”規(guī)劃》新與應(yīng)用示范城市和示范企業(yè)名單的通知農(nóng)產(chǎn)品初加工稅收減免政策Natiorelpolicy《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)儲(chǔ)運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)消費(fèi)者農(nóng)戶/大戶儲(chǔ)運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)消費(fèi)者農(nóng)戶/大戶企業(yè)生產(chǎn)基地248家農(nóng)業(yè)合作社600萬(wàn)家600萬(wàn)家零售商超餐飲企業(yè)(連鎖&個(gè)體)個(gè)人商販1600家銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)1600家銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)其他生產(chǎn)組織200家200家食材供應(yīng)商米面糧油肉禽蛋奶果蔬、水產(chǎn)食材供應(yīng)商米面糧油肉禽蛋奶果蔬、水產(chǎn)2-3萬(wàn)家機(jī)關(guān)/院校/食堂食品產(chǎn)業(yè)園(中央廚房)(中央廚房)165萬(wàn)家165萬(wàn)家連鎖餐飲連鎖餐飲東北地區(qū)家入圖企業(yè)西老地區(qū)：1家入圖企業(yè)西老地區(qū)：1家入圖企業(yè)華書(shū)地處;12家入圖企業(yè)排系地器!14家入圖企業(yè)排系地器!14家入圖企業(yè)10家入圖合位*南學(xué)中國(guó)食材供應(yīng)鏈頭部100企業(yè)規(guī)模僅占食材市場(chǎng)總體規(guī)模的3.5%,規(guī)模占比營(yíng)收總占比78%需求第一增長(zhǎng)曲線94家TOC企業(yè)營(yíng)收總占比22%6家品類(lèi)覆蓋貿(mào)易合作1家綜合業(yè)務(wù)89家客戶類(lèi)型餐飲類(lèi)1家電商類(lèi)1家個(gè)人類(lèi)1家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化整合期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化TOB端-綜合食材供應(yīng)鏈頭部企業(yè)分析：Sysco(美國(guó))發(fā)展歷程·1969年成立，前身是一家小型食品配送公司發(fā)展歷程·1969年成立，前身是一家小型食品配送公司·優(yōu)化自身發(fā)展，通過(guò)?？v向并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張·采購(gòu)管理分離制度、專(zhuān)業(yè)QA團(tuán)隊(duì)、全鏈安全蓋控、產(chǎn)品流源·產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化·前端科技賦能，中病發(fā)力倉(cāng)配，采購(gòu)提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化·前端科技賦能，中病發(fā)力倉(cāng)配，采購(gòu)提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)服務(wù)醫(yī)院、酒店、學(xué)校等成電魔商品布局、補(bǔ)貨方案產(chǎn)品&服務(wù)·食材、非食材采銷(xiāo)配一體化產(chǎn)品&服務(wù)·食材、非食材采銷(xiāo)配一體化·定制化裂飲解決方案·自有品牌銷(xiāo)售新占比超30%站在巨人(Sysco)肩膀上啃蘋(píng)果，蜀海供應(yīng)鏈致力于打造國(guó)內(nèi)餐飲食材供應(yīng)鏈標(biāo)桿企業(yè)。健全的供應(yīng)鏈體系·憂質(zhì)供應(yīng)商合作，增加供應(yīng)率高性食品安全&標(biāo)準(zhǔn)化淵·供應(yīng)鎮(zhèn)金融服務(wù)·層鼻培訓(xùn)、柴北研發(fā)、智慧·強(qiáng)大的自有品牌體系相同點(diǎn)完善的供應(yīng)鏈體系，為目標(biāo)客戶提供一體化供應(yīng)鏈服務(wù)注重食品安全和品質(zhì)致力于標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)數(shù)字化賦能不同點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍不同，蜀海、望家歡專(zhuān)注在食材領(lǐng)域目標(biāo)客戶不同，sysco客群廣泛，蜀海專(zhuān)注連鎖餐飲客戶，望家歡專(zhuān)注政企校食堂較低，餐飲連鎖率低，市場(chǎng)更分散1中產(chǎn)階級(jí)的特點(diǎn)是時(shí)間成本高，希望一站式購(gòu)齊所需商品，追求高品質(zhì)生活，對(duì)商品質(zhì)量和性?xún)r(jià)比均有較高要求。會(huì)員制一方面提高顧客轉(zhuǎn)換成本，另一方面頑客的會(huì)員費(fèi)是一種“先期投入”,一定程度會(huì)形成極筒SKU打造極致供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)Costao的嚴(yán)選模式提高了單個(gè)SKU的進(jìn)貨量，獲得巨大的采購(gòu)議價(jià)能力。同時(shí)，商品均為大件包裝，提高消費(fèi)者每次采購(gòu)量，進(jìn)一步加快了Coatco向供應(yīng)商采購(gòu)的頻率與采購(gòu)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效大，在降低采購(gòu)成本的同時(shí)，對(duì)整條供應(yīng)鏈擁有絕對(duì)控制盒馬TmN,,R周戶畫(huà)像有序性數(shù)字化運(yùn)營(yíng)商品質(zhì)鏈管理數(shù)字化運(yùn)營(yíng)幫助盒馬“去中介化”,減少交易成本，提高效率；筑，要結(jié)各自身發(fā)展數(shù)字化、智慧化是重在此背景下，日本供應(yīng)鏈行業(yè)集中度超過(guò)30%,頭部企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新在此背景下，日本供應(yīng)鏈行業(yè)集中度超過(guò)30%,頭部企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新伊藤忠集團(tuán)的食材供應(yīng)鏈體系涵蓋了從原料等上游到零售等下游，主要依賴(lài)于“產(chǎn)商融”相結(jié)合的體制。伊藤忠商事最大股東為日本主信托銀行的信托賬戶，持股比例為15.41%。合并期發(fā)展期合并期發(fā)展期因自然資源等因素，日本極度依賴(lài)進(jìn)出口，以貿(mào)易立國(guó)，綜合商社成銀行銀行財(cái)團(tuán)商社相互持腔制造企業(yè)頻易及組織制造金融圃美多預(yù)制菜品類(lèi)(2C/2B)滲透率(%)ToTal區(qū)分城市性別千味央廚發(fā)展歷程：2012年成立，2021年上市以定制化服務(wù)為品牌核心，注重品牌宣傳聚焦大單品打造，核心單品成為主要嘔動(dòng)力?？v向開(kāi)拓豐富產(chǎn)品矩陣。直營(yíng)加經(jīng)銷(xiāo)雙輪驅(qū)動(dòng)，渠道占比穩(wěn)定長(zhǎng)期綁定定制化大客戶體系，構(gòu)建核心渠道壁壘速凍食品行業(yè)發(fā)展歷程2010年前后2015年)代(2015年-千味央廚深耕行業(yè)十余載，領(lǐng)鮮速凍米面商，預(yù)制菜為藍(lán)海市場(chǎng)。零售渠道批發(fā)梁道營(yíng)銷(xiāo)模式零售渠道批發(fā)梁道營(yíng)銷(xiāo)模式產(chǎn)能產(chǎn)量利用率銷(xiāo)量產(chǎn)銷(xiāo)率類(lèi)型2020年2018年金額占比占比占比零售渠道其中：加盟店經(jīng)銷(xiāo)店直銷(xiāo)及其他江浙滬起家，輻射全國(guó)黑椒牛排蠔油牛肉片奧爾良烤通官保雞丁卻雷魚(yú)香肉絲卻雷老壇雪菜肉絲生產(chǎn)端生產(chǎn)端儲(chǔ)運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)鋯運(yùn)生鮮種類(lèi)多樣，中間商難以全品種運(yùn)輸。中國(guó)生鮮種鋯運(yùn)類(lèi)繁多，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)的食用蔬菜有229種，常用蔬菜高量占世界蔬菜產(chǎn)量份額達(dá)61.03%。一個(gè)批發(fā)商通常只由于生鮮季節(jié)性明顯，單個(gè)銷(xiāo)地需要全國(guó)各個(gè)產(chǎn)地輪流支撐以實(shí)現(xiàn)全年不間斷銷(xiāo)售，從而決定了中國(guó)的農(nóng)我國(guó)食材供應(yīng)鏈從產(chǎn)地到消費(fèi)者要經(jīng)過(guò)至少4層，供應(yīng)鏈?zhǔn)秩唛L(zhǎng)。由于上游極為分散，為了滿足農(nóng)產(chǎn)品在不同區(qū)域和不同季節(jié)時(shí)的需求，我國(guó)多年來(lái)形成了穩(wěn)定的以多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)為主的生鮮流通體系，即分散的流通端B2B電商平臺(tái)4畫(huà)4材供應(yīng)鏈服務(wù)消費(fèi)端消費(fèi)端院校、食堂消費(fèi)品《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035)》2023年第一季度食材消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模3.13萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.8%。2023年1-4月中國(guó)餐飲收入約1.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.1%。2023年第一季度流通端市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5.8%。2023年第一季度食材加工端市場(chǎng)規(guī)模3.17萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.4%。食材生產(chǎn)端高品質(zhì)引導(dǎo)集中洗牌食材供應(yīng)鏈更集中延伸迭代食材消費(fèi)端加速食材先應(yīng)制時(shí)口供應(yīng)鏈的技術(shù)、管理、戰(zhàn)賠總古比50%臨藥供應(yīng)儲(chǔ)c4基礎(chǔ)A工基礎(chǔ)A工卡對(duì)口發(fā)業(yè)a出確人才中國(guó)食材供應(yīng)鏈的信息化發(fā)展歷程分為四個(gè)階段，現(xiàn)階段行業(yè)已邁過(guò)手工作業(yè)及手動(dòng)管理的1.0時(shí)代、數(shù)據(jù)單一電算化的2.0時(shí)代、配送流通鏈數(shù)字化的3.0時(shí)代，目前正朝著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得重?cái)?shù)器云糖中自功解應(yīng)用成學(xué)臺(tái)意展普送展決意的決實(shí)現(xiàn)清潔低碳高效，食材供應(yīng)鏈大有可為實(shí)現(xiàn)清潔低碳高效，食材供應(yīng)鏈大有可為1.2億人一年的口糧?！?僅僅指的是消費(fèi)端的食材供應(yīng)鏈領(lǐng)域—全方位數(shù)據(jù)的市場(chǎng)情報(bào)研究服務(wù)食材供應(yīng)鏈微研