代碼簡(jiǎn)稱云煤能源公告編號(hào)定增

公司聲公司聲1特別提特別提非公開(kāi)發(fā)行交易資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)完成后，201297財(cái)務(wù)公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和其他機(jī)構(gòu)投資者、自然2井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善3項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元7、201111107、20111110第四十四條（十八第八十五條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：??（六）4第一百九十六條第一百九十八條第一百九十六條第一百九十八條5年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。公司2009-28,055.44萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn)為-42,007.22萬(wàn)元，依照《公司法》和《公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。公司2010-萬(wàn)元，公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-6司截201131日累計(jì)未分配利潤(rùn)為-519,456,690.637目釋 目釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概 一、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目 二、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售 四、募集資金投 五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)昆鋼控股的基本情況和附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容摘 一、昆鋼控股基本情 二、附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容摘 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分 一、本次募集資金的使用計(jì) 二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情 三、本次募集資金使用的可行性分 四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分 二、本次發(fā)行后上市公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債的影 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō) 一、公司現(xiàn)行股利分配政 二、公司最近三年利潤(rùn)分配情 三、公司最近三年未分配利潤(rùn)使用情 四、公司未來(lái)分紅規(guī) 第六節(jié)8釋9指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指釋9指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指元指第一本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概一、本次非公開(kāi)發(fā)第一本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概一、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背80%1.14萬(wàn)億噸的煉焦煤資源中，肥煤、焦煤和瘦煤約1/23,500-4,000億噸，其中低灰、低硫的優(yōu)質(zhì)煉焦煤資600億噸。從我國(guó)來(lái)看，雖然我國(guó)煤炭資源豐富，但優(yōu)質(zhì)焦煤卻相當(dāng)20091.31300億噸，優(yōu)質(zhì)焦煤可能成為繼鐵礦石后云煤能源現(xiàn)有焦炭產(chǎn)能378萬(wàn)噸/年，對(duì)焦煤的需求量約為530云煤能源現(xiàn)有焦炭產(chǎn)能378萬(wàn)噸/年，對(duì)焦煤的需求量約為530（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目378二、發(fā)行對(duì)象及其與二、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)財(cái)務(wù)公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和其他機(jī)構(gòu)投資者、自然三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售（一）發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于公司第五屆董事會(huì)第三十五次（本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于公司第五屆董事會(huì)第三十五次（20個(gè)交易日股票交易總量）90%，即本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低（二）發(fā)行數(shù)（三）限四、募集資金投井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交昆鋼控股承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的20%五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交昆鋼控股承諾認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的20%六、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變27,40020%40,022.5萬(wàn)股增加到48,317.4329,058.986萬(wàn)股，其持股比例將由本次發(fā)行前68.46%60.14%，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行七、本次準(zhǔn)的程議、第五屆董事會(huì)第三十三次（臨時(shí)）會(huì)議和第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)第二昆鋼控股的基本情況和附條件生效的股份認(rèn)第二昆鋼控股的基本情況和附條件生效的股份認(rèn)同的內(nèi)容摘一、昆鋼控股基本情（一）昆鋼控股基本注冊(cè)資本：6,021,132,000成立日期：2003年1月20《審計(jì)報(bào)告》，昆鋼控股項(xiàng)2011年項(xiàng)《審計(jì)報(bào)告》，昆鋼控股項(xiàng)2011年項(xiàng)2011年12月31（二）其他需說(shuō)明事（二）其他需說(shuō)明事項(xiàng)2011年--20099320099320091020091027,4002009119日，本公司董事會(huì)第四屆第三十四次（臨時(shí)）易具體方案；20104152010等事宜的工商登記變更手續(xù)。20111018二、附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的內(nèi)容摘（一）合同主體、簽訂時(shí)20111227發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二（二）協(xié)議標(biāo)云煤能源本次擬非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股8,294.93發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二（二）協(xié)議標(biāo)云煤能源本次擬非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股8,294.93（三）認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)方式和認(rèn)購(gòu)數(shù)公司第五屆董事會(huì)第三十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日（201298日）2010.85元人民幣/股。本次非（四）股款的支付時(shí)間、支付方式與股票交（五）限昆鋼控股此次認(rèn)購(gòu)的股份自此次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)（六）違（五）限昆鋼控股此次認(rèn)購(gòu)的股份自此次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)（六）違約責(zé)（七）協(xié)議的生效與第三董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分一、本次募集資金的使用第三董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分一、本次募集資金的使用井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元項(xiàng)目名項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元擬投入募集資金金額（萬(wàn)元二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情（一）收購(gòu)昆鋼控股持有的五一、瓦魯、金山和大舍四個(gè)煤100%股五一煤瓦魯煤金山煤大舍煤二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情（一）收購(gòu)昆鋼控股持有的五一、瓦魯、金山和大舍四個(gè)煤100%股五一煤瓦魯煤金山煤大舍煤（滇）MK安許證（滇）MK安許證（滇）MK安許證（滇）MK安許證五一煤瓦魯煤金山煤大舍煤無(wú)五一煤瓦魯煤金山煤大舍煤合（萬(wàn)噸（平方公里-（萬(wàn)噸/年9（萬(wàn)噸/年68,428.55萬(wàn)元、7,637.05萬(wàn)元、5,773.19萬(wàn)元、6,322.936萬(wàn)噸/年。19999萬(wàn)噸/20111,070.74萬(wàn)元；20121-43萬(wàn)噸/年。1999年經(jīng)擴(kuò)建，目前核定生產(chǎn)能力6萬(wàn)噸/年。主要煤種為貧瘦煤。20112,338.2020121-415萬(wàn)噸/種為貧瘦煤和焦煤。20112,189.58萬(wàn)元；2012201111101-420127項(xiàng)201243020111231項(xiàng)201243020111231項(xiàng)20121-4--項(xiàng)201243020111231項(xiàng)20121-4-----項(xiàng)201243020111231項(xiàng)20121-4項(xiàng)201243020111231項(xiàng)20121-4---項(xiàng)201243020111231項(xiàng)20121-4-------1110日，云南省師宗縣私莊煤礦發(fā)生礦難事故，云南省師宗縣煤炭工業(yè)1110日，云南省師宗縣私莊煤礦發(fā)生礦難事故，云南省師宗縣煤炭工業(yè)項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減增值率AB------資產(chǎn)總----2012430以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為2012430以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減增值率AB--負(fù)債合--凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為------資產(chǎn)總----負(fù)債合--凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減增值率AB------資產(chǎn)總----負(fù)債合--凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減增值率AB20124以經(jīng)云南省國(guó)資委備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。經(jīng)云南省國(guó)資委以編號(hào)為項(xiàng)賬面價(jià)評(píng)估價(jià)增減增值率AB----資產(chǎn)總----負(fù)債合--凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益結(jié)論作為收購(gòu)的定價(jià)依據(jù)，不會(huì)損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東（尤其是中小股東結(jié)論作為收購(gòu)的定價(jià)依據(jù)，不會(huì)損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東（尤其是中小股東20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)-------20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)--20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)-------20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)-------------20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)---------2011122720129720111227201297306號(hào)、天興評(píng)報(bào)字（2012）307號(hào)A、本協(xié)議經(jīng)上市公司法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章、昆鋼控股20121-4已審實(shí)現(xiàn)20125-月預(yù)計(jì)2012年合2013年預(yù)計(jì)------D、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)取得云南省國(guó)資委的D、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)取得云南省國(guó)資委的備案A、雙方不再享有本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，亦不再受本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)和責(zé)任的（本協(xié)議終止之前任何一方因違約所須承擔(dān)的責(zé)任和本協(xié)議另有規(guī)定的除外（二）（二）增資五一、瓦魯和金山煤礦用于其改擴(kuò)建項(xiàng)目（含井下安全避險(xiǎn)“大系統(tǒng)”建設(shè)完善實(shí)施主體：五一、瓦魯和金山煤礦（將由上市公司收購(gòu)成為全資子公司615萬(wàn)噸/年（均含井下安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善30萬(wàn)噸/五一煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.27%8,744.957.72瓦魯煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.02%金山煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.93%，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為開(kāi)采容易自燃煤層的礦井，都要完成“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善工作；20136月底（三）補(bǔ)充流動(dòng)資（三）補(bǔ)充流動(dòng)資三、本次募集資金使用的可行性分（一）打造完整的“煤-焦”產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能2011年2010年2009年資產(chǎn)負(fù)債率（二）提升安全生產(chǎn)水平，（二）提升安全生產(chǎn)水平，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益提供保（三）改善流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)狀況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)四、本次發(fā)行對(duì)公司四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的第四董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分一、公司第四董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分一、公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合計(jì)劃、公司股東結(jié)構(gòu)管人員結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)四個(gè)煤礦二、本次情二、本次情三、本次理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情四、上市公司資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情四、上市公司資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債的影六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)局（煤礦安全監(jiān)督管理局）關(guān)于全縣煤礦停產(chǎn)整頓的緊急通知》（第五董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)一、公司現(xiàn)行股第五董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)一、公司現(xiàn)行股利分配政第四十四條（十八第八十五條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：??（六）第一百九十五條二、公司最近三二、公司最近三年利潤(rùn)分配情（一）2009年度利潤(rùn)分配情年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案。公司2009-28,055.44萬(wàn)元，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)為-42,007.22萬(wàn)元，依照《公司法》和《公司（二）2010年度利潤(rùn)分配情年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議