2023年銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

2023年銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

時間：2023-07-2516:37:30

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銀行公司客戶經(jīng)理年末個人工作總結(jié)

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銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)

總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的閱歷或狀況進(jìn)行分析探討的書面材料，它是增長才能的一種好方法，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是我?guī)痛蠹艺淼你y行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)1

20xx年1月，我加入了##支行的客戶經(jīng)理隊(duì)伍，成為了###支行的一員。時間荏苒，轉(zhuǎn)瞬間，我在客戶經(jīng)理這個崗位上已經(jīng)工作半年有余。在這不算太長也不算太短的日子里，我在領(lǐng)導(dǎo)的指引和同事的幫助下從對這個全新的工作崗位懵懂、不知的狀態(tài)到漸漸摸清門道，進(jìn)入角色，漸入佳境?？梢哉f，這半年的工作經(jīng)驗(yàn)對我的職業(yè)生涯意義非常重大，我不僅在專業(yè)上得到了提高、工作實(shí)力上得到了加強(qiáng)，更重要的是，我對自己的崗位有了更加清楚的相識，對銀行工作有了更加深刻的感受。與客戶的溝通和溝通使我的表達(dá)實(shí)力、溝通實(shí)力、營銷實(shí)力得到了全面的提升；與同事的合作培育了我良好的團(tuán)隊(duì)精神和組織實(shí)力；在各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了快速的提升。下面，我對自己的上半年工作進(jìn)行一個簡要的總結(jié)：

一、工作方面

（一）日常工作

由于我的工作技能、營銷實(shí)力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有肯定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問題。在日常工作中，我主要從基礎(chǔ)起先學(xué)起，主動向老同志學(xué)習(xí)閱歷，并且在實(shí)踐中不斷提升自己的營銷實(shí)力，培育客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶，挖潛新客戶。

首先是用好各種工具，包括PCRM系統(tǒng)的運(yùn)用，個人客戶經(jīng)理工作日志的總結(jié)，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)覺問題剛好向同事或領(lǐng)導(dǎo)請教，不斷總結(jié)自己的不足與缺點(diǎn)并加以改進(jìn)。

其次，做好每日客戶維護(hù)工作，主要方式是給客戶打電話、發(fā)短信進(jìn)行前期溝通，并且適時約訪客戶進(jìn)行情感維護(hù)和產(chǎn)品營銷，在有客戶過生日的時候適時送上祝愿的短信或電話。對于有產(chǎn)品到期的客戶和基金客戶，進(jìn)行售后服務(wù)和回訪，并借此機(jī)會進(jìn)行二次營銷。

再次，由于我行只有一名大堂經(jīng)理，許多時候我都要扮演大堂經(jīng)理的角色。又由于我是###的新人，對客戶須要一個熟識的過程，在大堂的閱歷給我許多接觸客戶的機(jī)會，也在此過程中挖掘了一批潛在客戶。楊叔叔就是在大堂的接觸中

發(fā)掘的一名拆遷客戶，最終我在同行競爭異樣激烈的狀況下將其勝利地營銷成了我行的優(yōu)質(zhì)貴來賓戶，從##銀行轉(zhuǎn)過來200多萬。像這樣的例子還有許多。

此外，我還負(fù)責(zé)一些日常的資料整理工作，主要包括客戶資料的整理編號，貴來賓戶資料的電子版登記等等。

（二）營銷業(yè)績

在20xx年上半年，###支行充溢了客戶經(jīng)理隊(duì)伍，達(dá)到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模。經(jīng)過我們團(tuán)隊(duì)半年的努力，我們在基金、理財產(chǎn)品和保險理財?shù)确矫娑既〉昧丝隙ǖ某晒?。截?月底，我行共銷售基金###萬元，完成任務(wù)的35%。截止6月底共銷售本利豐理財產(chǎn)品###萬元。截止3月底共銷售代理保險###萬元（3月末）。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果，而我本人的貢獻(xiàn)度也在漸漸的增加。特殊值得一提的是，在個人貸款方面，由于我的細(xì)心發(fā)覺，我行與中國##高校進(jìn)行了一次個人貸款方面勝利的公私聯(lián)動，最終新增了7筆個人貸款（已經(jīng)審批完畢，抵押登記后放款）。

我行在半年中還堅(jiān)持公私聯(lián)動的活動，勝利地舉辦了走進(jìn)##公司，走進(jìn)中國##高校等一系列活動，取得了良好的效果。

二、學(xué)習(xí)方面

（一）日常學(xué)習(xí)

在每天早上班前打算的時間里我都會看看每日財經(jīng)動態(tài)，學(xué)習(xí)個人部定期下發(fā)的理財指引，假如有新產(chǎn)品發(fā)行還要看看相關(guān)產(chǎn)品信息。同時，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務(wù)學(xué)問。我不斷的總結(jié)閱歷，并主動與身邊的同事溝通溝通，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟識新的工作環(huán)境和內(nèi)容。

（二）培訓(xùn)考試

在20xx年上半年，我參與并順當(dāng)通過了一些職業(yè)技能方面的資格認(rèn)證考試，包括：基金銷售從業(yè)資格考試；銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人理財、風(fēng)險管理。此外我還參與了分行組織的個人信貸業(yè)務(wù)考試。

半年里，我主動參與支行、分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，包括剛剛結(jié)束的分行組織的個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)；支行客戶經(jīng)理例會上各種產(chǎn)品和技能方面的培訓(xùn)；總行關(guān)于個人理財業(yè)務(wù)非保本轉(zhuǎn)型和新系統(tǒng)上線的培訓(xùn)等等。此外還有基金公司、期貨

公司實(shí)行的各種各樣的培訓(xùn)。在每周一次的培訓(xùn)中，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的學(xué)問儲備和層次得到了提高，并快速的進(jìn)入了客戶經(jīng)理的角色。分行、總行的培訓(xùn)使我對于我行的理財產(chǎn)品有了更深層次的相識，并使我進(jìn)一步理解了我行出臺的各項(xiàng)方針和政策，看到了#行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

三、存在之問題和今后努力方向。

我雖然能敬業(yè)愛崗、主動地開展工作，取得了一些成果，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠嫻熟，有些很好的客戶資源，原本能夠很好之合作，但自己卻不能很好之有針對性之為客戶制定業(yè)務(wù)方案。其次，現(xiàn)有之客戶資源，沒有能夠很好之深挖細(xì)刨；對于自己有目標(biāo)之客戶群體也始終沒有找到合適之介入機(jī)會。第三，有些工作做之不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是非常到位。

下半年已經(jīng)步入，針對以上突出之問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善之業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。其次，在做好本職工作之同時，主動營銷，更新觀念，爭取以良好之心態(tài)和責(zé)任心，做出較好之業(yè)績回報招行。第三，細(xì)微環(huán)節(jié)確定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)微環(huán)節(jié)，增加部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。

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20xx年x月x日

銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)2

20xx年1月，我加入了xx支行的客戶經(jīng)理隊(duì)伍，成為了xxx支行的一員。時間荏苒，轉(zhuǎn)瞬間，我在客戶經(jīng)理這個崗位上已經(jīng)工作半年有余。在這不算太長也不算太短的日子里，我在領(lǐng)導(dǎo)的指引和同事的幫助下從對這個全新的工作崗位懵懂、不知的狀態(tài)到漸漸摸清門道，進(jìn)入角色，漸入佳境。可以說，這半年的工作經(jīng)驗(yàn)對我的職業(yè)生涯意義非常重大，我不僅在專業(yè)上得到了提高、工作實(shí)力上得到了加強(qiáng)，更重要的是，我對自己的崗位有了更加清楚的相識，對銀行工作有了更加深刻的感受。與客戶的溝通和溝通使我的表達(dá)實(shí)力、溝通實(shí)力、營銷實(shí)力得到了全面的提升；與同事的合作培育了我良好的團(tuán)隊(duì)精神和組織實(shí)力；在各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了快速的提升。下面，我對自己的上半年工作進(jìn)行一個簡要的總結(jié)：

一、工作方面

（一）日常工作

由于我的工作技能、營銷實(shí)力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有肯定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問題。在日常工作中，我主要從基礎(chǔ)起先學(xué)起，主動向老同志學(xué)習(xí)閱歷，并且在實(shí)踐中不斷提升自己的營銷實(shí)力，培育客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶，挖潛新客戶。

首先是用好各種工具，包括PCRM系統(tǒng)的運(yùn)用，個人客戶經(jīng)理工作日志的總結(jié)，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)覺問題剛好向同事或領(lǐng)導(dǎo)請教，不斷總結(jié)自己的不足與缺點(diǎn)并加以改進(jìn)。

其次，做好每日客戶維護(hù)工作，主要方式是給客戶打電話、發(fā)短信進(jìn)行前期溝通，并且適時約訪客戶進(jìn)行情感維護(hù)和產(chǎn)品營銷，在有客戶過生日的時候適時送上祝愿的短信或電話。對于有產(chǎn)品到期的客戶和基金客戶，進(jìn)行售后服務(wù)和回訪，并借此機(jī)會進(jìn)行二次營銷。

再次，由于我行只有一名大堂經(jīng)理，許多時候我都要扮演大堂經(jīng)理的角色。又由于我是xxx的新人，對客戶須要一個熟識的過程，在大堂的閱歷給我許多接觸客戶的機(jī)會，也在此過程中挖掘了一批潛在客戶。楊叔叔就是在大堂的接觸中發(fā)掘的一名拆遷客戶，最終我在同行競爭異樣激烈的狀況下將其勝利地營銷成了我行的優(yōu)質(zhì)貴來賓戶，從xx銀行轉(zhuǎn)過來200多萬。像這樣的例子還有許多。

此外，我還負(fù)責(zé)一些日常的資料整理工作，主要包括客戶資料的整理編號，貴來賓戶資料的電子版登記等等。

（二）營銷業(yè)績

在20xx年上半年，xxx支行充溢了客戶經(jīng)理隊(duì)伍，達(dá)到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模。經(jīng)過我們團(tuán)隊(duì)半年的努力，我們在基金、理財產(chǎn)品和保險理財?shù)确矫娑既〉昧丝隙ǖ某晒?。截?月底，我行共銷售基金xxx萬元，完成任務(wù)的35%。截止6月底共銷售本利豐理財產(chǎn)品xxx萬元。截止3月底共銷售代理保險xxx萬元（3月末）。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果，而我本人的貢獻(xiàn)度也在漸漸的增加。特殊值得一提的是，在個人貸款方面，由于我的細(xì)心發(fā)覺，我行與中國xx高校進(jìn)行了一次個人貸款方面勝利的公私聯(lián)動，最終新增了7筆個人貸款（已經(jīng)審批完畢，抵押登記后放款）。

我行在半年中還堅(jiān)持公私聯(lián)動的活動，勝利地舉辦了走進(jìn)xx公司，走進(jìn)中國xx高校等一系列活動，取得了良好的效果。

二、學(xué)習(xí)方面

（一）日常學(xué)習(xí)

在每天早上班前打算的時間里我都會看看每日財經(jīng)動態(tài)，學(xué)習(xí)個人部定期下發(fā)的理財指引，假如有新產(chǎn)品發(fā)行還要看看相關(guān)產(chǎn)品信息。同時，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務(wù)學(xué)問。我不斷的總結(jié)閱歷，并主動與身邊的同事溝通溝通，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟識新的工作環(huán)境和內(nèi)容。

（二）培訓(xùn)考試

在20xx年上半年，我參與并順當(dāng)通過了一些職業(yè)技能方面的資格認(rèn)證考試，包括：基金銷售從業(yè)資格考試；銀行業(yè)從業(yè)資格考試個人理財、風(fēng)險管理。此外我還參與了分行組織的個人信貸業(yè)務(wù)考試。

半年里，我主動參與支行、分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，包括剛剛結(jié)束的分行組織的個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)；支行客戶經(jīng)理例會上各種產(chǎn)品和技能方面的培訓(xùn)；總行關(guān)于個人理財業(yè)務(wù)非保本轉(zhuǎn)型和新系統(tǒng)上線的培訓(xùn)等等。此外還有基金公司、期貨公司實(shí)行的各種各樣的培訓(xùn)。在每周一次的培訓(xùn)中，豐富的課程學(xué)習(xí)使我的學(xué)問儲備和層次得到了提高，并快速的進(jìn)入了客戶經(jīng)理的角色。分行、總行的培訓(xùn)使我對于我行的理財產(chǎn)品有了更深層次的相識，并使我進(jìn)一步理解了我行出臺的各項(xiàng)方針和政策，看到了x行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

存在之問題和今后努力方向三。

我雖然能敬業(yè)愛崗、主動地開展工作，取得了一些成果，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

第一，業(yè)績技能水平還不夠嫻熟，有些很好的客戶資源，原本能夠很好之合作，但自己卻不能很好之有針對性之為客戶制定業(yè)務(wù)方案。

其次，現(xiàn)有之客戶資源，沒有能夠很好之深挖細(xì)刨；對于自己有目標(biāo)之客戶群體也始終沒有找到合適之介入機(jī)會。

第三，有些工作做之不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是非常到位。

下半年已經(jīng)步入，針對以上突出之問題，我將爭取最大努力做到以下幾點(diǎn)：

第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善之業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。

其次，在做好本職工作之同時，主動營銷，更新觀念，爭取以良好之心態(tài)和責(zé)任心，做出較好之業(yè)績回報招行。

第三，細(xì)微環(huán)節(jié)確定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)微環(huán)節(jié)，增加部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行工作。

銀行個人客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)3

時間匆忙的'從我們身邊溜走，不知不覺中，20xx年已經(jīng)過去一大半了，在這半年里我始終擔(dān)當(dāng)客戶經(jīng)理這個職位。在這半年里，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助與支持下，我較好的完成了我的本職工作。這半年的工作經(jīng)驗(yàn)對我的職業(yè)生涯影響特別大，我的辦事實(shí)力工作實(shí)力都得到了提升，與同事的關(guān)系也特別融洽。下面，我簡潔將我上半年工作進(jìn)行一個總結(jié)：

一、工作方面

（一）日常工作

由于我的工作技能、營銷實(shí)力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有肯定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問題。

在日常工作中，我主要從基礎(chǔ)起先學(xué)起，主動向老同志學(xué)習(xí)閱歷，并且在實(shí)踐中不斷提升自己的營銷實(shí)力，培育客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶，挖潛新客戶。

首先是用好各種工具，包括PCRM系統(tǒng)的運(yùn)用，個人客戶經(jīng)理工作日志的總結(jié)，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)覺問題剛好向同事或領(lǐng)導(dǎo)請教，不斷總結(jié)自己的不足與缺點(diǎn)并加以改進(jìn)。

其次，做好每日客戶維護(hù)工作，主要方式是給客戶打電話、發(fā)短信進(jìn)行前期溝通，并且適時約訪客戶進(jìn)行情感維護(hù)和產(chǎn)品營銷，在有客戶過生日的時候適時送上祝愿的短信或電話。對于有產(chǎn)品到期的客戶和基金客戶，進(jìn)行售后服務(wù)和回訪，并借此機(jī)會進(jìn)行二次營銷。

再次，由于我行只有一名大堂經(jīng)理，許多時候我都要扮演大堂經(jīng)理的角色。又由于我是###的新人，對客戶須要一個熟識的過程，在大堂的閱歷給我許多接觸客戶的機(jī)會，也在此過程中挖掘了一批潛在客戶。楊叔叔就是在大堂的接觸中20xx工作總結(jié)范文工作總結(jié)格式周工作總結(jié)范文月工作總結(jié)范文季度工作總結(jié)范...老師年終工作總...發(fā)掘的一名拆遷客戶，最終我在同行競爭異樣激烈的狀況下將其勝利地營銷成了我行的優(yōu)質(zhì)貴來賓戶，從##銀行轉(zhuǎn)過來200多萬。像這樣的例子還有許多。

此外，我還負(fù)責(zé)一些日常的資料整理工作，主要包括客戶資料的整理編號，貴來賓戶資料的電子版登記等等。

（二）營銷業(yè)績

在20xx年上半年，###支行充溢了客戶經(jīng)理隊(duì)伍，達(dá)到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模。經(jīng)過我們團(tuán)隊(duì)半年的努力，我們在基金、理財產(chǎn)品和保險理財?shù)确矫娑既〉昧丝隙ǖ某晒?。截?月底，我行共銷售基金###萬元，完成任務(wù)的35%。截止6月底共銷售本利豐理財產(chǎn)品###萬元。截止3月底共銷售代理保險###萬元（3月末）。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果，而我本人的貢獻(xiàn)度也在漸漸的增加。特殊值得一提的是，在個人貸款方面，由于我的細(xì)心發(fā)覺，我行與中國##高校進(jìn)行了一次個人貸款方面勝利的公私聯(lián)動，最終新增了7筆個人貸款（已經(jīng)審批完畢，抵押登記后放款）。

我行在半年中還堅(jiān)持公私聯(lián)動的活動，勝利地舉辦了走進(jìn)##公司，走進(jìn)中國##高校等一系列活動，取得了良好的效果。

二、學(xué)習(xí)方面

（一）日常學(xué)習(xí)

在每天早上班前打算的時間里我都會看看每日財經(jīng)動態(tài)，學(xué)習(xí)個人部定期下發(fā)的理財指引，假如有新產(chǎn)品發(fā)行還要看看相關(guān)產(chǎn)品信息。同時，我還自覺學(xué)習(xí)商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)教材、金融案件分析與防范等與工作相關(guān)的政策、法律常識，積累自