中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)2023總結(jié)與2024展望

10一、規(guī)模篇1.高質(zhì)量發(fā)展成行業(yè)“主旋律”，摒棄盲目追逐規(guī)模的“數(shù)字游戲”圖：2017-2023年（預(yù)估）物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模情況單位：億平方米2017年2018年2019年2020年20212017年2018年2019年2020年2021年2圖：2020-2023年H1港股上市物業(yè)企業(yè)在管面積及合約面積增速情況2020年2021年2022年2022年H12023年H1在管面積同比增速合約面積同比增速0圖：2020-2023年H1港股上市物業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速情況單位：億元2020年2021年2022年2022年H12023年H12.承接關(guān)聯(lián)方面積持續(xù)下降，第三方市場(chǎng)拓展顯著增長(zhǎng)3來(lái)自第三方來(lái)自關(guān)聯(lián)方來(lái)自第三方來(lái)自關(guān)聯(lián)方圖：2022年H1-2023年H1物業(yè)服務(wù)企業(yè)新增合約面積TOP50、第三方市場(chǎng)拓展TOP50、承接關(guān)聯(lián)方面積TOP50情況86420單位：億平方米新增合約面積第三方市場(chǎng)拓展面積承接關(guān)聯(lián)公司面積2022年H12023年H1“主力軍”。圖：上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2022年H1-2023年H1在管面積占比情況*此處數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)截至發(fā)文，已正式披露第三方在43.并購(gòu)熱潮褪去，非住宅市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)成常態(tài)圖：2019-2023年物業(yè)管理行業(yè)收并購(gòu)交易金額情況（不完全統(tǒng)計(jì)）0單位：億元2019年2020年2021年2022年2023年5辦公物業(yè)61%學(xué)校物業(yè)圖：2021-2023年物業(yè)管理行業(yè)住宅與非住宅業(yè)態(tài)招標(biāo)數(shù)量占比情況（不完全統(tǒng)計(jì)）辦公物業(yè)61%學(xué)校物業(yè)94.0%94.6%96.2%94.0%94.6%2021年2022年2023年在非住宅領(lǐng)域中，辦公物業(yè)及學(xué)校物業(yè)是當(dāng)下可重點(diǎn)布局的業(yè)態(tài)。2023年招標(biāo)量位居圖：2023年物業(yè)管理行業(yè)各業(yè)態(tài)招標(biāo)數(shù)量占比情況（不完全統(tǒng)計(jì)）住宅物業(yè)住宅物業(yè)4%23%6圖：2023年北京市合約到期項(xiàng)目各業(yè)態(tài)在管面積占比情況住宅物業(yè)辦公物業(yè)商業(yè)物業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)學(xué)校物業(yè)其他物業(yè)其他物業(yè)醫(yī)院物業(yè)圖：2021年3月26日-2023年12月22日港股物業(yè)服務(wù)板塊總單位：億元7港股物業(yè)服務(wù)板塊國(guó)資企業(yè)民營(yíng)企業(yè)-49.04%-33.74%-67.12%7.937.939.037.61總市值變化率市盈率圖：物業(yè)上市公司市值及市盈率TOP108單位：億元華潤(rùn)萬(wàn)象生活恒大物業(yè)雅生活服務(wù)越秀服務(wù)德信服務(wù)集團(tuán)旭輝永升服務(wù)華發(fā)物業(yè)服務(wù)德商產(chǎn)投服務(wù)銀城生活服務(wù)康橋悅生活祈福生活服務(wù)眾安智慧生活第一服務(wù)控股領(lǐng)悅服務(wù)集團(tuán)單位：億元華潤(rùn)萬(wàn)象生活恒大物業(yè)雅生活服務(wù)越秀服務(wù)德信服務(wù)集團(tuán)旭輝永升服務(wù)華發(fā)物業(yè)服務(wù)德商產(chǎn)投服務(wù)銀城生活服務(wù)康橋悅生活祈福生活服務(wù)眾安智慧生活第一服務(wù)控股領(lǐng)悅服務(wù)集團(tuán)方圓生活服務(wù)單位：億港元單位：家單位：倍00圖:港股歷年新增物業(yè)上市企業(yè)數(shù)量及IPO募集資金總額情況066222014201520162017201820192020IPO募集資金總額（左）-.-新增上市企業(yè)數(shù)量（右）864203.開啟回購(gòu)，彰顯企業(yè)發(fā)展信心9表:2023年上市物業(yè)企業(yè)回購(gòu)情況等，這些詞語(yǔ)的高頻出現(xiàn)揭示了行業(yè)內(nèi)提升服務(wù)品質(zhì)的共圖：2023H1港股上市物業(yè)企業(yè)提及服務(wù)品質(zhì)建設(shè)比例情況表：部分物業(yè)企業(yè)提升基礎(chǔ)服務(wù)品質(zhì)的實(shí)踐2.二十城綜合指數(shù)環(huán)同比上漲，同比漲幅收窄二十大城市物業(yè)服務(wù)價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有升，在一定程度上反映了物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境表：2023年12月二十城物業(yè)服務(wù)價(jià)格指數(shù)（按指數(shù)值環(huán)比降序排列）1234567893.二十城物業(yè)費(fèi)均價(jià)為2.57元/平方米表：2023年12月城市物業(yè)服務(wù)均價(jià)（單位：元/平方米/月） 表：2023年12月不同星級(jí)物業(yè)服務(wù)收費(fèi)（單位：元/平方米/月）(按三星收費(fèi)降序排列)123456789圖：物業(yè)企業(yè)品牌架構(gòu)品牌依托于業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)決定品牌。部分企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)開展表：部分物業(yè)企業(yè)品牌劃分 ----0圖：2021-2022年物業(yè)服務(wù)上市公司ESG報(bào)告披露情況單位：家單位：家圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG報(bào)告頁(yè)數(shù)分布2050單位：家21-4041-6061-8081-100101頁(yè)以上21-4041-602021202240252050圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG報(bào)告語(yǔ)言形式單位：家中英文單語(yǔ)種u2021u2022圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG得分情況圖：央國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)及全樣本企業(yè)指標(biāo)得分3.樣本企業(yè)整體得分趨于集中且向好，環(huán)境相關(guān)指標(biāo)離散度高異系數(shù)均值為0.2936，較去年降低0.0391，說(shuō)明0.1648和0.2025，說(shuō)明該三項(xiàng)得分差異性較小。變異系數(shù)值最大（E）方面得分離散程度大，優(yōu)秀的樣本企業(yè)從數(shù)字賦能、設(shè)備改造、優(yōu)化管理等方面提高圖：2021-2022樣本企業(yè)二級(jí)指標(biāo)變異系數(shù)4.各行業(yè)一致性評(píng)價(jià)結(jié)果：物業(yè)管理行業(yè)處于領(lǐng)先位置圖：各行業(yè)ESG一致性評(píng)價(jià)結(jié)果圖：物業(yè)服務(wù)行業(yè)ESG一致性評(píng)價(jià)結(jié)果排名2023年城市更新的政策方針總結(jié)為配套設(shè)施和政策規(guī)范雙螺旋模式。國(guó)家不僅從頂層表:2023年城市更新等相關(guān)政策國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、工業(yè)和信息化部等優(yōu)化完善網(wǎng)絡(luò)布局（建設(shè)便捷高效的城際充電網(wǎng)廣州市住房和城；（；（北京市人大常委會(huì)政策提到保障性租賃住房的重點(diǎn)針對(duì)對(duì)象是住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要引進(jìn)人才等群體，這一明確目標(biāo)群體意味著未來(lái)物業(yè)企業(yè)在進(jìn)入保障性住房提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)和直擊社區(qū)消費(fèi)痛點(diǎn)的增值服務(wù)，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的服務(wù)脫穎而3.地方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建立，明確前期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.社區(qū)養(yǎng)老鼓勵(lì)政策延續(xù)，潛力將進(jìn)一步釋放表：2023年國(guó)家出臺(tái)的養(yǎng)老相關(guān)政策積極發(fā)展老年助餐服務(wù)省份，進(jìn)一步向城鄉(xiāng)社區(qū)延伸服務(wù)，提質(zhì)增效取得助餐服務(wù)覆蓋率實(shí)現(xiàn)較大幅度提升，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)形成一定規(guī)模。對(duì)特殊困難老年人的助餐服務(wù)力度進(jìn)一步加大，面向其他老年人的助餐服務(wù)廣泛開展。到居家養(yǎng)老上門服務(wù)基本居家養(yǎng)老上門服務(wù)基本規(guī)范、我國(guó)針對(duì)居家養(yǎng)老上老上門服務(wù)范圍、規(guī)范供給主體資質(zhì)條件及供給流商務(wù)部等13部門辦公廳《全面推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行推動(dòng)多種類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)實(shí)施重點(diǎn)任優(yōu)先配齊購(gòu)物、餐飲、家政、快遞、維修等基本保展文化、娛樂(lè)、休閑、社交、康養(yǎng)、健身等品質(zhì)提中共中央辦《關(guān)于推進(jìn)基本養(yǎng)老服制定落實(shí)基本養(yǎng)老服務(wù)清單。建立精準(zhǔn)服務(wù)主動(dòng)響應(yīng)機(jī)制。提高基本養(yǎng)老服務(wù)供給能力。完善基本養(yǎng)老服務(wù)保障機(jī)制。鼓勵(lì)社會(huì)力量參與提供基本養(yǎng)老服務(wù)，支持物業(yè)服務(wù)企業(yè)因地制宜提供居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)。提升基本養(yǎng)老服務(wù)便利化可及化水平。依務(wù)中心或?yàn)槔戏?wù)綜合體。支持社會(huì)力量為老年人鼓勵(lì)開展無(wú)障礙環(huán)境認(rèn)證，提升無(wú)障礙環(huán)境服務(wù)水表：2023年部分地方政府出臺(tái)的與物業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的養(yǎng)老政策南省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡日托、等綜合功能的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，鼓勵(lì)鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)，支持符合條件的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理院(中心、站)，鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與周邊醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開中山市民政局中山市創(chuàng)新探索“物業(yè)+服務(wù)企業(yè)盤活小區(qū)既有公共設(shè)施，整合居住小區(qū)內(nèi)意，交由物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一改造成居家社區(qū)養(yǎng)老服分發(fā)揮好物業(yè)服務(wù)企業(yè)常駐社區(qū)、貼近居民、響應(yīng)快速等優(yōu)勢(shì)，著力破解高齡、空巢、獨(dú)居、失能老年人生活照料和長(zhǎng)期照護(hù)難題，促進(jìn)家庭幸福、鄰5.規(guī)范安全生產(chǎn)，助力社會(huì)基層治理表：2023年國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)政策會(huì)0圖：2017-2027年（預(yù)估）物業(yè)管理行業(yè)在管面積及收入情況2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E0圖：2017-2027年（預(yù)估）物業(yè)服務(wù)企業(yè)參與城市服務(wù)市場(chǎng)空間情況單位：億元2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E場(chǎng)空間巨大，亦是物業(yè)服務(wù)企業(yè)可重點(diǎn)布局2.資本市場(chǎng)熱情有待回升，三大類企業(yè)仍有機(jī)會(huì)業(yè)在資本市場(chǎng)的價(jià)值仍值得期待：國(guó)資背景企業(yè)，特別是地方國(guó)資企業(yè)，截至目前共有15圖：在資本市場(chǎng)值得期待的三大類企業(yè)3.優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，提升客戶滿意度圖：物業(yè)行業(yè)滿意度變化趨勢(shì)隨著行業(yè)向高質(zhì)量精進(jìn)，物業(yè)企業(yè)的發(fā)展正在回歸常識(shí)：即通過(guò)高品質(zhì)服務(wù)夯實(shí)品牌根基實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額擴(kuò)張，憑借基礎(chǔ)服務(wù)維持穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和企業(yè)利潤(rùn)，并在此過(guò)程中不斷探索多元、創(chuàng)新服務(wù)來(lái)提升企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平。企業(yè)扎實(shí)做好物業(yè)服務(wù)是未來(lái)發(fā)展的“1”，而其它的要素均為“0”，如果服務(wù)品質(zhì)無(wú)法保證，物業(yè)企業(yè)的價(jià)值將無(wú)從談起。物業(yè)企業(yè)深刻認(rèn)識(shí)到滿意度的重要性，正在通過(guò)增加區(qū)域范圍內(nèi)服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)量，提高服務(wù)密度，落實(shí)規(guī)?；?、集約化管理的方式來(lái)攤薄運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)服務(wù)效率的提升；此外，標(biāo)桿企業(yè)積極開展多元增值服務(wù)，提升服務(wù)濃度，提高單位規(guī)模內(nèi)的企業(yè)營(yíng)收水平，并借助智能化手段，在管理提效的同時(shí)優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)。4.統(tǒng)籌品牌管理，優(yōu)化品牌區(qū)隔圖：品牌物業(yè)企業(yè)子品牌數(shù)量評(píng)估模型5.社區(qū)增值服務(wù)更加聚焦，生活服務(wù)類業(yè)務(wù)成重要支柱表：2023年H1部分企業(yè)社區(qū)增值服務(wù)收入及業(yè)務(wù)情況圖：物業(yè)服務(wù)行業(yè)ESG生態(tài)圈體系參與方物業(yè)服務(wù)企業(yè)作為物業(yè)管理行業(yè)ESG生態(tài)圈體系的起點(diǎn)、主要建設(shè)者與實(shí)踐者，其穩(wěn)健的ESG主張是與各利益相關(guān)方之間“社會(huì)契約”的體現(xiàn)，在追求經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)，做好要因素