中國物業(yè)管理行業(yè)2023總結(jié)與2024展望

10一、規(guī)模篇1.高質(zhì)量發(fā)展成行業(yè)“主旋律”，摒棄盲目追逐規(guī)模的“數(shù)字游戲”圖：2017-2023年（預估）物業(yè)管理行業(yè)管理規(guī)模情況單位：億平方米2017年2018年2019年2020年20212017年2018年2019年2020年2021年2圖：2020-2023年H1港股上市物業(yè)企業(yè)在管面積及合約面積增速情況2020年2021年2022年2022年H12023年H1在管面積同比增速合約面積同比增速0圖：2020-2023年H1港股上市物業(yè)企業(yè)營業(yè)收入及增速情況單位：億元2020年2021年2022年2022年H12023年H12.承接關(guān)聯(lián)方面積持續(xù)下降，第三方市場拓展顯著增長3來自第三方來自關(guān)聯(lián)方來自第三方來自關(guān)聯(lián)方圖：2022年H1-2023年H1物業(yè)服務企業(yè)新增合約面積TOP50、第三方市場拓展TOP50、承接關(guān)聯(lián)方面積TOP50情況86420單位：億平方米新增合約面積第三方市場拓展面積承接關(guān)聯(lián)公司面積2022年H12023年H1“主力軍”。圖：上市物業(yè)服務企業(yè)2022年H1-2023年H1在管面積占比情況*此處數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計截至發(fā)文，已正式披露第三方在43.并購熱潮褪去，非住宅市場競標成常態(tài)圖：2019-2023年物業(yè)管理行業(yè)收并購交易金額情況（不完全統(tǒng)計）0單位：億元2019年2020年2021年2022年2023年5辦公物業(yè)61%學校物業(yè)圖：2021-2023年物業(yè)管理行業(yè)住宅與非住宅業(yè)態(tài)招標數(shù)量占比情況（不完全統(tǒng)計）辦公物業(yè)61%學校物業(yè)94.0%94.6%96.2%94.0%94.6%2021年2022年2023年在非住宅領(lǐng)域中，辦公物業(yè)及學校物業(yè)是當下可重點布局的業(yè)態(tài)。2023年招標量位居圖：2023年物業(yè)管理行業(yè)各業(yè)態(tài)招標數(shù)量占比情況（不完全統(tǒng)計）住宅物業(yè)住宅物業(yè)4%23%6圖：2023年北京市合約到期項目各業(yè)態(tài)在管面積占比情況住宅物業(yè)辦公物業(yè)商業(yè)物業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)學校物業(yè)其他物業(yè)其他物業(yè)醫(yī)院物業(yè)圖：2021年3月26日-2023年12月22日港股物業(yè)服務板塊總單位：億元7港股物業(yè)服務板塊國資企業(yè)民營企業(yè)-49.04%-33.74%-67.12%7.937.939.037.61總市值變化率市盈率圖：物業(yè)上市公司市值及市盈率TOP108單位：億元華潤萬象生活恒大物業(yè)雅生活服務越秀服務德信服務集團旭輝永升服務華發(fā)物業(yè)服務德商產(chǎn)投服務銀城生活服務康橋悅生活祈福生活服務眾安智慧生活第一服務控股領(lǐng)悅服務集團單位：億元華潤萬象生活恒大物業(yè)雅生活服務越秀服務德信服務集團旭輝永升服務華發(fā)物業(yè)服務德商產(chǎn)投服務銀城生活服務康橋悅生活祈福生活服務眾安智慧生活第一服務控股領(lǐng)悅服務集團方圓生活服務單位：億港元單位：家單位：倍00圖:港股歷年新增物業(yè)上市企業(yè)數(shù)量及IPO募集資金總額情況066222014201520162017201820192020IPO募集資金總額（左）-.-新增上市企業(yè)數(shù)量（右）864203.開啟回購，彰顯企業(yè)發(fā)展信心9表:2023年上市物業(yè)企業(yè)回購情況等，這些詞語的高頻出現(xiàn)揭示了行業(yè)內(nèi)提升服務品質(zhì)的共圖：2023H1港股上市物業(yè)企業(yè)提及服務品質(zhì)建設(shè)比例情況表：部分物業(yè)企業(yè)提升基礎(chǔ)服務品質(zhì)的實踐2.二十城綜合指數(shù)環(huán)同比上漲，同比漲幅收窄二十大城市物業(yè)服務價格指數(shù)穩(wěn)中有升，在一定程度上反映了物業(yè)管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境表：2023年12月二十城物業(yè)服務價格指數(shù)（按指數(shù)值環(huán)比降序排列）1234567893.二十城物業(yè)費均價為2.57元/平方米表：2023年12月城市物業(yè)服務均價（單位：元/平方米/月） 表：2023年12月不同星級物業(yè)服務收費（單位：元/平方米/月）(按三星收費降序排列)123456789圖：物業(yè)企業(yè)品牌架構(gòu)品牌依托于業(yè)務，業(yè)務決定品牌。部分企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務開展表：部分物業(yè)企業(yè)品牌劃分 ----0圖：2021-2022年物業(yè)服務上市公司ESG報告披露情況單位：家單位：家圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG報告頁數(shù)分布2050單位：家21-4041-6061-8081-100101頁以上21-4041-602021202240252050圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG報告語言形式單位：家中英文單語種u2021u2022圖：2021-2022年樣本企業(yè)ESG得分情況圖：央國企、民營企業(yè)及全樣本企業(yè)指標得分3.樣本企業(yè)整體得分趨于集中且向好，環(huán)境相關(guān)指標離散度高異系數(shù)均值為0.2936，較去年降低0.0391，說明0.1648和0.2025，說明該三項得分差異性較小。變異系數(shù)值最大（E）方面得分離散程度大，優(yōu)秀的樣本企業(yè)從數(shù)字賦能、設(shè)備改造、優(yōu)化管理等方面提高圖：2021-2022樣本企業(yè)二級指標變異系數(shù)4.各行業(yè)一致性評價結(jié)果：物業(yè)管理行業(yè)處于領(lǐng)先位置圖：各行業(yè)ESG一致性評價結(jié)果圖：物業(yè)服務行業(yè)ESG一致性評價結(jié)果排名2023年城市更新的政策方針總結(jié)為配套設(shè)施和政策規(guī)范雙螺旋模式。國家不僅從頂層表:2023年城市更新等相關(guān)政策國家標準委、工業(yè)和信息化部等優(yōu)化完善網(wǎng)絡(luò)布局（建設(shè)便捷高效的城際充電網(wǎng)廣州市住房和城；（；（北京市人大常委會政策提到保障性租賃住房的重點針對對象是住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要引進人才等群體，這一明確目標群體意味著未來物業(yè)企業(yè)在進入保障性住房提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的基礎(chǔ)物業(yè)服務和直擊社區(qū)消費痛點的增值服務，以質(zhì)優(yōu)價廉的服務脫穎而3.地方收費標準建立，明確前期收費標準4.社區(qū)養(yǎng)老鼓勵政策延續(xù)，潛力將進一步釋放表：2023年國家出臺的養(yǎng)老相關(guān)政策積極發(fā)展老年助餐服務省份，進一步向城鄉(xiāng)社區(qū)延伸服務，提質(zhì)增效取得助餐服務覆蓋率實現(xiàn)較大幅度提升，服務網(wǎng)絡(luò)形成一定規(guī)模。對特殊困難老年人的助餐服務力度進一步加大，面向其他老年人的助餐服務廣泛開展。到居家養(yǎng)老上門服務基本居家養(yǎng)老上門服務基本規(guī)范、我國針對居家養(yǎng)老上老上門服務范圍、規(guī)范供給主體資質(zhì)條件及供給流商務部等13部門辦公廳《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)三年行推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)實施重點任優(yōu)先配齊購物、餐飲、家政、快遞、維修等基本保展文化、娛樂、休閑、社交、康養(yǎng)、健身等品質(zhì)提中共中央辦《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服制定落實基本養(yǎng)老服務清單。建立精準服務主動響應機制。提高基本養(yǎng)老服務供給能力。完善基本養(yǎng)老服務保障機制。鼓勵社會力量參與提供基本養(yǎng)老服務，支持物業(yè)服務企業(yè)因地制宜提供居家社區(qū)養(yǎng)老服務。提升基本養(yǎng)老服務便利化可及化水平。依務中心或為老服務綜合體。支持社會力量為老年人鼓勵開展無障礙環(huán)境認證，提升無障礙環(huán)境服務水表：2023年部分地方政府出臺的與物業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的養(yǎng)老政策南省人民政府《關(guān)于加強新時代老齡日托、等綜合功能的社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)建設(shè)，鼓勵鼓勵社會資本投資建設(shè)運營醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)，支持符合條件的養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)務室、護理院(中心、站)，鼓勵養(yǎng)老機構(gòu)與周邊醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開中山市民政局中山市創(chuàng)新探索“物業(yè)+服務企業(yè)盤活小區(qū)既有公共設(shè)施，整合居住小區(qū)內(nèi)意，交由物業(yè)服務企業(yè)統(tǒng)一改造成居家社區(qū)養(yǎng)老服分發(fā)揮好物業(yè)服務企業(yè)常駐社區(qū)、貼近居民、響應快速等優(yōu)勢，著力破解高齡、空巢、獨居、失能老年人生活照料和長期照護難題，促進家庭幸福、鄰5.規(guī)范安全生產(chǎn)，助力社會基層治理表：2023年國家出臺的相關(guān)政策會0圖：2017-2027年（預估）物業(yè)管理行業(yè)在管面積及收入情況2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E0圖：2017-2027年（預估）物業(yè)服務企業(yè)參與城市服務市場空間情況單位：億元2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2027年E場空間巨大，亦是物業(yè)服務企業(yè)可重點布局2.資本市場熱情有待回升，三大類企業(yè)仍有機會業(yè)在資本市場的價值仍值得期待：國資背景企業(yè)，特別是地方國資企業(yè)，截至目前共有15圖：在資本市場值得期待的三大類企業(yè)3.優(yōu)化服務品質(zhì)，提升客戶滿意度圖：物業(yè)行業(yè)滿意度變化趨勢隨著行業(yè)向高質(zhì)量精進，物業(yè)企業(yè)的發(fā)展正在回歸常識：即通過高品質(zhì)服務夯實品牌根基實現(xiàn)市場份額擴張，憑借基礎(chǔ)服務維持穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和企業(yè)利潤，并在此過程中不斷探索多元、創(chuàng)新服務來提升企業(yè)整體經(jīng)營水平。企業(yè)扎實做好物業(yè)服務是未來發(fā)展的“1”，而其它的要素均為“0”，如果服務品質(zhì)無法保證，物業(yè)企業(yè)的價值將無從談起。物業(yè)企業(yè)深刻認識到滿意度的重要性，正在通過增加區(qū)域范圍內(nèi)服務項目的數(shù)量，提高服務密度，落實規(guī)?；⒓s化管理的方式來攤薄運營成本，促進服務效率的提升；此外，標桿企業(yè)積極開展多元增值服務，提升服務濃度，提高單位規(guī)模內(nèi)的企業(yè)營收水平，并借助智能化手段，在管理提效的同時優(yōu)化客戶服務體驗。4.統(tǒng)籌品牌管理，優(yōu)化品牌區(qū)隔圖：品牌物業(yè)企業(yè)子品牌數(shù)量評估模型5.社區(qū)增值服務更加聚焦，生活服務類業(yè)務成重要支柱表：2023年H1部分企業(yè)社區(qū)增值服務收入及業(yè)務情況圖：物業(yè)服務行業(yè)ESG生態(tài)圈體系參與方物業(yè)服務企業(yè)作為物業(yè)管理行業(yè)ESG生態(tài)圈體系的起點、主要建設(shè)者與實踐者，其穩(wěn)健的ESG主張是與各利益相關(guān)方之間“社會契約”的體現(xiàn)，在追求經(jīng)濟價值的同時，做好要因素