2023中國汽車行業(yè)出海白皮書-威達(dá)信-2023

皮書咨詢聯(lián)合發(fā)布目錄開篇語

-

威達(dá)信集團(tuán)中國區(qū)總裁、美世中國區(qū)總經(jīng)理

李兆琦

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31.

中國汽車行業(yè)總體趨勢

.............................................................................................

41?1

宏觀經(jīng)濟(jì)情況

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61?2

中國汽車市場規(guī)模

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71?3

競爭格局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

92.

中國汽車行業(yè)出海歷程和挑戰(zhàn)

.................................................................................

122?1

內(nèi)在動(dòng)因

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142?2

戰(zhàn)略意圖

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152?3

出海動(dòng)態(tài)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

162?4

對車企的挑戰(zhàn)和啟示

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213.

中國汽車行業(yè)人才布局

...........................................................................................

233?1

國際人才派遣概況

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253?2

全球化人才管理挑戰(zhàn)

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273?3

全球化人才管理本則問題

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293?4人才管理展望

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314.

中國汽車行業(yè)出海

ESG挑戰(zhàn)

...................................................................................

324?1

中國車企

ESG

發(fā)展歷程

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344?2中國車企

ESG

挑戰(zhàn)

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354?3ESG

政策應(yīng)對?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

364?4

員工福祉與

DE&I

的價(jià)

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385.

中國汽車行業(yè)出海風(fēng)險(xiǎn)管理

.....................................................................................

395?1

主

風(fēng)險(xiǎn)

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415?2

如何有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

436.展望

-

威達(dá)信集團(tuán)的首席

務(wù)官

Joan

Collar

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45附錄1：嘉賓介紹

......................................................................................................

47附錄2：關(guān)于威達(dá)信集團(tuán)

.............................................................................................

48順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。2開篇語李兆琦威達(dá)信集團(tuán)中國區(qū)總裁、美世中國區(qū)總經(jīng)理全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷著深刻的變革，中國車企在國際舞臺(tái)嶄露頭角，無論是能源技術(shù)還是智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，中國汽車產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新和制造工業(yè)也正在跨越式的進(jìn)步，不斷刷新著全球消費(fèi)者對中國汽車的認(rèn)知。當(dāng)然，出海業(yè)務(wù)的發(fā)展給我們企業(yè)帶來巨大的機(jī)遇，隨之而來也有巨大的挑戰(zhàn)。不同國家的貿(mào)易規(guī)則、法規(guī)、政策文化，如何在市場環(huán)境中做出正確的戰(zhàn)略選擇，并且實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，都是值得我們深入思考的問題。威達(dá)信認(rèn)為，成功的出海之路離不開前瞻性的戰(zhàn)略、優(yōu)秀的人才隊(duì)伍、高效的組織管控，以及良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和手段。作為全球最大的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)公司，威達(dá)信集團(tuán)旗下奧緯咨詢、美世中國、達(dá)信中國在戰(zhàn)略、人力資源和風(fēng)險(xiǎn)管理方面，有獨(dú)到洞見和深刻分析。圍繞中國汽車行業(yè)，我們將分享其在全球化進(jìn)程中的心路歷程和思考洞見，站在市場的洪流之中，幫助客戶解決問題，成為客戶長期的戰(zhàn)略伙伴。也祝愿中國汽車行業(yè)在走出去的征途中縱橫四海、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。本報(bào)告收錄并整理了“威達(dá)信中國2023

汽車行業(yè)出海論壇”嘉賓們的現(xiàn)場分享，并以文字形式呈現(xiàn)。順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。31中國汽車行業(yè)總體趨勢中國經(jīng)濟(jì)將保持微增長態(tài)勢，而消費(fèi)信心進(jìn)一步走弱對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來一定挑戰(zhàn)。激烈的國內(nèi)市場競爭從某種程度上加速了中國車企的海外布局。對于中國新能源車來說，揚(yáng)帆出海正當(dāng)時(shí)。張君毅奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管合伙人宏觀經(jīng)濟(jì)情況1.1經(jīng)過三年新冠疫情，市場亟待的強(qiáng)反彈并沒有如期而至。事實(shí)上，主流機(jī)構(gòu)對中國經(jīng)濟(jì)保持謹(jǐn)慎

樂觀態(tài)度

(

圖

1），實(shí)際數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟(jì)未呈現(xiàn)預(yù)期的“強(qiáng)勢反彈”。當(dāng)與此同時(shí)，中美博弈導(dǎo)致世界宏觀環(huán)境不確定性持續(xù)加劇，對中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展、全球自由貿(mào)易、投資合作等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這些潛在影響包括：下及未來一段時(shí)間內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)將保持微增長態(tài)勢，而消費(fèi)信心進(jìn)一步走弱（圖

2）對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來一定挑戰(zhàn)，?全球市場跨境自由貿(mào)易受限整體經(jīng)濟(jì)未來仍需要一定時(shí)間修復(fù)。?全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，區(qū)域內(nèi)流通成為主流?國際投資與合作將受到更多限制為提振經(jīng)濟(jì)，國家近期密集出臺(tái)了一系列“壓箱底”政策，其中也包括針對汽車制造行業(yè)的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》，從優(yōu)化限購政策、降低購車成本、擴(kuò)?阻礙人才和知識(shí)的開放交流，高科技領(lǐng)域首當(dāng)其沖未來，世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性主要圍繞中美及中歐展開，大車位供給等方面為汽車制造業(yè)創(chuàng)造更大的消費(fèi)市場。這對各方車企來說影響更為直接、深遠(yuǎn)。受政策傳導(dǎo)機(jī)制、財(cái)政收入、地方執(zhí)行力度等因素影響，政策落實(shí)效果有待逐步釋放。但放眼未來，巨大的國內(nèi)市場需求、完善的工業(yè)結(jié)構(gòu)、熟練的勞動(dòng)力資源是中國經(jīng)濟(jì)韌性的堅(jiān)強(qiáng)后盾。圖1：部分主流機(jī)構(gòu)對中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率圖2：2020

年-2023年中國消費(fèi)者信心指數(shù)的預(yù)測2020-2023E,%以指數(shù)值100

為基準(zhǔn)109876543215014013012011010090126.4121.5走出疫情后，消費(fèi)信心反彈預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將持續(xù)下降一段時(shí)間再修復(fù)86.787.1上海疫情封控導(dǎo)致信心受挫8070持續(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)情況導(dǎo)致消費(fèi)信心開始下降60中國國務(wù)院惠譽(yù)國際貨幣基金組織世界銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫牛津經(jīng)濟(jì)研究院高盛來源：國務(wù)院、國際貨幣基金組織、高盛、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫、來源：國家統(tǒng)計(jì)局、奧緯咨詢分析惠譽(yù)、牛津經(jīng)濟(jì)研究院、世界銀行順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。6中國汽車市場規(guī)模1.2聚焦汽車產(chǎn)業(yè)，中國、歐洲和美國仍將是全球最主要的三大市場，其中，中國市場乘用車銷量預(yù)計(jì)在

2030

年突破

2600

萬輛。龐大的市場規(guī)模促使不同車企將中國市場的定位，從單純的銷售中心和產(chǎn)能中心，提升到了更高的戰(zhàn)略地位。圖3：2023

年-2030年全球輕型車銷量預(yù)測百萬輛，按區(qū)域98?33395?93293?531?191?230?189?729?589?129?12023-2030203087?685復(fù)合年均增長率

市場份額其他美國26?627?8+3?1%+0?1%+1?3%+3?3%-0?6%34%17%20%26%3%16?516?419?116?318?516?318?116?818?616?618?416?418?116?417?919?6

歐洲中國24?33?226?13?225?23?2乘用車中國23?53?120?83?321?13?221?83?222?63?1商用車2023E

2024F

2025F

2026F

2027F

2028F

2029F

2030F203214225236247259271284中國乘用車千人保有量（輛）來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。7中國新能源乘用車滲透率增長迅速，預(yù)計(jì)于

2030

年首次突破

80%，其中電池動(dòng)力汽車（Battery

ElectricVehicle,BEV）占據(jù)主流，但插電式混合動(dòng)力汽車（Plug-inHybridElectricVehicle,PHEV）車型將仍占有一席之地。圖4：2022

年-2030年中國乘用車銷量預(yù)測百萬輛，按動(dòng)力類型23.524.325.226.1燃料電池汽車及其他20.520.821.121.822.621%24%29%34%40%7%47%10%14%55%11%62%13%17%67%14%20%電池動(dòng)力汽車15%22%14%23%13%21%12%18%插電式混合動(dòng)力汽車11%15%51%61%40%31%混合動(dòng)力汽車燃油車22%15%10%7%6%2022：奧緯咨詢分析2023E2024F2025F2026F2027F2028F2029F2030F來源2023

年，中國成為了全球第一大汽車出口國，新能源概念是其背后的主要驅(qū)動(dòng)因素。技術(shù)引領(lǐng)新能源汽車是中國主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)（V2X）、圖5：智能座艙（smartcockpit）等技術(shù)的最佳載體，國家推動(dòng)發(fā)展新能源汽車政策支持主要“2030

碳達(dá)峰”目標(biāo)加習(xí)慣養(yǎng)成速新能源汽車落地驅(qū)動(dòng)力消費(fèi)者針對新能源汽車的消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，里程焦慮緩解競爭內(nèi)卷新能源車企數(shù)量眾多，競爭激烈，加速行業(yè)發(fā)展順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。8競爭格局1.3本年初的價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)國內(nèi)汽車企業(yè)大地震，后續(xù)雖逐漸趨緩，但汽車產(chǎn)業(yè)仍將經(jīng)歷長期大洗牌。者愈強(qiáng)”成為明顯趨勢。在這樣的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)體系下，頭部企業(yè)將有更大的實(shí)力和更多的資源去調(diào)整市場價(jià)格。從今年1月開始的價(jià)格戰(zhàn)分為三個(gè)階段：對于未來競爭趨勢的研判：???第一階段（1-6月）“價(jià)格戰(zhàn)打響”?違背市場規(guī)律的措施不可持續(xù)特斯拉主力車型全系降價(jià)，超過40

家汽車品牌參與價(jià)格調(diào)整。政府直接補(bǔ)貼影響價(jià)格體系及消費(fèi)者信心，且繁瑣的流程和標(biāo)準(zhǔn)影響購車體驗(yàn)，投入產(chǎn)出效第二階段（7-12月)“價(jià)格戰(zhàn)延伸”果甚微。表現(xiàn)形式從簡

單降價(jià)到結(jié)合產(chǎn)品升級(jí)和權(quán)益品質(zhì)的??虧損降價(jià)的簡單模式不可持續(xù)綜合競爭。部分新勢力缺乏自我造血能力，研發(fā)、生產(chǎn)和供第三階段“價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)”應(yīng)鏈管理等核心競爭力缺失，簡

單虧本銷售加劇未來

3-5

年，各類車企被迫降價(jià)換銷量，行業(yè)整合被淘汰。加劇。整體行業(yè)利潤逐步均衡導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的因素包括：合資品牌在華長期保持高利潤，面臨競爭被迫降價(jià)，而新勢力企業(yè)利潤逐步轉(zhuǎn)正，行業(yè)整體利潤保持緩降或持平。1?

整體需求增長平緩，產(chǎn)能供大于求2?

“油電同價(jià)”時(shí)代到來，插電式混動(dòng)車（PHEV）?價(jià)格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值競爭對燃油車（ICE）車型“降維打擊”消費(fèi)者更加成熟理性，車企需通盤提升包括產(chǎn)品3?

動(dòng)力電池等核心零部件和原材料成本降低力、品牌力、服務(wù)力、價(jià)格力在內(nèi)的全生命周期4?

地方政府為本地車企發(fā)放購車補(bǔ)貼用戶價(jià)值。5?

“國六

B”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施預(yù)計(jì)前三個(gè)因素將在未來較長的時(shí)間里繼續(xù)左右價(jià)格戰(zhàn)，而價(jià)格戰(zhàn)也將引發(fā)汽車市場的長期演變。與此同時(shí)，今年的銷量增長跟以往不同。過去各家車企百花齊放，而今年的銷量增長大部分集中在幾家頭部企業(yè)中，“強(qiáng)順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。9數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)

2023

年中國自主品牌在本年度國內(nèi)市行業(yè)整合的大勢是未來共識(shí)，但針對

2030

年后的中場的銷售份額將占據(jù)

51%，這是自改革開放以來，中國汽車市場的具體市場格局特征，業(yè)界存在多種不同國自主品牌在本年度國內(nèi)市場的銷量首次超過海外品觀點(diǎn)：牌，預(yù)計(jì)到2030

年，本土品牌在中國將占據(jù)

60-70%的市場份額。觀點(diǎn)一：20-30

家車企瓜分市場，10

家頭部車企將占據(jù)

60%

的市場份額。未來，海外品牌將在傳統(tǒng)燃油車市場保留一定優(yōu)勢。受觀點(diǎn)二：10

余家車企存活，頭部競爭更均衡，行業(yè)加到自主品牌的競爭壓力影響，除特斯拉外的合資新能源速洗牌，但不會(huì)“一家獨(dú)大”。車型發(fā)展將受限。自主品牌將成為市場的絕對主流，整觀點(diǎn)三：10

余家車企存活，但僅3-5

家占據(jù)主流，數(shù)體市占率超過

60%，其中新能源車型成為自主品牌發(fā)據(jù)和客群生態(tài)將擴(kuò)大頭部企業(yè)優(yōu)勢。展的主要驅(qū)動(dòng)力。圖6：2014

年-2030年中國乘用車銷售占比%，按品牌類型10-15%2%3%4%4%0%海外品牌-

新能源車海外品牌20-30%-

燃油車45%62%50%23%56%11%64%3%自主品牌50-60%預(yù)計(jì)

2023

年-

新能源車中國

自

主品5%33%牌車

型

銷

量將

首

次

超越海外品牌33%201931%30%202123%2022自主品牌18%10-15%2030F-

燃油車20202023E來源：乘聯(lián)會(huì)、奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。10面對行業(yè)變革，競爭加劇，奧緯咨詢提出了

4大層級(jí)的

9個(gè)核心能力，旨在面向未來地分析主流車企在中國市場的綜合競爭潛力。圖7：奧緯咨詢汽車企業(yè)“競爭九力”評(píng)估框架資源力??企業(yè)性質(zhì)

-

央企、地方國企、民營自主車企、民營新勢力企業(yè)、外資企業(yè)等，不同類型企業(yè)資源和發(fā)基底條件硬實(shí)力ABCD展條件不同股權(quán)結(jié)構(gòu)

-

包含參股方背景、股權(quán)占比、資本獲取渠道等2.

研發(fā)力3.產(chǎn)品力4.

營銷力5.運(yùn)營力??研發(fā)投入水平?產(chǎn)品性能優(yōu)勢?品牌形象與營銷水平?供應(yīng)鏈管理能力先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備?產(chǎn)品質(zhì)量安全?渠道建設(shè)和服務(wù)運(yùn)營?成本控制水平6.

組織力7.

人才力8.文化力軟實(shí)力??領(lǐng)導(dǎo)層

/

創(chuàng)始人能力??核心技術(shù)人員儲(chǔ)備人才吸引力??企業(yè)文化和落實(shí)水平公司治理能力、組織能力員工滿意度9.

生態(tài)力生態(tài)競合??生態(tài)合作能力，包括主導(dǎo)或參與的合作關(guān)系、合作伙伴質(zhì)量等核心資源掌控能力，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局情況來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。112中國汽車行業(yè)出海歷程和挑戰(zhàn)奧緯認(rèn)為，在制定出海戰(zhàn)略時(shí)，車企應(yīng)秉承自身戰(zhàn)略定位，立足出海發(fā)展意圖和價(jià)值主張，考量海外市場的戰(zhàn)略重要性和特質(zhì)，并且充分評(píng)估潛在的出海風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，車企可圍繞宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力及目的地競爭情況三大維度，評(píng)估與篩選目標(biāo)市場。而在選定市場后，運(yùn)營體系、銷售服務(wù)體系和組織人才管理便成為車企制勝海外市場的關(guān)鍵主題。張君毅奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管合伙人內(nèi)在動(dòng)因2.1打造全球領(lǐng)先企業(yè)、突破本地市場發(fā)展瓶頸、肩負(fù)中國除了滿足企業(yè)自身發(fā)展需求，領(lǐng)先車企通過出海實(shí)踐向品牌發(fā)展使命這三大內(nèi)在動(dòng)因是車企出海的核心驅(qū)動(dòng)全世界輸出了更為深遠(yuǎn)的核心價(jià)值，對汽車及跨行業(yè)的力?；诓煌膬?nèi)在驅(qū)動(dòng)力，車企對出海的戰(zhàn)略意圖和發(fā)展產(chǎn)生了舉足輕重

的影響。例如，特斯拉作為當(dāng)前時(shí)期望達(dá)成的目標(biāo)會(huì)有不同程度的考量，且常具備多元性代電動(dòng)車領(lǐng)域的代表性企業(yè)，為全球車企輸出創(chuàng)新性、特征。有的車企致力于拓展新市場，通過國際市場尋找引領(lǐng)性的技術(shù)和生產(chǎn)制造模式，同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值輸出。雖新的業(yè)務(wù)成長空間；而有的車企也會(huì)為了滿足海外投資然諸如一體化壓鑄等工藝也存在一定弊端和爭議，但是人偏好，追求海外上市等。這種敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)模式的實(shí)踐，在一定時(shí)期內(nèi)引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展，引得競爭對手的紛紛效仿。圖

8：領(lǐng)先車企通過全球化實(shí)踐輸出的價(jià)值主張電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化時(shí)代~2020s新興市場快速崛起時(shí)代~1980s石油危機(jī)

&

嬰兒潮時(shí)代工業(yè)開啟大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)代~1910s~1970s手工作坊時(shí)代，汽車產(chǎn)量小，效率低，生產(chǎn)技術(shù)落后，急需新的作業(yè)方式提升產(chǎn)量規(guī)模能源危機(jī)下油價(jià)飛漲，經(jīng)濟(jì)受挫，

發(fā)達(dá)國家市場趨于飽和，發(fā)展中環(huán)境危機(jī)下各國加速發(fā)展電動(dòng)車型迫切需

向小排量、低油耗

國家經(jīng)濟(jì)快速崛起，為汽車工業(yè)

車；工業(yè)

4?0

進(jìn)一步推動(dòng)汽車工轉(zhuǎn)型發(fā)展奠

定基礎(chǔ)業(yè)的高階轉(zhuǎn)型代表企業(yè)：福特向世界輸出了流代表企業(yè)：豐田輸出了“Just

inTime”、“精益生產(chǎn)”的高效管理理念代表企業(yè)：大眾等德系車企輸出

代表企業(yè)：領(lǐng)先電動(dòng)車企業(yè)如特水線生產(chǎn)概念先進(jìn)的技術(shù)和研發(fā)流程、企業(yè)管

斯拉已著手布局，面向全球市場理、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等持續(xù)輸出其技術(shù)和生產(chǎn)制造的競爭優(yōu)勢來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。14戰(zhàn)略意圖2.2在制定企業(yè)出海戰(zhàn)略時(shí)，中國車企應(yīng)遵循三個(gè)原則：制造模式、供應(yīng)鏈和物流的問題；銷售服務(wù)體系需要解決的則是：品牌

/

產(chǎn)品組合、營銷模式和服務(wù)模式的問1.

秉承企業(yè)的戰(zhàn)略定位題；而能力支撐的核心則來自于組織、管理與人才。如高科技創(chuàng)新企業(yè)，用戶型企業(yè)，輕資產(chǎn)模式等，堅(jiān)守企業(yè)的發(fā)展之本。同時(shí)，中國車企也可以通過對本地市場的發(fā)展?jié)摿蛯ζ渌袌龅母采w潛力兩個(gè)層級(jí)的分析，研判各主要區(qū)域2.

立足企業(yè)出海發(fā)展意圖和價(jià)值主張市場的吸引力。堅(jiān)持企業(yè)的出海發(fā)展初衷不動(dòng)搖，時(shí)刻牢記戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值輸出。?基礎(chǔ)層級(jí)：本地潛力

-

作為目標(biāo)銷售與服務(wù)市場：3.

充分考量市場的戰(zhàn)略重要性和特質(zhì)考量其市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Φ?。包括其市場本身的發(fā)展?jié)摿兔鎸ζ渌袌龅母采w?拓展層級(jí)：出口潛力

-

作為海外制造基地，覆蓋其作用兩個(gè)方面。他市場的“跳板”：考量向其他地區(qū)出口整車的潛力。中國車企出海應(yīng)該從“兩條鏈路+一個(gè)支撐”進(jìn)行全方位的思考，制定相應(yīng)的出海策略。兩條鏈路包括：面向內(nèi)部的運(yùn)營體系和面向外部的銷售服務(wù)體系；一個(gè)支撐而從宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力、目的地競爭情況三個(gè)維度進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估，也可以判斷中國車企出海則是指能力支撐。運(yùn)營體系需要解決的是：生產(chǎn)基地、目標(biāo)市場的吸引力。圖9：“兩條鏈路+一個(gè)支撐”的出海發(fā)展策略1面向內(nèi)部的生產(chǎn)基地制造模式供應(yīng)鏈與物流|

怎么運(yùn)

?運(yùn)營體系|

哪里生產(chǎn)

?|

怎么生產(chǎn)

?2面向外部的銷營銷模式品牌

/

產(chǎn)品組合|

賣什么產(chǎn)品

?服務(wù)模式售服務(wù)體系|

怎么銷售?|

怎么服務(wù)

?能力支撐3組織、管理與人才：人從哪里來？怎么管理？來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。15出海動(dòng)態(tài)2.3據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的汽車出口數(shù)據(jù)，今年上半年，中國汽車出口量（含乘用車及商用車）已達(dá)234

萬輛，同比增長

75?7%，僅僅半年的數(shù)據(jù)便已超過

2021

年全年219萬輛的出口量。從當(dāng)前中國車企出海進(jìn)程來看，2023年第一季度，中國已經(jīng)超越日本，成為全球第一的汽車出口國，中國汽車出口量已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高速增長。屬于中國車企的大航海時(shí)代已然開啟。隨著政策紅利的不斷釋放，同時(shí)受益于我國汽車制造比較優(yōu)勢延續(xù)，疊加海外替代需求增長，將有效支撐汽車出口高景氣度延續(xù)。但是，全球嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、碳關(guān)稅等影響也要求本土車企積極做好應(yīng)對舉措，例如，加速海外供應(yīng)鏈布局、建廠等。圖10：2019

年至2023年上半年中國汽車出口量萬輛新能源車燃油車超越日本，成為世界第一汽車出口國，預(yù)計(jì)2023年出口340350350350350350350350超越德國，成為世界第二汽車出口國近

450

萬輛11223421959超越韓國，成為世界第三汽車出口國8012426109228221601549986350201921%202021%202127%202233%2023

上半年25%新能源占比來源：乘聯(lián)會(huì)、奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。16出海汽車品牌中，上汽、奇瑞和吉利引領(lǐng)本土燃油車出口增長，而特斯拉、東風(fēng)和比亞迪占據(jù)了新能源車出口的主流。圖11：2022

年中國汽車出口OEM排行萬輛上汽奇瑞76?65?882?444?90?1

45特斯拉吉利27?127?122?49?714?31?2

23?616?714?3東風(fēng)7長安11?5

0?7

12?2長城比亞迪江淮5?64?6

0?5

5?14?3華晨燃油車新能源車來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。17造車新勢力作為中國車企的新生力量，紛紛“啟航”，劍指海外市場。這批新興崛起的中國車企結(jié)合自身品牌調(diào)性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心競爭力等多方因素，選擇契合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的出海路徑。逐步進(jìn)軍歐洲市場。哪吒汽車選擇“登陸東盟，開拓歐盟”的戰(zhàn)略，在東南亞站穩(wěn)腳跟后拓展歐洲市場。在歐洲市場，中國車企迅速拓展，2023

年上半年銷量突破

14

萬輛。中國車企充分利用過剩

產(chǎn)能、增加銷量、拓展品牌認(rèn)知度，在歐洲等主流發(fā)達(dá)國家占據(jù)了半壁江山。考小鵬迅速搭建進(jìn)入歐盟體系，導(dǎo)入“直營

+

授權(quán)”的新慮到國產(chǎn)車的海外建議零售價(jià)較低以及出海初期的不零售模式。蔚來通過輸出國內(nèi)“用戶運(yùn)營模式”，以租確定性因素，中國車企短期內(nèi)不會(huì)在歐洲等市場發(fā)起代售適應(yīng)市場特性。與之呼應(yīng)，零跑汽車和哪吒汽車選價(jià)格戰(zhàn)。擇從新興國家市場起步。零跑汽車從以色列率先突破，圖

12：2023

年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況，按國家細(xì)分(

輛

)40,027新能源汽車燃油車英國成為中國車企在歐洲的最大市場55%19,16615,75017,29666%16,6375%52%12,25948%9,53114%7,1740%0%45%95%2,6130%52%48%86%德國100%100%34%100%英國

西班牙

意大利法國荷蘭瑞典挪威

其他國家圖

13：2023

年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況，按車廠細(xì)分(

輛

)107,556MG

占據(jù)了中國車企在歐洲超過75%

的總銷量17,9265,7035,0594,209其他來源：歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)

(ACEA)，奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。18在中國車廠進(jìn)入歐洲市場的征程中，品牌、產(chǎn)品、渠道汽車在歐洲市場競爭力的必要條件，同時(shí)也需要考慮成和商業(yè)模式是它們面臨的四大挑戰(zhàn)。中國車企全球品牌本和效果。中國車企正積極通過設(shè)立旗艦店、與當(dāng)?shù)亟?jīng)基礎(chǔ)薄弱，尚缺乏品牌意識(shí)、溝通和價(jià)值定位；而中國銷商合作、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，提升海外品牌形象和汽車的“全球統(tǒng)一模式”對歐洲用戶的需求亦考慮不足。例如，一些歐洲用戶不喜歡車載數(shù)字助理，他們并不需市場競爭力。例如，蔚來通過旗艦店，推廣品牌概念和形象，展示高端品牌形象和調(diào)性，樹立智能品牌形象；要機(jī)器人對他們微笑，并認(rèn)為機(jī)器人應(yīng)用是對個(gè)人隱私小鵬與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，加快品牌傳播；領(lǐng)克則通過創(chuàng)的侵犯。另一方面，中國車企渠道網(wǎng)絡(luò)分散，對歐洲經(jīng)新商業(yè)模式，提供多樣化的購買選擇，來擴(kuò)大品牌影響銷商依賴度高，未能建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。如果與實(shí)力力。截至2023

年

5

月

31

日，領(lǐng)克在歐洲已經(jīng)擁有超較弱的經(jīng)銷商合作，市場發(fā)展將受到不利影響。服務(wù)是過

20

萬的訂閱會(huì)員。汽車售后的核心，但優(yōu)質(zhì)服務(wù)需要中國車廠海量的投入。以蔚來為例，為了向用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，車企需要建中國車企非常重

視與經(jīng)銷商、B2B

市場參與者、能源公設(shè)更多的換電站和蔚來汽車房屋，這需要大量的初始投司、金融機(jī)構(gòu)和政府部門等積極合作，以建立當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)資。然而，每個(gè)用戶產(chǎn)生的收入?yún)s相對較低。系統(tǒng)。例如，比亞迪已經(jīng)在歐洲逐步建立完整的車輛生態(tài)系統(tǒng)。改變中國汽車質(zhì)量低、設(shè)計(jì)花哨的刻板印象是提升中國圖

14：比亞迪在歐洲逐步建立完整的車輛生態(tài)系統(tǒng)B2B

服務(wù)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)能源公司生產(chǎn)資源(

汽車租賃

)140+100,000100,000+第

1家經(jīng)銷商分店新能源車充電卡歐盟新能源車廠?HedinMobility??2022

年

與歐

洲領(lǐng)先的汽車租賃公司

Sixt

建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系??2023

年

與

殼

牌合作，為比亞

迪車

主

提供

10

萬張會(huì)員充電卡?2023

年

與匈牙利政府達(dá)成合作(

瑞典、德國

)????Louwman

(

荷蘭

)RSA

(

挪威

)?將在歐洲建設(shè)首個(gè)中國新能源車DENZEL

(

奧地利)Sixt

未來

6

年將比亞迪車主以折工廠購

買

10

萬輛

比扣價(jià)在歐洲使用Nic?亞迪新能源車用超

過

30

萬

個(gè)

殼ChristiansenGroup

(

丹麥)于汽車租賃牌充電站?…來源：公開信息，奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。19此外，除了整車出口，中國車企也著手在全球布局海外工廠。上汽集團(tuán)、長城汽車和比亞迪先后在泰國建立了生產(chǎn)基地和組裝廠。吉利則早在

2017

年就與寶騰馬來西亞達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲取當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能和零部件供應(yīng)鏈。除了新能源汽車

OEM

之外，新能源汽車電池等配套產(chǎn)業(yè)也在海外紛紛落地。2023

年，國軒高科與

Vingroup共同投資建設(shè)電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能

5GWh，預(yù)計(jì)2023

年前投入運(yùn)營。寧德時(shí)代將授權(quán)

Arun

Plus

使用CTP（高效成組）技術(shù)，預(yù)計(jì)

2024

年前向富士康泰國提供產(chǎn)品。圖

15：東南亞地區(qū)的中國新能源汽車

OEM生產(chǎn)基地（部分）泰國越南馬來西亞印度尼西亞來源：東盟汽車乘聯(lián)會(huì)、案頭研究、奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。20對車企的挑戰(zhàn)和啟示2.4在中國車企征戰(zhàn)海外的同時(shí)，除了來自品牌、產(chǎn)品、渠道和商業(yè)模式的挑戰(zhàn)，海外生產(chǎn)也給車企的支撐體圖

16：車企出海過程中的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)新市場與新供應(yīng)商品類，難

以與“不熟悉的”供應(yīng)商打交道成本控制業(yè)務(wù)和新能源車型的拓展將面臨陌生的市場環(huán)境和成本控制是海外市場構(gòu)建競爭力的重要支柱，但全球化的供應(yīng)體系對成本控制帶來巨大挑戰(zhàn)供應(yīng)保障新技術(shù)缺乏直接的汽車行業(yè)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)國際市場復(fù)雜性增加、外部因素影響增加、交貨時(shí)間和成本發(fā)生變化，導(dǎo)致透明度缺失技術(shù)不成熟，自動(dòng)化程度低，新興企業(yè)時(shí)間壓力向電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型產(chǎn)品開發(fā)周期壓縮帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)，工廠建設(shè)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等，影電池供應(yīng)和原材料挑戰(zhàn)、電池制造技術(shù)不成熟、相關(guān)法律法規(guī)不熟悉響的海外市場產(chǎn)品上市時(shí)間項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)界面所有權(quán)展開持續(xù)爭奪企業(yè)的全球分布、同時(shí)運(yùn)作多個(gè)項(xiàng)目的能力局限性以及加大外包引發(fā)的接口增多，導(dǎo)致項(xiàng)目管理日益復(fù)雜數(shù)字化程度提高，可用的

IT

資源有限，圍繞客戶來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。21總結(jié)來說，中國車企制定全球化布局和出海戰(zhàn)略時(shí)需要在進(jìn)行全局籌劃之前，需要明確的是：進(jìn)行系統(tǒng)性思考，既要考慮對應(yīng)的體系戰(zhàn)略，也要考慮自身的供應(yīng)鏈，還

考慮跨部門自上而下的能力。這種1?

全球化布局是中國車企實(shí)現(xiàn)長期優(yōu)質(zhì)發(fā)展的必經(jīng)之全局籌劃是一項(xiàng)非常重要的系統(tǒng)工程。以史為鑒，研究路，也是中國車企未來增長的重要戰(zhàn)略支柱。以豐田為代表的傳統(tǒng)巨頭或以特斯拉為代表的造車新勢2?

公司領(lǐng)導(dǎo)層及各執(zhí)行團(tuán)隊(duì)都需要對全球化布局進(jìn)行力等領(lǐng)先車企全球化歷程的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)是開啟全球深入的思考和研究?；鞒痰牡谝徊?。3?

全球化戰(zhàn)略的制定需要從上到下、橫跨多部門的共同思考與貢獻(xiàn)。圖

17：車企推進(jìn)全球化布局的五大關(guān)鍵議題車企應(yīng)該如何推進(jìn)全球化布局？12345車企全球化布環(huán)境與形勢？車企全球化布局車企進(jìn)行全球化布局時(shí)所需的組織保障？車企進(jìn)行全球化車企進(jìn)行全球化局面臨的宏觀需要部署哪些布局時(shí)采用的布局時(shí)面臨的資源基礎(chǔ)？戰(zhàn)略節(jié)奏？主要風(fēng)險(xiǎn)？來源：奧緯咨詢分析順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。223中國汽車行業(yè)人才布局在人力資源管理當(dāng)中常常要面對的就是先有雞還是先有蛋的問題。一家企業(yè)的發(fā)展到底是先要有業(yè)務(wù)還是先要有人才？很多成熟企業(yè)往往覺得未來的人才計(jì)劃取決于當(dāng)下的業(yè)績。但“PPT造車”這個(gè)網(wǎng)絡(luò)新詞顛覆了傳統(tǒng)的認(rèn)知。能夠讓概念先于產(chǎn)品的企業(yè)肯定是人才先行。中國車企出?？隙ㄐ枰\定而后動(dòng)，而這個(gè)“謀定”就是指先有人才戰(zhàn)略部署才會(huì)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。龔鵬飛美世中國區(qū)合伙人國際人才派遣概況3

.1到底是哪些企業(yè)在出海？數(shù)據(jù)顯示，今年以民營企業(yè)為行業(yè)的一部分。未來，我們會(huì)看到越來越多的芯片企業(yè)，主導(dǎo)，高科技、汽車和生命科學(xué)領(lǐng)先其他行業(yè)走在出海最活躍的前沿，其中東南亞國家備受矚目。汽車行業(yè)的以及AI

跟算法企業(yè)都加入到汽車行業(yè)當(dāng)中。因此，中國車企出海不僅僅是指主機(jī)廠出海，接下來會(huì)有一系列定義正在逐步發(fā)生變化，高科技、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是汽車的硬件和軟件企業(yè)加入到出海大軍中。圖

18：生命科學(xué)互聯(lián)網(wǎng)高科技汽車其他耐用品制造銀行

/金融服務(wù)工程機(jī)械其他服務(wù)（非金融）電力石油物流其他易耗品家電制造化工零售和批發(fā)房地產(chǎn)礦業(yè)其他非制造業(yè)工程建設(shè)順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。25根據(jù)2023

年的預(yù)估，70%

的企業(yè)出海人數(shù)不減反增。值得注意的是，在派駐海外的類型中，今年

84%這從另外一個(gè)角度反映出，人才加碼意味著中國企業(yè)出的企業(yè)都出現(xiàn)了長期派遣。相較臨時(shí)商務(wù)出差和海戰(zhàn)略不斷加碼。被派往海外的人才主要包括三種類型：一年期以內(nèi)的短期派遣，長期派遣是指一年以上銷售人才，中層管理人才和生產(chǎn)技術(shù)型人才。的工作派遣，不僅僅把人才派遣到海外，更加希望這些派駐海外的人才能夠在當(dāng)?shù)亻L期扎根。這意味著中國企業(yè)不再滿足于在海外建立銷售中圖

19：2023

年Q1

企業(yè)預(yù)估海外派遣人數(shù)心，而是逐漸趨于“母體出海”。越來越多的中國車企正在通過這種整體出海，在海外打造一個(gè)近乎完整的研銷一體化集團(tuán)。這也是近期的明顯趨勢之一21%5%圖

21：74%84%長期派遣不變減少增加以往的中國車企特別關(guān)注歐洲和美國市場，但今年的情況發(fā)生了一些變化，今年中國企業(yè)往東南亞派遣的人數(shù)較以往出現(xiàn)了大幅增長，特別是泰國、印尼、越南等國66%家。而這些國家與中國車企未來海外布局息息相關(guān)。通過人才的流動(dòng)，也可以感知到中國車企未來的戰(zhàn)略走向。商務(wù)出差圖

20：國際派遣員工數(shù)量國家Top

101.

美國2.

日本3.

德國4.

新加坡5.

越南6.

印尼51%7.

泰國短期派遣8.印度9.

墨西哥10.馬來西亞數(shù)據(jù)來源：2023

美世人才海外派遣最佳管理實(shí)踐調(diào)研順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。26全球化人才管理挑戰(zhàn)3.2中國車企出海，除了由市場飽和度、品牌知名度帶來的直接業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，還有一點(diǎn)是人才考量。很多國內(nèi)車企也懷揣獲得國外先進(jìn)技術(shù)和獨(dú)特人才的目的，開始海外布局，希望將海外的技術(shù)和人才反向引入國內(nèi)。圖22：業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)74%72%國內(nèi)市場飽和，知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)市場多元化轉(zhuǎn)移65%47%提供當(dāng)?shù)靥嵘放偏@取不到的特別專業(yè)技術(shù)或管理經(jīng)驗(yàn)知名度54%對人才進(jìn)行職業(yè)發(fā)展/領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)39%獲取技術(shù)資料來源：美世中國企業(yè)海外派遣管理最佳實(shí)踐調(diào)研順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。27這種業(yè)務(wù)和人才的融合也會(huì)為企業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要來自四個(gè)方面：圖23：人才考量合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理人才吸引保留----入境及居留用工條件-----薪酬福利法定福利派遣福利繼任者計(jì)劃個(gè)人所得稅晉升機(jī)制跨文化差異國際人才池的建立和管理-

平等就業(yè)

/

就業(yè)歧視：種族、性別、膚色、宗教、國籍、個(gè)人缺陷---人才選拔人才培訓(xùn)全流程管理平臺(tái)-

跨文化交際培訓(xùn)具體來說，可能包括------如何協(xié)調(diào)全球的人員管理------在當(dāng)?shù)卣也坏胶线m員工沒有合適的派遣員工缺乏全球統(tǒng)一的人才管理機(jī)制工作沒有達(dá)到派遣員工的預(yù)期員工體驗(yàn)不佳不熟悉當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情在適應(yīng)派駐國的工作與生活時(shí)遇到困難派遣員工工作業(yè)績差本地雇傭員工無法融入企業(yè)不了解各地區(qū)的法律規(guī)范以及其他員工們關(guān)于家庭的顧慮順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。28全球化人才管理基本原則問題3.3一旦涉及到人才的全球化管理，那就絕非僅僅是單純的很多企業(yè)會(huì)將海外派遣作為繼任者計(jì)劃的一部分，薪酬管理或者激勵(lì)機(jī)制，而是要確保找對人、管好人、甚至中有些企業(yè)會(huì)要求某個(gè)級(jí)別以上再晉升必須要分好錢。有海外派遣的經(jīng)驗(yàn)。3.

有效平衡外派員工與本地員工之間的結(jié)構(gòu)，提升企在進(jìn)行全球化人才管理時(shí)，通?？梢酝ㄟ^三大抓手來進(jìn)行考量

:業(yè)競爭力中國車企的海外分支機(jī)構(gòu)會(huì)逐步形成兩個(gè)員工團(tuán)體：第一種是國內(nèi)派駐海外的，第二種是海外當(dāng)?shù)?.

往核心崗位持續(xù)輸送人才，實(shí)現(xiàn)管控延續(xù)員工。這兩兩個(gè)群體如何平衡？薪酬、福利是否統(tǒng)不同于以往的單向輸送，最近幾年的新趨勢是中國車一？而這些往往涉及到雇主品牌、雇主價(jià)值和當(dāng)?shù)仄髸?huì)在海外招募人才派回國內(nèi)，實(shí)現(xiàn)人才反向輸入。的關(guān)系等因素。2.

有效管理核心領(lǐng)導(dǎo)人才

/高潛人才，確保繼任人才儲(chǔ)備及企業(yè)全球化圖24：llllll有效管理核心領(lǐng)導(dǎo)人才

/有效平衡外派員工與本地員工之間的結(jié)構(gòu)往核心崗位持續(xù)輸送人才高潛人才確保繼任人才儲(chǔ)備及企業(yè)全球化實(shí)現(xiàn)管控延續(xù)提升企業(yè)競爭力順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。29全球化人才管理是一個(gè)企業(yè)全局化的管理問題，是從戰(zhàn)當(dāng)企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了全球化的整合和籌劃，通過全球人略到整體薪酬以及流程的整體配合。在全球化的不同階才流動(dòng)的統(tǒng)籌安排，重

新定義國際派遣并評(píng)估和管理段，企業(yè)所面臨的問題和對應(yīng)的解決方案也有所不同。ROI。這時(shí)，企業(yè)人才策略的重

心將轉(zhuǎn)到健全的人才庫體系和職業(yè)通道設(shè)置，以及科學(xué)有效的衡量ROI。那么，當(dāng)企業(yè)初涉海外運(yùn)營時(shí)，人才通常由總部派出，派信任職業(yè)發(fā)展體系搭建

/

優(yōu)化，政策細(xì)分和津貼福利的定期的人前往當(dāng)?shù)赝瓿晒ぷ?。企業(yè)需要考慮的大多是如何提回顧，以及全球人力資源信息化工具這類更加專業(yè)和全供派遣人才薪酬和激勵(lì)？是否能夠滿足派駐地

/

目的地面的為出海企業(yè)提供人才解決方案。國家的合規(guī)化考量？

這個(gè)階段的解決方案聚焦于單個(gè)員工派遣津貼福利設(shè)計(jì)，以及合規(guī)化相關(guān)報(bào)告（雇傭條整體來看，中國企業(yè)在籌劃全球化人才管理時(shí)應(yīng)該遵從件、法定福利、個(gè)人所得稅等）。的原則包括：當(dāng)企業(yè)逐步擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)時(shí)，人才通常由總部派出或派往總部，通過派遣人才以幫助國際業(yè)務(wù)發(fā)展。這一階段的企業(yè)通常亟需建立派遣政策，規(guī)范派遣流程。因此，派遣人才的細(xì)分；派遣管理體系搭建（管理流程、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)），更符合這個(gè)階段企業(yè)的需求。???效率

:

人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要在實(shí)現(xiàn)各種人才流動(dòng)的同時(shí)保證其效率是最優(yōu)或相對最優(yōu)的。成本

:

人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要以可能最低的成本達(dá)到預(yù)期的效果。競爭力

:

人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法應(yīng)以吸引和保隨著企業(yè)國際化成熟度不斷加深，總部派遣人員逐步被留最佳人才并且降低人才流失至競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)為第三國國民取代或當(dāng)?shù)毓蛡?，以此推?dòng)繼任者計(jì)劃，考重要目標(biāo)，尤其是當(dāng)企業(yè)進(jìn)入某些對該類人才極度量成本，進(jìn)而發(fā)展全球化視野人才的項(xiàng)目。企業(yè)的人才缺乏的地區(qū)市場時(shí)。策略會(huì)聚焦在繼任者計(jì)劃，以及合理規(guī)劃派遣的周

期管理。如何本地化派遣員工？跨文化差異怎么辦？這些都?公平性

:

人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要建立在一套預(yù)先定義并且清晰易懂的公平性邏輯規(guī)則上，并是企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。這個(gè)階段的企業(yè)更需要通過成且能夠適用于所有可能的案例中。本測算，凈薪酬分析；派遣人才本地化方案；國際薪酬結(jié)構(gòu)的設(shè)立和定期回顧；跨文化培訓(xùn)等解決方案來應(yīng)對這一階段的挑戰(zhàn)。?員工滿意度

:

盡可能提升派遣員工與當(dāng)?shù)毓蛡騿T工的敬業(yè)度和滿意度。順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。30人才管理展望3.4從90

年代開始，中國企業(yè)就開啟了逐步國際化的路程。從

1990

年至今，中國企業(yè)在全球化人才管理上歷經(jīng)了若干階段。從

1990

年統(tǒng)一的政策管理，到

2020

年一體尊重當(dāng)?shù)匚幕欠浅Ｖ匾年P(guān)注點(diǎn)。而未來的全球人才管理需要關(guān)注兩個(gè)點(diǎn)：1?

員工體驗(yàn)感在整個(gè)全球人才管理當(dāng)中非常重要。化的派遣管理，期間經(jīng)歷了巨大的變革。2?2?

謀定而后動(dòng)。在外派高潛人才之前，需要有較好管理中國外派員工，除了薪酬和福利之外，職業(yè)上升通的戰(zhàn)略規(guī)劃，以及一些周

密的實(shí)施方案，確保人才道需要進(jìn)行非常大的考慮；管理海外員工，適配度是否能夠出得去、回得來、留得住、穩(wěn)得牢。圖25：展望

–

從外派管理到分散的勞動(dòng)力1990外派管理2000國際派遣管理2010全球人才流動(dòng)2020+全球分散的勞動(dòng)力?統(tǒng)一的政策?多種政策?細(xì)分政策?一體化的派遣管理?

傳統(tǒng)外派?

將員工移動(dòng)到崗位上（傳統(tǒng)派遣包括之前提到的所有派遣種類）?全球流動(dòng)員工?

員工轉(zhuǎn)移?長期派遣員工?

短期派遣員工?

本地化員工?長期派遣中的外派人員?員工自愿的移動(dòng)?

將工作轉(zhuǎn)給員工（工作流動(dòng)性）?

海外當(dāng)?shù)毓蛡?多部門輪崗/內(nèi)部流動(dòng)?母國數(shù)量增長?

通勤員工（跨國/地區(qū)）?外部流動(dòng)/派遣?多種短期/項(xiàng)目/輪崗派遣?外派人員雖然很昂貴，但企業(yè)卻不得不承擔(dān)這項(xiàng)費(fèi)用。雖然外派員工最終也會(huì)被當(dāng)?shù)厝巳〈?我們需要除長期派遣

?如何變得更具戰(zhàn)略性？

?如何保持從危機(jī)中產(chǎn)生的反之外的其他方法，需我們需要更細(xì)分的方法應(yīng)性和敏捷性？我們需要一個(gè)要更多的短期派遣以并重

新給關(guān)鍵業(yè)務(wù)分配更具彈性和流動(dòng)性的模型來及本地化派遣員工預(yù)算管理我們的國際勞動(dòng)力?派遣團(tuán)隊(duì)與人才管理團(tuán)隊(duì)及其他人事部門一起合作?人才流動(dòng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)/敏捷的跨職能團(tuán)隊(duì)?人事部門管理搬遷?使用excel管理派遣?專門的派遣團(tuán)隊(duì)?用集成平臺(tái)來管理派遣人員?基礎(chǔ)的線上津貼計(jì)算?專門的派遣管理工具各方面的事情；并讓所有業(yè)務(wù)工具利益相關(guān)者聯(lián)系起來順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。314中國汽車行業(yè)出海ESG挑戰(zhàn)如今，環(huán)境、社會(huì)責(zé)任與公司治理（ESG）所代表的可持續(xù)發(fā)展理念已被越來越多的企業(yè)落實(shí)于經(jīng)營管理額各個(gè)層面中，也在重塑著整個(gè)商界的價(jià)值和生態(tài)。而在海外市場，外資資本是否會(huì)允許中國車企“侵蝕”本國市場份額，ESG各項(xiàng)指標(biāo)是否會(huì)成為我們發(fā)展的動(dòng)力還是枷鎖，都需要全面的準(zhǔn)備。關(guān)心員工健康與福祉是企業(yè)實(shí)現(xiàn)ESG戰(zhàn)略目標(biāo)中的S（social）的重要一環(huán)，也是中國車企在全球化之路不可忽視的重要一環(huán)。許炎冰美世中國區(qū)資深合伙人、美世達(dá)信員工福利中國區(qū)數(shù)智化業(yè)務(wù)總經(jīng)理中國車企ESG發(fā)展歷程4

.1企業(yè)社會(huì)責(zé)任

CSR、可持續(xù)發(fā)展和

ESG，這三個(gè)名詞有關(guān)，ii?

在全球最大的

50

個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，有超過

500

個(gè)但是也有不盡相同。可持續(xù)金融政策工具已經(jīng)到位，其中

97%

是在2000

年之后采用的。企業(yè)社會(huì)責(zé)任

CSR

是2001年聯(lián)合國提出的，是指一家中國碳中和的

3060

計(jì)劃圍繞

ESG

有各種法律法規(guī)和公司為解決法律義務(wù)之外的社會(huì)和環(huán)境問題而采取的自愿行動(dòng)。公司可以參與企業(yè)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，以提高聲譽(yù)，與利益相關(guān)者建立關(guān)系，并為更大的利益做出貢獻(xiàn)。這政策扶持，中國為了實(shí)現(xiàn)雙碳計(jì)劃出臺(tái)了超過275個(gè)相關(guān)政策，逐步實(shí)現(xiàn)

ESG

的目標(biāo)。同時(shí)，“1+N”的體系有10

個(gè)重

點(diǎn)領(lǐng)域。這

10

個(gè)領(lǐng)域里有超過6

個(gè)跟汽車行業(yè)些活動(dòng)可能包括慈善事業(yè)、員工志愿服務(wù)計(jì)劃和可持續(xù)相關(guān)，很多政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策也在推動(dòng)

ESG

的落地發(fā)展倡議。和實(shí)施?？沙掷m(xù)發(fā)展目標(biāo)是聯(lián)合國

2030

年可持續(xù)發(fā)展議程中列3

）.

企業(yè)角度出的

17

項(xiàng)目標(biāo)?？沙掷m(xù)發(fā)展目標(biāo)為全球可持續(xù)發(fā)展努力提供了一個(gè)框架，解決了貧困、不平等、氣候變化和環(huán)境可持續(xù)性等問題。許多可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與企業(yè)社會(huì)責(zé)任問題密切相關(guān)，如負(fù)責(zé)任的消費(fèi)和生產(chǎn)、性別平等、體工作和經(jīng)濟(jì)增長。i?

提高聲譽(yù)，轉(zhuǎn)化為高達(dá)

11%

的高市值。ii?

如果一家公司支持的問題與他們的信仰相悖，76%

的消費(fèi)者會(huì)拒絕購買產(chǎn)品。iii?

全球

66%

的消費(fèi)者（以及

73%

的千禧一代）愿意為可持續(xù)品牌支付更多費(fèi)用。ESG

是指一家公司在一系列環(huán)境、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)方面的表現(xiàn)。ESG

問題作為評(píng)估公司可持續(xù)性和社會(huì)責(zé)任的ESG

跟企業(yè)自身發(fā)展有關(guān)，企業(yè)要出海，海外企業(yè)可能一種方式，對投資者和其他利益相關(guān)者來說越來越重要。跟中國合作或者進(jìn)口產(chǎn)品時(shí)，過去會(huì)做盡職調(diào)查，現(xiàn)在許多

ESG

問題與企業(yè)社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)問題密切相關(guān)，如環(huán)境影響、勞工實(shí)踐、社區(qū)參與和公司治理。會(huì)關(guān)注品牌聲譽(yù)以及

ESG

的相關(guān)資質(zhì)。ESG對企業(yè)聲譽(yù)有非常大的助力。ESG

為什么受到重

視追捧？4）.員工角度i?

員工士氣提高

55%。1）.投資人的角度ii?

減少高達(dá)

50%

的人員流動(dòng)率，節(jié)省保留員工薪i?

超過

90%

的關(guān)于

ESG

因素與公司財(cái)務(wù)業(yè)績之間資的

90-200%。關(guān)系的研究顯示出正相關(guān)。iii?

生產(chǎn)力提高16%，對股東價(jià)值有可衡量的影響。ii?

在

20

年的時(shí)間里，在重

大可持續(xù)性問題上表現(xiàn)iv?

特別是多元化和包容性（D&I）被認(rèn)為促進(jìn)創(chuàng)新，最好的

20%比表現(xiàn)最差的

20%

高出

5%。增長市場份額的可能性增加

45%，并有

70%

的可能性捕獲新市場。很多投資人把投資決策當(dāng)中

ESG

作為重要的決策考量，很多投資人認(rèn)為ESG表現(xiàn)好的企業(yè)具備長期的投資價(jià)值。ESG

對于提高員工士氣，減少員工流動(dòng)率，提高人才留投存率都起到了積極作用。資、市場關(guān)注和上市公司都開始關(guān)注

ESG

的報(bào)告。2）.監(jiān)管機(jī)構(gòu)角度ESG

正在推動(dòng)各種決策制定，不再是事后考慮，而是企i?

全球已有

2000

多項(xiàng)與氣候相關(guān)的法律和政策。業(yè)出海應(yīng)該放在當(dāng)前的日程當(dāng)中需要考慮的必備點(diǎn)。順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。34中國車企ESG挑戰(zhàn)4.2縱觀各類法律法規(guī)，歐盟的某些法律法規(guī)有標(biāo)桿作用，挑戰(zhàn)

2：電池材料回收利用例如

CSRD，即《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》，是歐洲?《新電池法》對動(dòng)力電池的再生原材料提出比例要綠協(xié)的重要組成部分，于

2022

年

11

月

28

日獲歐洲理事求，與國內(nèi)暫未建立再生原材料認(rèn)定機(jī)制的現(xiàn)實(shí)情會(huì)正式通過，旨在推動(dòng)歐盟ESG

信息披露的法規(guī)，它要況存在一定差距求任何與歐盟存在貿(mào)易關(guān)系非歐盟企業(yè)在未來必須進(jìn)行ESG

報(bào)告披露，否則其出口的商品會(huì)被拒絕進(jìn)入歐盟市場。挑戰(zhàn)３：電池護(hù)照高信息披露要求?一份符合《新電池法》要求的用戶友好型電池護(hù)照8

月

17

日，歐盟官方公示滿

20

天的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》將正式生效。根據(jù)《新電池法》，自

2027

年起，有多達(dá)

90

個(gè)強(qiáng)制性數(shù)據(jù)屬性以及自愿建議?根據(jù)《新電池法》，在

2027

年前，

進(jìn)入歐洲的大動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，部分動(dòng)力電池需持有“電池護(hù)照”，對電池相關(guān)的記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。主要信息進(jìn)行披露這將對中國動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲產(chǎn)生重

大影響。該法規(guī)頒布后，國內(nèi)電池企業(yè)即將直面三大挑戰(zhàn)。不同國家和地區(qū)對于環(huán)境、社會(huì)和治理的要求和標(biāo)準(zhǔn)各不相同，因此在進(jìn)入新市場之前，中國企業(yè)應(yīng)該了解當(dāng)挑戰(zhàn)

1：碳足跡聲明地的ESG

要求和法規(guī)，并確保企業(yè)的業(yè)務(wù)和行為符合?面對《新電池法》，中國企業(yè)普遍缺乏成熟的數(shù)字當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在跨國業(yè)務(wù)過程中，中國企業(yè)主化工具來搜集與供應(yīng)鏈相關(guān)碳足跡要面臨的

ESG

風(fēng)險(xiǎn)包括商業(yè)腐敗、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、??與碳足跡相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一國際互認(rèn)機(jī)制未建立勞工權(quán)益、貿(mào)易規(guī)則、財(cái)務(wù)稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)保護(hù)、金融規(guī)則等。全生命周期圖26：企業(yè)出海面臨的

ESG

挑戰(zhàn)減碳環(huán)境保護(hù)碳關(guān)稅勞工商業(yè)“漂綠”管理腐敗Greenwash用戶數(shù)據(jù)隱私財(cái)務(wù)稅收社會(huì)責(zé)任貿(mào)易規(guī)則順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。35ESG政策應(yīng)對4.3中國企業(yè)要走向國際化，要ESG

標(biāo)準(zhǔn)跟國際化接軌，不程中除了衡量標(biāo)準(zhǔn)、用工管理、薪酬服務(wù)、企業(yè)文化等，一定是通過

ESG

報(bào)告或者是ESG

評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)就可以實(shí)更重要的時(shí)如何將中國企業(yè)打造成為國際化企業(yè)?，F(xiàn)。這是自上而下的動(dòng)作，我們需要特定的履歷，需要特別的關(guān)注，尤其是持續(xù)投入。中國車企的海外生態(tài)圈從如何實(shí)現(xiàn)

3?0

形態(tài)，成為有中國根基的全球企業(yè)？美世單純的海外外包業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在慢慢走向國際化，到未來提出了以下四個(gè)觀點(diǎn)：走向3?0

的形態(tài)，成為有中國根基的全球企業(yè)，這個(gè)過美世觀點(diǎn)

1:

企業(yè)需要一套行動(dòng)一致的

ESG

價(jià)值觀圖27：影響未來A?ect

futureESG

rating財(cái)務(wù)業(yè)績改善Improvedperformance吸引和留住人才Attractingandretainingtalent提高聲譽(yù)ImprovedreputationESG

評(píng)級(jí)緩解風(fēng)險(xiǎn)?nancialMitigatingrisk社會(huì)和環(huán)境積極影響獲得資本的途徑Accessto增加創(chuàng)新Increasedinnovation法規(guī)遵從性Regulatorycompliance成本節(jié)約Positiveimpacton

society

and

theenvironmentCostsavingscapital美世觀點(diǎn)2:企業(yè)主動(dòng)披露

ESG

益處顯著圖28：有助于提升業(yè)務(wù)穩(wěn)定性提高市場為投資者提供整體透明度更全面的信息利于提高多方信任增強(qiáng)長期財(cái)務(wù)績效提升客戶滿意度順應(yīng)當(dāng)下全球趨勢的雇主品牌傳播體現(xiàn)企業(yè)責(zé)任及社會(huì)價(jià)值保持與行業(yè)市場同一個(gè)賽道順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。36美世觀點(diǎn)3:

融合型評(píng)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用場景更加廣泛圖29：透明度、可信度、互動(dòng)性、可比性主動(dòng)把握披露時(shí)機(jī)成本效益徽章效益資本端業(yè)務(wù)端品牌端HR

端???ESG

報(bào)告可用于?應(yīng)對合作伙伴、客?樹立公司形象?打造招聘市場的投資人決策戶的

ESG

考核EVP?用于品牌宣傳運(yùn)用于股票和債???用于供應(yīng)鏈管理EVP

塑造?打造行業(yè)影響力，務(wù)分析用于人才保留用于同業(yè)比較?用于

PR

公關(guān)目的，可配合路演活動(dòng)弱化過往負(fù)面新?推動(dòng)

DEI、健康與福利等

HR

項(xiàng)目的有效落地可作為風(fēng)險(xiǎn)管理工具聞的影響美世觀點(diǎn)

4:

因地制宜構(gòu)建

ESG品牌影響力離不開員工福祉建設(shè)圖

30：本土化雇主品牌合規(guī)：社會(huì)責(zé)任與

ESG法定福利、數(shù)據(jù)保護(hù)EVP

價(jià)值主張、DEI、風(fēng)險(xiǎn)管理和隱私安全讓世界看到并員工健康與福祉文化融合：員工健康對于降低風(fēng)險(xiǎn)、展示尊重

和融入當(dāng)?shù)匚幕J(rèn)可領(lǐng)導(dǎo)力、吸引和留住頂尖人才和環(huán)境至關(guān)重要競爭力：數(shù)字化福利設(shè)計(jì)符合市場和人才期望ESG

數(shù)字化呈現(xiàn)、福利數(shù)字化管理，提升管理效能順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。37員工福祉與

DE&I的價(jià)值4.4如今，00

后和

Z

時(shí)代正在迅速的進(jìn)入職場。根據(jù)全球調(diào)研報(bào)告，這個(gè)人群在

2025

年將占據(jù)勞動(dòng)力市場27%。通過對他們的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)這一代年輕人在擇業(yè)時(shí)薪資排到第三位往后，他們更看重價(jià)值觀的認(rèn)同，或是否被企業(yè)認(rèn)可這些因素。對于好的雇主品牌，尤其是走在出海道路中的企業(yè)，他們不僅僅需要解決ESG

的挑戰(zhàn)，更重要的制定能夠吸引人才的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式何人才管理模式。雇主品牌通過福利的建設(shè)、福利員工體驗(yàn)跟品牌體驗(yàn)構(gòu)建的，過程當(dāng)中離不開數(shù)字化手段。根據(jù)美世

2023

年福利科技報(bào)告顯示，福利科技體驗(yàn)好的企業(yè)，員工會(huì)感受到雇主更關(guān)心他們的福祉，他們的福利更能滿足需求，他們在工作上的表現(xiàn)也蒸蒸日上。DEI

是優(yōu)秀雇主品牌的其中的一個(gè)支柱。DEI

是指：Diversity（多樣性）,

Equity（平等）,

Inclusion（包容性），其核心含義也被包括在了

ESG

發(fā)展戰(zhàn)略的

S(Society)和

G(Governance)

中。DEI

作為一個(gè)先進(jìn)的管理思想越來越多的領(lǐng)先企業(yè)率先納入組織戰(zhàn)略。人才是組織發(fā)展的核心要素，

DEI

旨在為組織內(nèi)的每一個(gè)員工提供平等的機(jī)會(huì)和發(fā)展。DEI

代表企業(yè)一定的企業(yè)形象和社會(huì)責(zé)任，也能夠縮短少數(shù)族裔和特定群體在醫(yī)療保障、健康福利、公共資源使用等方面的差距。當(dāng)企業(yè)有好的福利，員工的滿意度、敬業(yè)度、感知度都會(huì)有顯著的提升，從而也會(huì)對業(yè)務(wù)帶來可持續(xù)發(fā)展的助力。因此，ESG

的轉(zhuǎn)型其實(shí)對很多企業(yè)來說不僅僅是雇主責(zé)任、社會(huì)責(zé)任或者是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)責(zé)任，更是企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的選擇。順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。385中國汽車行業(yè)出海風(fēng)險(xiǎn)管理出海戰(zhàn)略開啟新階段對車企而言既是機(jī)遇，亦是挑戰(zhàn)，車企在復(fù)雜的海外文化、政策、法律、自然環(huán)境下需要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，充分了解自身風(fēng)險(xiǎn)，通過合理的保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案有效轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，為“產(chǎn)業(yè)出?！痹鰪?qiáng)競爭力和影響力、中國汽車“走出去”和“走上去”保駕護(hù)航。羅佳文高級(jí)副總裁、達(dá)信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)汽車版塊負(fù)責(zé)人主要風(fēng)險(xiǎn)5.1中國車企出海面對的海外投資風(fēng)險(xiǎn)來自政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，存在諸多不確定性。除此以外，中國車企還需要了解汽車行業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)特性。圖

31：汽車行業(yè)-關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)地圖人力資本連帶營業(yè)中斷員工健康與安全產(chǎn)品召回和產(chǎn)品責(zé)任發(fā)生頻率雇傭知識(shí)產(chǎn)權(quán)營業(yè)中斷網(wǎng)絡(luò)安全信用風(fēng)險(xiǎn)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管合規(guī)人力資本巨災(zāi)所致財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境汽車技術(shù)失效兼并收購危機(jī)響應(yīng)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。41歷史上，汽車行業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)重

大事件包括：內(nèi)部控制方面的重

大缺陷。虛假陳述不僅欺騙了日產(chǎn)的投資者，美國證券交易委員會(huì)起訴日產(chǎn)及其前董事長欺全球“缺芯”事件詐指控，2019

年

9

月，日產(chǎn)同意支付

1500

萬美元的和解金。根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司

Auto

Forecast

Solutions的數(shù)據(jù)，2021

和

2022

年兩年，由于芯片短缺全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)約

1494

萬輛汽車，損失金額高達(dá)約500億美元。汽車行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)可能存在于供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)、物流、產(chǎn)品安全、召回費(fèi)用，甚至董事及高管在決策當(dāng)中個(gè)人也可能存在風(fēng)險(xiǎn)?；谶@些，企業(yè)要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：天津大爆炸、大型貨船沉船事件1?

您的公司治理如何應(yīng)對海外不同市場的法律法規(guī)要求？2015

年

8

月，天津港的瑞海公司危險(xiǎn)品倉庫發(fā)生火災(zāi)2?

您海外倉

/

工廠所處地理位置受自然災(zāi)害的影響程爆炸事故，造成

12428輛車受損，損失超

20

億人民幣。度如何？如何確保工廠設(shè)計(jì)建造和運(yùn)營符合當(dāng)?shù)叵酪?guī)定？2022

年

2

月，一艘從德國運(yùn)往美國的載著3965

輛大3?

在發(fā)生緊急情況/

災(zāi)難時(shí)，您是否有完善的業(yè)務(wù)持眾集團(tuán)汽車的大型貨船

Felicity

Ace

號(hào)在大西洋亞速爾續(xù)性計(jì)劃（BCP）確保人員和資產(chǎn)得到保護(hù)，并能群島附近起火并沉入海底，損失約

4億美元。夠快速恢復(fù)運(yùn)行？墨西哥洪災(zāi)損失4?

您是否了解海外市場對產(chǎn)品缺陷召回的監(jiān)管法律法規(guī)？您是否有完善的海外整車召回計(jì)劃？2018

年

6

月墨西哥中部發(fā)生洪水，本田“塞拉亞”工5?

您是否有充足的保險(xiǎn)保障車輛在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中廠內(nèi)部進(jìn)入大量洪水，造成廠房、設(shè)備、商品車庫存不發(fā)生意外事故或不可抗力造成的經(jīng)濟(jì)損失？同程度損壞，并造成停產(chǎn)。預(yù)計(jì)損失金額超

4

億美元。6?

物流銷售環(huán)節(jié)中，您與海外買家

/

物流倉儲(chǔ)供應(yīng)商在商務(wù)合同中是否明確雙方合同責(zé)任和保險(xiǎn)要求？高田氣囊召回事件您如何判斷海外買家

/

物流倉儲(chǔ)供應(yīng)商提出合同的要求的合理性？日本氣囊生產(chǎn)廠商高田生產(chǎn)的安全氣囊存在設(shè)計(jì)缺陷，7?

您是否有充足的保險(xiǎn)保障（部分）轉(zhuǎn)嫁供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致氣體發(fā)生器的碎片飛出傷及車內(nèi)人員。自

2009

年到迄今為止，高田氣囊事件在全球造成至少

28

人死亡，造成的經(jīng)濟(jì)損失？400

多受傷。全球涉及十三家汽車制造商，召回了超過1

億臺(tái)車輛，為高田安全氣囊案的受害者提供高達(dá)約

1.3億美元的賠償金。8?

您是否有充足的保險(xiǎn)承擔(dān)由于車輛缺陷造成第三方人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的經(jīng)濟(jì)賠償損失？9?

與其他出海車企購買的保險(xiǎn)相比，您購買的保險(xiǎn)保障范圍和限額處于什么水平？日產(chǎn)汽車瞞報(bào)巨額薪酬導(dǎo)致美證監(jiān)會(huì)起訴10?

您是否有充足的保險(xiǎn)為企業(yè)以及高管承擔(dān)其管理疏忽造成的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任損失？日產(chǎn)汽車提交的證券報(bào)告與實(shí)際不符，長期嚴(yán)重

低估其費(fèi)用并夸大利潤。公司還向投資者隱瞞了其公司治理和順勢而為，出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。42如何有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)5.2風(fēng)險(xiǎn)管理方式包括：2?

對于自然災(zāi)害，企業(yè)是否有