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知識(shí)點(diǎn)撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)三知識(shí)點(diǎn)撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)20201了解假設(shè)前提和基本格式撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)假設(shè)前提基本格式研讀客戶基本資料撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)1假設(shè)前提和基本格式假設(shè)前提主要是影響理財(cái)規(guī)劃計(jì)算的前提變量數(shù)據(jù)，包括：通貨膨脹率、工資增長(zhǎng)率、退休后的生活調(diào)整系數(shù)等31假設(shè)前提和基本格式基本格式第一部分：重要提示及金融假設(shè)。第二部分：客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析。第三部分：客戶目標(biāo)和選擇。第四部分：客戶目前存在的財(cái)務(wù)問(wèn)題。第五部分：理財(cái)建議。第六部分：調(diào)整后的財(cái)務(wù)未來(lái)。第七部分：結(jié)論。第八部分：免責(zé)條款與其他說(shuō)明。42.撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃書(shū)研讀客戶資料參見(jiàn)教材【案例8-1理財(cái)規(guī)劃書(shū)的撰寫(xiě)】5謝謝！

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