安盈智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金培訓(xùn)課件

安盈·智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金管理方案Contents目錄1基金背景及行業(yè)分析基金概述42四、3擬投工程54基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)托管人本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。政策松綁助推市場化并購國務(wù)院發(fā)布?關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見?。證監(jiān)會發(fā)布?上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法?和?上市公司收購管理方法?取消除借殼上市之外的重大資產(chǎn)重組行政審批?；鸨尘?A冤家變親家：馬云+馬化騰B阿里12億投第一財(cái)經(jīng)C58同城&趕集網(wǎng)基金背景1“PE+上市公司〞概念：指A股上市公司與PE共同成立基金，用于對新興行業(yè)或者固定工程進(jìn)行股權(quán)投資，基金退出方式主要包括上市公司收購、IPO、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等多種方式。PE先拿到上市公司股份與上市公司合作成為利益共同體PE與上市公司成立并購基金簽署市值管理協(xié)議或并購顧問服務(wù)協(xié)議等“PE+上市公司”的合作方式“PE+上市公司〞的運(yùn)作模式基金背景1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。PE獲取到的收益：1幫助上市公司進(jìn)行并購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)參謀費(fèi)；2并購標(biāo)的假設(shè)是PE所孵化，其將從并購標(biāo)的身上獲得退出收益；3PE所持有上市公司的股份經(jīng)過上市公司并購整合之后往往能帶來較高的股權(quán)增值?，F(xiàn)狀及成功案例：12021年1月至5月31日，并購案例高達(dá)794起；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)總金額約為278億美元；其中有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，也有冤家聯(lián)姻。面對競爭劇烈的市場，從對手到走到一起成為合作伙伴，結(jié)合才是壯大自身實(shí)力的最好方式；2硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份(簡稱“硅谷天堂〞)是以并購整合專業(yè)效勞見長的中國領(lǐng)先的綜合性資產(chǎn)管理集團(tuán)，8月初公布的靚麗中報業(yè)績?yōu)椤癙E+上市公司〞模式注入興奮劑，使得上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)210倍的增長?；鸨尘?本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密?；鸨尘?本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。兩院院士李德仁形象的說法是：“數(shù)字城市+物聯(lián)網(wǎng)=智慧城市〞。中國工程院院士李伯虎認(rèn)為：智慧城市實(shí)際上是城市信息從數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化向更高級的指揮化開展，它將促進(jìn)我國能源有效利用、綠色環(huán)保、居民安居樂業(yè)和創(chuàng)新型國家開展。三大概念：物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市政策利好1時間政策文件內(nèi)容作用2012.12《關(guān)于開展國家智慧城市試點(diǎn)工作的通知》提出建設(shè)智慧城市提出開展申報國家智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)智慧城市試點(diǎn)工作2013.2《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等發(fā)布組織十個物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃指導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)，支持智慧城市發(fā)展。2013.3《智慧城市時空信息云平臺建設(shè)試點(diǎn)技術(shù)指南》；《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》等提出完善云平臺建設(shè)、完善信用消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施（寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信、三網(wǎng)融合等）指導(dǎo)意見提出加快建設(shè)智慧城市，鼓勵利用地方債券及企業(yè)債支持智慧城市建設(shè)為建設(shè)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施提出指導(dǎo)意見；為資金募集提供方案。2014.3《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020）》提出智慧城市建設(shè)方向：信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細(xì)化。將建設(shè)智慧城市納入國家級戰(zhàn)略規(guī)劃；實(shí)現(xiàn)從概念規(guī)劃到落地實(shí)施的跨越。2015.3《2015年政府工作報告》明確發(fā)展智慧城市，保護(hù)和傳承歷史、地域文化，加大公共設(shè)施建設(shè)?！爸腔鄢鞘小币辉~首次寫進(jìn)國家層面政府工作報告。2015.3-2015.4《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》；《關(guān)于促進(jìn)交通一卡通健康發(fā)展加快實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的指導(dǎo)意見》；《智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見》等明確未來5年將開展健康中國云服務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)優(yōu)化和完善交通一卡通互聯(lián)互通頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)一行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出逐步構(gòu)建智能電網(wǎng)指導(dǎo)意見對建設(shè)智能城市各個子項(xiàng)目提出意見和規(guī)劃本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市政策利好12021年上半年智慧城市大事件盤點(diǎn)事件1智慧城市首次寫進(jìn)國家層面的政府工作報告事件2國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立智能制造受關(guān)注事件3住建部公布第三批國家智慧城市試點(diǎn)名單事件4全國醫(yī)療效勞規(guī)劃綱要落地智慧醫(yī)療業(yè)騰云駕霧事件5我國將編制實(shí)施軟件和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五〞開展規(guī)劃事件6國務(wù)院發(fā)文力挺云計(jì)算創(chuàng)新開展事件7交通部發(fā)文推進(jìn)交通一卡通智慧交通迎良機(jī)事件8建設(shè)智慧城市與中國制造2025產(chǎn)生共鳴事件9“互聯(lián)網(wǎng)+〞狂風(fēng)來襲將創(chuàng)新智慧城市模式事件10智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見將出臺本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市政策利好1?中國經(jīng)營報〔北京〕?2021年11月30日報道：“十三五〞進(jìn)入2.0時代市場規(guī)模萬億級

“十三五〞規(guī)劃建議明確提出，“十三五〞我國將支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設(shè)和城際根底設(shè)施互聯(lián)互通。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這意味著在“十三五〞期間，中國將進(jìn)入智慧城市2.0時代。

事實(shí)上，無論是中央還是地方，我國已經(jīng)出現(xiàn)太多的智慧城市政策性文件。住建部和科技部截至目前已經(jīng)聯(lián)合發(fā)布三批國家智慧城市試點(diǎn)名單，試點(diǎn)城市接近300個。相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)指出，其實(shí)在國家“試點(diǎn)〞體系之外，中國85%以上的城市都在進(jìn)行智慧城市建設(shè)，但系統(tǒng)割裂、數(shù)據(jù)源封閉。IDC近日也指出，智慧城市是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的最正確模式，在“十三五〞期間將大有可為。本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市產(chǎn)業(yè)市場1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市行業(yè)分析1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。2要解決的問題：能源消耗、交通擁堵、城市公共平安等問題。3涉及的領(lǐng)域：環(huán)境、交通、醫(yī)療、公共效勞、教育文化效勞等。4全球大概有200多個“智慧城市〞的工程正在實(shí)施中：智能家居、智慧醫(yī)療、智能穿戴、智能交通、智能電網(wǎng)、城市管理、物流供給鏈等領(lǐng)域。國內(nèi)外工程1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市行業(yè)分析中國北京icity—政府的無線政務(wù)云系統(tǒng)；北京的智慧醫(yī)療項(xiàng)目太原

數(shù)字城市系統(tǒng)與12319熱線系統(tǒng)一體化運(yùn)行廈門

交通智慧云平臺項(xiàng)目京東

來點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)滲透電商模式美國2008年IBM公司提出了“智慧地球”戰(zhàn)略，美國政府積極回應(yīng)并將它寫進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)略。2009年9月愛荷華州迪比克市與IBM共同宣布，將建美國第一個“智慧地球”城市歐洲2010年3月，歐盟委員會出臺《2020歐盟戰(zhàn)略》，其中“歐洲數(shù)字議程”政策是《2020歐盟戰(zhàn)略》中提出的七大旗艦計(jì)劃之一，并制定了《物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略研究路線圖》。盧森堡、荷蘭、瑞典、德國等在智慧城市建設(shè)方面處在世界前列。亞太

日本的“SmartCity”計(jì)劃；韓國“綠色I(xiàn)T國家戰(zhàn)略”；新加坡“智慧國2015計(jì)劃”智慧城市市場快訊1微軟全球資深副總裁、大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官賀樂賦表示：

到2021年，全球70%的人口將生活在城市，而現(xiàn)在全球在城市生活的人口比例僅為50%；屆時，中國將有超過200個人口規(guī)模到達(dá)百萬的城市，而現(xiàn)在歐洲超過百萬人口規(guī)模的城市只有幾十個，所以未來智慧城市的市場空間將非常巨大。

微軟在歐洲的巴黎等城市，在美國的紐約、西雅圖等城市，在中國的上海、蘇州等城市，都有智慧城市的案例，微軟非?？春弥袊腔鄢鞘械奈磥砬熬?。本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。產(chǎn)品名稱安盈·智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金管理計(jì)劃基金類型契約型基金管理人眾融財(cái)富資產(chǎn)管理（北京）有限公司托管人國信證券股份有限公司產(chǎn)品期限24月規(guī)?？傄?guī)模不超過3億，可分期募集基金認(rèn)購費(fèi)1%認(rèn)購起點(diǎn)100萬收益分配固定預(yù)期收益部分：100~300萬年化11%；

300~600萬年化11.5%；

600萬以上年化12%；浮動收益部分：超過固定收益部分的20%擬投項(xiàng)目恒業(yè)智能信息技術(shù)（深圳）有限公司增信措施1上市公司大股東對客戶本金及固定收益部分進(jìn)行回購；2上市公司實(shí)際控制人承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2基金管理方案要素本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。17安盈·智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金管理方案北京中睿北科投資管理中心〔有限合伙〕上市公司大股東承諾回購LP份額

上市公司實(shí)際控制人無限連帶擔(dān)保北京中睿北科投資基金管理〔北京〕LPGP2交易結(jié)構(gòu)本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。國信證券募集專戶基金亮點(diǎn)簡析2本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。實(shí)際控制人無限連帶擔(dān)保國家“千人方案〞引進(jìn)行業(yè)領(lǐng)軍人物首批25人之一；國務(wù)院僑辦授予的百名“杰出創(chuàng)業(yè)獎〞獲獎人物之一；中組部、住建部中國市長學(xué)院特聘教授；中共中央組織部頒發(fā)的“國家特聘專家〞榮譽(yù)稱號；住建部城鄉(xiāng)建設(shè)專家委員會和人居委員會專家。實(shí)際控制人實(shí)際持股某上市公司8.288%股份，市值近7.5億；另外持股75%的某科技公司，某上市公司的收購定價超過40億；另外控股其他17家公司；目前個人總資產(chǎn)近50億。投資亮點(diǎn)：1政府大力支持，中央重點(diǎn)新聞網(wǎng)站“新華網(wǎng)〞設(shè)置“智慧城市專題欄〞發(fā)布相關(guān)報道；2擬投標(biāo)的18年耕耘榮獲多項(xiàng)國家、國際榮譽(yù)稱號，與BOSCH、松下、SONY等連續(xù)被評為“安防十大國際品牌〞，業(yè)績逐年穩(wěn)步上升；3上市公司大股東對客戶本金及固定收益局部進(jìn)行回購；4實(shí)際控制人〔中央層面“千人方案〞引進(jìn)人才〕無限連帶責(zé)任擔(dān)保；5上市公司近期非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后，大股東的持股比例將由10.36%增至31.28%，仍為上市公司的控股股東；6市場優(yōu)質(zhì)固定加浮動收益產(chǎn)品，帶您享受“PE+上市公司〞饕餮盛宴。2智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。1，上市公司大股東對客戶本金及固定收益局部進(jìn)行回購；2，上市公司實(shí)際控制人承擔(dān)連帶保證責(zé)任；3，上市公司近期非公開定增，大股東的持股比例將由10.36%增至31.28%；4，擬投標(biāo)的18年耕耘榮獲多項(xiàng)國家、國際榮譽(yù)稱號，與BOSCH、松下、SONY等連續(xù)被評為“安防十大國際品牌〞，業(yè)績逐年上升；5，政府大力支持，新華網(wǎng)設(shè)置“智慧城市專題欄〞發(fā)布相關(guān)報道；6，設(shè)置該投資基金管理方案托管賬戶，由國信證券股份負(fù)責(zé)監(jiān)管，保障資金?？顚Ｓ?。擬投工程方簡介3本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。與BOSCH、松下、SONY、霍尼韋爾等連續(xù)被評為：“安防十大國際品牌〞本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。擬投工程獨(dú)特優(yōu)勢3“恒業(yè)智能〞在為銀行、平安城市、房產(chǎn)開發(fā)、交通、校園、監(jiān)獄等30個行業(yè)客戶提供智慧平安系統(tǒng)解決方案方面擁有獨(dú)特優(yōu)勢：2產(chǎn)品豐富、獨(dú)特集成能力3渠道廣、工程運(yùn)作能力強(qiáng)1品牌知名度高恒業(yè)智能智能交通電子警察智能視頻監(jiān)控智能門禁平安城市解決方案行政電子審批銀行安保解決方案數(shù)字化醫(yī)院安防解決方案道路監(jiān)控方案指揮調(diào)度系統(tǒng)網(wǎng)路解決方案公安系統(tǒng)解決方案數(shù)字化城市解決方案本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。廣東省優(yōu)秀安防企業(yè)中國智慧城市建設(shè)推薦品牌中國安防誠信聯(lián)盟企業(yè)深圳知名品牌中國安協(xié)會副理事長單位北京安協(xié)會副理事長單位廣東省安防協(xié)會副會長單位深圳市安協(xié)會副會長單位守合同重信用企業(yè)中國安防最具投資價值企業(yè)“平安城市〞建設(shè)優(yōu)秀安防產(chǎn)品中國安防產(chǎn)業(yè)50強(qiáng)中國安防十大新銳產(chǎn)品安防行業(yè)十大用戶滿意品牌廣東省全國名牌安防行業(yè)十大國外品牌中國安防產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè)中國安防最具影響力十大品牌擬投工程榮譽(yù)證書3擬投工程專利及著作3本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。擬投工程營業(yè)預(yù)測3恒業(yè)智能2021-2021年銷售收入及利潤010000200003000040000500002013年2014年2015年2016年2017年銷售額（萬元）700010000200003000042000利潤（萬元）800

1300260042006000本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。254基金運(yùn)作方簡介

本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。北京中睿北科投資基金管理〔以下簡稱“中睿北科〞〕注冊資本6000萬，其致力于整合境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源，以并購整合和股權(quán)投資為紐帶，助力中國智慧生態(tài)經(jīng)濟(jì)開展，并崇尚“增值效勞，價值創(chuàng)造〞的投資理念。

專注于智慧城市、智慧物流、智慧旅游、農(nóng)業(yè)健康、物聯(lián)網(wǎng)、清潔能源、創(chuàng)新金融等領(lǐng)域，通過上市公司、實(shí)體資產(chǎn)、并購基金的高速轉(zhuǎn)換構(gòu)造產(chǎn)融結(jié)合的投融資生態(tài)鏈；其主營業(yè)務(wù)模式包括產(chǎn)業(yè)整合、另類投資、并購重組和困境企業(yè)解決方案。

管理團(tuán)隊(duì)擁有專業(yè)的產(chǎn)業(yè)背景、豐富的投資經(jīng)驗(yàn)及敏銳的戰(zhàn)略眼光，并深諳國內(nèi)國際金融市場的資本之道，他們從事過證券投資、投資銀行、并購整合、股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)鏈整合等業(yè)務(wù)，并能夠?qū)嵸|(zhì)性的協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)營管理水平、國際化拓展及行業(yè)壟斷優(yōu)勢的建立。

目前，中睿北科與股東公司共同完成了三家A股上市公司的收購控股，交易金額超過50億元；與多家大型資本集團(tuán)或基金管理公司共同組建了7只并購基金。工商管理碩士〔MBA〕，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任博大創(chuàng)投總裁。成功運(yùn)作大唐輝煌傳媒、強(qiáng)視傳媒等多十余家企業(yè)上市。擅長企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制，投資并購、資本運(yùn)作。張國林張學(xué)榮北京大學(xué)國家開展研究院EMBA、北京交通大學(xué)財(cái)務(wù)金融碩士，中國注冊會計(jì)師、注冊財(cái)稅管理師，擅長財(cái)務(wù)分析。十年聯(lián)想集團(tuán)公司中高層工作經(jīng)歷，上市公司獨(dú)立董事、董秘、CFO工作經(jīng)歷?；疬\(yùn)作團(tuán)隊(duì)4本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。具有CFA、會計(jì)從業(yè)資格、證券投資基金業(yè)從業(yè)資格。曾供職于北京獵象資本管理、建勤集團(tuán)、華控匯金投資管理，主要負(fù)責(zé)資產(chǎn)重組、估值建模、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、上市公司收購及重組、重組規(guī)劃設(shè)計(jì)及工作方案。王繼揚(yáng)韓群澳門科技大學(xué)管理學(xué)碩士，擁有10年證券公司從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于摩根士丹利華鑫證券、銀河證券等多家國內(nèi)外知名券商，曾操作多家企業(yè)IPO工程、借殼上市、并購重組及上市公司再融資工程，成功完成多家股權(quán)投資及私募融資交易。孫

榕何曉峰經(jīng)濟(jì)學(xué)管理碩士、高級經(jīng)濟(jì)師、中國閩商企業(yè)家杰出代表、中國十大杰出CEO、著名投資人，大拇指控股集團(tuán)，大鼎城股份集團(tuán)創(chuàng)始人，董事局主席。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系主任，金融學(xué)教授，北大金融與產(chǎn)業(yè)開展研究中心主任。中國私募股權(quán)相關(guān)政策法律起草人之一，北京股權(quán)投資協(xié)會副會長。基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)4本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。孫健波遲為國李秀芹法律學(xué)〔金融方向〕博士，在法律及金融效勞領(lǐng)域具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、熟練的專業(yè)技能以及良好的職業(yè)聲譽(yù)，專業(yè)范圍涉及境內(nèi)外公司并購與改制上市、金融資本市場、醫(yī)療醫(yī)藥、房地產(chǎn)、政府根底設(shè)施、文化傳媒、礦產(chǎn)能源等領(lǐng)域。貨幣銀行專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，具有證券投資基金業(yè)從業(yè)資格。曾任深圳開展銀行總行中高級職位至總行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理、總行商人銀行部總經(jīng)理，百榮投資控股集團(tuán)副總裁、民政部中援應(yīng)急投資總經(jīng)理?，F(xiàn)任中睿匯智資本管理董事總經(jīng)理，中睿智匯〔深圳〕并購基金管理董事總經(jīng)理。中國政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法碩士，擅長投資管理、基金管理等法律風(fēng)險控制，方亞資本管理公司董事長，方亞律師事務(wù)所主任律師。三、基金管理團(tuán)隊(duì)——過往業(yè)績強(qiáng)視傳媒武漢道博股份〔600136.SH〕以發(fā)行股