普華永道-汽車行業(yè)2023年數(shù)字化汽車報(bào)告（下篇）：移動(dòng)生態(tài)的轉(zhuǎn)型究竟有多快

下篇下篇1上篇（2023年4月）理解消費(fèi)者偏好及其啟示2023年數(shù)字化汽車報(bào)告.消費(fèi)者視角2023年數(shù)字化汽車報(bào)告.對(duì)汽車行業(yè)參與者的啟示—界面、訂閱和補(bǔ)能全球交通市場(chǎng)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè).未來(lái)趨勢(shì)–用戶體驗(yàn)、電動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛和智能出行.市場(chǎng)前景–技術(shù)和移動(dòng)設(shè)備的滲透.經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)–在自動(dòng)駕駛、電動(dòng)汽車和智能移動(dòng)中選擇價(jià)值池22023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇22思略特資料來(lái)源:普華永道思略特分析2思略特.地緣政治力量的轉(zhuǎn)變：中國(guó)的主機(jī)廠正在維護(hù)他們?cè)趪?guó)內(nèi)的主導(dǎo)地位，并進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。一些主要市場(chǎng)的監(jiān)管政策，例如可持續(xù)發(fā)展方面（CBAM）、高新技術(shù)方面（ChipsAct）、以及隱私保護(hù)方面（GDPR可能會(huì)推動(dòng)行業(yè)內(nèi)主要玩家在美國(guó)、.電動(dòng)交通數(shù)字化：圍繞電池和充電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了大量機(jī)會(huì)，主機(jī)廠應(yīng)該為合作伙伴精心設(shè)計(jì)自己的平臺(tái)，以整合并推出新的服務(wù)產(chǎn)品。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)增加基.智能移動(dòng)服務(wù)：在嚴(yán)格關(guān)注資產(chǎn)利用率的情況下，率先盈利的玩家們證明了這些商業(yè)模式的可行性?預(yù)計(jì)到2035年，所有地區(qū)的先進(jìn)汽車互聯(lián)率都將有類似的強(qiáng)勁增長(zhǎng)--中國(guó)為94%，美國(guó)為93%，歐洲為81%年，高度自動(dòng)駕駛汽車在新車銷量中的占比要到36%）。的一小部分（到2035年，德國(guó)為4%，美國(guó)為3%，中國(guó)為5%在這種情況下，私家車仍將是主要2025?數(shù)字化電動(dòng)交通價(jià)值池：2030年，在歐洲，軟件和硬件解決方案價(jià)值達(dá)到80億美元2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例AD=自動(dòng)化駕駛MaaS=出行服務(wù)VaaS=車輛服務(wù)BEV=純電動(dòng)汽車ADAS=高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)注：請(qǐng)參閱有關(guān)部分，以了解所述命題背后的詳細(xì)假設(shè)和來(lái)源；資料來(lái)源:普華永道思略特分析著多重機(jī)遇移動(dòng)出行的數(shù)字化趨勢(shì)通機(jī)會(huì)將達(dá)到80億美元到790億美元?Waymo和Cruise兩家公司在2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例EGS=環(huán)境、社會(huì)和公司治理OS=操作系統(tǒng)資料來(lái)源:普華永道思略特分析AD=自動(dòng)化駕駛88市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，其他各地的監(jiān)管卻在持續(xù)收緊不斷變化的全球市場(chǎng)格局——以中國(guó)主機(jī)廠為例中國(guó)的汽車銷售量歐洲的汽車進(jìn)口量中國(guó)的汽車銷售量按品牌產(chǎn)地劃分的中國(guó)乘用車銷量2022年歐洲市場(chǎng)來(lái)自八大原產(chǎn)國(guó)的乘用車進(jìn)口情況按品牌產(chǎn)地劃分的中國(guó)乘用車銷量 102022年，歐盟銷售的乘用車中有35%是進(jìn)口的。預(yù)計(jì)歐盟將減緩進(jìn)口配額的法規(guī)（如碳邊境調(diào)整機(jī)制、數(shù)字產(chǎn)品護(hù)隨著中國(guó)原始設(shè)備制造商的崛起，全球市場(chǎng)格局再次發(fā)生變化。主要市場(chǎng)的監(jiān)管政策，例如可持續(xù)發(fā)展方面（CBAM）、高新技術(shù)方面（ChipsAct）、市場(chǎng)透明度方面（數(shù)字產(chǎn)品護(hù)照）以及隱私保護(hù)方面（GDPR可能會(huì)推動(dòng)企業(yè)在美國(guó)、歐洲和中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)，進(jìn)一步完善本地化布局2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠CBAM=歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制GDPR=通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例AD=自動(dòng)化駕駛資料來(lái)源:普華永道汽車行業(yè)分析、ACEA\EUROSTAA\CAAM；普華永道思略特分析其更加復(fù)雜1234不僅是發(fā)布命令，還有實(shí)際對(duì)話物體正在被賦予數(shù)字化靈活性觸摸屏正在取代儀表盤(pán)在您需要的地方提供指導(dǎo)挑戰(zhàn)據(jù)?安全方面：隨著觸摸屏尺寸變化和汽車內(nèi)功能增加，可用性的方案設(shè)計(jì)在最大汽車體驗(yàn)越來(lái)越依賴于數(shù)字技術(shù)，而這些技術(shù)只有在實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；蟛拍馨l(fā)揮作用。主機(jī)廠必須專注于用戶體驗(yàn)差異化，并通過(guò)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系獲取技術(shù)能力（如機(jī)器學(xué)習(xí)、操作系統(tǒng)或云存儲(chǔ)）。2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠資料來(lái)源：普華永道思略特分析隨著主機(jī)廠走向數(shù)字化，他們的技術(shù)合作伙伴組合必須在長(zhǎng)期依賴和快速上市獲益之間取得平衡主機(jī)廠和技術(shù)參與者的合作案例操作系統(tǒng)（OS）合作）未宣布有車載合伙伙伴高通公司商店）架構(gòu))構(gòu)）亞馬遜（2024年開(kāi)始軟件解決方案戰(zhàn)略合作）合作）業(yè)2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠SDV=軟件定義汽車HPC=高性能計(jì)算機(jī)群ADAS=高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)資料來(lái)源：2023年8月普華永道思略特分析，主機(jī)廠/軟件提供商新聞稿2030年歐洲數(shù)字化電動(dòng)交通1市場(chǎng)潛力將超過(guò)80億美元2，主機(jī)廠將建立自己的平臺(tái)，與合作伙伴共同推動(dòng)落地發(fā)展高達(dá)高達(dá)50億美元3含性能和生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的電池?cái)?shù)含性能和生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)的電池?cái)?shù)提高整個(gè)電池價(jià)值鏈的透明度5858億美元智能充電硬件設(shè)備智能充電硬件設(shè)備可優(yōu)化充電過(guò)程，并可將電力電網(wǎng)、用戶偏好和其他外部因素等作為考慮因素成99億美元促進(jìn)車主與充電基礎(chǔ)設(shè)施互動(dòng)的促進(jìn)車主與充電基礎(chǔ)設(shè)施互動(dòng)的軟件平臺(tái)和移動(dòng)應(yīng)用程序旨在管理、運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)旨在管理、運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化充電網(wǎng)絡(luò)以及提高充電服務(wù)效率的軟件服務(wù)平臺(tái)行各種各樣的參與者都在努力開(kāi)發(fā)軟件和解決方案，以抓住電動(dòng)汽車的數(shù)字化機(jī)會(huì)——主機(jī)廠應(yīng)該專注于開(kāi)發(fā)一個(gè)平臺(tái)，讓其他廠商集成，通過(guò)合作伙伴關(guān)系推動(dòng)用例2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特EV=電動(dòng)汽車OEM=主機(jī)廠ERP=企業(yè)資源規(guī)劃1)歐盟(27國(guó)+2國(guó))+英國(guó)+歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟2)預(yù)計(jì)2030年收入智能充電設(shè)備包括硬件收入3)電動(dòng)汽車電池證書(shū)和生命周期優(yōu)化服務(wù)資料來(lái)源：普華永道思略特分析?實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)?運(yùn)行可靠、穩(wěn)健開(kāi)放充電點(diǎn)協(xié)議開(kāi)放充電協(xié)議?優(yōu)化能量分配?降低成本2充電點(diǎn)管理軟件?實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)?運(yùn)行可靠、穩(wěn)健開(kāi)放充電點(diǎn)協(xié)議開(kāi)放充電協(xié)議?優(yōu)化能量分配?降低成本2充電點(diǎn)管理軟件企業(yè)對(duì)消費(fèi)者開(kāi)放充電點(diǎn)協(xié)議()3成功的電動(dòng)汽車充電軟件包括為充電樁營(yíng)運(yùn)商提供運(yùn)營(yíng)和電力管理，以及為最終用戶提供接入和支付服務(wù)電動(dòng)汽車充電軟件-功能和價(jià)值鏈11操作軟件2233漫游軟件44EMSP相關(guān)的軟件開(kāi)放充電協(xié)議開(kāi)放充電協(xié)議?接入充電點(diǎn)?實(shí)現(xiàn)電力銷售?支付/ERP集成44射頻識(shí)別42023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特EV=電動(dòng)汽車SW=軟件CPO=充電點(diǎn)營(yíng)運(yùn)商DC=直流電AC=交流電EMP=電動(dòng)出行服務(wù)提供商ERP=企業(yè)資源規(guī)劃RFID=射頻識(shí)別B2C=企業(yè)對(duì)消費(fèi)者B2B/G=企業(yè)對(duì)企業(yè)/政府OCPP=開(kāi)放充電點(diǎn)協(xié)議OICP=開(kāi)放充電協(xié)議資料來(lái)源：桌面研究，普華永道思略特分析自動(dòng)駕駛正緩慢地從試驗(yàn)走向商業(yè)化，但私家車和共享車輛兩者奔馳S級(jí)寶馬5系碰撞前制動(dòng)/向前碰撞制動(dòng)橫穿馬路警報(bào)預(yù)測(cè)和自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)輔助泊車-駕駛員輔助車道保持輔助系統(tǒng)盲區(qū)監(jiān)控輔助泊車--遙控泊車/鑰匙泊車自動(dòng)變道/輔助變道交通堵塞助手高速公路輔助駕駛，最高時(shí)速可達(dá)130公里/小時(shí)應(yīng)急助理無(wú)需動(dòng)手的交通堵塞輔助高速公路自動(dòng)駕駛（單行線）交叉路口移動(dòng)輔助全自動(dòng)代客泊車/無(wú)人駕駛泊車城市自動(dòng)駕駛/全自動(dòng)城市駕駛?cè)詣?dòng)OEM=OEM=主機(jī)廠ADAS=高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)資料來(lái)源：普華永道思略特分析思略特機(jī)器人出租車機(jī)器人出租車出租車服務(wù)最后一英里的移動(dòng)服務(wù)????在規(guī)定路線上的人的共享交通或在規(guī)定區(qū)域內(nèi)的需求服務(wù)班車服務(wù)共享車輛禮賓服務(wù)AD=自動(dòng)駕駛主主機(jī)廠/供應(yīng)商?作為供應(yīng)商，要區(qū)分優(yōu)質(zhì)主機(jī)廠組件和面向大眾市場(chǎng)的低成本系統(tǒng)?作為主機(jī)廠，首先將L2+功能在高檔車型上商業(yè)化，然后逐步擴(kuò)展到其他細(xì)分市場(chǎng)本?以模塊化和靈活的方式維護(hù)各種類型的車輛中可重復(fù)使用，包括（機(jī)器人）穿梭車降低成本（2030年L4高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)材料成本目標(biāo)為2,840美元）?適應(yīng)性市場(chǎng)戰(zhàn)略家：?適應(yīng)性市場(chǎng)戰(zhàn)略家：采用敏捷市場(chǎng)策略，提供具有靈活所有權(quán)模式(訂閱、共享租賃、按需付費(fèi))和動(dòng)態(tài)定價(jià)的共享車隊(duì)?移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的合作伙伴：將自己的車隊(duì)整合到“超級(jí)”應(yīng)用/更廣泛的移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)中?三輪/微型汽車供應(yīng)商：提供滿足未來(lái)需求的不同的專用車輛類型?模塊化平臺(tái)供應(yīng)商：設(shè)計(jì)模塊化車輛平臺(tái)，確保輕松適應(yīng)不同的移動(dòng)用例?關(guān)鍵技術(shù)組件供應(yīng)商：開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵技術(shù)，如自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、先進(jìn)連接解決方案、能源存儲(chǔ)?機(jī)器人出租車/班車供應(yīng)商：準(zhǔn)備將自動(dòng)駕駛車隊(duì)（機(jī)器人出租車、機(jī)器人班車）納入服務(wù)范圍?本地移動(dòng)化服務(wù)提供商的合作伙伴：與移動(dòng)化服務(wù)平臺(tái)提供商合作，優(yōu)化以客戶為中心的服務(wù)，并將公共交通納入其中利用率而非差異化20162017201820192020202120220-50-100-150-200-250Uber DiDi?只玩你能贏的游戲–離開(kāi)成功率有限的國(guó)家，剝離非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部門(mén)（見(jiàn)Uber）?提高用戶忠誠(chéng)度–考慮類似“亞馬遜Prime"的會(huì)員制（如UberOne）和人工智能客戶服務(wù)?明智使用資產(chǎn)–在資本成本增加和整合公共交通的情況下，戰(zhàn)略性使用自有資產(chǎn)（與合作伙伴整合）（見(jiàn)FreeNOW）本地移動(dòng)化服務(wù)平臺(tái)TrafiWhitelabel,Moovit）“超級(jí)”應(yīng)用程序集成Miles,Bolt）全球聚合器主機(jī)廠主機(jī)廠供應(yīng)商供應(yīng)商移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠MaaS=移動(dòng)化服務(wù)資料來(lái)源：普華永道思略特分析AD=自動(dòng)駕駛25%63%49%67%70%73%79%23%3%8%5%5%7%6%盡管存在各種數(shù)字增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但主機(jī)廠仍將投資重點(diǎn)放在電動(dòng)汽車上，而科技企業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)資本的投資范圍更廣25%63%49%67%70%73%79%23%3%8%5%5%7%6%按主題和主要玩家類型區(qū)分的投資情況主機(jī)廠科技企業(yè)主機(jī)廠7%22%29%43%47%30%27%33%39%27%24%20%20%9%主機(jī)廠明確將重點(diǎn)放在電動(dòng)出行上，并持續(xù)關(guān)注自動(dòng)駕駛；主機(jī)廠明確將重點(diǎn)放在電動(dòng)出行上，并持續(xù)關(guān)注自動(dòng)駕駛；共享出行疫情以來(lái)一直沒(méi)有復(fù)蘇出行；在聯(lián)網(wǎng)和共享交通領(lǐng)域的新投資寥寥無(wú)幾風(fēng)險(xiǎn)資本40%45%47%55%59%27%29%30%29%21%7%7%26%6%5%5%風(fēng)投重新調(diào)整投資組合，從自動(dòng)化轉(zhuǎn)向電動(dòng)化;同時(shí)在共享領(lǐng)域也保持活躍，盡管投資低于2019年2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特OEM=主機(jī)廠EV=電動(dòng)汽車VC=風(fēng)險(xiǎn)資本資料來(lái)源：普華永道思略特分析，Pitchbook，F(xiàn)activa包括的公司(用于主機(jī)廠和技術(shù)參與者分析):大眾汽車集團(tuán)/保時(shí)捷/豐田汽車公司/通用汽車公司/現(xiàn)代汽車集團(tuán)/現(xiàn)代/起亞汽車公司/福特汽車公司/Stellantis/雷諾-日產(chǎn)/雷諾/日產(chǎn)/三菱汽車/寶馬集團(tuán)/梅賽德斯-奔馳集團(tuán)/本田/上汽/沃爾沃(用于主機(jī)廠)/蘋(píng)果/微軟/Alphabet/谷歌/Waymo/騰訊阿里巴巴集團(tuán)/亞馬遜/Uber公司/百度/Meta/三星/小米/戴爾;風(fēng)險(xiǎn)投資分析領(lǐng)域(Pitchbook):“自動(dòng)駕駛汽車”/“汽車共享”或“拼車”/“電動(dòng)汽車”/“互聯(lián)汽車”或“互聯(lián)移動(dòng)”或“互聯(lián)汽車”?私家車購(gòu)買(mǎi)/使用成本上升（車輛價(jià)格/能源價(jià)格/稅收上漲帶動(dòng)）?私家車購(gòu)買(mǎi)/使用成本上升（車輛價(jià)格/能源價(jià)格/稅收上漲帶動(dòng)）智能設(shè)備互聯(lián)?預(yù)計(jì)隨著L4自動(dòng)駕駛的采用或電信公司對(duì)5G的積極推動(dòng)?預(yù)計(jì)隨著L4自動(dòng)駕駛的采用或電信公司對(duì)5G的積極推動(dòng)?空中下載有望與C2/WiFi協(xié)同工作——在2022年已占新車銷量的55%歐盟對(duì)內(nèi)燃機(jī)汽車的限制性監(jiān)管（2035年禁止內(nèi)燃機(jī)汽到2025年，大多數(shù)汽車的純電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車的總成本（TCO）平價(jià)????生產(chǎn)能力足以滿足中等需求汽車零排放（ZEV）的州以更高的純電動(dòng)汽車份額領(lǐng)先?????在接下來(lái)的15年里，沒(méi)有全國(guó)范圍內(nèi)的內(nèi)燃機(jī)汽車禁令農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施不足城市交通的高容量A級(jí)市場(chǎng)??通過(guò)2個(gè)產(chǎn)品工程流程周期，直到價(jià)格達(dá)到大規(guī)模采用水平L3將首先在高端車型中普及在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到回報(bào)的大城市，自動(dòng)駕駛出租車/班車首先大規(guī)模采用L4????通過(guò)2個(gè)產(chǎn)品工程流程周期，直到價(jià)格達(dá)到大規(guī)模采用水平L3將首先在高端車型中普及在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到回報(bào)的大城市，自動(dòng)駕駛出租車/班車首先大規(guī)模采用L4???達(dá)到20%L3將首先在高端車型中普及??私家車購(gòu)買(mǎi)/使用成本上升（車輛價(jià)格/能源價(jià)格/稅收上漲帶動(dòng)）?城市將更多地推動(dòng)共享模式(更高的停車費(fèi)、城市通行2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特C1=最低連接性（2G下使用SIM卡的eCallC2=高級(jí)連接性（3G/4G下的信息娛樂(lè)/OTAC3=終極連接性（5G下的下一代流媒體/AD-包括V2X）OTA=空中傳輸，AD=自動(dòng)駕駛，ICE=內(nèi)燃機(jī)汽車，BEV=純電動(dòng)汽車，ZEV=零排放汽車，TCO=總擁有成本，PEP=產(chǎn)品工程流程 中國(guó)汽車總銷量增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，到2035年，歐洲幾乎所有新車都將是電動(dòng)的，自動(dòng)化在中國(guó)逐步推進(jìn) 汽車總保有量和技術(shù)在新車銷售中的滲透率（百萬(wàn)，%）先進(jìn)的互聯(lián)技術(shù)電動(dòng)汽車2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特C2=高級(jí)連接性(3G/4G的信息娛樂(lè)/空中下載技術(shù))，C3=終極連接性(5G的下一代流媒體/自動(dòng)駕駛-包括V2X，即汽車連接一切)LV=輕型車輛=轎車+輕型商用車<6tGVW；BEV=純電動(dòng)汽車L4/5=4/5級(jí)自動(dòng)駕駛資料來(lái)源：普華永道中國(guó)汽車業(yè)?移動(dòng)化需求模型，普華永道思略特分析汽車保有量的四分之一都將是終極互聯(lián)C0=未連接，C1=最低連接(2G時(shí)使用SIM卡呼叫)，C2=高級(jí)連接性(3G/4G的信息娛樂(lè)/空中下載技術(shù))，C3=終極連接性(5G的下一代流媒體/自動(dòng)駕駛-包括V2X，即汽車連接一切)資料來(lái)源：普華永道中國(guó)汽車業(yè)?移動(dòng)化需求模型，普華永道思略特分析作用。由于更先進(jìn)的軟件和自動(dòng)駕駛功能，預(yù)計(jì)美國(guó)和中國(guó)將擁有更大的C2-C3連接市場(chǎng)份額2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特到2035年，純電動(dòng)汽車在歐洲新車市場(chǎng)銷量占比將大于90%，在中國(guó)新車市場(chǎng)將大于80%，其次是美國(guó)，將達(dá)到約60%ICE=燃油汽車PHEV=插電式混合動(dòng)力汽車BEC=電池電動(dòng)汽車FCEV=燃料電池電動(dòng)汽車資料來(lái)源：普華永道中國(guó)汽車業(yè)?移動(dòng)化需求模型，普華永道思略特分析2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特汽車價(jià)格區(qū)間汽車的細(xì)分領(lǐng)域?高端汽車電氣化進(jìn)度領(lǐng)先技術(shù)和商業(yè)的進(jìn)步將進(jìn)一步提高純電動(dòng)汽?車的市場(chǎng)份額?到2030年，中端汽車有望成為純電動(dòng)汽車銷售的強(qiáng)勁推動(dòng)力，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)張；?從2030年開(kāi)始，預(yù)計(jì)大多數(shù)車輛將是電動(dòng)的與入門(mén)汽車在電氣化之間的價(jià)格差距將持續(xù)存在?預(yù)計(jì)從2030年起，成本下降將促進(jìn)電氣化普遍汽車價(jià)格區(qū)間汽車的細(xì)分領(lǐng)域?高端汽車電氣化進(jìn)度領(lǐng)先技術(shù)和商業(yè)的進(jìn)步將進(jìn)一步提高純電動(dòng)汽?車的市場(chǎng)份額?到2030年，中端汽車有望成為純電動(dòng)汽車銷售的強(qiáng)勁推動(dòng)力，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)張；?從2030年開(kāi)始，預(yù)計(jì)大多數(shù)車輛將是電動(dòng)的與入門(mén)汽車在電氣化之間的價(jià)格差距將持續(xù)存在?預(yù)計(jì)從2030年起，成本下降將促進(jìn)電氣化普遍5126全球電動(dòng)汽車在各類車輛中的普及情況2030主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)類型電氣化占比全球營(yíng)業(yè)額1觀點(diǎn)2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇ICE=燃油汽車BEV=2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇1)動(dòng)力總營(yíng)業(yè)額（包括電池）思略特資料來(lái)源：普華永道思略特2023年動(dòng)力系統(tǒng)研究報(bào)告思略特5%5%3% SAE=美國(guó)汽車工程師學(xué)會(huì)AD=自動(dòng)駕駛資料來(lái)源：普華永道汽車行業(yè)?移動(dòng)化需求模型，普華永道思略特分析術(shù)仍持懷疑態(tài)度。然而，自動(dòng)駕駛汽車正慢慢從試政策的大力支持和5G的覆蓋，預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛汽車的采用率會(huì)很高2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特到2035年，主機(jī)廠來(lái)源于自動(dòng)駕駛功能的收入將達(dá)到810億美元，L4一旦推出，收入將快速超過(guò)L3收入潛力收入潛力1)（基于自底向上估算，自動(dòng)駕駛對(duì)汽車總銷量的價(jià)值貢獻(xiàn)，單位：10億美元）9874926683AD=自動(dòng)駕駛AD=自動(dòng)駕駛OEM=主機(jī)廠HMI=人機(jī)界面資料來(lái)源：普華永道思略特2023年動(dòng)力系統(tǒng)研究報(bào)告思略特觀點(diǎn) 中國(guó)更多的是步行、騎自行車和公共交通1%1% 2% 5%5%[如公交車、火車][如出租車、叫車服[如共享、租賃、[如自己家務(wù)、機(jī)器人服務(wù)]訂購(gòu)]的汽車]資料來(lái)源：普華永道汽車行業(yè)?移動(dòng)化需求模型，思略特在研究的不同市場(chǎng)當(dāng)中，人們常用的出行方式差2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特21在整體移動(dòng)出行結(jié)構(gòu)中的占比將保持在5%以下202520302035[如公交車、火車][如出租車、叫車服[如共享、租賃、[如自己家務(wù)、機(jī)器人服務(wù)]訂購(gòu)]的汽車]資料來(lái)源：普華永道汽車行業(yè)?移動(dòng)化需求模型，普華永道思略特分析 2023年數(shù)字化汽車報(bào)告下篇思略特22 876[如出租車、叫車服[如共享、租賃、訂購(gòu)]服務(wù)和車輛服務(wù)業(yè)務(wù)收入將緩慢增長(zhǎng)至2,640億美元?jiǎng)?wù)、機(jī)器人服務(wù)]MaaS=MaaS=出行服務(wù)VaaS=車輛服務(wù)資料來(lái)源：普華永道思略特分析思略特觀點(diǎn)?展望反映了出行服務(wù)（如機(jī)器人出租車、叫車服務(wù)）和車輛服?市場(chǎng)規(guī)模由每種模式的預(yù)期行駛公里數(shù)和相應(yīng)的每公里服務(wù)價(jià)格驅(qū)動(dòng)?德國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)的車輛服務(wù)（需要用戶主動(dòng)駕駛）市場(chǎng)份額都很高，而中國(guó)市場(chǎng)的被動(dòng)模式——出行服務(wù)的市場(chǎng)份額明顯更高，且價(jià)格相對(duì)較低（考慮到較低的駕駛成本和文化習(xí)慣）?多模式產(chǎn)品更