銷售訂單管理制度

銷售訂單管理制度文件編號(hào)編制版本A0審核發(fā)行日期批準(zhǔn)使用范圍一、目的對(duì)整個(gè)訂單執(zhí)行過程實(shí)行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。二、訂單管理內(nèi)容描述：主要是對(duì)訂單的評(píng)審、記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序：1、銷售人員接訂單時(shí)（接單人員為第一責(zé)任人），對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進(jìn)行記錄。（說明：能夠確定價(jià)格與質(zhì)量要求的（常規(guī)材料），不用進(jìn)行訂單評(píng)審，可直接按照流程下單）2、第一責(zé)任人在公司的，由其負(fù)責(zé)組織《訂單評(píng)審》，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計(jì)合同額等確定接單方式，非重點(diǎn)或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報(bào)價(jià)和延長工期。3、訂單確定無誤后，第一責(zé)任人/銷售內(nèi)勤將合同承至財(cái)務(wù)總經(jīng)理簽字蓋章，如有披露，第一責(zé)任人及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，力爭在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式兩份，財(cái)務(wù)部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺(tái)賬，掃編制描電子版?zhèn)浒?；（銷售內(nèi)勤未到崗時(shí)，相關(guān)工作由財(cái)務(wù)部代管）4、銷售人員/銷售內(nèi)勤按照正式有效版合同規(guī)定的產(chǎn)品內(nèi)容、交貨等信息，編制訂單（有特殊技術(shù)參數(shù)要求的應(yīng)與技術(shù)確認(rèn)，由銷售內(nèi)勤編制《訂單》后移交ERP專員編制ERP料號(hào)，技術(shù)編制詳細(xì)BOM清單）；5、訂單下發(fā)至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行具體生產(chǎn)安排和督辦，采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉庫，按訂單評(píng)審交期進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門間做好溝通協(xié)調(diào)。6、各部門、環(huán)節(jié)實(shí)行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。7、質(zhì)檢部貫穿生產(chǎn)整個(gè)環(huán)節(jié)，從原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)、發(fā)貨終檢，質(zhì)檢人員在檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題，可直接與其問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)人溝通解決，處理不了的事情，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人；8、生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)整個(gè)加工過程執(zhí)行、調(diào)度，加工周期控制，重點(diǎn)難點(diǎn)工作及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人。9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況、質(zhì)檢情況、客戶使用情況書面總結(jié)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

四、批量制作流程圖：意向銷售訂單訂單評(píng)審與客戶溝通取消訂單生產(chǎn)加工訂單確認(rèn)合同簽訂檔案管理（內(nèi)勤、財(cái)務(wù)）編制銷售訂單銷售內(nèi)勤技術(shù)BOM單生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃安排必要的生產(chǎn)調(diào)度、出庫到貨檢驗(yàn)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)質(zhì)量與工期控制產(chǎn)品生產(chǎn)完成成品檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)成品入庫回款管理物流跟蹤發(fā)貨安排開具發(fā)票五、訂單發(fā)放流程5.1訂單操作細(xì)則5.1.1訂單由銷售負(fù)責(zé)人下達(dá)到內(nèi)勤組。5.1.2訂單需填寫公司統(tǒng)一格式訂單表。5.1.3訂單必須注明單號(hào)、項(xiàng)目名稱、客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、交期及詳細(xì)技術(shù)要求。5.1.4訂單變更、暫停或取消，銷售部及時(shí)通知內(nèi)勤組，交期要從變更之時(shí)起重新確認(rèn)。5.1.5訂單申請(qǐng)單數(shù)量變更時(shí)，增加批量的交期要從變更之時(shí)起重新計(jì)算。減少批量數(shù)量不影響交期除外。5.1.6訂單申請(qǐng)單暫停后，如重新啟動(dòng)批量制作，批量交期要重新確認(rèn)。5.1.7訂單取消后，重新啟動(dòng)制作，不得在原批量申請(qǐng)單中更改，需重新下單。5.2內(nèi)控部的批量訂單操作細(xì)則5.2.1內(nèi)勤組根椐銷售部簽訂合同下達(dá)批量訂單，確認(rèn)后并向生產(chǎn)部下達(dá)批量制作指令（并抄送采購、技術(shù)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)）。5.2.2內(nèi)勤組要及時(shí)反饋批量單更改、暫停或取消等信息給生產(chǎn)部。5.2.3內(nèi)勤組及時(shí)將批量制作過程中出現(xiàn)的非技術(shù)性問題反饋到銷售部。5.2.4內(nèi)勤組及時(shí)將已完成訂單批量通知相關(guān)負(fù)責(zé)人督促回款，并辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.3.銷售內(nèi)勤的訂單操作細(xì)則5.3.1內(nèi)勤組接到批量制作指令，0.5小時(shí)內(nèi)完成批量訂單錄入，在區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)后移交ERP專員編制料號(hào)，并在2小時(shí)內(nèi)下達(dá)生產(chǎn)部同時(shí)抄送到各部門（特殊情況除外）。5.3.2樣品訂單評(píng)審由產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品電子負(fù)責(zé)人及樣品組共同完成。5.3.3批量訂單技術(shù)確認(rèn)由產(chǎn)品技術(shù)部負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品電子負(fù)責(zé)人共同完成，交期評(píng)審由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。5.3.4訂單評(píng)審不通過時(shí)，要返回內(nèi)勤組并直接與業(yè)務(wù)員確認(rèn)。5.3.5訂單更改后，將重新計(jì)算批量交期。5.4包裝細(xì)則5.4.1標(biāo)準(zhǔn)批量需按標(biāo)準(zhǔn)包裝執(zhí)行，定制批量無法使用標(biāo)準(zhǔn)包裝，由批量組長選擇合適的包裝。5.4.2訂單包裝完成后，根據(jù)訂單包裝及運(yùn)輸情況，確定是否需要打木架或加強(qiáng)包裝。5.4.3訂單包裝完成后，按照相應(yīng)的標(biāo)識(shí)說明完成包裝處理。5.4.4訂單包裝完成后，需質(zhì)檢員驗(yàn)收合格。5.5發(fā)貨細(xì)則5.5.1訂單入倉后，倉庫部門在1小時(shí)內(nèi)通知內(nèi)勤組辦理發(fā)貨。5.5.2內(nèi)勤組根據(jù)批量