2023年中國無骨雞爪消費市場研究報告

中國無骨雞爪行業(yè)界定中國無骨雞爪行業(yè)相關標準(部分)標準名中華人民共和國國家衛(wèi)生健康委員會；國家市場監(jiān)督管理總局中華人民共和國國家衛(wèi)生和計劃生育委員會；國家食品藥品監(jiān)督管理總局中華人民共和國國家衛(wèi)生和計劃生育中華人民共和國商務部中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢資料來源：iiMediaResearch(艾媒咨詢)整理中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：國民收入數(shù)據(jù)顯示，從2000年至2022年，中國居民人均可支配收入由3721元增至36883元。艾媒咨詢分析師認為，隨著居民可支配收入水平的提高，國內(nèi)中等收入群體不斷擴大，帶動整體消費水平的升級，居民的消費逐漸從生存型消費向享受型、發(fā)展型消費轉(zhuǎn)變，為無骨雞爪消費提供經(jīng)濟基礎。2000-2022年中國居民人均可支配收入及增長率200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：政策推動(一)艾媒咨詢近年來，中國政府為促進休閑食品行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺一系列相關政策，助力休閑食品的質(zhì)量和安全水平的提高。在政策的引導下，無骨雞爪食品行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間，為消費者提供更多優(yōu)質(zhì)、2022-2023年中國休閑食品行業(yè)相關國家政策(部分)發(fā)布時間發(fā)布部門2023年03月委等11個部門培育湖北孝感米酒、黃石保健酒、武漢熱干面制品、鴨制品和休閑食品、潛江小龍蝦產(chǎn)業(yè)集群；湖南安化黑茶產(chǎn)業(yè)集群；河南漯河肉制品、方便食品、紅棗制品、南陽黃酒、道口燒雞、信陽毛尖、2022年12月中共中央、國務院加強引導、強化監(jiān)督、支持創(chuàng)新，推動增加高品質(zhì)基本消費品供給，推動內(nèi)外銷產(chǎn)品倡導健康飲食結(jié)構，增加健康、營養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品和食品供給，促進餐飲業(yè)健康發(fā)展。堅持不懈制止餐飲2022年08月國家衛(wèi)生健康委《食品安全標準與監(jiān)測評估“十四五”規(guī)劃》強調(diào)要立足國情民情，跟蹤國際前沿，堅持以人民健康為中心，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，強化底線思想，聚焦安全導向，突出重點，提升風險防范意識和能力，服務政府食品安全管理、公眾健康和食品行2022年07月部百家優(yōu)質(zhì)品牌引領消費升級。面向服裝、家紡、家具、家電、五金、洗滌、休閑食品、乳制品、健康養(yǎng)老、消費電子等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調(diào)作用，支持百家企業(yè)促銷萬件2022年04月國務院強化食品安全標準和風險監(jiān)測評估。完善食品安全風險監(jiān)測與評估工作體系和食品安全技術支持體系，提高食品安全標準和風險監(jiān)測評估能力。實施風險評估和標準制定專項行動，加快制修訂食品安全國家標準，基本建成涵蓋從農(nóng)田到餐桌全過程的最嚴謹食品安全標準體系，提高食品污染物風 資料來源：iiMediaResearch(艾媒咨詢)整理中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：政策推動(二)隨著休閑食品消費的持續(xù)增長，各省積極響應國家號召，因地制宜發(fā)布休閑食品相關政策，鼓勵發(fā)展當?shù)?021-2023年中國休閑食品行業(yè)相關地方政策(部分)發(fā)布時間地區(qū)2022年09月實施休閑食品升級行動。發(fā)展肉類食品。支持雙匯等肉類加工企業(yè)發(fā)展火腿腸、2022年06月云南的油料加工，積極推進堅果休閑食品和乳、蛋白等精深加工產(chǎn)品開發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)2021年12月廣西廣東2021年08月《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”廣東2021年08月資料來源：iiMediaResearch(艾媒咨詢)整理中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：家禽出欄量數(shù)據(jù)顯示，近十年，中國家禽出欄量整體呈上升態(tài)勢，2022年中國家禽出欄量為161.4億只，同比增長2.5%。艾媒咨詢分析師認為，在中國家禽生產(chǎn)持續(xù)增長的背景下，無骨雞爪產(chǎn)業(yè)作為家禽產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，擁有廣闊的發(fā)展空間，穩(wěn)步增長的原材料供應為無骨雞爪產(chǎn)業(yè)提供有力支撐，使得其有望實現(xiàn)進一步的增長和繁榮。2013-2022年中國家禽出欄量中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：禽類消費量數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年中國居民人均禽類消費量總體呈上升趨勢，從2013年的7.2千克增長至2022年的11.7千克。艾媒咨詢分析師認為，居民人均禽類消費量的提升反映出隨著居民生活水平的提高，對禽肉類的需求也逐漸增加，這為無骨雞爪行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機，無骨雞爪行業(yè)可以從產(chǎn)品、品牌、銷售2013-2022年中國居民人均禽類消費量■居民人均禽類消費量(千克)中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：技術支持數(shù)據(jù)顯示，2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模達7231億元，2022年中國冷庫總?cè)萘窟_9726萬噸，冷鏈物流及倉儲體系穩(wěn)步發(fā)展。艾媒咨詢分析師認為，冷鏈物流技術和設備為無骨雞爪行業(yè)的發(fā)展提供有力的技術支持。隨著技術的不斷優(yōu)化與升級，無骨雞爪在運輸和倉儲環(huán)節(jié)的品質(zhì)得到更好的保障，滿足消費者對食材2014-2025年中國冷鏈物流市場規(guī)模及預測2017-2022年中國冷庫總?cè)萘俊鲎ⅲ篍表預測年份數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，艾媒數(shù)據(jù)中心()艾媒報告中心：@2024iiMediaResearchInc中國無骨雞爪行業(yè)發(fā)展背景：直播電商艾媒咨詢iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，近年來中國MCN市場規(guī)模持續(xù)擴大，2023年其市場規(guī)模達545億元,預計2025年達743億元。艾媒咨詢分析師認為，中國MCN市場擴大，直播電商作為新興網(wǎng)紅經(jīng)濟的一種形2015-2025年中國MCN市場規(guī)模及預測抖音無骨風爪爆款榜TOP4<<抖音電商排行榜品理脫骨俠蒜香酸辣甜無骨品牌脫骨俠蒜香酸辣甜無骨秀集嘉酸辣無骨雞爪500g=*39.6直播限時價一一初加工業(yè)中國無骨雞爪產(chǎn)業(yè)鏈無骨雞爪企業(yè)雞禽養(yǎng)殖即配生產(chǎn)加工即熱冷藏B端渠道C端渠道中國無骨雞爪行業(yè)線上市場規(guī)模iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國無骨雞爪行業(yè)線上市場規(guī)模為49.8億元，同比增長16.5%,2028年其市場規(guī)模有望達77.6億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著國民生活質(zhì)量不斷提升以及消費需求的擴大，在“宅經(jīng)濟”和快節(jié)奏的現(xiàn)代生活等多重影響下，無骨雞爪消費場景逐漸增多，行業(yè)2018-2028年中國無骨雞爪行業(yè)線上市場規(guī)模及預測中國無骨雞爪行業(yè)特征及消費品類無骨雞爪憑借其獨特口感、食用便捷和口味多樣的產(chǎn)品特征贏得眾多消費者的喜愛。目前無骨雞爪的產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)口味可分為紅油、蒜香、檸檬、泡椒、藤椒等多個品類。隨著消費者需求的變化，未來還將涌現(xiàn)出更多種類的無骨雞爪。中國無骨雞爪產(chǎn)品典型特征獨特口感無骨雞爪通過獨特的腌制和烤制工藝加工，口感嫩滑多汁，更容易品嘗出雞肉的鮮美口味多樣無骨雞爪有多種口味選擇，如原味、香辣、孜然等，滿足消費者的口味喜好中國無骨雞爪產(chǎn)品品類中國無骨雞爪市場格局：產(chǎn)品熱度加劇品牌競爭由于雞爪食品兼具休閑和佐餐屬性，國民接受度較高，無骨雞爪更是因其便利性受到廣大消費者的喜愛。作為雞爪市場中相對較新的品類，無骨雞爪行業(yè)活躍度高，品牌競爭激烈，脫骨俠、良品鋪子、鄒三和等企業(yè)不斷推陳出新，樹立品牌獨特優(yōu)勢。脫骨俠作為行業(yè)頭部，依托領先的電商運營能力、強大的供應鏈中國無骨雞爪市場典型品牌綜合類零售專業(yè)類零售綜合類零售草味草味脫骨俠鄒三和良品鋪子三只松鼠百草味中國無骨雞爪食品行業(yè)消費者畫像女性消費者居多女性消費者居多消費者占比達63.39%,男性消費者占比為36.61%。的消費者占比達93.59%,其中，25-44一二線城市消費者居多中等收入消費者居多無骨雞爪食品的消費者中，收入為中等收入消費者居多無骨雞爪食品的消費者中，收入為24.79%消費者分布于一線城市，27.20%消費者分布于新一線城71.37%,其中，收入在5001-市，27.78%的消費者分布于二10000元的消費者占比34.19%。艾媒咨詢美味、口感獨特成消費者購買無骨雞爪的主要艾媒咨詢iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，美味可口(53.42%)、口感獨特(46.58%)和食用方便(45.73%)是消費者購買無骨雞爪食品的主要原因，這些特點滿足了消費者對食品口感和便捷性的需求；口味豐富多樣、營養(yǎng)豐富、價格實惠和對中華美食的認同也影響著消費者對無骨雞爪食品的購買。艾媒咨詢分析師認為，無骨雞爪食品在中國市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，但需要不斷?chuàng)新和提高品質(zhì)，以滿足消費2024年中國消費者購買無骨雞爪食品的原因■81-100元■100元以上iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，消費者購買無骨雞爪食品的頻次以每月1-3次為主，占比達到62.25%;40.46%消費者購買無骨雞爪食品單次金額在41-60元。艾媒咨詢分析師認為，無骨雞爪食品在中國市場擁有一定的消費基礎和穩(wěn)定的消費頻次，尤其在中高價位商品方面具有較大的市場潛力。為了進一步拓展市場，企業(yè)可以針對不同消費群體和需求，制定相應的市場策略。2024年中國消費者每月購買無骨雞爪食品的頻次2024年中國消費者購買無骨雞爪食品的單次消費金額購買渠道以電商、零售平臺為主，新興平臺漸崛起iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，消費者購買無骨雞爪食品的渠道呈現(xiàn)多元化趨勢。傳統(tǒng)電商平臺如淘寶等仍占據(jù)較大市場份額(44.59%),新興電商平臺如抖音、快手也在逐漸崛起(32.19%)。艾媒咨詢分析師認為，過去無骨雞爪食品銷售渠道多以傳統(tǒng)電商平臺、超市為主，近幾年直播電商崛起速度加快，消費者的購買方式出現(xiàn)明顯的便利性偏好，直播平臺等新興渠道漸成為商家的主要戰(zhàn)場，這為商家2024年中國消費者購買無骨雞爪食品的渠道傳統(tǒng)電商平臺44.59%本地生活服務平臺(如美團)41.03%品牌自營店25.50%商超29.77%產(chǎn)品味道、質(zhì)量為消費者主要關注因素iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品味道(55.56%)、質(zhì)量(47.44%)和價格(39.74%)是消費者購買無骨雞爪的主要關注因素。此外，產(chǎn)品的配料和品牌口碑也是吸引消費者購買的重要考慮因素。艾媒咨詢分析師認為，無骨雞爪食品企業(yè)在市場競爭中需要注重產(chǎn)品品質(zhì)和口感，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和口2024年中國消費者購買無骨雞爪食品的關注因素產(chǎn)品味道產(chǎn)品價格產(chǎn)品配料和營養(yǎng)成分品牌口碑產(chǎn)品的精美包裝親朋推薦熱門程度其他數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()休閑與家庭用餐為主導，多場景拓展?jié)摿薮骾iMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，宅家休閑(53.99%)、家庭用餐(45.58%)、小憩(43.45%)和旅行出差(40.46%)是無骨雞爪常見的消費場景；親友聚會和集市逛街場景中，無骨雞爪食品消費也占有一定比例。艾媒咨詢分析師認為，商家可針對不同消費場景特點，開發(fā)適合的產(chǎn)品口味和包裝形式，以滿足消費者在不同場景下的需求。2024年中國消費者無骨雞爪食品消費場景小憩43.45%家庭用餐小憩43.45%家庭用餐45.58%旅行或出差40.46%注：該題為多選題。數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()親友聚會38.18%集市逛街34.19%無骨雞爪食品行業(yè)仍有上升空間，性價比成關鍵點艾媒咨詢iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，無骨雞爪食品在口感和味道方面獲得較高評價，表示滿意的消費者占比達82.90%和80.06%;在價格、營養(yǎng)健康等方面評價略低，不滿意的占比達9.69%和6.84%。艾媒咨詢分析師認為，消費者對無骨雞爪食品品質(zhì)較為滿意，但期望性價比的提升，商家需加強產(chǎn)業(yè)鏈建設，降低生產(chǎn)成本，不斷提升產(chǎn)品性價比。2024年中國消費者對無骨雞爪食品各項指標的滿意度Chineseconsumers'satisfaction食品安全、品質(zhì)是無骨雞爪行業(yè)未來競爭點iiMediaResearch(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，消費者對無骨雞爪食品的改進意見呈現(xiàn)多樣化，包括關注食品衛(wèi)生、提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品更健康營養(yǎng)、合理定價、創(chuàng)新口味和改進冷鏈物流等。艾媒咨詢分析師認為，消費者對無骨雞爪食品的需求不僅局限于口感，還涉及到產(chǎn)品的整體品質(zhì)和食用體驗。無骨雞爪企業(yè)需要全面考慮消費者的需求和改進意見，強化自身研發(fā)及供應鏈能力，保證產(chǎn)品品質(zhì)化、規(guī)模化生產(chǎn)。2024年中國消費者對無骨雞爪食品的改進意見注：該題為多選題。注：該題為多選題。數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心()樣本量：N=1404;調(diào)研時間：2024年1月積艾媒報告中心：◎2024iiMediaResearchInc中國無骨雞爪食品行業(yè)典型案例分析：脫骨俠(一)艾媒咨詢脫骨俠作為卓希食品旗下的核心品牌，誕生于浙江杭州的卓希食品總部，專注于無骨雞爪產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。憑借卓越的品質(zhì)和獨特的口感，脫骨俠迅速成為國內(nèi)無骨雞爪市場的領軍者，深受廣大消費者的喜愛和追捧。脫骨俠在保持產(chǎn)品高質(zhì)量研發(fā)的前提下，借助品牌全年高效、靈活、差異化的經(jīng)營策略，依托強大的電商運營優(yōu)勢和供應鏈能力，打造全渠道的網(wǎng)紅爆品。脫骨俠品牌基本情況2022年GMV超10億日發(fā)貨量150000單+年產(chǎn)量80000噸+面積5萬平方米，全國最大無骨雞爪生產(chǎn)基地年銷量4000萬罐年用工量2600人，年拆爪量35000噸中國無骨雞爪食品行業(yè)典型案例分析：脫骨俠(二)卓希食品作為集生產(chǎn)加工及物流倉儲為一體的食品供應鏈頭部企業(yè)，擁有自建初加工廠、自建物流中心、原料集采中心、自建成品工廠。供應鏈涵蓋原料集中采購、高溫漂燙處理、精細人工拆骨、成品分裝以及冷鏈發(fā)貨等關鍵環(huán)節(jié)，形成了頗具規(guī)模的標準化供應鏈條。脫骨俠無骨雞爪產(chǎn)品已涵蓋蒜香、紅油、檸檬等大眾卓希食品供應鏈布局自建初加工廠在安徽、四川、河南、山東等人口大省籌建勞動密集型的初加工脫骨工廠，以投資、控股的方式建立了十幾家合作工廠，組織拆骨工人高達5000余人，確保有充足的原料及產(chǎn)能，以應對銷售旺原料集采中心圣農(nóng)，以及國外俄羅斯、白俄羅斯、巴西、美國等大型屠宰場建立了良好的長期合作關系，確保一手貨源的充足穩(wěn)定。自建物流中心大減少中轉(zhuǎn)分揀環(huán)節(jié)。目前60%-70%自建成品工廠全國規(guī)劃布局4個生產(chǎn)基地，總投資額超過2億元。華東、華西已初步建脫骨俠口味類別泡椒味中國無骨雞爪食品行業(yè)典型案例分析：脫骨俠(三)脫骨俠采用訂單式的生產(chǎn)流程，通過用戶、主播、工廠和物流的緊密協(xié)作，實現(xiàn)從訂單獲取到產(chǎn)品寄送的快速響應，確保產(chǎn)品的新鮮和口感。2022-2023年脫骨俠連續(xù)兩年全網(wǎng)無骨雞爪銷量第一，其2023年銷量占中國無骨雞爪市場比重為35.9%。2023年脫骨俠無骨雞爪的市場份額2023年脫骨俠無骨雞爪的市場份額用戶主播工廠·提前一天晚上下單給主播·第二天凌晨訂單匯總給到工廠·當天上午安排生產(chǎn)2022-2023年無骨雞爪銷量物流·當天下午安排寄送確保產(chǎn)品到消費者手里還是新鮮的口感數(shù)據(jù)來源：企業(yè)資料，艾媒數(shù)據(jù)中心()中國無骨雞爪市場典型案例分析：良品鋪子(一)良品鋪子成立時間上市時間零食研發(fā)門店數(shù)量湖北武漢1000+款3500+家良品鋪子是良品鋪子股份有限公司旗下的品牌，始創(chuàng)于2006年的武漢，是一個集休閑食品研發(fā)、加工分裝、零售服務的專業(yè)品牌，以“高端零食”確立為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向。品牌產(chǎn)品覆蓋堅果炒貨、糖果糕點、海味素食、肉類速食、餅干面包、糖巧飲料等17個品類。時間重大事件2006年正式成立2012年成立湖北良品鋪子電子商務有限公司中國馳名商標；牽手IBM打造國內(nèi)頂尖全渠道信息化應用2014年平臺；成立子公司“武漢好利福食品有限責任公司”良品鋪子聯(lián)合湖北省營養(yǎng)學會共同成立良品健康營養(yǎng)研究2015年院，開啟休閑零食營養(yǎng)健康的升級方向2020年正式登陸A股，成為上交所第一家遠程視頻上市的企業(yè)與中國食品工業(yè)協(xié)會達成合作共識，雙方共建“中國高端2022年休閑食品研發(fā)中心”中國無骨雞爪市場典型案例分析：良品鋪子(二)數(shù)據(jù)顯示，2022年良品鋪子肉類零食占比較高，達22.2%,營收為20.97億元。良品鋪子渠道布局十分成熟，線下渠道以加盟店為重心，全渠道運營經(jīng)驗豐富，能夠?qū)Ω魅酉M者文化需求深度探索，確保其與消費者之間建立穩(wěn)定精神連接，以品牌力建設構筑長期競爭優(yōu)勢。2022年良品鋪子業(yè)務構成占比2023年良品鋪子主要渠道分布線下門店加盟店：2023家銷售額：669511039.25元同比增長：-7.06%毛利率21.21%直營店：1315家銷售額：599751204.99元同比增長：35.33%毛利率：46.22%線上商城拼著買·才便宜銷售額：851757292.53元同比增長：-19.42%毛利率：21.33%中國無骨雞爪市場典型案例分析：良品鋪子(三)良品鋪子在產(chǎn)業(yè)鏈布局上以產(chǎn)品品質(zhì)為抓手，在上游追蹤溯源，以全球化視野跨區(qū)域鎖定優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地，并制定一系列嚴格的產(chǎn)品與原料標準；中游加工環(huán)節(jié)采用精益管理方式，與供應商協(xié)同研發(fā)，實現(xiàn)無骨雞爪等品類質(zhì)量的提升；下游通過全渠道銷售深度探索各圈層消費者，反向推動產(chǎn)品升級與創(chuàng)新。通過實現(xiàn)供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈“三鏈同構”,良品鋪子能夠增加優(yōu)質(zhì)新型產(chǎn)品和生活服務等有效供給，在滿足不同群體多樣化需求的同時推動供需在更高水平上的良性循環(huán)。身照蟹身照蟹良品鋪子通過遍尋全球、共建基地與優(yōu)中選優(yōu)，設立起多重門檻，上游中游產(chǎn)品全程冷鏈，雙重保鮮，貼近消費者需求，豐富零食品類，實現(xiàn)消費價值，消費者與產(chǎn)品 業(yè)鏈產(chǎn)品創(chuàng)新。下游鏈協(xié)同研發(fā)，橫向豐富產(chǎn)品品類質(zhì)量，縱雞爪經(jīng)過16小時冷鹵侵泡，達98%以上?，F(xiàn)做先發(fā)冷鏈到家三只松鼠股份有限公司(簡稱“三只松鼠”)在深交所三只松鼠股份有限公司(簡稱“三只松鼠”)在深交所中國無骨雞爪市場典型案例分析：三只松鼠(一)三只松鼠股份有限公司創(chuàng)立于2012年，總部位于安徽蕪湖，并于南京成立研發(fā)與創(chuàng)新中心。三只松鼠主要經(jīng)營堅果和休閑零食，主推產(chǎn)品有每日堅果系列、人氣堅果禮盒、明星堅果單品、網(wǎng)紅精選零食等。該品牌通過聚焦堅果優(yōu)勢品類，攜多品牌三只松鼠發(fā)展歷程品牌；獲得IDG資本150萬美元的旗下嬰童食品專業(yè)品牌“小鹿松鼠公司市值超過10億獲617萬美元B輪投資，元；啟動電商產(chǎn)業(yè)園基中國無骨雞爪市場典型案例分析：三只松鼠(二)數(shù)據(jù)顯示，2022年三只松鼠總營收為72.9億元，肉制品占總營收比重達9.55%。三只松鼠實行“高端性價2022年三只松