房地產(chǎn)市場報告 -杭州零售 2023年第四季度

MARKETINMINUTESJamesMacdonald高級董事中國區(qū)+862163916688.2023年前十一個月，全市社會消費品零售總額6,951億元，同比增長4.8%，其中商品零售及餐飲收入分別同比+862163916688.2023年前十一個月，全市社會消費品零售總額6,951億元，同比增長4.8%，其中商品零售及餐飲收入分別同比增長3.3%及12.1%。.杭州零售市場2023年全年有七個新開項目，總計81.8萬平方米新增供應(yīng)入市。.杭州第四季度錄得五個購物中心開業(yè)，共52.3萬平方.武林、未來科技城、城北及錢江新城為本季度空置率降幅最為明顯的商圈。.2023年第四季度全市優(yōu)質(zhì)購物中心空置率較上季度環(huán)比下降0.5個百分點至9.9%，較去年同期亦下降0.8個百分點。.本季度，全市優(yōu)質(zhì)購物中心首層平均租金較上季度環(huán)比持平，為人民幣14.7元每平方米每天，較去年同期下降1.3%。.2024年杭州預(yù)計將迎來六個項目入市，共計52.4萬平方米新增供應(yīng)面積。侈品牌將隨著優(yōu)質(zhì)項目入市激杭城零售市場提質(zhì)升商鋪部AnsonChan總經(jīng)理杭州+8657181020222anson.chan@第一太平戴維斯第一太平戴維斯是一家在倫敦股票交易所上市的全球領(lǐng)先房地產(chǎn)服務(wù)提供商。公報告僅作一般信息用途。未經(jīng)事先許可，任何人不得對其相關(guān)內(nèi)容或全部內(nèi)容進(jìn)依據(jù)。第一太平戴維斯已盡全力確保報告內(nèi)容的準(zhǔn)確性，但對于該報告的使用而導(dǎo)致直接或間接的相關(guān)損失不承擔(dān)任何責(zé)報告的部分或全部內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制。/research1/research210080604020020192020202120222023 全市湖濱錢江新城城西城北濱江武林28%Q2Q2Q32019Q4Q2Q2Q32020Q4Q2Q2Q32021Q4Q2Q2Q32022Q4Q2Q2Q32023Q4 Q1/2011=10010090807060Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q420222023202020222023備注圖表中各子市場租金指數(shù)起始如下市場概述2023年前十一個月，全市社會消費品零售總額6,951億元，同比增長4.8%，其中商品零售及餐飲收入分別同比增長3.3%及12.1%。限額以上通訊器材、化妝品及家電音響器材銷售增長較快，分別增長7.6%、12.2%及22.7%。隨著年內(nèi)亞運會的順利落幕，杭州吸引了大批國內(nèi)外旅客到訪，刺激開店需求增長強(qiáng)勁，加之年末節(jié)日及活動頻繁，帶動消費市場較為活躍。2024年1月政府發(fā)文，加快創(chuàng)建國際新型消費中心城市，加快構(gòu)建新型消費產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造世界級消費地標(biāo)，鼓勵有資質(zhì)的免稅品運營商在杭布局市內(nèi)免稅店。供應(yīng)和需求杭州零售市場2023年全年有七個新開項目，總計81.8萬平方米新增供應(yīng)入市。全市優(yōu)質(zhì)購物中心及百貨存量達(dá)770萬平方米，其中核心商圈314萬平方米，次級商圈及非核心商圈分別為338萬和119萬平方米。其中第四季度錄得五個購物中心開業(yè)，共52.3萬平方米。新開-天空藤集，未來科技城，53,000平方米由華潤、綠城及杭州地鐵集團(tuán)聯(lián)合打造的杭州中心，以極高的首店和旗艦店比例開業(yè)入市，如VivienneWestwood浙江首店+旗艦店、Mithridate浙江首店、SnowPeak旗艦店等，等首店品牌。項目以數(shù)量眾多的設(shè)計創(chuàng)作及藝術(shù)裝置打造濃厚的藝術(shù)氛圍，并通過全景劇院和中心藝術(shù)館吸引相應(yīng)客群到訪，將藝術(shù)融補(bǔ)商圈和城市內(nèi)容空白，提升杭州商業(yè)格局。城北萬象城為華潤置地在杭州第二個萬象城，且是華潤置地杭州第四個建成的綜合體項目。區(qū)別于高奢定位的杭州萬象城，萬象城項目定位強(qiáng)趣味性、超區(qū)域社交休閑空間，以品質(zhì)生活以及網(wǎng)紅品牌等適配城北區(qū)域年輕中產(chǎn)家庭、白領(lǐng)和新千禧一代客群。如約3,000平方米的沉浸式運動品牌MelandSport浙江首等網(wǎng)紅餐飲杭州首店等。租金和空置率2023年第四季度全市優(yōu)質(zhì)購物中心空置率相較于上季度環(huán)比下降0.5個百分點至9.9%，較去年同期亦下降0.8個百分點。核心商圈空置率環(huán)比下降0.6個百分點至8.4%，次級商圈環(huán)比下降1.2個百分點至10.8%，而郊區(qū)購物中心受新增供應(yīng)影響環(huán)比上漲0.8個百分點至12.4%。武林、未來科技城、城北及錢江新城為本季度空置率降幅最為明顯的商圈。一方面得益于杭州中心、城北萬象城等優(yōu)質(zhì)項目入市，其較高的入駐率帶動所在區(qū)域空置率下降。另一方面，包括來福士中心、杭州萬象城等存量項目持續(xù)引進(jìn)新品牌，填補(bǔ)空置面積。例如北歐生活方式品牌ARKET和意式餐廳AlimentariMulino杭州首店均進(jìn)駐杭州萬象城。Cococean、檸檬向右、裕蓮茶樓等連鎖茶飲品牌也紛紛進(jìn)駐杭州零售市場并積極擴(kuò)店。本季度，全市優(yōu)質(zhì)購物中心首層平均租金較上去年同期下降1.3%。其中核心商圈、次級商圈首層平均租金環(huán)比均保持持平，分別為每平方米每天20.1元及9.4元。湖濱、錢江新城及武林仍為杭州首層平均租金最高的三大商圈。市場展望2024年杭州預(yù)計仍將迎來六個項目共計52.4旺等多個實力開發(fā)商將持續(xù)投資杭城，其中包含18萬平方米的西投銀泰城、10萬平方米的亞奧萬象天地等品質(zhì)購物中心。而未來數(shù)年亦有包括恒隆廣場、K11、SKP等優(yōu)質(zhì)中高端項目入市，更多精品潮流、藝術(shù)及奢侈品牌將為市場不斷注入新活力。與此同時，中小型非標(biāo)及存量改造項目也不時出現(xiàn)亮眼表現(xiàn)，多樣化的