近年中國煉化工業(yè)面臨的形勢分析

近年中國煉化工業(yè)面臨的形勢分析

近年來，中國石化工業(yè)規(guī)模實力不斷增強，已躋身于世界石化大國行列。在煉化方面，中國的地位也不斷上升。

中國成為世界第二煉油大國

美國《油氣雜志》2005年12月19日公布了其2005年世界煉油特別報告。報告統(tǒng)計，中國（未包括臺灣省，下同）原油年加工能力達(dá)3.12億噸，超過俄羅斯和日本，成為僅次于美國的世界煉油大國。根據(jù)《油氣雜志》最新統(tǒng)計結(jié)果，2005年中國共有51座煉廠，原油總加工能力為3.12億噸，煉廠數(shù)和煉油能力均位居世界第二。

在世界級大煉油公司的統(tǒng)計中，中國石化以1.8億噸／年煉油能力，仍居世界第四，位居?？松梨凇づ坪停拢兄蟆Ｖ袊偷臒捰湍芰υ黾拥?.22億噸／年，排名從第13位上升到第9位。中國石化鎮(zhèn)海石化公司以2015萬噸／年煉油能力首次進(jìn)入世界級大煉廠行列，位居世界第18位。

市場看好煉油行業(yè)

主要基于國內(nèi)成品油市場的需求旺盛，市場看好煉油行業(yè)。值得注意的是，近期國內(nèi)航油和汽油等成品油調(diào)價頻率加快表明國內(nèi)成品油市場化定價機制正在逐步完善，因此我們判斷：對于國內(nèi)煉油企業(yè)，在2004～2005年業(yè)績達(dá)到階段性低點后，其逐步市場化的產(chǎn)品定價機制將帶來盈利能力上升和業(yè)績增長，成品油行業(yè)的景氣周期才剛剛開始。

中國石化產(chǎn)品需求快速增長石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾突出

2003年中國石油消費增量占世界石油消費增量的40%（約每天60萬桶），2004年石油消費增長更為強勁，全年達(dá)3.09億噸，增幅達(dá)17.4%。據(jù)預(yù)測，未來20年中國石油石化產(chǎn)品需求仍將保持較高增長速度，2020年成品油需求量將為2000年的2.3倍，三大合成材料需求量將為2000年的3.2倍。

但中國煉化工業(yè)仍然存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、石化資源短缺等問題，面臨嚴(yán)峻的國際競爭和市場挑戰(zhàn)。中國石化企業(yè)的生產(chǎn)和流通成本較高，贏利能力不強，影響了國際競爭能力。據(jù)中國工程院關(guān)于“中國可持續(xù)發(fā)展油氣資源戰(zhàn)略研究”課題組的調(diào)研結(jié)果，2002年全國18家主要煉油企業(yè)凈現(xiàn)金利潤的平均水平為0.92元/UEDC（利用當(dāng)量蒸餾能力），低于亞太地區(qū)平均水平；全國主要石化企業(yè)的乙烯現(xiàn)金操作費用約150美元/噸，比亞太地區(qū)平均水平高出10%。

中國煉化工業(yè)發(fā)展受到資源短缺制約，利用國際油氣資源面臨復(fù)雜多變的風(fēng)險。在過去5年里，中國GDP的增長占全球GDP增長的11%，石油消費增長卻占全球石油增量的40%。而幾年來，國內(nèi)石油產(chǎn)量年均增長只有0.9%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成品油和石化產(chǎn)品需求增長速度，造成原油供需缺口越來越大，只能靠進(jìn)口來補充。2003年中國石油對外依存度已從1995年的7.6%增加到36.1%，預(yù)計2020年石油對外依存度將增至60%左右，國際能源機構(gòu)預(yù)計2030年中國石油對外依存度將提高到74%。

其次是煉化工業(yè)科技進(jìn)步步伐加快，技術(shù)市場的競爭更加激烈。目前國外大石化公司在有機化工、合成材料和潤滑油等領(lǐng)域在中國申請的專利已占60%左右，實際上已對中國石化企業(yè)形成技術(shù)“包圍圈”。

再次是日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求，給中國石化工業(yè)的發(fā)展帶來巨大的成本壓力，中國能源生產(chǎn)和消費造成的二氧化碳等溫室氣體排放已占全球排放量的10%以上，隨著能源需求的繼續(xù)上升，環(huán)境壓力將日益加劇。

面對挑戰(zhàn)，中國煉化工業(yè)要充分利用國內(nèi)國外兩種石油資源，加快有效發(fā)展。此外，中國石化工業(yè)要提高國際競爭力，必須加強結(jié)構(gòu)調(diào)整。首先力爭2020年前形成環(huán)渤海灣、杭州灣和珠江三角洲等地區(qū)的煉化工業(yè)區(qū)，形成與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和配套的基本格局，達(dá)到世界一流水平。其次要調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)資源結(jié)構(gòu)和市場需求變化的需要。再次要發(fā)展車用替代燃料和天然氣化工，適應(yīng)資源和市場需求變化。

十一五期間中國煉油行業(yè)規(guī)劃重點

2005年10月25日至26日在北京召開的“中國化學(xué)工業(yè)景氣周期分析高峰論壇”上，國家發(fā)展和改革委員會官員透露：十一五期間乃至更長一段時間內(nèi)，中國煉油行業(yè)的主要任務(wù)是調(diào)整布局、優(yōu)化資源配置、提高質(zhì)量。在能力相對過剩的東北地區(qū)嚴(yán)格控制煉油規(guī)模，在東南沿海和西南地區(qū)加快煉油廠改建和擴(kuò)建，適時啟動新建項目。重點在福建湄洲灣、新疆獨子山、山東青島、廣東惠州、廣西沿海和四川地區(qū)的改擴(kuò)建和新建煉油廠。2010年前形成20個左右千萬噸級以上的煉油加工企業(yè)，通過關(guān)停