如何成為一名合格的理財(cái)顧問

如何成為一名合格的投資顧問王璐羅鵬張藝琳劉釗偉葉曦王凱賴昌源黃京華

目錄什么是合格的投資顧問1投資顧問需要做些什么2如何成為一名合格的投資顧問3

老同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)之談4按公司要求每周寫一遍投資報(bào)告，有空時看看行業(yè)分析報(bào)告每日為客戶發(fā)發(fā)短信，推薦股票，分析大盤走勢，借機(jī)銷售基金和四金合格的投資顧問？合格投資顧問的定義合格投資顧問的定義合格的投資顧問！??！理財(cái)股票咨詢基礎(chǔ)服務(wù)銷售創(chuàng)造價值基礎(chǔ)服務(wù)股票咨詢投資顧問為客戶提供他所能享受的一切基礎(chǔ)服務(wù)，包括金太陽、金天利、創(chuàng)業(yè)板、理財(cái)課堂、客戶端、四金站在與客戶探討交流的角度，利用我們的資訊優(yōu)勢為客戶提供參考性的信息和建議在建立初步信任的基礎(chǔ)上，診斷客戶資產(chǎn)配置情況及風(fēng)險類型，為客戶適當(dāng)配置基金及理財(cái)產(chǎn)品投資顧問需要做些什么？投資顧問需要具備什么素質(zhì)？正直的人品和優(yōu)秀的個人道德全面且專業(yè)性強(qiáng)的知識儲備細(xì)致周到的服務(wù)精神百折不撓、有策略、有激情的工作態(tài)度“萬事都能搞定”的自信，待人接物的智慧科學(xué)的工作計(jì)劃能力和時間管理方法如何成為一名合格的投資顧問銷售做好服務(wù)和銷售—服務(wù)是與人交往的技巧，銷售是對人的分析專業(yè)提高自己的專業(yè)知識和投資能力：時刻關(guān)注市場動態(tài)，從實(shí)戰(zhàn)中提高自己的投資能力。

博學(xué)知己知彼方能百不殆，要對本公司以及競爭對手的產(chǎn)品了如指掌，還需博覽群書將知識面擴(kuò)展到三百六十行

經(jīng)驗(yàn)之談—如何做好銷售和服務(wù)先學(xué)會做人，再去學(xué)銷售了解客戶，認(rèn)識客戶，熟悉客戶，成為客戶的助手，朋友，顧問。細(xì)分客戶，通過理財(cái)達(dá)成銷售，要注意長期合作關(guān)系，而不是只關(guān)注眼前利益，進(jìn)行盲目銷售熟悉業(yè)務(wù)知識，做到對客戶提出的問題可以及時熟練解答注意調(diào)整自己的狀態(tài)，工作狀態(tài)和業(yè)績正相關(guān)服務(wù)是銷售的基礎(chǔ)，服務(wù)好了銷售自然水到渠成經(jīng)驗(yàn)之談—細(xì)節(jié)決定成敗不要為了銷售而去銷售，更不要為了服務(wù)而去服務(wù).

交談中把握主動權(quán)，盡量體現(xiàn)專業(yè)性，提升客戶信賴.

客戶面前不卑不亢,盡量達(dá)成銷售的同時也要體現(xiàn)個人風(fēng)格.

能做到客人有事找自己,而不是95536

轉(zhuǎn)發(fā)短信時將發(fā)送者更換成自己的名字。從細(xì)節(jié)滲透，能夠敏感又快速的感知客戶情緒。經(jīng)驗(yàn)之談—如何做好投資咨詢和建議主要為客戶提供資訊（宏觀經(jīng)濟(jì)、投資策略）方面的建議避免給客戶進(jìn)行個股推薦跟客戶溝通，盡量避免過多地談個股的走勢，有些客戶投資經(jīng)驗(yàn)豐富，具體的個股情況比我們自己更熟悉，應(yīng)該抱著跟客戶互相學(xué)習(xí)態(tài)度提高自己的專業(yè)技能，了解宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的