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每日免費每日免費獲取報（增值服務關注回復：研究加入“起點財經(jīng)”微信群。。Part智能手機新增市場概PartPart智能手機新增市場概Part品牌拉新和留存綜合競爭Part消費者購機換機行Part上市新機型表核心洞察???核心洞察????????????2018年2018年1月-8月手機行業(yè)展白皮書智能手機新增市場概覽1-8月，智能手機市場增長低迷--iOS月新增設備數(shù)量徘徊在3-4千萬，整體月活增幅始終低于iOS占比下滑，Android智能手機活躍設備數(shù)量及增長趨單位：---------98762018年12018年21-8月，智能手機市場增長低迷--iOS月新增設備數(shù)量徘徊在3-4千萬，整體月活增幅始終低于iOS占比下滑，Android智能手機活躍設備數(shù)量及增長趨單位：---------98762018年12018年22018年32018年42018年52018年62018年72018年8月活增幅（對比上月智能手機平臺分2018年82018年1智能手機整體月活持續(xù)向頭部品Top6勢，其霸主地位受到國產(chǎn)安卓品牌的威脅2018年12018年22018年32018年42018年52018年6智能手機整體月活持續(xù)向頭部品Top6勢，其霸主地位受到國產(chǎn)安卓品牌的威脅2018年12018年22018年32018年42018年52018年62018年72018年82018年1-82018年12018年22018年32018年42018年52018年62018年72018年82018年1-8新增市1-8月新增智能手機價格：3千元價格段占比超7成；4-千和千元以下兩個價格段呈小幅增???新增智能手機的月平均價格在1800到2500元之間波動不同價格段的分布情況變化不大，3千元以上價格段的總體占比持平蘋果新品上市前，7千元以上市場份額相對平穩(wěn)，大量消費者持幣觀望新增智能手機平均價格及變1-8月新增智能手機價格：3千元價格段占比超7成；4-千和千元以下兩個價格段呈小幅增???新增智能手機的月平均價格在1800到2500元之間波動不同價格段的分布情況變化不大，3千元以上價格段的總體占比持平蘋果新品上市前，7千元以上市場份額相對平穩(wěn)，大量消費者持幣觀望新增智能手機平均價格及變.1%--0- 平均價格（元變化率（對比上月新增智能手機價格段分 一月新 二月新--消費者從實體店獲取信息的占比從18消費者從實體店獲取信息的占比從18年Q1的37%下降到Q3的30消費者從實體店獲取購機信息的大促拉動了20網(wǎng)絡購物節(jié)日（大促）日均銷售量最高，其次是法定節(jié)假日和周0每日新||法定節(jié)假大大促拉動了20網(wǎng)絡購物節(jié)日（大促）日均銷售量最高，其次是法定節(jié)假日和周0每日新||法定節(jié)假大周工作法定節(jié)假 大 周 工作 節(jié)用戶的手機屏幕集中向大于5寸和%用戶的手機屏幕集中向大于5寸和%低于大于前置攝像頭像素提升，換新機的主流像素為700萬、800萬和2000萬受今年上半年后置指紋新機大批上市影響，前置指紋識別的占比從5538%，而后置指紋識占比從20%提升到45%舊手500萬像800萬像120萬像前置攝像新手700萬像800萬像2000萬像前置指指紋識別后置指舊手新手支持月總體新增用戶中男性略多，00歲的用戶占比為七成，一二線城市占比為34。下線城市新增手機用戶男性占比為53%，高于女性用戶620-29歲的用戶占比四成，30-39二三線城市用戶比例最高，分別是23.4%和華東、華南、華中和西南的市場相對性女男年區(qū)月總體新增用戶中男性略多，00歲的用戶占比為七成，一二線城市占比為34。下線城市新增手機用戶男性占比為53%，高于女性用戶620-29歲的用戶占比四成，30-39二三線城市用戶比例最高，分別是23.4%和華東、華南、華中和西南的市場相對性女男年區(qū)47早起早睡用戶的觸網(wǎng)時間在-點到20-247早起早睡用戶的觸網(wǎng)時間在-點到20-2點之間，機時長跨度為1小時；其次晚起早睡的用戶占比為30，使用手機時長跨度最短為1小時；9%早起晚睡用戶，使用手機時長跨度長達18小時。2012018年1月-8月手機行業(yè)發(fā)展白皮品牌拉新和留存綜合競爭力分析?????vivoX系列和OPPOR系列綜合競爭力較強；?vivoZ系列、Y系列和魅族魅藍系列在20歲以下滲透較強，?O與vio拉新/留存能購入品牌上一部手機O與vio拉新/留存能購入品牌上一部手機拉新和留存的能力結合才能提升一個品牌競爭力，vivoOPPO、蘋果品牌競爭力排名第一拉新是開源，留存是節(jié)流，沒有留存的拉新不拉新和留存的能力結合才能提升一個品牌競爭力，vivoOPPO、蘋果品牌競爭力排名第一拉新是開源，留存是節(jié)流，沒有留存的拉新不能保證品牌的持續(xù)健康成長此，拉新和留存這兩方面的能力結合才能真正衡量一個品牌競爭蘋華小榮一錘魅競爭力8月，安卓品牌呈現(xiàn)了不同程度的競爭力提升，尤其是vio、華為和小米。蘋果新機能否扭轉競爭力下滑趨勢值得觀注12蘋華3小4榮56一7錘8魅8月，安卓品牌呈現(xiàn)了不同程度的競爭力提升，尤其是vio、華為和小米。蘋果新機能否扭轉競爭力下滑趨勢值得觀注12蘋華3小4榮56一7錘8魅美圖和一加是性別特征最為顯著的品牌，op10中，蘋果和品牌女性用戶比例最高，互聯(lián)網(wǎng)品牌（小米、魅族、榮耀）和三星用美圖和一加是性別特征最為顯著的品牌，op10中，蘋果和品牌女性用戶比例最高，互聯(lián)網(wǎng)品牌（小米、魅族、榮耀）和三星用戶都呈現(xiàn)明顯男88%女 12%54% 46%51%49% 44%56%41%59%40%60%39%61%29%71%31% 73%男18%82%OV和魅族在0歲以下滲透較強；蘋果、一加、錘子和魅族用戶較為集中在229歲和339歲；華為用戶偏成熟/年長蘋華小榮一8%錘魅三1920-2930-3940-4950OV和魅族在0歲以下滲透較強；蘋果、一加、錘子和魅族用戶較為集中在229歲和339歲；華為用戶偏成熟/年長蘋華小榮一8%錘魅三1920-2930-3940-4950蘋華小榮一錘魅三四線及蘋華小榮一錘魅三四線及力弱品牌競爭 --0凈推薦值0-vio和O對前期無意向的用戶在臨場最終購買決策方面激活能力更強，甚至可對前期無意向/考慮的消費者進行銷售轉化知道小米的消費者占比超過6意購意購57/知考慮意購購知考慮意購購56192vio和O對前期無意向的用戶在臨場最終購買決策方面激活能力更強，甚至可對前期無意向/考慮的消費者進行銷售轉化知道小米的消費者占比超過6意購意購57/知考慮意購購知考慮意購購56192為主，vivo品牌的去向（流出vivo品牌來源（流入為主，vivo品牌的去向（流出vivo品牌來源（流入從流入方向來看，OV的占比超過一半，從從流入方向來看，OV的占比超過一半，從蘋果的流入比例略低于從流出方向來看，OV的比例接近6比相差不大，與各品牌間的流入流出關系較為均衡OPPO品牌的去向（流出OPPO品牌的來源（流入蘋果品牌的去向（流出蘋果品牌的來源（流入從流出方向來看，超過三成用戶留在華為自身，蘋果的流出占比僅排第五華為品牌來源（流入華為品牌的去向（流出換機流向分析：超過1從流出方向上看，來自OV小米品牌來源（流入小米品牌的去向（流出換機流向分析：超過1從流出方向上看，來自OV小米品牌來源（流入小米品牌的去向（流出榮耀品牌來源（流入榮耀品牌的去向（流出換機流向分析：和榮耀類似，從20；與小米和榮耀的留轉關系較為緊密從流入看，除了品牌自身，更多的來自小米、榮耀、蘋果和從流出看，與流入情況類似，小米和榮耀換機流向分析：和榮耀類似，從20；與小米和榮耀的留轉關系較為緊密從流入看，除了品牌自身，更多的來自小米、榮耀、蘋果和從流出看，與流入情況類似，小米和榮耀位列二、三名，流出比例略高于比例360品牌來源（流入360品牌的去向（流出一加品牌的去向（流出一加品牌來源（流入從流入看，蘋果的占比為23.5%，是第二位小米的2從流出看，17.510%錘子品牌的去向（流出從流入看，蘋果的占比為23.5%，是第二位小米的2從流出看，17.510%錘子品牌的去向（流出錘子品牌來源（流入換機流向分析：魅族流向情況不太理想，相比于29流入，流出到品牌自身的占比僅為5%魅族品牌的去向（流出魅族品牌來源（流入換機流向分析：魅族流向情況不太理想，相比于29流入，流出到品牌自身的占比僅為5%魅族品牌的去向（流出魅族品牌來源（流入競爭力指數(shù)排名Top10的產(chǎn)品系列，均來自Top6品牌；vivoX系列和OPPOR系列綜合競爭力較強vivo競爭力指數(shù)排名Top10的產(chǎn)品系列，均來自Top6品牌；vivoX系列和OPPOR系列綜合競爭力較強vivoY系小米數(shù)華為P系華為Mate系華為Nova系榮耀數(shù)競爭力TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–性iPhoneX/8系列和OPPOR系列的女性用戶占比最為突出；科技感較強OPPOFindX、vivoNEX和小米MIX系列有更多男性用戶；在整體偏男華為品牌中，nova系列性別分布最均衡iPhoneXiPhone8/8PiPhone7/7POPPOFindXOPPOR系列OPPOA系列vivoNEXvivoX系列vivoY系列華為PTOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–性iPhoneX/8系列和OPPOR系列的女性用戶占比最為突出；科技感較強OPPOFindX、vivoNEX和小米MIX系列有更多男性用戶；在整體偏男華為品牌中，nova系列性別分布最均衡iPhoneXiPhone8/8PiPhone7/7POPPOFindXOPPOR系列OPPOA系列vivoNEXvivoX系列vivoY系列華為P魅族魅 華小榮三魅TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–年vivoZ系列TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–年vivoZ系列、Y系列和魅族魅藍系列在20歲以下滲透較強，蘋果各系列的較為集中在20-29歲，華為各系列的用戶偏成熟/年長，紅米數(shù)字系列有較50歲以上的用戶19歲及以20-2930-3940-4950歲及以TGI:TGI:136TGI:TGI:TGI:TGI:TGI:TGI:TGI:TGI:188TGI:128TGI:TGI:TGI:TGI:143=[TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–城市級TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–城市級iPhoneX、小米的高端MIX系列，三星S系列以及華為Mate/P一二線城三四線城市下沉較好的是OPPO、vivoTGI:TGI:TGI:121TGI:TGI:TGI:TGI:104TGI:121TGI:TGI:TGI:TGI:107=[TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–區(qū)總體來說，各產(chǎn)品系列在不同區(qū)域的分布沒TOP品牌重點產(chǎn)品系列用戶畫像盤點–區(qū)總體來說，各產(chǎn)品系列在不同區(qū)域的分布沒有城市級別的差異大華為Mate系列和三星S/C系列在北部表現(xiàn)較好；iPhonevivoY系列在華中和西北較突出；而OPPOA/R系列更集中在西北和西南華為Mate系TGI:TGI:魅族魅TGI:紅米數(shù)TGI:TGI:131三星C系TGI:TGI:137榮耀暢TGI:TGI:128華為nova系TGI:TGI:華為Mate系列小米MIX系TGI:TGI:TGI:108魅族系TGI:TGI:123TGI:112TGI:101三星C系TGI:三星S系TGI:=[TOP品–App使vivoX系列更關注醫(yī)療健康與拍照攝影；OPPOR系列與iPhone7母嬰華為MatevivoX系OPPORiPhone7123華為Mate系123=[TOP品–App使vivoX系列更關注醫(yī)療健康與拍照攝影；OPPOR系列與iPhone7母嬰華為MatevivoX系OPPORiPhone7123華為Mate系123=[2018年2018年1月-8月手機行業(yè)發(fā)白皮書消費者購機換機行為洞察l整體智能手機的凈推薦值隨著使用時間的增長而下l整體智能手機的凈推薦值隨著使用時間的增長而下l消費者主動升級新機的比例降低，被動換機的比例l超過五成的用戶在1-2年間產(chǎn)生換機行為；接近八成l消費者的換機預算在不斷提升，超過一半消費者的l線上用戶更關心可靠性和芯片速度，線下用戶更重智能手機凈推薦值---1234品牌老用戶/新用戶凈推薦值設瀏覽4手機大----------存配----設瀏覽4手機大----------存配-----1234消費者主動升級新機的比例降低，被動換機的比 0 12181818消費者主動升級新機的比例降低，被動換機的比 0 12181818損遺促其這是第購機時，品牌影響力和機型知名度越發(fā)重操作系統(tǒng)的影響因素在下降，iOS的護城河的作用在降品牌/型價運營易用設計購機時，品牌影響力和機型知名度越發(fā)重操作系統(tǒng)的影響因素在下降，iOS的護城河的作用在降品牌/型價運營易用設計/顏多媒應套17年1-818年1-8消費者對價格更加敏感，也更重視上一部手機價7上一部廣輿優(yōu)4317年1-818年1-8消費者對價格更加敏感，也更重視上一部手機價7上一部廣輿優(yōu)4317年1-818年1-8價上一部廣輿優(yōu)4線線價上一部廣輿優(yōu)4線線可靠雙1線線可靠雙1線線超%用戶在年間產(chǎn)生換機行為；近80用戶會在兩年內換機。且換機預算在不斷提升，超50消費者的購機預算在200元以上<66-12個12-18個18-24個>24個6151616Q216超%用戶在年間產(chǎn)生換機行為；近80用戶會在兩年內換機。且換機預算在不斷提升，超50消費者的購機預算在200元以上<66-12個12-18個18-24個>24個6151616Q216161717171718