行研報(bào)告-2019年10月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)告-清科-201911

清科數(shù)據(jù)：10月VC/PE市場(chǎng)持續(xù)低溫，IT行業(yè)成為“熱門貨”清科研究中心韓春玉根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月VC/PE市場(chǎng)共發(fā)生310起投資案例，同比下降40.6%，環(huán)比下降6.1%；總投資金額為265.23億元人民幣，同比下降53.2%，環(huán)比下降6起10環(huán)比下降VC/PE機(jī)構(gòu)關(guān)注，共發(fā)生投資金額71.95億元人民幣，占總投資金額的27.1%。從投資地域來看，最受68.93月共發(fā)生退出事件168IPO退出數(shù)量為13830筆。本月科創(chuàng)板IPO加速擴(kuò)容，科創(chuàng)板審核節(jié)奏再提速，企業(yè)包容性持續(xù)提升，在科創(chuàng)板上市紅利推動(dòng)下，IPO退出顯著回升。月債券違約、私募基金及場(chǎng)外配資等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決管住增量，有效化解存量。假期效應(yīng)凸顯，本月投資事件案例數(shù)和金額同環(huán)比均有所下降根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)【見圖月中國股權(quán)投資市場(chǎng)共發(fā)生投資案例310182265.23億元人民幣，同比下降53.2%，環(huán)比下降33.0%。本月機(jī)構(gòu)出手仍顯謹(jǐn)慎，疊加十一假期效應(yīng)，本月投資事件案例數(shù)和金額同環(huán)比均有所下降。根據(jù)清科旗下私募通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)【見圖1,000萬元人民幣的小額投資事件共發(fā)生20起，占比0.64億元人民幣，占比1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件共發(fā)生8245.1%，共涉及金額12.10億元人民幣，占比4.6%；投資金額在5,000萬到1億元人民幣之間的投資事件共計(jì)發(fā)生13起，占比7.1%，共涉及金額8.30億元人民幣，占比3.1%；金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件共發(fā)生61157.82億元人10億元人民幣以上的大額投資共計(jì)發(fā)生63.3%，共涉及金額86.3710億元以上的大額投資事件案例數(shù)環(huán)比下降25.0%，融資金額環(huán)比下降55.8%。D輪本月融資金額奪魁、A輪案例數(shù)位居榜首月中國股權(quán)投資市場(chǎng)的投資輪次從數(shù)量分A數(shù)占比合計(jì)72.3%。在投資金額方面，本月位居榜首的是D輪，涉及投資金額55.99億元B輪涉及投資金額53.29A輪次，涉及投資金額35.55億元人民幣。IT行業(yè)熱度持續(xù)，本月融資達(dá)71.95億元人民幣月VC/PE市場(chǎng)投資共涉及20個(gè)一級(jí)行業(yè)。從案例數(shù)量上來看，IT、互聯(lián)網(wǎng)及生物技術(shù)/醫(yī)療健康仍然位居前三位。其中，排名第一位的IT行業(yè)共發(fā)生投資事件100起；第二位的是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，發(fā)生投資事件56起；生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)生投資事件40行業(yè)獲得71.95人民幣的融資，穩(wěn)居首位；此外，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在本月獲得了55.99億元人民幣的融資金額，占比21.1%，位居第二位；生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)排名第三，涉及投資金額45.22億元人民幣，占比17.0%。北京地區(qū)融資案例數(shù)拔得頭籌，融資金額達(dá)68.93億元人民幣月發(fā)生的310起投資事件涉及24個(gè)省市。從案例數(shù)量上看，排名前三的地區(qū)總案例數(shù)量為178起，占比57.4%。97起投資事件，占投資案例總數(shù)的31.3%；排名第二的上海地區(qū)共發(fā)生52起投資事件，占比16.8%；江蘇地區(qū)排名第三，發(fā)生投資事件29占比9.4%。在投資金額方面，本月北京地區(qū)以68.93億元人民幣的融資金額躍居本月第一位，占比26.0%；緊跟其后的是上海地區(qū)，融資金額為45.54億元人民幣，占比17.2%，位居第二位；本月山東省涉及投資金額為31.97億元人民幣，占比12.1%，居第三位。本月典型案例：太美醫(yī)療完成15億元人民幣的E/E＋輪融資，騰訊、老虎環(huán)球基金領(lǐng)投2019年10月1815億元人民幣的E輪和5年拿到500年完成2000萬元A輪融資、緊接著的是2016年的3000萬元B輪、2017年的1億元C輪、3億元D輪融SaaS動(dòng)新藥臨床試驗(yàn)的規(guī)范化。經(jīng)緯中國合伙人熊飛表示：“太美醫(yī)療用信息技術(shù)改造生命科學(xué)美一路前行?！备邿艨萍纪瓿沙?0億元B輪融資2019年10月18日，海南高燈科技有限公司（簡稱：高燈科技）宣布完成B輪融資，融資金額超過10億元，本輪融資由老股東騰訊、鼎暉攜手中投中財(cái)、深創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投，高利用高燈科技在互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)稅領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，拓展不同行業(yè)場(chǎng)景及新經(jīng)濟(jì)平臺(tái)燈科技于2017年5事總經(jīng)理劉輝博士表示：“高燈科技以全民級(jí)票證電子發(fā)票切入財(cái)稅數(shù)字化，是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新的典范，既賦能企業(yè)及B端個(gè)體在財(cái)稅報(bào)銷出行服務(wù)上實(shí)現(xiàn)降本增GB和C端的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和數(shù)據(jù)智能，在打通供給需求的場(chǎng)景應(yīng)用中有巨大的增值運(yùn)營想象空間?！扒の恢猛瓿?0億元A輪融資2019年10月18日，千尋位置宣布完成10億元A輪融資，公司估值超過130億元。利用遍及全國超過2500獲得時(shí)空智能，并讓終端用戶最終受益。千尋位置成立4年來，從提供商業(yè)服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)能駕駛、大眾消費(fèi)、公共安全等領(lǐng)域。科創(chuàng)板科創(chuàng)板IPO加速擴(kuò)容，本月IPO退出顯著回升月共發(fā)生退出事件16841.2%。其中，IPO退出事件138筆，并購?fù)顺鍪录?0筆。本月退出事件共涉及企業(yè)36IPO退出涉及27910IPO退出顯著回升。本月比較具有代表性的退出事件為深創(chuàng)投退出杰普特和君聯(lián)資本退出網(wǎng)易有道。10月31碼：688025）在上海證券交易所科創(chuàng)板首發(fā)掛牌，成為深創(chuàng)投成立以來在資本市場(chǎng)公開上市的第154家投資企業(yè)、2019年上市的第12家投資企業(yè)、在科創(chuàng)板上市的第6家投資企230943.86由2006年成立的深圳市杰普特電子技術(shù)有限公司于2016年4月整體變更設(shè)立，主要從事激光器、激光/光智能設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。近年來，杰普特開發(fā)了智能光譜檢測(cè)機(jī)、激光調(diào)阻機(jī)、芯片激光標(biāo)識(shí)追溯系統(tǒng)、激光劃線機(jī)、VCSEL激光模組檢測(cè)系統(tǒng)、硅光晶圓測(cè)試系統(tǒng)等多款激光/光智能裝備，廣泛應(yīng)用于激光精密加工、光譜檢測(cè)、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造、貼片元器件制造等領(lǐng)域。公司客戶包括蘋果、AMS、國巨電子等國際大客戶。深創(chuàng)投2017、2018年兩次投資杰普特，旗下人才基金2018助推其發(fā)展壯大并走向資本市場(chǎng)。本次發(fā)行前，深創(chuàng)投及人才基金共持有杰普特5.55%的股份。本次杰普特成功掛牌上市，深創(chuàng)投獲得1.53的回報(bào)倍數(shù)。10月25日，網(wǎng)易有道在美國紐交所正式掛牌上市，股票代碼為DAO，網(wǎng)易有道IPO發(fā)行價(jià)定在每股17IPO發(fā)行了560萬股私募配售1.25億美元。網(wǎng)易有道成立于2006年，是國內(nèi)一家互聯(lián)網(wǎng)教育品牌，網(wǎng)易有道線學(xué)習(xí)類產(chǎn)品，主要從在線課程、交互式學(xué)習(xí)應(yīng)用程序、智能硬件等維度為用戶提供服務(wù)。2018年4月，網(wǎng)易有道宣布完成首次戰(zhàn)略融資，本輪投資方名單只有兩家機(jī)構(gòu)，分別是慕華教育發(fā)起的教育產(chǎn)業(yè)基金慕華投資和君聯(lián)資本，君聯(lián)資本投資2000等方面給予了積極支持和幫助。本次網(wǎng)易有道成功掛牌上市，君聯(lián)資本獲得1.66的回報(bào)倍數(shù)。關(guān)于清科研究中心關(guān)于清科研究中心超700家，其中服務(wù)的政府主要部門包括國家發(fā)改委、國家科技部、證監(jiān)會(huì)等，以及超過40個(gè)省市地區(qū)的金融辦、發(fā)改委、科技局等機(jī)構(gòu)，深度參與市場(chǎng)分析與相關(guān)政策制定。清供了政府引導(dǎo)基金盡職調(diào)查、績效考評(píng)等咨詢服務(wù)。關(guān)于私募通 所、會(huì)