錫盟20085市場營分析

市場經(jīng)營分析小組二○○八年五月2008年5月錫盟網(wǎng)通分公司市場經(jīng)營分析內(nèi)部資料，注意保密

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

1目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

3

下一步主要營銷活動(dòng)安排

4567892全區(qū)12盟市2008年?duì)I業(yè)額（含ICT及傳媒）完成情況排名

全區(qū)營業(yè)額（含ICT及傳媒）累計(jì)完成120785萬元，完成全年預(yù)算的37.98%,完成預(yù)算前三名的盟市是鄂爾多斯、阿盟、烏蘭察布，分別為48.47%、43.74%、41.89%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名保持在第八名，累計(jì)完成6187萬元，完成年度預(yù)算的39.74%,高于全區(qū)平均水平1.76個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元

公司名稱2008年預(yù)算(萬元)本年完成(萬元)完成預(yù)算比例(%)完成預(yù)算排名合計(jì)31804712078537.98

呼和浩特554402128338.3910包頭427701641238.3711烏海9520397441.744赤峰392301630841.575呼倫貝爾370401375037.1212興安189通遼268701086240.426錫748烏蘭察布19690824941.893鄂爾多斯19870963148.471巴彥淖爾12700509340.107阿盟6500284343.742區(qū)公司本部178473201.79

全區(qū)12盟市2008年CT營業(yè)額（含終端銷售收入）完成情況排名

上表數(shù)據(jù)CT營業(yè)額=總營業(yè)額-傳媒收入-ICT收入，與績效考核口徑不一致。全區(qū)CT營業(yè)額累計(jì)完成114659萬元，完成全年預(yù)算的39.87%,完成預(yù)算前三名的盟市是鄂爾多斯、赤峰、阿盟，分別為45.44%、42.77%、42.13%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名由上月的第六變成第四，累計(jì)完成5987萬元，完成年度預(yù)算的40.11%,高于全區(qū)平均水平0.24個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬元公司名稱2008年預(yù)算本年完成完成預(yù)算比例(%)完成預(yù)算排名當(dāng)月完成上月完成環(huán)比增長%合計(jì)287,54711465939.87

23167222604.07呼和浩特52,95420740390.82包頭41,0301590638.77829773020-1.41烏海9,136362839.715699772-9.51赤峰37,7521614642.772312431090.48呼倫貝爾35,4521323337.33122741248910.11興安盟14,435553638.35910761110-3.06通遼25,80510109394.75錫盟14,925598740.114121811912.25烏蘭察布18,878718338.0511144013724.96鄂爾多斯18,983862745.4412284158843.81巴彥淖爾12,061460138.151092984110.46阿盟6,278264542.1335374968.33區(qū)公司本部

3111.79

62595.08全區(qū)12盟市2008年傳媒及ICT業(yè)務(wù)完成情況

全區(qū)ICT業(yè)務(wù)累計(jì)完成4242萬元，完成全年預(yù)算的15.15%,其中鄂爾多斯完成了868萬元，完成年度預(yù)算132.12%,烏蘭察布完成了818萬元，完成了年度預(yù)算的126.04%，阿盟完成了176萬元。我公司完成預(yù)算比全區(qū)最后。全區(qū)傳媒業(yè)務(wù)營業(yè)額累計(jì)完成1884萬元，完成年度預(yù)算的75.36%，我公司完成預(yù)算進(jìn)度排名第一，累計(jì)完成190萬元，完成年度預(yù)算的190%;巴盟累計(jì)完成246萬元，排名第二。單位：萬元公司名稱ICT業(yè)務(wù)收入傳媒業(yè)務(wù)收入

年度預(yù)算本年完成完成比例預(yù)算排名年度預(yù)算本年完成完成比例預(yù)算排名全區(qū)合計(jì)28000424215.15

2,500188475.36

呼市190636919.36958017530.1710包頭139140128.83834910429.8011烏海31126484.8947383113.705赤峰12181129.20112605019.2312呼倫貝爾128821516.6910300302100.676興安盟47519641.26780142177.503通遼86056765.93520518690.737錫盟545101.8312100190190.001烏蘭察布649818126.042163248152.154鄂爾多斯657868132.12123013659.139巴彥淖爾50924648.336130246189.232阿盟19217691.673302376.678本部1800000.00

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

2目錄

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各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

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下一步主要營銷活動(dòng)安排

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2008年預(yù)算完成情況

上表列出了區(qū)公司2008年預(yù)算分解的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,營業(yè)額累計(jì)完成6187萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)15570萬元的39.74%，按照<<內(nèi)蒙古分公司對(duì)盟市分公司2008年度經(jīng)營業(yè)績考核辦法>>中的算法,剔除終端銷售成本,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)額完成了5823萬元,完成年度預(yù)算的39.01%；ICT業(yè)務(wù)完成了9.51萬元，完成年度預(yù)算的1.74%；傳媒業(yè)務(wù)營業(yè)額完成了181萬元，完成年度預(yù)算的181%。實(shí)現(xiàn)利潤總額-502萬元,與年度預(yù)算目標(biāo)相差345萬元；EBITDA完成2428萬元，完成年度預(yù)算的37.29%。項(xiàng)目2008年預(yù)算目標(biāo)2008年累計(jì)完成完成當(dāng)期預(yù)算完成年度預(yù)算營業(yè)額

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)14,925582393.28%39.01%ICT業(yè)務(wù)5459.513.17%1.74%

傳媒業(yè)務(wù)100181301.67%181%利潤總額-156.72-501.7

EBITDA6510.282427.5589.49%37.29%

5月份營業(yè)額完成1271萬元，完成年度預(yù)算的8.16%，本年累計(jì)營業(yè)額完成6187萬元，比上年同期減收了447萬元，同比下降6.73%。2007年5月調(diào)整了3月入帳的295萬元的ICT收入，2007年1至5月的ICT收入為0。剔除2007年2月補(bǔ)收2006年的國際電路租費(fèi)97萬元，比去年同期減收350萬元，同比下降5.35%。5月營業(yè)額與上月基本持平，主要是①傳媒業(yè)務(wù)收入本月產(chǎn)生51萬元；②政府網(wǎng)站群本月進(jìn)帳27.7萬元。營業(yè)額逐月完成情況業(yè)務(wù)收入完成情況各分公司收入完成情況

從各公司完成預(yù)算的角度來看，黃旗、多倫、蘇左完成預(yù)算的情況較好，分別完成了預(yù)算的43.92%、43.04%、42.52%；二連、錫市、蘇右完成預(yù)算較差，分別完成了預(yù)算的35.97%、38.60%、39.97%。多倫主要是網(wǎng)元及傳媒業(yè)務(wù)完成較好,黃旗主要是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)完成較好,東烏是傳媒、其它業(yè)務(wù)起到了較好的拉動(dòng)作用。本月已將2-5月的卡類收入手工分?jǐn)偟搅烁鞴?。各分公司收入完成情況

本月黃旗同比也由上月的負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù)，現(xiàn)除多倫和黃旗外其它各公司營業(yè)額同比仍都為負(fù)增長。錫市各部收入完成情況

錫市各部累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入1807萬元,完成年度目標(biāo)的34.35%，完成預(yù)算進(jìn)度不理想主要是因?yàn)镮CT收入只完成了10萬元。從各營銷單位完成預(yù)算比例的角度來看，P7、P4、P1的完成比較高，分別完成年度預(yù)算的43.68%、40.99%、40.74%；大客戶完成預(yù)算比較低，只有29.08%,主要是因?yàn)镮CT收入完成較少，如果在預(yù)算數(shù)中剔除ICT部分，則大客戶完成預(yù)算數(shù)1892萬元的36.95%。2008年各運(yùn)營商用戶發(fā)展情況截止08年5月，我盟各運(yùn)營商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為63.94萬戶，其中移動(dòng)公司的用戶為42.38萬戶，占總過網(wǎng)用戶的66.28%；我公司的用戶數(shù)為13.48萬戶，占總用戶21.08%。本月較上月固話減少274戶，小靈通減少650戶；移動(dòng)公司的過網(wǎng)用戶本月較上月增長12540戶。移動(dòng)公司的用戶數(shù)增長勢頭不減。運(yùn)營商2006年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2007年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2008年5月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2008年過網(wǎng)用戶凈增(萬戶)移動(dòng)26.7337.942.384.48聯(lián)通8.547.247.240.00鐵通0.360.240.23-0.01電信0.640.60.610.01網(wǎng)通固網(wǎng)13.3511.8211.33-0.49網(wǎng)通小靈通4.922.652.16-0.49合計(jì)54.5460.4563.943.49網(wǎng)通用戶占比0.3423.94%21.08%

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

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用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

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下一步主要營銷活動(dòng)安排

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各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況固話增值受飛話業(yè)務(wù)及彩號(hào)業(yè)務(wù)影響，比上月減收6萬元；互聯(lián)網(wǎng)增值比上月增長29萬，主要是政府網(wǎng)站群收入帶來的，其余各產(chǎn)品基本與上月持平。產(chǎn)品預(yù)算月均本月完成比上月增加比去年同期年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算(%)固定電話基礎(chǔ)5575308-1996685255738.25

其中裝移機(jī)遞延工料費(fèi)20210-124010644.17

其中公話代辦費(fèi)000-5100#DIV/0!小靈通基礎(chǔ)1201080-60144555238.21固話增值6536-6-1577523630.44小靈通增值2623-1-2130712941.93互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)249272121052988129343.26互聯(lián)網(wǎng)增值313029223729224.84電話卡1390-101549662.30網(wǎng)間結(jié)算99954-25118546138.88網(wǎng)元出租1001011230119551743.27數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)1150-61342921.59其他主營業(yè)務(wù)收入937-2116110176159.90ICT業(yè)務(wù)4522297545101.75廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)852-3252100190190.38主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)13331300318515995633239.59其他業(yè)務(wù)收入310-8103539112.37各產(chǎn)品占收比情況

從各產(chǎn)品占收比來看，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)比上月又增長了0.92個(gè)百分點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)增值比上月增長了2.2個(gè)百分點(diǎn)。月收入構(gòu)成分析本月總收入1310萬元計(jì)費(fèi)后付費(fèi)系統(tǒng)出帳870萬元計(jì)費(fèi)系統(tǒng)手工帳29萬元計(jì)費(fèi)預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)出帳183萬元計(jì)費(fèi)系統(tǒng)調(diào)帳-11萬元網(wǎng)間結(jié)算95萬元預(yù)付費(fèi)卡9萬元聯(lián)通移動(dòng)路租10萬元裝移機(jī)工料費(fèi)遞延收入21萬元財(cái)務(wù)手工帳92萬元營業(yè)月報(bào)收入12萬元黃頁廣告收入51萬元；5月電腦終端銷售收入41萬元，調(diào)整2007年分期付款電腦終端收入32.37萬元，政府網(wǎng)站群27.7萬元，國際電路33.8萬元主營業(yè)務(wù)收入1300萬元，其它業(yè)務(wù)收入10萬元其中調(diào)減月租費(fèi)7.75萬元，寬帶費(fèi)3.37萬元本月總收入分析：對(duì)比上月的變化量本月CT收入1247萬元，較上月增加34萬元?；A(chǔ)7.87萬元增值-5.95萬元電腦終端銷售收入比上月減少26萬元互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)增收12.72萬元

小靈通增值比上月減收3.59萬元本圖表僅反映重點(diǎn)變化數(shù)據(jù)上月共調(diào)賬22.88萬元從本月開始俄羅斯寬帶入賬由8.5萬元改為4.5萬元互聯(lián)網(wǎng)增值增收28.55萬元固話1.92互聯(lián)網(wǎng)41.27其他主營-20.5小靈通-4.2網(wǎng)元11.78網(wǎng)間結(jié)算3.63互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入上月含網(wǎng)站群收入27.5萬元本圖不含公話代辦費(fèi)、終端收入、傳媒、系統(tǒng)集成,并修正了調(diào)帳等因素影響的收入

全局CT業(yè)務(wù)收入趨勢圖5月份計(jì)費(fèi)周期比上月多一天，市話、長話業(yè)務(wù)量有所增加從2008年1月開始,CT收入中剔除了終端銷售收入,從2007年10月CT收入趨于平穩(wěn)從08年2月開始,每月含國際電路租費(fèi)34萬元固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入趨勢分析固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入比上月增收8萬元，其中公用電話增長3.88萬元，有線固話增長3.71萬元本圖不含公話代辦費(fèi),并修正了調(diào)帳等因素影響的收入

本月固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入530萬元,，環(huán)比增長1.51%，本年累計(jì)完成2557萬元，比去年同期減收了970萬元,同比增長-27.50%。剔除公話代辦費(fèi)減收的204萬元，同比下降23.05%。從旗縣分公司的角度來看，完成預(yù)算較好的單位主要有錫市、太旗、蘇左，分別完成40.02%、39.73%、39.58%；完成預(yù)算較差的單位主要有二連、白旗、西烏，分別完成預(yù)算的35.20%、35.94%、36.63%。本月環(huán)比較好的單位有蘇左、二連、東烏，環(huán)比增長18.26%、7.20%、6.17%，蘭旗和多倫環(huán)比較差，分別為—10.12%、-5.57%。固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入分析公司名稱年度預(yù)算本年累計(jì)完成預(yù)算比%完成預(yù)算排名同比增長環(huán)比增長錫市213085340.021-26.16-0.10二連71325135.2012-25.257.20阿旗26010138.964-26.504.68蘇左28311239.583-17.4918.26蘇右41815937.976-30.50-0.49東烏58421636.979-36.846.17西烏48017636.6310-32.540.44太旗53621339.732-21.392.62黃旗1867238.605-26.091.48白旗30010835.9411-33.071.92蘭旗36513737.577-28.25-10.12多倫42816037.468-24.45-5.57全盟6685255738.25

-27.501.51小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入趨勢分析小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入逐月下滑,本月小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入基本與上月持平小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成情況本年小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)累計(jì)完成552.18萬元，比去年同期下降37.47%，減收了330.82萬元，與上月相比下降了0.57％。從旗縣分公司的角度來看，完成預(yù)算較好的單位主要有多倫、太旗、錫市，分別完成42.64%、41.48%、39.93%；完成預(yù)算較差的單位主要有蘇左、蘇右、西烏，分別完成預(yù)算的34.44、34.77%、35.40％。局名2008年預(yù)算本年累計(jì)

完成預(yù)

算比同比

增長環(huán)比

增長錫市528210.8539.93%-33.69%-0.46%二連17765.2436.86%-53.46%-0.91%阿旗8431.9338.01%-22.64%5.21%蘇左6723.0734.44%-47.05%1.15%蘇右12844.5134.77%-42.57%-3.95%東烏9334.5537.15%-39.35%3.84%西烏8730.8035.40%-33.96%-0.14%太旗6928.6241.48%-25.35%-3.36%黃旗5520.8737.95%-16.87%-6.53%白旗5118.1635.60%-47.89%-1.16%蘭旗4818.4238.38%-39.09%0.50%多倫5925.1642.64%-17.11%-1.62%合計(jì)1445552.1838.21%-37.47%-0.57%網(wǎng)元收入趨勢分析08年5月網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)完成100.98萬元，同比增長69.26%，本月較上月多完成11.78萬元增長的主要原因是上月充減3月入錯(cuò)項(xiàng)目的代維費(fèi)15.62萬元的調(diào)賬。加強(qiáng)收入管理網(wǎng)元部分由財(cái)務(wù)牽頭組成3個(gè)工作組對(duì)旗縣出租電路、百兆互聯(lián)網(wǎng)專線、VPN等的收費(fèi)情況進(jìn)行了核查，正在總結(jié)匯總階段。網(wǎng)元收入情況本年網(wǎng)元收入累計(jì)完成517萬元，完成年度預(yù)算的43.27%公司2008年預(yù)算本年完成完成年度預(yù)算錫市102944443.14%二連17633.44%阿旗12219.79%蘇左16426.56%蘇右271141.31%東烏20942.63%西烏16639.06%太旗6591.45%黃旗9443.89%白旗15746.81%蘭旗5120.00%多倫231775.98%全盟119551743.27%網(wǎng)間結(jié)算收入趨勢

網(wǎng)間結(jié)算收入比上月增加4萬元.互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入趨勢07年3月含網(wǎng)站群收入20萬元10月含網(wǎng)站群收入27萬元12月含寬視界收入36萬元2月含45萬元的網(wǎng)站群收入互聯(lián)網(wǎng)收入剔除一些一次性進(jìn)帳的影響,基本呈逐月上升趨勢5月含政府網(wǎng)站群收入27.7萬元

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

4目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

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下一步主要營銷活動(dòng)安排

356789政企客戶收入趨勢分析

政企客戶本月收入為328萬元，比上月增加了50萬元，主要是網(wǎng)元增加13.85萬元；互聯(lián)網(wǎng)增值增加28.77萬元；互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)增加6.17萬元；固話增加5.61萬元。商務(wù)客戶收入趨勢分析

商務(wù)客戶本月收入為268萬元，比上月減少了18萬元，主要是傳媒減少了22.01萬元,互聯(lián)網(wǎng)增加2.71萬元，公用電話話增加3.84萬元。公眾客戶收入趨勢分析

公眾客戶本月收入為579萬元，比上月減少了32萬元。固話減少10.08萬元（其中基礎(chǔ)減少2.07萬元，增值減少8.01萬元）；電腦終端銷售比上月減少25.52萬元；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較上月增加收入3.62萬元。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

5目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2

下一步主要營銷活動(dòng)安排

346789各客戶群用戶規(guī)模目前我公司本地電話用戶（固話+無線市話）累計(jì)達(dá)到21.59萬戶，其中固定電話用戶11.02萬戶，無線市話用戶10.57萬戶。寬帶用戶已達(dá)到4.97萬戶。本地電話各類產(chǎn)品用戶規(guī)模本地電話用戶中，普通電話達(dá)到8.49萬戶，比上月增加了0.24萬戶，占比為40.49%；PHS用戶達(dá)到7.04萬戶，占比為32.61%;ETS等無線市話用戶2.77萬戶，占比為12.84%；公用電話用戶達(dá)到1.49萬戶，占比為6.90%;SCDMA用戶達(dá)到0.76萬戶，占比為3.5%。本年累計(jì)放號(hào)完成情況本年業(yè)務(wù)量完成情況拆機(jī)4702部拆機(jī)1412部固話寬帶拆機(jī)6854部小靈通新裝機(jī)2841部新裝機(jī)8220部凈放號(hào)1429部凈放號(hào)3518部凈放號(hào)577部新裝機(jī)7431部本年固話累計(jì)凈放號(hào)577部，寬帶凈放號(hào)3518部，小靈通凈放號(hào)1429部零次戶統(tǒng)計(jì)表

本月我公司本地電話通話零次戶用戶達(dá)到6.66萬戶，比上月增加了0.15萬戶,主要是無線市話的公眾用戶零次戶增加了0.11萬戶。區(qū)內(nèi)通話業(yè)務(wù)量分析本月固話區(qū)內(nèi)通話次數(shù)比上月增加了61萬次，小靈通比上月增加了6萬次。區(qū)間通話業(yè)務(wù)量分析本月固話區(qū)間通話次數(shù)比上月減少了4萬次，小靈通與上月持平。國內(nèi)長途業(yè)務(wù)量分析

本月固話傳統(tǒng)國內(nèi)長途通話時(shí)長比上月增加了23.13萬分鐘，IP國內(nèi)長途比上月減少了16萬分鐘，收入增加了3.64萬元；小靈通傳統(tǒng)國內(nèi)長途通話時(shí)長比上月增加了1.5萬分鐘，IP國內(nèi)長途比上月減少了0.63萬分鐘。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型業(yè)務(wù)及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

6目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2

下一步主要營銷活動(dòng)安排

3457892008年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入完成情況公司上年同期收入本年累計(jì)收入同比增長（％）2008計(jì)劃完成預(yù)算比例占收比錫市305.29482.7158.11%1197.6040.31%17.91%二連113.65152.6434.30%402.5537.92%29.41%阿旗29.6151.99375.61%121.7942.69%23.46%蘇左22.1046.976112.60%112.2141.87%20.86%蘇右67.8398.12244.67%234.2241.89%27.53%東烏68.58112.9364.66%283.6639.81%25.06%西烏43.8676.15873.65%197.8938.49%22.16%太旗42.4788.846109.20%206.2143.09%22.92%黃旗20.1048.305140.30%101.8347.44%28.33%白旗37.1657.44154.58%134.8542.59%24.94%藍(lán)旗43.5080.58385.23%182.5244.15%30.48%多倫54.6788.40661.72%184.8047.84%27.47%合計(jì)848.811385.163.18%3360.1341.22%22.39%

2008年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1385.1萬元,較上年同期增收536.29萬元,同比增長63.18%,同比增長好單位黃旗140%,蘇左112.6%,太旗109.2%,同比差的單位二連34.3%,蘇右44.67%。完成預(yù)算41.22%,占主營收入比22.39%.寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入及ARPU完成情況局名2007年累計(jì)收入2008年累計(jì)收入同比增長2008年ARPU2007年ARPUARPU同比增幅錫市265.82455.5471.37%53.1442.5524.89%二連112.43146.0929.94%51.8253.38-2.92%阿旗29.29846.56358.93%68.6962.579.78%蘇左21.93641.87290.88%78.3763.5223.37%蘇右67.04791.79836.92%68.1053.4227.49%東烏65.529105.3560.77%59.8348.5923.14%西烏42.88370.06263.38%61.3955.3110.99%太旗41.54683.194100.24%58.7240.0546.61%黃旗19.81242.982116.94%70.6138.3284.27%白旗36.51151.83741.97%62.6757.98.24%藍(lán)旗42.80674.24573.45%83.1675.5210.12%多倫53.02583.17356.86%52.0254.27-4.15%合計(jì)798.641292.761.86%58.3548.719.82%

2008年寬帶接入業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1292.7萬元,較上年同期增收494.06萬元,同比增長61.86%.寬帶用戶平均ARPU值58.35元,較07年同期增長9.65元，增幅為19.82%.增值業(yè)務(wù)總體經(jīng)營情況

本月增值及傳媒業(yè)務(wù)完成收入140.84萬元，本年累計(jì)完成收入639萬元。小靈通增值業(yè)務(wù)收入本月為23.17萬元，比上月減少了1.08萬元，主要是①預(yù)付費(fèi)小靈通減少了1.02萬元，其中小靈通SP短信減少了0.48萬元；②后付費(fèi)的彩號(hào)費(fèi)減少了0.53萬元。固話增值業(yè)務(wù)收入本月完成了36.41萬元，比上月減少了5.95萬元，主要是①飛話業(yè)務(wù)減少了3.18萬元，②本月調(diào)帳0.75萬元。增值業(yè)務(wù)種類本月收入上月收入環(huán)比增長％本年累計(jì)上年同期同比增長％固話增值業(yè)務(wù)36.4142.36-14.05236248.57-5.09小靈通增值業(yè)務(wù)23.1724.25-4.46126247.28-48.95互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)29.741.192407.609250.1784.16廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)51.5984.18-38.721900#DIV/0!合計(jì)140.84151.48-7.02639546.0217.08固話增值業(yè)務(wù)收入完成情況

5月份全盟固話增值業(yè)務(wù)完成36.41萬元,累計(jì)完成235.92萬元，比上月減少了5.95萬元,環(huán)比增長-18.84%,完成年度預(yù)算的30.42%.

本月阿旗、東烏、蘭旗比上月有所增長。其余各公司因?yàn)轱w話業(yè)務(wù)影響環(huán)比都為負(fù)數(shù)。公司2008年預(yù)算2008年收入完成預(yù)算比%完成預(yù)算排名環(huán)比增長%環(huán)比增長排名錫市26577.4729.268-20.4410二連5711.7720.7112-14.938阿旗3512.6136.41422.871蘇左2812.1642.791-20.409蘇右6418.2228.559-14.566東烏6123.1838.13321.512西烏4214.1933.965-42.4311太旗7920.8126.4311-52.0112黃旗239.1839.972-11.724白旗3611.9033.336-14.747蘭旗4212.6129.6879.133多倫4511.8326.5310-11.765全盟775235.9230.42

-18.84

小靈通增值業(yè)務(wù)收入完成情況

5月份全盟小靈通增值業(yè)務(wù)完成23.17萬元,累計(jì)完成128.74萬元，較上月下降了4.46%,完成年度預(yù)算的41.97%;本月環(huán)比為正增長的只有錫市和阿旗。完成年預(yù)算前三名的是錫市、白旗、阿旗，后三名的是黃旗、蘇左、二連。局名2008年預(yù)算本月收入上月收入環(huán)比增長%本年累計(jì)完成年度預(yù)算錫市325.845.653.2919.9863.27二連563.673.87-5.1220.7436.71阿旗251.711.710.2311.1844.72蘇左231.311.35-3.078.3735.73蘇右342.112.24-5.7913.3239.59東烏291.501.66-9.6011.0637.95西烏221.451.55-6.169.2541.96太旗221.401.76-20.739.5043.57黃旗160.820.92-10.215.4834.52白旗251.942.08-6.7211.1945.51蘭旗130.800.84-5.094.8737.50多倫100.620.63-1.093.8037.52全盟30723.1724.25-4.46128.7441.97互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

截止5月互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)累計(jì)收入92.4萬元，同比增長84.16%，5月份收入為29.74萬元，其中包括錫盟政府網(wǎng)站站群收入入賬27.70萬元，其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)均收入不多，互聯(lián)網(wǎng)增值的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均未開展起來?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

本年互聯(lián)網(wǎng)增值收入累計(jì)完成92.4萬元，完成年度預(yù)算的24.84%，從旗縣分公司的角度來看,黃旗、白旗、阿旗完成預(yù)算較好，分別完成了年度預(yù)算的45.20%、43.31%、41.32%。完成預(yù)算較差的公司是二連，完成了年度預(yù)算的15.25%.互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析(內(nèi)容應(yīng)用）各旗縣分公司在內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)上的收入并不均衡，錫市和東烏的情況較好，多倫較差，僅有100多元?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析(電子商務(wù)）各旗縣分公司在電子商務(wù)上的收入均主要依靠網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼沖印的全員營銷任務(wù)所形成，其中，東烏、西蘇、藍(lán)旗均超額完成了任務(wù)，而蘇左還未入賬，請(qǐng)確保將這一部份收入入賬?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析(寬視界神眼）寬視界神眼業(yè)務(wù)開展并不順利，收入不多，東烏、錫市、蘇右相對(duì)較好，多倫和白旗還沒有收入。互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析(寬帶商務(wù)）寬帶商務(wù)業(yè)務(wù)還未全面開展，僅有錫市、黃旗、藍(lán)旗有少量收入，其他旗縣分公司還沒有收入。傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析（一）5月傳媒業(yè)務(wù)收入51.59萬元，本年累計(jì)收入190.38萬元，完成全年預(yù)算（100萬）比例的190%，5月傳媒業(yè)務(wù)收入主要是號(hào)簿廣告招商收入，其中縣鄉(xiāng)號(hào)簿廣告收入40.53萬元,消費(fèi)版號(hào)簿廣告收入10.99萬元.本月太旗號(hào)簿業(yè)務(wù)發(fā)展較好。傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析（二）5月錫市傳媒業(yè)務(wù)收入6.11萬元，其中錫市消費(fèi)類號(hào)簿廣告收入6.05萬元。截止至5月份，傳媒業(yè)務(wù)累計(jì)收入190.38萬元,其中紙質(zhì)黃頁廣告收入145.18萬元,占傳媒業(yè)務(wù)總收入的77%,紙質(zhì)黃頁發(fā)行36.98萬元,占收比為19.42%,互聯(lián)網(wǎng)媒體廣告收入5.64萬元,占收比為2.96%.傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析（三）傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析（五）——號(hào)簿業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司名稱合同總數(shù)(戶)合同總金額(萬元)已入賬金額(萬元)錫市(消費(fèi)寶典)5435.927.58二連（消費(fèi)寶典）4419.149.18阿旗6919.86.23蘇左13017.213.57蘇右4218.046.02東烏8130.4822.79西烏8720.6820.68太旗16213.4910.55黃旗

白旗287.657.51藍(lán)旗5624.3510.77多倫199.199.19烏拉蓋

合計(jì)772215.92145.07情況分析：全盟號(hào)簿業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展,大部分旗縣收入已接近目標(biāo)值,截至5月底全盟號(hào)簿業(yè)務(wù)合同總額215.92萬元,回收廣告款145.07萬元;本月縣鄉(xiāng)號(hào)簿業(yè)務(wù)發(fā)展較好的分公司:阿旗、太旗，阿旗、東烏、西烏廣告招商已進(jìn)入后期；本月太旗列名和小版位廣告營銷突出。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2

下一步主要營銷活動(dòng)安排

3564897公司用戶欠費(fèi)情況

截止2008年5月我公司用戶逾期欠費(fèi)為1097萬元，逾期欠費(fèi)率為7.22%。本月逾期欠費(fèi)比上月減少了30萬元。本月欠費(fèi)變化項(xiàng)目：

①2M電路劃撥款欠費(fèi)比上月增加了57萬元，②公納欠費(fèi)公司處理了50萬元；③公安處欠費(fèi)增加了14萬元。逾期欠費(fèi)總額1097萬元系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)1073萬元公納欠費(fèi)103.16公話代辦費(fèi)93.8150/120小靈通欠費(fèi)79.502M電路劃撥款210.91公安處欠費(fèi)181.19其它用戶欠費(fèi)404.43系統(tǒng)外逾期欠費(fèi)23萬元各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)情況

截止2008年5月我公司用戶逾期欠費(fèi)為1096.77萬元，其中系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)為1073.33萬元，系統(tǒng)外逾期欠費(fèi)為23.45萬元，逾期欠費(fèi)率為7.22%,與上月相比，二連、蘇右、多倫、蘇左、黃旗的欠費(fèi)額都有所下降。公司200802逾期欠費(fèi)合計(jì)200805逾期欠費(fèi)合計(jì)比2月減少

公司200802逾期欠費(fèi)合計(jì)200805逾期欠費(fèi)合計(jì)比2月減少二連50.7628.74-22.02p125.5523.85-1.52阿旗8.998.23-0.76p232.232.012.45蘇左0.392.942.55p319.120.211.09蘇右17.1615.41-1.75p430.6331.260.94東烏78.0744.07-34p543.4939.45-3.97西烏115.3179.04-36.27p610.618.1-1.7太旗18.4523.865.41p723.721.17-1.44黃旗0.513.63.09p86.515.81-0.05白旗5.533.01-2.52商客43.2745.86-0.09蘭旗1.235.254.02大客255.26450.4-25.76多倫6.793.28-3.51錫市各部490.32678.12-30.05合計(jì)303.19217.43-85.76公免及其它337.98201.2262.37全盟11311096.77-58

錫市各部用戶欠費(fèi)情況

目前錫市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)為882.5萬元，比上月增加了21.99萬元，主要是大客戶增加了67.21萬元，商客增加了2.68萬元，其余各部都有所減少。營業(yè)區(qū)2-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）3-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1年以上逾期欠費(fèi)總額逾期欠費(fèi)率%與上月差值p13.412.564.6813.223.856.52%-0.18p25.055.216.9314.8232.0114.57%-2.64p33.913.914.697.720.218.38%0.02p44.374.025.7117.1631.2612.92%-0.31p53.813.7810.621.2639.4525.05%-0.07p62.080.870.954.28.13.90%-0.81p75.162.763.1710.0821.176.55%-1.09p81.731.90.961.225.813.21%-0.65SW9.265.918.8821.8145.866.84%2.68ZD166.3864.1550.42169.45450.426.49%67.21GM及其它15.8575.2216.0197.3204.38

-42.18合計(jì)221.01170.29113378.2882.520.35%21.99

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

5月份基本情況

目錄

用戶欠費(fèi)分析

各營銷單位重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

2

下一步主要營銷活動(dòng)安排

3564798欠費(fèi)清理2008活動(dòng)效果欠費(fèi)清理2008活動(dòng)，截止5月末，共減少了34萬元，錫市各部增加了188萬元，其余旗縣減少86萬元，但公免及其它減少了137萬元。公司200802逾期欠費(fèi)合計(jì)200805逾期欠費(fèi)合計(jì)比2月減少

公司200802逾期欠費(fèi)合計(jì)200805逾期欠費(fèi)合計(jì)比2月減少二連50.7628.74-22.02p125.5523.85-1.7阿旗8.998.23-0.76p232.232.01-0.19蘇左0.392.942.55p319.120.211.11蘇右17.1615.41-1.75p430.6331.260.63東烏78.0744.07-34p543.4939.45-4.04西烏115.3179.04-36.27p610.618.1-2.51太旗18.4523.865.41p723.721.17-2.53黃旗0.513.63.09p86.515.81-0.7白旗5.533.01-2.52商客43.2745.862.59蘭旗1.235.254.02大客255.26450.4195.14多倫6.793.28-3.51錫市各部490.32678.12187.8合計(jì)303.19217.43-85.76公免及其它337.98201.22-136.76全盟11311096.77-34.23