中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告

中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴(kuò)大，推動(dòng)智能電表行業(yè)快速發(fā)展智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，因此智能電表行業(yè)受上游行業(yè)波動(dòng)影響較小。智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國(guó)不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207億元。三、市場(chǎng)格局：智能電表行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低當(dāng)前，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國(guó)家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過(guò)百家，集中度較低。2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營(yíng)業(yè)收入整體呈上升走勢(shì)，但毛利率出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于疫情對(duì)電網(wǎng)智能化的建設(shè)造成了一定影響。四、發(fā)展趨勢(shì)：智能電表普及應(yīng)用程度加深，市場(chǎng)滲透率將不斷提高隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)電力消費(fèi)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，社會(huì)用電量持續(xù)增加。為滿足我國(guó)快速增長(zhǎng)的電力消費(fèi)需求，我國(guó)持續(xù)加大電力設(shè)施的投入和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，電力行業(yè)將持續(xù)發(fā)展。伴隨著電力行業(yè)新市場(chǎng)的開拓，智能電網(wǎng)的廣泛兼容特性，電動(dòng)汽車等新興電氣化設(shè)備不斷被推廣，拉動(dòng)著全社會(huì)用電增長(zhǎng)，也為智能電表行業(yè)帶來(lái)了更多良好的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，當(dāng)前全國(guó)各地智能電網(wǎng)的建設(shè)優(yōu)化加快，未來(lái)智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應(yīng)用程度將不斷加深，市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高。關(guān)鍵詞：智能電表發(fā)展環(huán)境、智能電表發(fā)展現(xiàn)狀、智能電表市場(chǎng)格局、智能電表發(fā)展趨勢(shì)一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴(kuò)大，推動(dòng)智能電表行業(yè)快速發(fā)展智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機(jī)電一體式和全電子式兩種類型，其中機(jī)電一體式采用原有感應(yīng)式表的成熟技術(shù)，多用于老表改造；全電子式則從計(jì)量到數(shù)據(jù)處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機(jī)電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產(chǎn)工藝大大改善。可應(yīng)用于結(jié)算和帳務(wù)、配網(wǎng)狀態(tài)估計(jì)、電能質(zhì)量和供電可靠性監(jiān)控、負(fù)荷分析、建模和預(yù)測(cè)、智能家庭等。電表的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段是1990年至2005年，產(chǎn)品主要為普通電子式電表，主要功能是計(jì)量有功電能及其他參數(shù)；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預(yù)付費(fèi)控制功能，可以實(shí)現(xiàn)有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產(chǎn)品以智能電表為主。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè)；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。智能電表及用電信息采集終端屬于國(guó)家政策支持、鼓勵(lì)并大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，近年來(lái)相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了大量支持鼓勵(lì)該行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策：2022年1月由國(guó)家能源局等部門發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》中提出，到2025年農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道。2022年3月由國(guó)家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺(tái)，增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國(guó)家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。從下游行業(yè)來(lái)看，智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領(lǐng)域智能電網(wǎng)建設(shè)步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長(zhǎng)空間，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。（1）中國(guó)電力行業(yè)電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對(duì)人民生活水平的提高具有重要意義，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過(guò)對(duì)應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級(jí)和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過(guò)電力公司應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。從中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，同時(shí)中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量保持著供需相對(duì)平衡的走勢(shì)。2021年中國(guó)發(fā)電量及全社會(huì)用電量分別為81121.8、83128億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)9.4%、10.7%，相較2017年增長(zhǎng)了18364、20051億千瓦時(shí)。近年來(lái)我國(guó)對(duì)電網(wǎng)建設(shè)保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長(zhǎng)了35億元。2021年中國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額為4951億元，同比增長(zhǎng)5.4%。從中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)情況來(lái)看，按照“一戶一表”的要求，全國(guó)新增住宅數(shù)量也將拉動(dòng)智能電表的新增需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為65910萬(wàn)平方米，按照2020年中國(guó)戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬(wàn)套，由此帶來(lái)智能電表新增需求量715萬(wàn)只。2021年全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為73016萬(wàn)平方米，按照2021年中國(guó)戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬(wàn)套，由此帶來(lái)智能電表新增需求量657萬(wàn)只。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年1-9月全國(guó)住宅房地產(chǎn)竣工面積為29595萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2022年全年住宅房地產(chǎn)竣工面積將為39460萬(wàn)平方米，若按照2021年中國(guó)戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬(wàn)套，由此帶來(lái)智能電表新增需求量355萬(wàn)只?？傮w來(lái)看近3年由中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)新增住宅房地產(chǎn)竣工面積帶來(lái)的智能電表新增需求量合計(jì)1727萬(wàn)只。注：上述測(cè)算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、辦公樓、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)智能電表行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》二、發(fā)展現(xiàn)狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升電表是用于電力公司和用電客戶之間貿(mào)易結(jié)算的計(jì)量工具，一般通過(guò)電力公司統(tǒng)一購(gòu)置并安裝，且根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品需要定期輪換，產(chǎn)品采購(gòu)數(shù)額大。從2017年智能電表開始逐步進(jìn)入輪換期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢(shì)。隨著中國(guó)智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。國(guó)內(nèi)智能電表市場(chǎng)需求主要來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)金額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢(shì)，尤其在2019年出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)數(shù)量達(dá)到7380.19萬(wàn)只。2021年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量為6674萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)28%，相較2017年增長(zhǎng)了2855萬(wàn)只。預(yù)計(jì)2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量將達(dá)到7736萬(wàn)只。根據(jù)南方電網(wǎng)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額呈上下波動(dòng)走勢(shì)，在2019年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)后智能電表招標(biāo)額達(dá)到35.76億元。2021年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額為26億元，同比增長(zhǎng)49.8%。預(yù)計(jì)2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額將達(dá)到31.76億元。近年來(lái)中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢(shì)。截至2018年我國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171億元，增長(zhǎng)率為5%。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國(guó)不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能電表市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207億元。三、市場(chǎng)格局：智能電表行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)集中度較低當(dāng)前，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國(guó)家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過(guò)百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標(biāo)報(bào)價(jià)為132.73億元，同比規(guī)模實(shí)現(xiàn)約60%增長(zhǎng)。其中智能電表行業(yè)主要企業(yè)有三星醫(yī)療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。從中國(guó)智能電表行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)三星醫(yī)療、林洋能源的營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看：2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營(yíng)業(yè)收入整體呈上升走勢(shì)，且三星醫(yī)療的智能配用電營(yíng)業(yè)收入明顯高過(guò)林洋能源，可見三星醫(yī)療在智能電表行業(yè)中具有更大的市場(chǎng)規(guī)模。2017-2021年三星醫(yī)療的智能配用電營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度明顯，由40.62億元增長(zhǎng)至53.83億元；2021年林洋能源的智能配用電營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20.89億元，同比減少19%，但相較2017年增長(zhǎng)了近2.4億元。從盈利情況來(lái)看，2017-2020年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率高于林洋能源，但在2021年出現(xiàn)下滑后其智能配用電業(yè)務(wù)的毛利率低于林洋能源。近年來(lái)兩家企業(yè)的智能配用電毛利率呈小幅上下波動(dòng)走勢(shì)，2021年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率為24%，同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)；林洋能源的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率為26%，同比下滑2個(gè)百分點(diǎn)。毛利率出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于疫情對(duì)電網(wǎng)智能化的建設(shè)造成了一定影響。四、發(fā)展趨勢(shì)：智能電表普及應(yīng)用程度加深，市場(chǎng)滲透率將不斷提高1、電力需求和電力投資增加，拉動(dòng)智能電表需求上漲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，在“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃實(shí)施下，電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)和改造，正在全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，電力投資整體持續(xù)增加，拉動(dòng)了包括智能電表在內(nèi)用電設(shè)備的市場(chǎng)需求。海外市場(chǎng)方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區(qū)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，社會(huì)用電需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化的需求也愈加旺盛，多個(gè)國(guó)家均發(fā)布以智能計(jì)量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)海外智能電表的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2、配網(wǎng)智能化建設(shè)步伐加快，智能電表市場(chǎng)滲透率提高智能電表的需求主要表現(xiàn)為區(qū)域性和周期性。從區(qū)域性來(lái)看，智能電表等產(chǎn)品的應(yīng)用普及取決于智能電網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)程，而智能電網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)程受限于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，因此智能電表的區(qū)域性需求也主要受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的影響。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一方面，中國(guó)大部分智能電網(wǎng)建設(shè)較為完善的城市，智能電表普及應(yīng)用率較高，對(duì)智能電表的市場(chǎng)需求主要表現(xiàn)為更新?lián)Q代需求；另一方面，中國(guó)大部分農(nóng)村仍處于智能電網(wǎng)建設(shè)期，當(dāng)前智能電表普及應(yīng)用率較低，其對(duì)智能電表的市場(chǎng)需求主要表現(xiàn)為新增需求。從周期性來(lái)看，由于智能電表受產(chǎn)品本身使用年限以及智能電網(wǎng)投資變化的影響，使用壽命較為固定，一般在安裝后7至8年內(nèi)需要更換?！笆濉币詠?lái)，中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，國(guó)際市場(chǎng)智能電網(wǎng)建設(shè)投資也顯著增加，智能電表、用電信息采集終端等產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)?；谥悄茈姳硇袠I(yè)的周期性特征和當(dāng)前龐大的市場(chǎng)規(guī)模，面臨未來(lái)智能電表的更新?lián)Q代，其需求規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張。因此，隨著全國(guó)各地智能電網(wǎng)的建設(shè)優(yōu)化加快，未來(lái)智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應(yīng)用程度將不斷加深，市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高。3、智能電表行業(yè)壁壘增加，提高未來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度首先是技術(shù)壁壘，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，涉及諸多高端技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)水平要求高、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案架構(gòu)復(fù)雜。而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握，同時(shí)國(guó)家和電網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實(shí)施，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成積累。同時(shí)智能電表存在資質(zhì)壁壘，由于國(guó)家及電網(wǎng)公司基于電力行業(yè)及計(jì)量行業(yè)的特殊性質(zhì)，對(duì)進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度，具有相應(yīng)資質(zhì)是行業(yè)內(nèi)投標(biāo)項(xiàng)目的必要條件，這直接排除了綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較差的新晉企業(yè)在高資質(zhì)要求項(xiàng)目上的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)資格。此外，目前國(guó)內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)大部分通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標(biāo)采購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)銷售。為更好的與電網(wǎng)公司客戶建立長(zhǎng)期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的全國(guó)范圍內(nèi)