建立血液透析中心策劃案

建立血液透析中心策劃案前言摘要項(xiàng)目背景項(xiàng)目策劃范圍項(xiàng)目策劃目的 血液透析行業(yè)與市場分析 血液透析行業(yè)市場環(huán)境分析政策環(huán)境分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 血液透析市場預(yù)測分析市場分析小結(jié) 連鎖血液透析中心案例北美連鎖血液透析中心案例中國獨(dú)立血液透析中心案例建立血液透析中心 血液透析的基本概述設(shè)置行政審批場地要求血透中心結(jié)構(gòu)布局組織架構(gòu)主要管理團(tuán)隊(duì)血液透析所需的基本設(shè)備血液透析機(jī)①基本概念②工作原理③品牌及價格④采購方式水處理系統(tǒng)透析器及透析液其他基礎(chǔ)設(shè)備血液透析治療的大致流程血液透析治療的價格營銷規(guī)劃 營銷戰(zhàn)略 營銷措施 經(jīng)營收入預(yù)測成本費(fèi)用估算現(xiàn)金流量預(yù)測項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略 階段發(fā)展規(guī)劃 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)采取的具體策略 營銷網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 人才培養(yǎng)和引進(jìn)策 服務(wù)提升計(jì)劃 風(fēng)險分析風(fēng)險因素行業(yè)競爭加劇風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險管理風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)對行業(yè)競爭風(fēng)險應(yīng)對技術(shù)風(fēng)險應(yīng)對管理風(fēng)險應(yīng)對財務(wù)風(fēng)險未來發(fā)展融資計(jì)劃資金需求 資金使用規(guī)劃 資金籌集方式 投資者權(quán)利 投資退出方式 前言2017年8月4日中國工程院陳香美院士在《第九屆中國血液凈化論壇》提出報告。目前我國慢性腎臟病患者超過1.2億，其中3期以上0.13%，約1800萬；高血壓患者接近2億，高血壓導(dǎo)致ESRD30.7人/10萬患者年，每年約6萬余；糖尿病患者9200萬，其中糖尿病腎病患者3000余萬。防治ESRD是中國長期的公共衛(wèi)生問題。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國ESRD終末期患者數(shù)量高達(dá)~300萬人，血液透析中心數(shù)量~4799家。主要集中在大型公立醫(yī)院。接受透析治療患者不足15%,對于我國龐大的患者人群來說，目前血液透析中心處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，無法滿足透析患者的需求。目前國內(nèi)的血液透析中心分成三種類型：一是建立在醫(yī)院內(nèi)的血液透析中心。這是目前中國血透中心的主流模式，有公立和民營醫(yī)院兩種，占比在97%以上。主要滿足急癥、重癥、住院患者的需要。二是連鎖血液透析中心模式。這是未來需要大力發(fā)展的血透中心建設(shè)模式，也是北美、歐洲的主流模式。連鎖血液透析中心建立在社區(qū)附近，滿足絕大多數(shù)ESRD患者的透析服務(wù)需求，方便就近透析，有利于病人回歸社會。三是獨(dú)立于醫(yī)院的血液透析中心。從本質(zhì)來說，這種類型的血透中心和連鎖血透中心模式一樣，只是還沒有實(shí)現(xiàn)連鎖化。第一部分摘要項(xiàng)目背景目前中國終末期腎病患者日漸增多，2012年國務(wù)院已將尿毒癥等終末期腎臟疾病納入大病保障，報銷比例較幾年前有了顯著提高，更多患者選擇血液透析治療，市場前景光明，投資形勢看好。項(xiàng)目策劃范圍針對我國終末期腎臟疾病需要進(jìn)行血液透析療程的~300萬患者，而且這個數(shù)字還在以每年6%的速度不斷增長。項(xiàng)目策劃目的與具備血液透析醫(yī)療資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，成立面向群眾的血液透析醫(yī)療中心，為廣大晚期腎病患者提供血液透析醫(yī)療服務(wù)。大力開發(fā)血液透析醫(yī)療的終端市場的規(guī)模和潛在市場，令投資方獲得高額利潤回報。血液透析行業(yè)與市場分析血液透析行業(yè)市場環(huán)境分析根據(jù)CNRDS（中國研究數(shù)據(jù)服務(wù)平臺）的登記，血液透析中心數(shù)量為4799家。主要集中在大型公立醫(yī)院。對于我國龐大的患者人群來說，目前血液透析中心處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，無法滿足透析患者的需求；與此同時，目前終末期腎病(ESRD)患者數(shù)量約300萬人，按照全國300萬血透患者要治療（每個透析單元標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)人數(shù)為5.6人），300萬人/5.6人至少需要53.57萬個透析單元(未來需求），平均每家20個血透單元，全國血透中心數(shù)量至少要達(dá)到約3萬家以上。根據(jù)每年接受透析治療增長率計(jì)算，預(yù)測2018年至少需要10.89萬個血透單元（約5446家），2019年12.68萬個血透單元（約6339家），2020年14.82萬個血透單元（約7410家）。統(tǒng)計(jì)資料顯示：2016年接受透析治療患者447435例、新增患者75831例，血透和腹透患者的比例大概是9∶1，CAGR（復(fù)合增長率）約為16.3%，如此推算，2017年血透人數(shù)應(yīng)該達(dá)到52萬人、2018年、2019年、2020年應(yīng)該分別達(dá)到61萬、71萬人、83萬人，（甚至有些機(jī)構(gòu)推算2020年將會超過100萬人接受血透治療）。經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析根據(jù)全國血液凈化病例信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我國血透行業(yè)市場規(guī)模從2011年的136億元增長到2015年的378億元，年復(fù)合增長率達(dá)29.01%根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算2016年血透市場規(guī)模達(dá)到488億元，在剛剛過去的2017年血透市場在政策利好的刺激下，市場規(guī)模已達(dá)639億元，預(yù)測2019年我國血透市場將突破千億。政策環(huán)境分析政策2016年12月2日國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布《關(guān)于血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范（試行）的通知》，血液透析中心屬于單獨(dú)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立法人單位，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，由省級及以上衛(wèi)生計(jì)生行政部門設(shè)置審批（個別區(qū)域政策微調(diào)由市及行政部門審批）。為確保醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全，將血液透析中心統(tǒng)一納入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療質(zhì)量控制體系，并與區(qū)域內(nèi)二級及以上綜合醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系，為血液透析急性、慢性并發(fā)癥患者提供轉(zhuǎn)診、會診等服務(wù)，保障醫(yī)療安全。鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團(tuán)化發(fā)展，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理與服務(wù)模式。對擬開辦集團(tuán)化、連鎖化血液透析中心的申請主體，可以優(yōu)先設(shè)置審批。2018年大病醫(yī)保門診報銷范圍兒童白血病、兒童先天性**病、重性精神疾病、乳腺癌、宮頸癌、終末期腎病、耐多藥肺結(jié)核、艾滋病機(jī)會感染、肺癌、食道癌、胃癌、結(jié)腸癌、直腸癌、慢性粒細(xì)胞白血病、急性心肌梗塞、腦梗死、血友病、Ⅰ型糖尿病、甲亢、唇腭裂等20類重大疾病納入保障范圍。2018年大病醫(yī)保門診報銷比例門診統(tǒng)籌鄉(xiāng)、村補(bǔ)助比例分別提高到65%、75%。一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費(fèi)用在400元以下者，不設(shè)起付線；二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助比例提高到75%~80%；三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助比例提高到55%~60%。省三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助比例提高到55%。兒童先心病等8種大病新農(nóng)合補(bǔ)助病種定額的70%，肺癌等12種大病，新農(nóng)合補(bǔ)助病種定額力爭達(dá)到70%。備注：在發(fā)生超過基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金最高支付限額以上的醫(yī)療費(fèi)用，由社會保險部門按：1、0-4萬元以下報銷85%；2、4萬元-8萬元以下報銷90%；3、8萬元以上報銷95%；每一醫(yī)療年度內(nèi)，最高支付限額為人民幣15萬元。血液透析市場預(yù)測分析我國血透治療的滲透率測算項(xiàng)目具體數(shù)值血透年治療費(fèi)用（萬元）9.71腹透年治療費(fèi)用（萬元）8.08選擇血透的治療比例70%選擇腹透的治療比例30%透析平均年治療費(fèi)用（萬元）9.23ESRD患者人數(shù)（萬人）200~300理論市場規(guī)模（億元）1843.92+目前市場規(guī)模（億元）378+治療滲透率15%-20.50%我國ESRD終末期患者數(shù)量200~300萬人，每年9.22萬元的治療費(fèi)用的現(xiàn)狀進(jìn)行測算，血液透析對應(yīng)的理論市場空間為1843.92億元+，但我國目前血透行業(yè)的市場規(guī)模僅為378億元，治療滲透率約為15%-20.5%，與美國等發(fā)達(dá)國家90%以上的治療滲透率差距較大。由于經(jīng)濟(jì)條件或醫(yī)療資源的限制，目前我國僅有少部分人接受透析治療，大量透析治療需求沒有得到滿足。市場分析小結(jié) 每位ESRD患者每年需接受約156次透析治療，血液透析行業(yè)屬于穩(wěn)定增長型，根據(jù)市場數(shù)據(jù)分析顯示，目前血透單元遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足患者需求，隨著政策的放開和醫(yī)療支付能力的提升，未來3-5年時間血液透析中心將是醫(yī)療行業(yè)投資一大趨勢。連鎖血液透析中心案例北美連鎖血液透析中心案例費(fèi)森尤斯費(fèi)森尤斯（FreseniusMedicalCare，F(xiàn)MC）作為全球血透行業(yè)的領(lǐng)頭羊，除經(jīng)營門診透析中心外，還研發(fā)制造全產(chǎn)線的血透產(chǎn)品。這種“一條龍”模式使競爭對手望塵莫及。參照其2016年年報，截至2016年底，F(xiàn)MC的透析產(chǎn)品應(yīng)用已遍及全球120個國家，且其在全球45個國家共布局3624家透析診所，其中美國有2306家透析中心，歐洲、中東、非洲有711家，拉丁美洲有233家，亞太地區(qū)有374家，相比2015年的中心數(shù)量增加了6%。2016年，F(xiàn)MC在美國的市場占有率為38%，2016年全年為30.8萬透析患者提供4650萬人次透析治療。2016年?duì)I收179.11億美元。Dialysis

Care

Date（日期）20122013201420152016Treatments

in

M38.640.542.744.646.5Patients（病人）257,916270,122286,312294,381308,471Clinics（診所）3,1603,2503,3613,4183,6242016年費(fèi)森尤斯醫(yī)療保健年度報告地區(qū)單位（億美元）2016年2015年提升全球透析服務(wù)145.19133.928%透析產(chǎn)品33.9233.461%總計(jì)179.11167.387%費(fèi)森尤斯2016年年報2017年4月，費(fèi)森尤斯旗下關(guān)聯(lián)公司完成對昆明五華保健醫(yī)院的股權(quán)收購，擁有該醫(yī)院70%股權(quán)，邁出費(fèi)森尤斯在云南投資的第一步。2017年8月8日，福建省衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)函宣布同意設(shè)置“福州費(fèi)森尤斯血液透析中心”。該中心由費(fèi)森尤斯醫(yī)藥香港有限公司投資人民幣2000萬元建立，共設(shè)置32個血透單元。2017年8月20日，費(fèi)森尤斯醫(yī)療投資（中國）有限公司與云南省政府簽署“進(jìn)云南暨血透服務(wù)項(xiàng)目合作備忘錄”。陳玉剛亦表示，“未來3-5年，費(fèi)森醫(yī)療計(jì)劃在云南再建立兩家腎病醫(yī)院及20-25家透析中心?！泵绹鳧aVita美國DaVita公司是為ESRD患者提供透析和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)。截至2016年12月31日，DaVita在美國擁有2350個連鎖透析中心。除了美國之外，DaVita在全球還有154個透析中心，以東南亞為主，馬來西亞數(shù)量最多，共有38家。Davita也是一家非常有趣的企業(yè)，依靠其現(xiàn)任CEO對于企業(yè)文化長達(dá)6個月時間的重塑，該公司實(shí)現(xiàn)從瀕臨破產(chǎn)到年?duì)I收147億美元的華麗轉(zhuǎn)身，并被《哈佛商業(yè)評論》評選為2017全球10大最佳轉(zhuǎn)型企業(yè)。中國獨(dú)立血液透析中心案例2009年11月23日，我國首個基層連鎖血液透析中心——“三生腎友之家”在遼寧省錦州市投入使用。隨后的2010年12月，原衛(wèi)生部又批準(zhǔn)兩家機(jī)構(gòu)在山東省開展獨(dú)立血液凈化中心試點(diǎn)，分別是白求恩基金管理委員會和威高集團(tuán)有限公司。其中，白求恩基金管理委員會由北京達(dá)康醫(yī)療投資有限公司承接，并在全國范圍內(nèi)開設(shè)以“白求恩血液凈化中心”為品牌的血透中心。公司名稱三生制藥威高集團(tuán)達(dá)康醫(yī)療成立時間1993年1988年2012年上市情況2007年于納斯達(dá)克上市，2013年退市；2015年于香港聯(lián)交所上市。控股子公司（山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司）于香港上市。-血透中心布局情況2009年，于遼寧省開設(shè)國內(nèi)第一家獨(dú)立血透中心。2011年起，承接在山東省開展獨(dú)立血液透析中心試點(diǎn)的任務(wù)。2011年起，承接了以“白求恩血液凈化中心”為品牌、開設(shè)連鎖獨(dú)立血液透析中心試點(diǎn)任務(wù)。獨(dú)立血透中心數(shù)量10+10+100+建立血液透析中心血液透析的基本概述終末期腎病（ESRD）患者的治療方法有三種，分別是血液透析、腹膜透析和腎移植。雖然腎移植的年平均費(fèi)用最低，但由于腎源緊缺，患者一般靠血液透析和腹膜透析來維持生命或作為腎移植前的治療。血液透析和腹膜透析原理血液透析是將體內(nèi)的血液引流至體外，在透析器內(nèi)利用半透膜兩側(cè)溶質(zhì)的濃度差，經(jīng)滲透、彌散和超濾作用，清除體內(nèi)的代謝廢物，維持電解質(zhì)和酸堿平衡。同時，清除體內(nèi)多余的水分，將經(jīng)過凈化的血液回輸至患者體內(nèi)。腹膜透析是利用人體自身的腹膜作為半透膜的一種透析方式。灌入腹腔的透析液與腹膜另一側(cè)的毛細(xì)血管內(nèi)的血漿成分進(jìn)行溶質(zhì)和水分的交換，清除體內(nèi)潴留的代謝產(chǎn)物和過多的水分，同時通過透析液補(bǔ)充機(jī)體所必需的物質(zhì)。血液透析和腹膜透析優(yōu)缺點(diǎn)血液透析與腹膜透析的原理不同，各有優(yōu)劣。均通過清除體內(nèi)的毒素和多余水分，以此來代替腎臟部分或者全部功能。兩種透析方式對比沒有絕對的優(yōu)勢，但是腹膜透析所使用的耗材少，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的依賴程度低，所以醫(yī)院發(fā)展腹膜透析的動力不足。在醫(yī)療技術(shù)相對發(fā)達(dá)的今天，兩種透析技術(shù)都有相近的透析效果。從總費(fèi)用來看，腹膜透析的總費(fèi)用較低，更具社會經(jīng)濟(jì)學(xué)效益?；颊卟扇∧姆N方式進(jìn)行治療，總的來看還是取決于醫(yī)保政策。比如在美國50年的透析歷史上，血液透析和腹膜透析患者的比例曾出現(xiàn)大幅度變化，就是因?yàn)獒t(yī)保報銷方式、報銷比例不同而導(dǎo)致的。所以，透析方式的選擇受政策影響因素較大。目前，全球大部分國家的ESRD患者主要采取血液透析的方式，血透和腹透患者的比例大概是9∶1新建血液透析中心行政審批及基本標(biāo)準(zhǔn)新建血液透析中心行政審批血液透析中心屬于單獨(dú)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立法人單位，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，由省級及以上衛(wèi)生計(jì)生行政部門設(shè)置審批。新建的血液凈化室（中心）應(yīng)向區(qū)縣級或區(qū)縣級以上衛(wèi)生行政部門提出申請，并經(jīng)該級衛(wèi)生行政部門認(rèn)可的專家委員會審核合格后，由區(qū)市級以上衛(wèi)生行政部門審批后準(zhǔn)入。血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)房屋面積及標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療用房使用面積不少于總面積75%，房屋應(yīng)具備雙路供電或及發(fā)電設(shè)施。每個血液透析單元由一臺血液透析機(jī)和一張透析床（椅）組成，使用面積不少于3.2平方米；透析單元間距不能小于0.8米。透析治療區(qū)設(shè)置護(hù)士工作站，便于護(hù)士對患者實(shí)施觀察及護(hù)理技術(shù)操作。水處理間的使用面積不少于水處理機(jī)占地面積1.5倍。治療室等其他區(qū)域面積和設(shè)施能夠滿足正常工作的需要。設(shè)置醫(yī)療廢物暫存處，配備污物和污水處理設(shè)施和設(shè)備，滿足污物和污水的消毒和無害化的要求。建立20個血透單元的血液透析中心，預(yù)計(jì)總面積500平米+。血透中心結(jié)構(gòu)布局及功能區(qū)血液凈化室（中心）應(yīng)該合理布局、清潔區(qū)、污染區(qū)及其通道必須分開。必須具備的功能區(qū)包括：清潔區(qū)：醫(yī)務(wù)人員辦公區(qū)等基本功能區(qū)域。病案、信息、藥械、醫(yī)院感染管理醫(yī)療質(zhì)量安全管理部門水處理間配液間清潔庫房半清潔區(qū)：透析準(zhǔn)備室（治療室）儲物室（更衣室）污染區(qū)：普通血液透析治療區(qū)、隔離血液透析治療區(qū)治療室候診區(qū)接診區(qū)獨(dú)立衛(wèi)生間污物處理區(qū)（需具備獨(dú)立的